Utländska investeringar till SBA Resultat 2016
Innehållsförteckning Metod Översikt Uppköp & sammanslagningar Etableringar & samarbeten Riskkapital Resultat per bransch
Datainsamling Insamling av affärshändelser har skett via: Databasen Zephyr (BvD) Invest Stockholms investeringskvitton SBA-kommuners näringslivsavdelningar Mediakällor såsom: The Nordic Web, Nordic tech list, Breakit, etc. Företagshemsidor Pressbearbetning Rankningsinstitut
Kriterier Vad räknas som en utländsk investering? För att ingå under någon av listans tre kategorier: uppköp, riskkapital och etableringar & strategiska samarbeten behöver följande uppfyllas: Kapitalinvestering >10% Långsiktig investering Leda till nya, eller behållna jobb
Utförande Bevakningen är utförd av Invest Stockholm Alla värden är angivna i SEK Informationen berör inkomna utlandsinvesteringar till SBA-regionen Det kan saknas investeringar i listan som ej kommit till kännedom
Översikt Resultat 2016
Huvudpunkter utländska investeringar 2016 270 utländska investeringar. En ökning med 12 % från 2015 (241 st). Life Science den bransch med störst ökning från 2015. Investeringsvärde hittills på 126,5 miljarder, en ökning om 25 % sen 2015. Uppköpet av Meda AB står för 83,6 miljarder. ICT är det mest aktiva området sett till antal aktiviteter (105 st).
Investeringar med kvitto Invest Stockholms projektledare har varit avgörande till att 31 utlandsinvesteringar landat. För dessa investeringar har kvitto erhållits till ett värde av 987 miljoner svenska kronor. Över 200 arbetstillfällen skapas av de 31 investeringarna. 27 st 3 st 1 st Etablering Riskkapital Uppköp ICT 9 Cleantech 4 Infrastruktur 4 Life Sciences 4 Finans 3 Hospitality 3 Logistik 2 Retail 1 Tillverkning 1
Utländska investeringar i vilka branscher? ICT har flest investeringar med 105 st. En knapp minskning på 1 % sedan 2015. Retail; 42 st Other; 12 st Antal Cleantech; 10 st Finance; 17 st Hospitality; 6 st Retail 2:a med 42 st. Life Science 3:a med 30 investeringar. En ökning med 60 % sedan 2015. Cleantech har ökat från 6 till 10 investeringar mellan 2015 och 2016. Metals & Mining; 5 st Manufacturing; 16 st Logistics; 8 st Life Sciences; 30 st Creative Sciences; 2 st Infrastructure; 17 st ICT; 105 st
Vilka länder investerar? De mest aktiva investeringsländerna Anglosaxiska- och grannländer står för flest investeringar i SBA-regionen. 60 st 50 st 51 st 47 st USA har investerat flest gånger 2016. De vanligaste investeringsländerna känns igen från flera tidigare år. 40 st 30 st 20 st 10 st 33 st 29 st 23 st 20 st 19 st 13 st 13 st 12 st 10 st st
Investeringsvärden mätt i kronor Värdet av utländska investeringar i regionen uppgår till 126,5 miljarder. Enbart hälften av investeringarna har ett angivet värde (likt 2015). Mylan uppköp av Meda står för 83,6 miljarder. 2015 köptes Fortum Distrubution för 60 miljarder. Både 2015 och 2016 är investeringsvärdet 43 miljarder utan Fortum- och Medainvesteringarna Kreativa näringar Cleantech Other Logistics Infrastructure Retail Finance ICT Metals & Mining Manufacturing Hospitality Life Sciences 0 0,1 0,2 1,0 1,8 Investeringar per sektor (Miljarder SEK) 3,0 3,9 5,2 5,4 6,0 9,2 90,7 Miljarder 50 Miljarder 100 Miljarder
Investeringar uppdelade på typ och län Uppköp antal Totalt SBA 103 Stockholms län 87 Uppsala län 4 Örebro län 4 Västmanlands län 3 Östergötlands län 3 Södermanlands län 2 Etableringar antal Totalt SBA 82 Stockholms län 70 Uppsala län 4 Örebro län 3 Södermanlands län 3 Västmanlands län 2 VC-investeringar antal Totalt SBA 85 Stockholms län 80 Uppsala län 4 Östergötlands län 1
Resultat per investeringstyp Riskkapital 32% Uppköp 38% Etableringar 30%
Uppköp & sammanslagningar Resultat 2016
Översikt uppköp 103 utländska uppköp 2016 till ett värde av 119 miljarder. Av alla investeringar 2016 står uppköp och sammanslagningar för 38 %. +6 % i antal uppköp sedan 2015. 39 av 103 uppköp har ett angivet värde. Medelinvesteringen har minskat från ca 1,2 miljarder till 0,9 mellan 2015 och 2016. Antal uppköp 103 Antal med värdering 39 Totalt värde uppköp 119 miljarder totalt värde utan Meda AB 35,5 miljarder Medelvärde per uppköp 3 miljarder medelvärde utan Meda AB 0,9 miljarder Median 0,25 miljarder
Uppköp i vilka branscher? ICT är fortsatt attraktivast bransch inom uppköp utan nämnvärd förändring sedan 2015. Retail; 15 st Antal uppköp, totalt 103 st Other; 10 st Cleantech; 2 st Finance; 6 st Hospitality; 3 st Uppköp inom finans har minskat från 19 till 6 mellan 2015 och 2016. Life Sciences har ökat från 5 uppköp 2015 till 9 under 2016. Inga uppköp inom logistik. Metals & Mining; 4 st Manufacturing; 10 st Life Sciences; 9 st Kreativa näringar; 2 st Infrastructure; 11 st ICT; 31 st
Vilka länder köper upp? Ursprungsland uppköpare Anglosaxiska- och grannländer står för flest uppköp. 25 st 20 st 20 st 19 st 17 st 17 st Storbritannien har ökat från 10 uppköp 2015 till 19 2016. Antalet investeringar från Tyskland har minskat från 12 till 2. N.a. är privata investerare utan känt ursprung (utanför Sverige). 15 st 10 st 5 st st 13 st 5 st 3 st 3 st 6 st
Etableringar & samarbeten Resultat 2016
Översikt etableringar & samarbeten Av alla händelser 2016 står etableringar & samarbeten för 30 %. Antalet investeringar har ökat med 6,5 % sedan 2015. Antalet etableringar & samarbeten har tangerat 2015 års nivåer. Antal etableringar Antal med värdering Antalet nyetableringar som angett antal skapade jobb Totalt antal angivna skapade jobb Totalt etableringsvärde 82 st 23 st 27 st 580 st 3 miljarder
Etableringar & samarbeten i vilka branscher? Antal etableringar, totalt 82 st ICT-investeringarna har minskat med 32 % sedan 2015. Other; 2 st Cleantech; 4 st Finance; 7 st Retailinvesteringarna har minskat 2016 delvis pga 2015 var starkt tack vare öppnandet av Mall of Scandinavia. Retail; 21 st Hospitality; 3 st ICT; 13 st Life Sciences-investeringarna har ökat från 8 till 14 st, vilket motsvarar 75 %. Logistikinvestringarna har ökat från 1 till 8 investeringar. Metals & Mining; 1 st Manufacturing; 3 st Logistics; 8 st Life Sciences; 14 st Infrastructure; 6 st
Vilka länder etablerar sig och startar samarbeten? Inga större förändringar bland ursprungsländer för etableringar & samarbeten. 35 st 30 st Ursprungsland 29 st USA har minskat marginellt (4 st), jämfört mot 2015. 25 st 20 st 15 st 14 st Att notera är det stora antalet övriga länder vilket innebär att många länder har investerat med få investeringar. 10 st 5 st st United States 7 st 7 st 7 st 6 st 6 st 6 st Germany France China Denmark Finland Great Britain Others
Riskkapital Resultat 2016
Översikt investeringar Investeringar i riskkapital står för 32 % av alla investeringar under 2016. 85 riskkapitalinvesteringar under 2016 vilka uppgår till ett värde av 4,5 miljarder. 78 investeringar med angivet värde vilka uppgår till 4,5 miljarder. Antal investeringar har ökat med 21 % sedan 2015. Antal riskkapitalinvesteringar Antal med värdering Totalt värde Medelvärde per investering Median 85 st 78 st 4 500 MSEK 57 MSEK 20 MSEK
Riskkapital i vilka branscher? Likt föregående år är ICT det största investeringsområdet för riskkapital. Antal riskkapitalinvesteringar, totalt 85 st Retail; 6 st Manufacturing; 4 st Life Sciences; 7 st Cleantech; 4 st Finance; 4 st Antalet ICT-investeringar har ökat med 13 % sedan 2015. ICT; 61 st
Vilka länder gör riskkapitalinvesteringar? USA, Storbritannien och grannländer är de största investerarna. USA och Danmark har ökat som investerarländer med 7, respektive 6 investeringar vardera. Storbritannien halverat sina investeringar sedan 2015. 25 st 20 st 15 st 10 st 5 st st 17 st 9 st Investerarländer 8 st 7 st 6 st 4 st 11 st 22 st N.a. är privata investerare utan känt ursprung (utanför Sverige).
Investeringar per bransch Resultat 2016
Bransch 2015 (st) 2016 (st) Förändring i % sedan 2015 Förändring från 2015-2016 Antalet utländska investeringar har ökat med 12 %. Störst ökning mätt i absoluta tal för Life Science. Störst procentuell ökning inom logistik. Störst minskning mätt i absoluta tal för retail. Störst procentuell minskning inom finans. Cleantech 6 10 + 67 % Finans 24 17-29 % Hospitality 1 6 + 600 % ICT 106 105-1 % Infrastruktur 14 17 + 21 % Kreativa näringar 2 2 0 % Life Science 19 30 + 58 % Logistik 1 8 + 800 % Tillverkning n.a. 16 - Metals & Mining 5 5 0 % Retail 52 42-19 % Övriga 11 15 + 36 % Totalt 241 270 + 12 %
Tack! Vanessa Gisbert vanessa.gisbert@stockholm.se 076-122 80 70 Erik Hellsing erik.hellsing@stockholm.se 076-122 80 56