P ro f o rm a r a p p o rt halvåret 1999 Linné Gro u p

Transkript

1 P ro f o rm a r a p p o rt halvåret 1999 Linné Gro u p Linné Group blir största internetföretaget i Skandinavien. Koncernen som kommer att bildas är en av Skandinaviens största enheter för marknadskommunikation och affärsutveckling.den nya koncernen kommer att fortsätta växa kraftigt såväl i Skandinavien som i övriga Europa.Under 1999 beräknas koncernen få en omsättning på cirka 430 MSEK och ett positivt röre l s e resultat före samgående ko s t n a d e r. Börsnoteringen under våren medförde ökad positiv publicitet och har stärkt varumärket. Koncernen har i konkurrens vunnit flera designpriser samt erhållit nya kunder såsom De n o rs ke bokklubbene, Bank Nationale de Pa ri s, R e n a u l t, S o ny, Åhléns och Stena Bulk/Concordia.

2 Proforma första halvåret 1999 i sammandrag Koncernen som kommer att bildas av Linné Group AB, norges största internetföretag New Media Science ASA och IT-managementföretaget Cell Consulting Group AB är en av Skandinaviens största enheter för marknadskommunikation och affärsutveckling baserad på nya digitala media såsom I n t e rn e t, d i gital-tv och Wi reless A p p l i c a t i o n Protocol,WAP. Denna rapport utgör en proforma redovisning för den nya koncernen.rapporten har upprättats som om koncernförhållande förelagt under hela året. Koncernens nettoomsättning uppgick till 166,5 MSEK. Koncernens resultat före goodwill och finansnetto uppgick till 27,3 MSEK och resultatet före skatt till 28,9 MSEK.Resultatet har belastats med reservering för samgående kostnader med 23,0 MSEK. Börsnoteringen under kvartalet kombinerat med det tidigare namnbytet har medfört kraftig publicitet och stärkt koncernens varumärke. Koncernen ingår avtal som omfattar WAP och mobila tjänster med Telenor Mobil. I stark internationell konkurrens har koncernen valts till leverantör av till Statens Vegvesen.Andra stora uppdrag som erhållits under kvartalet är Telia, Telenor, Esab och Sydkraft. Koncernen erhöll första pris för bästa design i årets Gulltaggen 99 med bidraget Farvelabben. Samma tävlingsbidrag vann också andra pris för visualisering i den årliga prisutdelningen arrangerad av norska GRAFILL. Caesar har inlett ett strategiskt samarbete med Nokia kring mobil användning av Caesars produkter. Antalet anställda i koncernen uppgick till 480 personer. Resultatutveckling andra kvartalet Linné Group har fokuserat på tillväxt och positionering. Periodens resultat på tjänstesidan har påverkats negativt av omfattande integrationsarbete av de fyra förvärvade företagen under våren. Samgåendeprocessen med Cell Consulting Group AB och New Media Science ASA har därutöver krävt stor insats av ledningsresurser, vilket haft negativ inverkan på kund- och marknadspenetration. En kraftfull insats under försommaren med intäkts- och resultathöjande aktiviteter har visat sig ge en positiv utveckling. Koncernen Koncernen är en av Skandinaviens största enheter för marknadskommunikation och affärsutveckling baserad på nya digitala media såsom Internet, digital-tv och Wireless Application Protocol,WAP. Genom att kombinera kunskap inom områdena strategi, teknik och design kan koncernen lansera ko n k u rrenskraftiga affärslösningar inom de nya digitala medierna. Koncernen utgör en attraktiv partner för företag och organisationer som vill implementera den nya affärslogiken som de nya digitala medierna erbjuder. Prognos 1999 Koncernen beräknas 1999 få en omsättning på cirka MSEK 430 och ett positivt rörelseresultat före samgåendekostnader. Den nya koncernen kommer att fortsätta växa kraftigt såväl i Skandinavien som i övriga Europa. Expansionen skall ske både organiskt och genom förvärv. Koncernen har en stark skandinavisk bas utifrån vilken en fortsatt internationell expansion kan ske. Avsikten är att öppna nya kontor i Europa med start redan under Vision Koncernens vision är att bli ledande i Europa inom affärsutveckling genom nya digitala media och därmed den ledande e-businesspartnern som kan leda kunderna till fullt utnyttjande av nätverksteknologin. Fokus ligger på fortsatt kraftig tillväxt under lönsamhet. Affärsidé och mål Utvecklingen av interaktiva media kommer i grunden att förändra samhället, hur vi organiserar våra liv och hur vi gör affärer. Den nya koncernens affärsidé är att vara en kraftfull,strategisk och komplett e-businesspartner vilket krävs när företagen ska nå fullt nyttjande av nätverksteknologin. Alla interaktiva mediaplattformar, Internet, digital-tv, WAP och andra nya media kommer framgent att

3 integreras. Varje aktör på mediamarknaden måste numera kunna leverera full service på alla mediaplattformar. Då affärsutvecklingsprojekt inom nya digitala media blir allt komplexare krävs djup kompetens inom tre olika områden:strategi,teknik och design. Endast genom att kombinera kompetens inom dessa tre områden kan ett Internetföretag bli framgångsrikt.utmaningen är att skapa en miljö där managementkonsulter, IT-konsulter och designers kan arbeta tillsammans på ett fruktbart sätt. Det är också viktigt att vara positionerat längst fram i värdekedjan då interaktiva media blir en allt viktigare del av företags affärsprocesser. Koncernen kombinerar på ett unikt sätt dessa tre kompetensområden. Kombinationen av rutinerade managementkonsulter, tekniker och designers innebär en kraftfull onestop-shop som kan leda kunden genom hela processen från idé till fullt genomförda affärslösningar. Strate gier Koncernen erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom alla digitala media och ska bli marknadsledande inom integrationen av dessa.en viktig del av denna strategi är att snabbt anamma nya teknologier och bygga kompetens inom dessa. Som en konsekvens härav erbjuder koncernen tjänster inom både digital-tv och nästa generations mobiltelekommunikation,wap. Nettoomsättning och resultat före skatt Omsättning Resultat före skatt MSEK Q2 Q1+Q2 Q2 Q1+Q2 Tjänste verksamheten 69,8 138,3-0,6 0,3 Produktverksamheten Caesar Affärssystem 16,1 31,5-2,5-2,0 S.a Tjänst och Produkt 85,9 169,8-3,1-1,7 Koncernen Goodwill avskrivningar -0,7-1,5 Koncerngemensamma kostnader -5,5-6,8 Jämförelsestörande poster -18,9-18,9 Eliminering -1,0-3,3 S:a koncernen 84,9 166,5-27,9-28,9 Koncernens resultaträkning MSEK Q2 Q1+Q2 helår Nettoomsättning 84,9 166,5 293,0 Kostnad för såld produktion/produkt -50,2-103,8-186,7 Bruttoresultat 34,7 62,7 106,3 Övriga rörelsekostnader -43,9-72,6-106,2 Jämförelsestörande poster** -18,9-18,9 3,2 Rörelseresultat -28,1-28,8 3,3 Finansnetto 0,2-0,1-1,9 Resultat före skatt -27,9-28,9 1,4 Skatt* 5,2 4,7-3,0 Resultat efter skatt -22,7-24,2-1,6 * Av årets skatt 1998 uppgår latent skatt till -3,0 MSEK. ** Jämförelsestörande poster för 1999 avser reavinst vid avyttring av intresseföretag (4,1) och reservering för samgående kostnader (23,0).

4 Sammandrag balansräkning, kassafödesanalys och nyckeltal MSEK BALANSRÄKNING S:a immateriella anläggningstillgångar 29,1 20,5 S:a materiella anläggningstillgångar 30,2 25,6 Övriga anläggningstillgångar 15,8 7,0 S:a anläggningstillgångar 75,1 53,1 Pågående arbeten 12,8 - Kundfordringar 56,7 56,7 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 14,4 16,0 Övriga fordringar 24,8 16,2 S:a kortfristiga fordringar 108,7 88,9 Kassa och bank 54,2 21,5 S:a omsättningstillgångar 162,9 110,4 S:a tillgångar 238,0 163,5 S:a eget kapital 120,7 76,0 S:a avsättningar 17,3 - S:a långfristiga skulder 26,6 22,9 Leverantörskulder 14,0 12,9 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 28,7 29,2 Övriga kortfristiga skulder 30,7 22,5 S:a kortfristiga skulder 73,4 64,6 S:a skulder och e get kapital 238,0 163,5 KASSAFLÖDESANAL YS Kassaflöde från rörelsen -20,0 Förändring av rörelsekapital -2,7 Kassaflöde från löpande verksamhet -22,7 Förvärv av dotter- eller intresseföretag -7,2 Försäljning av dotter- eller intresseföretag 3,2 Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar -9,2 Kassaflöde från in vesteringsverksamheten -13,1 Förändring av lån,netto -1,5 Nyemissioner 67,4 Förändring av koncernens sammansättning 2,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 68,5 Förändring av likvida medel 32,7 NYCKEL TAL Nettoomsättning 166,5 293,0 Resultat före skatt -28,9 1,4 Likvida medel inklusive outnyttjade krediter 70,1 21,5 Soliditet (%) 50,7 46,5 Investeringar 13,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) neg 1,4 Räntabilitet på eget kapital,(%) neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 7,24 4,56 Nettoresultat per aktie (SEK) -1,45-0,10 Nettoresultat per aktie vid full konvertering (SEK) -1,43-0,09 Antal aktier * (tusental) Antal anställda (stycken) * Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning kan vid full konvertering ge tusen aktier, innan omräkning av optionsprogram två och tre. Nettoresultatet per aktie vid full konvertering har beräknats med antagande om ränta på nyemitterat belopp om 5% före skatt.

5 Den nya koncernens strategier innefattar: att skapa och upprätthålla ett renommé såsom en strategisk rådgivare inom affärsutveckling genom interaktiva media att ha stark kompetens inom relevanta konsultområden,för att tillhandahålla full service åt uppdragsgivarna att mångfaldiga lösningar från Internet till andra nya digitala media att med lönsamhet expandera internationellt,både organiskt och genom förvärv att skapa strukturkapital genom att arbeta metodiskt och genom att aktivt arbeta för att återvinna koncept och programmerings-moduler att skapa ett starkt varumärke genom referensprojekt och marknadskommunikation att attrahera och behålla medarbetare med större erfarenhet och kompetens än konkurrenternas Förutsättningar för proformaredovisningen Transaktionerna med Cell Consulting Group AB och New Media Science ASA har betraktats som ett samgående. Koncernredovisningen har upprättats enligt proformametoden. Kunder Koncernen har redan en bred kundbas med många välrenommerade uppdragsgivare och kan erbjuda nya och gamla kunder ett komplett utbud av avancerade lösningar för affärsutveckling genom nya digitala media. Produkter och tjänster Koncernen erbjuder kompletta affärslösningar för affärsutveckling och elektronisk handel på Internet. Lösningarna är baserade på standardprodukter och e g e nu t vecklade progr a m m e ri n g s m o d u l e r. D e t inkluderar även byggandet av gränssnitt till andra affärssystem. Av den utvecklade programkoden är målet att återanvända ca 30 procent. Några exempel på lösningar är: Portaler med avancerade funktioner System för elektronisk handel för business-tobusiness System för elektronisk handel för business-toconsumer Extranets för säljare och övrig administration Gemensamma intranät sammankopplade med finansiella system för förbättring av interna såväl som externa processer Intranät för managementkunskap Koncernens ledning VD och koncernchef är Marcus Bäcklund,tidigare VD i Cell ICD AB. Styrelseordförande Jan Carlzon är även styrelseordförande i Ledstiernan Partners. Vice styrelseordförande Rune Rinnan är VD i Telenor Venture. Övriga styrelseledamöter är Johan Hernmarck,VD i IT-Provider; Bjørn Larsen, koncerndirektör i norska A-pressen; Hans Källénius, vice styrelseordförande i Braathens Malmö Aviation samt Gino Vettese, tidigare koncernchef i Linné G roup samt arbetstagarre p resentanten A n d e rs Trewe. Huvudägar e H u v u d ä g a re är Telenor Ve n t u re ca 9 pro c e n t, Ledstiernan ca 9 procent, Linné Groups grundare ca 7 procent, IT-Provider ca 5 procent och norska A-pressen ca 4 procent, som tillsammans med kan lägga grunden för en kraftfull internationell expansion. Resultatutveckling halvåret 1999 Koncernens resultat före skatt uppgick till 28,9 MSEK. Under andra kvartalet investerade koncernen stora resurser i genomförandet av samgåendet mellan Linné Group AB, Cell Consulting Group AB och New Media Science ASA. Resultatet har belastats med reservering för samgåendekostnader uppgående till 23,0 MSEK. Nya kunder och väsentliga händelser i koncernen E-business Koncernens tjänsteverksamhet har hittills levererat 10 auktionslösningar till den norska marknaden, däribland Skandinaviens största konsumentauktion och Danmarks största portal - w w w.auksjon.jubii.dk samt internetlösning för Crafoord Auktioner. Detta gör koncernen till klar marknadsledare inom det snabbväxande segmentet internetauktioner och dynamisk prissättning på Internet. Därtill har en e-businesslösning producerats för Electrolux Home och Telenor Medias. Uppdraget för Telenor Medias är ett av Norges mest omfattan-

6 de e-business och deras Gula Sidor förväntas lanseras under senare delen av hösten 1999.För Norges största flygbolag Braathens,har en avancerad publiceringslösning samt lojalitetsprogrammet "Wings" levererats. Intranät och internet Integrerat intra- och intranät levererades under kvartalet till Posten Norge. Lösningen är baserad på standardapplikationen AKM (Applied Knowledge Management) med en rad tilläggsmoduler för internetpublicering.projektet är ett av de största internetprojekten som genomförs i Norge. Det internationella läkemedelsföretaget Nycomed Amersham samarbetar med Linné Group vid framtagning av ny strategi och webbsida. För Telge Energi Försäljning AB har en ny internettjänst utvecklats för bolagets villakunder och nya elektroniska rabattkuponger har tagits fram.på uppdrag av Adress Direkt i samarbete med Aftonbladet. För Kartongbolagen har en återv i n n i n g s s i t e utvecklats. Återvinningssiterna är en miljö- och återvinningsplatser som har till uppgift att informera om och effektivisera återvinningshanteringen i S ve ri g e. B a kom siten står Förp a c k n i n g s s i n s a m l i n g e n, Svensk Kartongåtervinning, Metallkretsen, Returwe l l, P l a s t k re t s e n, S vensk Glasåtervinning och Repa-registret, Internetapplikationer Ett internetbaserat mjukvaruverktyg för redigering och filmöverföring av video och film har utvecklats för Telenor - www. Salsatools.com eller www. s a l s a. n o. riktat till reklam och TV/Radiobranschen. Programvara Ett ko n c e rn avtal har tecknats med ESAB Europa i syfte att implementera sälj- och marknadssystemet Caesar i ett tiotal europiska länder. Caesar och Nokia har inlett ett samarbete kring mobil användning av Caesars programvaror Nya kunder Bland övriga nya uppdrag märks även Excosoft, Sinser och Uppsala Universitet, Telenor Mobil, De norske Bokklubbene, Tine, Jotun, Aller Familie Journal, Bank Nationale de Paris och Sparebank 1-gruppen, Nationalencyklopedin, Åhléns, Sony, Renault,ASG, Flygtorget Norge samt Telia. Distribution Home Entertainment AB, Stena Bulk/Concordia.Maritime AB, Odal Maskin AB, Car-O-Liner är andra exempel på nya kunder. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 5,4 (4,0) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 9,7 (-1,3) MSEK. Rapporteringstillfällen Kvartalsrapport 3 presenteras den 28 oktober 1999.Bokslutskommuniké för 1999 presenteras den 8 februari Denna kvartalsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg 24 augusti 1999 Linné Group AB (publ) Gino Vettese Verkställande direktör och koncernchef Ljud och bild Linné Group har producerat Ericssons nya ringsignal och en ljudlogotyp till Ericssons nya mobiltelefoner som lanseras under hösten 1999 samt reklamfilmer åt IKEA,AstraZeneca och Telia. Frågor kring denna rapport besvaras a Cecilia Hellman,informationschef, Linné Group AB, cecilia.hellman@linnegroup.com Håkan Juserius,ekonomi- och finanschef, Linné Group AB, hakan.juserius@linnegroup.com v

7 Avsändare: Linné Group AB (publ) F O Petersons gata Västra Frölunda B SVERIGE PORTO BETALT Linné Group AB (publ),f O Petersons gata 28, Västra Frölunda. Tel Fax