Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Transkript

1 Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19 december 2013, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i grundprospekt ( Prospekt ) godkänt den 8 januari 2014 jämte tillägg av den 14 februari 2014 som upprättats för MTN-programmet i enlighet med Artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar genom direktiv 2010/73/EU, i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten, benämnt Prospektdirektivet ). Ytterligare definitioner kan tillkomma och definieras då i dessa Slutliga Villkor. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet, vid var tid publicerade tillägg till Prospektet och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet och tillägg finns att tillgå på ALLMÄNT 1. Lånenummer: 113 (i) Tranchbenämning 1 2. Nominellt Belopp: (i) för Lånet: SEK (ii) för denna tranch: SEK Pris per MTN: 100 % av Nominellt Belopp 4. Valuta: Svenska kronor ( SEK ) 5. Nominellt Belopp per MTN: SEK Lånedatum: 5 december Startdag för ränteberäkning (om annan än Lånedatum): Lånedatum 8. Likviddatum: Lånedatum 9. Återbetalningsdag: 5 juni Räntekonstruktion: Rörlig Ränta (FRN) 11. Belopp på vilket ränta skall beräknas: Nominellt Belopp 12. Status för MTN: I enlighet med Allmänna Villkor Representation av Fordringshavare: Om annan än Fordringshavare önskar utöva Fordringshavares rättigheter under Lånevillkoren eller rösta på Fordringshavarmöte, skall sådan person kunna uppvisa fullmakt eller annan behörighetshandling utfärdad av Fordringshavaren eller en kedja av sådana fullmakter och/eller behörighetshandlingar från Fordringshavaren. En Fordringshavare kan befullmäktiga en eller flera personer att representera Fordringshavaren avseende

2 14. Motiv för erbjudandet och användning av de medel som erbjudandet förväntas tillföra: vissa eller samtliga MTN som innehas av Fordringshavaren. Envar sådan befullmäktigad person får agera självständigt och äger rätt att delegera sin rätt att företräda Fordringshavaren Emissionslikviden skall användas i enlighet med Bolagets Green Bond Framework ( Ramverket ) vilket återfinns på Bolagets hemsida Detta innebär att emissionslikviden kommer att användas såsom beskrivs nedan. Separat Konto: Emissionslikviden skall krediteras ett separat konto ( Separat Konto ) till syfte att användas för Bolagets finansiering av Gröna Tillgångar (såsom definierat nedan). Så länge som MTN är utestående under Lån 113 eller så länge som hela emissionslikviden inte nyttjats för Gröna Tillgångar skall Bolaget, i samband med att Bolaget finansierar Gröna Tillgångar, göra relevanta registreringar av i vilken utsträckning emissionslikviden nyttjats och hur stor del av emissionslikviden (om någon) som återstår för Gröna Tillgångar. Gröna Tillgångar: Gröna Tillgångar innebär av Bolaget särskilt utvalda fastigheter som har genomgått eller skall genomgå åtgärder som har till syfte att, helt eller delvis, främja minskade koldioxidutsläpp och stödja en hållbar utveckling med hänsyn till klimatet i enlighet med Ramverket. Gröna Tillgångar inkluderar fastigheter som har genomgått eller skall genomgå åtgärder som syftar till att minska fastighetens energiförbrukning med minst 40 %. Val av Gröna Tillgångar: Gröna Tillgångar kommer att väljas ut i samråd mellan Bolaget och Bolagets rådgivare, Imek eller Ramböll. Rådgivare är involverade i utredning, analys, investeringsfas och utvärdering av Gröna Tillgångar. Information och rapportering: För att möjliggöra för investerare att följa utvecklingen av Bolagets Gröna Tillgångar skall Bolaget tillhandahålla ett årligt investerarbrev som innehåller information om vilka Gröna Tillgångar som har finansierats, beskrivningar av vissa utvalda energibesparande åtgärder som har vidtagits i förhållande till Gröna Tillgångar samt en redogörelse för Bolagets utveckling av sitt Ramverk. Investerarbrev kommer att göras tillgängligt genom publicering på Bolagets hemsida,

3 VILLKOR FÖR ERBJUDANDET 15. Villkor som gäller för erbjudandet: (i) Teckningsperiod: (ii) Begränsningar avseende teckningsbeloppet: (iii) Minimala och maximala teckningsbelopp: (iv) Metoder och tidsfrist för betalning och leverans av värdepapperen: (v) Offentliggörande av resultatet från erbjudandet: (vi) Förfarande vid utövande av företrädesrätt, uppgift om teckningsrätters överlåtbarhet och förfarande för ej utövade teckningsrätter: I enlighet med Grundprospektet 16. Plan för distribution och tilldelning: (i) Tranch reserverad för viss marknad: (ii) Förfarande för meddelande till investerarna om vilket belopp eller antal som har tilldelats och uppgift om huruvida handeln kan inledas innan detta har meddelats: 17. Avgifter: Belopp för eventuella avgifter och skatter som specifikt kommer att åläggas den som tecknar eller köper värdepapperen: 18. Placerings- och emissionsgarantier: 19. Uppgift om när garantiavtal slöts eller kommer att slutas: BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING 20. Uppgifter om avkastning: Specificeras ytterligare nedan 21. Fast Ränta: 22. Rörlig Ränta (FRN): Tillämpligt

4 (i) Räntebas: 3-månader STIBOR (ii) Räntebasmarginal: (iii) Räntebestämningsdag: + 0,21 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp Två Bankdagar före första dagen i varje Ränteperiod, första gången den 3 december 2014 (iv) Ränteperiod Tiden från den 5 december 2014 till och med den 5 mars 2015 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag (v) Ränteförfallodagar: Den 5 mars, 5 juni, 5 september och den 5 december varje år, första gången den 5 mars 2015 och sista gången på Återbetalningsdagen (vi) Dagberäkningsmetod: (vii) Beräkningsombudets namn: Faktisk/360, justerad ÅTERBETALNING 23. Belopp till vilket MTN skall återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: 100 % av Nominellt Belopp ÖVRIGT 24. Upptagande till handel på Reglerad Marknad: (i) Reglerad Marknad: (ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: (iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: (iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: (vi) Reglerade Marknader eller motsvarande marknader enligt vad emittenten känner till värdepapper i samma klass som de värdepapper som erbjuds eller som skall tas upp till handel redan finns upptagna till handel: (vii) Företag som gjort fast åtagande om att agera mellanhänder vid sekundär handel: Tillämpligt NASDAQ Stockholm SEK På eller omkring Lånedatum NASDAQ Stockholm 25. Intressen: 26. Kreditbetyg för Lån: 27. Beslut till grund för upprättandet av emissionen: Så som framgår av Grundprospektet

5 28. Information från tredje man 29. Utgivande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 30. Administrerande Institut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 31. ISIN: SE Bolaget bekräftar härmed att ovanstående kompletterande lånevillkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTNprogram gällande Prospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Bolaget har offentliggjorts. Stockholm den 3 december 2014 Rikshem AB (publ)