Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE -

Transkript

1 Tillägg 3 till Opcons ErbjudandE - handling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona

2 Innehåll Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april Bakgrund Den 10 februari 2010 lämnade Opcon ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tricorona. Erbjudandet innebär att Opcon erbjuder en (1) nyemitterad Opconaktie för 6,5 Tricorona aktier. Extra bolagsstämma i Opcon den 26 februari 2010 beslutade om utgivande av nya aktier att användas som vederlag i Erbjudandet. Detta dokument utgör ett tillägg 3 till den av Opcon upprättade Erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 18 mars 2010 med anledning av Erbjudandet. Erbjudandehandlingen offentliggjordes 18 mars 2010 på Opcons hemsida, Tillägg 1 till erbjudandehandlingen offentliggjordes 24 mars 2010 och tillägg 2 offentliggjordes 30 mars Detta tillägg har upprättats med anledning av det pressmeddelande som Opcon offentliggjorde 31 mars 2010 avseende det ramavtal som Opcon tecknat med Svenska Foder samt det pressmeddelande som Opcon offentliggjorde den 7 april 2010 avseende Wallenius Marine. Pressmeddelandena i sin helhet är inkluderade i detta tillägg. Tillägget, som kommer att hållas tillgängligt på ovan nämnda hemsida skall läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen. Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 7 april 2010 i enlighet med 2 kap. 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 a kap. 11 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med hänvisning till 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Aktieägare som accepterat Erbjudandet har enligt lag rätt att återkalla av given accept inom fem arbetsdagar efter offentliggörandet av detta tillägg och i övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i erbjudandehandlingen. För övriga villkor och information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen. Viktig information avseende aktieägare utanför Sverige Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta tillägg till Erbjudandehandlingen, Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Opcon kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt. Opcon kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Detta tillägg till Erbjudandehandlingen skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika, får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Opcon rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som är bosatta i dessa länder om Opcon bedömer att transaktionen i fråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Definitioner Opcon, Tricorona, Erbjudandet och Erbjudandehandlingen definierade som i Erbjudandehandlingen

3 Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 PRESSMEDDELANDE Stockholm Opcon Powerbox för leverans av grön el hos Svenska Foder Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Boxpower AB har idag tecknat ett ramavtal med Svenska Foder avseende Opcon Powerbox. I ett första steg installeras en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el och värme vid Svenska Foders bioeldade ångpanna i Hällekis. Svenska Foder, med fyra anläggningar i Sverige ingår i den danska koncernen DLG som bland annat är Europas tredje största foderproducent med ca 48 mdr kronor i omsättning och verksamhet i 24 länder. Svenska Foder blir därmed det första företaget inom lantbruks- och livsmedelsindustrin som installerar Opcon Powerbox och en processindustri som på ett innovativt och resurseffektivt sätt utnyttjar tillgänglig energi. Vad Svenska Foder gör är inte bara lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv det är också en bra miljöinvestering. Det här är långt gången energieffektivisering där man utöver att producera ånga för sin egen verksamhet också producerar grön el och värme, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef för Opcon AB. Opcon Powerbox-anläggningen som drivs av mättad ånga med låga tryck kommer att köras på dellast under produktionstid för att gå upp på ökad last vid de tider då produktionen ligger nere. Det innebär att Svenska Foder kan köra sin panna optimalt, med processånga för produktion, elproduktion och leverans av fjärrvärme samtidigt som slitage och underhåll på pannan minskas. Det här är bara början av kommersialiseringen av vår Opcon Powerbox. Genom att använda mättad ånga kan vi nu också erbjuda även mindre energikrävande industrier som livsmedelsindustrin attraktiva möjligheter till ny elproduktion vilket innebär en kraftig utvidgning av marknaden. Vi ser också ett växande intresse på marknaden för Opcon Powerbox och räknar med fler affärer framöver, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef för Opcon AB. Opcon och Svenska Foder kommer också i enlighet med ramavtalet gemensamt att utvärdera de tekniska förutsättningarna för installationer av Opcon Powerbox vid Svenska Foders övriga anläggningar. Nu gör vi det här i Hällekis, men vi ser stora möjligheter för tekniken även i våra övriga anläggningar. Med Opcons teknik kan vi på ett mycket effektivt sätt producera ånga för foderproduktion samtidigt som vi producerar el och värme. Möjligheten att på detta sätt säkra av elpriser under lång tid framåt innebär samtidigt en viktig del i vår riskhantering, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder AB. 3 Tillägg 3 till Opcons Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona

4 Pressmeddelande från Opcon daterat den 31 mars 2010 Anläggningen är såld i enlighet med Opcon Boxpowerkoncept där Boxpower äger och driver anläggningen och Svenska Foder betalar för levererad el. Driftsättningen är planerad till Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el från främst spill- och restvärme redan från 55 grader Celsius och är en del i Opcons satsning på Waste into Value. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk, större dieselmotorer eller efter viss anpassning på större fartyg och kan producera upp till 6000 MWh per år. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel , Opcon AB, Box 15085, Stockholm Tel , fax e-post: info@opcon.se Om Opconkoncernen Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 380. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för biobränslen mm, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och sjukhussängar. Om Svenska Foderkoncernen Svenska Foder erbjuder kompetens och säkra kvalitetsprodukter inom djurhållning och växtodling till lantbruket och livsmedelsindustrin samt utvecklar nya produkter och tjänster inom närliggande verksamhetsområden. Svenska Foder har ca: 200 anställda och en omsättning på ca: 3 miljarder kronor. 4 Tillägg 2 till Opcons Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona

5 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april 2010 PRESSMEDDELANDE Stockholm Opcon Powerbox installeras i Wallenius fartyg upp till sex procents bränslebesparing Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har träffat ett uppdragsavtal med Wallenius Marine om en första referensinstallation av Opcon Powerbox-teknik på ett av Wallenius fartyg. Den inledande installationen, som syftar till att tillvarata spillvärme för produktion av el ombord, förväntas ge mellan fyra och sex procents bränslebesparing och blir den första installationen på fartyg. Vi räknar med stora miljövinster av detta och introducerar nu Opcons teknik för värmeåtervinning ombord. Enbart Wallenius egna fartyg förbrukar årligen ton tjockolja. Med fyra till sex procents bränslebesparing minskar vi också utsläppen av CO 2 med ca ton om året och svaveldioxid med runt 150 ton om året, säger Per Croner, vd Wallenius Marine AB. Avtalet följer på en längre tids samarbete där förutsättningarna för att installera Opcons teknik för produktion av el ur spillvärme på Wallenius fartyg studerats. De möjligheter som Opcon Powerbox-tekniken erbjuder för att tillvarata spillvärme och sänka bränsleförbrukningen ombord är något av det mest intressanta vi har sett inom området. Fyra till sex procents bränslebesparing är väldigt mycket i dessa sammanhang. I en förlängning ser vi dessutom möjligheter att använda tekniken för att spara uppåt tio procent. Vår målsättning är att kunna installera Opcon Powerbox-tekniken i samtliga våra nyproducerade fartyg samt i huvuddelen av våra befintliga fartyg framöver. Vi vill ligga i täten vad gäller att sänka vår energiförbrukning och minska utsläppen inom sjöfarten, säger Per Croner. Wallenius Marine ansvarar för bemanning, drift och teknik- och miljömässig vidareutveckling av Walleniusflottan samt för EUKOR Car Carriers i deras nybyggnadsprogram. Genom dotterbolag och tillsammans med partners kontrollerar Wallenius fler än 150 fartyg. Det här avtalet innebär ett genombrott för Opcon på den marina sidan som har alla förutsättningar att bli ett av de största marknadssegmenten för Opcon Powerbox på lite sikt. Att nu ha fått Wallenius med sin gedigna erfarenhet på området och sin uttalade vilja att arbeta med energieffektivisering och miljö som första kund är av stor betydelse. Vi får nu också en möjlighet att testa och verifiera den energieffektiviseringen som systemen erbjuder också vid fartygsdrift. Wallenius Marine har under många år betraktats som en av pionjärerna inom marin teknisk utveckling, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon. Wallenius står för installationskostnaden och betalar under testperioden för levererad el. Målsättningen är att få en installation färdig senast under hösten 2011 antingen på ett nyproducerat eller befintligt fartyg. 5 Tillägg 3 till Opcons Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona

6 Pressmeddelande från Opcon daterat den 7 april 2010 Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl CO 2, som NOx och svavel. Idag finns ca registrerade fartyg världen över med en driveffekt över 10 MW. Hela den kommersiella sjöfarten bedöms stå för mellan 4 och 5 procent av de globala utsläppen av CO 2. För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel , Opcon AB, Box 15085, Stockholm Tel , fax e-post: info@opcon.se Om Opconkoncernen Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 380. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkning av biomassa, rening av rökgaser, hanteringssystem för bl.a. biobränslen, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon, elrullstolar och behandlingssängar. Om Walleniuskoncernen Walleniusrederierna är ett av världens största rederier inom biltransporter och annan rullande last. Tillsammans med partners kontrollerar Wallenius idag drygt 150 biltransport- och RoRofartyg av vilka 40 är helägda, delägda eller långtidschartrade. Wallenius Marine ansvarar för ship management, teknisk service, ny- och ombyggnad samt miljörelaterad expertis för de Walleniusägda fartygen med drygt anställda ombord och på land. 6 Tillägg 2 till Opcons Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Tricorona