NYEMISSION 2015 TECKNINGSPERIOD 13/4 8/5 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AHOLA TRANSPORT



Relevanta dokument
Första kvartalet 2015

Prospekt avseende teckning av svenska depåbevis i Oyj Ahola Transport Abp inför notering vid Aktietorget. Teckningsperiod: 7 22 maj 2015

Inbjudan till teckning av depåbevis i Oyj Ahola Transport Abp, inför notering vid Aktietorget Teckningsperiod: 13 april 22 maj 2015

** Emissionen godkändes efter och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

För svenska investerare består förändringarna i att:

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Tredje kvartalet 2016

Våra visoner. Uppnå en ledande position i Nordeuropa i att modernisera traditionell logistik och utveckla nya digitala tjänster.

Första Kvartalet 2016

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Koncernens första halvår Verkställande direktörens kommentarer

Pågående anslutning till värdeandelssystem

INBJUDAN TILL TECKNING I FÖRETRÄDESEMISSION

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

UPPDRAGSANALYS INFÖR NOTERING April 2015

Litium genomför offensiv nyemission tar in 32,5 MSEK

Fortsatt försäljningstillväxt

CybAero offentliggör Memorandum

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

Inbjudan att teckna units

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Coeli Fastighet II AB (publ)

Net Trading Group NTG AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2018

en nytänkare i byggbranschen

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr:

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

Kvartalsrapport januari mars 2016

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

innehåller bokslutsposter, såsom koncernbidrag och årsavräkningar samt på grund av förändringar i koncernstrukturen.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I CLEANTECH INVEST OYJ (PUBL)

Kvartalssammandrag Jan-Mar 2017

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

Bokslutskommuniké till

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

Halvårsrapport januari juni 2016

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

DIGNITANA AB (PUBL) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD NYEMISSION

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Rapport för första kvartalet 2008

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Styrelsen och verkställande direktören för Precisionsmetall Group AB avger härmed följande rapport för perioden

Pressmeddelande Stockholm 12 december 2018

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:

Deflamo AB (publ) Delårsrapport januari-september 2018

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Delårsrapport kvartal

Inbjudan till teckning av aktier

Empir Group föreslår kvittningsemission av aktier och offentliggör företrädesemission av aktier

Pressmeddelande,

Delårsrapport - kvartal Ulyss AB (publ)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

Enlight i linje med förväntningarna

JLT Delårsrapport jan mar 16

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

GARO offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Kvartalsrapport januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT

Årligt dokument enligt 6 kap. 1b lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument avseende AB Novestra

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Inbjudan att teckna aktier

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid 12/10 10/11

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SETRA GROUP AB (PUBL)

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september september 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

Delårsrapport Q2 för 2014/ till

Presentation - Andra Kvartalet

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport januari-september 2006

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

PRESSMEDDELANDE

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

AIK ISHOCKEY PITCH 2019

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

Sammanfattning av erbjudande att teckna konvertibla skuldebrev

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA. (14 oktober 2019)

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR FÖR KVARTAL 1, 2013

Transkript:

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AHOLA TRANSPORT NYEMISSION 2015 TECKNINGSPERIOD 13/4 8/5 VIKTIG INFORMATION Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Oy Ahola Transport AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). Bolaget är privat, och intill genomförd omregistrering av Bolaget till publikt aktiebolag är informationen i denna broschyr endast avsedd för befintliga aktieägare i Oy Ahola Transport AB. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.aholatransport.com. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Emissionsinstitutet Eminova och Aholas styrelse lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

VD HAR ORDET Vi stod på Lastbilscentralen i Karleby en tidig höstmorgon under 1964, min pappa och jag. Traktens åkare var församlade för att dela upp dagens körningar mellan sig. Så ropades ett lite krångligare uppdrag ut: några grustransporter till en cementfabrik i en grannkommun, där en nitisk förman krävde att vi skulle komma vid vissa klockslag. De övriga chaufförerna tvekade lite inför det extra ansvaret, men pappa tog uppdraget och sa till mig: Vi får väl höra med honom hur han vill ha det, så går det nog bra! Aholakoncernen har varit i familjens ägo under sextio år och under den tiden har mycket har hänt inom transportoch logistikbranschen. Utvecklingen inom fordonstekniken har varit fantastisk, med förbättrad kapacitet, säkerhet, förarkomfort och miljöpåverkan. Även kraven från kunderna har med tiden förändrats och vår lyhördhet i kundrelationerna har för oss varit minst lika viktigt som att följa den tekniska utvecklingen. Många av våra kunder är framgångsrika, globala aktörer, med verksamheter som förutsätter anpassade transport- och logistiktjänster. Utan den öppna och raka kommunikation som idag är en del av bolagets kärnvärden hade vi nog inte anförtrotts de långa samarbeten som vi belönats med. Så jag lärde mig kanske något, den där morgonen 1964. Ahola Transport är ett etablerat företag med en stabil omsättningsutveckling och starka kassaflöden. Konkurrensen har stundtals varit hård, men under alla år hävdat oss väl på våra marknader. Sedan 1985 har vi gått med vinst varje år. I samband med den förestående noteringen vid Aktietorget kommer Ahola Transport att bli en angelägenhet för fler människor än tidigare. Vi från grundarfamiljen kommer fortsätta att verka för att våra kärnvärden, verksamhetens fundament, bibehålls. Kundens behov skall vara utgångspunkten för vårt erbjudande - helhetsansvar, öppenhet och respekt för individen. Noteringen medför fler intressenter nu kan följa bolaget. Jag ser fram emot detta, och tror att vår övergång till ett publikt bolag ytterligare gynnar verksamheten. De kärnvärden som hittills präglat vårt sätt att göra affärer förefaller mig vara minst lika lämpade för aktiemarknaden! Ahola Transport utgör ett bra investeringsalternativ för den som ser värdet i ett moget bolag med en längre historik av obruten tillväxt och god avkastning på det egna kapitalet, men samtidigt är tillräckligt litet för att under många år kunna fortsätta växa genom entreprenörsanda och flexibilitet. Välkommen! Hans Ahola Verkställande direktör

DET HÄR ÄR AHOLA TRANSPORT VERKSAMHET OCH HISTORIK Ahola Transport är en logistikkoncern med huvudkontor i Karleby, Finland. Verksamheten har pågått i sextio år, och har hittills ägts av samma grundarfamilj. Under denna tid har verksamheten utvecklats till en väl etablerad leverantör av transportoch logistiktjänster till ett stort antal kunder i Sverige, Finland, Baltikum och CEE-länderna. Bolaget har idag cirka 200 anställda runtom i Europa med en majoritet i Finland. Bolagets omsättning har under många år uppvisat en stabil och konsekvent ökning, och uppgår under innevarande tolvmånadersperiod till ca 100 MEUR. Av den totala omsättningen härrör ca 38 procent från den finska marknaden. Aholas verksamhet skiljer sig i ett viktigt avseende från de traditionella transportföretagens arbetssätt: Logistiktjänsterna utformas efter kundernas behov, och inte efter LOGISTIKTJÄNSTERNA UTFORMAS EFTER KUNDERNAS BEHOV befintliga linjenät, turlistor och omlastningsterminaler. Kundföretagens transportbehov analyseras noggrant, och i många fall utgör snart Aholas tjänster en integrerad del av kundens produktions- och logistikfunktioner. DYNAMISKA TRANSPORT- OCH LOGISTIKTJÄNSTER Aholas eget kundanpassade logistikkoncept benämns som dynamiska transport- och logistiktjänster. Detta koncept bygger kortfattat på att i så stor utsträckning som möjligt tillhandahålla direkttransporter och att minimera eller eliminera behovet av omlastningar. Dessa dynamiska transport- och logistiktjänster ligger väl i tiden och har i grunden lett till att bolaget idag har avtal med många stora koncerner med anläggningar och kunder runt Östersjön och Europa; med varumärken kända runt hela världen. En viktig omvärldsfaktor som talar för fortsatt tilltagande efterfrågan på strikt kundanpassning av logistiktjänster utgörs av tillverkande företags allt mer trimmade produktions- och leveransplaneringsprinciper. Ahola koncernens koncept kring dynamiska logistiktjänster har vuxit fram parallellt med den nordiska tillverkande industrins successiva införande av så kallad lean production och kan leda till sänkta kostnader, minskad kapitalbindning och högre leveranssäkerhet. I goda konjunkturlägen innebär dessa principer högre vinstmarginaler, liksom att produktionen snabbare kan anpassas efter nedgångar i efterfrgan. EGET IT-SYSTEM Via dotterbolaget OY Attracs AB drivs utvecklingen av Aholas eget affärssystem, Attracs Online. Systemet innehåller unika funktioner för att i en och samma miljö skapa dynamiska rutter för individuella körningar, realtidskalkyler och full visibilitet kring hur varje enskilt transportuppdrag framskrider. Attracs Online, utgör ett väsentligt verktyg för det dagliga planeringsarbetet och ger Ahola en tydlig ATTRACS ONLINE, UTGÖR ETT VÄSENTLIGT VERKTYG FÖR DET DAGLIGA PLANERINGS- ARBETET konkurrensfördel på en marknad som alltmer präglas av krav på dynamisk logistik. SPECIALTRANSPORTER En viktig del av Aholas flexibla logistikerbjudande består i att kunna erbjuda komplicerade transporter av skrymmande, tungt eller känsligt gods. Dessa tjänster utförs av dotterbolaget Oy AT Special Transport AB, som äger och opererar speciella lastfordon, och som har den särskilda kompetens som krävs för planering, ledning och genomförande av denna typ av projekt. AHOLAS TRANSPORTHUBBAR Ahola driver tre så kallade transporthubbar, där omlastning kan ske snabbt med hjälp av truckar försedda med avancerade terminalutrustning som är uppkopplade mot den centrala transportplaneringsavdelningen. Transporthubbarna utgör inte traditionella av- och pålastningsterminaler, utan består snarare av större plana ytor med väderskyddande överbyggnader där lastfordonen kör in för kortvariga lastoptimeringar. Ingen lagring sker vid transporthubbarna, utan enskilda godsförsändelser flyttas snabbt om mellan fordonen för effektivare vidareförmedling. Varje rörelse som utförs i transporthubbarna beordras i förväg av

den centrala produktions ledningen, som i realtid får kvittens när rörelsen genomförts. De planerade last optimeringarna beslutas med hjälp MÅNGA AV BOLAGETS AFFÄRSRELATIONER INLEDDES FÖR FLERA ÅRTIONDEN SEDAN av optimeringsfunktionerna i Aholas eget affärssystem Attracs Online. KUNDER Ahola har i dagsläget cirka 1000 aktiva kundföretag. Ingen enskild kund representerar dock mer än ca tio procent av bolagets omsättning. De tio största kunderna representerar ca 38 procent av koncernens omsättning. Verksamheten är således inte särskilt känslig för eventuell förlust av någon enskild storkund. Emellertid vill Ahola upprätthålla långa affärsrelationer med sina kunder. Detta görs genom utarbetande av individuella logistiklösningar i samråd med kundföretagen. Många av bolagets affärsrelationer inleddes för flera årtionden sedan, och uppvisar varaktigheter som är ovanliga i den konkurrensintensiva transportbranschen. SAMMANFATTNING AV AHOLA TRANSPORTS KUNDERBJUDANDE Ett dynamiskt logistikkoncept Kundens behov i fokus Unikt IT-system Ett obrutet ansvar Betydande kostnadsbesparingar Flexibilitet och personlighet

VÅR STYRELSE MARTTI VÄHÄKANGAS Styrelseordförande Martti är civilekonom och styrelseordförande i Oy Snellman, ett familjeägt livsmedelsföretag med 60-årig verksamhet i Jakobstad, Österbotten. Vähäkangas var fram till 2014 även styrelseordförande i Snellman-koncernens åtta koncerndotterbolag. Är också engagerad i flertalet andra bolag. ANETTE BJÖRKMAN Ledamot Anette är doktor i företagsledning och organisation vid Svenska Handelshögskolan i Finland, och arbetar som verksamhetskonsult vid Trivector Logiq AB. NILS AHOLA Ledamot Nils har genomgått utbildning för styrelsearbete och har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola familjens koncernbolag, där han började som chaufför. Under senare år har Nils ansvarat för fleet trading, dvs handel med lastfordon. Har aktieinnehav i Ahola Transport indirekt via Ahola Group, där Nils äger 16,63 procent IDA SAAVALAINEN Ledamot, tillika styrelsens sekreterare Ida är ekonomie magister och är verkställande direktör i Ahola Group. Innehar 12 000 B-aktier i Ahola Transport. LARS AHOLA Ledamot Lars har under hela sin yrkesverksamma tid arbetat i olika befattningar i Ahola familjens koncernbolag. Har aktieinnehav i Ahola Transport indirekt via Ahola Group, där Lars äger 16,63 procent LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HANS AHOLA Verkställande direktör sedan 1981 Aktieinnehav: indirekt via Ahola Group, där Hans äger 50,1 procent. Hans innehar en MBA-examen från Jyväskylä Universitet, och har under hela sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt att bygga upp Ahola-koncernen till vad den är idag. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Ahola Group Uppdrag/ägande: Delägare och ledamot RICKARD SNELLMAN Business controller Period 2003- Aktieinnehav i Ahola Transport: 1 720 B-aktier Rickard är ekonomie magister och har tidigare arbetat som kvalitets- och IT-chef inom Aholakoncernen. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Oy Snellman Ab Uppdrag/ägande: Ledamot STEFAN KAPTENS CFO Aktieinnehav i Ahola Transport: 200 B-aktier Stefan är ekonomie magister och tidigare verksam som av Centralhandelskammaren godkänd revisor vid Ernst & Young. Övriga engagemang, pågående och avslutade under de senaste fem åren, samt innehav överstigande 10 procent i övriga bolag: Bolag: Ab Kaptens Oy Ab samt Bostads Kackurvägen54 i Larsmo Uppdrag/ägande: Ägare och ordförande RISKFAKTORER Ett antal faktorer utanför Ahola Transports kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa memorandumet som går att beställa på www.aholatransport.com, www.eminova. se och www.aktietorget.se och särskilt beakta riskavsnittet på sid 4-5 i memorandumet.

VILLKOR I SAMMANDRAG Erbjudet värdepapper Svenska depåbevis, vart och ett representerade en nyemitterad aktie av serie A i OYj Ahola Transport Abp Teckningsperiod 13 april 2015 8 maj 2015 Teckningskurs 10,72 SEK/depåbevis Bolagsvärdering 15 MEUR pre-money - Cirka 140 MSEK* Minsta teckningspost 425 depåbevis (4 556 SEK) Antal nyemitterade aktier 2 167 069 Totalt emissionsbelopp 2,49 MEUR - Cirka 23 MSEK* Antal aktier före emission 13 054 630 Antal aktier efter emission 15 221 699 Emissionsgaranti Nyemissionen är till 0,7 MEUR (cirka 6,5 MSEK*) garanterad genom teckningsförbindelser Utspädning vid full teckning Vid fulltecknad emission kommer de nyemitterade aktierna att representera 14,2 procent av Bolagets totalt antal utgivna aktier. *Efter omräkning av kursen till svenska kronor enligt Riksbankens officiella crosskurs per den 2 april 2015 (9,33) BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ AKTIETORGET ÄR DEN 8 JUNI 2015 BESÖK VÅRA INVESTERARTRÄFFAR APRIL 14 APRIL 23 LINKÖPING 14/4 18:30-20:30 Folkungaskolans aula Folkungagatan 20 STOCKHOLM 23/4 18:00-20:00 7A Centralen Vasagatan 7 APRIL 15 MAJ 05 SKELLEFTEÅ 15/4 09:00-11:00 Folkparken Mossgatan 28 MALMÖ 5/5 17:30-20:00 Malmö Börshus Skeppsbron 2 AHOLA TRANSPORTS IR-PORTAL med viktig information, filmad intervju med bolagets VD samt möjlighet att beställa memorandum och boka plats till investerarträffarna nås på www.irportalen.se/ahola KONTAKTUPPGIFTER AHOLA TRANSPORT OY EMISSIONS- OCH DEPÅINSTITUT Besöksadress: Indolavägen 33 677 01 Kokkola, Finland Eminova Fondkommission AB Hemsida www.aholatransport.com Hemsida www.eminova.se E-post info@aholatransport.com E-post info@eminova.se Tfn 08-684 211 00 Fax 08-684 211 29