Kvartal 1 2014 MÖBLER & HEMINREDNING 5 HEMELEKTRONIK 6 KLÄDER & SKOR 8 SPORT & FRITID 9 BYGGVAROR & VERKTYG 10 BÅTAR 11
Innehåll Sammanfattning Q1 2014 Branschutveckling Handeln per kategori Möbler & Heminredning +6,6 % Hemelektronik +7,6 % Kläder & Skor +11,9 % Sport & Fritid +14,1 % Byggvaror & Verktyg +22,3 % Båtar +33,4 % Landet runt 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Kontaktuppgifter Blocket: Annette Karlberg, presschef 076-130 73 00 annette.karlberg@blocket.se HUI Research: Andreas Svensson, analytiker 08-762 72 85 andreas.svensson@hui.se Om Begagnatbarometern Begagnatbarometern tas fram av HUI Research i samarbete med Blocket. Syftet är att förstå svenska folkets begagnathandel trender, drivkrafter och förhållandet till att köpa nytt. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. I Begagnatbarometern ingår kategorierna Möbler & Heminredning, Hemelektronik, Kläder & Skor, Sport & Fritid, Byggvaror & Verktyg samt Båtar. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s Detaljhandelsindex (DHI). I DHI ingår sällanköpsvaruhandel, dock ej mat. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Sambandet mellan andrahandsförsäljning och nyförsäljning har visat sig vara starkast i branscherna Möbler & Heminredning, Sport & Fritid och Byggvaror & Verktyg. Resultatet pekar på att nyförsäljningen och andrahandsförsäljningen av kapitalintensiva produkter är väldigt nära sammankopplade medan sambandet för billigare produkter inte är lika tydligt. Sambandet mellan de kapitalintensiva produkterna i detaljhandeln och på begagnatmarknaden förklaras av att produkterna är av ett slag som konsumenterna inte vill eller har råd att ha dubbla uppsättningar av hemma. På så sätt driver detaljhandeln begagnatmarknaden. När man köper nytt hamnar använda prylar på andrahandsmarknaden.
SAMMANFATTNING Q1 2014 3 Tidig vår sätter fart på begagnathandeln Den privata begagnathandeln inleder det nya året med mycket stark tillväxt. Under första kvartalet ökade begagnathandeln med hela 9,4 procent jämfört med samma period i fjol. Under de senaste sex månaderna har begagnathandeln växt med hela 7,2 procent. Detaljhandeln fick också en bra start på året med en tillväxt på 6,6 procent under första kvartalet 2014. Alla branscher i begagnathandeln uppvisade tillväxt under första kvartalet. Störst bidrag till den starka utvecklingen i Begagnatbarometern under denna period gav Möbler & Heminredning som stod för en fjärdedel av den totala tillväxten. Branschen med högst tillväxt under första kvartalet var Båtar som ökade med 33,4 procent. Det var framförallt underkategorin Motorbåtar som bidragit till den starka tillväxten under första kvartalet. Det är tredje kvartalet i rad som den begagnade båtmarknaden uppvisar starka tillväxttal. Även Byggvaror & Verktyg hade en stark tillväxt på 22,3 procent. Även Sport & Fritid och Kläder & Skor gick bra och ökade med 14,1 respektive 11,9 procent. Denna rapport visar att svenskarna är ett vårrensande folk. I och med en tidig vår spirar svenskarnas köp- och säljlust på andrahandsmarknaden. Den regionala begagnatstatistiken för första kvartalet visar att regionerna i södra, västra och mellersta Sverige dominerar topplistan över antalet annonser per invånare. Svenskarnas cykelintresse är begagnatmarknadens främsta vårtecken. Begagnatbarometern för första kvartalet 2014 visar att cykelsäsongen har startat. Totalt ökade antalet annonser kopplade till cykeln med 86 procent. Såväl barn-, och dam- som herrcyklar ökade kraftigt. Svenskarnas stora cykelintresse förklaras av den pågående hälsotrenden, där cykeln i hög grad förknippas med en hälsosam livsstil, samt av att våren anlänt tidigt i år. Möbler & Heminredning, går fortsatt bra både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Begagnathandeln med Möbler & Heminredning ökade med 6,6 procent under första kvartalet samtidigt som nyförsäljningen steg med 8,9 procent. Bakom tillväxten på andrahandsmarknaden ligger bland annat underkategorierna Mattor respektive Belysning som ökade med 15,3 respektive 12,3 procent. Det våras för bygghandeln. I takt med att allt fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden och tror på stigande bostadspriser har hushållens intresse för hemmaprojekt såsom renovering och ombyggnationer stärkts. På begagnatmarknaden ökade branschen Byggvaror & Verktyg med 22,3 procent under första kvartalet.
SAMMANFATTNING Q1 2014 4 Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel kvartal 1, 2014 Så läser du graferna i rapporten Diagrammen redovisar utvecklingen av antalet annonser för begagnathandeln och utvecklingen i fasta priser (det vill säga då siffrorna är justerade för prisutveckling) för detaljhandeln. Utvecklingen mäter den procentuella förändringen av antalet annonser under en månad jämfört med samma månad föregående år.
HANDELN PER KATEGORI 5 Möbler & Heminredning: + 6,6 % Stark bostadsbransch uppmuntrar hushållen att satsa Begagnathandeln med Möbler & Heminredning ökade med 6,6 procent under första kvartalet samtidigt som nyförsäljningen steg med 8,9 procent. Hushållen visar inga tecken på avmattat köpsug för Möbler & Heminredning, vilket varit tydligt både i begagnat- och nyförsäljningsstatistiken. På andrahandsmarknaden hade underkategorierna Mattor respektive Belysning starkast tillväxt, om än från låga nivåer, och ökade under det första kvartalet med hela 15,3 respektive 12,3 procent. De två enskilt största underkategorierna Bord & Stolar och Soffa/Fåtölj/Soffmöbler, som tillsammans utgör närmare 40 procent av branschen, ökade med 9,1 respektive 5,1 procent. Svagast utveckling av alla underkategorier i branschen Möbler & Heminredning uppvisade underkategorin TV- & Stereomöbler som ökade med 0,5 procent. Nyförsäljningen av Möbler & Heminredning är en av vinnarbranscherna i detaljhandeln. Stigande bostadspriser och ett högre konsumentförtroende uppmuntrar hushållen att satsa på hemmen. Mot bakgrund av detta bedömer HUI att Möbler & Heminredning kommer att fortsätta vara en tillväxtbransch under 2014, både på andrahandsmarknaden och i detaljhandeln. Utvecklingen för Möbler & Heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Möbler & Heminredning på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
HANDELN PER KATEGORI 6 Hemelektronik: + 7,6 % Nylansering triggar begagnatmarknaden Begagnathandeln med Hemelektronik har en tuff period bakom sig men uppvisar för andra kvartalet i rad positiva tillväxttal. Under första kvartalet ökade andrahandshandeln med 7,6 procent. Under samma period ökade nyförsäljningen med 15 procent De underkategorier som går starkast på begagnatmarknaden är Surfplattor, Telefoner och TV-spel. Underkategorin TV-spel går starkt för andra kvartalet i rad och ökade med 14,7 procent. Det stora intresset för TV-spel förklaras av lanseringen av Playstation 4 och Xbox One, vilket ökat intresset för att byta ut sin gamla spelkonsol. Underkategorin Telefoner ökade med hela 32,9 procent under första kvartalet, vilket kan förklaras av lanseringen av HTC One och Samsung Galaxy S5. Även Surfplattor hade ett enormt starkt kvartal och ökade med 42,8 procent. Svagast tillväxt hade underkategorierna MP3-spelare och Video & DVD-spelare som minskade med 31,2 respektive 19,5 procent. Utvecklingen för Hemelektronik i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Hemelektronik på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
HANDELN PER KATEGORI 7
HANDELN PER KATEGORI 8 Kläder & Skor: + 11,9 % Mode växer sig starkare på begagnatmarknaden Svenska folkets intresse för andrahandsmode har utvecklats enormt starkt. Under perioden 2010-2013 ökade antalet annonser med hela 34,2 procent. Ett ökat intresse för second hand-kläder samt en ökad miljömedvetenhet antas ligga bakom den stora uppgången. Även 2014 inleddes starkt. Under årets första kvartal ökade Kläder & Skor med 11,9 procent. I detaljhandeln har inledningen på året däremot varit splittrad för modehandeln. Under första kvartalet ökade nyförsäljningen med 3,1 procent. Tillväxten under första kvartalet drevs till stor del av en mycket stark försäljningstillväxt i mars. Underkategorin Väskor fortsätter att leverera starka tillväxtal. Under första kvartalet ökade underkategorin med 20,1 procent. Även underkategorin Barnkläder & Skor fick en skjuts under första kvartalet och ökade med 10,7 procent. Kläd- och skohandeln hade ett tufft år 2013, där mycket gick emot branschen. Hård konkurrens, minskad efterfrågan och ogynnsamt väder påverkade branschen negativt. HUI bedömer dock att det finns ett uppdämt behov, vilket gör att utsikterna för 2014 är ljusare än vad de var för 2013. Utvecklingen för Kläder & Skor i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Kläder & Skor på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
HANDELN PER KATEGORI 9 Sport & Fritid: + 14,1 % Cyklar begagnatmarknadens vårtecken Sport & Fritid gick på högvarv på begagnatmarknaden under det första kvartalet och ökade med 14,1 procent. Nyförsäljningen ökade under samma period med 11,7 procent. Cykelsäsongen har kommit igång på riktigt i stora delar av landet, vilket syns i begagnatstatistiken för första kvartalet. Totalt ökade underkategorier kopplade till cykeln med hela 86 procent. Såväl barn-, och dam- som herrcyklar ökade kraftigt. Statistiken visar att det fortfarande finns ett enormt intresse för cykling, vilket till stor del kan förklaras av den pågående hälsotrenden där cykeln förknippas med en hälsosam livsstil. Även underkategorierna Golf respektive Camping & Friluftsliv ökade under första kvartalet, med 28,9 respektive 14,6 procent. Sporthandeln uppvisade en fantastisk tillväxt under 2012 och hade alltså starka tillväxttal att möta under 2013, vilket betyder att det blev svårare att nå positiva och starka utvecklingstal. Detta i kombination med allt hårdare konkurrens på marknaden och ett högre prisfokus gjorde att 2013 blev ett medelmåttigt år försäljningsmässigt för sporthandeln. I år bedömer HUI att den starka hälsotrenden i kombination med en allt större köplust hos hushållen leder till att sporthandeln kommer att påvisa tillväxt både på begagnatmarknaden och i nyförsäljningen. Utvecklingen för Sport & Fritid i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Sport & Fritid på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
HANDELN PER KATEGORI 10 Byggvaror & Verktyg: + 22,3 % Våren kom tidigt för bygghandeln I takt med att allt fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden och tror på stigande bostadspriser har hushållens intresse för hemmaprojekt såsom renovering och ombyggnationer stärkts. På begagnatmarknaden ökade branschen Byggvaror & Verktyg med hela 22,3 procent under första kvartalet. Begagnathandeln med Byggvaror & Verktyg gick på högvarv under mars månad då handeln ökade med 43,9 procent. Samtidigt som begagnathandeln går starkt ökade även nyförsäljningen med 10,3 procent under första kvartalet. Den tidiga våren smygstartade säsongen för underkategorier kopplade till trädgårdsarbete och uteplats. Underkategorin med starkast utveckling var Trädgård & Uteplats, där antalet annonser ökade med hela 78,3 procent. Även underkategorin Trädgårdsmaskiner hade en mycket stark utveckling under första kvartalet och ökade med 40,0 procent. Underkategorin Byggmaterial gick också starkt under första kvartalet, vilket kan hänföras till det ökade intresset för hemmaprojekt såsom renovering och ombyggnationer. Den ekonomiska osäkerhet som rådde under både 2011 och 2012 gjorde att bygghandeln fick stå tillbaka för andra sektorer såsom dagligvaror, resor och restauranger. Även 2013 inleddes försiktigt och trevande. Under hösten 2013, i takt med att konsumentförtroendet stärktes, började försäljningen i bygghandeln att öka. Utsikterna för branschen ser ljusa ut och HUI bedömer att hushållens investeringsvilja för hemmaprojekt kommer att stärkas ytterligare under 2014. Utvecklingen för Byggvaror & Verktyg i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Byggvaror & Verktyg på begagnatmarknaden samt försäljningsutvecklingen för motsvarande detaljhandelsvaror. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
HANDELN PER KATEGORI 11 Båtar: + 33,4 % Den begagnade båtmarknaden hissar seglen Den svenska båtmarknaden har fem tuffa år bakom sig, vilket lett till att flera svenska båttillverkare varit tvungna att ansöka om konkurs. Den enskilt största anledningen till båtbranschens utdragna förlamning är finanskrisen. Krisen skapade en osäkerhet i ekonomin samt en oro hos konsumenterna som i många fall ännu inte släppt. Under tider av oro drar hushållen ned på sin konsumtion av kapitalintensiva varor och lägger istället sina pengar på mer behovsstyrd konsumtion såsom mat och andra dagligvaror. På Blocket har motorbåtspriserna minskat med närmare 30 procent under tidsperioden 2010 till 2013. Det segment på båtmarknaden som klarat sig bäst under krisåren är Vattenskotern. På Blocket har priserna på vattenskotrar varit stabila och antalet annonser har ökat med 15 procent under tidsperioden 2010-2013. Under första kvartalet 2014 ökade dock antalet båtannonser på andrahandsmarknaden med hela 33,4 procent. Det är tredje kvartalet i rad som den begagnade båtmarknaden uppvisar starka tillväxttal. Det är framförallt underkategorin Motorbåtar som bidragit till den starka tillväxten under första kvartalet. Överlag syns nu allt fler tecken på att konjunkturläget börjar stärkas och att det sakta börjar ljusna för svensk ekonomi. Konsumentförtroendet har stärkts under det senaste halvåret och svenska hushåll har uppvisat ett allt större intresse för kapitalvaror överlag. Möjligen är det denna försiktiga vändning uppåt som nu börjar avspegla sig i ett ökat antal båtannonser på andrahandsmarknaden. På nybåtsmarknaden går det dock fortsatt trögt. Detta förklaras bland annat av den värdeminskning som dagens båtköpare måste ta hänsyn till vid nybåtsköp, vilket gör att de istället söker sig till andrahandsmarknaden. HUI bedömer att hushållens återhållsamhet inför nybåtsköp kommer att avta i takt med att konjunkturläget förbättras. Till dess att detta sker kommer andrahandsmarknaden fortsatt att vara den huvudsakliga marknaden när hushållen ska köpa båt. Utvecklingen för Båtar i begagnathandeln och detaljhandeln Diagrammet visar utvecklingen (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för Båtar på begagnatmarknaden samt nyförsäljningen. Källa: HUI Research, SCB och Blocket
LANDET RUNT 12 Påtaglig våreffekt i vårt avlånga land Att begagnathandeln är väderberoende blir som tydligast när våren gör entré. Förra året kom våren sent, vilket påverkade begagnatmarknaden negativt. Det får varken vara för fint eller för dåligt väder när det kommer till gynnsam begagnathandel. I Begagnatbarometerns topplista är det tydligt var i vårt avlånga land våren har anlänt. Topplistan domineras av regioner i södra, västra och mellersta Sverige. Stockholm ligger fortsatt i topp, tätt följt av Skåne. Norrbotten rasade från plats 6 till plats 14, liksom Västerbotten från plats 17 till plats 9. Skaraborg klättrade däremot från plats 14 till plats 6, liksom Halland från plats 16 till plats 8. Att flera län i norra Sverige har halkat ned på topplistan kan härledas till att våren inte anlände lika tidigt där som i övriga landet. Topplista Länens placering utifrån antal annonser per invånare kvartal 1, 2014 (placering under kvartal fyra 2013 inom parentes) 17. Västerbotten (9) 7. Jämtland (3) 14. Norrbotten (6) 20. Västernorrland (17) Skaraborg & Halland Första kvartalets snabbklättrare +8 placeringar 12. Dalarna (7) 3. Örebro (4) 10. Värmland (12) 6. Skaraborg (14) 21. Älvsborg (22) 4. Göteborg (5) 8. Halland (16) 16. Kronoberg (18) 18. Gävleborg (13) 13. Uppsala (15) 11. Västmanland (10) 1. Stockholm (1) 19. Södermanland (20) 9. Östergötland (11) 5. Jönköping (8) 23. Gotland (23) 22. Kalmar (21) Norrbotten & Västerbotten Första kvartalets placeringstapp -8 placeringar 2. Skåne (2) 15. Blekinge (19) Källa: Blocket
BILAGA 13 Följande Blocket-kategorier ingår i Begagnatbarometern Listan nedan redogör vilka underkategorier hos Blocket som räknats in under respektive bransch. Urvalet har gjorts utifrån vad som är jämförbart med Detaljhandelsindex. Kläder och skor Väskor Barnkläder & Skor Kläder & Skor Möbler och heminredning Antikt & Konst Belysning Bord & Stolar Hemtextil & Prydnad Hyllor & Förvaring Mattor Soffa/Fåtölj/Soffmöbler Säng & Sovrum TV- & Stereomöbler Övrigt - Möbler & Heminredning Barnmöbler Båtar Gummi/Ribbåt Jolle/Roddbåt Kajak/Kanot Motorbåt Segelbåt Vattenskoter Övrigt - Båtar GPS & Navigering - Båtdelar Motor & Propeller Trailer - Båtdelar Övrigt - Båtdelar & Tillbehör Hemelektronik Bärbara datorer Datortillbehör & Program PC-spel & Onlinespel Stationära datorer TV-spel Övrigt - Datorer & TV-spel Filmer & Musik Foto & Videokameror MP3-spelare Stereo & Surround TV & Projektor Video & DVD-spelare Övrigt Ljud & Bild Diskmaskin Kyl & Frys Kökstillbehör & Porslin Spis & Micro Tvättmaskin & Torktumlare Övrigt - Husgeråd & Vitvaror Telefoner & Tillbehör Surfplattor Telefoner Tillbehör - Telefoner & Tillbehör Byggvaror och verktyg Badrum/WC/Bastu Byggmaterial Kamin & Värme Kök Trädgård & Uteplats Trädgårdsmaskiner Övrigt - Bygg & Trädgård Verktyg Övrigt Blåsinstrument Dragspel Gitarr, Bas, Förstärkare Piano & Klaviatur Studio & Scenutrustning Trummor & Slagverk Övrigt - Musikutrustning Barnvagnar & Tillbehör Bilbarnstolar Leksaker Övrigt - Barnartiklar & Leksaker Klockor Smycken Övrigt - Accessoarer & Klockor