Delårsrapport Januari september 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Januari september 2014"

Gun Lindqvist
för 8 år sedan
Visningar:

2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik

1 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november

2 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick 2

3 Rapporten i korthet 3

4 Inledande kommentarer Q Rörelseresultat 52 (50) MSEK Nettoomsättning (1 066) MSEK Rörelsemarginal 4,9 (4,7) procent Kalendermässigt starkt kvartal med många faktureringsbara dagar och få helgdagar Kostnader för omorganisation 3 MSEK 4

5 Sverige och Norge Sverige, Q3 Nettoomsättning 717 (766) MSEK Rörelsemarginal 6,0 (5,2) procent Fokus på lönsamhet Norge, Q3 Nettoomsättning 283 (257) MSEK Rörelsemarginal 3,9 (5,1) procent Utökad verksamhet i Stavanger 5

6 Finland och Danmark Finland, Q3 Nettoomsättning 39 (31) MSEK Rörelsemarginal 5,1 (6,5) procent Danmark, Q3 Nettoomsättning 19 (12) MSEK Rörelsemarginal 15,8 (25,0) procent Gynnsamt tredje kvartal för Aviation i både Finland och Danmark 6

7 Marknaden 7

8 Inköpschefsindex Inköpschefsindex Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat Källa: Swedbank 8

9 Arbetsförmedlingens varselstatistik Antal berörda personer Källa: Arbetsförmedlingen 9

10 Bemanningsbranschens omsättning MSEK/kvartal Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q Källa: Bemanningsföretagen 10

Oförändrat efterfrågeläge väntas under Q4 Nettotal 100 75 50 25 0-25 -50-75 -100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

11 Oförändrat efterfrågeläge väntas under Q4 Nettotal Efterfrågan, utfall Efterfrågan, förväntningar Volym på inneliggande uppdrag (nulägesbedömning) Källa: Bemanningsföretagen 11

12 Marknadsandelar % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work Källa: Bemanningsföretagen 12

13 Utfakturerade timmar, branschen (procentuell förändring) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Källa: NHO Service 13

14 Finansiell utveckling Benno Eliasson, CFO 14

15 Resultaträkning Tredje kvartalet MSEK Förändring kvartalet Nio månader Förändring perioden Helåret 2013 Nettoomsättning % % Övriga rörelseintäkter % % 5 Rörelsens kostnader Personalkostnader % % Övriga rörelsekostnader % % -538 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar % % -13 Rörelseresultat % % 125 Resultat efter finansiella poster % % 135 Skatt % % -31 Periodens resultat % %

16 Nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK Procent Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning Rörelsemarginal 16

17 Länder Tredje kvartalet MSEK Förändring kvartalet Nettoomsättning Nio månader Förändring nio mån Helåret 2013 Sverige % % Norge % % 998 Finland % % 118 Danmark % % 40 Totalt % % Rörelseresultat Sverige % % 123 Norge % % 35 Finland % % 3 Danmark % % 5 Koncerngemensamt % % -41 Totalt % % 125 Rörelsemarginal, procent Sverige 6,0 5,2 3,8 3,6 3,9 Norge 3,9 5,1 3,8 3,7 3,5 Finland 5,1 6,5 2,7 3,6 2,5 Danmark 15,8 25,0 9,8 13,3 12,5 Totalt 4,9 4,7 3,1 2,8 2,9 17

18 Verksamhetsområden MSEK Förändring kvartalet Nettoomsättning Tredje kvartalet Nio månader Förändring nio mån Helåret 2013 Personaluthyrning % % Rekrytering % % 168 Omställning % % 87 Totalt % %

19 Kompetensområden inom personaluthyrning Tredje kvartalet Nio månader Helåret MSEK Förändring kvartalet Nettoomsättning Förändring nio mån 2013 Industri/Logistik % % Kontor/Kundservice % % Aviation % % 245 Vård % % 346 IT/Teknik % % 443 Ekonomi % % 329 Life Science % % 141 Totalt % %

20 Balansräkning 30 sep 30 sep 31 dec MSEK Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Uppskjutna skatteskulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

21 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK

22 Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder SUMMA 22

23 Rörelsemarginal och antal arbetsdagar % Antal dgr Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Antal arbetsdagar Rörelsemarginal 23

24 Framåtblick 24

25 Bild: Vlado, freedigitalphotos.net Oförutsägbar omvärld Globalt Nordiskt Nationellt 25

26 Andelen anställda under 27 år Telekom 11 % IT 7 % Säkerhet och bevakning 20 % Serviceentreprenad 13 % Callcenter 44 % Hemservice 25 % Bemanning 37 % Personlig assistent 21 % Fastighetsförvaltning 6 % Biografer 53 % Tidningsbud 14 % Källa: Almega 26

27 Proffice fortsätter framåt Förstärkt säljorganisation Ökat systemstöd och IT-infrastruktur Nya möjligheter/affärer 27

28 28

Relevanta dokument

Delårsrapport Januari juni 2014

2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari juni 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 21 augusti 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick 2 Rapporten