Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering, återbärings- 4 räntor och totalavkastning C. Livförsäkringsbolagen Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 6R uppdelat på traditionell liv och fondförsäkring 7R Nyteckning, Försäkringsgrenar 8R Marknadsandelar och förändring, Nyteckning Totalt 9R Premieinkomst R D. Premier, Liv- och Skadeförsäkring R E. Skadeförsäkringsbolagen Marknadsandelar: Bestånd Marknadsandelar: Inbetalda premier 4R Marknadsandelar för vissa försäkringsgrenar 5R Antal anmälda skador 6 Information och redovisande bolag 7 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Kommentarer: Skandias negativa förändring i placeringstillgångarna (se sid 3) beror på att Skandia Internationals tillgångar på ca 5-6 mdr ej redovisas. Skandia har fått dispens av Finansinspektionen. FBJ ( Järnvägen ) har bytt namn till Varsam. Med Länsförsäkringsgruppen () avses bolagen som ingår i den nya koncernen med LF-bolagen och WASA-bolagen, jämför sidorna och 3.

2 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring MSEK : 997:3 997:4 998: 998: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring % Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING AÄP Liv Förenade Liv Förenade Try Holmia Liv KPA Pension Landia Liv LF Liv LIVIA SalusAn Gr SalusAn Liv SEB Liv SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP Liv TH Liv AB TH Nya Liv WASA Liv FONDFÖRSÄKRING Fond LF Fondliv SEB Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPP FV Fond TH Fri Plac WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KPA Livförs SPP ÖVRIGA Gerling Järnvägsmän TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavanden, Penningmarknadsinstrument, Repor som bruttoredovisats) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - -

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring 3 MSEK : 997:3 997:4 998: 998: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, MSEK (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring % Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i % Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt (MSEK) Förändring senaste kvartal, % Förändring från årets början, % AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska FPG FöreningsSparbanken Göta-Lejon Holmia LTF SafeInt Sirius Inter SOFAB-gruppen StErik Storebrand Sverige SveLand Svenska Brand Telia Varsam Volvia TOTALT Länsförsäkringsgruppen (): Skandia (konc): (konc): LW AB Dial Sak Länsbolagen(redovisar ej bl. P A) FörsäkringsAB Skandia Inter AGRIA Skandia Nord Stockholm Re WASA Sak AB WASA Garanti WASA Inter SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: WASA Sak Specialf. AB Kapitalpalceringar: endast Aktsam SOFAB Suecia Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken) PA R - 3 -

4 Livförsäkring Kollektiv konsolidering Buffert kapital Tillgångar i marknadsvärde Återbäringsmedel i marknadsvärde Garanterat åtagande Livbolagens Tillgångar Skulder BK ÅB GÅ totalt planerad återbäring Mdkr Buffertkapital och konsolideringsnivå i % 94 kv 94 kv 4 95 kv 3 96 kv 97 kv 97 kv 4 Buffertkapital Konsolideringsnivå % Bolag Livförsäkring med återbäringsgrunder Buffertkapital MSEK Konsolideringsnivå Liv ,3 6,3 Landia Liv ,6 8,8 LF Liv ,7 3,4 LIVIA ,3,3 SalusAn Liv , 6, SHB Liv ,8 4,3 Skandia Liv ,8,5 SparLiv ,9 3,9 SPP Liv , 4, TH Liv AB , 6, TH Nya Liv , 4,4 WASA Liv 55 53, 3,3 TOTALT ,8,7 % Kollektiv konsolidering Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsoliderings kapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtaganderna och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses den kollektiva konsolideringsgraden beräknad kring nivån. Konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterade åtaganden (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt år mycket långsiktiga. Uppgifterna per 98.3 och 98.6 är uppskattade, preliminära, värden. AMF Pension ,4 45, SPP. ) , 6,7 ) Kollektivavtalsbolaget SPP fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag. Konsolideringsnivå kv 94 kv 94 kv 3 94 kv 4 95 kv 95 kv 95 kv 3 95 kv 4 96 kv 96 kv 96 kv 3 96 kv 4 97 kv 97 kv 97 kv 3 97 kv 4 98 kv 98 kv 5 Återbäringsräntor KON R Konsolideringsnivå Återbäringsränta

5 Livförsäkring Återbäringsräntor och totalavkastning Bolag Återbäringsräntor i % före skatt och efter generella kostnader Årsbasis jun AMF Pension 3,8 Avtalspension SAF-LO,3, AMF Privat,6,6 Liv 8,7 8,, Förs teckn före 95+ITPK 4,7 5,7 6,4 Förs teck fr 95+eng pre 4, 5,7 6,4 Förs teck fr 97,4,7 3,4 Landia Liv, 3, 3, LF Liv 8,3 7,8 9,6,3 3, 3, LIVIA, 9,,3 ITPK 3, 5, 5, Övriga försäkringar 3, 5, 5, SalusAn Liv 5,7 7,3 8,,,8, SHB Liv 8, 7,3 8,5, Teckn tom 975+ITPK+K-för,8,8 Övriga försäkringar,, Skandia Liv 8,7 8,5 9,8 Sparande tom 973,9 Sparande fr 9733,5 Sparande fr 9853,, Sparande tom 985 6,7, SparLiv 8, 7,3,,,5,5 SPP Liv, 9,6,7,5 4, 4, TH Liv AB 8,3 8,3,6 Förs tecknade före 97-,4 3,9 3,9 Förs tecknade fr 97-, 3,5 3,5 TH Nya Liv,3 3,5 3,5 WASA Liv 8, 7, 9,,5,3,3 Genomsnitt 8,6 8, 9,7 3,7 5, 5,7 Återbäringsräntor Genom att förränta de försäkrades tillgodohavanden med den s k återbäringsräntan fördelas överskott till försäkringstagarna. Normalt fördelas inte alla tillgångsvärden varför en buffert i form av ej fördelade tillgångsvärden uppstår, s k kollektiv konsolidering. Återbäringsräntan fastställs genom att bolaget gör en prognos om framtida kapitalavkastning. Dessutom ska den kollektiva konsolideringen beaktas genom att återbäringsräntan sätts högre vid en kollektiv konsolideringsnivå som ligger över de fastställda gränserna. På motsvarande sätt bör återbäringsräntan sänkas vid låg kollektiv konsolideringsnivå. Det nedre diagrammet på föregående sida visar sambandet mellan konsolideringsnivå och återbäringsränta. Bolag Totalavkastning på placeringstillgångar % AMF Pension 7,5 5,,4 Liv 5, 6, 6,4 LF Liv 7,6,4 6, Livia 4,3,8,6 Salus Ansvar 3, 7,4 SHB Liv, 9,9 4,9 Skandia Liv 5,3,8 7, SparLiv 7, 3,6 5, SPP 5,5 8,9 5,8 SPP Liv 7, 7,3 4,8 TH Liv 8,5,4 9,6 TH Nya Liv 9,3 WASA Liv 4,5,4 4, Genomsnitt 6,4,3 5,5 % 5 5 Totalavkastning och återbäringsräntor Totalavkastning Totalavkastning Återbäringsränta Totalavkastning utgörs av direktavkastning på och värdeförändring av bolagens placeringstillgångar. Definitionen bygger på en branschgemensam rekommendation ARA R - 5 -

6 Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljnin g av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkrin g) Premieinkomst, totalt premieinflöde för bå de gamla och nya försäkringar TOTALT marknadsand el baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årl ig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtlig a bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgruppe r Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % , Liv SparLiv Fond Förenade Liv , Förenade Liv Förenade Try FöreningsSparbanken , SparFond Landia Liv Handelsbanken , SHB Liv SHB Fond Holmia.4..., KPA Liv...., , WASA Fond LF Fondliv LF Liv WASA Liv Merita Nordbanken , LIVIA Merita , TH Fri Plac SEB Fond SEB Liv TH Nya Liv TH Liv AB , Salus SalusAn Liv SalusAn Gr , SkandiaLink Skandia Liv SPP , SPP KonkUts SPP Liv SPPLiv Fond Änke- o Pupillkassan.9..., SAMTLIGA därav Tradition ell därav Fo nd Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund P R5-6 -

7 TOTALT marknadsandel baseras på premier och beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtlig a bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Bolagsgruppe r Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Bolag MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Traditionella livförsäkringsbolag , Liv SparLiv Förenade Liv 5...., Förenade Liv Förenade Try Landia Liv , SHB Liv , Holmia Liv.4..., KPA Pension...., , LF Liv WASA Liv LIVIA , , SEB Liv TH Nya Liv TH Liv AB , Salus SalusAn Liv SalusAn Gr Skandia Liv , SPP , SPP KonkUts SPP Liv AÄP.9..., SUMMA Bolagsgruppe r Bolag Fondförsäkringsbolag Nyteckning Premieinkomst Period: TOTALT Period: TOTALT Period: Årlig premie Engångspremi e marknadsan del Årlig premie Engångspremi e marknadsan del MSEK % MSEK % % MSEK % MSEK % % MSEK % Fond , SparFond , SHB Fond , , WASA Fond LF Fondliv Merita...., , TH Fri Plac SEB Fond SkandiaLink , SPPLiv Fond , SUMMA Livförsäkring Nyteckning, premier (försäljnin g av nya försäkringar) inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) samt sjuk- och olycksfallsför Premieinkomst, totalt premieinflöde för bå de gamla och nya försäkringar säkr. Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund P R8-7 -

8 Nyteckning, premier (försäljning av nya försäkringar) Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Livförsäkring Traditionella livbolag Engångspremie MSEK % MSEK % Årlig premie Fondförsäkringsbolag MSEK 86 % 77 Engångspremie MSEK % Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring Period: Period: Period: MSEK 4453 % 7 * 8 Engångspremie MSEK % * 48 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkr ing Livränteförsäkri ng Pensionsförsäkrin g Livförsäkring utan grunder 4 4 Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkr ing Övrig försäkrin g Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grund er Tjänstegrupplivförsäkring utan grun der Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkri ng Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunde r Grupplivförsäkring utan grund er Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkri ng Totalt * = %-uell förändring från föregående år P R7

9 Nyteckning, TOTALT Källa: tabell sidan 6 (uppgifterna är baserade på premier för nya försäkringar) Livförsäkring 996:II = :II = :II = Nyteckning: Marknadsandelar 998:II -månaders försäljning (period: se ovan) (.94%) Förenade Liv (.%) (4.76%) Övriga (3.4%) Merita Nordbanken (.79%) (.57%) SPP (.34%) (.37%) (4.68%) Handelsbanken (9.95%) Nyteckning: förändring 3 -månaders försäljning (perioder: se ovan) Övriga SPP Handelsbanken Läkarförsäkringar Merita Nordbanken Förenade Liv 996:II 997:II 998:II P R6 Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspremie för bolaget i % av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning: * Årlig premie + Engångspremie

10 Premier: totalt premieinflöde för både gamla och nya försäkringar Källa: tabell sidan 6, kolumnen längst till höger Livförsäkring 996:II = :II = :II = Premier: Marknadsandelar 998:II 58 MSEK -månaders uppgifter (period: se ovan) Förenade Liv (.7%) (8.6%) Övriga (.97%) (9.55%) SPP (.49%) Merita Nordbanken (.7%) (.7%) (9.86%) (.73%) Handelsbanken (8.74%) Premier: förändring 3 -månaders uppgifter (perioder: se ovan) Övriga SPP Handelsbanken Förenade Liv Läkarförsäkringar Merita Nordbanken 996:II 997:II 998:II P R7 - -

11 Liv- och Skadeförsäkring Premieinkomst: Bolagstyper Bolagstyp MSEK Livförsäkring 997:II 998:II Livförsäkringsrörelsen härav: tjänste- Livförsäkringsrörelsen % anknuten % 997:II = :II = % härav: tjänsteanknuten % () Traditionella livförsäk.bolag () Fondförsäkringsbolag (3) Avtalsförsäkringsbolag Totalt Inbetalda premier Skadeförsäkring MSEK 997:II 998:II Föränd.% 997:II 998:II Föränd.% (4) Individuellt tecknade förs. (5) Avtalsförsäkringar (6) Skadeförsäkring i livbolagen Avgångsbid (AGB) Sjuk o olycksf (AGS) Tryggh.för. vid (TFA) Totalt Livbolagens skadeförsäkringsrörelse omfattar kort sjuk och olycksfallsförsäkring Premier, totalt hela branschen MSEK 997:II 998:II Föränd.% (4) Skadeförs, individ. teckn. (5) Avtalsförs, skade (3) Avtalsförs, liv () Traditionella livförsäk.bolag () Fondförsäkringsbolag (6) Skadeförsäkring i livbolagen Summa Premieinkomst, livförsäkring, MSEK Inbetalda premier, skadeförsäkring, individuellt tecknade försäkringar fördelat på verksamhetsgrenar, MSEK Trad.liv Avtalsförs.bolag Fondförs.bolag F&F Trafik MAT Kredit Övriga H&V Motor S&O Husdjur 997:II 998:II 997:II MAT: Fartyg, Transport och Luftfart 998:II P R9 - -

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Antal försäkringar : 3/6 997 Antal försäkringar : 3/ Holmia SOFAB-gruppen Utländska bolag Övriga 75 Villahemförsäkring 3/ / Antal försäkringar : 3/6 997 Antal försäkringar : 3/ SOFAB-gruppen Holmia Övriga Utländska bolag 75 Fritidshusförsäkring 3/ / Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : SOFAB-gruppen Holmia Övriga Utländska bolag

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / Atlantica Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : Utländska bolag Övriga 75 Trafikförsäkring 3/ / Antal försäkringar 3/6 997 : Antal försäkringar 3/6 998 : Volvia Holmia Utländska bolag SOFAB-gruppen Not: Skandia: 9.9% inkl. Volvia Not: Skandia: 9.7% inkl. Volvia

14 Inbetalda premier inom skadeförsäkring, exkl. avtalsförsäkringsbolag Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige, MSEK Förändr. % Inbetalda premier Utländska bolag.6.8 Volvia.3.3 Holmia Assuransföreningen SOFAB-gruppen Storebrand Sverige Atlantica Europeiska Svenska Brand Övriga Källa: Finansinspektionens blankett PS

15 Skadeförsäkring Marknadsandelar inom vissa försäkringsgrenar, baserade på inbetalda premier Period: Företag och fastighetsförsäkring Hem och villaförsäkring Storebrand Sverige (.93%) Utländska bolag (7.64%) SOFAB-gruppen (.57%) Atlantica (3.%) (6.69%) Utländska bolag (.46%) SOFAB-gruppen (.78%) (4.5%) Atlantica (.%) (3.9%) (3.68%) (4.5%) (36.8%) (.66%) Holmia (.93%) Övriga (5.33%) (4.%) Svenska Brand (.94%) (.89%) Övriga (.4%) (8.6%) Inbetalda premier: Inbetalda premier: Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Volvia (3.99%) Utländska bolag (.34%) SOFAB-gruppen (.48%) (.59%) Volvia (.9%) Utländska bolag (.3%) SOFAB-gruppen (.4%) (8.49%) (.73%) Holmia (.79%) (.47%) Holmia (.3%) (3.8%) (9.85%) (8.%) (.4%) (.44%) Övriga (.35%) (.3%) Inbetalda premier: Inbetalda premier: 66.4 Fartygsförsäkring Transportförsäkring (8.8%) Utländska Atlantica bolag (5.6%) (.%) (.83%) (4.%) Storebrand Sverige (4.38%) Utländska bolag (.8%) Atlantica (9.%) (3.5%) Övriga (.7%) (.88%) (3.9%) (38.4%) (.7%) Assuransföreningen (68.38%) Inbetalda premier: 8.9 Inbetalda premier: PS R4-5 -

16 Skadeförsäkring Antal anmälda skador Hem-, villa- och fritidshusförsäkring Sep. Hemförsäkring Villahemförsäkring Fritidshusförsäkring Sep. Båtförsäkring TOTALT anmälda: varav: Brand Inbrott Vatten Period: -6 %- Period: - % förändring förändring Källa: Försäkringsförbundets Månadsstatistik Antalet anmälda skador Redovisande bolag: Europeiska Guardian Holmia Svenska Brand Antal dödade resp. skadade personer i samband med trafikförsäkringsskador. Anmälda t o m december skadeåret. Antal dödade Antal skadade Dödade Skadade

17 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Uppgifterna avser bolagens svenska affär. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas endast för verksamheter med grunder. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid -3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring samt Inbetalda premier, livbolag (sid 6-): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: AIG, Allianz Nordeuropa, CIGNA, Commercial Union, Guardian, UAP, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid - 3): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen