Halvårsrapport Camanio Care AB januari juni 2017
Sammanfattning Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Jämförelsesiffrorna för nyckeltalen som avser koncernens resultat och resultaträkningen avser moderbolaget Camanio Care AB (f.d. Brighter Two AB) då dotterföretaget Bestic AB förvärvades i oktober 2016 och bolaget därför fram till sista kvartalet 2016 inte var en koncern. 1 APRIL 30 JUNI 2017 Nettoomsättningen för perioden har uppgått till 2 316 tkr (428 tkr) Rörelseresultat är - 4 008 tkr (- 376 tkr) Resultat efter finansiella poster är - 4 029 tkr (- 396 tkr) Resultat per aktie - 33 öre (- 8 öre) Eget kapital i koncernen per 30 juni uppgick till 21 919 tkr (2016-12- 31; 22 398 tkr) Likvida medel i koncernen per 30 juni uppgick till 817 tkr (2016-12- 31; 6 701 tkr). Likviditeten uppgick till 286 % (2016-12- 31; 296 %). Soliditeten uppgår till 77% (2016-12- 31; 76%) Antal aktier vid periodens utgång var 14 642 970 st (2016-12- 31; 10 315 592 st). Av dessa avser 4 236 469 st aktier som har tecknats i den pågående nyemissionen men som ännu inte är registrerade hos Bolagsverket. Antal registrerade aktier uppgick vid periodens slut till 10 406 501 st. 1 JANUARI 30 JUNI 2017 Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 3 985 tkr (567 tkr) Rörelseresultatet är - 8 014 tkr (- 1 320 tkr) Resultat efter finansiella poster är - 8 063 tkr (- 1 369 tkr) Resultat per aktie - 72 öre (- 28 öre) Väsentliga händelser under andra kvartalet 12 april Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff möjliggör virtuella besök hos äldre och funktionshindrade av sjukvården, hemtjänst eller anhöriga. 17 april Camanio Care är ett av två svenska Robotikföretag som är inbjudna att delta i Maritime Silk Road Expo i Kina. 27 april Camanio Care inleder ett samarbete och undertecknar ett Letter of Intent (LOI) med det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics gällande försäljning och produktion i Kina. 1 maj Camanio Care flyttar sitt huvudkontor till nya lokaler i Danvikstull, Stockholm. 2 maj Camanio Care sluter försäljningsavtal med distributör i Hongkong. 8 maj Camanio Care anställer en Teknisk utvecklingschef. 12 maj Camanio Care ökar expansionstakten och genomför nyemission. 7 juni Camanio Care inleder ett samarbete med den amerikanska rehab- organisationen On With Life 13 juni Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22 % tar in 12,7 MSEK och får en ny kinesisk storägare med bolagets kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics. Väsentliga händelser efter periodens utgång 5 juli Camanio Cares rekryterar Sälj- och Marknadsdirektör med gedigen branscherfarenhet av internationell försäljning. 2
Kommentar till koncernens finansiella utveckling för det andra kvartalet Under det andra kvartalet har koncernens omsättning ökat ytterligare och uppgick till 2 316 tkr under perioden. Detta är en ökning med 647 tkr jämfört med första kvartalet då omsättningen uppgick till 1 669 tkr. Av omsättningen avser 1 618 tkr den stora leverans som genomfördes i april av den upparbetade orderstocken på Bestic och resterande 697 tkr avser försäljning under maj och juni. Kvartalet har präglats av fortsatt satsning på expansion, främst i Kina, och antalet anställda har ökats med två personer. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till - 4 008 tkr, vilket ligger i linje med det rörelseresultat som presenterades för första kvartalet, - 4 034 tkr. Koncernen har under kvartalet förvärvat rörelsen Giraff genom en investering på 2 000 tkr. I förvärvet ingår ett produktlager, rättigheterna till Giraff- produkterna samt rörelsens personal och kunder. Av köpeskillingen har 1 500 tkr ökat de immateriella anläggningstillgångarna som goodwill. I början av juni genomfördes en nyemission som tillfört koncernen 12 587 tkr i eget kapital. Av emissionslikviden har 3 145 tkr reglerats genom minskning av koncernens skulder till motparten och 9 565 tkr ska erhållas kontant. Emissionen var pågående vid slutet av delårsperioden och koncernen hade per 30 juni en fordran på 7 768 tkr för tecknade men ännu ej betalda aktier i emissionen. Skulderna har amorterats med 30 tkr under kvartalet och inga nya lån har tagits. 3
VD har ordet Det senaste halvåret har på flera sätt varit en intensiv period som präglats av såväl rent bolagsmässiga förändringar som viktiga framsteg i fråga om nya samarbeten och avtal. Introduktionen på AktieTorget under slutet av första kvartalet blev startskottet för en ny spännande resa där bolagets globala ambitioner fått större utrymme att växa och ta form. Kort efter listningen inleddes bland annat ett samarbete med det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics (ZFR) inför vår expansion till Kina. Detta är en mycket viktig milstolpe för bolaget och vi ser nu fram emot att etablera oss i den kinesiska regionen där behovet av våra produkter och lösningar bedöms vara mycket stort och snabbt växande de kommande åren. Under perioden har vi även inlett flera affärs- och forskningssamarbeten i USA, Japan och Australien, samt inte minst tagit en pole position inom den digitala omsorgen genom förvärvet av Giraff Technologies. Därtill har det under perioden även skett en kompetensförstärkning inom bolagets ledning i form av en ny Teknisk utvecklingschef. Några av kvartalets viktigaste aktiviteter har varit förberedelserna inför expansionen till Kina som framförallt sker tillsammans med vår nya kinesiska partner Zhongrui Funing Robotics. Även om en stor del av världens befolkning generellt sett åldras, har andelen äldre i Kina ökat särskilt snabbt de senaste decennierna, vilket gör att potentialen för Camanio Care i regionen är väldigt stor utifrån ett demografiskt och socialt perspektiv. Intresset för både robotik och ny teknik i Kina, och Asien generellt, är som bekant också stort vilket tillför ett än mer gynnsamt försäljningsklimat. Framöver förväntas antalet medborgare i Kina över 60 år öka från dagens ca 220 miljoner till uppemot 500 miljoner år 2050. Utvecklingen har lett till att landets sjukvård och äldreomsorg står inför stora utmaningar och för att klara av att hantera situationen är äldrevård en av få sektorer i landet där utländska investeringar uppmuntras. Kunskapsöverföring ses som ett sätt att påskynda etableringen av nya lösningar som kan gynna landet. Förvärvet av Giraff, som genomfördes under april, var ett viktigt steg i bolagets långsiktiga strategi givet de synergieffekter en bredare produktportfölj tillför. Men förvärvet innebär också att vi blir en betydande aktör i framtida europeisk robotik- och AI- utveckling då Giraff utgör en viktig del i EU- projektet MoveCare. Camanio samarbetar i dagsläget med 22 universitet över hela världen och vi känner oss väldigt stolta och glada över det intresse som akademin visar för våra nuvarande och kommande produkter. Genom den nyemission som genomfördes under juni stärkte Camanio Care sin finansiella ställning med ca 12,7 MSEK vilket innebär att bolaget nu kan accelerera expansionen till framförallt Kina. Vår nya partner och storägare ZFR, som investerade drygt 7 MSEK genom emissionen, besitter stor kunskap om robotikmarknaden i Kina och blir en viktig strategisk partner när vi flyttar fram våra positioner i regionen. Under kvartalet inleddes även ett samarbete med distributören Take Point Healthcare Limited i Hongkong, och parallellt för vi flera diskussioner med andra distributörer. Framöver kommer vi fokusera på att komma igång med våra säljaktiviteter i Kina; bland annat kommer Camanio Care delta i flera stora utställningar under hösten och även påbörja förberedelser inför produktionsuppstart i Shenyang. Därutöver har bolaget flera pågående dialoger med potentiella partners inom sjukvård, distribution, produktion och utveckling. Camanio Care strävar efter att bygga ett långsiktigt starkt och lönsamt företag som har en världsledande position inom välfärdsteknologi och framtidens omsorg. Våra tekniska lösningar avlastar vården och dess personal, stöder människans grundläggande behov, förbättrar livskvalitet och ökar självständighet och värdighet för individen. Under de senaste tre månaderna har vi tagit flera stora kliv mot den här visionen.bolaget står nu väl positionerat för att möta det framtida behovet inom vården, både i Sverige och globalt där fokus initialt ligger på Kina och USA. Med en stärkt finansiell ställning och nya spännande samarbeten framför oss ser vi fram emot hösten och framtiden. Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care 4
Resultaträkning Koncernen TSEK 1 apr- 30 jun 2017 (Koncernen) 1 apr- 30 jun 2016 (Camanio Care AB) 1 jan- 30 juni 2017 (Koncernen) 1 jan- 31 jun 2016 (Camanio Care AB) Nettoomsättning 2 316 428 567 Övriga rörelseintäkter 28 34 117 44 Rörelsens kostnader Varukostnad - 1 151-89 - 201 Övriga externa kostnader - 2 291-383 - 4 480-910 Personalkostnader - 1 938-314 - 3 741 - - 715 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) - 3 036-323 - 6 146-1 214 Avskrivningar - 972-53 - 1 868-106 Rörelseresultat (EBIT) - 4 008-376 - 8 014-1 320 Finansiella poster - 21-20 - 49-49 Resultat före skatt - 4 029-396 - 8 063-1 369 Uppskjuten skatt 93-93 - Periodens resultat - 3 936-396 - 7 970-1 369 Årets resultat är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Moderbolaget TSEK 1 apr- 30 jun 2017 1 apr- 30 jun 2016 1 jan- 30 juni 2017 1 jan- 31 jun 2016 Nettoomsättning 2 163 428 3 743 567 Övriga rörelseintäkter 28 34 116 44 Rörelsens kostnader Varukostnad - 1 011-89 - 1 887-201 Övriga externa kostnader - 2 264-383 - 4 379-910 Personalkostnader - 1 937-314 - 3 741 - - 715 Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) - 3 021-323 - 6 148-1 214 Avskrivningar - 211-53 - 347-106 Rörelseresultat (EBIT) - 3 232-376 - 6 495-1 320 Finansiella poster - 26-20 - 38-49 Periodens resultat - 3 258-396 - 6 533-1 369 5
Balansräkning TSEK 2017-06- 30 2016-12- 31 2017-06- 30 2016-12- 31 (Koncernen) (Koncernen) (Camanio Care AB) (Camanio Care AB) Anläggningstillgångar Balanserade utgifter 2 417 2 619 2 407 1 134 Patent, varumärken 3 583 4 013 15 15 Goodwill 10 707 10 374 1 425 - Inventarier 500 513 500 - Andelar i koncernföretag - - 14 823 14 823 S:a anläggningstillgångar 17 197 17 519 19 170 15 972 Omsättningstillgångar Varulager 1 170 856 1 170 567 Kortfristiga fordringar 9 312 4 491 9 323 4 361 Kassa och bank 817 6 701 783 6 491 S:a omsättningstillgångar 11 299 12 048 11 276 11 419 S:A TILLGÅNGAR 28 496 29 567 30 446 27 391 Eget kapital Eget kapital 21 919 22 398 24 554 23 596 Eget kapital 21 919 22 398 24 554 23 596 Uppskjuten skatteskuld 790 883 - - Skulder Långfristiga skulder 2 248 2 445 2 528 890 Kortfristiga skulder 3 539 3 841 3 364 2 905 S:a skulder 5 787 6 286 5 892 3 795 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 28 496 29 567 30 446 27 391 6
Förändring i eget kapital, koncernen TSEK Aktiekapital Tecknat, ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Belopp vid årets 2 063 30 911-6 445-4 131 22 398 ingång Nyemission 18 482 500 Emissionskostnader efter skatt - 39-39 Pågående nyemission 847 11 861 12 708 Emissionskostnader efter skatt - 123-123 Återbetalning av aktieägartillskott - 5 555-5 555 Resultatdisposition - 30 911 26 780 4 131 Periodens resultat - 7 970-7 970 Belopp vid periodens utgång 2 081 847 12 181 14 780-7 970 21 919 Förändring i eget kapital, moderbolaget TSEK Aktiekapital Tecknat, ej registrerat aktiekapital Överkurs- fond Balanserat resultat Årets resultat Summa kapital Belopp vid årets 2 063 30 911-6 445-2 933 23 597 ingång Nyemission 18 482 500 Emissionskostnader efter skatt - 39-39 Pågående nyemission 847 11 861 12 708 Emissionskostnader efter skatt - 123-123 Återbetalning av aktieägartillskott - 5 555-5 555 Resultatdisposition - 30 911 27 977 2 933 Periodens resultat - 6 533-6 533 Belopp vid periodens utgång 2 081 847 12 181 15 977-6 533 24 554 7
Bolagets verksamhet Camanio Care är ett innovativt robotik- och IT- företag inom välfärdsteknologi som hjälper människor att öka sin livskvalitet. Den 28 mars 2017 noterades Camanio Care AB på AktieTorget. Camanio Care är ett av de första företagen i Europa att arbeta med implementation av robotar inom vården, och har därigenom utvecklat unik kompetens och insikt inom denna marknad. Med våra innovativa och värdeskapande produkter, inom aktivering, säkerhet, kommunikation och måltid, är vi med och utvecklar framtidens välfärd. Bolaget har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Kina, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, England, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com. Tilläggningsupplysningar Föreliggande halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Redovisningsprinciper Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Camanio Care ABs årsredovisning för 2016, sid 14-18 Kommande finansiella rapporter Datum 2017-11- 24 Rapport Kvartalsrapport (Q3) Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida, www.camanio.com. Rapporterna kan även nås via AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se. 8
Om Camanio Care Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik och uppkopplade tjänster som fokuserar på människors grundläggande behov. I dag erbjuder vi lösningar som ökar kvalitet på områdena aktivering, måltid och kommunikation, exempelvis jdome BikeAround, Bestic och Giraff. Camanio Care har idag huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, UK, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Australien. Kontakt Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 08-12 44 88 55 info@camanio.com Org.nummer: 556761-0307 Denna delårsrapport har godkänts för utfärdande av styrelsen 2017-08- 25. 9