HALVÅRSRAPPORT 217 1 JANUARI - 3 JUNI 217 SAMTRYGG GROUP AB (PUBL), ORG. NR. 556942-911
SIDA 2 Januari - Juni 217 i korthet Väsentliga händelser under perioden Den totala omsättningen uppgick under första halvåret till 45,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 19% procent jämfört med motsvarande period 216. Samtryggs marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg Group AB (publ) och Samtrygg AB med tillträde 1 september 217. Grundare och tidigare VD Marcus Lindström övergår till affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus behåller sin plats i styrelse samt ledningsgrupp och kommer fortsätta vara en central del i bolagets utveckling. Omsättning och resultat Apr-Juni 217 (Apr-Juni 216) Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22 74 (18 16) TSEK. Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 22 723 (18 423) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till - 19 (-263) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till - 22 (-264) TSEK. Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -,3 SEK (-,4) Omsättning och resultat Jan-Juni 217 (Jan-Juni 216) Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 45 682 (36 96) TSEK. Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 46 796 (36 852) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till - 1 114 (54) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick till - 1 117 (52) TSEK. Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -,139 SEK (,8) Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 8 426 TSEK. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 3 VD har ordet Under det andra kvartalet 217 har verksamheten fortsatt att följa den strategiska riktning som formulerades och implementerades under första kvartalet. Fokus har framförallt varit att vidareutveckla plattformen och de digitala flödena, rikta utökade resurser mot marknadsförings- och PR-kampanjer samt förstärka organisationen med flera nyanställningar. Intäkter / Resultat / Kassaflöde Den totala omsättningen uppgick under andra kvartalet till 22,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period 216. Samtryggs totala avgifts- och övriga intäkter uppgick till 3 MSEK under andra kvartalet 217, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period 216. Justerat för,3 MSEK, vilka utgörs av tidigare bokförda avtalsintäkter som givit ett högre nettovärde än vad som först estimerats vid 1 försäljningstillfället, uppgår kvartalets avtals- och övriga intäkter till 2,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period 216. Resultatet för koncernen uppgick till -,2 MSEK, jämfört med -,22 MSEK för motsvarande period 216. Rörelseresultatet i Samtrygg AB, som är dotterbolag i vilken den operativa verksamheten bedrivs, uppgår till,23 MSEK, jämfört med -,22 MSEK för motsvarande period 216. Resultat för koncernen belastas av engångskostnader för PR-aktiviteter under Almedalsveckan på,32 MSEK och utökade overheadkostnader i moderbolaget till följd av den noterade miljö som koncernen befinner sig. Det organiska kassaflödet från den operativa verksamheten är fortsatt starkt, vilket möjliggör att använda den utökade kassa som nyemissionen i slutet av 216 medförde till ytterligare investeringar i att utveckla verksamheten. 1 Enligt den redovisningsprincip Samtrygg applicerar redovisas avtalsvärdet under samma period som de har sålts in i form av upplupna intäkter, då det ger en bättre reflektion av hur verksamheten har gått under perioden. De upplupna intäkterna har redovisats enligt en försiktighetsprincip för att undvika risk för framtida kreditförluster. Vid en nyligen genomförd avstämning återfanns tidigare bokförda avtalsintäkter som givit ett högre nettovärde än vad som först estimerats vid försäljningstillfället. Detta belopp uppgår till,3 MSEK och är redovisat som upplupna intäkter. Differensen har uppstått till följd av ökad avtalslivslängd i de avtal Samtrygg hanterar. För att undvika att motsvarande differenser uppstår kommer denna avstämning framgent ske mer frekvent. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 4 Organisation Samtrygg befinner sig i en omfattande förändringsfas organisatoriskt. Tidigare marknadschef och vice VD Viktor Nilsson har av styrelsen tillsatts som ny VD för Samtrygg Group och Samtrygg AB med tillträde 1 september 217. Viktor har arbetat inom bolaget sedan starten och har värdefull erfarenhet från att utveckla tillväxtbolag. Grundare och tidigare VD Marcus Lindström övergår samtidigt som detta till affärsutvecklingschef och vice VD. Marcus behåller sin plats i styrelsen och kommer fortsätta vara en central del i bolagets utveckling och dagliga verksamhet. Detta skifte görs för att bättre tillvarata ledningsgruppens olika förmågor och kompetensområden. I samband med detta kommer Hedvig Durö att ersätta Viktor Nilsson som marknadsansvarig, en roll hon också tillträder första 1 september 217. Hedvig har tidigare arbetat för bland annat Citibank och har examen från Handelshögskolan i Stockholm. Samtryggs CFO Liselotte Nilström kommer att lämna bolaget och ersättas av konsulter på redovisningsbolaget Wint och Viktor Nilsson. Utöver detta har även Patrick Gyllenbielke rekryterats som försäljningschef och team leader för kundtjänst. Patrick har jobbat med säljprocesser i ett flertal år, bland annat som säljansvarig i ett stockholmsbaserat byggbolag. Som tidigare kommunicerat har även Anders Olsson rekryterats som CTO. Anders har under många år arbetat i Kalifornien, initialt som mjukvaruutvecklare och sedan i ett flertal ledande befattningar. Bland annat har Anders grundat analysmjukvarutjänsten Anametrix som 214 såldes vidare till Ensighten och är därtill patentägare för ett antal SaaS-innovationer. På produktsidan har även Sandra Andersson rekryterats som UX-designer. Sandra kommer närmast från Oriflame, där hon arbetat med UX-design under flertalet år. Marknad Samtrygg är verksamt på en marknad som fortsatt karaktäriseras av omfattande problem för både den som hyr och hyr ut. Detta gör att barriärerna att äntra marknaden upplevs som stora och marknaden är långt ifrån att nå sin fulla potential. Som ett led i att öka kännedomen kring dessa problem och sätta en tydligare politisk agenda för bättre villkor på andrahandsmarknaden anordnade Samtrygg ett seminarium under Almedalsveckan. Vi presenterade där vår rapport 2 bostäder uthyres - andrahandsmarknadens outnyttjade potential. Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Samtrygg, och visar bland annat att det befintliga bostadsbeståndet skulle kunna utnyttjas på ett effektivare om tryggheten ökar, det praktiskt krånglet minskar och kännedomen om rådande lagar och regler ökar. Seminariet blev lyckat och gav möjlighet till kontakt med centrala beslutsfattare både inom fastighetssfären och den politiska sfären, relationer Samtrygg kommer fortsätta att utveckla framöver. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 5 Utöver att råda bot på problemen på andrahandshyresmarknaden är Samtryggs ambition att tillgängliggöra dess outnyttjade potential. Vi kommer att göra det genom fortsatt vidareutveckling av vår plattform och produkt samt en fördjupad dialog med politiska beslutsfattare och fastighetsägare. Sammantaget innebär den stärkta organisationen samt fortsatt starkt kassaflöde och investeringar i IT och marknadsföring att Samtrygg står väl rustat för att skapa en mer väl fungerande andrahandsmarknad, ett arbete som jag tillsammans med min ledning ser mycket fram emot att leda. Marcus Lindström VD Samtrygg Group AB Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 6 Bolagets verksamhet I korthet går Samtryggs tjänst ut på att bli den naturliga mötesplatsen för uthyrare och hyresgäster, samt se till att uthyrningen sker på trygga villkor och på ett smidigt sätt. Själva marknadsplatsen är kostnadsfri att använda och istället genereras intäkter genom Samtryggs trygghetspaket. Trygghetspaketet innefattar bl.a. för hyresvärden en hyresgaranti, säkra betalningar i tid varje månad, andrahandsförsäkring och säkra avtal. Hyresgästen slipper därtill betala deposition och förskott. Samtrygg hanterar alltså alla betalningar, vilket minimerar risken för bedrägeri och andra oegentligheter. För båda parter finns Samtrygg med som en trygg mellanhand under hela uthyrningsperioden och har effektiva rutiner och systemstöd för att hantera de frågor och problem som dyker upp före, under och efter uthyrningsperioden. Därtill har Samtrygg också lagt till ett flertal kringtjänster såsom flyttstädning och magasinering. Marknad Boverket uppskattar att omsättningen för transaktioner avseende andrahandshyresmarknaden 2 värderas till 4,5 miljarder kronor men undersökningen tar inte hänsyn till den fulla omfattningen av marknadens storlek. Boverkets uppskattning bygger på 5 avtal per år och att en överenskommelse löper på i genomsnitt 12 månader. Dessa siffror ger inte en fullständig bild av den aktuella marknadens storlek. Enligt uppskattningar från SCB från 213 kan den totala 3 andrahandsmarknaden i Sverige uppskattas till 15 hushåll varje år, exklusive den svarta marknaden. SCB bedömer att längden på ett hyreskontrakt ligger på åtta till tio månader snarare än ett helår. Detta skulle innebära att varje hushåll tecknar cirka 1,5 avtal per år. Med tanke på båda dessa parametrar kan antalet avtal som undertecknas årligen uppskattas till 225 stycken eller med andra ord ca 4,5 gånger fler än vad Boverkets undersökningar anger. Det går därför att anta att transaktionsvolymen på marknaden vida överstiger 4,5 miljarder kronor. 2 Boverket. Andrahandsmarknaden: Hyror, utbud och institutioner, 215. 3 SCB, 213. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 7 Ekonomisk utveckling Omsättning och resultat Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22 74 (18 16) TSEK. Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 22 723 (18 423) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) under andra kvartalet uppgick till - 19 (-263) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till - 22 (-264) TSEK. Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -,3 SEK (-,4) Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 45 682 (36 96) TSEK. Rörelsens kostnader under första halvåret uppgick till 46 796 (36 852) TSEK. Rörelseresultatet (EBIT) under första halvåret uppgick till - 1 114 (54) TSEK. Resultatet efter finansiella poster under första halvåret uppgick till - 1 117 (-52) TSEK. Vid rapportperiodens utgång uppgick likvida medel till 8 426 TSEK. Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 7 613 TSEK, jämfört med 8 68 TSEK vid årsskiftet. Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -,139 SEK (,8) Nettoomsättning Intäkten från varje försäljning resultat bokförs i samband med avtalsskrivningen då företagets arbete därmed i allt väsentligt är slutfört. Ännu ej fakturerade avtalsintäkter motsvaras av fordringsposten upplupna intäkter. Hyresintäkterna ingår även som en del av nettoomsättningen. Personal Antalet anställda i Samtrygg AB vid periodens slut uppgick till 1 (7). Aktien Totalt antal utestående aktier för perioden uppgår till 7 685 416 (6 823 53). Genomsnittligt antal utestående för räkenskapsåret uppgår till 7 485 816 (6 678 872) och för första halvåret till 7 485 816 (6 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 8 531 817). Koncern Bolaget är moderbolag i en koncern, för det helägda dotterbolaget Samtrygg AB, 556876-2529. Redovisnings- och värderingsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen, samt det som anges i BFNAR 212:1 (K3). Risker och osäkerhetsfaktorer De risker och osäkerhetsfaktorer som Samtrygg sammanfattningsvis är exponerade för är bl.a. relaterade till kapitalbehov, beroende av nyckelpersoner och affärspartners, lagstiftningsrisker, konkurrens, kort verksamhetstid samt teknologisk utveckling. Under innevarande period har bolagets riskexponering inte förändrats väsentligen. För att ta del av en mer detaljerad redovisning av bolagets risker hänvisas till bokslut 216. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 9 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Jan-juni 217 Jan-juni 216 April-juni 217 April-juni 216 Jan-dec 216 TSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning 45 682 36 96 22 74 18 16 77 979 Bruttoresultat 45 682 36 96 22 74 18 16 77 979 Rörelsekostnader Hyreskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 318-3 584-2 88-14 -32 852-1 87-2 12-1 -19 599-1 771-1 345-8 -16 175-1 141-1 12-5 -68 85-4 369-4 379-19 Summa rörelsekostnader -46 796-36 852-22 723-18 423-77 617 Rörelseresultat -1 114 54-19 -263 362 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggnings- tillgångar och kortfristiga placeringar Räntekostnader och liknande resultatposter -51-3 -2-3 -1-3 Summa finansiella poster -3-2 -3-1 -54 Resultat efter finansiella poster -1 117 52-22 -264 38 Årets skattekostnad - - - - -113 Årets / periodens resultat -1 117 52-22 -264 195 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 1 KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK 1763 1663 161231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa Immateriella och Materiella anläggningstillgångar 14 89 13 33 33 23 23 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 13 33 23 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 1 595 641 4 46 1488 189 3 634 1 231 6 243 4 64 Summa kortfristiga fordringar 6 642 5 311 11 538 KASSA OCH BANK Kassa och bank 8 426 3 437 4 358 Summa kassa och bank 8 426 3 437 4 358 Summa omsättningstillgångar 15 68 8 748 15 896 SUMMA TILLGÅNGAR 15 171 8 781 15 919 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 11 KONCERNENS BALANSRÄKNING TSEK 1763 1663 161231 EGET KAPITAL OCH SKULDER BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital 769 642 682 Ej registrerat aktiekapital 4 86 Summa bundet eget kapital 769 682 768 FRITT EGET KAPITAL Överkursfond 7 531 2 448 7 531 Balanserat resultat 38 269 186 Årets resultat -1 67-264 195 Summa fritt eget kapital 6 844 2 453 7 912 Summa eget kapital 7 613 3 135 8 68 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 196 287 768 Skatteskulder 54 9 16 Övriga skulder 5 983 4 259 5 426 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 875 1 9 939 Summa kortfristiga skulder 7 558 5 645 7 239 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 171 8 781 15 919 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 12 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL TSEK Jan-juni 217 Jan -juni 216 Jan-dec 216 Ingående eget kapital Utdelning Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital 8 68-1 117 7 563 1 283 1 588 264 3 135 1 283 7 22 195 8 68 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS TSEK Jan-juni 217 Jan -juni 216 April-Jun 217 April-Jun 216 Jan-dec 216 LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat efter avskrivning Återläggning avskrivning Nedskrivning av fordringar Finansiella inbetalningar Finansiella utbetalningar Skatt -1 114 14-4 54 1-2 -12-19 8-3 -263 5-1 -12 362 19-51 -3-36 -1 14-5 -14-271 291 FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL FÖRÄNDRING LAGER Ökning (-) /minskning (+) kundfordringar Ökning (-) /minskning (+) övriga kortfrist. fordringar Ökning (-) /minskning (+) leverantörsskulder Ökning (-) /minskning (+) övriga kortfrist. skulder Ökning (-) /minskning (+) övriga långfrist. skulder -364 5 528-572 675-446 -19 29 1 35-461 -215-236 -262-177 -25-11 75-189 -6 594 511 2 59 Kassaflöde löpande verksamhet 4 162-559 -1188-95 -4 213 FINANSERINGSVERKSAMHET Nyemission Utdelningar Långfristiga skulder Erhållet / lämnat koncernbidrag 1 8 18 7 22 Kassaflöde finansieringsverksamhet 1 8 18 7 22 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 13 INVESTERINGSVERKSAMHET Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde investeringsverksamhet -94-94 -5-5 Kassaflöde Ingående kassa Utgående kassa 4 68 4 358 8 426 2 359 1 77 3 436 4-1238 9617 8426 1 75 1 731 34 36 3 281 1 77 4 358 4 I jämförelse med utgående kassa för första kvartalet 217 har en differens i kassaflödet för andra kvartalet om 47 kr uppstått. Differensen är inte att betrakta som väsentlig. Siffrorna på halvårsbasis 217 är helt korrekta. Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911
SIDA 14 Granskning av revisorer Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapporteringstillfälle Kvartalsrapport för tredje kvartalet 217 publiceras den 24 november 217. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. Stockholm den 217-8-18 Samtrygg Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Marcus Lindström Samtrygg Group AB Tel +46 7 96 625 Företagsinformation SAMTRYGG GROUP AB (publ) ORG. NR. 556942-911 Brahegatan 9 SE-114 37 Stockholm Växel: +46 () 1 884 8 Samtrygg Group AB - Org nr 556942-911