NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2016:7

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2016:7 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med grundprospektet för Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) daterat den 12 juni 2015 ( Grundprospektet ). Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på För Instrument ska tillämpas allmänna villkor av den 12 juni 2015 ( Allmänna Villkor ) som återges i Grundprospektet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor ska ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Svensk lag ska gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Till dessa Slutliga Villkor har bifogats en sammanfattning av emissionen. Instrumenten är inte kapitalskyddade. Såsom anges i Grundprospektet är därför återbetalning av investerat belopp beroende av utvecklingen av Underliggande Tillgång/arna, och investerare riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av en för investeraren negativ utveckling. Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Instrumenten. En investering i Instrumenten är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. 1. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Emittent: Instrument: Typ av Warrant: Nordea Bank AB (publ) Warrant Köpwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Säljwarrant: Warrant ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Underliggande Aktie eller index enligt vad som följer av tabell 1, kolumn: Underliggande Aktie/Index, bilaga 1 Tillämpliga specifika riskfaktorer: Följande riskfaktorer, som finns beskrivna under rubriken Risker relaterade till specifika typer av 1

2 Instrument i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, är tillämpliga för dessa Warranter, tillsammans med samtliga risker som beskrivs i alla andra delar av avsnittet Riskfaktorer (som är tillämpliga för alla Instrument om inte annat särskilt anges däri). Warranter, turbowarranter, marknadswarranter och MINI Futures Risker förknippade med aktier eller aktierelaterade instrument som underliggande tillgångar Emissionsdag: Valuta: 10 mars2016 SEK ISIN-kod: Se tabell 1, kolumn: Underliggande ISIN, bilaga 1 Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedag(-ar) för Slutkurs: Se tabell 2, kolumn: Fastställandeperiod för slutkurs, bilaga 1 Lösenkurs: Se tabell 2, kolumn: Lösenkurs, bilaga 1 Metod för Referenskursbestämning: Referenskurs: Värderingsdag: Värderingstidpunkt: Officiell Stängning Kurs för Underliggande Tillgång, beräknad enligt tillämplig Metod för Referenskursbestämning. Varje Planerad Handelsdag under Instrumentets löptid. Såsom följer av Allmänna Villkor Multiplikator: Se tabell 2, kolumn: Multiplikator, bilaga 1 Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvid: NASDAQ Stockholm AB. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator i annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator i annat fall noll. Slutlikviddag: Market Maker(s): Tio (10) Bankdagar efter Slutdag. NBAB, NBF, Nordea Bank Danmark A/S och/eller Nordea Bank Norge ASA Anmälan om Lösen: 2

3 Lösendag: Bankdagskonvention: Börsdagskonvention: Barriärnivå(er): Referenskurs för Barriärnivå(er): Observationsdag för Barriärnivå: Central Värdepappersförvarare: Efterföljande Bankdag Efterföljande Börsdag Euroclear Sweden AB Postadress: Box 191, SE Stockholm, Sverige 2. Bestämmelser om särskild avkastning Bestämmelser om särskild avkastning: 3. Information om Underliggande Tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Emittenten avser inte att lämna ytterligare information om Underliggande Tillgång efter Emissionsdagen Om Underliggande Tillgång är aktie benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: Getinge ser. B Getinge AB SE Securitas ser. B Securitas AB SE SHB ser. A 3

4 benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: Sv. Handelsbanken AB SE TeliaSonera AB TeliaSonera AB SE MTG ser. B Modern Times Group AB SE Swedish Match AB Swedish Match AB SE SEB ser. B Skand. Enskilda Banken AB SE SKF ser. B SKF AB 4

5 ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande SE Hexagon ser. B Hexagon AB SE Boliden Boliden AB SE Holmen ser. B Holmen AB SE Husqvarna ser. B Husqvarna AB SE Electrolux ser. B Electrolux AB SE

6 Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: benämning: ISIN-kod för Underliggande Emittenten: Swedbank ser. B Swedbank AB SE Elekta Elekta AB SE Autoliv Inc. SDB Autoliv Inc. SDB SE Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Emittenten debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Max Sista dag för Teckning: Minsta och högsta teckningsbelopp: Meddelande om genomförd emission: Pris: Information om tilldelning: 6

7 Likviddag: Courtage: Avgifter: Medgivande och eventuella begränsningar avseende Finansiella Mellanhänders användning av Grundprospektet: Vid handel genom Emittenten utgår courtage enligt vid var tid gällande prislista. Intressen som har betydelse för emissionen: Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i Programmet och/eller denna emission, så känner Emittenten inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. 5. Upptagande till handel och handelssystem Reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: NASDAQ Stockholm Kod på reglerad marknad / handelsplattform/ handelsplats: Se tabell 2, kolumn: Warrants börskod, bilaga 1 Noteringsdag: 10 mars 2016 Noteringsvaluta: Handelspost: SEK 1 (en) stycken Warranter utgör en handelspost. Planerad Handelsdag: 10 mars 2016 Slutdag / sista handelsdag: Se tabell 2, kolumn: Slutdag, bilaga 1 Andra reglerade marknader där Instrumenten finns upptagna för handel: 6. Annan information om Instrumenten Auktorisation: Förfarandet för avveckling av Instrument: Avräkningsmetod: Förfarande vid avkastning: Beslut om att utge Instrument fattas med stöd av bemyndigande från Emittentens styrelse. Enligt regler för Euroclear Sweden 7

8 Marknadsavbrott: Avbrott Råvara: Avbrott Valuta: Fondhändelser: Särskild Förtidsinlösen: Ändrad beräkning: Korrigering: Korrigering Råvara: Korrigering Valuta: Totalbelopp för emissionen: Betalning av och leverans av Instrument: Offentliggörande av resultat av erbjudandet: Tranch reserverad för erbjudande i visst land: Meddelande om tilldelning: Arrangör: Betalningsombud: Depåombud: Garant(er) för emissionen: Beräkningsombud: Rådgivares roll vid emissionen: Information från tredje man: Information efter Emissionsdagen: I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren I enlighet med de Allmänna Villkoren Nordea Bank AB (publ), Stockholm Nordea Bank AB (publ), Stockholm Emittenten avser ej lämna någon information om Instrumenten efter Emissionsdagen 8

9 BILAGA 1 TILL DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖRTECKNING ÖVER INSTRUMENT SOM OMFATTAS AV DE SLUTLIGA VILLKOREN Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISIN-kod Underliggande Aktie Underliggande ISIN GET6Q 170NDS SE Getinge AB SE GET6E 190NDS SE Getinge AB SE GET6E 210NDS SE Getinge AB SE GET6R 160NDS SE Getinge AB SE GET6F 190NDS SE Getinge AB SE GET6F 200NDS SE Getinge AB SE GET6F 210NDS SE Getinge AB SE GET6U 160NDS SE Getinge AB SE GET6I 200NDS SE Getinge AB SE GET6I 220NDS SE Getinge AB SE GET6X 150NDS SE Getinge AB SE GET6L 220NDS SE Getinge AB SE GET6L 230NDS SE Getinge AB SE SEC6P 120NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6Q 120NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6E 135NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6E 140NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6R 110NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6R 115NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6F 130NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6F 135NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6F 140NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6F 145NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6U 110NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6I 130NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6I 140NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6X 100NDS SE Securitas AB ser. B SE SEC6L 140NDS SE Securitas AB ser. B SE SHB6P 105NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6Q 105NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6E 120NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6E 125NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6R 100NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6F 120NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6F 130NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6U 100NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6I 120NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6I 130NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6X 90NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE SHB6L 130NDS SE Sv. Handelsbanken AB ser. A SE TLS6P 39NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6Q 36NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6E 45NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6F 45NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6F 48NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6U 36NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6I 48NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6X 36NDS SE TeliaSonera AB SE TLS6L 51NDS SE TeliaSonera AB SE MTG6P 220NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6D 250NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6Q 210NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6E 240NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6E 260NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6R 200NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6R 210NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6F 240NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE

10 MTG6F 260NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6U 200NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6I 240NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6I 260NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6X 200NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6L 260NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE MTG6L 280NDS SE Modern Times Group AB ser. B SE SWM6P 260NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6D 290NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6Q 250NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6E 290NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6E 310NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6R 240NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6R 250NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6F 290NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6F 310NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6U 240NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6I 300NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6I 310NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6X 220NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6L 300NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SWM6L 310NDS SE Swedish Match AB ser. B SE SEB6S 76NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6S 80NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6G 88NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6G 92NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SEB6G 96NDS SE Skand. Enskilda Banken AB A SE SKF6Q 145NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6S 135NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6S 140NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6G 160NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6G 165NDS SE SKF AB ser. B SE SKF6G 170NDS SE SKF AB ser. B SE SKF8M 130NDS SE SKF AB ser. B SE HEX6P 280NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6D 300NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6Q 280NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6E 310NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6E 320NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6R 260NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6R 270NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6F 310NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6F 330NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6U 260NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6I 320NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6I 340NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6X 260NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6L 320NDS SE Hexagon AB ser. B SE HEX6L 360NDS SE Hexagon AB ser. B SE BOL6S 120NDS SE Boliden AB SE BOL6S 125NDS SE Boliden AB SE BOL6G 140NDS SE Boliden AB SE BOL6G 145NDS SE Boliden AB SE BOL6G 150NDS SE Boliden AB SE BOL6U 110NDS SE Boliden AB SE BOL7M 110NDS SE Boliden AB SE BOL7R 110NDS SE Boliden AB SE BOL7X 110NDS SE Boliden AB SE BOL7L 150NDS SE Boliden AB SE BOL7L 170NDS SE Boliden AB SE BOL8M 110NDS SE Boliden AB SE BOL8A 170NDS SE Boliden AB SE HOL6Q 240NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6E 260NDS SE Holmen AB ser. B SE

11 HOL6E 280NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6R 220NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6R 230NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6F 260NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6F 280NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6U 220NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6I 260NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6I 280NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6X 210NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6L 280NDS SE Holmen AB ser. B SE HOL6L 300NDS SE Holmen AB ser. B SE HUS6D 62NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6Q 52NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6E 60NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6E 62NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6R 52NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6R 54NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6F 60NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6F 64NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6U 48NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6I 60NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6I 68NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6X 44NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6L 64NDS SE Husqvarna AB ser. B SE HUS6L 68NDS SE Husqvarna AB ser. B SE ELU6S 190NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6S 195NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6G 210NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6G 215NDS SE Electrolux AB ser. B SE ELU6G 220NDS SE Electrolux AB ser. B SE SWE6S 155NDS SE Swedbank AB SE SWE6S 160NDS SE Swedbank AB SE SWE6G 175NDS SE Swedbank AB SE SWE6G 180NDS SE Swedbank AB SE SWE6G 185NDS SE Swedbank AB SE EKT6Q 55NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6E 65NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6E 70NDS SE Elekta AB ser. B SE EKT6F 65NDS SE Elekta AB ser. B SE ALI6Q 900NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6E 980NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6E 1000NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6R 880NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6R 900NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6F 960NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6F 980NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6F 1000NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6F 1020NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6U 840NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6I 1040NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6X 800NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALI6L 1080NDS SE Autoliv Inc. SDB SE ALF6Q 130NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6E 145NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6E 150NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6R 125NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6F 145NDS SE Alfa Laval AB SE ALF6F 155NDS SE Alfa Laval AB SE VOL6S 80NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6S 85NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6G 95NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6G 100NDS SE Volvo, AB ser. B SE VOL6G 105NDS SE Volvo, AB ser. B SE

12 Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag GET6Q 170NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ GET6E 190NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ GET6E 210NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ GET6R 160NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ GET6F 190NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ GET6F 200NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ GET6F 210NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ GET6U 160NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ GET6I 200NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ GET6I 220NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ GET6X 150NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ GET6L 220NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ GET6L 230NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SEC6P 120NDS ,10 Sälj 04/04/ /04/ SEC6Q 120NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ SEC6E 135NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SEC6E 140NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SEC6R 110NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SEC6R 115NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SEC6F 130NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEC6F 135NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEC6F 140NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEC6F 145NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SEC6U 110NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ SEC6I 130NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SEC6I 140NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SEC6X 100NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SEC6L 140NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SHB6P 105NDS ,10 Sälj 04/04/ /04/ SHB6Q 105NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ SHB6E 120NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SHB6E 125NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SHB6R 100NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SHB6F 120NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SHB6F 130NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SHB6U 100NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ SHB6I 120NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SHB6I 130NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SHB6X 90NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SHB6L 130NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ TLS6P 39NDS ,10 Sälj 04/04/ /04/ TLS6Q 36NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ TLS6E 45NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ TLS6F 45NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ TLS6F 48NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ TLS6U 36NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ TLS6I 48NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ TLS6X 36NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ TLS6L 51NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ MTG6P 220NDS ,05 Sälj 04/04/ /04/ MTG6D 250NDS ,05 Köp 04/04/ /04/ MTG6Q 210NDS ,05 Sälj 09/05/ /05/ MTG6E 240NDS ,05 Köp 09/05/ /05/ MTG6E 260NDS ,05 Köp 09/05/ /05/ MTG6R 200NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ MTG6R 210NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ MTG6F 240NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ MTG6F 260NDS ,05 Köp 03/06/ /06/

13 MTG6U 200NDS ,05 Sälj 05/09/ /09/ MTG6I 240NDS ,05 Köp 05/09/ /09/ MTG6I 260NDS ,05 Köp 05/09/ /09/ MTG6X 200NDS ,05 Sälj 05/12/ /12/ MTG6L 260NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ MTG6L 280NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ SWM6P 260NDS ,10 Sälj 04/04/ /04/ SWM6D 290NDS ,10 Köp 04/04/ /04/ SWM6Q 250NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ SWM6E 290NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SWM6E 310NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ SWM6R 240NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SWM6R 250NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ SWM6F 290NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SWM6F 310NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ SWM6U 240NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ SWM6I 300NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SWM6I 310NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ SWM6X 220NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ SWM6L 300NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SWM6L 310NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ SEB6S 76NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SEB6S 80NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SEB6G 88NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SEB6G 92NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SEB6G 96NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SKF6Q 145NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ SKF6S 135NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SKF6S 140NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SKF6G 160NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SKF6G 165NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SKF6G 170NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SKF8M 130NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ HEX6P 280NDS ,10 Sälj 04/04/ /04/ HEX6D 300NDS ,10 Köp 04/04/ /04/ HEX6Q 280NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ HEX6E 310NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ HEX6E 320NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ HEX6R 260NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ HEX6R 270NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ HEX6F 310NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ HEX6F 330NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ HEX6U 260NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ HEX6I 320NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ HEX6I 340NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ HEX6X 260NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ HEX6L 320NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ HEX6L 360NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ BOL6S 120NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ BOL6S 125NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ BOL6G 140NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ BOL6G 145NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ BOL6G 150NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ BOL6U 110NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ BOL7M 110NDS ,10 Sälj 09/01/ /01/ BOL7R 110NDS ,10 Sälj 02/06/ /06/ BOL7X 110NDS ,10 Sälj 04/12/ /12/ BOL7L 150NDS ,10 Köp 04/12/ /12/ BOL7L 170NDS ,10 Köp 04/12/ /12/ BOL8M 110NDS ,10 Sälj 08/01/ /01/ BOL8A 170NDS ,10 Köp 08/01/ /01/ HOL6Q 240NDS ,05 Sälj 09/05/ /05/ HOL6E 260NDS ,05 Köp 09/05/ /05/ HOL6E 280NDS ,05 Köp 09/05/ /05/

14 HOL6R 220NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ HOL6R 230NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ HOL6F 260NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ HOL6F 280NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ HOL6U 220NDS ,05 Sälj 05/09/ /09/ HOL6I 260NDS ,05 Köp 05/09/ /09/ HOL6I 280NDS ,05 Köp 05/09/ /09/ HOL6X 210NDS ,05 Sälj 05/12/ /12/ HOL6L 280NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ HOL6L 300NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ HUS6D 62NDS ,10 Köp 04/04/ /04/ HUS6Q 52NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ HUS6E 60NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ HUS6E 62NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ HUS6R 52NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ HUS6R 54NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ HUS6F 60NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ HUS6F 64NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ HUS6U 48NDS ,10 Sälj 05/09/ /09/ HUS6I 60NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ HUS6I 68NDS ,10 Köp 05/09/ /09/ HUS6X 44NDS ,10 Sälj 05/12/ /12/ HUS6L 64NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ HUS6L 68NDS ,10 Köp 05/12/ /12/ ELU6S 190NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ ELU6S 195NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ ELU6G 210NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ ELU6G 215NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ ELU6G 220NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SWE6S 155NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SWE6S 160NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ SWE6G 175NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SWE6G 180NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ SWE6G 185NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ EKT6Q 55NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ EKT6E 65NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ EKT6E 70NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ EKT6F 65NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ALI6Q 900NDS ,05 Sälj 09/05/ /05/ ALI6E 980NDS ,05 Köp 09/05/ /05/ ALI6E 1000NDS ,05 Köp 09/05/ /05/ ALI6R 880NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ ALI6R 900NDS ,05 Sälj 03/06/ /06/ ALI6F 960NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ ALI6F 980NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ ALI6F 1000NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ ALI6F 1020NDS ,05 Köp 03/06/ /06/ ALI6U 840NDS ,05 Sälj 05/09/ /09/ ALI6I 1040NDS ,05 Köp 05/09/ /09/ ALI6X 800NDS ,05 Sälj 05/12/ /12/ ALI6L 1080NDS ,05 Köp 05/12/ /12/ ALF6Q 130NDS ,10 Sälj 09/05/ /05/ ALF6E 145NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ ALF6E 150NDS ,10 Köp 09/05/ /05/ ALF6R 125NDS ,10 Sälj 03/06/ /06/ ALF6F 145NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ ALF6F 155NDS ,10 Köp 03/06/ /06/ VOL6S 80NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ VOL6S 85NDS ,10 Sälj 04/07/ /07/ VOL6G 95NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ VOL6G 100NDS ,10 Köp 04/07/ /07/ VOL6G 105NDS ,10 Köp 04/07/ /07/

15 Emittenten bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor, tillsammans med Allmänna Villkor, är gällande för Warranter och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning i förekommande fall. Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter dagen för publicering av Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts. Stockholm den 9 mars 2016 Nordea Bank AB (publ) 15

16 SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för Emittenterna, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen. Särskilt punkter i kursiv stil betecknar utrymmen för att färdigställa den emissionsspecifika sammanfattningen för en emission av Instrument för vilka en sådan emissionsspecifik sammanfattning ska förberedas. Ord och uttryck som definieras i avsnittet som kallas Allmänna Villkor eller på andra ställen i detta Grundprospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i Instrumenten ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Grundprospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Grundprospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i Instrument. A.2 Samtycke Emittenterna samtycker till att Grundprospektet används i samband med ett erbjudande avseende Instrument i enlighet med följande villkor: (a) (b) (c) (d) samtycket gäller endast erbjudanden som kräver att ett prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Grundprospekt; de enda finansiella mellanhänder som får använda Grundprospektet för erbjudanden är de finansiella mellanhänder som någon utav Emittenterna har ingått distributionsavtal med och som anger detta på sin hemsida ( Finansiell Mellanhand ); samtycket gäller endast för erbjudanden i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland, Lettland och/eller Litauen i enlighet med vad som anges på den aktuella Finansiella Mellanhandens hemsida; och 16

17 (e) samtycket kan för en enskild emission vara begränsat av ytterligare förbehåll. När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den finansiella mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittenternas registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittenternas säte, bolagsform, lag under vilken emittenterna bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBAB i detta Grundprospekt) Nordea Bank Finland Abp (firma samt handelsbeteckning) (förkortas NBF i detta Grundprospekt). NBAB är ett publikt aktiebolag med organisationsnummer NBAB har sitt säte i Stockholm, Sverige, på följande adress: Smålandsgatan 17, Stockholm. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBAB:s verksamhet är aktiebolagslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer NBF har sitt säte i Helsingfors på följande adress: Alexandersgatan 36 B, SF Helsingfors, Finland. Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Tendenser:. Det finns inga för Emittenterna kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Emittenternas affärsutsikter under innevarande räkenskapsår att redovisa i Grundprospektet. B.5 Koncernbeskrivning: NBAB är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelsen:. Emittenterna gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Grundprospektet.. Det finns inte några anmärkningar för Emittenterna i deras revisionsberättelser. 17

18 B.12 Utvald central finansiell information: Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med Emittenternas respektive reviderade koncern- eller årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2014 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill, samt NBF:s oreviderade delårsrapport för det kvartal/den period som slutar den 30 juni 2015 samt NBAB:s oreviderade bokslutskommuniké för Uppgifterna i Emittenternas årsredovisningar är upprättade i enlighet med IFRS. Koncernen utvald central finansiell information. KONCERNEN 31 DEC. 31 DEC. 31 DEC. (Miljoner EUR) Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Resultat för perioden Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Genom Tillägget daterat den 9 februari 2016 har utvald nyckelinformation för helår 2015 lagts till samt nyckelinformation för nio månader till den 30 september 2015 har tagits bort. 18

19 NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder... Kassaflöde från den löpande verksamheten... Kassaflöde från investeringsverksamheten... Kassaflöde från finansieringsverksamheten... Periodens kassaflöde... Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBAB:s eller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den 31 december 2014, vilket är datumet för respektive emittents senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 31 december , vilket är datumet för NBAB:s senast publicerade oreviderade bokslutskommuniké. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni vilket är datumet för NBF:s senast 2 Genom Tillägget daterat den 9 februari 2016 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBAB:s eller Nordeakoncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 31 december 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade bokslutskommuniké. 3 Genom Tillägget daterat den 27 juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon väsentlig förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport. 19

20 publicerade oreviderade delårsrapport. B.13 Nyligen inträffade händelser: B.14 Koncernberoende: B.15 Emittenternas huvudsakliga verksamhet: för någon av Emittenterna. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för någon av Emittenterna som väsentligen påverkar bedömningen av Emittenternas solvens sedan publiceringen av Emittenternas reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Vare sig NBAB eller NBF är beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. NBAB utför bankverksamhet i Sverige inom ramen för Nordeakoncernens affärsorganisation. NBAB utvecklar och marknadsför finsansiella produkter och tjänster till privatkunder, företagskunder och den offentliga sektorn. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll:. Såvitt NBAB känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Emission i serier: Instrumenten utfärdas i serier (var och en benämnd som en Serie ) och Instrumenten i varje Serie kommer att få identiska villkor (utom pris, utgivningsdatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av Instrument (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Serienumret för Instrumenten är 2016:7. Form och clearing: Instrumenten ges ut i dematerialiserad form och registreras för clearing hos Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ), Euroclear Finland Ab ( Euroclear Finland ), VP Securities A/S ( VP ) eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ). ISIN-nummer: Varje Tranch av Instrument kommer ges ett ISIN-nummer. Instrumenten kommer att clearas via Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear Sweden ). Instrumenten har tilldelats följande ISIN: Se tabell 1, Kolumn: Warrants ISIN-kod, bilaga 1 20

21 C.2 Valuta Instrumenten kan denomineras i DKK, EUR, NOK, SEK, GBP, USD, PLN, CHF, RUB, HKD eller JPY eller annan valuta. Valutan för Instrumenten är SEK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inklusive rangordning och begränsningar av sådana rättigheter Instrumentens villkor inskränker inte innehavarnas rätt att fritt överlåta dessa. Försäljning av Instrument kan dock i vissa länder vara begränsad av lag varför innehavarna av Grundprospektet eller Instrument måste informera sig om och iaktta sådana restriktioner. Status: Instrument utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för respektive Emittent och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av Emittentens nuvarande och framtida utestående icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser. Avkastning: Avkastningen på varje Tranch av Instrument kommer att beräknas på grundval av det relevanta priset på det relevanta utgivningsdatumet. Det är inte en indikation om framtida avkastning. Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): Emittenterna ger inget negative pledge-åtagande, vilket innebär att Emittenterna är fria att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer. Uppsägningsgrunder: Det finns inga uppsägningsgrunder för Innehavare. Emittenterna kan ha rätt att säga upp instrument i förtid. Lagstiftning: Instrumenten och alla icke-avtalsenliga förpliktelser som uppstår ur eller i samband med Instrumenten styrs av antingen svensk lag, finsk lag, norsk lag eller dansk lag, förutom att (i) registreringen av Instrument i Euroclear Sweden styrs av svensk lag, (ii) registreringen av Instrument i Euroclear Finland styrs av finsk lag, (iii) registreringen av Instrument i VP styrs av dansk lag och (iv) registreringen av Instrument i VPS styrs av norsk lag, Instrument styrs av svensk lag. C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad Instrument som emitteras kan komma att noteras för handel på NASDAQ Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki, NASDAQ OMX Copenhagen, Oslo Børs, Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) eller annan reglerad marknad eller börs. Ansökan kommer göras för Instrumenten för att godkännas för notering på NASDAQ Stockholm och för handel på NASDAQ Stockholm med verkan från Emissionsdagen. C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten Instrument och underliggande tillgång: Instrumenten är värdepapper i form av warranter eller certifikat ( Instrument ) som utgivits av respektive Emittent under detta Grundprospekt. Värdet på Instrumenten kommer att bestämmas med referens till värdet av den underliggande tillgången och den eller de värdeutvecklings- och avkastningsstrukturer som är tillämplig(a) för Instrumenten. Warranter: En warrant är ett finansiellt instrument som ger investeraren en exponering mot en viss underliggande tillgång, t.ex. ett värdepapper eller ett index. Warranter kan också ges ut som turbowarranter, marknadswarranter eller MINI Futures som beskrivs närmare nedan. Konstruktionen av warranter gör att prisutvecklingen i den underliggande tillgången påverkar värdet på warranterna och kan leda till större vinst eller förlust på investerat kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande 21