Förbättring av bruttomarginalen nya artiklar inför högsäsongen.

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT januari - juni Förbättring av bruttomarginalen nya artiklar inför högsäsongen. - Bruttomarginalen ökar med 5,1 procentenheter under första halvåret jämfört med samma period under. - Förvärv av Aurora har slutförts och arbetet med att skapa synergier i hela koncernen pågår nya artiklar i sortimentet inför kommande högsäsong. 1 april - 30 juni Nettoomsättning, MSEK 269,4 105,4 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK 6,4 2,2 Rörelseresultat efter avskrivningar, MSEK 2,6 1,5 Bruttomarginal, % 26,9 20,9 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 2,4 2,1 Rörelsemarginal efter avskrivningar, % 1,0 1,4 Resultat per aktie efter betald skatt, SEK 0,24 0,06 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -47,3-6,9 1 januari - 30 juni Nettoomsättning, MSEK 432,1 219,2 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK 17,7 8,3 Rörelseresultat efter avskrivningar, MSEK 11,9 6,9 Bruttomarginal, % 27,5 22,4 Rörelsemarginal före avskrivningar, % 4,1 3,8 Rörelsemarginal efter avskrivningar, % 2,8 3,1 Resultat per aktie efter betald skatt, SEK 0,64 0,47 Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -36,0-10,7 Förvärvsanalysen rörande Aurora är upprättad per 1 april. Förvärvsupplägget innebär att Deltaco-koncernen tillgodogörs Auroras resultat från och med 1 januari. I Deltacos koncernresultaträkning ingår Aurora från och med Q2. För Q1 redovisas Auroras resultat endast i Deltacos koncernbalansräkning men ingår inte i resultaträkningen.

2 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco-koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 218 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se KONCERNENS NYCKELTAL KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Nettoomsättning (MSEK) 269,4 105,4 432,1 219,2 494,4 Rörelseresultat (MSEK) före avskrivningar 6,4 2,2 17,7 8,3 23,9 Rörelseresultat (MSEK) efter avskrivningar 2,6 1,5 11,9 6,9 19,0 Resultat efter skatt (MSEK) 1,0 0,8 6,6 4,3 4,4 Bruttomarginal (%) 26,9 20,9 27,5 22,4 24,9 Rörelsemarginal (%) före avskrivningar 2,4 2,1 4,1 3,8 4,8 Rörelsemarginal (%) efter avskrivningar 1,0 1,4 2,8 3,1 3,9 Vinstmarginal (%) 0,9 0,9 2,5 2,6 2,3 Soliditet (%) 31,4 68,2 31,4 68,2 53,8 Räntabilitet på eget kapital (%) 0,6 0,5 3,9 2,5 2,5 Nettoräntebärande skulder (MSEK) 169,9 21,1 169,9 21,1 28,3 Antalet anställda vid periodens utgång (st) Antalet anställda medeltal (st.) Eget kapital per aktie (SEK) 15,14 15,53 15,14 15,53 15,55 Antalet aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Resultat per aktie efter betald skatt (SEK) 0,24 0,06 0,64 0,47 0,96 Resultat per aktie efter full skatt (SEK) 0,09 0,07 0,60 0,39 0,40 Nyckeltal för resp. bolag som en juridisk enhet och utan att ta hänsyn till exempelvis koncernmässiga avskrivningar, moderbolagets resultat, övriga dotterbolags resultat, m.m. SWEDELTACO KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Nettoomsättning (MSEK) 99,8 105,4 210,9 219,2 438,6 Bruttomarginal (%) 24,8 20,9 24,6 22,4 22,7 Rörelseresultat EBITDA (MSEK) 3,6 2,2 10,3 8,3 19,0 Rörelseresultat EBITA (MSEK) 2,4 1,5 7,9 6,9 15,4 Vinstmarginal (%) 1,4 0,9 2,5 2,6 5,7 ALCADON* KVARTAL APR-JUN JAN-JUN Nettoomsättning (MSEK) 47,4 98,1 Bruttomarginal (%) 36,0 36,7 Rörelseresultat EBITDA (MSEK) 4,6 10,8 Rörelseresultat EBITA (MSEK) 4,2 9,9 Vinstmarginal (%) 7,3 8,4 AURORA* KVARTAL APR-JUN JAN-JUN Nettoomsättning (MSEK) 119,4 244,9 Bruttomarginal (%) 27,7 28,3 Rörelseresultat EBITDA (MSEK) 0,0 1,8 Rörelseresultat EBITA (MSEK) -0,3 1,5 Vinstmarginal (%) -0,2-0,2 * Jämförelsesiffror för saknas. 02

3 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni VD HAR ORDET Vi har slutfört förvärvet av Aurora Group Danmark A/S den 24 April. Efter förvärvet av Aurora äger Deltaco tre företag. Alla tre är nischdistributörer inom hårdvara med lång historia, stark marknadsposition och erfaren personal. Alla rörelsedrivande verksamheter visade ett positivt rörelseresultat under första halvåret. OMSÄTTNING OCH RESULTAT SweDeltacos omsättning i första halvåret sjönk med 4% från 219,2 MSEK i till 210,9 MSEK i. EBITA uppgick till 7,9 (6,9)MSEK, en ökning med ca 14% i en allmän svag marknad. SweDeltacos främsta marknader är Sverige och Finland och bolaget säljer sina produkter till återförsäljare i både konsument- och företagssegment. Historisk har SweDeltaco visat högre resultat under andra halvåret jämfört med första halvåret. Alcadons omsättning uppgick till 98,1 MSEK och EBITA uppgick till 9,9 MSEK. Alcadons främsta marknader är Sverige och Norge och bolaget säljer sina produkter bara till företagskunder. Alcadons resultat brukar vara något lägre under andra halvåret jämfört med första halvåret. Auroras omsättning under första halvåret uppgick till 244,9 MSEK och EBITA uppgick till 1,5 MSEK. Auroras främsta marknader är Norge och Danmark. En större del av Auroras försäljning går till kedjor inom hemelektronik och dagligvaruhandel. Liksom de flesta aktörer inom detaljhandel levererar Aurora ett betydligt högre resultat under andra halvåret. ANDRA Ca 65% av koncernens intäkter kommer från konsumentmarknaden. Andra halvåret är högsäsong för detaljhandeln med julen som höjdpunkt. Inköparna i Aurora och SweDeltaco har jobbat febrilt under sommaren för att kunna erbjuda marknaden ett attraktivt och prisvärt sortiment inför högsäsongen nya produkter har tagits hem, beställningarna för julsäsongen är redan lagda och säljoch marknadsorganisationer i båda företagen är redo att sjösätta säljaktiviteter. MARKNADSANALYS Inom IT-branschen kan man dela in distributörerna i två huvudgrupper: volymdistributörer och nischdistributörer. Volymdistributörer eller s.k. Broadliners erbjuder ett komplett sortiment av PC, mobila enheter såsom smart phones och surfplattor, serverar, skrivare, nätverksprodukter, mjukvara, m.m. De flesta är antingen internationella eller pan-europeiska. Dessa företag omsätter flera miljarder kronor per år med pressade marginaler (ca 1%). TechData, Ingram Micro och Actebis är några exempel på volymdistributörer. Nischdistributörer erbjuder en viss typ av IT-produkter. Det kan handla om multimedia-produkter, övervakning, lagring, reservdelar, tillbehör m.m. De flesta nischdistributörer är medelstora företag som omsätter under 1 miljard kronor per år. Kännetecknandet för dessa företag är att de är lokala eller regionala företag, drivs av entreprenörer och har hög kompetens och erfarenhet inom sin nisch. Volymdistributörerna har under flera år utmanats av hård konkurrens och sjunkande marginaler. De möter idag hård konkurrens från logistik- och transportföretag såsom DHL, UPS och TNT som erbjuder hårdvarutillverkarna lagerhållning och snabba leveranser. En annan negativ trend som pressar volymdistributörerna ännu mer är att flera stora återförsäljare, både inom e-handel och butikskedjor försöker att köpa direkt från tillverkarna. Nischdistributörer har å andra sidan bättre marginaler. Närmare kontakt med kunder och djupare kunskap om produkter har varit en naturlig del av deras affärskoncept. Deras sortiment som består av tusentals produkter med förhållandevis låga priser och svårare inköpsprocess gör det mycket svårt för återförsäljare att hoppa över nischdistributörerna. SweDeltaco är specialist på IT-tillbehör, Auroras fokus ligger på tillbehör för hemelektronik och Alcadons nisch är produkter för dataoch telekommunikation för små och medelstora företag. Alla tre bolag är välkända med starka positioner på sina marknader. De täcker hela Norden och växer samtidigt som de visar ett positivt resultat. Vi kommer även i fortsättningen att leta efter nischdistributörer som har bra historik och har potential för tillväxt och vinst. Siamak Alian VD och Koncernchef 03

4 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni FINANSIELL INFORMATION KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -36,0 MSEK (-10,7). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -73,7 MSEK (-0,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 92,7 MSEK (-13,2). Den 30 juni uppgick nettoskulden till 169,9 MSEK. Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 31,2 MSEK (21,7), samt outnyttjade kreditlimiter till 64,3 MSEK (10,0). Totalt uppgick därmed koncernens disponibla likvida medel till 95,5 MSEK (58,2). UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas som tillgång i den utsträckning det är sannolikt att underskottsavdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Vid periodens utgång uppgick koncernens ansamlade underskottsavdrag till cirka 48 MSEK. I balansräkningen redovisas det för närvarande bedömda värdet av dessa underskott till 10,5 MSEK (14,8). INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick netto till -1,1 MSEK (-0,6). Soliditeten uppgick till 31,4 procent (68,2) den 30 juni. Under perioden har koncernens skulder ökat med 74,3 MSEK och uppgick till 140,8 MSEK (66,5) den 30 juni. Inga förändringar har skett i redovisade ansvarsförbindelser. MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget omfattar koncernledning, ekonomi och IR/PR. Moderbolagets nettoomsättning, vilken i sin helhet är koncernintern, uppgick för perioden till 3,6 MSEK (0,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,7 MSEK (-1,4). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Den 30 juni uppgick likvida medel till 1,4 MSEK (0,5). Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens utgång till 0 (0). FINANSIELL KALENDER Delårsrapport januari-september 6 november Deltaco AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Organisationsnummer tel Siamak Alian, VD och Koncernchef tel Thomas Jonsson, Finansdirektör tel PERSONAL Antalet anställda uppgick till vid periodens utgång till 218 (79). Medelantalet anställda under perioden uppgick till 220 personer (78). TVISTER Alcadon har år 2010 levererat fiberkabel till Regionförbundet Södra Småland (RSS). Regionförbundet har efter leverans och deras egen installation hävt köpet. Regionförbundets grund för hävning är att den levererade fiberkabeln inte uppfyller avtalad standard. Regionförbundet har därutöver riktat skadeståndskrav mot Alcadon med anledning av hävningen. Sammanlagt kräver RSS ett belopp om 2,2 MSEK jämte ränta. Alcadon har bestritt kravet. Grunden för bestridandet är bl.a. att kabeln var felfri vid leverans och att eventuella fel i kabeln uppstått vid installationen. Tvisten handläggs vid Växjö tingsrätt. En huvudförhandling är planerad att ske den 6 november vid Växjö tingsrätt. 04

5 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni HÅLLBAR UTVECKLING Deltaco verkar för en hållbar utveckling vilket innebär hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan sociala och ekonomiska krav. Vi ska utveckla och vidmakthålla en lönsam, långsiktigt uthållig affärsverksamhet med produkter som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. Vår affärsidé och strategier ska stödja ett gott miljöarbete och ett socialt ansvarstagande även i den egna verksamheten. Koncernens långa historia av ansvarsfullt företagande förpliktigar inför framtiden. Verksamheten bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer, samt god etik och stor respekt för alla individer såväl inom företaget som vid externa kontakter. Liksom övriga delar av koncernens verksamhet är det konkreta arbetet med miljö och socialt ansvar i hög grad decentraliserat. Som stöd för dotterbolagens arbete finns en koncerngemensam policy för socialt ansvar och miljöarbete. FÖRETAGSANSVAR På Deltaco betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att Deltaco ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det. Produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för miljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill vi motivera dem att själva ta ett allt större ansvar för människor och miljö. Vi äger inga egna fabriker. Vi anser dock att våra leverantörers anställda ska kunna leva på sin lön och det kravet har vi framfört till dem. Vi anser även att barnarbete får absolut inte förekomma hos våra leverantörer. SOCIALT ANSVAR I syfte att skapa ett långsiktigt partnerskap mot skolor i hela Sverige som är en stor grupp slutanvändare av våra produkter idag, har vi påbörjat ett samarbete med olika skolor i Stockholm. Vi vet redan idag att många av våra produkter används i skolor överallt i Sverige. Vi håller nu på att igångsätta flera projekt med bl a Botkyrka kommun och Riskorganisation för friskolor i Stockholm. Det vi kan erbjuda skolorna är att vi tar ett socialt ansvar och deltar i t.ex. antimobbning programmen inom skolor, vi erbjuder dem utbildning- och praktikplatser samt möjlighet till studiebesök hos oss eller vi sponsrar olika aktiviteter som sportevenemang hos dem. MILJÖ Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Både som företag och individer har vi alla ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner inom miljö och kvalitet. VI SKA DÄRFÖR - öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda - påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer - se miljöförbättrande åtgärder som investeringar - ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget MILJÖORGANISATION Från och med 2008 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. HANDLINGSPLAN Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande: Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt. Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten. Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi är anslutna till REPA som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att ansluta oss till REPA fullgör vi de krav som ställs på oss i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273). 05

6 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni DELTACOS AKTIE OCH ÄGARE NOTERINGSPLATS Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är Deltacos Certified Adviser. AKTIEINFORMATION Kortnamn DELT ISIN-kod SE Antal aktier Handelspost 1 aktie Röstvärde 1 röst per aktie AKTIEFAKTA Deltacos aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan den 19 april Högsta betalkurs för aktien under första halvåret var 24,70 SEK (-06-19) och den lägsta under samma period var 15,70 SEK (-01-07). Antalet aktieägare i Deltaco uppgick den 30 juni till Av dessa hade 383 fler än aktier vardera. I genomsnitt omsattes ca aktier per börsdag. Deltacos aktiekapital uppgick den 30 juni till SEK, fördelat på aktier. KONVERTIBLER Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med , vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Aktiekapitalet ökar vid full konvertering med kronor. Konvertering ska äga rum mellan den 1 juni 2014 till och med den 13 juni Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i koncernen. AKTIEFÖRDELNING DEN 30 JUNI Innehav Aktieägare Antal aktier Totalt DE 25 STÖRSTA AKTIEÄGARNA NAMN ANTAL AKTIER ANTAL AKTIER FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION ,11% NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB ,22% Catella Fondförvaltning ,19% RIBBSKOTTET AB ,43% UBS AG Clients Account ,63% HAJSKÄRET INVEST AB ,15% PICTET & CIE ,48% TAMT AB ,17% JEANSSON, THEODOR ,12% MÅRTENSSON, JONAS ,71% JEANSSON, Kristofer ,26% JEANSSON, Cecilia ,07% DIRBAL AB ,81% HANELL, MIKAEL ,67% ALIAN, SIAMAK ,66% UNITED COMPUTER SYSTEMS ,54% JEANSSON, ANNA ,36% JP Morgan Bank ,36% RAPP, MARIANNE ,32% ULTI AB ,13% WIKSTRÖM, JONAS ,90% KIHLBERG, JAN ,82% DANIELSSON, JERKER ,69% Jeansson, Katarina ,68% Kock, Christian Axel ,66% Summa de 25 största ägarna ,14% Summa övriga ägare ,86% Totalt ,00% 06

7 KONCERNEN Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni DELTACO AB, KONCERNEN RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Nettoomsättning 269,4 105,5 432,1 219,2 494,4 Summa intäkter 269,4 105,5 432,1 219,2 494,4 Rörelsekostnader -263,0-103,3-414,4-210,9-470,5 Rörelseresultat före avskrivningar 6,4 2,2 17,7 8,3 23,9 Avskrivningar materiella tillgångar -1,0-0,7-1,8-1,4-4,9 Avskrivningar immateriella tillgångar -2,8 0,0-4,0 0,0 0,0 Rörelseresultat efter avskrivningar 2,6 1,5 11,9 6,9 19,0 Resultat från finansiella investeringar -0,2-0,5-1,0-1,1-7,4 Resultat efter finansiella poster 2,4 1,0 10,9 5,8 11,6 Minoritetsandel -0,3 0,0-1,0 0,0-0,9 Skatt på årets resultat -1,1-0,3-3,3-1,5-6,3 Periodens resultat 1,0 0,7 6,6 4,3 4,4 DELTACO AB, KONCERNEN BALANSRÄKNING (BELOPP I MSEK) HELÅR Anläggningstillgångar Goodwill 32,8 0,0 8,3 Övriga immateriella 30,6 0,0 14,7 Materiella anläggningstillgångar 52,1 51,8 50,8 Finansiella anläggningstillgångar 13,6 19,7 11,6 Summa anläggningstillgångar 129,1 71,5 85,4 Omsättningstillgångar Varulager 181,3 105,8 98,5 Övriga omsättningstillgångar 15,6 2,4 7,5 Kundfordringar 175,3 50,5 79,5 Kassa och bank 31,2 21,7 48,2 Summa omsättningstillgångar 403,4 180,4 233,7 SUMMA TILLGÅNGAR 532,5 251,9 319,1 07

8 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni DELTACO AB, KONCERNEN EGET KAPITAL OCH SKULDER (BELOPP I MSEK) HELÅR Eget kapital Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Fria reserver 138,7 145,3 145,3 Periodens resultat 6,6 4,3 4,4 Summa eget kapital 167,4 171,7 171,8 Minoritet Skuld minoritet 7,1 0,0 2,9 Summa minoritetsskuld 7,1 0,0 2,9 Avsättningar Avsättningar m.m. 1,2 0,0 0,0 Summa avsättningar 1,2 0,0 0,0 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 116,0 16,1 44,0 Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Summa långfristiga skulder 116,0 38,6 66,5 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 108,8 21,9 39,2 Räntebärande skulder 62,6 4,2 10,0 Konvertibla lån 22,5 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 46,9 15,5 28,7 Summa kortfristiga skulder 240,8 41,6 77,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 532,5 251,9 319,1 DELTACO AB, KONCERNEN (BELOPP I MSEK) HELÅR Ställda säkerheter 118,9 100,2 118,9 Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 08

9 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni DELTACO AB, KONCERNEN KONCERNENS KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Rörelseresultat 2,6 1,5 11,8 6,9 19,0 Återläggning av av- och nedskrivningar 3,8 0,7 5,8 1,4 4,9 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 Finansnetto -0,2-0,5-1,0-1,1-7,4 Betalda skatter 0,2-0,3-3,8-0,6-1,0 Förändring i rörelsekapital -53,7-8,3-48,8-17,3-29,2 Kassaflöde från den löpande verksamheten -47,3-6,9-36,0-10,7-6,9 Rörelsens investeringar -68,5-0,2-71,7-0,6-11,5 Finansiella anläggningstillgångar -4,3 0,0-2,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -72,8-0,2-73,7-0,6-11,5 Förändring lån 116,0-1,2 106,0-2,1 31,5 Utdelning -13,3-11,1-13,3-11,1-11,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102,7-12,3 92,7-13,2 20,4 Förändring av likvida medel -17,4-19,4-17,0-24,5 2,0 Avstämning av förändring i likvida medel Ingående balans likvida medel 48,6 41,1 48,2 46,2 46,2 Utgående balans likvida medel 31,2 21,7 31,2 21,7 48,2 Förändring av likvida medel -17,4-19,4-17,0-24,5 2,0 DELTACO AB, KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Eget kapital vid periodens början 177,2 182,1 171,7 178,5 178,5 Utdelning -13,3-11,1-13,3-11,1-11,1 Omräkningsdifferens 2,5 0,0 2,4 0,0 0,0 Periodens resultat 1,0 0,7 6,6 4,3 4,4 Eget kapital vid periodens slut 167,4 171,7 167,4 171,7 171,8 9

10 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni MODERBOLAGET DELTACO AB, MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (BELOPP I MSEK) KVARTAL HELÅR APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC Nettoomsättning 1,8 0,0 3,6 0,0 2,3 Summa intäkter 1,8 0,0 3,6 0,0 2,3 Rörelsekostnader -2,1-0,6-4,1-0,9-2,8 Avskrivningar materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat -0,3-0,6-0,5-0,9-0,5 Resultat från finansiella investeringar 0,1-0,1-0,2-0,5-3,1 Resultat efter finansiella poster -0,2-0,7-0,7-1,4-3,6 Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0-1,9 Periodens resultat -0,2-0,7-0,7-1,4-5,5 DELTACO AB, MODERBOLAGET (BELOPP I MSEK) BALANSRÄKNING HELÅR Anläggningstillgångar Goodwill 0,0 0,0 0,0 Övriga immateriella 0,0 0,0 0,0 Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Aktier i dotterbolag 206,5 126,2 179,4 Andra lånfristiga fordringar 1,9 4,8 0,0 Uppskjuten skattefordran 11,5 16,3 11,5 Summa anläggningstillgångar 219,9 147,3 190,9 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 30,8 119,2 74,0 Övriga fordringar 0,7 0,2 1,1 Kassa och bank 1,4 0,5 0,5 Summa omsättningstillgångar 32,9 120,0 75,6 SUMMA TILLGÅNGAR 252,8 267,3 266,5 10

11 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni DELTACO AB, MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER (BELOPP I MSEK) HELÅR Eget kapital Aktiekapital 22,1 22,1 22,1 Bundet eget kapital 0,0 0,0 0,0 Fria reserver 206,4 216,9 225,1 Periodens resultat -0,7-1,4-5,5 Summa eget kapital 227,8 237,6 241,7 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Konvertibla lån 0,0 22,5 22,5 Summa långfristiga skulder 0,0 22,5 22,5 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 0,3 0,1 0,2 Räntebärande skulder 0,0 0,0 0,0 Konvertibla lån 22,5 0,0 0,0 Skulder till koncernföretag 0,0 6,8 1,5 Övriga kortfristiga skulder 2,2 0,3 0,6 Summa kortfristiga skulder 25,0 7,2 2,3 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 252,8 267,3 266,5 11

12 Deltaco AB - Delårsrapport januari - juni GRANSKNINGSRAPPORT Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) INLEDNING Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Deltaco AB (publ) per 30 juni och perioden 1 januari till 30 juni. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. SLUTSATS Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 12 augusti Grant Thornton Sweden AB Mats Fridblom Auktoriserad revisor 12

13 ADRESSER Deltaco AB (publ) Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Aurora Group Danmark A/S Lautruphøj Ballerup Tel: Aurora Group Sverige AB Box Sundbyberg Tel: Aurora Group Finland Oy Toiviontie Pirkkala Tel: +358 (0) Aurora Group Norge AS Fossegrenda Trondheim Tel: SweDeltaco AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: FinDeltaco OY Bulevardi Helsinki Tel: DanDeltaco A/S Telegrafvej 5 A 2750 Ballerup Tel: NorDeltaco AS Arbins gate 2 NO-0120 Oslo Tel: Alcadon AB Segelbåtsvägen Stockholm Tel: Alcadon AS Alfaset 1, Industrivei Oslo Tel: Fastighetsbolaget Genetikern2 AB Alfred Nobels Allé Tullinge Tel: Remium Nordic AB / Certified Adviser Kungsgatan Stockholm Tel: DELÅRSRAPPORT januari - juni