AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 29,5 MSEK (27,7).

Transkript

1 AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET, JANUARI MARS 2016 (NGM: AIK B) Första kvartalet 2016: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 29,5 MSEK (27,7). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -3,5 MSEK (-3,8). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -4,9 MSEK (-5,2). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -5,0 MSEK (-5,5). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,23 SEK (-0,25). AIK Fotboll kom överens med Amin Affane och den tyska klubben DSC Arminia Bielefeld om villkoren för en övergång och avtalet är skrivet på tre år. Mohamed Bangura lämnade AIK Fotboll för övergång till den kinesiska klubben Dalian Yifang FC. AIK Fotboll kom överens med den danska klubben AGF Fodbold från Århus och spelaren Ahmed Yasin om villkoren för övergång och avtalet mellan parterna löper över AIK Fotboll kom överens om anställningsvillkoren för Jens Gustafsson som assisterande tränare samt Johan Svensson som fystränare i ledarstaben. AIK:s Patrik Carlgren debuterade för det svenska A-landslaget då Sverige besegrade Finland (3-0) under januariturnén i Förenade Arabemiratens huvudstad Abu Dhabi. AIK:s herrlag begav sig i slutet av januari till Dubai för ett nitton dagar långt träningsläger under försäsongen. AIK spelade tre träningsmatcher och för motståndet stod Molde FK från Norge samt FC Midjylland och FC Köpenhamn från Danmark. AIK Fotboll och Volkswagen har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Volkswagen blir officiell leverantör till klubben. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Sida 1 (15) Hemsida: Mailadress: fotboll@aik.se

2 Kvartsfinalen i Svenska cupen mellan AIK Hammarby den 15 mars lockade åskådare till Friends Arena. Väsentliga händelser efter periodens utgång: Bolaget har per 2 maj sålt årskort till Herrar A:s hemmamatcher motsvarande ett försäljningsvärde på 21,9 MSEK (20,1). AIK Fotboll har efter åtta omgångar en snittpublik på (23 381) åskådare per match (fyra hemmamatcher). AIK Fotboll Damlag har efter tre omgångar av årets Elitettan fyra (noll) poäng, bestående av en vinst, en oavgjord och två förluster. AIK Fotboll Herrlag har efter åtta omgångar av årets allsvenska tolv (femton) poäng, bestående av tre vinster, tre oavgjorda och två förluster. AIK Fotboll har tecknat ett A-lags kontrakt med Alexander Isak som sträcker sig till december Bolaget har via sin styrelse mottagit en framställan från Lagardere Sport om ekonomisk kompensation till följd av ett avbrott i försäljningen av rättigheter. Något belopp har vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport inte preciserats och bolaget har inte heller tagit ställning till motpartens framställan. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Sida 2 (15) Hemsida: Mailadress: fotboll@aik.se

3 AIK Fotbolls vision AIK ska vara Nordens största och bästa fotbollsklubb präglad av attityd, ansvar och respekt genom långsiktigt arbete och sportslig framgång med stark attraktionskraft för medlemmar, personal, publik, partners och sponsorer. Försäljning och marknad var första året i samarbetet mellan AIK Fotboll och rättighetsbolaget Lagardere Sport (tidigare Sportfive) som genom avtal med AIK Fotboll nu säljer Bolagets kommersiella rättigheter framöver. Partnerskapet har ingåtts på lång sikt och syftet är att öka klubbens marknadsintäkter och bruttovinst. I november genomfördes en gemensam utvärdering av års arbete och en plan för 2016 arbetades fram mellan AIK Fotboll och Lagardere Sports om hur arbetet ska bedrivas i syfte att förverkliga de affärsmässiga fördelar samarbetet syftar till att generera. VIP-avdelningen på Friends Arena som genomgick en ombyggnad under vintern 2014/ har medfört en avsevärd kvalitetshöjning av Premiumprodukten, vilket också skapar nya möjligheter för framtiden. Efter ombyggnad och ett års verksamhet har dock bruttovinsten försämrats kraftigt vilket adresserats till arenan, diskussion pågår med arenan om kostnader uppgående till 5,3 MSEK för. Diskussionerna om och för det innevarande året förs nu direkt med representanter för motpartens ägare. Samtliga kostnader som förhandlas med motparten har reserverats fullt ut i tidigare årsbokslut. I januari tecknade AIK Fotboll och Volkswagen ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Volkswagen blir officiell leverantör till klubben. Resultat och finansiell ställning Rörelsens intäkter för det första kvartalet uppgick till 29,5 MSEK (27,7) vilket är 1,8 MSEK högre än föregående år. Rörelseresultat uppgår till 4,9 MSEK (-5,2) varav 5,8 MSEK (6,3) avser spelartransfer 1 och -10,7 MSEK (-11,5) avser drift. Koncernens resultat före skatt uppgår till -5,0 MSEK jämfört med 5,5 MSEK föregående år. Kvartalet innehåller jämförelsestörande poster uppgående till 1,8 MSEK (0,4) i engångsersättning för att avsluta ett avtal och avskrivning av fordringar. Justerat rörelseresultat exklusive dessa poster uppgår till 3,1 MSEK (-4,8 MSEK). Perioden omfattar 0 (0) allsvenska hemmamatcher och 3 (2) cupmatcher hemma för herrlaget. Det egna kapitalet uppgår per 31 mars till 24,6 MSEK vilket innebär att koncernens finansiella mål på 30 MSEK inte är uppfyllt. Minskningen beror främst på en normal säsongsvariation med låga intäkter under det första kvartalet. Koncernens likvida medel uppgår till 28,9 MSEK per 31 mars vilket är väsentligt högre än med föregående år, 20,0 MSEK. Långfristiga skulderna har minskat med 7,4 MSEK från 9,9 MSEK till 2,5 MSEK under de senaste tolv månaderna. 1 Spelartransfers definierade i enlighet med UEFA, dvs spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) , Sida 3 (15) Hemsida: Mailadress: fotboll@aik.se

4 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Match & Eventförsäljningen uppgick till 5,1 MSEK (5,9) för det första kvartalet. Minskningen beror på att årets cupderby hemma mot Hammarby drog åskådare vilket är en väsentlig minskning mot föregående års cupderby där publiksiffran uppgick till åskådare, tilläggas bör att 2016 hade bolaget endast 8 dagars möjlighet till biljettförsäljning mellan lottning och match. Årskortsförsäljningen redovisas fördelat på allsvenska hemmamatcher och har därför inte medräknats i det första kvartalets intäkter. Sponsring och reklam har under det första kvartalet 2016 haft en omsättning motsvarande 10,0 MSEK vilket är en ökning med 0,2 i jämförelse med föregående år(9,8). Sponsring och reklam redovisas i takt med fakturering. Rörelsens intäkter koncern per kvartal, KSEK Q1, 2016 Q4, Q3, Q2, Q1, Match & Event Sponsring och reklam Internationella cuper Spelarförsäljningar Central avtal (TV mm) Souvenirförsäljning Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Under det första kvartalet uppgick intäkterna för Spelarförsäljningar till 7,4 MSEK (7,4). Beloppet avser Mohamed Banguras övergång till kinesiska Dalian Aerbin FC. Intäkterna från Centrala Avtal uppgick till 1,3 MSEK (0,9) för det första kvartalet. Beloppet avser medel för där den slutliga utbetalningen översteg tidigare aviserat belopp. Souvenirförsäljningens omsättning har ökat kraftigt från 3,1 MSEK föregående år till 5,3 MSEK. Ökningen av souvenirförsäljningen beror främst på kampanjen Res Isidor där jubileumströjor har sålts. Vad gäller övriga rörelseintäkter uppgår de till 0,4 MSEK vilket är en minskning från 0,7 MSEK föregående år. Minskningen beror på avveckling av externa säkerhetsuppdrag. Rörelsens omkostnader var under det första kvartalet 34,4 MSEK (32,9) en ökning med 1,5 MSEK. Kostnaden för handelsvaror ökade under perioden från 1,8 MSEK till 3,2 MSEK. Detta beror kampanjen Res Isidor som starkt bidrog till ökad tröjförsäljning vilket medförde en ökad varukostnad. Övriga inköpta varor och tjänster uppgick för kvartalet till 6,6 MSEK (5,3). Kostnadsökningen beror bland annat på ökade kostnader för träningsläger med 0,6 samt släpande kostnader för centrala avtal med 0,4 vilka överstig tidigare aviserat belopp. Övriga externa kostnader uppgår till 7,0 MSEK i jämförelse med 6,1 MSEK vilket främst beror på kostnader för avslutning av ett avtal och nedskrivningar av fordringar med 1,8 MSEK. Posten för personalkostnader för det första kvartalet uppgick till 16,3 MSEK i jämförelse med 18,3 MSEK. Den minskade kostnaden beror främst på att kostnader för sign-on och kontraktsförlängningar har minskat väsentligt i jämförelse med tidigare år. Avskrivningarna och övriga rörelsekostnader har under det första kvartalet uppgått till 1,4 MSEK i jämförelse med 1,4 MSEK föregående år. Avskrivningarna har ökat något i jämförelse med föregående år vilket beror på förvärv av nya spelare. Kassaflödet var under det första kvartalet 6,7 MSEK (-4,1 MSEK). Det positiva kassaflödet beror främst på de spelarförsäljningar som skett. Även årskortsförsäljning har bidraget till ett positivt kassaflöde. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 4 (15)

5 Under kvartalet har räntebärande skulder amorterats med 4,2 MSEK (3,0). Den ökade amorteringen beror främst på avbetalning med 1,9 MSEK av polisnoter från tidigare år som efter överenskommelse med kammarkollegiet har omvandlats till ett räntebärande lån på 12 månader. Aktieägare Den 31 mars 2016 var det totala antalet aktieägare i Bolaget (3 954). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de sex största aktieägarna: Strategiska fokusområden 2016 Aktieägare Antal aktier Röster (%) Innehav (%) AIK FOTBOLLSFÖRENING ,76% 10,05% FABEGE AB ,72% 18,51% BYSTEDT & SON AB ,44% 17,98% TÖRNQVIST, TORBJÖRN ,63% 8,81% VERTURUS FÖRVALTNINGS A ,88% 3,58% OLOFSSON, ANDERS ,95% 1,80% Publikrekrytering och nya målgrupper AIK Fotboll vill fortsätta locka nya grupper av supportrar till den nya arenan. Det är samtidigt oerhört viktigt att vi värnar om vår historia och arbetar för att förstärka densamma i den miljö som Friends Arena erbjuder. Arbeta med att öka intäkten per såld biljett genom möjlighet til dynamisk prissättning samt ett aktivare analys- och biljettsläppsarbete och kostnadseffektivisera arrangemangen. Bolaget och dess nya samarbetspartner Lagardere Sport skall fortsatta att utveckla sitt samarbete med driftsbolaget till Lagardere Friends Arena avseende genomförande av arrangemang, säkerhet, paketering och prissättning. Från U till A AIK Fotboll kommer att fortsätta arbetet med att utbilda spelare och ledare i egen regi för att uppnå de av Bolaget fastställda måltal avseende egenproducerade spelare. Fortsatt strukturerat scoutingarbete Bolaget har via sportledningen utvecklat ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för scoutingarbete som varit framgångsrikt under senare år. Detta arbete kommer att fortgå för att även fortsättningsvis, som ett komplement till Från U till A, nå de av Bolaget fastställda måltal avseende sammansättning och balans i truppen. Värdegrund och en positiv läktarkultur AIK Fotboll arbetar kontinuerligt för en positiv supporter- och läktarkultur. Bolaget samarbetar i denna fråga tätt ihop med AIK Fotbollsförening. AIK Fotboll måste satsa mer på sitt CSR-arbete och mål, trygga och säkra arrangemang en del i det arbete är bolagets deltagande i projektet fotboll utan fylla. AIK Fotboll har en viktig samhällsroll och måste bli betydligt bättre på att utveckla den samt att kommunicera den. AIK Fotboll skall bygga en ny träningsanläggning de närmaste åren, ett betydelsefullt projekt som är mycket viktigt för klubbens identitet. Det är också viktigt att hitta nya intäktsvägar där kopplingen mellan marknad och den sportsliga verksamheten ska skapa ytterligare förutsättningar för att utveckla AIK Fotboll som klubb. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 5 (15)

6 Finansiella mål Bolaget har finansiella mål som är vägledande för framtida styrning av verksamheten. Målen formuleras enligt nedan: Resultat: Bolaget ska inte visa förlust något enskilt år. Soliditet: Bolagets egna kapital ska uppgå till minst 30 MSEK. Skuldsättning: Bolagets räntebärande bruttoskuld ska uppgå till MSEK. Likviditet: Bolaget skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall under tolv månader. För ytterligare information avseende dessa finansiella mål hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012 eller till Bolagets hemsida Kommande informationstillfällen Informationsmöte kvartal 1 18 maj 2016 Årsstämma 8 mars 2017 Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké Januari juni 15 augusti 2016 Januari september 7 november 2016 Januari december 20 februari 2017 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 6 (15)

7 Koncernresultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-Mar Jan-Mar Helår Helår Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Resultat per aktie (SEK) -0,23-0,25-0,07 0,64 Genomsnittligt antal aktier Rapport över totalresultat Periodens resultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omvärdering finansiella andelar Uppskjuten skatt på omvärderingen Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 7 (15)

8 Koncernens balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Goodwill Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i joint ventureföretag Fordringar hos joint ventureföretag Övriga fordringar Andra finansiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 8 (15)

9 Koncernens balansräkning forts (KSEK) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust Periodens summa totalresultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder Finansiella skulder Övriga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiella skulder Leverantörsskulder Skulder till moderförening Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust inkl årets res. Förändring av eget kapital Summa Koncernen (KSEK) Eget kapital 1 januari Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 december Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 9 (15)

10 Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag(ksek) Jan-Mar 2016 Org nr Jan-Mar Helår Helår 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet eller i löpande verksamhet Erhållna räntor Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från förändring rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av dotterbolag Andra långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 10 (15)

11 Nyckeltal Koncernen i sammandrag Jan-Mar 2016 Jan-Mar Helår Helår 2014 EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat efter finansiella poster, KSEK Summa intäkter, KSEK Balansomslutning, KSEK Rörelseresultat, per aktie, SEK -0,22-0,24-0,03 0,60 Eget kapital per aktie, SEK 1,13 1,17 1,35 1,43 Soliditet (%) 28% 27% 37% 35% Räntabilitet på eget kapital -20% -22% -5% 45% Räntabilitet på totalt sysselsatt kapital -15% -15% -4% 30% Antal utestående aktier vid rapportperiodens slut Genomsnittligt antal aktier Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 11 (15)

12 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-Mar Jan-Mar Helår Helår Intäkter Rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Rapport över totalresultat Periodens resultat Periodens övriga totalresultat Periodens summa totalresultat AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 12 (15)

13 Moderbolagets balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar Licensierade spelare Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Förbättringsåtgärder på annans fastighet Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Andra finansiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 13 (15)

14 Moderbolagets balansräkning forts, KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad förlust Periodens summa totalresultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Långfristiga skulder Finansiella skulder Övriga skulder Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiella skulder Leverantörsskulder Skulder, koncernbolag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Aktie kapital Överkursfond Balanserad förlust inkl. årets res. Förändring av eget kapital Summa Moderbolaget i sammandrag (KSEK) Eget kapital 1 januari Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 december Periodens summa totalresultat Eget kapital 31 mars AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 14 (15)

15 Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 9 maj 2016 AIK Fotboll AB (publ) För ytterligare information kontakta: Mikael Ahlerup, Verkställande Direktör Håkan Strandlund, Ekonomichef AIK Fotboll AB (publ) Box 3090 Telefon: SOLNA Fax: AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 15 (15)