Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller

Transkript

1 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Detta dokument presenterar den historiska avkastning som hade uppnåtts vid två typiska sparanden med hjälp av Sigmastocks modeller

2 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Detta dokument innehåller de resultat Sigmastocks AB:s portföljmodeller hade presterat vid tillämpning på historisk data. De resultat som redovisas är baserade på två hypotetiska sparare som sparar enligt kolumnen till höger. Sigmastocks modeller tar som utgångspunkt att söka efter värdebolag för investeringar med ett längre tidsperspektiv. Portföljerna är formade utifrån köp- och behållstrategier, med en mindre årlig omfördelning. Denna utförs genom att tillåta försäljning av en mindre andel av tillgängligt kapital i aktier för inköp enligt vid tidpunkten aktuell portfölj. De tänkta spararna Sparare A investerar initialt SEK i september Därefter investerar spararen SEK kvartalsvis. Spararen har totalt investerat SEK över en tioårsperiod. Sparare A gör en årlig omfördelning genom försäljning av maximalt 5 % av sitt tillgängliga kapital i aktier, för återinvestering enligt vid tidpunkten aktuell portfölj. Alla resultat tar hänsyn till courtage, Sigmastocks avgifter, samt utdelningar som antas återinvesteras. Courtaget är beräknat enligt de courtagenivåer som var gällande hos Avanza och Nordnet den 6 juni 2016, och skiljer sig därmed mot de courtagenivåer som var tillgängliga för mindre investeringar över analysperioden. Som jämförelse presenteras relevanta storbolagsindex. Även jämförelseindex inkluderar återinvestering av utdelningar, dock inkluderas här varken courtage eller avgifter. Resultat redovisas enligt en färgkodad skala, där portföljer med enbart stora bolag presenteras med gröna linjer, portföljer med enbart mindre bolag presenteras med röda linjer, och däremellan Sparare B gör en investering på SEK i september Inget ytterligare kapital investeras. Sparare B gör två omfördelningar per år genom försäljning av maximalt 10 % av sitt tillgängliga kapital i aktier, för återinvestering enligt vid tidpunkten aktuell portfölj. med en glidande färgskala. Relevant jämförelseindex presenteras med blå linje. Notera att då storbolagsindex används är jämförelsen mest relevant för portföljer med enbart stora bolag, representerad med gröna linjer. Vi redovisar därför även den genomsnittliga avkastningen för storbolagsportföljer med en gul linje. Observera att samtliga investeringar har gjorts i SEK, då detta dokument riktas mot svenska investerare. Detta påverkar framför allt resultatet vid de tillfällen då förhållandet mellan USD och SEK förändrats mycket. Som dataleverantör används Bloomberg. Observera att endast företag som finns med i deras databas för diverse index idag kan tas i beaktning, vilket kan ha haft en påverkan på resultatet i början av testperioden. Av denna anledning har vi valt att inte låta beräkningarna omfatta en längre period. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. 1

3 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Sparare A Den svenska marknaden Som relevant jämförelseindex används här OMXS30, som består av de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. 2

4 Den nordiska marknaden Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Som jämförelseindex används här OMXN40, som består av 40 stora bolag på de nordiska marknaderna. Notera att detta index ej inkluderar den norska marknaden. 3

5 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Den nordamerikanska marknaden Som relevant jämförelseindex används här S&P500, bestående av de 500 största bolagen på den amerikanska marknaden. 4

6 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Sparare B Då sparare B endast gör en engångsinsättning, väljer vi att nedan redovisa en sammanfattande tabell över den annualiserade historiska avkastningen. För jämförelse redovisar vi siffror för medelvärdet Sigmastocks storbolagsalternativ och en indexportfölj. Marknad Index Sigmastocks Storbolag Sverige 7.02 % 11.1 % Sverige Etisk 7.02 % 11.2 % Norden 7.07 % 9.26 % Norden Etisk 7.07 % 9.30 % Nordamerika 8.70 % 12.5 % Nordamerika Etisk 8.70 % 13.5 % 5

7 Den svenska marknaden Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller 6

8 Den nordiska marknaden Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller 7

9 Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Den nordamerikanska marknaden För mer information, besök 8

10 Ansvarsbegränsning Historisk avkastning med Sigmastocks portföljmodeller Vi tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och är inte auktoriserade att bedriva sådan verksamhet. Således står vi inte under Finansinspektionens tillsyn. Den information som tillhandahålls genom Sigmastocks ska inte betraktas som investeringsrådgivning, investerings- eller finansanalyser, eller annan form av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Våra portföljer utgör endast underlag för beslutsfattande och alla eventuella investeringsbeslut fattas av Dig. All användning av Sigmastocks sker på egen risk. Beslutsunderlag och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. Du uppmärksammas härmed på att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat. Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Sigmastocks eller på grund av brister i Sigmastocks tillgänglighet, prestanda eller liknade omständigheter som kan hindra Ditt användande av Sigmastocks. Vidare ansvarar vi inte för tredje mans handlingar, uppgifter eller data. 9