Punkt 17. Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Transkript

1 EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV DOKUMENTET. Punkt 17 Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: Bilaga A Bilaga B Bilaga C (A) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om ändring av bolagsordningen (B) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB beslut, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (C) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna (A) och (C) nedan, samt årsstämmans godkännande av styrelsens beslut i enlighet med punkten (B) nedan, skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Stockholm i februari 2009 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) STYRELSEN

2 Bilaga A (A) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om ändring av bolagsordningen c ê~ííã àäáöö ê~çéååóéãáëëáçå~î~âíáéêëçãäéëäìí~ëáéìåâíe_fåéç~åiñ êéëä ê ëíóêéäëéå~ííäçä~öëçêçåáåöéå åçê~ëë ~íí QÉêÜ ääéêñ äà~åçéäóçéäëék Ò_~åâÉåë~âíáÉâ~éáí~äëâ~ääî~ê~ä ÖëíNMKMMMKMMMKMMMâêçåçêçÅÜÜ ÖëíQMKMMMKMMMKMMMâêçåçêK ^åí~äéí~âíáéêëâ~ääî~ê~ä ÖëíNKMMMKMMMKMMMçÅÜÜ ÖëíQKMMMKMMMKMMMK ^âíáéêå~ëâ~ääâìåå~ìíöéëáíî ëéêáéêiäéíéåâå~çéëéêáé^çåüëéêáé`k^âíáéê~îëéêáé^â~åìíöéëíáää Éíí~åí~ä~îÜ ÖëíQKMMMKMMMKMMMçÅÜ~âíáÉê~îëÉêáÉ`íáääÉíí~åí~ä~îÜ ÖëíUMMKMMMKMMMKsáÇ çãê ëíåáåöé Äçä~Öëëí ãã~ãéçñ ê~âíáé~îëéêáé^éåê ëíçåü~âíáé~îëéêáé`éåíáçåçéäëê ëíkf îêáöíëâ~ää~âíáé~îëéêáé^çåü~âíáé~îëéêáé`ãéçñ ê~ë~ãã~ê ííáä~åâéåiççåâ~ííáñê Ö~çã Ñ êéíê ÇÉëê ííîáçéãáëëáçåéêëâ~ääö ää~î~çëçãñ êéëâêáîëá RK _~åâéåë~âíáéêëâ~ääî~ê~êéöáëíêéê~çéáéíí~îëí ãåáåöëêéöáëíéêkò ûåçêáåöéå~îäçä~öëçêçåáåöéåâê îéêöççâ åå~åçéñê åcáå~åëáåëééâíáçåéåk

3 Bilaga B (B) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB beslut, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna píóêéäëéåäéëäìí~êiìåçéêñ êìíë ííåáåö~î êëëí ãã~åëöççâ åå~åçéiçãåóéãáëëáçå~î ~âíáéê~îëéêáé^kc êéãáëëáçåéåëâ~ääîáç~êéñ äà~åçéîáääâçêö ää~k NK o íí~íííéåâå~åó~~âíáéêëâ~ääãéçñ êéíê ÇÉëê íííáääâçãã~ä~åâéåë~âíáé Ö~êÉK ^îëí ãåáåöëç~öñ êçéäí~ö~åçéáåóéãáëëáçåéåãéçñ êéíê ÇÉëê ííeéêü ää~åçé~î íéåâåáåöëê ííéêf êçéånnã~êëommvkfñ êéâçãã~åçéñ~ääëâ~ääî~êàé~âíáé Ö~êÉë îéêëâàìí~åçéíéåâåáåöëê ííéêiëçãáåíéãçíëî~ê~êéåüéäåó~âíáéië äà~ëöéåçãäçä~öéíë Ñ êëçêökp Ç~åÑ êë äàåáåöëâ~ääîéêâëí ää~ë~îéííî êçéé~éééêëáåëíáíìíkaéå ÖÉåçãëåáííäáÖ~Ñ êë äàåáåöëäáâîáçéåñ êë äìåç~ë äç~íéåâåáåöëê ííéêëâ~ääiéñíéê~îçê~ö Ñ êñ êë äàåáåöëâçëíå~çéêå~iñ êçéä~ëéêçéçêíáçåéääíäáâ~ãéää~åçéãëçã~åå~êëîçêé ÄÉê ííáö~çé~ííéêü ää~íéåâåáåöëê ííéêå~k OK qéåâåáåöãéçñ êéíê ÇÉëê ííëâ~ääëâéìåçéêíáçéåñê åçåüãéççéånpã~êëommvíáääçåü ãéççéåotã~êëommvkp Ç~åíÉÅâåáåÖëâ~ääëâÉÖÉåçãÄÉí~äåáåÖáåçãÇÉåíáÇëçã ~åöéëáçéåå~éìåâíokpíóêéäëéåëâ~ääççåâ Ö~ê íí~ííñ êä åö~çéäëíáçéåñ êë Ç~å íéåâåáåöiçéäëíáçéåñ êë Ç~åÄÉí~äåáåÖK PK c êçéíñ~ääáåíéë~ãíäáö~~âíáéêíéåâå~íëãéçñ êéíê ÇÉëê ííëâ~ääëíóêéäëéåiáåçãê~ãéå Ñ êéãáëëáçåéåëü Öëí~ÄÉäçééIÄÉëäìí~çãíáääÇÉäåáåÖ~î~âíáÉêíÉÅâå~ÇÉìí~å Ñ êéíê ÇÉëê ííkqáääçéäåáåöëâ~ääç êîáçëâéáñ êëí~ü~åçíáääééêëçåéêëçãíéåâå~í~âíáéê ãéçëí Ç~îíÉÅâåáåÖëê ííéêç~îëéííçãë Ç~å~éÉêëçåÉêî~ê~âíáÉ Ö~êÉéÉê ~îëí ãåáåöëç~öéåéääéêáåíéiçåüîáç îéêíéåâåáåöiëâ~ääíáääçéäåáåöëâééêçê~í~á Ñ êü ää~åçéíáääçéí~åí~äíéåâåáåöëê ííéêëçãë Ç~å~éÉêëçåÉêÜ~êìíåóííà~íÑ êíéåâåáåö ~î~âíáéêkf~åçê~ü~åçëâ~ääíáääçéäåáåöëâéíáää îêáö~ééêëçåéêëçãíéåâå~í~âíáéêìí~å Ñ êéíê ÇÉëê ííçåüiîáç îéêíéåâåáåöiëâ~ääíáääçéäåáåöëâééêçê~í~áñ êü ää~åçéíáääçéê~ë ë äìåç~íéåâå~çé~åí~ä~âíáéêkbîéåíìéää~ íéêëí ÉåÇÉ~âíáÉêëâ~ääíáääÇÉä~ëéÉêëçåÉêëçã Ö~ê~åíÉê~íåóÉãáëëáçåÉåÉåäáÖí~îí~äãÉÇÄ~åâÉåIãÉÇÑ êçéäåáåöáñ êü ää~åçéíáää ëíçêäéâéåé ëí ääç~éãáëëáçåëö~ê~åíáéêkfçéåã åçéíí~áåíéâ~åëâéiëâ~ääíáääçéäåáåöëâé ÖÉåçãäçííåáåÖK QK qéåâåáåöìí~åëí Ç~îÑ êéíê ÇÉëê ííëâ~ää ë îáííáåíé êñê Ö~çãÉîÉåíìÉääíÉÅâåáåÖ~î ÉãáëëáçåëÖ~ê~åíÉåäáÖíçî~å ëâéé ë êëâáäçíéåâåáåöëäáëí~áåçãçéåíáçëçã~åöéëá éìåâíoçî~åiî~êéñíéêäéí~äåáåöñ êéîéåíìéää~íáääçéä~çé~âíáéêëâ~ääéêä ÖÖ~ëáÉåäáÖÜÉí ãéçáåëíêìâíáçåé ~îê âåáåöëåçí~iççåâëéå~ëííêéä~åâç~ö~êñê åìíñ êç~åçéí~î ~îê âåáåöëåçí~åkpíóêéäëéåëâ~ääççåâ Ö~ê íí~ííñ êä åö~çéäëíáçéåñ êë Ç~åíÉÅâåáåÖI ÇÉäëíáÇÉåÑ êë Ç~åÄÉí~äåáåÖK RK qéåâåáåöìí~åëí Ç~îÑ êéíê ÇÉëê ííëâ~ää ë îáíí êñê Ö~çãÉîÉåíìÉääíÉÅâåáåÖ~î ÉãáëëáçåëÖ~ê~åíÉåäáÖíçî~å ëâéé ë êëâáäçíéåâåáåöëäáëí~ëéå~ëíëàìetfä~åâç~ö~êéñíéê ÇÉåíáÇëçã~åÖÉëáéìåâíOçî~åK_Éí~äåáåÖÑ êë äìåç~íéåâå~çéçåüíáääçéä~çé~âíáéê ëâ~ääéêä ÖÖ~ëë~ãíáÇáÖíãÉÇíÉÅâåáåÖÉåKpíóêÉäëÉåëâ~ääÇçÅâ Ö~ê íí~ííñ êä åö~çéäë íáçéåñ êë Ç~åíÉÅâåáåÖIÇÉäëíáÇÉåÑ êë Ç~åÄÉí~äåáåÖK SK aéåó~~âíáéêå~ãéçñ êê íííáääîáåëíìíçéäåáåöñ êëí~ö åöéåé ÇÉå~îëí ãåáåöëç~öñ ê ìíçéäåáåöëçãáåñ~ääéêå êã~ëíéñíéêçéí~íí~âíáéêå~ü~êêéöáëíêéê~íëüçë_çä~öëîéêâéík TK píóêéäëéåiéääéêçéåëçãëíóêéäëéåìíëéêáåçãëáöiäéãóåçáö~ë~ííëéå~ëíñéãî~êç~ö~ê Ñ êé~îëí ãåáåöëç~öéåäéëäìí~çãîáäâéíäéäçééëçãä~åâéåë~âíáéâ~éáí~äëâ~ää â~ë

4 ãéçiçéí~åí~ä~âíáéêëçãëâ~ääöéëìíçåüîáäâéíäéäçééëçãëâ~äääéí~ä~ëñ êî~êàéåó ~âíáéka êîáçëâ~ääâìåå~äéëäìí~ë~ííçéíäéäçééëçãëâ~äääéí~ä~ëñ êî~êàéåó~âíáéëâ~ää î~ê~ä ÖêÉ åçéíáçáö~êé~âíáéêå~ëâîçíî êçéiî~êîáç îéêñ êáåöíáää~âíáéâ~éáí~äéíñê å îêáöíéöéíâ~éáí~äëâ~ääëâééåäáöíéìåâíe`fåéç~åk UK séêâëí ää~åçéçáêéâí êéåäéãóåçáö~ë~ííîáçí~çéãáåçêéàìëíéêáåö~êáçéíí~äéëäìíëçã â~åâçãã~~ííî~ê~å Çî åçáö~áë~ãä~åçãéçêéöáëíêéêáåö~îçéåó~~âíáéêå~îáç _çä~öëîéêâéíçåüá~îëí ãåáåöëêéöáëíêéík bãáëëáçåëäéëäìíéíñ êìíë ííéê åçêáåö~îäçä~öëçêçåáåöéåéåäáöíéìåâíe^fçî~åk

5 Bilaga C (C) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital c ê~ííìåçéêä íí~çéååóéãáëëáçå~î~âíáéêëçãäéëäìí~ëáéìåâíe_fçî~åiñ êéëä êëíóêéäëéå Ñ äà~åçék c êçéíñ~ääçåüáçéåìíëíê ÅâåáåÖë ÉêÑçêÇê~ëãÉÇ~åäÉÇåáåÖ~î~ííÉãáëëáçåëâìêëÉåá åóéãáëëáçåéåñ~ëíëí ääëíáäääéäçééìåçéêëíáö~åçé~âíáéêå~ëâîçíî êçéiëâ~ääü ÖëíPM ãáäà~êçéêâêçåçêíáääñ ê~ëä~åâéåë~âíáéâ~éáí~äöéåçãi áñ êëí~ü~åçi îéêñ êáåö~îü ÖëíNOKMURKSUPKUNQâêçåçêÑê åêéëéêîñçåçéåiçåüi á~åçê~ü~åçi îéêñ êáåö~îü ÖëíNTKVNQKPNSKNUSâêçåçêÑê åä~ä~åëéê~çéîáåëíãéçéä EáååÉÑ~íí~åÇÉÉîÉåíìÉää~îáåëíãÉÇÉä~îëÉÉåÇÉê âéåëâ~éë êéíommu îéêñ êç~áåó ê âåáåöfk

6 Viktig information Allmänt Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Skandinaviska Enskilda Banken AB ( Bolaget ) i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till teckning av Bolagets aktier ( Aktier ) får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Rättigheter eller Aktier utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs. Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner. Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut. Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater: (a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper; (b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller (c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket Prospektdirektivet innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat. Kanada, Australien och Japan Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.