SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Transkript

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(10) Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Org. nr Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 309,3 Mkr (308,0). Rörelseresultatet uppgick till -21,2 Mkr (-11,2). Resultatet före skatt uppgick till -21,4 Mkr (-10,9). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -21,1 Mkr (-9,8). Perioden januari september Intäkterna uppgick till 1 121,4 Mkr (1 055,3). Rörelseresultatet uppgick till -21,5 Mkr (-14,9). Resultatet före skatt uppgick till -23,3 Mkr (-11,6). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -22,4 Mkr (-8,2). Om inte annat framgår avser följande kommentarer och beloppsuppgifter perioden januari september Kommentar av VD Maria Khorsand - SP-koncernen har under årets första nio månader ökat sina intäkter med 66,1 Mkr, vilket är en tillväxt om ca 6 % jämfört med motsvarande period Resultatet före skatt uppgår till -23,3 Mkr (-11,6). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår resultat före skatt till -22,4 Mkr (-8,2). - SP har under 2015 ökat sin omsättning inom såväl offentligt finansierade som näringslivsfinansierade projekt. Våra kunder som helhet uttrycker en positiv bild av utvecklingen framöver då flera marknader utvecklas positivt. Det finns fortfarande viss försiktighet inom några sektorer. SP har ett stort antal industrikunder inom många olika branscher vilket ger hög marknadsflexibilitet. Vi har även finansiering från ett stort antal forskningsfinansiärer inklusive EU. Vår orderingång och beläggning är god inom koncernen.

2 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 2(10) Väsentliga händelser under perioden SP har under perioden kontinuerligt arbetat med förnyelse av orderstock samt vidareutveckling av vårt erbjudande till innovationsstrukturen för näringslivet. Ett flertal förstudier kring pilotanläggningar och nya test- och demoanläggningar pågår. Under augusti genomfördes ytterligare del av det ledarutvecklingsprogram som nu drivs. Programmet har fokus på kompetensutveckling inom affärsutveckling värderingar och kultur. Under september påbörjades koncernens planering för verksamhetsår Den 25 september invigde SP sina lokaler i Biotech Center på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Arbetet med att utveckla SPs Grants Office och Innovation Office forsätter. Innovation Office förstärks med en medarbetare med ansvar bl a för att belysa vilken nytta industriforskningsinstituten skapar. Vidare har Grants Office förstärkts med en forskare med ansvar för nationella finansiärer för att öka professionaliteten och framgången gentemot viktiga nationella forskningsfinansiärer i framtiden. Detta mot bakgrund av den framgång koncernen haft med EUprojekt genom forskarstöd riktad särskilt mot EU-programmen. Bl a kommer denna resurs arbeta med att samordna koncernens satsning mot centrumbildningsutlysningarna från SSF och Vinnova med deadline tidigt nästa år. SP-koncernen är genom sitt Grants Office sedan 1:a april med och arbetar aktivt i SMEsupportkontoret EU SME Support2020 som hjälper småföretag att ta hem medel från EU. Kontoret leds av RISE och är ett samarbetsprojekt mellan RISE-instituten, SwedenBIO, Uminova Innovation, LTU Business och IVL. Kontoret ger kostnadsfri rådgivning till SMF, bland annat när det gäller vilka program som finns att söka i och hur en ansökan bör skrivas. SP Grants Office har det övergripande ansvaret för ansökningshjälpen i kontoret. Syftet med satsningen är att öka svensk medverkan från små och medelstora företag i EUs forsknings- och innovationsprogram, Horizon Denna satsning är strategisk för koncernen och finansieras av VINNOVA och Tillväxtverket. SP-koncernen har skickat in 172 ansökningar till Horizon Totalt 32 ansökningar har hittills beviljats och 49 väntar fortfarande besked. För de ansökningar som utvärderats ligger Success rate på ca 26% vilket är klart bättre än genomsnittet totalt sett för H2020 som ligger på mellan 14-16%. SP fortsätter utvecklas som innovationspartner bl a genom att koordinera ansökningar riktad mot tillämpad forskning. I Vinnovas senaste utlysning inom utmanings driven innovation koordinerar SP drygt 10% av alla inkomna ansökningar. AstaZero fortsätter söka starkt mot FFI programmet och kommer nå sitt mål att säkra ca 18 Mkr i FFI forskning 2015.

3 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 3(10) Intäkter och resultat Tredje kvartalet Under perioden uppgick koncernens intäkter till 309,3 Mkr (308,0). Resultatet före skatt uppgick under perioden till -21,4 Mkr (-10,9). Perioden januari september Verksamheten inom koncernen har under perioden haft en fortsatt tillväxt med ökade intäkter som följd. I förhållande till föregående år har koncernens intäkter ökat med 66,1 Mkr. Under perioden uppgick koncernens intäkter till 1 121,4 Mkr (1 055,3) vilket är en ökning med ca 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet före skatt uppgick under perioden till -23,3 Mkr (-11,6). Justerat för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, vilket redovisas under övrigt totalresultat, uppgår periodens resultat före skatt till -22,4 Mkr (-8,2). Finansiell ställning Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel uppgick per sista september till 261,8 Mkr (357,3) och periodens kassaflöde uppgick till -41,6 Mkr (30,7). Det egna kapitalet uppgick till 661,9 Mkr (641,8) innebärande en soliditet om 44,4 procent (42,2). Investeringar Investeringarna har under perioden uppgått till 68,7 Mkr (138,0) vilka utgörs av materiella anläggningstillgångar. Översikt Q Q jan-sept 15 jan-sept 14 Nettoomsättning (Mkr) 305,2 306, , ,4 Resultat före skatt (Mkr) -21,4-10,9-23,3-11,6 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) -6,9-3,5-2,1-1,1 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) -2,5-1,2-2,5-1,0 Investeringar (Mkr) 3) 13,0 35,7 68,7 138,0 Kassaflöde (Mkr) 4) -31,2-1,5-41,6 30,7 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Kassaflöde efter investeringar Medarbetare Antalet årsanställda var under perioden (1 291), varav kvinnor 470 (447).

4 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 4(10) Flerårsöversikt (koncernen) Nettoomsättning (Mkr) 1 487, , , , ,1 Resultat före skatt (Mkr) 36,5 44,0 51,7 54,4 63,0 Antal anställda (personår) Vinstmarginal (%) 1) 4) 2,4 3,2 4,2 4,9 6,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 2) 4,7 5,4 6,8 7,5 9,5 Investeringar (Mkr) 3) 217,8 270,6 104,9 83,6 37,9 Kassaflöde (Mkr) 5 ) -23,2 43,1-78,5 29,9 72,4 Definitioner 1) Resultat före skatt i förhållande till summa intäkter 2) Summa totalresultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital 3) Bruttoinvesteringar exklusive effekter vid förvärv av dotterföretag 4) Vinstmarginalen 2014, justerad för omvärdering av nettopensionsförpliktelsen, uppgår till 2,7 % (3,1) 5) Kassaflöde efter investeringar Moderföretaget Intäkterna uppgick under perioden till 835,4 Mkr (752,6) och rörelseresultatet uppgick till -34,4 Mkr (-10,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till -33,4 Mkr (-7,6). Investeringarna har under perioden uppgått till 50,0 Mkr (54,4) varav materiella anläggningstillgångar utgör 47,0 Mkr (41,5) och finansiella anläggningstillgångar utgör 3,0 Mkr (12,9). Kassa och bank uppgick per sista september till 103,1 Mkr (171,5). Närståendetransaktioner, köp och försäljningar inom koncernen 47,2 Mkr, är i samma omfattning som motsvarande period föregående år. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer moderbolaget och koncernen varit utsatta för under perioden, och står inför, har förändrats något till följd av framför allt satsningen på AstaZero AB. Koncernen har i och med detta ökat investeringar i anläggningstillgångar och skulder till kreditinstitut och därigenom föreligger en ökad ränte- och likviditetsrisk. Denna risk anses i nuläget vara relativt låg med anledning av en säkrad finansiering och kontrakterade framtida intäkter från kunder. SP erhåller SK-medel (strategiska kompetensmedel) som fördelas till SP av dess ägare RISE. SKmedlen är 206 Mkr för 2014 och 232,6 Mkr för RISE fördelar medlen till instituten enligt en modell som till huvudsak baseras på institutens omsättning. Dessa medel används för kompetensuppbyggnad samt som kompletterande finansiering inom koncernens forskningsprojekt och är en väsentlig finansiering för koncernen. Det finns en risk att de SK-medel som fördelas till RISE, och därmed till dess institut, minskas genom politiska beslut. Denna risk är begränsad eftersom tilldelningen av medel till RISE i princip sker genom forskningspropositionerna som normalt gäller under fyraårsperioder. Det finns också en risk att SK-medlen till SP ändras genom att RISE ändrar sin fördelningsmodell. Denna risk är påtaglig men följderna är möjliga att hantera eftersom RISE har lovat att kommunicera beslut om SK-medel i god tid inför kommande verksamhetsår. Ytterligare beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer framgår av avsnittet Riskhantering i SPs senaste årsredovisning.

5

6 Finansiella rapporter i sammandrag 2015 och (10) Koncernens resultaträkningar Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Okt Helår (kkr) Sept Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster - netto Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt av ovanstående Summa totalresultat för perioden Periodens resultat och summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare före utspädning (kr) -44,37-20,05-51,14-16,82 44,11 78,43 efter utspädning (kr) -44,37-20,05-51,14-16,82 44,11 78,43

7 7(10) Koncernens balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Koncernens kassaflödesanalyser Jan-Sept Jan-Sept Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens förändringar i eget kapital (kkr) Hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa eget kapital Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Förvärvat minoritetsintresse Summa totalresultat för perioden Utgående balans per 30 september Ingående balans per 1 januari Summa totalresultat för perioden Omräkningsdifferens under eget kapital Utgående balans per 30 september

8 8(10) Moderföretagets resultaträkningar Juli-Sept Juli-Sept Jan-Sept Jan-Sept Okt Helår (kkr) Sept Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anl.tillgångar Summa kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Moderföretagets balansräkningar (kkr) Anläggningstillgångar Varulager/förråd Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser Moderföretagets kassaflödesanalyser Jan-Sept Jan-Sept Helår (kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 9(10) Rörelsesegment Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Food and Bioscience Hållbar samhällsbyggn Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire ETC Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 814 Finansiella kostnader -975 Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering SP Trä Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter 970 Finansiella kostnader -699 Resultat före skatt

10 10(10) Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Food and Bioscience Hållbar samhällsbyggn Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering Koncerngemensamt SMP SIK YKI CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire ETC Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Segmentens intäkter och lönsamhetsmått (kkr) Intäkter från Intäkter från Segment externa kunder andra segment Summa intäkter Rörelsekostnad Avskrivningar Rörelseresultat Brandteknik Certifiering Elektronik Energiteknik Kemi och Materialteknik Bygg och Mekanik Mätteknik Kalibrering och Verifiering SP Trä Koncerngemensamt SMP SIK CBI Glafo JTI SP Danmark SP PD Processum AstaZero SP Fire Elimineringar SP koncernen Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt

11