Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö

Transkript

1 Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB För en hållbar miljö MEMorAndUM 1

2 Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser Vi vet en sak: Om vi fortsätter att förbruka resurser som vi gör går vår planet under förr eller senare. Det är ett faktum som skulle kunna få vem som helst att kasta in handduken. Det är precis tvärtom. Nöden är kreativitetens moder. Runt om i världen startas det projekt och företag, grundade av människor med den fasta övertygelsen om att miljön, klimatet och naturen ska tillfriskna och på lång sikt kanske uppnå sitt ursprungliga tillstånd. Många är kallade. Alla är dock inte utvalda Som investmentbolag vill man alltid hitta guldkornen. De som når störst framgång och ger störst avkastning. Helst ska det gå så fort som möjligt. Vi har inte så bråttom. Vi har valt att investera i företag och projekt som arbetar med innovationer inom miljö och energi. Företag som ser långsiktigt på sitt åtagande och som vet att det tar tid för miljön att läka. I det perspektivet är det fullt naturligt att våra investeringar också är långsiktiga. Vår ambition är att ge våra aktieägare avkastning om 2-5 år. Att förbättra miljön och spara resurser är en stor utmaning. En enda lösning finns inte, men däremot många små delar som tillsammans leder åt rätt håll. Det är gräddan av de små bitarna som vi söker. Vi letar efter dem, varje dag. I vår portfölj strävar vi efter att ha företag och projekt som kan bidra med det lilla extra i form av innovationskraft och som har goda förutsättningar att lyckas affärsmässigt. Vi tror på mångfald för att förbättra miljön och spara resurser. Vi hoppas att många delar vår övertygelse. INNEHÅLL Styrelsens försäkran...3 Inbjudan...3 Villkor och anvisningar...4 Styrelsen har ordet...5 Bakgrund, företagsbeskrivning...7 Bolagsordning...8 Skaraborgs Energi- och Miljöcenter SMV Mobile Living Sweden AB Sammanfattning Observandum Detta dokument är inget prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument: Dokumentet är inte registrerat hos Finansinspektionen. Prognoser i detta m emorandum speglar hur EMI Invest AB:s verksamhet kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om EMI Invest AB:s möjligheter och risker. 2

3 Styrelsens försäkran Detta memorandum har godkänts av styrelsen för EMI Invest AB. Styrelsen är ansvarig för dess innehåll och försäkrar att innehållet överensstämmer med av ledningen kända, faktiska förhållanden. Styrelsen försäkrar också att inget av väsentlig betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka och förändra den bild av EMI som framgår i detta informationsmemorandum. Inbjudan till teckning av aktier i EMI Invest AB Härmed inbjudes privata investerare, allmänheten, institutioner och EMI:s aktieägare att teckna aktier i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB i enlighet med villkoren i detta memorandum. Vid bolagsstämma i EMI Energi Miljö Innovation Invest AB (i fortsättningen kallat EMI eller EMI Invest AB) styrelsen har den 10 september beslutat om en nyemission i enlighet med bolagsstämmans beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra en eller flera emissioner till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsen har därefter beslutat att bolagets aktiekapital ska höjas till SEK genom denna emission. Syftet med denna emission är att ta in ett kapital på 2,5 miljoner SEK, för att ta steget fullt ut och öka takten ordentligt i vår verksamhet. Bolaget ska utge högst miljoner aktier av aktieslag B med 0,1 röster per aktie. Bolaget tillförs totalt SEK i emissionen med emissionskursen 2 kronor per aktie. Vi har nu fått igång en utveckling som hela tiden kommer att bygga värdet i bolaget. Samtliga våra intressebolag visar lovande tendenser och EMI avser att arbeta vidare för en omedelbar expansion av vår miljösatsning. Därför genomförs denna emission EMI är ett aktivt och expansivt investmentbolag. För att kunna utnyttja den potential som finns i de intressebolag EMI investerar och för att möta marknadens intresse behöver vi ytterligare kapital. Med hjälp av detta kapital ska vi bygga upp ett unikt miljöcenter. Kapitalet från denna emission ska investeras i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter och i SMV Mobile Living AB, som ska ta fram framtidens miljöhusvagn. 3

4 Villkor och anvisningar Emission i EMI Invest AB EMI Invest AB ( ) inbjuder härmed att teckna aktier i en emission om högst aktier i EMI innebärande ett kapitaltillskott om högst SEK. 1. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,00 kr per aktie. 2. Teckningspost Aktien tecknas i poster på aktier, vilket innebär att erbjudandet totalt omfattar högst 200 poster á tolvtusenfemhundra kronor per post. 3. Aktien Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av högst aktier av aktieslag B med 0,1 röst per aktie. Bolagets aktiekapital ökas till SEK. 4. Teckningstid De nya aktierna ska tecknas under tiden 25 september - 30 oktober Rätt till förlängning Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och framflyttning av likviddagen samt att emissionen ska genomföras även om den ej tecknas fullt ut. 6. Anmälan Anmälan om teckning är bindande och görs på särskild anmälningssedel som ska vara EMI Invest AB tillhanda senast 30 okt Anmälan skickas till: EMI Invest AB, c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde. 7. Tilldelning Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i EMI Invest AB. Tilldelning kommer att ske i poster om aktier. Vid överteckning kan tilldelningen ske med lägre antal poster eller helt utebli. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningstiden anmälan inges. 8. Likvid Full betalning för tecknade aktier ska erläggas senast 3 dagar efter tecknandet. Efter att emissionen är avslutad och likvid erhållits registreras aktierna i aktieboken hos NRV, Nordiskt Värdepappersregister AB. Därefter skickas handlingarna till Bolagsverket för registrering. 9. Företrädesrätt Vid överteckning har de gamla ägarna företrädesrätt i emissionen. 10. Rätten till vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå om eventuell utdelning efter att en skälig hänsyn tagits till föreliggande behov av konsolidering av EMI Invest AB. 11. Aktiens kvotvärde Aktierna har ett kvotvärde om 0,1 (10 öre) kronor per styck. Kvotvärde = aktiekapital delat med antal utgivna aktier. 12. Aktieboken Aktieboken förs av NVR, Nordiskt Värdepappersregister AB. 4

5 Styrelsen har ordet EMI ska bli ett ledande investmentbolag inom energi och miljö Turbulensen i Europa med utsatta ekonomier och ifrågasättande av eurosamarbetet har pågått under lång tid. Ska det verkligen vara ett hinder för att investera i projekt som har stor potential att ge bra avkastning i framtiden? Vi i EMI Invest anser inte det. Tvärtom, vi tycker det är nu man ska se bortom krisen och satsa inom branscher där framtidsutsikterna är mycket goda. Miljö och energi är sådana områden. Det är områden där vi kan se fram emot en stark tillväxt. Det vi ser nu är bara början. Vi delar den framtidstro som finns kring produkter och tjänster inom miljö- och energiområdet. Kapital krävs för att ge rätt förutsättningar för produkter, tjänster och system att utvecklas och nå marknaden. Rätt läge att satsa är inte sedan det är nu. EMI Invest har under de tre senaste åren genomgått radikala förändringar. Från att ha varit ett litet utvecklingsbolag med små resurser, till ett investmentbolag med en långsiktig och tydlig placeringsstrategi. EMI Invest koncentrerar sig på nya, unga cleantech -företag med mycket stor potential inför framtiden. I portföljen finns flera spännande bolag: Windforce som har specialiserat sig på mindre vindkraftverk, solkraft och hybridsystem med vind och sol kombinerat. Smartshower som sysslar med energibesparing i samband med uppvärmning av varmvatten SMV Husvagnar kommer att konstruera en miljö anpassad husvagn i helt nya material och med djärv, modern design. För att förstärka affärsmöjligheterna för företag inom energi- och miljöteknik startar vi dessutom ett miljöcentrum Skaraborgs Energi- Miljöcenter. Centret är ett pilotprojekt och faller det väl ut planerar vi att etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige. Syftet är att erbjuda små och medelstora företag med intressanta produkter en mötesplats där de kan visas upp sig gemensamt och nå en större marknad. Visionen är att centret ska bli Västsveriges centrum för energi- och miljöteknik. Även i nationellt perspektiv fyller Skaraborgs Energi- och Miljöcenter en viktig funktion. Tillverkningsindustrin i Sverige blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling, inte minst inom miljöteknik, bidrar till att vi kan få behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och kunna utveckla nya produkter och tjänster, kommer centret att samverka med en forskarby som är på väg att etableras i Västsverige. Målet är att forskarbyn ska samla kompetenser inom en rad olika områden, vilket bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom energi- och miljöteknik. Visionen är att etablera det nya konceptet även på andra strategiskt utvalda platser runt i Sverige. Fokuseringen på och intresset för miljö- och energibesparande produkter ökar i takt med att samhället ställer allt högre krav på dessa områden. Energikostnaderna kommer att stiga. Kraven från EU och de globala kraven inom miljö- och energiområdet blir allt hårdare. Allt tyder på att miljö- och energifrågorna kommer att vara i fokus under överskådlig framtid. EMI Invest AB är ett investmentbolag som satsar på innovationer inom miljö- och energiområdet. Vi investerar i företag i ett tidigt skede, vilket innebär en högre risk, men också möjlighet till mycket bra värdeutveckling på sikt. Vi är övertygade om att den satsning vi gör på utvalda företag inom detta område är väl timad och har stor potential. Vi arbetar aktivt med utveckling av våra portföljbolag och skapar på detta 5

6 Styrelsen: Fr v vd Ralf Gewerth, ordförande Inge Andersson och ordinarie ledamot Leif Wheihov. sätt en bra plattform för en uthållig framgång. Samtidigt håller vi ögonen öppna för nya spännande miljöteknikföretag med stor potential. I EMI:s styrelse finns personer med hög kompetens inom det finansiella området och som dessutom är skickliga på att bedöma potentialen i nya projekt. Vi har också ett tekniskt råd med tidigare styrelseledamöter Det nätverk som vi byggt upp kring EMI är en stor tillgång. God lönsamhet, en bra portfölj av investeringar samt en fortsatt satsning på innovativa företag inom miljö- och energiområdet är grunden för vårt långsiktiga mål att introducera bolaget på någon av börsens listor. Vi som är företagets grundare samt de i vårt närmaste nätverk har mångårig erfarenhet och gedigna kunskaper inom produktutveckling, projektledning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Dessutom har vi bred erfarenhet av personaloch ekonomifrågor. Vi är övertygade om att vi har slagit in på rätt väg och skapat en bra grund för att utveckla EMI till en stark aktör på den växande marknaden för miljö- och energibesparande produkter. Branscher där potentialen är mycket stor, med innovativa produkter, stark efterfrågan och goda affärsmöjligheter. Välkommen att investera i EMI Invest ett investmentbolag som ligger rätt i tiden. Styrelsen för EMI Energi Miljö Innovation Invest AB 6

7 BAKGRUND, FÖRETAGSBESKRIVNING EMI Invest AB ett investmentbolag som ligger rätt i tiden EMI har sedan starten haft en tydlig inriktning på att investera i företag inom energi och miljö. Inom dessa segment bedrivs en aktiv produktoch affärsutveckling. Affärsidé EMI ska investera i företag som utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och tjänster som tillgodoser de globala kraven när det gäller att spara energi och minimera påverkan på miljön. Vision EMI ska bli ett ledande investmentbolag när det gäller innovativa produkter och tjänster inom miljö- och energiområdet. Mål EMI ska ha en attraktiv portfölj med investeringar inom våra prioriterade områden. Företaget ska noteras på någon av börsens listor när det anses lämpligt med hänsyn tagen till konjunkturläget. Genom investeringar i unika och lönsamma produkter, både nationellt och internationellt, ska EMI ge bra avkastning. Styrelsen kommer, efter konsolidering av verksamheten, att prioritera en generös utdelningspolicy. Strategi Strategin för att uppnå mål och vision är att investera i företag med unika och innovativa produkter, tjänster och system som har stor potential att bli lönsamma och samtidigt bidrar till ett bättre klimat. SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka EMI Invest AB Styrkor De företag och projekt vi investerar i ligger rätt i tiden. Miljökraven skärps. Efterfrågan på alternativ energi och goda rekreationsmöjligheter ökar. I bolaget och dess nätverk finns hög kompetens inom området miljö och energi. Ökat fokus på produkter och systemlösningar som sparar energi och reducerar negativ påverkan på miljön och klimatförändringen. Hot Politiska beslut och andra händelser i omvärlden som vi inte kan påverka. Brist på kapital för investeringar. Företaget och dess intressebolag EMI har i nuläget investerat i följande företag: Scandinavian Energy Developement Holding AB (SEDAB) Windforce Airbuzz Holding AB SMV Mobile Living Sweden AB Smartshower System Sweden AB Svagheter EMI är en liten aktör med finansiella begränsningar. En större kapitalbas behövs. Möjligheter Samhället ställer allt högre krav på produkter och system som skonar miljön. Marknaden för miljö- och energibesparande produkter och tjänster är mycket stor. Mycket goda investeringsmöjligheter. Allt större intresse hos allmänheten för miljöfrågor. Lager och direktiv kommer utvecklas till vår fördel. Möjligheter till etablering på nya marknader. EMI Invest AB, ägarandel Ägarandel % Verksamhet Bolag 80,98 Elfordon SEDAB 22,99 Vindkraft Windforce AB 100 Fritid/rekreation SMV Mobile Living 40 VVS Smartshower AB 7

8 Bolagsordning 1. Bolagets firma Bolagets firma är EMI Energi Miljö Innovation Invest AB. 2. Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Tidaholms Kommun, Västra Götalands län. 3. Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet i egenskap av investmentbolag med syfte att investera i nuvarande och kommande intressebolag samt eventuella förvärv av bolag med huvudsaklig inriktning av innovativa affärskoncept, miljö och energibesparande verksamheter samt handel med fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst och högst SEK. 5. Antal aktier Lägst Högst Aktieslag Aktien skall kunna ges ut i två slag Serie A till ett antal av högst Serie B till ett antal av högst Företrädesrätt A-aktier och B-aktier ska vara skillnad i röstvärde. Aktier ska kunna ges ut i två serier. Aktie av serie A medför en röst och aktie av serie B 0,1 röst. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällande de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag. Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 8. Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 ledamöter och högst 8 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma har hållits. En majoritet av styrelseledamöter ska utses av bolagsstämma. 9. Revisorer För granskning av aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två auktoriserade eller godkända revisorer med högst två revisorssuppleanter. 10. Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma ska ske genom annons i Postoch Inrikes Tidningar, sändas till alla aktieägare vars postadress är känd av bolaget samt publiceras på bolagets webbplats tillsammans med allt övrigt material. Kallelsen ska även införas i minst en av de rikstäckande tidningarna, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen alternativt Svenska Dagbladet. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma där ändring av bolagsordning ska behandlas ska sändas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman. Kallelsen till ordinarie och extra årsstämma annat ärende ska sändas ut tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. Årsstämma och bolagsstämma kan utöver bolagets 8

9 Forts. bolagsordning säteskommun Tidaholms kommun hållas i Malmö kommun, Göteborgs kommun, Örebro kommun alternativt Stockholms kommun. 11. Ärenden på ordinarie årsstämma På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma. 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Godkännande av dagordning 4. I förekommande fall val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och årsberättelse 7. Beslut angående a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust. Enligt den fastställda balansräkningen c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor/ revisorer. 9. Val av styrelser och i förekommande fall revisorer samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter. 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara brutet med perioden 1 september - 31 augusti. Bolagsordningen antogs vid årsstämman Aktiekapital Aktiekapitalet är i dagsläget ,9. Aktien och ägarstruk turen EMI Invest AB Totalt är det ca. 150 aktieägare och de 10 största ägarna har totalt 45,58 % av totalt antalet aktier. Ingen äger mer än 8,89 % av aktierna innan emissionen. Registrerade aktier hos Bolagsverket Registrerade aktier i aktieboken och hos Bolagsverket är: Aktieslag A: Aktieslag B: Styrelse, ledning och revisor Följande personer bildar ledning och styrelse i EMI. Ralf Gewerth VD Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Inge Andersson Vice styrelseordförande Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Leif Wheihov Ordinarie ledamot Aktieägare med stort intresse för tillväxtföretag. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Bo Kroon Auktoriserad revisor Acrevi Revision AB Säte EMI Energi Miljö Innovation System Invest AB har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: info@emiinvest.se Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om EMI Invest AB på 9

10 Skaraborgs Energioch Miljöcenter Vi tar klimatfrågan på allvar, därför har vi tagit initiativet till att bygga upp Sveriges första riktiga Energi och Miljöcenter. Detta är vårt bidrag till en bättre miljö 10

11 EMI startar miljöcentrum skapar unika affärsmöjligheter för företag inom miljö- och energiteknik Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ub. Ett utvecklings bolag startas där EMI Invest AB blir majoritetsägare. Runt om i Sverige utvecklas intressant miljö- och energiteknik som kan bidra till att minska påverkan på miljö och klimat. Dessa produkter, tjänster och system visas sällan upp samlat och kan därför ha svårt att nå en stor marknad. Den möjligheten har EMI Invest beslutat att skapa. Vi kommer att starta ett permanent miljöcentrum i Skaraborg Skaraborgs Energi- och Miljöcenter Centret är ett pilotprojekt och faller det väl ut planerar vi att etablera liknande anläggningar på andra ställen i Sverige. Syftet är att erbjuda små och medelstora företag med intressanta produkter, tjänster och system en mötesplats där de kan visa upp sig gemensamt och nå en större marknad. Förutom att marknadsföra, exponera och sälja miljö- och energiteknik kommer centret även att användas till seminarier, utbildning, event och mässor. Miljöcentret kommer också att ge möjlighet för företag att visa upp sig för potentiella investerare, kommuner och kunder samt att skapa nätverk och nya affärsrelationer. Centret startas för att utveckla bättre affärsmöjligheter och vara ett skyltfönster mot en större marknad, men lika mycket för att stimulera företagande som är hållbart på lång sikt. Miljöföretagande är ett sådant företagande. Vi vill lyfta fram företag, produkter och tjänster som kan fungera i harmoni med natur, miljö och klimat. Vi vill också stimulera befintliga företag och organisationer att gå över till en mer klimat- och miljövänlig produktion. Även i ett bredare perspektiv fyller Skaraborgs Energi- och Miljöcenter en viktig funktion. Tillverkningsindustrin i Sverige blir mer och mer konkurrensutsatt. En stark satsning på forskning, innovationer och utveckling, inte minst inom miljöteknik, bidrar till att vi kan få behålla den viktiga tillverkningsindustrin inom landets gränser. Målet lokalt och regionalt med miljöcentret är att skapa arbeten i kommunerna och dess närområden, både för befintlig industri och nyetablerade företag. Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ska drivas som en egen affärsverksamhet och ge intäkter från produktförsäljning, hyror, event, seminarier och utbildning. Vårt mål är att centret ska generera god lönsamhet och på sikt ge god utdelning på insatt kapital. Miljöcentret kommer att ligga centralt beläget i Skaraborg och kommer att utvecklas i etapper. Visionen är att centret ska bli Västsveriges centrum för energioch miljöteknik miljö. Det är vårt bidrag till ett bättre klimat. Samverkan med forskarby ökar affärsmöjligheterna för både nya och etablerade företag Skaraborgs Energi- och Miljöcenter ska bli den marknadsplats som saknas för energi- och miljöteknik. För att ytterligare förstärka affärsmöjligheterna och bland annat kunna utveckla nya produkter och tjänster, kommer centret att samverka med en forskarby som är på väg att etableras i Västsverige. Byn är planerad att uppföras som just en by, med verksamhetslokaler för forskning och utveckling och intilliggande bostäder där forskarna kan bo och leva tillsammans med sina familjer. Det gör att forskarna både har tillgång till den senaste tekniken i moderna lokaler och en bred social samvaro. Målet är att forskarbyn ska samla kompetenser inom en rad olika områden, vilket bäddar för stora möjligheter att utveckla nya intressanta produkter inom bland annat energi- och miljöteknikområdet. Den första forskarbyn kommer att etableras i Västsverige. Visionen är att etablera det nya konceptet även på andra strategiskt utvalda platser runt i Sverige. 11

12 Styrelse och ledning Följande personer bildar styrelse och ledning i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter. Inge Andersson Styrelseordförande Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. Ralf Gewerth Ordinarie ledamot Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. telekomföretaget Ventelo AB. Numera delägare i Redovisningscenter AB, en auktoriserad redovisningsbyrå med placering i Skövde/Tibro och Göteborg. Byrån tillhandahåller alla typer av ekonomiska tjänster åt framförallt små och medelstora företag. Säte Skaraborgs Energi- och Miljöcenter har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: info@emiinvest.se Hemsida: Läs mer om Skaraborgs Energi- och Miljöcenter på Holger Nystrand Ordinarie ledamot Är koordinater för pågående planering av en forskarby. Daniel Johansson Ordinarie ledamot Yrkesbakgrund med olika roller av att leda utbildning, IT-projektledare i olika omfattningar, Produktionsledare med underställd personal inom fordonsindustri, Förbättringsledare/Lean manager inom sjukhusadministration och köksproduktion, Kvalitet och Miljöansvarig med fokus på ISO9001, ISO14001 och ISO/ TS inklusive leda internrevisioner och utveckla ständiga förbättringar inom plastindustri. Leif Åhl Suppleant Har ett gediget kunnande inom verkstadsindustrin och lång erfarenhet innom konstruktionslösningar. Driver sitt företag Lei Åhl verkstad AB i Västergötland. Paul Zetterström Adjungerad ekonomichef Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har en bakgrund på Ernst & Young och Sammanfattning En unik mötes- och marknadsplats för företag inom energi- och miljöteknik Förstärka affärsmöjligheterna och bli ett skyltfönster mot en större marknad Vision: Västsveriges centrum för energi- och miljöteknik Samverkan med forskarby som är på väg att etableras stora möjligheter att utveckla innovativa produkter inom energi- och miljöteknik. Ett investeringskapital på 1 milj. SEK ska användas till att bygga upp organisationen som ska driva Skaraborg Energi och Miljöcenter. Skaraborg Energi o Miljöcenter drivs idag i ett LEDAR projekt som finansieras genom EU. en ideell förening vid namn MIPS. Ett utvecklingsbolag ska startas. 12

13 Kunden till Miljöcentret kommer att kunna erbjudas följande områden Få en ny form av exponering i ett unikt projekt med, miljö energi och innovation i centrum Synas i en mycket kreativ miljö Öka sin försäljning På ett kostnads effektivt sätt maximera sina marknadsföringsinsatser Öka värdet på sitt varumärke Attrahera nya kunder Dra fördelar av andra innovationer i närliggande branscher Ett stort nätverk inom miljöteknik Hjälp med informations material Hjälp med emissioner vid eventuella finansierings behov Gemensamma marknadsförings aktiviteter Utbildning i försäljnings och miljöteknik Energi & Miljöcenter S kara b orgs 13

14 SMV Mobile Living Sweden AB 14

15 BAKGRUND, PRODUKTBESKRIVNING Framtidens husvagn ett renodlat miljöprojekt SMV är ett anrikt husvagnsmärke med en stark tradition av innovativa produkter med unik design. Nu vill vi göra SMV till en framgångsrik nischtillverkare av husvagnar på den ökande marknaden för mobilt boende. Vi sjösätter ett helt nytt husvagnskoncept. Ett koncept som rakt igenom är ett miljöprojekt, byggt på miljöanpassade material som uppfyller kommande återvinningskrav och med prestanda som motsvarar morgondagens krav inom miljö- och energiområdet. Framtidens husvagn är på väg till marknaden. Konceptet bygger vidare på SMV:s arv av design, innovativ teknik och vägvagn med bra aerodynamik. Allt förpackat i en modern, tidlös form långt från dagens traditionella husvagnsdesign. För att förverkliga vår vision om att skapa ett modernt mobilt boende som matchar moderna uppfattningar kring form, funktion och upplevelser har vi samlat ett team av kunniga personer. Vi bedömer att marknaden för mobilt boende fortsätter att vara stark. Allt fler får upp ögonen för mobilt boende, vilket ger branschen nya kunder. Behoven varierar i de nya kundgrupperna, från lyxiga till mindre och billigare fordon. Dagens människor önskar sig en högre grad av flexibilitet, de vill uppleva omvärlden på sina villkor. Detta märks också i att utbudet av turistaktiviteter och rekreationsmöjligheter ökar i vårt land. Människor vill unna sig en variationsrik, upplevelsefylld tillvaro. Även gränserna mellan olika aktivitetsområden blir mindre skarpa. I den världen har framtidens husvagn från SMV Mobile Living stora möjligheter att ta en stark position. HISTORIK Unik SMV-profil och hög kvalitet ger en lönsam produkt I början av 1940-talet såg en helt ny idé dagens ljus i Sverige. Husvagnen rullade in i vårt land. Pionjären var SMV, det första företag i Sverige som byggde och sålde husvagnar. Det första året såldes fyra husvagnar, under storhetstiden på 1960-talet ett tusental. Genombrottet för SMV kom i och med Ägget, husvagnen med den unika och klassiskt stilrena formen som blev oerhört populär. Redan i slutet av 1940-talet talade man om SMV:s överlägsna vägegenskaper. I början av 1980-talet klassas SMV som en husvagn i särklass av branschexpertisen. Det grundar man på att en SMV är lätt att köra, säker och stabil. Den aerodynamiska profilen gör SMV-vagnen nästan helt okänslig för sidvind. Luftmotståndet blir minimalt. Än i dag är SMV-vagnarna kända för designkänsla och kvalitet i material, konstruktion och inredning. Den unika SMV-profilen med de rundade formerna från Ägget -epoken är fortfarande ett signum för företagets produkter. Ett annat kännetecken är att SMV-vagnarna är riktiga resevagnar. I det ligger suveräna kör- och vägegenskaper. Själva idén med husvagnar är ju att de ska köras mellan olika resmål, inte stå uppställda på en plats. Det har SMV alltid haft för ögonen vid utveckling och tillverkning. SMV har alltid varit troget husvagnsidén som den var tänkt från början. SMV har viljan och förmågan att kombinera tradition med innovation. En spännande kombination, som vi vill göra till en riktig lönsam produkt. 15

16 SWOT-analys I dagsläget ser vi följande styrkor och svagheter, möjligheter och hot som kan komma att påverka SMV Mobile Living. Styrkor SMV är ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet, tradition, innovation och service. Lång historia, Sveriges äldsta husvagnstillverkare en ikon. Vagnarna är ekonomiska i drift tack vare den aerodynamiska SMV-profilen. Unik design på interiör och exteriör. Moderna tillverkningsmetoder. Låga overhead-kostnader. Svagheter Inga stordriftsfördelar genom stora inköp. Låg marknadsaktivitet de senaste åren. Utan förstärkning av kapital kan offensiva satsningar inte genomföras. Inget återförsäljarnät för närvarande. Möjligheter Efterfrågan på mobilt boende ökar. Genom inriktningen mot Mobile Living har SMV möjlighet att utveckla och sälja produkter inom ett brett spektra av denna stora marknad. Framtida trender kring individualisering och nischade produkter växer. Våra nya produkter ligger rätt i tiden när miljökrav och energiförbrukning står i fokus. Efterfrågan på goda rekreationsmöjligheter ökar, fler mässor och aktiviteter i ämnet. Hot Människors möjligheter att semestra med bil kan minska med ökade energikostnader. Etablerade tillverkare satsar på nischade husvagnar, vi har dock inte sett sådana tecken. Kapitalmarknaden kan visa sig ointresserade att investera i fritidssektorn. AFFÄRSIDÉ Flexibelt boende för miljö- och kvalitetsmedvetna SMV:s affärsidé är att erbjuda ett flexibelt mobilt boende för människor som värdesätter kvalitet, innovation och design. VISION Europas främsta inom några år SMV ska vara en framstående nischtillverkare inom mobilt boende. På marknaden finns idag ett relativt stort antal aktörer, många utan någon klar varumärkesprofil. Vi ska bygga vidare på vårt unika varumärke. Detta är möjligt då historien och värdet i SMV:s varumärke är långtgående och starkt. STRATEGI Profilera SMV som en nischtillverkare av innovativa vägvagnar Genom att utveckla produkter som profilerar SMV som en nischtillverkare ska vi utnyttja och förvalta styrkan i varumärket. Med en hög teknisk nivå på konstruktion och material ska vi ta fram produkter som även i framtiden lever upp till SMV:s goda rykte som en utmärkt vägvagn med bra aerodynamik. Genom att fokusera på att ta fram en resurssnål husvagn som är billig i drift och service, och som har lång livslängd, skapar vi en produkt som har bättre förutsättningar att användas i ett mer miljöfokuserat framtida samhälle. 16

17 IMAGE En av bolagets starkaste tillgångar Imagen kring SMV:s varumärke är en av bolagets starkaste tillgångar. SMV är Sveriges första husvagnstillverkare och har funnits i över 60 år. Med en karaktäristisk design, innovativa lösningar, utmärkta vägegenskaper och oslagbar aerodynamik har SMV skapat sig en helt egen image på marknaden för mobilt boende. Märket är mycket omtyckt. En stor grupp entusiaster runt om Europa ser till att det finns många gamla vagnar som fortfarande rullar. Nu ska SMV åter bli en lysande stjärna inom mobilt boende.. MARKNAD Starkt varumärke i Sverige och Europa SMV ska bli en nischtillverkare på den svenska och europeiska marknaden. SMV har en stark tradition i Norden, men även på kontinenten. I Holland finns det till exempel ett mycket engagerat nätverk kring varumärket. Mobilt boende är en marknad med stor potential Framtiden för mobilt boende Branschens trendspanare talar om stora, lyxiga och fullutrustade fordon samt mindre och billigare fordon som det populäraste just nu. Man talar också om en andra generation campare i 70- och 80-talisterna som vuxit upp med föräldrarnas husvagn och nu är på väg ut med egna barn. Den aktive äventyraren, seniorparet och barnfamiljen är tre grupper som köper allt fler husvagnar och husbilar. Gemensamt för dessa grupper är att de ser husvagnen eller husbilen som en bra boendelösning utifrån olika behov, inte minst ekonomiska. För äventyraren är det att bo nära sin aktivitet, för seniorparet att resa runt med ett eget bo och för barnfamiljen att kunna vara flexibel och flyttbar mellan olika aktiviteter. I takt med att fler upptäcker husvagnen eller husbilen som ett bra sätt att bo på fritiden får branschen nya kunder. Det innebär att utvecklingen av fordonen och vagnarna drivs på ett sätt som man kanske inte kunde förutse för fem-tio år sedan. Vi får ett bredare spektrum av produkter som både är stora och små, enkla och lyxiga. (Källa: bl a Elmia Husvagn Husbil 2012). 17

18 Styrelse och ledning Följande personer bildar styrelse och ledning i SMV Mobile Living Sweden AB. Ralf Gewerth Styrelseordförande Ralf har över 30 års erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har arbetat i ansvarig ställning inom inredningsbranschen som marknadschef och med produktutveckling. Lång erfarenhet av analyser av utvecklingsprojekt. Utbildning: företagsekonomi vid Filip Holmkvist Handelsinstitut och Göteborgs Universitet. Raimo Tunsved Ordinarie ledamot Raimo har nära 40 års erfarenhet från husvagnsbranschen i allmänhet och SMV Husvagnar i synnerhet. Han anställdes 1966 som verkstadstekniker på SMV, blev verkmästare i företaget 1976 och tog över ansvaret för produktion och konstruktion fyra år senare. Efter 20 år som anställd på SMV köpte Raimo företaget Säte SMV Mobile Living Sweden AB har säte och huvudkontor i Tidaholm. Adress: c/o Redovisningscenter AB, Vasagatan 31, Skövde Telefon: E-post: info@emiinvest.se Hemsida: Organisationsnummer: Läs mer om SMV Mobile Living på Sammanfattning Framtidens husvagn ett renodlat miljöprojekt Miljökrav och energiförbrukning i fokus våra produkter ligger rätt i tiden Fortsatt stark marknad för mobilt boende Vision: Europas främsta inom fem år Inge Andersson Ordinarie ledamot Inge har över 40 års erfarenhet av bilar och husvagnar som egen företagare inom verkstadsbranschen. Han har även arbetat med försäljning inom möbler och inredning. 18

19 Sammanfattning Villkor Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à kr. Vid fler poster ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln Teckningstid: 25 september-30 oktober 2013 De projekt och företag som beskrivs i detta memorandum har mycket stor potential att bli stora och lönsamma tillväxtföretag. Vi har ett gynnsamt läge och vill säkerställa investeringarna när vi nu har förmånen. Vi bedömer att satsningen på våra projekt och dotterbolag och det nu aktuella projekten skaraborgs energi och miljöcenter har mycket stora förutsättningar att bli lyckade satsningar. Vi har inför denna emission ombildat vårt dotterbolag Scandinavian Energy Development Holding AB till ett renodlat holdingbolag som endast ska förvärva aktier i befintliga clean-tech -företag inom miljö och energi. Därmed har stora möjligheter öppnats. Vi investerar i verksamheter som: Hybricon, framgångsrikt och prisbelönt företag med unik teknik för snabbladdningsbara elfordon. Windforce, specialiserat på mindre vindkraftverk, solkraft och hybridsystem med vind och sol kombinerat. Smartshower Systems Sweden AB, energibesparing i samband med uppvärmning av varmvatten. SMV Mobile Living Sweden AB startar etapp två i utvecklingsfasen. Nästa generations husvagn, på sikt kanske även husbil. Syftet är att etablera sammansättningsfabrik i västragötaland. EMI Invest har på kort tid ökat sitt aktieinnehav i flera av våra dotter- och intressebolag. Företagande är aldrig riskfritt, men genom vårt koncept minskar riskerarna genom att vi inte lägger allt i en korg. Vi kan idag inte fastställa exakt när det finns förutsättningar för utdelning i EMI-aktien då detta är avhängigt av hur det går för våra dotter- och intressebolag. Vi vill utveckla och bygga färdigt bolagen och därmed öka substansvärdet. EMI-aktien ska ses som en långsiktig investering. Det kan inte uteslutas att det kan bli flera emissioner längre fram, beroende på hur mycket vi går in i befintliga och nya clean-tech -företag. Av tecknat emissionskapital efter emissionskostnader ska investeras 50% i Skaraborgs Energi- och Miljöcenter 50% i SMV Mobile Living Sweden AB EMISSIONEN I KORTHET Teckningskurs: 2 kr per aktie Teckningspost: aktier à kr. Vid fler poster ange antalet poster i kolumnen enligt anmälningssedeln Teckningstid: 25 september-30 oktober

20 EMI EMI invest c/o Redovisningscenter ab Vasagatan 31, Skövde