AIK FOTBOLL AB (publ.) DELÅRSRAPPORT, APRIL - JUNI 2015 (NGM: AIK B) Första halvåret 2015: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 68,4 MSEK (56,0). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -2,1 MSEK (-2,3). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till -4,8 MSEK (-5,3). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till -0,22 SEK (-0,24). Andra kvartalet 2015: Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 40,7 MSEK (31,1). Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 1,9 MSEK (1,7). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 0,7 MSEK (0,4). Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,7 MSEK (0,4). Resultat efter skatt per aktie för perioden uppgick till 0,03 SEK (0,02). AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 1 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
Bolagets VD, Thomas Edselius, lämnade sitt uppdrag efter tre år. Petter Lindfors, styrelseledamot i AIK Fotboll, utsågs till tillförordnad VD. Johan Segui lämnade sin anställning som VD för dotterbolaget AIK Merchandise AB samt lämnade också styrelseuppdragen i AIK Fotbollsförening och AIK Fotboll AB. I juni kom AIK Fotboll AB (AIK) och den turkiska klubben Gençlerbirligi Spor Kulübü överens om villkoren för en övergång av Panajotis Dimitriadis. AIK besegrade Hammarby med 2-0 inför 41 630 åskådare på Friends Arena den 4 maj i det första allsvenska derbyt mellan lagen sedan 2009. Publiksiffran är AIK:s näst högsta hemma genom alla tider. Emma Lundh togs ut i Sveriges trupp till Dam-VM, där Sverige förlorade i åttondelsfinal mot Tyskland. Patrik Carlgren deltog i U21-EM och räddade två straffar i finalmatchen mot Portugal som Sverige vann. Även tidigare AIK-spelarna, Alexander Milošević och Robin Quaison, var med i U21-truppen. Väsentliga händelser efter periodens utgång: AIK:s herrlag har fram till den 13 augusti i år spelat 19 allsvenska matcher och har 36 poäng efter tio vinster, sex oavgjorda och tre förluster. AIK Fotboll befinner sig för närvarande på en femte plats i den allsvenska tabellen. AIK:s damlag har per samma datum spelat 12 matcher i Damallsvenskan och har en poäng efter en oavgjord och elva förluster. Nathalie Björn, Filippa Angeldahl och Julia Zigiotti Olme deltog i Sveriges F19-trupp som tog EM-guld efter ha besegrat Spanien i finalen med 3-1. Nathalie Björn var lagkapten och Filippa Angedahl fastställde slutresultatet i finalmatchen. AIK Fotboll nådde den tredje omgången i kvalet till gruppspelet för Uefa Europa League. AIK förlorade mot grekiska Atromitos FC med sammanlagt 1-4 och åkte därmed ur kvalspelet. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 2 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
Bolaget ingick i juli avtal beträffande försäljning av Nabil Bahoui till Al-Ahli Football Club från Saudiarabien samt i augusti avtal beträffande försäljning av Sam Lundholm till den holländska klubben Nijmegen Eendracht Combinatie. AIK Fotboll har under juli skrivit kontrakt med spelarna Stefan Ishizaki och Jos Hooiveld. Ishizaki spelade den senaste säsongen för Los Angeles Galaxy medan Hooiveld spelade för Millwall Football Club. Därutöver förlängde AIK kontraktet med lagkaptenen Nils-Eric Johansson ytterligare två säsonger samt låneavtalet med Alessandro Pereira. Vidare anslöt också Patrik Kpozo från Inter Allies i Ghana samt William Sheriff som flyttades upp till A-truppen. Mikael Ahlerup tillträde som ny VD för Bolaget den 1 augusti. Johan Segui valdes till styrelseordförande på extra bolagsstämma den 6 juli. På samma stämma utsågs revisionsbolaget Ernst & Young till AIK Fotbolls revisorer. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 3 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
AIK Fotbolls vision AIK Fotboll Nordens första val. Vi är passion i förening med professionalism. Försäljning och marknad Friends Arena lanserade ett nytt VIP-område av högsta internationella klass med mat och dryck från Operakällaren. Premiären för det nya VIP-området skedde i samband med den allsvenska starten. AIK:s försäljning av marknadsrättigheter utförs sedan 1 januari 2015 av Sportfive. Partnerskapet har ingåtts på lång sikt och syftet är att öka klubbens marknadsintäkter. I samband med den allsvenska premiären startades kampanjen FÖR AIK som har bedrivits via hemsida och sociala medier. Match och arrangemang Herrarna har spelat sju (sex) hemmamatcher under det andra kvartalet, med en total publik på 129 859 åskådare (84 716) vilket ger ett publiksnitt på 18 551 (14 119). Vår satsning på barnfamiljer har dock inte avstannat. Vi har rekordantal familjeårskort sålda (1 800) och familjesektionerna har i vissa matcher varit utsålda. Den nya satsningen på extra fina platser för barnen med tacosbuffé har blivit en succé. Återväxten med unga gnagare är säkrad. Kringaktiveter såsom Gnagisland är som alltid populära inslag. Arrangemangen har fungerat bättre och bättre och organisationen har väl anpassat sig till den nya arenan. AIK har vid matcherna ofta fått högsta betyg gällande organisation och genomförande. Äntligen kunde vi presentera den nya norrapuben som blivit ett populärt inslag på vår arena. Två matcher noterades särskilt under andra kvartalet: AIK Halmstads BK 6 april Publiksiffran, 23 840 åskådare, var den högsta genom tiderna mellan lagen i en tävlingsmatch då AIK har stått som hemmalag. Den tidigare rekordnoteringen var från den 5 april 2009 då 21 867 åskådare såg AIK - Halmstads BK (1-0) i Allsvenskan på Råsunda Fotbollstadion. Totalt har AIK:s tävlingsmatcher på hemmaplan mot Halmstads BK lockat 491 246 till Stockholms stadion, Råsunda Fotbollstadion och Friends Arena. Publiksiffran var den fjärde högsta genom tiderna för AIK i en allsvensk premiärmatch (omgång 1). Premiärrekordet är från den 31 mars 2014 då 30 650 åskådare såg AIK - IFK Göteborg (0-2) på Friends Arena. AIK Hammarby 4 maj Publiksiffran var den högsta genom tiderna mellan lagen i en tävlingsmatch i Stockholm/Solna då AIK har stått som hemmalag. Den tidigare rekordnoteringen var från den 7 mars 2015 då 41 063 åskådare såg AIK - Hammarby (1-2) i Svenska cupen på Friends Arena. Totalt har AIK:s tävlingsmatcher på hemmaplan mot Hammarby lockat 1 054 007 till Stockholms stadion, Råsunda Fotbollstadion och Friends Arena. Det var första gången genom tiderna som AIK har noterat två publiksiffror över 40 000 under en och samma säsong. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79, Sida 4 (18) Hemsida: www.aikfotboll.se, mejladress: fotboll@aik.se
Fotbollsverksamheten spelartruppen och AIK hade efter 13 omgångar av årets allsvenska 23 (25) poäng, bestående av sex vinster, fem oavgjorda och två förluster. Laget var även seriens bästa hemmalag. Patrik Carlgren togs ut till det svenska U21-laget som under sommaren spelade EM i Tjeckien. Sveriges U21- landslag tog EM-guld den 30 juni efter en dramatisk final mot Portugal i Prag som var mållös efter ordinarie tid och förlängning, men i det avgörande straffavgörandet kom målen. AIK:s målvakt Patrik Carlgren räddade två av Portugals straffsparkar och jublade framför den svenska gula väggen med tusentals supportrar efter den andra räddningen som avslutade EM-finalen. Anton Salétros, Noah Sonko Sundberg samt Sam Lundholm togs ut till det yngre U21-landslaget som mötte Albanien i juni. Kyriakos Stamatopoulos togs ut till CONCACAF Gold Cup för att där representera Kanada. I slutet av juni blev det klart att AIK:s målvaktstränare Lee Baxter under elva månader kommer att arbeta som målvaktstränare för den turkiska klubben Gençlerbirligi SK. Under perioden kommer han att ersättas av Thomas Thudin i AIK. I lottningen till den första kvalomgången till gruppspelet i Uefa Europa League som genomfördes i schweiziska Nyon ställdes AIK mot finska VPS Vaasa och det första mötet spelas den 2 juli i Uleåborg. Damlaget spelade under kvartal två sju matcher i Damallsvenskan med en oavgjord och sex förluster. Under kvartalet så övertog Nazanin Vaseghpanah rollen som huvudtränare. Spelarövergångar AIK kom den 1 juni överens med den turkiska klubben Gençlerbirligi Spor Kulübü om villkoren för en övergång för mittfältaren Panajotis Dimitriadis. Externa parter/klubbar har del av spelarkontrakten med Nils-Eric Johansson (50%). Resultat och finansiell ställning Rörelsens intäkter under det andra kvartalet uppgick till 40,7 MSEK (31,1)och för första halvåret 68,4 MSEK (56,0). Ökningen beror främst på ökade publikintäkter till följd av det allsvenska derbyt mot Hammarby i maj och cupderbyt mot samma klubb i mars. Rörelseresultatet under det andra kvartalet uppgick till 0,7 MSEK (0,4) och för det första halvåret till -4,6 MSEK (-5,3). Utav rörelseresultat för andra kvartalet är 1,3 MSEK (-1,2) hänförligt till spelartransfers 1 och -0,6 MSEK (1,6) avser drift. För det första halvåret avser 7,6 MSEK (1,6) transfers och -12,2 MSEK (-6,9) drift. Resultatet efter skatt för koncernen under det andra kvartalet blev 0,7 MSEK (0,4) och för det första halvåret -4,8 MSEK (-5,3). Avskrivningar har under det andra kvartalet belastat resultatet med 1,3 MSEK (1,3) och för det första halvåret 2,5 MSEK (3,0). Avskrivningarna avser dels materiella tillgångar samt A-lagsspelare. Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 26,4 MSEK (11,9) vilket innebär att koncernen vid denna tidpunkt inte uppfyller det fastställda mål om 30,0 MSEK. 1 Spelartransfers definierade i enlighet med UEFA, dvs spelförsäljning med avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt avskrivning på spelare. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 5 (18)
De långfristiga skulderna, inklusive avsättningar, uppgick till 9,7 MSEK (14,4). Minskningen av långfristiga skulder beror främst på de amorteringar som skett under året. Kommentarer till den finansiella utvecklingen andra kvartalet. resp 5,2 (4,9) MSEK för det första halvåret. Souvenirförsäljningens omsättning har under det andra kvartalet uppgått till 4,3 MSEK (3,5). Försäljningen påverkas främst av antalet hemmamatcher under perioden och kampanjer. Match & Eventförsäljningen uppgick till 20,7 MSEK (12,6) under det andra kvartalet. Perioden omfattar sju (sex) hemmamatcher. Orsaken till ökningen är dels en ytterligare match samt det allsvenska derbyt mot Hammarby i maj medan motsvarande kvartal föregående år varken innehöll derbyn eller premiärmatcher. Publiken uppgår i det andra kvartalet till 129 859 åskådare (84 716) vilket ger ett publiksnitt på 18 551 (14 119). Bolaget har noterat en nedgång i årskortsförsäljningen jämfört med rekordåret 2014 vilket har uppvägts av en ökad lösbiljettsförsäljning vid derbymatcherna. Sponsring och reklam har under det andra kvartalet haft en omsättning motsvarande 7,8 MSEK (8,7). Intäkterna är baserade på fakturering under perioden. AIK har i likhet med föregående år inte haft några intäkter från internationellt Cupspelsintäkter under första halvåret. Rörelseintäkter per kvartal, Koncern (KSEK) Q2 2015 Q1 2015 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Match & Event 20 678 5 912 5 666 16 779 12 588 Sponsring och reklam 7 761 9 758 6 266 4 202 8 702 Internationella cuper 0 0 63 4 343 0 Spelarförsäljning 2 496 7 417 5 252 24 417 102 Centrala avtal (TV mm) 4 323 851 7 314 1 916 4 232 Souvenirer 4 265 3 076 5 026 4 551 3 544 Summa Rörelseintäkter 39 522 27 015 29 587 56 208 29 168 Övriga Rörelseintäkter 1 207 696 1 734 2 294 1 908 Summa 40 729 27 711 31 321 58 502 31 076 Under det andra kvartalet uppgick nettointäkterna för Spelarförsäljningar till 2,5 MSEK (0,1). Intäkterna från Centrala Avtal Övriga rörelseintäkter har minskat från 1,9 till 1,2 MSEK för kvartalet. Den minskade försäljningen beror på en nedgång av externa säkerhetsuppdrag. Rörelsens kostnader för det andra kvartalet uppgår till 40,1 MSEK (30,7) vilket är en ökning med 9,4 MSEK jämfört med föregående år. Kostnaden för handelsvaror under kvartalet uppgår till 2,4 MSEK (2,5) vilket är i nivå med 2014. Kostnaden för övriga inköpta varor och tjänster har ökat från 5,7 MSEK kvartal två föregående år till 11,6 MSEK i år. Kostnadsökningen hänför sig till det nya VIP-konceptet på Friends Arena med 1,4 MSEK, konfiguration av läktare i samband med högriskmatcher 0,8 MSEK samt övriga arrangemangskostnader med 1,0 MSEK. Det nya licensavtalet med AIK Fotbollsförening avseende spelrätten ger en ökad kostnad på 1,5 MSEK för kvartalet medan det ökade åskådarantalet uppskattas medföra en kostnadsökning med 1,6 MSEK för upplåtelse, material och övriga rörliga kostnader i samband med arrangemang. AIK Fotboll för en dialog med arenan gällande kostnader för arrangemangen och har reserverat dessa i redovisningen. Övriga externa kostnader uppgick till 6,5 MSEK (5,5) för kvartalet. Personalkostnaderna har för kvartalet uppgått till 18,3 MSEK i jämförelse med 15,7 MSEK föregående år. Under kvartalet har avgångsvederlag och andra ersättningar under uppsägningstid uppgick till 4,3 MSEK (4,2) för det AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 6 (18)
reserverats motsvarande en kostnad på 1,2 MSEK. Vidare har retroaktiva pensionavsättningar medfört en kostnad på 1,3 MSEK. Avskrivningarna och övriga rörelsekostnader uppgick till 1,3 MSEK (1,3) för det andra kvartalet. Kassaflödet var negativt under det andra kvartalet och uppgick till -2,4 MSEK (-8,6). Det negativa kassaflödet beror på höga kostnader under perioden i samband med lägre inbetalningar för årskort och andra säsongsrelaterade produkter på intäktssidan. Likviditeten har också påverkats negativt med 0,3 MSEK (0,7) p.g.a. återbetalning av lån. Gençlerbirligi Spor Kulübü, Alexander Milošević till turkiska Besiktas JK samt Celso Borges till Real Club Deportivo de La Coruña. Intäkterna från Centrala Avtal uppgick till 5,2 (4,9) MSEK för det första halvåret. Souvenirförsäljningens omsättning har under det första halvåret uppgått till 7,3 MSEK (7,4). Försäljningen påverkas främst av antalet hemmamatcher under perioden och kampanjer. För det första halvåret var rörelsens kostnader 73,0 MSEK (61,3) vilket är en ökning med 11,7 MSEK. För det första halvåret uppgick Match & Event försäljningen till 26,6 (17,6) vilket omfattar sju (sju) allsvenska hemmamatcher och två (noll) hemmamatcher i Svenska cupen. Totalt för första halvåret så uppgår publiken vid tävlingsmatcher till 173 937 (115 366) vilket ger ett snitt på 19 327 (16 481) åskådare per match under det första halvåret. Rörelseintäkter första halvåret, Koncern (KSEK) 2015 2014 2015 / 2014 Sponsring och reklam har under det första halvåret haft en omsättning uppgående till 17,5 MSEK (18,4). Intäkterna är baserade på fakturering under perioden och påverkas av en senarelagd försäljningsstart jämfört med föregående år. För det första halvåret uppgick nettointäkterna från spelarförsäljningar till 9,9 MSEK (4,7) varav merparten avser Panajotis Dimitriadis övergång till turkiska % 2014 (Helår) Match & Event 26 590 17 640 8 950 51% 40 085 Sponsring och reklam 17 519 18 449-930 -5% 28 917 Internationella cuper 0 0 0 0% 4 406 Spelarförsäljning 9 913 4 732 5 181 109% 34 401 Centrala avtal (TV mm) 5 174 4 946 228 5% 14 176 Souvenirer 7 341 7 375-34 0% 16 952 Summa Rörelseintäkter 66 537 53 142 13 395 25% 138 937 Övriga Rörelseintäkter 1 903 2 898-995 -34% 6 928 Summa 68 440 56 040 12 400 22% 145 865 De minskade kostnaderna för handelsvaror under det första halvåret, 4,2 MSEK (4,7) är kopplad till försäljningen av souvenirer. Övriga inköpta varor och tjänster har ökat från 9,3 MSEK första halvåret 2014 till 16,9 MSEK samma period år. Kostnadsökningen är delvis en följd av ökad publik och antalet tävlingsmatcher under perioden vilket medfört en kostnadsökning på 3,3 MSEK. Övriga ökningar framgår av kommentarerna till det andra kvartalet. Övriga externa kostnader uppgick till 12,6 MSEK (11,8), vilket är en ökning med 0,8 MSEK. Posten för personalkostnader för det första halvåret 2015 uppgick till 36,5 MSEK (32,5). Personalkostnaderna innehåller bland annat kostnader för Dam uppgående till 0,9 MSEK samt kostnader för sign-on och kontraktsförlängningar uppgående till 4,2 MSEK. Därutöver tillkommer kostnader för avgångsvederlag och lön under uppsägningstid med 1,2 MSEK samt retroaktiva pensionsavsättningar med 1,3 MSEK. I 2014 års uppgifter ingår en kostnad på 3,2 MSEK avseende lösen av spelarkontrakt. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 7 (18)
Avskrivningarna och övriga rörelsekostnader uppgick till 2,7 MSEK (3,0) för det första halvåret. För första halvåret uppgår kassaflödet till -6,5 MSEK jämfört med -11,2 MSEK föregående år, vilket är en förbättring på 4,7 MSEK. Försämringen beror främst på spelarförsäljningar under perioden. Aktieägare Den 30 juni 2015 var det totala antalet aktieägare i Bolaget 3 956 (3 944). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de sex största aktieägarna: Antal Röster Innehav Namn aktier (%) (%) AIK FOTBOLLSFÖRENING 2 194 920 52,76% 10,05% FABEGE AB 4 042 649 9,72% 18,51% BYSTEDT & SON AB 3 927 248 9,44% 17,98% TÖRNQVIST, TORBJÖRN 1 925 000 4,63% 8,81% VERTURUS FÖRVALTNINGS AB 781 481 1,88% 3,58% BANQUE ÖHMAN S.A. 346 769 0,83% 1,59% Strategiska fokusområden 2015 Publikrekrytering och nya målgrupper AIK Fotboll vill locka ytterligare nya grupper av supportrar till den nya arenan. Det är samtidigt oerhört viktigt att vi värnar om vår historia i den nya miljön som Friends Arena erbjuder. AIK Fotboll skall bygga en ny träningsanläggning de närmaste åren, ett betydelsefullt projekt som är mycket viktigt för klubbens identitet. Det är också viktigt att hitta nya intäktsvägar där kopplingen mellan marknad och den sportsliga verksamheten ska skapa ytterligare förutsättningar för att utveckla AIK Fotboll som klubb. Bolaget och dess nya samarbetspartner Sportfive skall fortsatta att utveckla sitt samarbete med det nya driftsbolaget, Lagardère, till Friends Arena avseende genomförande av arrangemang, säkerhet, paketering och prissättning. Från U till A AIK Fotboll kommer att fortsätta arbetet med att utbilda spelare och ledare i egen regi för att uppnå de av Bolaget fastställda måltal avseende egenproducerade spelare. Fortsatt strukturerat scoutingarbete Bolaget har via sportledningen utvecklat ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt för scoutingarbete som varit framgångsrikt under senare år. Detta arbete kommer att fortgå för att även fortsättningsvis, som ett komplement till Från U till A, nå de av Bolaget fastställda måltal avseende sammansättning och balans i truppen. Värdegrund och en positiv läktarkultur AIK Fotboll arbetar kontinuerligt för en positiv supporter- och läktarkultur. Bolaget samarbetar i denna fråga tätt ihop med AIK Fotbollsförening. AIK Fotboll måste satsa mer på sitt CSRarbete. AIK Fotboll har en viktig samhällsroll och måste bli betydligt bättre på att utveckla den samt att kommunicera den. Finansiella mål Bolaget har antagit finansiella mål som är vägledande för framtida styrning av verksamheten. Målen formuleras enligt nedan: Resultat: Bolaget ska inte visa förlust något enskilt år. Soliditet: Bolagets egna kapital ska uppgå till minst 30 MSEK. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 8 (18)
Skuldsättning:Bolagets räntebärande bruttoskuld ska uppgå till 15-30 MSEK. Likviditet: Bolaget skall ha tillräckligt med likviditet för att finansiera verksamheten samt samtliga låneförefall under tolv månader. För ytterligare information avseende dessa finansiella mål hänvisas till pressmeddelande publicerat den 16 februari 2012 eller till Bolagets hemsida www.aikfotboll.se. Kommande informationstillfällen Årsstämma 10 mars 2016 Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké Januari September 5 november 2015 Januari December 18 februari 2016 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 9 (18)
Koncernresultaträkning i sammandrag (KSEK) Apr-Juni Apr-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår 2015 2014 2015 2014 2014 Intäkter Rörelseintäkter 39 522 29 168 66 537 53 142 138 937 Övriga rörelseintäkter 1 207 1 908 1 903 2 898 6 928 Summa rörelseintäkter 40 729 31 076 68 440 56 040 145 865 Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 409-2 509-4 173-4 739-9 694 Övriga inköpta varor och tjänster -11 620-5 676-16 949-9 317-25 467 Övriga externa kostnader -6 460-5 487-12 608-11 767-25 589 Personalkostnader -18 285-15 662-36 550-32 483-65 944 Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar -1 259-1 333-2 499-2 998-5 968 Övriga rörelsekostnader -33 0-235 0 0 Summa rörelsekostnader -40 066-30 667-73 014-61 303-132 663 Rörelseresultat 663 409-4 574-5 263 13 202 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 103 62 103 134 167 Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 5 64 60 940 Räntekostnader -47-68 -393-193 -308 Resultat efter finansiella poster 738 409-4 801-5 261 14 001 Resultat före skatt 738 409-4 801-5 261 14 001 Skatter 0 0 0 0 0 Periodens resultat 738 409-4 801-5 261 14 001 Resultat per aktie (SEK) 0,03 0,02-0,22-0,24 0,64 Genomsnittligt antal aktier 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Rapport över totalresultat Periodens resultat 738 409-4 801-5 261 14 001 Periodens övriga totalresultat 0 0 0 0 0 Periodens summa totalresultat 738 409-4 801-5 261 14 001 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 10 (18)
Koncernens balansräkning, KSEK 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar 458 311 254 Licensierade spelare 6 752 8 357 7 175 Goodwill 1 378 1 378 1 378 Summa Immateriella anläggningstillgångar 8 588 10 045 8 807 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 293 3 479 3 293 Förbättringsåtgärder på annans fastighet 2 635 1 128 997 Summa Materiella anläggningstillgångar 4 928 4 608 4 290 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i joint-ventureföretag 1 083 947 979 Fordringar hos joint-ventureföretag 1 304 1 304 1 304 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Övriga långfristiga fordringar 1 000 0 0 Summa Finansiella anläggningstillgångar 3 712 2 576 2 609 Uppskjuten skattefordran 6 528 6 528 6 528 Summa Anläggningstillgångar 23 757 23 757 22 233 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror 6 744 6 606 6 397 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 484 6 135 5 698 Fordringar koncernbolag 840 92 320 Skattefordringar 27 1 254 842 Övriga fordringar 24 212 3 262 19 315 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 582 10 211 9 626 Summa Kortfristiga fordringar 42 145 20 954 35 801 Likvida medel 17 635 12 996 24 163 Summa Omsättningstillgångar 66 525 40 556 66 360 SUMMA TILLGÅNGAR 90 280 64 313 88 594 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 11 (18)
Koncernens balansräkning forts, KSEK 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 32 760 32 760 32 760 Övrigt tillskjutet kapital 74 189 74 189 74 189 Balanserad förlust -75 773-89 774-89 774 Periodens summa totalresultat -4 801-5 261 14 001 Summa Eget kapital 26 375 11 913 31 176 Långfristiga skulder Finansiella skulder 2 417 1 417 917 Övriga skulder 9 259 13 009 12 009 Summa Långfristiga skulder 9 676 14 426 12 926 Kortfristiga skulder Finansiella skulder 1 000 1 000 1 000 Leverantörsskulder 3 049 3 137 4 807 Skatteskulder 341 889 1 105 Övriga skulder 7 400 5 561 8 330 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 439 27 386 29 250 Summa Kortfristiga skulder 54 229 37 973 44 492 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 90 280 64 313 88 594 Aktie kapital Övrigt tillskjute t kapital Balanserad förlust inkl. årets res. Förändring av eget kapital Summa Koncernen (KSEK) Eget kapital 1 januari 2014 32 760 74 189-89 775 17 174 Periodens summa totalresultat -5 261-5 261 Eget kapital 30 juni 2014 32 760 74 189-95 036 11 913 Periodens summa totalresultat 19 263 19 263 Eget kapital 31 december 2014 32 760 74 189-75 774 31 176 Periodens summa totalresultat -4 801-4 801 Eget kapital 30 juni 2015 32 760 74 189-80 574 26 375 2 Det nominella värdet på koncernens långfristiga lån överensstämmer i allt väsentligt med det verkliga värdet. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 12 (18)
Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag(ksek) Apr-Juni 2015 Apr-Juni 2014 Jan-Juni 2015 Jan-Juni 2014 Helår 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 663 409-4 574-5 263 13 202 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet eller i löpande verksamhet -1 000 1 476-7 177 2 998-28 433 Erhållna räntor 20 5 64 60 940 Betalda räntor -47-68 -193-193 -308 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet -365 1 823-12 081-2 397-14 598 Förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager -223-3 000-347 -2 555-2 346 Förändring av kortfristiga fordringar 2 703 7 220-2 672 1 525 5 118 Förändring av kortfristiga skulder -6 680-13 133 9 969-3 371-2 164 Kassaflöde från förändring rörelsekapital -4 200-8 913 6 303-4 402 608 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 565-7 091-5 675-6 799-13 990 Investeringsverksamhet Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12-504 -1 772-1 468-2 708 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 2 492 0 6 468 0 21 277 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -62-289 -1 195-441 -616 Andra långfristiga fordringar 0 0-1 000 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 418-793 2 500-1 909 17 953 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder -250-736 -3 250-2 530-4 036 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250-736 -3 250-2 536-4 036 Periodens kassaflöde -2 397-8 620-6 529-11 238-72 Likvida medel vid periodens början 20 029 21 542 24 162 24 234 24 234 Valutakursdifferens i likvida medel 0 74 0 0 0 Likvida medel vid periodens utgång 17 632 12 996 17 633 12 996 24 162 Periodens kassaflöde -2 397-8 620-6 529-11 238-72 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 13 (18)
Nyckeltal Koncernen i Apr-Juni Apr-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår sammandrag 2015 2014 2015 2014 2014 EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK 1 921 1 742-2 075-2 265 19 171 Rörelseresultat, KSEK 663 409-4 574-5 263 13 203 Resultat efter finansiella poster, KSEK 738 409-4 801-5 261 14 001 Summa intäkter, KSEK 40 729 31 076 68 282 56 040 145 865 Balansomslutning, KSEK 90 280 64 313 90 280 64 318 88 594 Rörelseresultat, per aktie, SEK 0,03 0,02-0,21-0,24 0,60 Eget kapital per aktie, SEK 1,21 0,55 1,21 0,55 1,43 Soliditet (%) 29% 19% 29% 19% 35% Räntabilitet på eget kapital* - - 55% Neg 45% Räntabilitet på totalt sysselsatt kapital* - - 38% Neg 30% Antal utestående aktier vid rapportperiodens slut 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Genomsnittligt antal aktier 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 21 839 994 Anmärkning Vid beräkning av nyckeltal per aktie har genomsnittligt antal aktier över perioden använts. *I nyckeltalen Räntabilitet på eget kapital samt Räntabilitet på sysselsatt kapital räknas med de senaste tolv månadernas resultat efter skatt, dvs. juli 2014 juni 2015 resp. juli 2013 juni 2014 dividerat med eget kapital på balansdagen 30 juni 2015 respektive 30 juni 2014. AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 14 (18)
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Apr-Juni Apr-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår 2015 2014 2015 2014 2014 Intäkter Rörelseintäkter 34 606 25 198 58 328 45 767 121 985 Övriga rörelseintäkter 1 766 1 844 2 767 2 421 6 628 Summa rörelseintäkter 36 372 27 041 61 095 48 188 128 613 Rörelsens kostnader Övriga inköpta varor och tjänster -11 620-5 676-16 949-9 317-25 656 Övriga externa kostnader -5 680-4 951-11 371-10 772-23 337 Personalkostnader -15 854-14 662-33 230-30 556-61 931 Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar -1 149-1 222-2 277-2 781-5 521 Övriga rörelsekostnader -33 0-235 0 0 Summa rörelsekostnader -34 337-26 511-64 062-53 425-116 444 Rörelseresultat 2 035 530-2 967-5 237 12 169 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 92 145 205 329 1 213 Räntekostnader -47-68 -393-192 -306 Resultat efter finansiella poster 2 080 608-3 155-5 101 13 076 Resultat före skatt 2 080 608-3 155-5 101 13 076 Skatter 0 0 0 0 0 Periodens resultat 2 080 608-3 155-5 101 13 076 Rapport över totalresultat Periodens resultat 2 080 608-3 155-5 101 13 076 Periodens övriga totalresultat 0 0 0 0 0 Periodens summa totalresultat 2 080 608-3 155-5 101 13 076 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 15 (18)
Moderbolagets balansräkning, KSEK 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella tillgångar 343 131 110 Licensierade spelare 6 752 8 357 7 175 Summa Immateriella anläggningstillgångar 7 095 8 488 7 285 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 912 2 148 2 101 Förbättringsåtgärder på annans fastighet 1 770 865 781 Summa Materiella anläggningstillgångar 3 682 3 012 2 882 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 1 326 1 326 1 326 Andelar i joint-ventureföretag 708 708 708 Fordringar hos joint-ventureföretag 1 304 1 304 1 304 Övriga fordringar 1 000 0 0 Andra finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 Summa Finansiella anläggningstillgångar 4 663 3 663 3 663 Uppskjuten skattefordran 6 300 6 300 6 300 Summa Anläggningstillgångar 21 740 21 463 20 130 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 379 5 988 5 880 Fordringar koncernföretag 10 045 10 727 9 312 Skattefordringar 0 1 213 808 Övriga fordringar 24 139 2 133 19 050 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 176 9 685 9 205 Summa Kortfristiga fordringar 50 739 29 747 44 256 Likvida medel 16 308 12 246 21 072 Summa Omsättningstillgångar 67 047 41 993 65 328 SUMMA TILLGÅNGAR 88 788 63 456 85 458 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 16 (18)
Moderbolagets balansräkning forts, KSEK 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 32 760 32 760 32 760 Summa Bundet eget kapital 32 760 32 760 32 760 Fritt eget kapital Överkursfond 3 000 3 000 3 000 Balanserad förlust -4 400-17 476-17 476 Periodens summa totalresultat -3 155-5 101 13 076 Summa Fritt eget kapital -4 555-19 576-1 400 Summa Eget kapital 28 205 13 184 31 360 Långfristiga skulder Finansiella skulder 3 417 1 417 917 Övriga skulder 9 250 13 000 12 000 Summa Långfristiga skulder 9 667 14 417 12 917 Kortfristiga skulder Finansiella skulder 1 000 1 000 1 000 Leverantörsskulder 2 234 1 998 3 463 Skatteskulder 332 867 1 077 Övriga skulder 4 886 5 340 7 613 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 463 26 650 28 029 Summa Kortfristiga skulder 50 916 35 855 41 182 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 88 788 63 456 85 458 Aktie Överkursfond kapital Balanserad förlust inkl. årets res. Förändring av eget kapital Summa Moderbolaget i sammandrag (KSEK) Eget kapital 1 januari 2014 32 760 3 000-17 476 18 285 Periodens summa totalresultat -5 101-5 101 Eget kapital 30 juni 2014 32 760 3 000-22 577 13 184 Periodens summa totalresultat 18 176 18 176 Eget kapital 31 december 2014 32 760 3 000-4 401 31 360 Periodens summa totalresultat -3 155-3 155 Eget kapital 30 juni 2015 32 760 3 000-7 555 28 205 3 Det nominella värdet på koncernens långfristiga lån överensstämmer i allt väsentligt med det verkliga värdet AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 17 (18)
Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av denna delårsrapport Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2014. Några generella förändringar i denna riskbild har inte skett. Upplysningar om närstående Inga väsentliga närståendetransaktioner har skett under perioden. Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. Solna den 13 augusti 2015 AIK Fotboll AB (publ) Johan Segui Mattias Grundström Charles Andersson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Helena Sandermark Anders Knave Anna Magnusson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Petter Lindfors Styrelseledamot Mikael Ahlerup Verkställande Direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer. Solna den 13 augusti 2015 AIK Fotboll AB (publ) För ytterligare information kontakta: Mikael Ahlerup, verkställande direktör 08-735 96 50 Håkan Strandlund, ekonomichef 070-431 12 61 AIK Fotboll AB (publ) Box 3090 Telefon: 08-735 96 50 169 03 SOLNA Fax: 08-735 96 79 AIK Fotboll AB (publ), Box 3090, 169 03 Solna, Tel: +46 (0)8-735 96 50, Fax: +46 (0)8-735 96 79 Sida 18 (18)