Årsredovisning 19 Spendrups Bryggeri AB
SPENDRUPS VÄRDERINGAR Spendrups tycker att öl bryggt på traditionellt sätt, på enbart malt, humle, jäst och vatten utan tillsatser, smakar bättre än allt annat öl. Kvaliteten sitter i smaken. Spendrups brygger och distribuerar miljövänligt. Konkurrens är bra både för kunder, konsumenter och företag. Utan konkurrens, ingen utveckling. Spendrups skall utvecklas som ett fristående svenskt bryggeriföretag och Spendrups Stiftelse är garanten för bolagets självständighet och oberoende. Medarbetare som får ta ansvar gör ett bättre arbete. SPENDRUPS MÅL Att bli Sveriges ledande ölbryggeri med lönsamhet och stabilitet genom dominans inom flera produkt- och affärsområden. SPENDRUPS AFFÄRSIDÉ Spendrups affärsidé är att tillverka, importera och marknadsföra drycker, företrädesvis bryggeriprodukter och vin. VD har ordet................................................................................... 2 Marknadsöversikt................................................................................. 4 Produkter och varumärken......................................................................... 6 Kort historik......................................................................................... 11 Affärsområden......................................................................................... 12 Produktion.............................................................................................. 14 Distribution............................................................................................... 16 Medarbetare................................................................................................ 18 Spendrups och miljön....................................................................................... 2 Ett samtal med Jens och Ulf Spendrup....................................................................... 22 Förvaltningsberättelse........................................................................................ 24 Resultaträkningar, Balansräkningar, Kassaflödesanalyser................................................... 27 Noter........................................................................................................ 31 Revisionsberättelse........................................................................................ 35 Femårsöversikt, Definitioner........................................................................... 36 Aktien............................................................................................... 37 Styrelse och revisorer.......................................................................... 38 Ledande befattningshavare.............................................................. 4 Adresser....................................................................... 41 Bolagsstämma.................................................... 41
19 I KORTHET Helårsförlusten uppgick till 1 MSEK Betydande överkapacitet i branschen Ölskatten under debatt Relansering av Loka Fortsatt framgång för Spendrups vinhandel Starkt resultat fjärde kvartalet I mars 1999 avyttrades Christianssands Bryggeri AS NYCKELTAL 19 19 Nettoomsättning exkl. dryckesskatter, MSEK 1 89 2 1 Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 11 Vinstmarginal, %,8 6,2 Räntabilitet på eget kapital, % 2,1 21,6 Kassaflöde från rörelsen, MSEK 53 193 Investeringar, MSEK 149 16 Vinst per aktie, SEK,96 7,42 Antal anställda, årsmedeltal 1 326 1 382 1
VD KOMMENTAR VD-kommentar Sämre resultat i branschen Bryggeribranschen fick vidkännas en betydande resultatförsämring under 19. Den sammanlagda faktureringen sjönk närmare sju procent till följd av lägre försäljningsvolymer och sjunkande priser inom framförallt dagligvaruhandeln. Enbart butikernas ölförsäljning minskade med drygt 1 procent. Överkapacitet på läsk Med tillkomsten av Coca Colas nya läskfabrik i början av året uppstod en betydande överkapacitet och ett hårdare konkurrensklimat. Balans kan bara uppnås i ett längre perspektiv om läskkonsumtionen fördubblas, något som kan komma att ta mycket lång tid. Under 19 minskade dessutom efterfrågan på läsk. Resultatet blev lägre prisnivåer och sämre lönsamhet för hela bryggeriindustrin. De sammanlagda förlusterna i näringen uppgår till flera hundra miljoner kronor. Enbart Coca Cola har aviserat en rörelseförlust på 3 miljoner. Förmodligen leder överkapaciteten till lägre lönsamhet för läskedrycker under de närmaste åren, åtminstone inom de mest utsatta segmenten. Ölskatten snedvrider konkurrensen Den minskade ölförsäljningen hänger framförallt samman med en ökad gränshandel. Efter Sveriges EU-inträde har svensk bryggeriindustri förlorat 16 procent av ölvolymerna och endast en anpassning av ölskatten till dansk nivå kan lösa problemet. Glädjande nog är ölskatten och andra punktskatter med i de skatteförhandlingar som för närvarande äger rum mellan riksdagspartierna. Det är därför inte uteslutet att en lösning kan komma redan under innevarande år. En grundläggande tanke med medlemskapet i EU är att fri handel och konkurrens ska driva fram lägre priser för konsumenterna, inte att skillnader i beskattning ska slå ut svensk industri. Spendrups agerar med sikte på att bli ledare För Spendrups blev det ett kämpigt år. Från ett resultat på drygt 1 MSEK 19 sjönk resultatet under året till 1 MSEK och aktiekursen föll kraftigt. Det var framförallt utvecklingen i den svenska dagligvaruavdelningen som drog ned resultatet medan vi lyckades behålla och förstärka positionerna i restaurang- och systembolagsavdelningarna. Hälften av koncernens sammanlagda resultatförsämring, cirka 5 miljoner, är hänförbar till den svenska dagligvaruavdelningen och det är framförallt där vi nu koncentrerar våra insatser. Även verksamheten i vår norska dagligvaruavdelning försvagades. En annan viktig orsak till resultatförsämringen är ökade kostnader som vi medvetet iklädde oss. Vi valde att satsa mer resurser på marknadsföring och försäljning än under 19 och dessutom genomförde vi ett antal rationaliseringar där höga initialkostnader belastade 19 extra hårt. Satsningarna är väl motiverade var och en för sig och kommer att ge positiva effekter under kommande år. Spendrups vägval för den närmaste framtiden är kristallklart. Vår ambition är att bli det ledande ölbryggeriet i Sverige. För att nå dit behöver vi ytterligare stärka konkurrenskraften och därför är såväl fortsatta marknadsinvesteringar som kostnadsminskningar nödvändiga. Under 19 fortsatte marknadsandelarna att öka för våra största varumärken. Vi fortsätter hellre på den vägen, och satsar på varumärken och marknadssegment där vi kan nå långsiktig lönsamhet, än att delta i 2
priskrig på en läskmarknad där produktionskapaciteten är kraftigt överdimensionerad. Vid sidan av ölmarknaden tror vi också att Spendrups kan öka tillväxten på vatten- och vinmarknaderna. Här är lönsamheten fortfarande god och inte minst på vinmarknaden är potentialen stor för fortsatt tillväxt. Av den anledningen bildade vi vid årsskiftet ett separat dotterbolag, Spendrup Trading AB, som ges ökade resurser och möjligheter att fokusera på import och handel med vin och öl. Förändringsarbetet accelererar För att motverka effekterna av den svaga marknadsutvecklingen måste vi förbättra oss internt. Framförallt handlar det om att öka kostnadseffektiviteten i hela företaget. Det kan vi åstadkomma genom att öka tempot i förändringsarbetet och parallellt driva ännu fler rationaliseringsprojekt. Under hösten 19 startade vi kostnadsoch intäktsprojekt som fullt genomförda ger oss en förbättring på cirka 12 MSEK. Effekten på 1999 beräknas till minst 6 MSEK. Vi ska med andra ord också öka intäkterna, inte enbart genom volymökningar, utan genom att ta bättre betalt för våra produkter. Det åstadkommer vi bland annat med starkare varumärken. Vi vill också lyfta fram och förbättra vår kvalitets- och miljöprofil. I arbetet med att åstadkomma dessa förändringar spelar medarbetarnas motivation, engagemang och kunskaper en avgörande roll. Genom att i ökad grad motivera medarbetarna bland annat med bonuslöner och satsningar på kompetensutveckling stärker vi Spendrups även i detta hänseende. Pepsi En annan viktig fråga för Spendrups är partnerskapet med Pepsi. Parterna har delade meningar om det framtida samarbetet. Pepsi avser att flytta produktion och distribution till Pripps när det nuvarande avtalet löper ut i december år 2. Tvisten, som hänskjutits till skiljenämnd, handlar bland annat om rätten till förlängt samarbete och om kompensation till Spendrups för gjorda investeringar. Utgången i skiljedomen blir avgörande för vår långsiktiga strategi på läskområdet. Pepsilicensen svarar idag för drygt 1 procent av vårt bruttoresultat. Norska rörelsen såld I mars 1999 sålde Spendrups aktierna i Christianssands Bryggeri AS till Hansa Borg Bryggerier ASA. Bakgrunden är att samarbetet med Pepsi avslutats och svårigheterna att få norsk handel att välkomna mer än ett konkurrensalternativ i butikerna. Väsentligt bättre Under 19 drabbades Spendrups och branschen av flera negativa, starkt resultatpåverkande faktorer vilket ledde till den kraftiga resultatförsämringen. Vi har nu vidtagit åtgärder för att lösa problemen och för att bättre anpassa oss till de nya förutsättningarna. Det har bland annat inneburit att vart tionde arbetstillfälle försvunnit i Spendrups under 19. Effekterna visade sig redan under sista kvartalet som resultatmässigt blev väsentligt bättre. Jag har svårt att föreställa mig att sommaren i år kan bli värre än vad den var under 19. Dessutom tror jag att vi under de närmaste tolv månaderna kommer att se en sänkning av ölskatten i Sverige. På dessa grunder är jag optimistisk och spår därför ett väsentligt bättre resultat i Spendrups redan 1999. Stockholm den 16 mars 1999 Jens Spendrup 3
Marknadsöversikt Konkurrensläget Strukturen i bryggeribranschen och framförallt konkurrensförhållandena har förändrats under 19. I och med Coca Colas etablering av egna produktionsanläggningar i Sverige och Norge har branschen tillförts betydande kapacitet. Den svenska läskedrycksproduktionen var förra året 57 miljoner liter vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på runt 5 procent. Följden har blivit en hårdnande konkurrens i en bransch som redan tidigare saknade tillfredsställande lönsamhet. Samtliga aktörer har dragits in i en priskonkurrens och redovisar väsentliga försämringar i sina rörelseresultat. De flesta anläggningarna är moderna och därför är ingen kapacitetsnedläggning av åldersskäl att vänta. Den svenska ölmarknaden, miljoner liter (589) (531) (476) (483) (455) 7 6 5 4 3 2 1 94 Lättöl 95 Folköl 96 Starköl Ölmarknaden Ölförsäljningen i Sverige sjönk 19, i liter räknat, med totalt 6 procent. Men bilden är inte helt entydig. Starkölet uppvisade en ökning på knappt en procentenhet medan lättölet minskade med 9 procent och folkölsförsäljningen sjönk med nästan 1 procent. Ölpriserna sjönk som en följd av den hårdare konkurrensen främst i detaljhandeln. Priserna minskade framförallt på det skattebefriade folkölet (2,8 volymprocent) och i Systembolaget fördubblade lågprisölen sin marknadsandel i slutet av året. De svenska bryggeriernas minskade ölförsäljning är en fortsättning på den trend som inleddes när Sverige gick med i EU utan att anpassa sina skatter. De svenska bryggeriernas ölförsäljning har minskat trots att svenskarna dricker mer öl än tidigare. Orsakerna är framförallt den ökade gränshandeln men i viss mån även den starka fokuseringen på läskedrycker i butikerna. De omfattande läskedryckskampanjerna har trängt undan ölmärken från attraktiva säljplatser vilket i sin tur har påverkat folkölsförsäljningen i negativ riktning. Den sjunkande ölförsäljningen och överkapaciteten i läskedrycksproduktionen leder till fortsatt press på priserna i branschen. Ölpriserna beräknas under året ha sjunkit med drygt 2 procent och läskedryckspriserna med närmare 4 procent. Totalt uppskattas branschens intäkter (effekterna av pris- och volymförändringar) ha sjunkit knappt 7 procent eller med 5 MSEK till drygt 7 miljarder kronor. Ölskatten Det helt överskuggande problemet för bryggeriindustrin i Sverige är de höga ölskatterna. I Danmark och Tyskland är skatterna mycket lägre. Den svenska ölskatten är nästan dubbelt så hög som den danska och åtta gånger högre än den tyska. Resultatet blir att man får nästan dubbelt så mycket öl för en hundralapp i Danmark och fyra gånger mer i Tyskland. (Prisskillnaderna förklaras inte enbart av skatteskillnaderna. Även handelsmarginalerna är lägre i dessa länder eftersom starkölet säljs i den konkurrensutsatta detaljhandeln som generellt tillämpar lägre handelsmarginaler än det svenska Systemmonopolet.) Av dessa skäl väljer allt fler konsumenter att göra sina ölinköp i utlandet. Sedan 1994 4
(året innan Sveriges EU-inträde) har ölförsäljningen i Sverige minskat drygt 16 procent. Den höga ölskatten har också förstärkt den illegala marknaden med stora kvantiteter av smugglad alkohol och öl vilket följs av ett samhällsproblem med bland annat kriminalitet och kvittolös försäljning. Därmed hotas också den etablerade lagliga handeln. Situationen liknar den som gällde för cigaretter innan myndigheterna bestämde sig för att sänka tobaksskatten. Förra året beräknas sysselsättningen i bryggeribranschen ha minskat med 1 procent eller 5 personer och prognosen är densamma för innevarande år om inte ölskatterna sänks. Läskmarknaden Läskmarknaden ökade med 1 procent i volym under 19. Det är en anmärkningsvärt svag utveckling mot bakgrund av de kraftfulla marknadsföringsinsatser som gjordes för läskedrycker. Läskedrycksreklamen och andra marknadsaktiviteter har aldrig tidigare varit så omfattande som under 19. Dessutom sänktes priserna, inte minst i detaljhandeln. En förklaring är att den kalla och regniga sommaren dämpade efterfrågan på läsk. Jämfört med andra länder är läskkonsumtionen relativt låg i Sverige medan den är mycket hög i Norge. Under mer normala förhållanden och om marknadsaktiviteterna fortsätter bör det finnas en viss potential för ytterligare tillväxt. Vattenmarknaden Vattenkonsumtionen per capita och år är idag cirka 15 liter och den har ökat kraftigt under senare år. Under 19 stagnerade utvecklingen under de regniga och kalla sommarmånaderna. De övriga delarna av året fortsatte konsumtionstillväxten. Därför spås en fortsatt tillväxt i vattenmarknaden. Under senare år har smaksatt vatten blivit allt mer populärt och det är inom detta segment som konsumtionstillväxten kan väntas. Även vattenpriserna har sjunkit under 19. Norge I Norge sjönk både öl- och läskkonsumtionen förra året. Ölskatterna är de högsta i världen och de höjdes ytterligare vid ingången av året. Ölkonsumtionen sjönk därför med knappt 6 procent. Det norska Stortinget har en mycket restriktiv hållning till ölkonsumtionen i landet vilket begränsar de norska ölbryggeriernas möjligheter. I och med att Norge står utanför EU kan man dessutom upprätthålla en relativt sträng gränskontroll och därmed förhindra en alltför omfattande gränshandel med öl. Även läskkonsumtionen minskade. Konsumtionen av läsk är traditionellt mycket hög i Norge men den sjönk under 19 med drygt 4 procent. 7 6 5 4 3 2 1 Den svenska läsk- och vattenmarknaden, miljoner liter (657) (651) (651) (689) (6) 94 95 96 5
PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN Produkter och varumärken "Fortfarande är ungefär 3/4 av allt öl som tillverkas i Sverige inte bryggt på Spendrups. Här finns vår stora tillväxtpotential." På en konkurrensutsatt marknad krävs det starka varumärken och bra marknadsföring för att lyckas. Därför satsar Spendrups allt mer på marknadsföring för att stärka varumärkena. Spendrups ambition är att varje öldrickande svensk ska få en chans att jämföra skillnaden mellan Spendrups öl och annat öl. % 25 2 15 1 Marknadsandelar Sverige, % volymandelar 94 Öl 95 96 Läsk och vatten Utvecklingen av de egna varumärkenas andel av nettoomsättningen1 % 1 8 6 4 2 96 3 25 2 15 1 5 Spendrups har under årens lopp byggt upp flera välkända varumärken i bryggeribranschen. Spendrups Original, Norrlands Guld, Mariestads, Loka och Jaffa har idag starka positioner inom sina respektive produktsegment och är i flera fall marknadsledande. Ännu viktigare är att de ständigt växer och efterfrågas av allt fler konsumenter. Norrlands Guld var det mest sålda starkölet på Systembolaget under 19. Mariestads var förra året ett av de största och mest populära starkölen inom restaurangsektorn och Loka hade samma position på vattenmarknaden. Det finns också andra skäl att bygga varumärken. Butiker och restauranger inser att efterfrågade varumärken säljer bättre och väljer följaktligen leverantörer därefter. På sikt blir det en överlevnadsfråga för bryggerierna att ha starka varumärken. De senaste åren har Spendrups därför investerat allt större belopp för att stärka de egna varumärkenas positioner på marknaden. Det ger synbara resultat i form av högre intäkter och snabbare tillväxt. 1996 svarade Spendrups fem största varumärken för 47 procent av bolagets fakturering. Två år senare hade samma fem märken ökat med 1 procentenheter till 57 procent. Spendrups Original Var tionde öl som dricks i Sverige är en Spendrups Original. Märket är stort i samtliga tre klasser och andelarna växer för varje år. Under 19 minskade MSEK 35 Nettoomsättning 1 Spendrups Original 96 Andel av koncernens nettoomsättning 1 17% 1 exkl. dryckesskatter Mariestads Norrlands Guld Spendrups Original Jaffa Linné Loka Övriga varumärken Vin 1 exkl. dryckesskatter 6
omsättningen med 4 procent, dock i mindre takt än marknaden i övrigt. Ölet lanserades i augusti 19 och märket är företagets housebrand. Marknadsföringen för Spendrups Original återknyter till Spendrups principer för ölbryggning nämligen de tyska renhetslagarna från 1516. Spendrups sätt att brygga öl med endast malt, humle, jäst och vatten och inga tillsatser lyfts fram. Reklamen försöker förmedla att öl kan göras på olika sätt, med eller utan principer, finöl eller fulöl. 2 1 Nettoomsättning Norrlands Guld MSEK 3 1 Andel av koncernens nettoomsättning 1 13% 96 1 exkl. dryckesskatter Norrlands Guld Norrlands Guld associerar till det bästa med Norrland. Där är det rent, äkta och storslaget precis som ölet. Det var också en norrlänning som började brygga ölet för drygt 3 år sedan. Reklamen beskriver kompisarna i Norrland som inte i första taget låter sig påverkas av trender. Spendrups har inte heller ändrat mycket på ölet under årens lopp. Det kan inte bli mycket bättre. Varumärket har relativt sett haft ett mycket positivt år. Norrlands Guld är fortfarande ohotad i sin position som största öl på Systembolaget (undantaget lågprisöl) och där har varumärket knappt 1 procents marknadsandel. I dagligvaruhandeln ökade marknadsandelarna till 7,5 procent. Under 19 sjönk omsättningen 5 procent som följd av en kraftig tillväxt av lågprissegmentet. Norrlands Guld är dock fortsatt störst bland normalt prissatt öl. 7
Mariestads Mariestads stärker sin ställning som ett av Sveriges mest populära ölmärken. Under 19 var Mariestads, med drygt 4,5 procent andel, ett av de allra största starkölen på Systembolaget. På restaurang är det ett av Sveriges absolut största ölmärken på flaska. I augusti lanserades Mariestads även på 5 cl flaska i dagligvaruhandeln och blev på kort tid störst inom segmentet. Mariestads har stor potential som varumärke och kommer att synas mer i media under 1999. Nettoomsättning Mariestads MSEK 8 1 Andel av koncernens nettoomsättning 1 4% 6 4 2 96 1 exkl. dryckesskatter 8
Loka Loka har haft en mycket god utveckling på 199-talet. Det har på knappt tio år vuxit från 2 procents marknadsandel till över 2 procent. Under 19 var Loka det varumärke på vattenmarknaden som lyckades bäst. Försäljningen ökade med drygt 5 procent i dagligvaruhandeln samtidigt som både marknaden och de viktigaste konkurrenterna minskade. Loka fick under 19 en ny marknadsföringsstrategi och förändrad förpackningsdesign. Reklamen riktar sig till den yngre målgruppen och preferenserna för varumärket ökar. Det friska och goda Lokavattnet kommer från en källa i Bergslagen. Loka säljs även smaksatt vilket har vidgat segmentet och här finns ytterligare potential. Linné Linné är ett vatten från Råå i Skåne. Vattnet har en naturligt låg salthalt och det är varsamt kolsyrat. Resultatet är ett mildare vatten som är lite lenare mot gommen. Även Linné har en ny dekor som stämmer bra med produktens position som ett lite finare vatten. MSEK 15 1 5 1 Nettoomsättning Loka 5 96 Nettoomsättning Linné MSEK 15 96 Andel av koncernens nettoomsättning 1 7% 1 exkl. dryckesskatter Andel av koncernens nettoomsättning 1 1% 1 exkl. dryckesskatter 9
Jaffa Den hårdnande konkurrensen ledde till att försäljningen minskade även för Jaffa. Genom att introducera fler smakvarianter vände utvecklingen i positiv riktning. Jaffa står för det goda och i den senaste kampanjen gick delar av intäkterna till Rädda Barnen. Pepsi/7UP Pepsi fortsätter att vara en högt uppskattad coladryck, främst bland ungdomar. Det är resultatet av flera decenniers konsekvent marknadsföring. Lanseringen av Pepsikonceptet Ask For More är en naturlig fortsättning på GeneratioNext och Pepsis satsning på ungdom och musik. Omsättningen på Pepsi minskade under 19 till följd av kraftigt ökade aktiviteter från Coca Colas sida. Mot strömmen går dock Pepsi Max som håller ställningarna mot Coca Colas Tab extra. Nettoomsättning Jaffa MSEK 1 Andel av koncernens nettoomsättning 1 5% Nettoomsättning Pepsi/7UP MSEK 4 Andel av koncernens nettoomsättning 1 15% 75 3 5 2 25 1 96 1 exkl. dryckesskatter 96 1 exkl. dryckesskatter Vin Spendrups vinförsäljning fortsatte att öka under 19. Tillväxten gällde de flesta av vinmärkena i sortimentet. Under året övertog Spendrups dessutom importörskapet för bland annat René Barbier, ett av de mest etablerade vinmärkena på den svenska marknaden. Mot slutet av året började Spendrups importera champagne från det klassiska huset, Heidsieck & Co Monopole. De största vinerna är El Coto, René Barbier och Le Cep Merlot. Det senare levereras i en treliters Bag-in-Boxförpackning. Även tre av René Barbiers viner lanserades som Bag-in-Box under året. Restaurangförsäljningen ökade huvudsakligen till följd av ökade volymer för befintliga produkter medan ökningen på Systembolaget var en följd av nylanseringar. MSEK 15 1 5 Nettoomsättning Vin 96 1 Andel av koncernens nettoomsättning 1 7% 1 exkl. dryckesskatter 1
Kort historik Spendrups historia handlar om ett av de minsta landsortsbryggerierna som på några årtionden växte till ett av de ledande bryggerierna i Sverige. Den handlar också om en bryggarfamilj som älskar öl och som ser som sin uppgift att höja den svenska ölkulturen till hög internationell nivå. Det började för drygt 1 år sedan i Grängesberg med ett par gruvfogdar och en byggmästare som ville pröva lyckan inom en ny näringsgren. De startade ett litet bryggeri med en handfull medarbetare. Affärsidén var att sälja pilsnerdricka till gruvarbetarna och andra törstiga kommuninnevånare. Det gick inte riktigt som man tänkt sig. Företaget gick snart i konkurs. Man lyckades dock komma igång igen och hankade sig hjälpligt fram tills bryggmästare Louis Spendrup köpte företaget i början av 192-talet. Därefter blev det bättre ordning på torpet. Produktionsmetoderna förbättrades, bryggmästare Spendrup investerade i bättre utrustning och lade om driften till ett ångbryggeri. Grängesbergarna blev med tiden stolta över ortens bryggeri och inte minst värdesatte man den förbättrade ölkvaliteten. Under nästan fyra generationer har familjen Spendrup därefter utvecklat företaget till ett av de ledande bryggerierna i Sverige. Expansionen har skett både genom egen tillväxt och genom förvärv av andra bryggerier. 1967 köptes Mariestads Bryggeri AB och 1 förvärvades grannbryggeriet AB Risingsbo Ångbryggeri. Verksamheten fördubblades med förvärvet av AB Wårby Bryggerier 19 och 1993 tillkom Christianssands Bryggeri AS. Verksamheten omfattar idag öl, vatten, läskedrycker och vin och totalt sålde Spendrups förra året nästan 3 miljoner liter dryck. Idag har företaget produktion i Grängesberg och Vårby samt i Kristiansand i Norge. I koncernen ingår också det lilla Gotlands Bryggeri i Visby. Koncernen omsätter knappt 1,9 miljarder kronor exklusive dryckesskatter. Antal medarbetare är cirka 1 3. Grundarna av Grängesbergs Bryggeri med medarbetare, 192-talet. 11
AFFÄRSOMRÅDEN Affärsområden Dagligvaruhandeln Spendrups största kunder i svensk livsmedelshandel är ICA och KF med 52 procent respektive 15 procent av försäljningen. Övrig privat handel, med bl a kunder som Spar Inn, LL s, Vivo och Hemköp, svarar för 21 procent och servicehandeln för resterande 12 procent av volymen. De främsta konkurrenterna är Pripps, Falcon och Åbro vad gäller öl samt Coca Cola och Pripps på läskedrycker. Spendrups viktigaste produkter är Spendrups Original lättöl och folköl, Norrlands Guld lättöl och folköl, Pepsi, 7UP, Jaffa och Loka. Avdelningens nettoomsättning exklusive dryckesskatter sjönk med 12 MSEK till 831 MSEK. Spendrups läskedrycksförsäljning minskade med 14 procent jämfört med % 3 25 2 15 1 5 Nettoomsättning 1 per affärsområde, Sverige MSEK 12 Spendrups marknadsandel, försäljningsvärde 94 Dagligvaruhandeln 95 96 Restaurang Systembolag föregående år främst beroende på att Coca Cola tog marknadsandelar. Spendrups folkölsförsäljning sjönk under 19 med 8 procent. Ändå lyckades företaget öka sina marknadsandelar på en sjunkande marknad. Det är framförallt det svagare och skattebefriade folkölet och lättölet som går kraftigt tillbaka. På lättöl och vatten var Spendrups försäljning och marknadsandel oförändrad. På grund av den hårdnande konkurrensen på läskedrycker och den minskande ölförsäljningen sjönk bryggeriernas priser i detaljistledet med drygt 3 procent jämfört med 19. Restaurang Spendrups restaurangavdelning betjänar ca 5 kunder inklusive personalrestauranger och offentliga inrättningar. Bland de största kunderna är Scandic Hotels, Trafikrestauranger (TR), Eurest, Partena, Choice Hotel Scandinavia, Baldakinenkedjan, AMICA, Pizza Hut, Radisson SAS Hotels och restauranger samt Scandinavian Service Partner på landets flygrestauranger. Konkurrenterna på marknaden är Pripps, Falcon och Åbro. Marknadsandelen för Spendrups restaurangavdelning är 28 procent räknat över hela landet och närmare 4 procent i Stockholm. Avdelningens nettoomsättning exklusive dryckesskatter uppgick till 516 MSEK. Spendrups viktigaste produkter i restaurangavdelningen är Spendrups Original på fat, tank och flaska och Norrlands Guld på fat. Mariestads är det största flaskölet och i övrigt är Loka, Pepsi samt Jaffa några av de större varumärkena. Dessutom har Spendrups ett starkt sortiment av importerade premiumöl och ett attraktivt vinsortiment. Som framgår av diagrammet på sidan 13 dominerar ölförsäljningen. Under 19 minskade de svenska bryggeriernas starkölsförsäljning på restaurangmarknaden. Spendrups klarade sig bättre och lyckades öka marknadsandelarna något samt behålla lönsamheten. Det breda sortimentet av starka märkesvaror är en del av förklaringen till framgångarna. 8 4 96 Dagligvaruhandeln 1 exkl. dryckesskatter 96 Restaurang 96 Systembolag Systembolaget Totalt finns det cirka 3 starkölsmärken på Systembolaget varav Spendrups har 25 märken representerade. Norrlands Guld och Mariestads är fortfarande två av de ledande varumärkena och Spendrups Original har också befäst ställningen som 12
ett av de större ölmärkena. Nettoomsättningen exklusive dryckesskatter steg med knappt 8 procent till 35 MSEK. Konkurrensen ökade på Systembolaget när lågprissatt starköl under hösten snabbt tog nästan 2 procent av marknaden. Spendrups behöll sina andelar på en marknad som minskade något. Företagets vinförsäljning fortsatte stiga, vilket kompenserar mer än väl för tappet i ölförsäljningen. Exporten Exporten är fortfarande en liten del av koncernens verksamhet men omsättningen ökade med nära 4 procent under året och verksamheten som tidigare visade förlust är numera klart lönsam. Norge Christianssands Bryggeris (CBs) nettoomsättning exklusive dryckesskatter minskade nästan 1 procent under 19 till 217 MSEK. Bruttoresultatet sjönk med 8 procent till 17 MSEK. Resultatet efter finansiella poster blev 4 MSEK (11). Ölmarknaden i Norge minskade med 5 procent under 19 efter det att ölskatterna höjdes ytterligare vid ingången av året. CB hade en marknadsandel på drygt 6 procent vilket är en minskning med,7 procentenheter jämfört med året innan. Läskedrycksmarknaden minskade med 4 procent. CB förlorade 1/3 av sin läskförsäljning under 19 och marknadsandelen sjönk till 2,6 procent. I december avvecklade Pepsi ett femårigt samarbete med CB och läskförsäljningen kommer därför att minska ytterligare under 1999. Företaget har därför vidtagit åtgärder för att anpassa sig till en lägre verksamhetsnivå. CBs styrka finns främst i ölsortimentet och positionen på denna marknad. Spendrups avyttrade i mars 1999 aktierna i CB till Hansa Borg Bryggerier ASA. Dagligvaruhandelsmarknaden, producentvärde MSEK 5 % 25 4 2 3 15 2 1 1 5 94 95 96 Totalt värde Spendrups marknadsandel Restaurangmarknaden, producentvärde MSEK 2 % 4 1 5 3 1 2 5 1 94 95 96 Totalt värde Spendrups marknadsandel Systembolagsmarknaden, producentvärde MSEK 1 % 25 8 2 6 15 4 1 2 5 94 95 96 Totalt värde Spendrups marknadsandel 1 Nettoomsättning Dagligvaruhandeln MSEK 6 1 Nettoomsättning Restaurang MSEK 3 1 Nettoomsättning Systembolaget MSEK 25 4 2 25 2 15 1 5 2 15 1 5 96 96 Öl Läsk Vatten 96 96 96 96 96 Öl Läsk Vatten Vin och Cider Öl 96 Vin 96 1 exkl. dryckesskatter 1 exkl. dryckesskatter 1 exkl. dryckesskatter 13
PRODUKTION Produktion Spendrups produktion i Sverige är i huvudsak förlagd till bryggerierna i Grängesberg och Vårby. I Norge finns Christianssands Bryggeri och på Gotland finns ett mindre bryggeri som enbart brygger färsköl och specialöl. Under 19 producerades totalt 245 miljoner liter dryck i Sverige vilket är 12 procent mindre än 19. I Norge producerades 29 miljoner liter. Spendrups produktion i Sverige fördelat på förpackningstyper Övrigt 7% Engångsglas 2% Fat och tank 6% PRB 19% Returglas 4% Burk 26% Bryggeriet i Grängesberg är Spendrups första och största anläggning och svarar för 58 procent av företagets totala produktionsvolym. Under 19 producerades här 141 (152) miljoner liter. Det motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på 7 procent. Vårbyanläggningen byggdes under 196- och 7-talen och har därefter moderniserats och byggts ut i takt med behoven. Vårbybryggeriet svarar för 41 procent av Spendrups totala produktionsvolym. Under året producerades 1 (111) miljoner liter vilket motsvarar ett kapacitetsutnyttjande på 57 procent. Båda bryggerierna har ungefär samma produktsortiment. Grängesberg förser södra och västra Sverige med drycker medan Vårbybryggeriet försörjer Stockholmsregionen, Östergötland och Norrland. Totalt arbetar 24 personer vid bryggeriet i Grängesberg och 215 i Vårby. Det lilla bryggeriet i Visby, Gotlands Bryggeri, brygger enbart färsköl och specialöl men används också för provbryggning och framtagning av nya ölprodukter. Tillsammans med Linné svarade Visby för 1 procent av produktionsvolymen. Under året genomfördes en effektivisering av organisationen genom att produktionsledningen blev gemensam för de båda bryggerierna i Grängesberg och Vårby. Viktigt med rätt råvaror Malt för ölproduktionen kommer huvudsakligen från Nordmalt i Söderhamn. Deras produktion baseras på tvåradigt maltkorn från Skåne och Mälardalen. Totalt förbrukade Spendrups nästan 18 ton malt under 19. Humle importeras framförallt från Tyskland och Tjeckien. Spendrups använde drygt 1 ton humle under året. Socker till läskedryckerna kommer från sockerbruk i Skåne. Vatten till Linné tas ur Linnékällan i Helsingborg och Lokavattnet tas ur Loka Brunn i Bergslagen. Ny sorteringsanläggning Efter investeringar i en ny sorteringsanläggning för knappt 5 miljoner kronor 19 är Spendrups idag en av branschens modernaste bryggerier för hantering av returnerade PRB-flaskor (även kallade Retur-PET d v s återfyllbara plastflaskor). Sammanlagt har Spendrups investerat över en miljard kronor i Grängesbergsbryggeriet sedan 16 och anläggningen är en av de modernaste i landet. 14
Gotlands Bryggeri Potential för ökad produktion Ölproduktionen har cirka 7 procent kapacitetsutnyttjande vilket ger utrymme för produktionsökningar inom ramen för befintliga anläggningar. Norge Christianssands Bryggeri i Norge, med anor från 1859, förvärvades 1993. Det är en modern anläggning och 19 producerades här 29 (38) miljoner liter vilket utgör 1 procent av Spendrups totala produktionsvolym. Kapacitetsutnyttjandet var cirka 65 procent. Christianssands Bryggeri producerar bland annat CB Pils och CB Magnum samt Jaffa. Vid sidan om Ringnes är CB det dominerande ölet i södra Norge. Under 19 var 19 personer anställda vid bryggeriet. Bryggeriet i Grängesberg Bryggeriet i Vårby 15
DISTRIBUTION Distribution Distributionen är en mycket viktig del i Spendrups verksamhet och låga distributionskostnader är avgörande för konkurrenskraften. Spendrups distribution i Sverige uppgick till cirka 25 miljoner kronor under 19 vilket är 13 procent av de totala kostnaderna. Varje vecka levererar Spendrups varor till cirka 1 butiker, restauranger och kiosker över hela landet, från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Merparten av leveranserna distribueras via ett 2-tal terminaler runt om i landet medan cirka 2 procent av volymerna går direkt från bryggeri till kund. Kundorderplockningen sker vid två stora lagerdepåer, den ena vid bryggeriet i Vårby och den andra vid centrallagret i Örebro. Till dessa depåer är också företagets två telefonsäljarcentraler knutna. Långtradarfrakterna från bryggeri till depå och vidare till terminaler utförs huvudsakligen av externa åkeriföretag. Frakterna från terminal till slutkund sker med drygt 1 egna distributionsfordon. I vissa delar av landet använder Spendrups också lokala transportörer. Fordonen är enhetligt märkta med Spendrups varumärke. De hålls efter väl och utgör en del av varumärkesexponeringen. Storleken på leveranserna varierar kraftigt från kund till kund och över tiden. Distributionskostnaderna och därmed priserna skiljer sig därför mycket åt. Storleken på levererad kvantitet kan variera från 25 backar för en närbutik upp till nära 2 5 backar för en stormarknad. Dryckeskonsumtionen är dubbelt så stor under sommaren som under vintern. Därför är belastningen särskilt stor under högsäsong. Detta ställer höga krav på logistikarbetet eftersom låga distributionskostnader är en viktig konkurrensfaktor. För att pressa kostnaderna är det viktigt att distributionen sker på ett optimalt sätt. Utgångspunkten är att kundernas inköpsmönster är styrande. Genom försäljningsåtgärder försöker Spendrups påverka kundernas leveransstorlek och orderstruktur så att det passar in i distributionsflödet. 16
Under 199-talet har Spendrups omstrukturerat distributionen och lyckats sänka kostnaderna kraftigt. Kostnaderna per försåld enhet har i princip halverats under 199-talet. Även under 19 har Spendrups kunnat sänka kostnaderna genom ytterligare rationaliseringar. Under året implementerades ett nytt lagerstyrningssystem, vilket innebär att truckarna utrustats med dataterminaler som gör det möjligt att registrera samtliga varurörelser och fördela uppdrag. Det nya systemet bidrar till högre leveranssäkerhet och lägre kostnad för kunden. Stor produktionsanläggning Produktionsanläggning Centrallager Terminal, över 1 miljoner liter per år Terminal, 5 1 miljoner liter per år Terminal, under 5 miljoner liter per år 17
MEDARBETARE Medarbetare "Om lönen beror på hur stor kompetens Du har, tror vi att den kommer att öka." Ovanstående dubbeltydiga citat är hämtat från en presentation om individuella löner på Spendrups. Projektet att införa individuella löner för bryggeriarbetarna började redan 1992 och möttes först av misstro. Men genom utbildning av arbetsledare och chefer i frågor som rör lönebildning har individuell lönesättning fått ökad acceptans. Under våren slöts ett avtal om individuella löner som för första gången tillämpades i samband med lönerevisionen samma år. Till skillnad från praktiskt taget alla andra individuella lönesystem för kollektivanställda, så innehåller Spendrups lönesystem inga inslag av poäng kopplade till kronor och ören. I stället rangordnas medarbetarna med hjälp av ett bedömningsformulär där kunskap viktas efter personliga egenskaper, arbetsprestation samt arbetsmiljö. Kriterierna har tagits fram av arbetsledarna som med hjälp av dessa rangordnar och därefter föreslår en individuell lön för varje medarbetare. Spendrups principer för lönesättning är att den ska vara decentraliserad, d v s att lönen sätts av närmaste chef. Lönen är individuell, vilket betyder att varje medarbetare genom utvidgad kompetens, ansvar, arbetsuppgifter och engagemang ska kunna påverka sin lön. I samband med införandet av individuell lönesättning, har även fasta månadslöner för kollektivanställda börjat tillämpas. Detta är ytterligare ett steg i processen att skapa lika villkor för arbetare och tjänstemän. Arbetet på företagsanpassad lönebildning och lönesättning har medfört att de centrala löneavtalen har tillämpats med stor frihet. För perioden mellan våren 19 och våren 21 gäller centrala treårsavtal för både arbetare och tjänstemän. På tjänstemannaområdet träffades ett företagsavtal (s.k. knätofsavtal) några månader innan det centrala avtalet. På kollektivsidan har det centrala avtalet modifierats så att det bättre är anpassat till individuell lönesättning, bland annat 18
genom tre i stället för två revisionstillfällen under avtalstiden. Genomgående kan sägas att partssamarbetet kring avtalstillämpningen karaktäriseras av kreativitet och självständighet. Efter beslut om förflyttning av administrativa funktioner till Stockholm har förhandlingar förts om arbetsbrist i Grängesberg. Det har lett till att ett fyrtiotal anställda varslats om uppsägning. I samförstånd med det lokala facket har Spendrups till följd av arbetsmarknadsläget i Grängesberg anlitat konsulthjälp i syfte att hjälpa de uppsagda till en meningsfull framtid efter anställningstiden på Spendrups. Medelantal anställda samt löner och ersättningar Antal MSEK 1 5 35 1 2 9 6 3 94 95 96 Medelantal anställda 3 25 2 15 1 Löner och ersättningar 19
SPENDRUPS OCH MILJÖN Syftet med Spendrups miljöarbete är att kontinuerligt minska belastningen på miljön Ett av Spendrups mål är att vara Sveriges mest miljöanpassade bryggeri. Det är en ambition som knyter an till Spendrups principer för ölbryggning, nämligen de tyska renhetslagarna från 1516. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@ @@@1 @@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, @@ W@@@(Y @@?W&@@(Y? @@ W&@@(Y @@?O&@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y? @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, @@hf@@f@@@? W@@@(Y @@hf@@f@@@??w&@@(y? @@hf@@f@@@? W&@@(Y @@@??O&@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@ff@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y? @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@ffe?j@@@5 @@ffew&@@(y @@ff?w&@@(y? @@ffw&@@(y @@ff@@@(y? @@ff@@(y @@ff@(y? @@ff@@@@f3@(y @@ff@@@@fv+y? @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@fe?j@@@5 @@few&@@(y @@f?w&@@(y? @@fw&@@(y @@f@@@(y? @@f@@(y @@f@(y? f3@(y fv+y? @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@ I4@@@@@@ Miljöpolicy Syftet med Spendrups miljöarbete är att kontinuerligt minska vår miljöbelastning och därmed skapa förutsättningar för en verksamhet som är både ekologisk hållbar och långsiktigt lönsam. Vårt miljöarbete ska också komma våra kunder tillgodo. I takt med att våra produkter blir mer miljöanpassade hjälper vi till att minska våra kunders totala miljöbelastning och stärker samtidigt deras miljöprofil i konsumentledet. Därför ska vårt miljöarbete bygga på en kontinuerlig dialog med våra kunder och konsumenter. För Spendrups är miljöfrågan en naturlig fortsättning på vår långa tradition som ledande inom renhet och kvalitet. Vi har därför en mycket hög ambition i vårt miljöarbete. Detta innebär att vi inte bara ska uppfylla lagstiftningens krav och kundernas önskemål utan också överträffa konkurrenternas prestation. Spendrups ska vara och uppfattas som Sveriges mest miljöanpassade bryggeri. O2@@@@@@ W2@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ fw-x? f7@)x @@f@)x? @@f@@)x @@f@@@)x? @@fv'@@)x @@f?v'@@)x? @@fev'@@)x @@fe?n@@@1 @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@fw-x? @@ff@@@@f7@)x @@ff@)x? @@ff@@)x @@ff@@@)x? @@ffv'@@)x @@ff?v'@@)x? @@ffev'@@)x @@ffe?n@@@1 @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@ff@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6x? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@??I'@@)X? @@hf@@f@@@? V'@@)X @@hf@@f@@@??v'@@)x? @@hf@@f@@@? V@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@ff@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@?I'@@)X? @@ V'@@)X @@?V'@@)X? @@ V@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@, @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@fff@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ff ff ff ff W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@X @@?V'@@)X? @@ V'@@)X @@?V'@@)K? @@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ fhg fhg fhg fhg W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@X?@@@f@@hf@@?V'@@)X??@@@f@@hf@@ V'@@)X?@@@f@@hf@@?V'@@)K??@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@@@@@@@@@f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 3@@@L?e@@ff V'@@)Xe@@ff?V'@@)X?@@ff V'@@)X@@ff?V'@@@f@@f V'@@f@@f?V'@@@ff V'@5ff?V+Yff f f f f f f f f f f f f f 3@@@L?e@@f V'@@)Xe@@f?V'@@)X?@@f V'@@)X@@f?V'@@@f@@ V'@@f@@?V'@@@f V'@5f?V+Yf @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@5 @@@@@@@@Y @@@@@@Me @@@@@@6Ke @@@@@@@@6X @@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@?W-Xf W&@1f?W&@@@f W&@@f@@?W&@@@f@@ W&@@(Y@@f?W&@@(Y?@@f W&@@(Ye@@f 7@@@H?e@@f f f f f f f f f f f f f f?w-xff W&@1ff?W&@@@ff W&@@f@@f?W&@@@f@@f W&@@(Y@@ff?W&@@(Y?@@ff W&@@(Ye@@ff 7@@@H?e@@ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff?w2@@@@@@@@@@@@@@@f W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@(M??@@@ W&@@(Y?@@@f@@hf@@?W&@@(Y??@@@f@@hf@@ W&@@@Y?@@@f@@hf@@ *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ fhg fhg fhg fhg?w2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@(M? @@ W&@@(Y @@?W&@@(Y? @@ W&@@@Y @@ *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ff ff ff ff @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@ @@@@ @@ @@@@ @@ 3@@@ @@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Under 19 har ledningen vidtagit ytterligare åtgärder i riktning mot en verksamhet som inte bara är ekonomisk hållbar utan också ekologiskt uthållig. Hörnstenen i ett aktivt miljöarbete är en tydlig miljöpolicy och ett antal väl definierade mål för miljöarbetet. Därför gjordes en miljöutredning under året. Den är genomförd i enlighet med ISO 141 (internationell standard för miljöledningssystem) och EMAS (EUförordning för miljöarbete i företag) och garanterar att de valda målområdena är de viktigaste vad avser miljöbelastning. Övergripande miljömål Genom att strukturera och organisera miljöarbetet skapar Spendrups förutsättningar för ständiga förbättringar. Detta innebär att det ska finnas tydliga och mätbara mål, konkreta åtgärdsprogram, en tydlig ansvarsfördelning samt verktyg att mäta och följa upp miljöarbetet. Spendrups ska välja råvaror och ställa miljökrav på leverantörerna på ett sådant sätt att det påverkar utvecklingen mot ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk. Spendrups ska utifrån konsumentpreferenser och befintliga förpackningslösningar sträva efter att välja de som totalt sett ger den minsta miljöbelastningen. Spendrups ska dessutom i samarbete med hela branschen vara med att påverka utvecklingen mot nya och mindre miljöbelastande förpackningsalternativ. Spendrups ska successivt minska miljöbelastningen i produktionen genom en minskad resursförbrukning och en ökad återanvändning eller återvinning av energi och restprodukter. Spendrups ska successivt minska miljöbelastningen i distributionen genom att välja mer resurseffektiva transportlösningar. Spendrups ska genom hög miljökompetens och ett högt miljöengagemang involvera samtliga medarbetare i miljöarbetet. Spendrups ska ha branschens mest miljökunniga säljare för att kunna garantera att kunderna får en klar och tydlig bild av miljöarbetet. 2
Spendrups ska ha en omfattande och rättvisande extern kommunikation av miljöarbetet, såväl i form av årliga redovisningar som av kontinuerliga marknads- och kundaktiviteter med miljöanpassade produkter i fokus. Spendrups ska väga in miljöaspekten i samtliga större investeringsbeslut som en egen parameter vid sidan om de ekonomiska och tekniska. I de fall då de ekonomiska och tekniska skillnaderna är ringa och den miljömässiga skillnaden betydande ska Spendrups konsekvent välja den miljömässigt bästa lösningen. För att säkerställa att miljömålen uppnås sätter Spendrups upp mätbara och tidsbundna delmål inom varje område. Målen följs upp och revideras årligen. En särskild miljöstyrgrupp ansvarar för detta arbete. Gruppen består av chefer från verksamhetens alla delar för att därigenom garantera att miljöarbetet integreras i den övriga verksamheten och att tillräckliga resurser avsätts. Svenskt Sigill Under 19 har Spendrups som första bryggeri valt att endast använda sig av maltkorn odlat i enlighet med Lantmännens regler för Svenskt Sigill. Kvalitetskornet kommer från lantbrukare som garanterar en miljöanpassad odlingsform. Den innebär bl a mindre användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Spendrups bidrar därigenom till ett renare svenskt jordbruk. Förutom en hög kvalitet och en minskad miljöbelastning innebär valet av Svenskt Sigill att Spendrups dessutom kan garantera att produkterna är helt fria från genmodifiering. Förpackningarna Emballagefrågorna har under flera år stått i fokus för den svenska miljödebatten. Returburken i aluminium var början på det återvinningssystem som finns idag. Den svenska bryggeriindustrin var också tidig med återfyllbara plastflaskor (Retur-PET) som idag dominerar vatten- och läskedrycksmarknaden i flera västeuropeiska länder. Returtagningssystememet, med pant för såväl aluminiumburkar som engångsflaskor av plast, är väl fungerande. Bryggerierna får tillbaka en mycket stor del av de dryckesförpackningar som används. I Sverige fylls drygt 6 procent av dryckesvolymen på pantbelagda och återfyllbara flaskor. De pantbelagda återvinningssystemen svarar för 36 procent. Spendrups har över 65 procent av försäljningen på återfyllbara emballage och 3 procent på pantbelagda återvinningsförpackningar. Returtagningsgraden i Sverige är förhållandevis mycket hög. Den traditionella glasflaskan ligger på procent, samma nivå som Retur- PET-flaskan. Av de pantbelagda aluminiumburkarna kommer 9 procent tillbaka till återvinning. 4 2 Åtgärder för 1999 Under 1999 fortsätter miljöarbetet inom samtliga övergripande målområden. Dessutom fortsätter och intensifieras samarbetet med Lantmännen angående Svenskt Sigill. Distribution och produktion är områden som prioriteras under året. Vid sidan av konkreta förbättringsåtgärder kommer Spendrups under 1999 aktivt arbeta med att förbättra dialogen med kunderna på miljöområdet. En informativ och lättillgänglig miljöbroschyr kommer att tas fram under våren. Syftet är att på ett enkelt sätt visa kunder och andra intressenter hur Spendrups verksamhet påverkar miljön och vad som görs för att minska miljöbelastningen. Dessutom kommer Spendrups säljare att få en omfattande miljöutbildning för att kunna ge kunderna en saklig information om miljöarbetet. Spendrups ska vara och uppfattas som Sveriges mest miljöanpassade bryggeri. 1 8 6 KWh/m3 6 Halten syreförbrukande ämnen i produktionen kg/m 12 3 4 94 95 96 Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnar tillstånd för bryggeriproduktion och reglererar därigenom bryggeriernas utsläpp. Under de senaste åren har halten syreförbrukande ämnen (COD) ökat, trots ansträngningar att minska utsläppen. Detta beror till stor del på det breda produktsortimentet samt korta serielängder i produktionen. Energiförbrukning i produktionen 94 95 Grängesberg 96 Vårby Totalt 21