RISE Research Institutes of Sweden AB Delårsrapport RISE-koncernen 1 Januari-september 2015 Juli-september Omsättning 411 (405) MSEK Rörelseresultat 14,1 ( 13,5) MSEK Periodens resultat 9,5 ( 10,1) MSEK Januari-september Omsättning 1 477 (1 379) MSEK Rörelseresultat 15,5 ( 15,7) MSEK Periodens resultat 11,3 ( 7,8) MSEK RISE-gruppen 1 januari-september Omsättning 2 179 (2 072) MSEK Rörelseresultat 27,8 ( 26,1) MSEK Periodens resultat 22,7 (11,8) MSEK Omsättningen i RISE gruppen fortsätter att öka men med en lägre ökningstakt för tredje kvartalet. Resultatet för kvartalet är lägre än samma period föregående år. Resultatet för nio månader har varit något sämre än förväntat, men rapporterade prognoser visar på viss återhämtning under kvartal fyra. Strategiprojektet, som syftar till att realisera förbättringspotential i institutsverksamheten, har nu fått klartecken från alla delägarna i projektet att gå vidare. Fokus kommer vara på fortsatt ägardialog, bemanning av projektteam samt förberedelser inför implementering. 1 Definition av koncern och grupp återfinns på sid 13 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 1 (15)
VD har ordet RISE gruppens omsättning för nio månader uppgick till 2 179 (2 072) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 5 (6) % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 28 ( 26) MSEK och periodens resultat landade på 23 ( 12) MSEK. Swedish ICT, SP och Swerea växte under samma period med 7, 6 resp. 2 %. Innventia hade ingen tillväxt. Orderstock för resten av 2015 bedöms som god i flera av instituten. Strategiprojektet har under tredje kvartalet fokuserat på ägardialogen och på att finna acceptans kring en avsiktsförklaring (nr 2) mellan delägarna och RISE kring hur planeringen för implementeringen ska genomföras och specifikt för vilka organisationsvarianter som ska detaljeras och förberedas. Vid senaste strygruppsmötet med alla delägarna så fastslogs att alla signerat avsiktsförklaring och att arbetet med detaljplanering av implementering och transaktioner kan starta. RISE deltog även för första gången vid GSRIL (Global Summit of Research Institute Leaders) som i år samlade över 20 institut från hela världen för att diskutera gemensamma utmaningar, i år med fokus på Collaboration between Research Institute and Universities for Tackling Societal Problems. RISE deltog även för första gången vid STS Forum (Science and Technology in Society Forum) som samlar över 1000 deltagare inkl. beslutsfattare inom Forskning, Innovation och Högre utbildning från hela världen; ministrar, rektorer, VDar, nobelpristagare m fl. Där deltog flera av de svenska universiteten, forskningsfinansiärerna och ministern för högre utbildning och forskning. Under kvartal tre har arbetet med vårt inspel till forskningsoch innovationspropositionen intensifierats. Avstämning sker kontinuerligt med ett flertal av våra intressenter. I vårt inspel kommer vi att ta höjd för en fortsatt stark utveckling av institutssektorn genom att fokusera på strategiska områden, innovationsprocesser, test & demoanläggningar, en aktivare roll gentemot SMF och ökad internationalisering. Vi ser med stor tillförsikt fram emot sista kvartalet av 2015 och kommer att fortsätta vara en aktiv aktör i det svenska forsknings och innovationssystemet. Olof Sandén Verkställande direktör RISE Research Institutes of Sweden AB 4000 3000 2000 1000 0 RISE gruppens omsättning (MSEK) 2010 2011 2012 2013 2014 20% 18% 7% RISE gruppens omsättningsfördelning 2014 55% Näringslivsintäkter SK och strukturmedel Statliga forskningsfinansiärer EU projekt RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 2 (15)
RISE-gruppen siffror i sammandrag (MSEK) RISE gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB. Syftet är att visa RISE gruppens resultat och ställning i sin helhet. RISE gruppen (MSEK) Jul sep 2015 Jul sep 2014 Förändring % Jan sep 2015 Jan sep 2014 Förändring % Helår 2014 Omsättning 613 602 2 2 179 2 072 5 2 952 Rörelseresultat 23 21 10 28 26 7 51 Periodens resultat 19 16 17 23 12 93 54 Likvida medel 914 931 2 914 931 2 795 Eget kapital 1 649 1 603 3 1 649 1 603 3 1 558 Balansomslutning 3 345 3 270 2 3 345 3 270 2 2 980 Soliditet % 49 49 49 49 52 Rörelsemarginal % 3,8 3,5 1 1 1,7 Anställda 2 469 2 406 3 2 469 2 406 3 2 407 Kvinnor/män % 35/65 35/65 35/65 35/65 35/65 Jul sep 2015 RISE AB SP Swedish ICT Swerea Innventia Omsättning 12 305 94 141 61 Rörelseresultat 3 21 6 4 6 Periodens resultat 3 17 6 4 6 Likvida medel 206 262 130 193 123 Eget kapital 463 662 77 340 108 Balansomslutning 665 1 492 288 691 208 Soliditet % 70 44 27 49 52 Rörelsemarginal % 21 7 6 3 10 Anställda 7 1 350 361 538 213 Kvinnor/män % 43/57 35/65 29/71 34/66 50/50 Jul sep 2014 RISE AB SP Swedish ICT Swerea Innventia Omsättning 9 306 89 134 64 Rörelseresultat 3 11 2 8 3 Periodens resultat 3 9 2 7 2 Likvida medel 210 357 69 156 139 Eget kapital 463 642 56 328 115 Balansomslutning 669 1 520 231 634 216 Soliditet % 69 42 24 52 53 Rörelsemarginal % 29 4 2 6 4 Anställda 7 1 291 370 526 212 Kvinnor/män % 50/50 35/65 28/72 34/66 50/50 Jan sep 2015 RISE AB SP Swedish ICT Swerea Innventia Omsättning 36 1 113 328 491 212 Rörelseresultat 1 22 9 4 10 Periodens resultat 0 18 9 3 11 Likvida medel 206 262 130 193 123 Eget kapital 463 662 77 340 108 Balansomslutning 665 1 492 288 691 208 Soliditet % 70 44 27 49 52 Rörelsemarginal % 2 2 3 1 5 Anställda 7 1 350 361 538 213 Kvinnor/män % 43/57 35/65 29/71 34/66 50/50 Jan sep 2014 RISE AB SP Swedish ICT Swerea Innventia Omsättning 24 1 050 305 481 212 Rörelseresultat 0 15 2 7 6 Periodens resultat 1 9 3 1 6 Likvida medel 210 357 69 156 139 Eget kapital 463 642 56 328 115 Balansomslutning 669 1 520 231 634 216 Soliditet % 69 42 24 52 53 Rörelsemarginal % 1 1 1 1 3 Anställda 7 1 291 370 526 212 Kvinnor/män % 50/50 35/65 28/72 34/66 50/50 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 3 (15)
Investering i strategisk kompetensutveckling De medel som RISE AB erhåller från staten för helåret 2015 (2014) uppgår till 616 (616) MSEK, varav 10 (40) MSEK tilldelas SP Process Development i enlighet med prop. 2012/13:30 Forskning och innovation. Av resterande medel beslutade styrelsen i RISE AB att fördela 500 (457) MSEK för strategisk kompetensutveckling (SK medel) och 76 (90) MSEK för strukturutveckling (strukturmedel) samt 30 (25) MSEK som driftmedel till ägarbolaget RISE AB. Syftet med de strategiska kompetensmedlen till industriforskningsinstituten inom RISE gruppen är att institutsgruppen ska utveckla strategisk kompetens och fortsatt vara en attraktiv samarbetspartner till näringslivet i forsknings och innovationsverksamhet. Genom att möta näringslivets nuvarande och framtida behov och utmaningar ska instituten aktivt bidra till att stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och arbeta för en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle. Syftet med stödet till strukturutveckling är att stimulera till fortsatt strukturering i institutssektorn såväl organisatoriskt som i verksamheten och därigenom uppnå ökad effektivitet. Statliga medel för strategisk kompetensutveckling omfattar samtliga bolag i RISE gruppen, det vill säga SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia, och utgår ifrån samma fördelningsvillkor oavsett statlig ägarandel. Fördelningen görs med definierade kriterier utgående från institutens operativa omsättning. Det är respektive instituts styrelse som ansvarar för prioritering och användning av kompetensmedel på basis av institutens strategier. Stöd till struktursatsningar beslutas av RISE AB:s styrelse för varje enskilt projekt. Strategiska kompetensmedel redovisas i RISE AB:s balansräkning och inte i resultaträkningen. Endast driftmedel och finansiella intäkter påverkar resultaträkningen på intäktssidan. I dotterbolag/intresseföretag redovisas strategiska kompetensmedel i bolagens resultaträkningar. Väsentliga händelser under perioden Strategiprojektet del 1 Analys, Strategi och Målsättning och Implementeringsplanering har avlutats. RISE har startat del 2 av Strategiprojektet med planering och förberedelser inför implementeringen. Denna del beräknas löpa under kvartal 4 2015 och in i kvartal 1 2016. Budgetpropositionen för 2016 visar på en i stort oförändrad nivå av tidigare års SK medel för RISEgruppen, 621 mkr. SP SP har under perioden kontinuerligt arbetat med förnyelse av orderstock samt vidareutveckling av erbjudandet till innovationsstrukturen för näringslivet. Ett flertal förstudier kring pilotanläggningar och nya test och demoanläggningar pågår. Under augusti genomfördes ytterligare en del av det ledarutvecklingsprogram som nu drivs inom SP. Programmet har fokus på kompetensutveckling inom affärsutveckling, värderingar och kultur. Invigning av SP:s lokaler i Biotech Center på Sahlgrenska Science Park i Göteborg ägde rum den 25 september. Arbetet med att utveckla SP:s Grants Office och Innovation Office forsätter. Innovation Office förstärks med en medarbetare med ansvar bland annat för att belysa vilken nytta industriforskningsinstituten skapar. Vidare har Grants Office förstärkts med en forskare med ansvar för nationella finansiärer för att öka professionaliteten och framgången gentemot viktiga nationella forskningsfinansiärer i framtiden. Detta mot bakgrund av den framgång koncernen haft med EU projekt genom forskarstöd riktat särskilt mot EU programmen. Denna resurs kommer bland annat att arbeta med att samordna koncernens satsning mot centrumbildningsutlysningarna från SSF och Vinnova med deadline tidigt nästa år. SP koncernen är genom sitt Grants Office sedan 1 april med och arbetar aktivt i SME supportkontoret EU SME Support2020, som hjälper småföretag att söka medel från EU. Supportkontoret leds av RISE och är ett samarbetsprojekt mellan RISE instituten, SwedenBIO, Uminova Innovation, LTU Business och IVL (Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning). Kontoret ger kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag, bland annat när det gäller vilka program som kan bli aktuella och hur en ansökan bör skrivas. SP Grants Office har det övergripande ansvaret för ansökningshjälpen i kontoret. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EU:s forsknings och innovationsprogram Horizon 2020. Denna satsning är strategisk för koncernen och finansieras av Vinnova och Tillväxtverket. SP fortsätter att utvecklas som innovationspartner bland annat genom att koordinera ansökningar riktade mot tillämpad forskning. I Vinnovas senaste utlysning inom utmaningsdriven innovation koordinerar SP drygt 10 % av alla inkomna ansökningar. AstaZero fortsätter att söka starkt mot FFI programmet (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) och förväntas nå sitt mål att säkra ca 18 MSEK i FFI forskning 2015. Swedish ICT Efter initiativ från ett antal medarbetare har SICS Swedish ICT och Interactive Institute Swedish ICT startat upp ett projekt kring hur de på bästa sätt kan bidra till att skapa hjälpmedel för att underlätta arbetet med att hantera den akuta flyktingsituationen i Europa och Sverige. Swedish ICT diskuterar för närvarande med Lunds Universitet om att låta forskningscentret MAPCI (Mobile and Pervasive Computation Institute) bli en del i SICS. Uppvaktningen om att göra denna sammanslagning kommer framför allt från Sony, Ericsson och Region Skåne. En preliminär affärsplan som visar att verksamheten kan utvecklas väl har tagits fram. Verksamheten omfattar 50 % av MAPCI och 50 % av SICS verksamhet som redan finns i Lund. Etableringen av testdatacentret SICS ICE (Infrastructure and Cloud datacenter test Environment) i Luleå är nu officiellt igångsatt. Enligt planerna ska centret öppna dörrarna för verksamhet den första januari nästa år. Även i Hudiksvall pågår aktiviteter för att flytta Fiberlab till nya lokaler, vilket ger ökade möjligheter att tillverka optisk fiber med nya egenskaper samt större volymer. RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 4 (15)
Viktoria Swedish ICT är en part i EU projektet "Sea Traffic Management Validation Project". Projektet växer och har nu en totalvolym på 21 MEUR, varav Viktorias del är 49 MSEK på tre år. Interactive Institute Swedish ICT fick mycket god synlighet med två större installationer på Tekniska Museets Mega Mind utställning i höstas. Vid OECD:s "53rd Session of the Working Party presenterade Acreo Swedish ICT resultaten av en analys som gjorts på uppdrag av OECD gällande stadsnätets roll för bredbandsutvecklingen. Inom ramen för Swedish ICT:s affärs och innovationsområde ehälsa genomfördes välbesökta aktiviteter med Hälsans Nya Verktyg under årets Almedalsvecka. Samtal har inletts med Anders Lönnberg, regeringens utredare om Life Science i Sverige, om ett uppdrag för en öppen infrastruktur för omsorgs och vårdtjänster mot hemmet. Exempel på aktiviteter inom ett antal andra affärs och innovationsområden: Hållbar Mobilitet deltar i projektkontoret för Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden ; Internet of Sports leder en förstudie för att etablera ett Internet of Sports centrum i Åre tillsammans med Nationellt Vintersport Centrum i Östersund och Peak Innovation i Åre; Urban Life deltar i etableringen av Urban ICT Arena i Kista. Swerea Trettio inbjudna företag tillsammans med Vinnova och tre strategiska innovationsprogram deltog när Swerea, Chalmers och Högskolan Väst presenterade sin gemensamma satsning på en nationell arena inom 3D metal printing på Swerea KIMAB den 18 augusti. Swerea SICOMP har under de senaste åren arbetat med utvecklandet av en ny version av polymerkomposit som har extrem temperaturtålighet. Kompositen har en mjukningstemperatur som uppgår till ca 350 400 grader Celsius vilket är unikt för polymerbaserade material och i paritet med lättmetaller. Under kvartalet har genomförts framgångsrika försök där demonstratorer komponenter med propellerbladsliknande geometri tillverkades. Utvecklingen sker i samverkan med Nexam Chemicals (Lund), GKN Aerospace Sweden (Trollhättan) samt Rolls Royce (Derby). Swerea IVF har erhållit ett antal industriella uppdrag med syfte att utveckla tillverkningsprocesser för biobaserade polymerer och textilier. Syftet för beställarna är att utnyttja inhemska förnyelsebara råvarukällor i industriell skala och samtidigt minska beroendet av råvaror som baseras på fossila naturtillgångar. Den 15 16 september arrangerade Swerea MEFOS seminariet Agglomeration and Minerals Engineering i Luleå. Seminariet samlade 49 deltagare från 7 länder. Under seminariet diskuterades frågor som har hög aktualitet när det globala behovet av metaller och energi ökar kraven på effektivare förädling av råvaror och restprodukter. Swerea SWECAST har under två år utvecklat en magisterutbildning i gjuteriteknik tillsammans med Jönköping University. Flera av landets ledande gjuterier har varit med i uppbyggnaden. Nyligen fick satsningen förnyat förtroende och går nu in i etapp 2. Tanken är att magisterutbildningen ska vara internationell och moduluppbyggd och att utbildningen är valbar och tillgänglig för alla världens nationer. Swerea IVF har investerat i en utrustning för additiv tillverkning (3D printing) i metall. Utrustningen kommer att tas i drift under Q4 och erbjuda framtagning av detaljer i en rad olika metaller, bland annat rostfria stål och andra höglegerade metaller. I ett Vinnova finansierat projekt har Swerea SICOMP och Swerea KIMAB hjälpt företaget HWQ Relining Systems att utveckla en kompositlösning för driftsäkra relinade fjärrvärmerör. Relining av rör innebär att man skapar ett nytt rör inuti ett gammalt. Om gamla fjärrvärmerör kan relinas istället för att bytas ut, kan stora ekonomiska och samhälleliga besparingar realiseras. Swerea SICOMP har inlett ett nytt forskningssamarbete med företagen Midsummer, Clean Motion och Volvo Bus AB där målet är att utveckla teknologier som bidrar till ökad körsträcka för elfordon samt minskad bränsleförbrukning för bussar. Dessa prestandahöjningar åstadkoms genom att utveckla teknik för integrering av solceller i karosspaneler. Tekniken som utvecklas i projektet kommer att demonstreras i två elfordon; ett från Clean Motion där målet är att öka körsträckan på ett eldrivet fordon anpassat för stadstrafik samt i en buss från Volvo där det integrerade solcellsystemet ska minska bränsleförbrukningen. Innventia Forskningssamarbetet Smedpack, som leds och koordineras av Innventia, har blivit utvalt som ett gott exempel i Horisont 2020 projektet RRI Tools verktygslåda för Responsible Research and Innovation. Målet med RRI konceptet är att skapa inkluderande och hållbar forskning och innovation som också överensstämmer med samhällets värderingar. Smedpack tar fram säkerhetslösningar som förhindrar att förfalskade läkemedel tar sig in i den legala distributionskedjan och bidrar därmed till att uppfylla EUdirektivet. I svarta marknadens omsättning ligger förfalskade läkemedel mycket högt. De nya förpackningskoncepten kommer att underlätta för konsumenten att skilja äkta från falskt. Samarbetet som leds och koordineras av Innventia involverar ett 30 tal partners. Bland dessa finns såväl företag längs hela värdekedjan från läkemedelstillverkare och logistik till apotek, som myndigheter, högskolor och intresseorganisationer. I det pågående, tredje steget av projektet, läggs stor vikt vid internationaliseringsfrågor varför det har stor betydelse för projektet att inkludera parter som multinationella läkemedelsföretag, Tullverket och Polismyndigheten. Projektet är delfinansierat av Vinnova. Innventia är nu ackrediterat även för analys av primära aromatiska aminer i material avsedda för kontakt med livsmedel och för ligninhalt i massa. Innventia är såvitt de känner till först i världen att erbjuda en ackrediterad bestämning av ligninhalt. Det betyder att man kan erbjuda kunderna ännu mer användbara och pålitliga analyser. Totalt är Innventia ackrediterat för ett 50 tal analyser och provningar. De nio organisationer som samarbetar i EU projektet GreenLight med Innventia som koordinator hade sin kick off i RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 5 (15)
september. Målet med projektet är miljövänliga och kostnadseffektiva kolfiberkompositer för att reducera vikten hos bilar. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi. I slutet av september besöktes Innventia av ett 25 tal personer från 12 olika företag från Indien inom ramen för Swedish Pulp & Paper Technology Group. Bland annat fördes bilaterala diskussioner om nya möjliga FoU uppdrag. I årets Innventia Days deltog gäster från Sverige, Finland, Norge, Österrike, Tyskland, Belgien, Indien och Kina samt medarbetare från Innventia. Under dagarna belystes ett mycket relevant perspektiv för det framtida samhället: behovet av att visa alla nya idéer och teknologier i syfte att överbrygga klyftan till genomförande. I programmet ingick förutom föreläsningar bland annat en rundvandring med besök på kolfiberlabbet, pilotanläggningen för papperstillverkning och två specialinredda rum som presenterade Smedpack samt Innventias exjobbsskolas arbeten med nya material. Projektet A Cellulose Based Society höll en workshop som handlade om nio trender som projektet identifierat. Väsentliga händelser efter perioden Samtliga ägarföreningar inom RISE som ingår i strategiprojektet har enats om att gå vidare i projektet. Ägardialogerna har förts i en positiv anda och det finns en acceptans kring de förbättringsområden som föreslagits. Frågan kring institutens juridiska form kommer att tas upp i kommande diskussioner om den framtida ägarstrukturen. Omvärldsanalys Efter en tillväxt om ca 2,5 procent i svensk ekonomi de senaste åren har en viss acceleration märkts de senaste kvartalen. Tillväxten förväntas vara fortsatt stark i närtid och BNP prognosen ligger runt 3 procent för 2015 och 2016. Barometerindikatorn steg för tredje månaden i september främst drivet av bygg och anläggningsverksamhet samt tillverkningsindustrin. Den högre tillväxten i omvärlden leder till att den svenska exporten växer snabbare, vilket så småningom även ökar behovet av nya investeringar. De närmaste två åren väntas exporten öka med ca 4,2 till 4,5 procent per år. Dock har risken ökat avseende efterfrågan inom euro området, våra nordiska grannländer samt utvecklingsländer. Trenden är att FoU investeringarna i Sverige minskar enligt rapport från Svenskt Näringsliv och data från SCB. Det är framför allt ett antal stora företags minskade satsningar i Sverige som slår igenom i statistiken. Det i kombination med att företagen ökar sina satsningar på FoU utomlands kommer att urholka Sveriges konkurrenskraft på lite längre sikt. Detta bekräftas även i Näringsdepartements rapport Sveriges företagande och konkurrenskraft, där den övergripande bilden är att den makroekonomiska utvecklingen i Sverige varit relativt svag inom flera områden jämfört med tidigare och att omvärlden knappar in. För att motverka detta bör bl.a. satsningen på industriforskningsinstituten öka. RISE gruppen utgör en allt mer strategisk forsknings och utvecklingsresurs för näringslivet i Sverige vad avser innovationsnära kompetenser. Företagens behov av att komplettera sina FoU enheter med industriforskningsinstitutens unika tjänster och innovationskompetens ökar, vilket syns i den ökade efterfrågan på RISE tjänster. Bedömningen att näringslivets efterfrågan på institutens kompetenser och tjänster kommer att fortsätta växa kvarstår. Framtidsutsikter RISE instituten arbetar mot många branscher och påverkas av många olika faktorer i omvärlden. Instituten följer marknadens signaler kontinuerligt för att se om konjunkturläget får påverkan på verksamheten. Orderingång och beläggning är god inom flera delar av RISEgruppen, men fortfarande kan en viss grad av försiktighet från kunder inom några branscher ses. Vår beredskap för förändringar i omvärlden och i de branscher RISE arbetar med är god till följd av hög marknadsflexibilitet och bred kundbas. Totalt sett hyser bolaget en försiktig optimism om en positiv utveckling av RISE gruppen under 2015. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer RISE koncernens verksamhet är exponerad för ett flertal risker. Affärsmässiga, finansiella och övriga risker i koncernen har beskrivits i RISE AB:s senaste årsredovisning. Bedömningen kvarstår som anges i avsnitten under Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. RISE AB har under 2015 fortsatt strategiprojektet tillsammans med övriga ägare till industriforskningsinstituten. Del 1 Analys, Strategi och Målsättning och Implementeringsplanering har avlutats. RISE har under september startat del 2 av Strategiprojektet med planering och förberedelser inför implementeringen. Denna del beräknas löpa under kvartal 4 2015 och delvis in i kvartal 1 2016. RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 6 (15)
Resultat och finansiell ställning koncernen RISE koncernen RISE AB är majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). Flerårsöversikt Jul sep 2015 Jul sep 2014 Jan sep 2015 Jan sep 2014 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning, MSEK 411 405 1 477 1 379 1 977 1 807 1 676 1 554 Rörelseresultat, MSEK 14 13 15 16 51 32 16 41 Periodens resultat, MSEK 10 10 11 8 48 30 11 38 Eget kapital, MSEK 916 871 916 871 927 875 806 782 Balansomslutning, MSEK 2 160 2 131 2 160 2 131 2 046 1 807 1 431 1 370 Antal årsanställda 1 718 1 668 1 718 1 668 1 673 1 586 1 449 1 379 Soliditet, % 42 41 42 41 45 48 54 57 Avkastning på eget kapital, % * * * * 5,1 3,4 1,4 4,9 Kassalikviditet, % 121 128 121 128 124 105 154 164 Rörelsemarginal, % 3,4 3,3 1,0 1,1 2,6 1,8 0,9 2,7 * Avkastning på eget kapital anges inte för delår. Definitioner Soliditet = justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kapital = nettoresultat i procent av justerat eget kapital Kassalikviditet = omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder Rörelsemarginal = rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 7 (15)
Finansiella rapporter RISE koncernen RISE AB är majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG Jul sep Jul sep Jan sep Jan sep Okt 2014 Helår Belopp i KSEK 2015 2014 2015 2014 sep 2015 2014 Nettoomsättning 411 400 404 813 1 476 664 1 379 230 2 074 881 1 977 447 Övriga rörelseintäkter 9 297 4 751 14 580 13 008 17 074 15 502 Rörelsens kostnader 433 683 417 223 1 504 529 1 399 347 2 038 786 1 933 604 Resultat från andelar i intresseföretag 1 100 5 806 2 184 8 563 1 892 8 271 Rörelseresultat 14 086 13 465 15 469 15 672 51 277 51 074 Finansiella poster netto 129 961 1 471 5 321 32 6 824 Inkomstskatt 4 694 2 405 5 656 2 561 7 112 10 207 Periodens resultat 9 521 10 099 11 284 7 790 44 197 47 691 Moderföretagets aktieägare 8 145 9 373 13 277 9 022 34 662 38 917 Innehav utan bestämmande inflytande 1 376 726 1 993 1 232 9 535 8 774 ÖVRIGT TOTALRESULTAT Periodens resultat 9 521 10 099 11 284 7 790 44 197 47 691 Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Omvärdering av nettopensionsförpliktelser 291 1 134 873 3 402 2 007 4 536 Skatteeffekt av ovanstående 64 250 192 748 442 998 Övrigt totalresultat för perioden 227 884 681 2 654 1 565 3 538 Summa total resultat för perioden 9 294 9 215 10 603 5 136 45 762 51 229 Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare 7 918 8 489 12 596 6 368 36 227 42 455 Innehav utan bestämmande inflytande 1 376 726 1 993 1 232 9 535 8 774 Resultat per aktie* Resultat per aktie, före och efter utspädning (kronor) 495 569 806 548 2 105 2 363 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 16 470 *Resultat per aktie räknat på resultat till moderföretagets aktieägare under året (uttryckt i kr per aktie) RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 8 (15)
KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG Belopp i KSEK 2015 09 30 2014 09 30 2014 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 9 217 7 494 9 638 Materiella tillgångar 755 907 691 390 755 882 Finansiella tillgångar 173 060 172 907 175 994 Summa anläggningstillgångar 938 184 871 791 941 514 Omsättningstillgångar 1 221 498 1 258 944 1 104 892 SUMMA TILLGÅNGAR 2 159 682 2 130 735 2 046 406 EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare 834 544 803 570 847 550 Innehav utan bestämmande inflytande 81 603 67 366 79 610 Summa eget kapital 916 147 870 936 927 160 SKULDER Långfristiga skulder 266 179 285 095 284 372 Kortfristiga skulder 977 356 974 704 834 874 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 159 682 2 130 735 2 046 406 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital IB per 1 januari 2014 1 647 428 129 380 162 809 938 64 949 874 887 Periodens resultat 38 917 38 917 8 774 47 691 Transaktioner i övrigt totalresultat 3 538 3 538 3 538 Omräkningsdifferens 141 141 141 Avyttrade dotterföretag 0 963 963 Förvärvat minoritetsintresse 0 2 148 2 148 Förändring i minoriteten 4 702 4 702 4 702 0 IB per 1 januari 2015 1 647 428 129 417 774 847 550 79 610 927 160 Periodens resultat 13 277 13 277 1 993 11 284 Transaktioner i övrigt totalresultat 681 681 681 Omräkningsdifferens 410 410 410 UB per 30 september 2015 1 647 428 129 404 768 834 544 81 603 916 147 UB per 30 september 2014 1 647 428 129 373 794 803 570 67 366 870 936 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 9 (15)
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Jul sep Jul sep Jan sep Jan sep Okt 2014 Helår Belopp i KSEK 2015 2014 2015 2014 sep 2015 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 16 965 1 119 30 994 14 569 132 245 115 820 Förändring av rörelsekapital 12 514 117 411 151 743 221 222 17 633 51 846 Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 479 118 530 182 737 235 791 114 612 167 666 Kassaflöde från investeringsverksamheten 32 515 33 059 68 845 119 278 154 395 204 828 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 200 0 4 200 96 883 800 101 883 Periodens kassaflöde 7 236 151 589 109 692 213 396 38 983 64 721 0 Likvida medel vid periodens början 604 754 788 090 487 826 423 105 636 501 423 105 Likvida medel vid periodens slut 597 518 636 501 597 518 636 501 597 518 487 826 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 10 (15)
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING (RISE AB) I SAMMANDRAG Jul sep Jul sep Jan sep Jan sep Okt 2014 Helår Belopp i KSEK 2015 2014 2015 2014 sep 2015 2014 Intäkter 12 340 9 257 35 684 23 690 52 732 40 738 Rörelsens kostnader 9 701 6 563 36 223 23 879 52 831 40 487 Rörelseresultat 2 639 2 694 539 189 99 251 Finansiella poster 0 579 115 1 503 314 1 702 Resultat efter finansiella poster 2 639 3 273 424 1 314 215 1 953 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 Periodens resultat 2 639 3 273 424 1 314 215 1 953 Periodens resultat överensstämmer med totalresultatet varför ingen separat rapport över totalresultatet presenteras. MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING (RISE AB) I SAMMANDRAG Belopp i KSEK 2015 09 30 2014 09 30 2014 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 298 89 78 Finansiella anläggningstillgångar 457 494 457 443 457 443 Summa anläggningstillgångar 457 792 457 532 457 521 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1 167 1 927 907 Kassa och bank 205 790 209 835 48 103 Summa omsättningstillgångar 206 957 211 762 49 010 SUMMA TILLGÅNGAR 664 749 669 294 506 531 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 1 752 1 752 1 752 Fritt eget kapital 461 087 460 872 461 511 Summa eget kapital 462 839 462 624 463 263 Kortfristiga skulder 201 910 206 670 43 268 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 664 749 669 294 506 531 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 11 (15)
Noter Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med IAS 34 (International Accounting Standard) Delårsrapportering. För en närmare beskrivning av koncernens tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till senast lämnade årsredovisning. Inga förändringar av redovisningsprinciperna har skett under perioden. Not 1 Segmentrapportering Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som styrelsen i RISE Research Institutes of Sweden AB. Dessa redovisas i sin helhet i tabellen nedan. De två segmenten är koncernerna SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB respektive Swedish ICT Research AB. Resultatmåttet styrelsen följer upp är rörelseresultatet. Ingen enskild kund i koncernen står för mer än 10 % av intäkterna. En oväsentlig del av intäkterna kommer från utlandet. Anläggningstillgångar finns i Sverige, en inte materiell andel finns i utlandet. Jul sep 2015 RISE AB SP Swedish ICT Justering RISE Belopp i KSEK koncernen Omsättning 12 340 305 181 93 878 411 399 Rörelseresultat 2 639 21 217 5 590 1 098 14 086 Periodens resultat 2 639 16 684 5 622 1 098 9 521 Likvida medel 205 790 261 808 129 920 597 518 Eget kapital 462 839 661 927 77 100 285 719 916 147 Balansomslutning 664 749 1 492 199 288 453 285 719 2 159 682 Soliditet % 70 44 27 42 Rörelsemarginal % 21 7 6 3,4 Anställda 7 1 350 361 1 718 Kvinnor/män % 43/57 35/65 29/71 34/66 Jul sep 2014 RISE AB SP Swedish ICT Justering RISE Belopp i KSEK koncernen Omsättning 9 257 306 486 89 070 404 813 Rörelseresultat 2 694 11 199 2 015 2 945 13 465 Periodens resultat 3 273 8 522 1 905 2 945 10 099 Likvida medel 209 835 357 277 69 389 636 501 Eget kapital 462 624 641 849 55 826 289 363 870 936 Balansomslutning 669 294 1 520 075 230 729 289 363 2 130 735 Soliditet % 69 42 24 41 Rörelsemarginal % 29 4 2 3,3 Anställda 6 1 291 369 1 666 Kvinnor/män % 50/50 35/65 28/72 33/67 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 12 (15)
Jan sep 2015 RISE AB SP Swedish ICT Justering RISE Belopp i KSEK koncernen Omsättning 35 684 1 113 232 327 748 1 476 664 Rörelseresultat 539 21 512 8 765 2 183 15 469 Periodens resultat 424 17 631 8 954 2 183 11 284 Likvida medel 205 790 261 808 129 920 597 518 Eget kapital 462 839 661 927 77 100 285 719 916 147 Balansomslutning 664 749 1 492 199 288 453 285 719 2 159 682 Soliditet % 70 44 27 42 Rörelsemarginal % 2 2 3 1,0 Anställda 7 1 350 361 1 718 Kvinnor/män % 43/57 35/65 29/71 34/66 Jan sep 2014 RISE AB SP Swedish ICT Justering RISE Belopp i KSEK koncernen Omsättning 23 690 1 050 355 305 185 1 379 230 Rörelseresultat 189 14 930 2 342 2 895 15 672 Periodens resultat 1 314 9 080 2 871 2 895 7 790 Likvida medel 209 835 357 277 69 389 636 501 Eget kapital 462 624 641 849 55 826 289 363 870 936 Balansomslutning 669 294 1 520 075 230 729 289 363 2 130 735 Soliditet % 69 42 24 41 Rörelsemarginal % 1 1 1 1,1 Anställda 6 1 291 369 1 666 Kvinnor/män % 50/50 35/65 28/72 33/67 Poster i kolumen Justering härrör från intressebolag och konsolideringsposter. Not 2 Transaktioner med närstående Närståendetransaktioner, köp och försäljning inom koncernen mellan moderbolaget och dotterbolag/intresseföretag förekommer inte. Transaktioner med strategiska kompetensmedel påverkar inte RISE AB:s resultaträkning och behandlas därför inte som närståendetransaktion. Se text om Investering i strategisk kompetensutveckling ovan. Not 3 Verkligt värde för finansiella instrument Koncernens finansiella tillgångar består huvudsakligen av andelar i koncernföretag och intressebolag, vilka redovisas till anskaffningsvärde. Koncernens finansiella skulder består av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder vilka redovisas till anskaffningsvärde. Utdelningspolicy Enligt bolagsordningen för RISE AB är syftet med verksamheten att vara vinstdrivande men inte att ge utdelning till aktieägaren. Definition av koncernen och gruppen RISE koncernen RISE AB är majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). RISE gruppen presenterar koncernerna till 100 % oavsett ägarandel, dvs. RISE AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Swerea AB och Innventia AB. Syftet är att visa RISE gruppens resultat och ställning i sin helhet. Koncernens har placeringar i kortfristiga tillgångar som hålles till förfall. Placeringarna är bokförda till anskaffningsvärde samt upplupen ränta. F.n. har koncernen placeringar om 2 MSEK. RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 13 (15)
Kommande ekonomisk information Bokslutskommuniké 2015 15 februari 2016 Årsredovisning 2015 31 mars 2016 Undertecknande Styrelsen har vid sammanträde den 26 oktober 2015 uppdragit till verkställande direktören Olof Sandén att underteckna denna delårsrapport. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 27 oktober 2015 Olof Sandén Verkställande direktör För ytterligare information: Olof Sandén, verkställande direktör Susanne Ljungqvist, CFO Tel: +46 (0)8 56 64 82 58 Tel: +46 (0)8 56 64 82 51 E post: olof.sanden@ri.se E post: susanne.ljungqvist@ri.se RISE Research Institutes of Sweden AB www.ri.se Box 3072, 103 61 Stockholm info@ri.se Org. nr 556179 8520. Styrelsens säte är Stockholm Tel: +46 (0)8 56 64 82 50 RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 14 (15)
Ordlista Driftmedel Strategiska kompetensmedel fördelade till RISE AB för ägarbolagets drift EIT European Institute of Innovation and Technology EU Europeiska unionen Forskningsorganisation Vinstdrivande men inte vinstutdelande FoU Forskning och utveckling FP7 EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling Horizon 2020 EU:s åttonde ramprogram för forskning och innovation Innventia Innventia AB, intressebolag till RISE AB JTI Joint Technology Initative (EU) KIC Knowledge and Innovation Communitites (EU) RISE AB RISE Research Institutes of Sweden AB RISE gruppen RISE AB, SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia RISE koncernen RISE AB är majoritetsägare i dotterbolagen SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (100 %) och Swedish ICT Research AB (60 %) samt delägare i intressebolagen Swerea AB (42,8 %) och Innventia AB (29 %). SMF Små och medelstora företag SK medel Strategiska kompetensmedel fördelade enligt fördelningsmodell SIA Strategisk Innovationsagenda (Vinnova program) SIO Strategiska Innovationsområden (Vinnova program) SIP Strategiskt Innovationsprogram (Vinnova program) SSF Stifttelsen för strategisk forskning SP SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, dotterbolag till RISE AB Strukturmedel Strategiska kompetensmedel fördelade till specifikt projekt Swedish ICT Swedish ICT Research AB, dotterbolag till RISE AB Swerea Swerea AB, intressebolag till RISE AB UoH Universitet och högskolor Om inte annat framgår avser kommentarer och beloppsuppgifter aktuell period och föregående års jämförelsesiffror inom parentes. RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är statens ägarbolag för industriforskningsinstitut. Bolagets uppgift är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet, genom effektiv ägarstyrning och genom arbete med struktur, effekt och finansieringsfrågor. Årligen mottar RISE AB medel från staten för strategisk kompetensutveckling vilka ska investeras i RISE gruppen, det vill säga SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP), Swedish ICT Research AB (Swedish ICT), Swerea AB (Swerea) och Innventia AB (Innventia). Medlen investeras utifrån samma investeringskriterier oavsett ägarandel. Delårsrapporten omfattar information avseende både den legala koncernen RISE koncernen och samtliga institut RISE gruppen. RISE institutens verksamheter kompletterar högskolans forskning och näringslivets utveckling. Forskningsinstituten bygger upp kunskap, utför behovsmotiverad forskning och utveckling, med syfte att skapa nytta och tillväxt och långsiktig hållbarhet i näringsliv och samhälle. Forskningsinstituten bedriver egen forskning men kunskap hämtas även från lärosäten och andra forskningsinstitut inom och utom landet och anpassas till nya behov, branscher och problem. Instituten genomför även uppdragsforskning för näringslivet. Internationellt starka forskningsmiljöer uppvisar ett dynamiskt kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och samhälle. I sådana miljöer fungerar en kraftfull institutssektor som en flexibel och innovativ katalysator och kontaktyta. RISE AB:s verksamhet har som övergripande mål att skapa en svensk institutssektor i världsklass. RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179 8520 15 (15)
ABCD Granskningsrapport RISE Research Institutes of Sweden AB Org nr 556179-8520 Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för RISE Research Institutes of Sweden AB per den 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 27 oktober 2015 KPMG AB Anders Malmeby Auktoriserad revisor