Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Transkript

1 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering 4 C. Livförsäkringsbolagen Nyteckning, Försäkringsgrenar 6 Marknadsandelar, Nyteckning TOTALT och Premieinkomst 7 Nyteckning Totalt 8 Premieinkomst 9 Premieinkomst efter bolagstyper, tabell och diagram D. Skadeförsäkringsbolagen Inbetalda premier fördelade på verksamhetsgrenar Marknadsandelar: Bestånd Nyckeltal Information och redovisande bolag 5 Redovisade uppgifter avser endast svensk försäkring och inte en koncerns utländska verksamhet. Finansinspektionen har från 996 ändrat de redovisningsblanketter som bolagen lämnar för nytecknad livförsäkring (inkl. premieinkomst) samt kapitalplaceringar. Förändringarna är störst när det gäller livbolagens nyteckning och premieinkomst. Tidigare redovisade förbundet livbolagens nyteckning endast för individuell livförsäkring med grunder. Från och med a kvartalet 996 redovisas all konkurrensutsatt affär sammantaget. Redovisningen av nytecknad affär omfattar numera () individuell livförsäkring med grunder, () individuell livförsäkring utan grunder, (3) sjuk- och olycksfallsförsäkring, (4) tjänsteanknuten gruppförsäkring samt (5) övrig gruppförsäkring.

2 Livförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Livförsäkring 8 6 Övrigt Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) 4 995: 995:3 995:4 996: 996: Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Förändring Svenska Utländska TOTALT Livförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING Ansvar LivAB AÄP FB Liv Folksam Liv Förenade Liv LF Liv LIVIA Läkarförsäkr SEB Liv SHB Liv Skandia Liv SparLiv SPP FrittVal Trygg Liv WASA Liv FONDFÖRSÄKRING FolksamFond LF Fondliv SEB Fond SHB Fond SkandiaLink SparFond SPP FV Fond TH Fri Plac WASA Fond AVTALSFÖRSÄKRING AFA AMF Pension KFA SPP ÖVRIGA Järnvägsmän Salus Sverige Re TOTALT ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken). - -

3 Skadeförsäkringsbolagens placeringar i marknadsvärden Skadeförsäkring : 995:3 995:4 996: 996: Övrigt Fastigheter Aktier & andelar Obligationer Specifikation av Aktier & andelar, (placerings- och anläggningstillgångar) Förändring Svenska Utländska TOTALT Skadeförsäkringsbolagens placeringar i Bolag Obligationer Aktier & andelar Fastigheter Övrigt ) Totalt () Förändring senaste kvartal, Förändring från årets början, Aktsam AMF Trygg AMF-Sjuk AMFK Ansvar Anticimex Assuransföreningen Atlantica BrandfVerket Brandkont Europeiska Folksam FPG Göta-Lejon Holmia Järnvägen LFgruppen LTF SafeInt Sirius Inter Skandiakoncernen SOFAB-gruppen StErik SveLand Svenska Brand Telia Trygg-Hansa UNI Storebrand Sverige Volvia WASA WASA Förvaltning TOTALT Ansvar: Länsförsäkringsgruppen: Skandia (konc): WASA Förvaltning: Ansvar Sak öm s LF AB Dial WASA Garanti Ansvar Sak A B Länsbolagen(redovisar ej bl. P A) FörsäkringsAB Skandia WASA Inter AGRIA Skandia Nord WASA Sak AB Stockholm Re Skandia Inter KFF Sleipner Folksam (konc): SOFAB-gruppen Trygg-Hansa: Folksam Sak Kapitalpalceringar: endast Suecia Folksam inter SOFAB Trygg-Hansa ) Övrigt inkluderar: Korta placeringar (Kassa och banktillgodohavande, Penningmarknadsinstrument) samt Lån (Direktlån, Livförsäkringslån och Spärrkonto hos riksbanken)

4 Redovisning av kollektiv konsolidering. Livförsäkring Bolag Individuell livförsäkring och gruppförsäkring med grunder. Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) (Buffertkapital) Ansvar LivAB ,8 4, Folksam Liv ,8 3, 93 9,8 3, Förenade Liv 7 7,8 88, ,8 8, LF Liv ,6 4, ,7 4,9 LIVIA ,,4 4 9,7,6 SHB Liv ,5 4, Skandia Liv ,6, ,6,7 SparLiv ,6 9,7 7, 9,5 SPP FrittVal ,3 6, ,7 6,8 Trygg Liv , 5, , 5,7 WASA Liv 8 64,3 3,7 7 9,3 3,7 TOTALT ,7, , 5, AMF Pension ) ,6 79,5 SPP ) , 33, Bolag Samtliga verksamhetsgrenar. Konsolideringskapital Konsolideringsnivå (Buffertkapital) Ansvar LivAB ,8 4,8 Folksam Liv ,8 3, Förenade Liv ,9 3,8 LF Liv ,6 4,9 LIVIA ,,4 SHB Liv ,5 4,9 Skandia Liv ,6,7 SparLiv ,6 9,7 SPP FrittVal ,6 6,7 Trygg Liv , 5,7 WASA Liv 53 7,3 3,7 TOTALT ,, AMF Pension ) ,6 79,5 SPP ) , 33, Tillgångar i marknadsvärden BUFFERT- KAPITAL BK Återbäringsmedel i marknadsvärde ÅB Garanterat åtagande GÅ LIVBOLAGENS TILLGÅNGAR SKULDER totalt planerad återbäring Buffertkapitalet, eller det s k kollektiva konsolideringskapitalet, är skillnaden mellan tillgångarnas marknadsvärde och summan av de garanterade åtagandena och återbäringsmedel i marknadsvärde. Buffertkapitalet innehåller de medel som bolaget lagt undan som en buffert att användas om t ex återbäringsräntan under en period kommit att ligga något högre än den konstaterade avkastningen. Med konsolideringsnivå avses konsolideringsgraden beräknad kring nivån.konsolideringsnivån definieras som kvoten, uttryckt i procent, mellan tillgångar i marknadsvärde och summan av återbäringsmedel i marknadsvärde (ÅB) och garanterat åtagande (GÅ). Förändringar i livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering måste ses mot bakgrund av att bolagens åtaganden generellt är mycket långsiktiga. Uppgifterna per 96.3 och 96.6 är uppskattade, preliminära, värden. ) Kollektivavtalsförsäkringsbolagen AMF pension och SPP fördelar överskottet enligt andra principer än övriga bolag

5 Redovisning av fastighetsinnehav () Bolag I Sverige. Bostadsfastigheter. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter Livförsäkring per: Värdering per: 4. Övriga fastigheter (B) Ansvar LivAB , Folksam Liv 85,8 33 8, ,5 Förenade Liv , - - -, LF Liv 64 6,7 73 6,4 7 3, - - LIVIA , SHB Liv 7 7,7 49 6,7 39 3,8 - - Skandia Liv 955 4, ,6 39 5, ,3 Trygg Liv 53 6, 559 5, , ,3 WASA Liv 669 5, ,5 3, 65 8,5 AMF Pension 78 7, 7 7, 4 3, SPP , , , ,6 Bolag I utlandet. Bostadsfastigheter. Kontor-/affärsfastighet. 3. Industrifastigheter 4. Övriga fastigheter Folksam Liv , LF Liv , Trygg Liv , WASA Liv , SPP , , 34 4, Anmärkning: Med direktavkastning avses driftnettot för fas tigheter. Driftnettot definieras som, se Finansinspektionens författningssamling FFFS 99:3, hyresintäkter minskade med driftkostnader, fastighetsskatt, underhållskostnader samt, i förekommande fall, tomträttsavgäld. (B): Perioden avser bokslutsrapporteringar - 5 -

6 Nyteckning Livförsäkring Försäkringsgrenar Individuell försäkring Årlig premie Traditionella livbolag Engångspremie Årlig premie Fondförsäkringsbolag Engångspremie Årlig premie Summan av Traditionell försäkring och fondförsäkring År: 996 Period: -6 År: 996 Period: -6 År: 996 Period: * -3 Engångspremie * 3 Tjänstepensionsförsäkring med grunder Övrig livförsäkring med grunder Kapitalförsäkring Livränteförsäkring Pensionsförsäkring Livförsäkring utan grunder Ouppsägbar sjuk-och olycksfallsförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Övrig försäkring Gruppförsäkring Tjänsteanknuten försäkring Tjänstepensionsförsäkring med grunder Tjänstegrupplivförsäkring utan grunder Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Övrig gruppförsäkring Gruppensionsförsäkring med grunder Grupplivförsäkring utan grunder Gruppolycksfalls- och gruppsjukförsäkring Totalt * = -uell förändring från föregående år

7 Livförsäkring Nyteckning inom livförsäkring (individuell- och gruppförsäkring) Premieinkomst TOTALT marknadsandel beräknas schablonmässigt som sammanvägning av årlig premie och engångspremie för bolaget i av motsvarande för samtliga bolag. Sammanvägning av årlig premie och engångspremie = * Årlig premie + Engångspremie Nyteckning År: 995 Period: -6 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel År: 996 Period: -6 Årlig premie Engångspremie TOTALT marknadsandel Premieinkomst År: 996 Period: -6 Bolagsgrupper Bolag Ansvar Ansvar LivAB Folksam Folksam Liv FolksamFond Förenade Liv Förenade Liv Föreningsbanken FB Liv Handelsbanken SHB Liv SHB Fond LFgruppen LF Fondliv LF Liv Livia LIVIA Läkarförsäkringar Läkarförsäkr S-E-Banken Försäkring SEB Fond SEB Liv Salus Salus Skandiakoncernen SkandiaLink Skandia Liv SparLiv/SparFond SparFond SparLiv SPP SPP FrittVal SPP FV Fond SPP KonkUts Trygg-Hansa TH Fri Plac Trygg Liv WASA WASA Fond WASA Liv Änke- o Pupillkassan AÄP SAMTLIGA därav Traditionell därav Fond

8 Livförsäkring Marknadsandelar: Nyteckning inom livförsäkring (individuell och grupp) Nyteckning, "totalt" År: 995 Period: -6 LFgruppen (3.97) Livia (3.4) Ansvar (.3) Förenade Liv (.34) Folksam (5.53) Övriga (.) WASA (9.4) Salus (.) S-E-Banken Försäkring (4.93) Trygg-Hansa (.4) Handelsbanken (3.75) SparLiv/SparFond (.7) SPP (.99) Skandiakoncernen (4.3) Nyteckning, "totalt" År: 996 Period: -6 Ansvar (.54) Förenade Liv (.99) Folksam (3.8) LFgruppen (3.4) Livia (.3) Övriga (.) WASA (.85) Salus (.9) S-E-Banken Försäkring (7.58) Trygg-Hansa (5.6) Handelsbanken (7.9) SparLiv/SparFond (5.8) Skandiakoncernen (6.5) SPP (5.46) Källa: Finansinspektionens blankett P Sveriges Försäkringsförbund Marknadsandelar, totalt, beräknas schablonmässigt som sammanvägning mellan årlig premie och engångspre mie för bolaget i av motsvarande för samtliga b olag. Sammanvägni ng: * Årlig premie + Engångspremie.

9 Livförsäkring Marknadsandelar: Premieinkomst inom livförsäkring (individuell och grupp) Premieinkomst År: 995 Period: -6 6 Folksam (3.8) Ansvar (.75) Förenade Liv (.38) Övriga (.4) WASA (.4) LFgruppen (3.7) Livia (.59) Salus (.3) Trygg-Hansa (8.5) S-E-Banken Försäkring (4.8) Handelsbanken (3.5) SparLiv/SparFond (3.83) SPP (3.75) Skandiakoncernen (3.97) Premieinkomst År: 996 Period: Folksam (.33) Ansvar (.55) Förenade Liv (3.53) Övriga (.) WASA (8.78) LFgruppen (3.45) Livia (.3) Läkarförsäkringar (.9) Salus (.) Trygg-Hansa (5.57) S-E-Banken Försäkring (8.) SparLiv/SparFond (7.4) Handelsbanken (6.3) SPP (4.65) Skandiakoncernen (9.) - 9 -

10 Premieinkomst: Bolagstyper Bolagstyp Traditionella livförsäkringsbolag Fondförsäkringsbolag Avtalsförsäkringsbolag Totalt Livförsäkring År: 995 Period: -6 År: 996 Period: -6 Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten förs. Livförsäkringsrörelsen härav: tjänsteanknuten förs Premieinkomst År: 995 Period: -6 Avtalsförs.bolag (36.43) Trad.liv (5.9) Fondbolag (.66) Premieinkomst År: 996 Period: -6 Avtalsförs.bolag (35.) Trad.liv (48.9) Fondbolag (6.8) - -

11 Inbetalda premier inom skadeförsäkring Skadeförsäkring Direkt affär i Sverige t o m kvartal, Individuellt tecknade försäkringar Avtalsförsäkringar ) Totalt: ) AGB, AGS och TFA Förändr. 7 57,8 3 5, 579, ,6 -, 55,8-6,4 9 9,4-3, Avtalsförsäkringar Avgångsbidragsförsäkring (AGB) Sjuk- och olycksfall (AGS) Trygghetsförs. vid arbetsskada (TFA) Totalt ,5 6,4 58,7 446,6 3,9 943,8 3 5, 55,8 Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 7 358,6 År: 996 Period: -6 Sjuk&olycksfall (8.6) Övriga grenar (.76) Kredit (.9) Fartyg (3.8) Transport (.56) Motor (7.54) Företag&Fastighet (3.46) Trafik (3.53) Hem&Villa (9.9) Individuellt tecknade försäkringar Inbetalda premier till skadeförsäkringsbolagen fördelade på verksamhetsgrenar. Totalt belopp (): 7 57,8 År: 995 Period: -6 Sjuk&olycksfall (7.9) Övriga grenar (.67) Kredit (.7) Fartyg (3.68) Transport (.53) Motor (8.33) Företag&Fastighet (3.64) Trafik (.88) Hem&Villa (.65) Källa: Finansinspektionens blankett PS

12 75 Separat Hemförsäkring Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar 3/ / Folksam LFgruppen Antal försäkringar 3/6 : 995 Antal försäkringar 3/6 : 996 Trygg-Hansa WASA Skandiakoncernen Ansvar Holmia Utländska bolag SOFAB-gruppen Övriga 75 Villahemförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen Folksam Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/6 : 995 Antal försäkringar 3/6 : WASA SOFAB-gruppen Utländska bolag Ansvar Holmia Övriga 75 Fritidshusförsäkring 3/ / LFgruppen Folksam Skandiakoncernen Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/6 995 : Antal försäkringar 3/6 996 : WASA SOFAB-gruppen Ansvar Utländska bolag Holmia

13 75 Skadeförsäkring Skadeförsäkringsbolagens marknadsandelar - antalet försäkringar Separat båtförsäkring 3/ / Trygg-Hansa LFgruppen Skandiakoncernen Antal försäkringar 3/6 995 : Antal försäkringar 3/6 996 : Atlantica Folksam Utländska bolag Ansvar Övriga Trafikförsäkring 3/ / LFgruppen Skandiakoncernen Folksam Trygg-Hansa Antal försäkringar 3/6 995 : Antal försäkringar 3/6 996 : Volvia WASA Holmia Ansvar Aktsam Utländska bolag SOFAB-gruppen Not: Skandia: 9. inkl. Volvia Not: Skandia: 9.4 inkl. Volvia

14 Skadeförsäkring Gemensamma NYCKELTAL i försäkringsbolagens årsredovisningar SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG 995 DIREKTFÖRSÄKRING KONCERNEN I SVERIGE Avkastn. Soliditet Effektivitet Effektivitetsmått Koncern/Bolag Räntabilitet Total- Skade- Drift- Totalpå justerat Justerad Konsolide- kostnads- procent, kostnads- kostnadskonsolide- soliditet ringsgrad procent, brutto procent, procent, ringskapital netto brutto brutto Aktsam 76, 5,, Ansvar sak, öms. -3,9 8,3 39,4, 59,4 4,,4 Atlantica 6,3 7,8, 6, 43,, 64, Brandkontoret 3,4 5,4 8,4 Folksam 7,, 8, 7, 4, 6, 8, Holmia 75,6 7,9 3,5 LF gruppen -- 34, 87,8 6, 7,5 8,6 99, Safe International , 3,5 99,7 Sirius International 4,8 34,3 33,6 3,9 7, 5, 57, Skandia 7,, 9, 7, 7,, 93, SOFAB 99,9 46, 45,9 SveLand 7,7 6,6 99,3 Svenska Brand -5,3 5,6 69,9 44, 58,6 47,5 6, Sv. Ångfartygs Ass , Trygg-Hansa AB 37,, 8,, 67,3 3, 97,4 UNI Storebrand , 8, 48, 38, 87, WASA öms , 4, 8,6 34,9 6,5 Volvia 8, 33,4 8,6 3,5 87,8 5,4 3, Ej redovisade nyckeltal markeras med

15 Kvartalsstatistik Tabeller och diagram bygger på uppgifter försäkringsbolagen lämnar till Finansinspektionen och till Försäkringsförbundet. Vissa tabeller återkommer inte varje kvartal utan endast en eller ett par gånger per år. Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras. Statistiken kan skilja sig från Finansinspektionens (FI) statistik i vissa tabeller bland annat p g a att vissa captivebolag och lokala försäkringsbolag inte rapporterar till Försäkringsförbundet. Kapitalplaceringar redovisas av FI endast för bolag med en placering överstigande 3 miljarder kronor; förbundet har inte någon sådan gräns. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering redovisas uppdelad på de två viktigaste försäkringsgrenarna, Individuell livförsäkring och gruppför - säkring med grunder samt Kollektivavtalsgrundad tjänstepensionsförsäkring. Dessutom redovisas samtliga verksamhetsgrenar. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram i tabellerna över Kapitalplaceringar t ex för vissa direktlån och aktier (anläggningstillgångar) har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärde - ringen av fastigheter beroende på när värderingen senast skett för respektive fastighet. Nyteckning inom liv- och fondförsäkring: För att räknas som nytecknad försäkring skall den vara såväl beviljad som löst, d v s första premien skall vara betald. Försäkringen medräknas i den första period då båda dessa förutsättningar är uppfyllda. Premieinkomst omfattar all premiebetalning från såväl nytecknade som äldre livförsäkringar. Uppgiften ingår i beskrivningen av kontantflödet mellan branschen och omvärlden. Redovisande bolag: Kapitalplaceringar (sid -3) samt Livbolagens kollektiva konsolidering (sid 4-5): redovisande bolag anges i anslutning till resp. tabell. Nyteckning inom livförsäkring (sid 6-9) samt Inbetalda premier, livbolag (sid ): samtliga bolag redovisade i tabell på sid 7. Inbetalda premier, skadebolag (sid ): samtliga bolag redovisade i anslut - ning till tabell sid 3 med direkt affär i Sverige, hela SOFAB-gruppen samt följande utländska bolag: AIG, Allianz Nordeuropa, CIGNA, Commercial Union, Guardian, UAP, Yorkshire, Zürich. Marknadsandelar, skadebolag (sid - 5): samtliga bolag redovisade i anslutning till tabell sid 3 med verksamhet inom resp. försäkringsgren, hela SOFAB-gruppen samt de ovan nämnda utländska bolagen