Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen

Transkript

1 Tillväxtvision för den svenska gruvbranschen

2 Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 1

3 Ökat välstånd och urbanisering leder till ökad efterfrågan på mineraler Exempel: stål Stålintensitet kg färdigt stål/capita Utvecklade länder i Asien Standardkurva Kina CIS Östeuropa 300 Nordamerika 200 Västeuropa MENA Oceania 100 Latinamerika Indien Subsaharan Utvecklingsländer i Asien real USD (2005)/capita, PPP 1 -justerad, BNP-intensitet Afrika tusental 1 Purchasing power parity KÄLLA: McKinsey 2

4 Fram till år 2030 förväntas medelklassen globalt mer än fördubblas Utveckling av global medelklass Miljarder människor 1 4,9 x 2.5 1,7 ÖVRIGA VÄRLDEN 1,9 1,3 3,2 ASIEN 0, OECD:s definition av medelklass med BNP/capita mellan USD och

5 Sveriges tre huvudregioner står för en betydande del av Europas produktion Tre huvudregioner i Sverige producerar idag ett flertal mineraler Sveriges andel av Europas produktion 1 Norra Norrland Produktion Tillstånd erhållet eller under process Järn Bly Järnmalm ~30% Sulfidmalm (t.ex. zink eller koppar) ~90% Guld Kalksten Zink Silver 25% ~20% Bergslagen Gotland Koppar ~10% 1 Gruvproduktion, EU27+3 (EU samt Norge, Schweiz och Island) KÄLLA: SGU; UNCTAD; WBMSA 4

6 Svenska gruvor är krävande beställare av utrustning, vilket har skapat ett starkt industrikluster Svenskt kluster av gruv-, serviceoch utrustningsföretag Svenska företag är världsledande inom utrustning för underjordsbrytning Gruvföretag Serviceföretag Marknadsandel; Procent Övriga % % Sandvik % Atlas Copco Teknik, utrustning & förädling KÄLLA: Intervjuer; Sandvik, Atlas Copco 6

7 Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 7

8 Australien har haft ett starkt fokus på gruvnäringen och lyckats vända en negativ trend; antalet sysselsatta har ökat med 200 procent sedan 2003 Antal anställda inom gruvnäringen Indexerat till 2003 = Sverige Australien personer anställda % personer anställda Årlig tillväxt i perioden (Procent) Sverige Australien -4.4% n/a -1.9% -0.4% +0.7% +14.7% KÄLLA: SCB; Australian Bureau of Statistics 8

9 Sverige har inte tagit till vara på den kraftiga ökningen i efterfrågan på metaller Utveckling av järnmalmsproduktion Index 1975=100 (ton järnmalm) Utveckling av kopparproduktion Index 1975=100 (kopparmetall i koncentrat) Kina Chile Kina Australien Indien Sydafrika Australien Brasilien 200 Sverige 100 Sverige 100 Kanada NOT: Endast Kinas kurva korrigerad för lågt järninnehåll KÄLLA: World Steel Association s Yearbooks; UNCTAD Yearbook 2010, WBMSA, teamanalys 9

10 Sverige har ett bra investeringsklimat Policylandskap för investeringar 1 Procent som inte ser policy som hinder för investering Norge Niger Vietnam USA Argentina Grönland Australien Namibia Ecuador Ryssland Sydafrika Finland Sverige Kanada Ghana Guinea Kina Zambia Zimbabwe Botswana Mali Tanzania Turkiet Chile Mongoliet Mexico Brasilien Filippinerna Indonesien 10 0 Indien Venezuela Bolvia DRC (Kongo) Mineralpotential 2 Index 100, genomsnittlig ranking 1 Inkluderar bl.a. politisk stabilitet, säkerhet i landet, skattesystem, samt förutsägbarhet, konsekvens och disciplin i regleringar 2 Mineralindex, utan hänsyn till nuvarande regleringar och investeringsklimat KÄLLA: Fraser institute Survey of mining companies 2010/2011 ; teamanalys 10

11 Gruvbranschen har möjlighet att trefaldiga produktionen till 2025 I bolagens tillväxtplaner Ytterligare potential JÄRNMALM Miljoner ton färdig produkt per år x 3-4 LKAB planerar utökning till ~40 miljoner ton per år (2015) och har potential att nå >50 miljoner ton per år (2025) Planerade projekt för bl.a. Dannemora, Northland Resources och Avalon ÖVRIGA MINERALER (Cu, Au, Ag, Zn, Pb) Indexerad produktion/år x Goda förutsättningar för ökad kopparproduktion Goda tillgångar av guld, silver, zink och bly Alla aktörer förväntas kunna expandera i hög takt under rätt förutsättningar (efterfrågan) KÄLLA: Worldsteel Association; intervjuer; WBMS World Metal Statistics Yearbook 2011; IMCOA; Roskill; press sökning 11

12 Gruvproduktionen skulle kunna trefaldigas och skapa över nya arbetstillfällen till 2025 Omsättning inom gruvbranschen Indexerad omsättning, bas 2010 Antal sysselsatta i gruvbranschen Tusen personer x 3 x 2 40 Indirekt & inducerad effekt 100 Kontraktsanställda Direkt anställda KÄLLA: Worldsteel Association; intervjuer; WBMS World Metal Statistics Yearbook 2011; IMCOA; Roskill; press sökning; SCB, Tillväxtanalys: Rapport 2010:05, Malmfälten under förändring ; intervjuer 12

13 Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 15

14 För att tillgodose arbetskraftsbehovet i krävs en dramatisk vändning av befolkningsutvecklingen Befolkning i arbetsför ålder Tusentals invånare i Kiruna, Pajala och Gällivare Tillväxttakt Procent per år Historiskt Scenarion -1,1% per år +3,5% per år BEHOV TREND Umeå Behov i Norrland Värmdö Arbetsför ålder; år KÄLLA: SCB; Umeå kommun; teamanalys 19

15 De utexaminerade från de relevanta programmen på LTU räcker inte för att täcka det framtida anställningsbehovet Examination och behov av ingenjörer 2 Tusental, Attraktiva arbetsgivare enligt ingenjörsstudenter Relevanta utbildningar på LTU Behov i gruvbranschen 1 Totalt för LTU 1,260 1,400 Ej tillräckligt att anställa samtliga ingenjörer från relevanta utbildningar på LTU 4,700 1 Google 2 IKEA 3 Ericsson 4 Vattenfall 5 ABB 6 ÅF 7 Astra Zeneca 8 SWECO 9 McKinsey & Company 10 Microsoft 51 Electrolux 52 Nokia 53 BAE Systems 54 LKAB 55 SKF 56 Skånemejerier 57 Handelsbanken 58 Coca-Cola 59 Svenska Kraftnät 60 St Jude Medical 1 Antaget att 10% av de nyanställa är ingenjörer, baserade på intervjuer 2 Högskoleingenjörer och civilingenjörer KÄLLA: LTU; intervjuer; teamanalys 20

16 Lastbilstransport som full ersättning för behovet av expanderad järnväg är inte praktiskt genomförbart Järnväg finns idag Järnväg finns inte Narvik Lastbil varannan minut Kiruna Lastbil var 5e minut Lastbil var 4e minut Lastbil var 3e timme Svappavaara Pajala Malmberget Lastbil varannan timme Luleå Lastbil var 8e minut Skellefteå KÄLLA: Teamanalys 21

17 Regionala och nationella faktorer riskerar att begränsa gruvbranschens tillväxt Förutsättningar för expansion MARKNADS- FÖRUTSÄTT- NINGAR R&D och branschkunskap Investeringsvilja INVESTERINGS- FÖRUTSÄTTNINGAR Mineraltillgångar Tillgång till utrustning Järnväg INFRASTRUKTUR Konkurrenskraftig energi Ingenjörer Arbetskraft KOMPETENS 5: Bra förutsättningar 1: Mycket begränsande förutsättningar Norra Norrland Övriga Sverige Nationell begränsning Regional begränsning Goda förutsättningar Kompetens för hantering Förutsägbarhet i hantering TILLSTÅND KÄLLA: Teamanalys 22

18 Agenda Samhällets behov av mineraler Tillväxtvisionen för svensk gruvbransch Hinder för branschens tillväxt Aktiviteter för att möjliggöra tillväxt 24

19 Fem initiativ möjliggör visionen för svensk gruvbransch 1. Kompetens En gemensam handlingsplan för regioner, bransch och universitet med nationella och regionala initiativ för att göra bransch och nyckelregioner inklusive bostäder och samhällsinfrastruktur mer attraktiva samt öka kompetensförsörjningen 2. Godstransport En nationell plan för järnvägsinfrastruktur som stödjer gruvbranschens behov av godstrafik 3. Tillståndshantering En gemensam handlingsplan med berörda myndigheter för ökad disciplin och hastighet i tillståndshantering inom ramarna för befintlig miljölagstiftning 4. FoU Ett program för att upprätthålla Sveriges ledarskap inom FoU och branschkompetens längs hela förädlingskedjan, i syfte att säkerställa effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling i Sverige och globalt 5. Energi Fortsatt tvärindustriellt samarbete för att säkerställa tillgång till konkurrenskraftig energi, till exempel genom att skapa tillgång till naturgas i Sverige KÄLLA: SveMin 25