2010-08-27 kl 8.45 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) TILLVÄXT +80% MOBIL I FOKUS! HÄNDELSER UNDER KVARTALET - Omsättningstillväxten uppgick till över 80 % - Övertagande av Spinbox genomfört under april - Förvärv och tillträde av LandNCall under juni - AllTele Mobiltelefoni företag lanserades under juni - Antalet ÅF-företag för varumärket Size har ökat från 80 till över 100 st - Tillväxten inom AllTele företag (exklusive Spinbox) uppgick till över 40 % ALLTELE I SIFFROR (MKR) APR-JUN JAN-JUN - Nettoomsättning 99,5 (55,0) 171,1 (110,3) - Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,0 (-1,2) 27,2 (14,8) - EBITDA 8,9 (3,7) 16,2 (12,4) - Rörelseresultat 3,0 (-1,2) 4,8 (2,7) - Engångskostnader avseende förvärv / börsnotering 0,4 (2,5) 0,7 (3,4) - Periodens resultat 1,6 (-1,5) 2,4 (0,7) - Resultat per aktie, kr 0,15 (-0,15) 0,23 (0,07) VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT - Revidering av finansiella mål: Omsättningsmålet för 2012 reviderat från 450 till 650 Mkr - Apportemission under juli 2010: 112.995 aktier emitterade som delbetalning av LandNCall
VD KOMMENTAR Under perioden har affärsvolymen nära nog fördubblats i jämförelse med föregående år. Förvärvet av Spinbox, som tillträddes så sent som under april månad, har givit en markant volymtillväxt och samtidigt lett till en kraftig omsättningsfördelning mot företagsmarknaden. Till följd av denna tillväxt har regionorganisationen förstärkts och AllTele företag är i dag en rikstäckande kommunikationsoperatör med huvudfokus mot SME-marknaden. De under juni lanserade mobiltjänsterna till företagsmarknaden har inneburit en organisk tillväxt i på närmare 40 % och trenden är fortsatt mycket stark. Samarbetet med Telia på mobilområdet har ytterligare stärkts i samband med förvärvet av Spinbox och mobila tjänster i kombination med vårt traditionella bredbands- och IP-telefonierbjudande kommer att få ett starkt genomslag i nära framtid. Den tidigare planerade lanseringen av mobiltjänster mot privatmarknaden har mot bakgrund av integrationen av Spinbox senarelagts och kommer nu att ske under hösten. De sedan årsskiftet förändrade redovisningsprinciperna (IFRS3) innebär att förvärvskostnader i samband med företagsförvärv måste redovisas direkt mot resultatet och har under perioden inneburit en kortsiktigt högre kostnadsnivå. Resultatpåverkande förvärvskostnader (exklusive integrations- och strukturkostnader) uppgick under perioden till c:a 0,7 Mkr. Rörelsens resultatutveckling och kassaflöde är i kombination med en fortsatt aggressiv amortering i fokus. Tillväxten som tidigare helt dominerats av förvärv kommer framförallt på företagsmarknaden att övergå till organisk tillväxt och till mindre del via fortsatta förvärv på privatmarknaden. Privatmarknaden präglas fortsatt av en ökande konkurrens med prispress på nyförsäljning, vilket innebär att vår etablerade förvärvsmodell med färdiga kundbaser fortfarande ger ett betydligt bättre ekonomiskt utfall än vad som är fallet med organisk tillväxt. I och med förvärvet av LandNCall etablerar vi i nära samarbete med Vingresor och Fritidsresor en mycket spännande utlandssatsning på mobiltelefoni för nordiska utlandsresenärer som redan under kommande vintersäsong beräknas kunna resultera i en väsentlig volymtillväxt med goda marginaler. Den stora utmaningen under hösten är den fortsatta integrationen av Spinbox och företagslanseringen i stort. Spinbox har i dag drygt 100-talet aktiva återförsäljare som nu också får paketeringserbjudanden med AllTeles utbud av fasta tjänster. I kombination med vår stabila privatmarknad där korsförsäljning fortsatt ger bra utfall kommer hösten och kommande år att innebära en fortsatt tillväxt. 2
Styrelsens tidigare prognos, som bl a angav en årsomsättning för 2010 på 300 Mkr, är genom gjorda förvärv överspelad. Den tidigare givna indikationen om en omsättningstakt om 400 Mkr på rullande tolvmånadersbasis har bekräftats. Effekten av genomförda förvärv har inneburit ökade strukturkostnader avseende bl a verksamhetsintegration och utveckling av nya system. Samtidigt innebär förvärven stora volymfördelar avseende framtida produktionskostnader med ett långsiktigt bättre resultat som följd. Mot bakgrund av AllTeles starka tillväxttakt och aggressiva förvärvsstrategi är det i nuläget svårt att bedöma den kortsiktiga kostnadsbilden. Styrelsen avstår därför för närvarande från att presentera en ny prognos men väljer istället att höja de övergripande finansiella målen. Med en tillväxttakt på mer än 80 % (kvartal till kvartal) och med ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med en ökning av EBITDA med 140 % (kvartal till kvartal) och ett mycket starkt produktutbud känner jag mig övertygad om att AllTele står på fast mark inför framtiden. Skellefteå augusti 2010 Ola Norberg 3
VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN RÖRELSENS INTÄKTER Koncernens omsättning under första halvåret 2010 ökade med 60,1 Mkr till 171,1 (110,3) Mkr, en ökning med 55,1 % jämfört med samma period. Koncernens omsättning under andra kvartalet 2010 uppgick till 99,5 (55,0) Mkr, en ökning med 80,1 % jämfört med samma period. Ökningen beror främst på intäkterna från förvärven av Kramnet AllTele AB, MegaPhone och Spinbox AB. RÖRELSENS KOSTNADER OCH RESULTAT Rörelsens kostnader uppgick första halvåret 2010 till 166,4 (107,5) Mkr, en ökning med 54,7 % jämfört med samma period förra året. Rörelsens kostnader uppgick andra kvartalet 2010 till 96,5 (56,2) Mkr, en ökning med 72,7 % jämfört med samma period förra året. Kostnadsökningen avser främst kostnader som tillkom koncernen via förvärven av Kramnet AllTele AB, MegaPhones och Spinbox AB. Dessa kostnader inkluderar löpande rörelsekostnader från de förvärvade rörelserna samt extra kostnader för att integrera de förvärvade verksamheterna med avsikt att förbättra framtida marginaler. Engångskostnader relaterade till förvärven under 2010 som har belastat resultatet enligt nya redovisningsprinciper för 2010 uppgick till 0,7 Mkr. Koncernens EBITDA (resultat före ränta, skatter och avskrivningar) uppgick för första halvåret 2010 till 16,2 (12,4) Mkr en ökning med 30,6 %. Koncernens EBITDA för andra kvartalet 2010 ökade med 140,5 % till 8,9 (3,7) Mkr. Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2010 uppgick till 4,8 (2,7) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om 0,23 (0,07) kr. Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2010 uppgick till 3,0 (-1,2) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om 0,15 (-0,15) kr. INVESTERINGAR Koncernen investerade 6,1 (3,4) Mkr under första halvåret och 5,1 (1,0) Mkr under andra kvartalet 2010 i maskiner och inventarier. Investeringarna avser främst infrastrukturanpasningar för att möta den ökade kundtillströmningen samt utbyggnaden av AllTeles TVsatsning. Koncernen investerade 40,4 (0,5) Mkr första kvartalet 2010 i immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärven av Megaphone, Spinbox AB samt LandNCall AB. 4
KASSAFLÖDE Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för första halvåret 2010 till 27,2 jämfört med 14,8 Mkr för samma period förra året. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för andra kvartalet till 16,0 jämfört med -1,2 Mkr för samma period förra året. Rörelsekapitalförändringar påverkade koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten positiv med 12,7 Mkr under första halvåret 2010 jämfört med en positiv påverkande om 4,2 Mkr under samma period. FINANSIELL STÄLLNING Det egna kapitalet uppgick den 30 juni 2010 till 94,7 (71,3) Mkr. Soliditeten uppgick till 36 (41) %. Koncernens balansomslutning uppgick den 30 juni 2010 till 265,3 (173,4) Mkr. Under andra kvartalet 2010 genomförde AllTele en apportemission av 865 551 aktier till betalning för Spinbox AB. Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 30 juni 2010 till 40,3 (20,5) Mkr, varav outnyttjad checkräkningskredit utgjorde 15,0 (4,0) Mkr. FINANSIERING Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån. Koncernens räntebärande låneskuld ökade under första halvåret med 10,9 Mkr. En existerande bankkredit om 4,5 Mkr ersattes under första kvartalet av en ny förmånligare två års bankkredit om 12 Mkr samt tillkom en fakturabelåning kredit om 9,5 Mkr under andra kvartalet vid förvärvet av Spinbox AB. Löpande amorteringar av krediter under första halvåret uppgick till 6,7 Mkr. Moderbolagets checkräkningskredit ökades från 10 Mkr till 15 Mkr under första kvartalet. Moderbolagets checkräkningskredit var outnyttjad per den 30 juni 2010. PROGNOS De under slutet av genomförda förvärven och förvärven av Spinbox AB samt LandNCall AB har inneburit väsentliga förändringar i verksamheten. De kortsiktiga effekterna av förvärven har ännu inte fullt ut kunnat bedömas. Styrelsen avstår därför för närvarande från att lämna en ny prognos. Med anledning av den förväntade volymtillväxten har styrelsen däremot justerat de övergripande finansiella målen. Styrelsen satte inför börsnoteringen i juni upp fyra övergripande mål för verksamheten fram till och med 2012. Målen innefattar att bolaget senast 2012 ska ha uppnått en omsättning överstigande 450 Mkr med en EBITDA- och rörelsemarginal överstigande 20 respektive 10 procent samt att verksamheten ska generera starka operativa kassaflöden. Styrelsen har nu höjt omsättningsmålet för samma period till 650 Mkr. 5
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN Styrelsen har reviderat bolagets övergripande finansiella mål: Omsättningsmålet för 2012 reviderat från 450 till 650 Mkr. Bolaget har genomfört en apportemission under juli 2010 omfattande 112.995 aktier som delbetalning av LandNCall FRAMTIDSUTSIKTER AllTele har nu ett mycket brett produkterbjudande som nu lanseras på bred front. AllTele är nu en helhetsleverantör av elektronisk kommunikation och media vilket borgar för en god konkurrensfördel. Att som AllTele kunna erbjuda egenproducerade tjänster kommer inte bara att öka tillväxten utan även den långsiktiga lönsamheten i befintlig och framtida kundbas. MODERBOLAGET Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för första halvåret 2010 uppgick till 129,1 (105,6) Mkr, nettoresultatet uppgick till 2,0 (1,3) Mkr och investeringarna till 25,0 (3,0) Mkr varav 20,8 (0) relaterade till förvärv av dotterbolag under 2010. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå, i vilken AllTeles styrelseordförande är verksam. Dessa kostnader prissätts marknadsmässigt. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 16 sid 47 i årsredovisningen för räkenskapsåret. RISKFAKTORER En redovisning för övriga riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för not 2 sid 37-38. Någon förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 och ÅRL. 6
Följande nya standarder, samt ändringar och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare. IAS 27 (Ändring), Koncernredovisning och separata finansiella rapporter (gäller från den 1 juli ). Ändringen innebär bl a att resultat hänförligt till minoritetsaktieägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ. Ändringen av standarden kommer att påverka transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande från den 1 januari 2010. IFRS 3 (Ändring), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli ). Ändringen gäller för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet och innebär förändringar av hur framtida förvärv redovisas. Exempelvis redovisas alla betalningar för förvärv av verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen. Justeringar av anskaffningsvärdet redovisas i resultaträkningen. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt på tidigare förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner från den 1 januari 2010. IAS 38 (ändring), Immateriella tillgångar. Ändringen är den del av IASBs årliga förbättringsprojekt. Ändringen kommer att tillämpas från samma tidpunkt som IFRS 3 tillämpas. Ändringen ger förtydliganden vid värdering av immateriella tillgångar vid ett rörelseförvärv. Ändringen bedöms inte ha någon väsentlig betydelse på koncernens finansiella rapporter. En mer detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper AllTele tillämpar presenteras i årsredovisningen för. AKTIEN AllTeles aktiekapital per den 30 juni 2010 uppgick till 2 150 750 kr och är fördelades på 10 753 751 aktier. AllTeles aktie handlas sedan 15 juni på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 7
FÖRSÄKRAN Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Skellefteå den 26 augusti 2010 AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Thomas Nygren Ola Norberg Björn Wolrath Olle Söderberg Camilla Moström Koebe Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av AllTeles revisor. 8
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 12 november 2010 Delårsrapport jan-sep 2010 17 februari 2011 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010 KONTAKTINFORMATION VD Ola Norberg Tel 0706-66 00 50 ola.norberg@alltele.se CFO Karl Asp Tel 08-517 810 14 karl.asp@alltele.se För mer information se www.alltele.se FINANSIELL INFORMATION Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2010 kl 08:45. Finansiell information kan beställas från bolaget via ir@alltele.se alternativt: AllTele, Investor Relations Segelbåtsvägen 2 112 64 STOCKHOLM 9
RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN* Resultaträkningen i sammandrag, Kkr Apr - jun 2010 Apr - jun Jan - jun 2010 Jan - jun Nettoomsättning 99 466 55 017 171 136 110 279 228 238 Övriga intäkter - - - - 1 500 Summa intäkter 99 466 55 017 171 136 110 279 229 738 Helår Produktionskostnader och teleutrustning -67 327-32 513-114 977-64 591-137 780 Övriga externa kostnader -8 100-7 209-13 729-11 689-20 593 Personalkostnader -15 184-11 578-26 266-21 585-42 559 Avskrivningar -5 874-4 882-11 401-9 674-19 289 Summa rörelsens kostnader -96 486-56 182-166 373-107 539-220 221 Rörelseresultat 2 980-1 165 4 763 2 740 9 517 Ränteintäkter 11 8 18 15 52 Räntekostnader, övriga finansiella -851-832 -1 591-1 793-3 162 Finansiellt netto -840-824 -1 573-1 778-3 110 Resultat efter finansiella poster 2 140-1 989 3 190 962 6 407 Skatter -563 523-839 -253-557 Periodens resultat 1 577-1 466 2 351 709 5 850 Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,15-0,15 0,23 0,07 0,59 Genomsnittligt antal aktier 10 753 751 9 888 200 10 339 808 9 888 200 9 888 200 * Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare. 10
BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN Balansräkningen i sammandrag, Kkr 2010-06-30-06-30-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 157 703 122 232 143 056 Materiella anläggningstillgångar 13 785 9 334 10 366 Uppskjuten skattefordran 4 164 5 452 5 003 Summa anläggningstillgångar 175 652 137 018 158 425 Lager 7 232 1 466 7 815 Kundfordringar 26 134 9 860 15 905 Övriga kortfristiga fordringar 1 097 79 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 873 8 414 10 358 Likvida medel 25 308 16 529 27 313 Summa omsättningstillgångar 89 644 36 348 61 557 Summa tillgångar 265 296 173 366 219 982 Eget Kapital Eget kapital exklusive periodens resultat 92 331 70 564 70 564 Periodens resultat 2 351 709 5 850 Summa eget kapital 94 682 71 273 76 414 Lån 18 650 25 734 22 317 Summa långfristiga skulder 18 650 25 734 22 317 Kortfristig del av lån 26 400 10 500 35 556 Leverantörsskulder 53 830 24 363 33 570 Skatteskulder - - 50 Övriga kortfristiga skulder 11 751 6 012 7 050 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 983 35 484 45 025 Summa kortfristiga skulder 151 964 76 359 121 251 Summa skulder och eget kapital 265 296 173 366 219 982 11
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN Koncernen - Förändring av eget kapital i Kkr Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlade förluster Årets resultat Summa Belopp års ingång 1 977 91 871-25 554 2 270 70 564 Överföring av föregående års resultat - - 2 270-2 270 - Periodens resultat - - - 2 175 2 175 Belopp kvartal 1 utgång 1 977 91 871-23 284 2 175 72 739 Periodens resultat - - - -1 466-1 466 Belopp vid kvartal 2 utgång 1 977 91 871-23 284 709 71 273 Periodens resultat - - - 2 955 2 955 Belopp vid kvartal 3 utgång 1 977 91 871-23 284 3 664 74 228 Periodens resultat - - - 2 186 2 186 Belopp vid års utgång 1 977 91 871-23 284 5 850 76 414 Överföring av föregående års resultat - - 5 850-5 850 0 Periodens resultat - - - 774 774 Belopp vid kvartal 1 2010 utgång 1 977 91 871-17 434 774 77 188 Apportemission 173 15 926 - - 16 099 Kostnader för apportemissioner - -182 - - -182 Periodens resultat - - - 1 577 1 577 Belopp vid kvartal 2 2010 utgång 2 150 107 615-17 434 2 351 94 682 12
KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr Apr - jun 2010 Apr - jun Jan - jun 2010 Jan - jun Helår Rörelseresultat efter finansiella poster 2 140-1 989 3 190 962 6 407 Justering poster som ej ingår i kassaflödet: Övrigt - - - - -1 500 Avskrivningar 5 874 4 882 11 401 9 674 19 289 Förändring av rörelsekapital 8 017-4 077 12 651 4 211 13 874 Kassaflöde från löpande verksamheten 16 031-1 184 27 243 14 847 38 070 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 - - -18 392-485 -986 Förvärv av dotterbolag 2-2 375 - -4 625 - -3 613 Inventarier, maskiner och datorer -5 124-412 -6 134-3 445-6 186 Summa kassaflöde från investeringsverksamheten -7 499-412 -29 151-3 930-10 785 Kassaflöde efter investeringar 8 532-1 596-1 908 10 917 27 285 Upptagna lån - - 7 500 - - Amortering av lån -3 833-4 385-6 666-8 286-13 870 Förändring av övriga kortfristiga lån -749 - -749 - - Kostnader för emittering av aktier -182 - -182 - - Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 764-4 385-97 -8 286-13 870 Periodens kassaflöde 3 768-5 981-2 005 2 631 13 415 Likvida medel vid periodens ingång 21 540 22 510 27 313 13 898 13 898 Periodens kassaflöde 3 768-5 981-2 005 2 631 13 415 Likvida medel vid periodens utgång 25 308 16 529 25 308 16 529 27 313 1 Varav 17 935 Kkr avser betalningen under januari 2010 för MegaPhoneförvärvet som gjordes under december. 2 Under februari 2010 betalades en delbetalning om 2 225 Kkr och under april 2010 betalades en slutbetalning om 2 225 Kkr för Kramnet Alltele AB som förvärvades under november. Vidare var nettot av kassaflödeseffekten i samband med förvärv av Spinbox AB och LandNCall AB -125 Kkr. 13
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING (Kkr) i sammandrag Apr jun 2010 Apr jun Jan jun 2010 Jan jun Helår Nettoomsättning 64 433 52 754 129 057 105 563 216 287 Rörelsens kostnader -61 787-53 559-124 798-102 062-208 385 Rörelseresultat 2 646-805 4 259 3 501 7 902 Finansiellt netto -761-833 -1 488-1 785-3 115 Resultat efter finansiella poster 1 885-1 638 2 771 1 716 4 787 Skatt -496 431-729 -451-531 Periodens resultat 1 389-1 207 2 042 1 265 4 256 BALANSRÄKNING (Kkr) i sammandrag 2010-06-30-06-30-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 116 143 111 098 123 029 Materiella anläggningstillgångar 10 163 8 098 8 509 Finansiella anläggningstillgångar 48 484 20 573 28 372 Summa anläggningstillgångar 174 790 139 769 159 910 Övriga omsättningstillgångar 31 983 19 107 30 451 Kassa och bank 7 384 15 557 22 253 Summa omsättningstillgångar 39 367 34 664 52 704 Summa tillgångar 214 157 174 433 212 614 Eget kapital 95 376 74 426 77 418 Långfristiga skulder - lån 18 650 25 734 22 317 Kortfristig del av Lån 16 872 10 500 35 556 Övriga skulder 83 259 63 773 77 323 Summa kortfristiga skulder 100 131 74 273 112 879 Summa skulder och eget kapital 214 157 174 433 212 614 14
KONCERNENS NYCKELTAL Nyckeltal Apr jun 2010 Apr jun Jan jun 2010 Jan jun Nettoomsättning (Kkr) 99 466 55 017 171 136 110 279 228 238 Rörelseresultat (Kkr) 2 980-1 165 4 763 2 740 9 517 Periodens resultat (Kkr) 1 577-1 466 2 351 709 5 850 Rörelsemarginal (%) 3,0-2,1 2,8 2,5 4,1 Vinstmarginal (%) 2,2-3,6 1,9 1,7 2,8 Avkastning på totalt kapital (%) 1,3-0,7 2,2 1,6 5,5 Avkastning på eget kapital (%) 1,9-2,0 2,9 1,0 8,0 Skuldsättningsgrad (ggr) 0,33 0,45 0,33 0,45 0,38 Resultat per aktie (kr) 0,15-0,15 0,23 0,07 0,59 Eget kapital per aktie (kr) 8,80 7,21 8,80 7,21 7,73 Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 10 753 751 9 888 200 10 320 976 9 888 200 9 888 200 Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr) 16 031-1 184 27 243 14 847 38 070 Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Kkr) Inklusive outnyttjad checkräkningskredit om 15 000 Kkr per 2010-06-30, 4 000 Kkr per -06-30 samt 10 000 Kkr per -12-31. 40 308 20 529 40 308 20 529 37 313 Balansomslutning (Kkr) 265 296 173 366 265 296 173 366 219 982 Räntebärande skulder (Kkr) 39 512 32 234 39 512 32 234 29 150 Soliditet (%) 36 41 36 41 35 Helår DEFINITIONER Rörelsemarginal: Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital: Årets/periodens resultat i procent av viktad genomsnittligt eget kapital Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Resultat per aktie: Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Soliditet: Eget kapital i relation till balansomslutningen. 15
Not 1 Köpeskillingen för Spinbox AB har preliminärt fördelats enligt följande: Bokfört värde Justeringar Verkligt värde Goodwill - 17 357 17 357 Inventarier och verktyg 828-828 Varulager 418-418 Rörelsetillgångar 29 671-29 671 Rörelseskulder -33 050 - -33 050 Likvida medel 875-875 Summa tillgångar/-skulder -1 258 17 357 16 099 Effekt på kassaflödet: Köpeskilling 16 099 Apportemission -16 099 Likvida medel i förvärvat bolag 875 Kassaflödeseffekt 875 Köpeskillingen för förvärv av LandNCall AB har preliminärt fördelats enligt följande: Bokfört värde Justeringar Verkligt värde Goodwill - 4 692 4 692 Lager 50-50 Summa 50 4 692 4 742 Beräknad effekt på kassaflödet: Köpeskilling 4 742 Apportemission -2 000 Option -1 492 Betalas maj 2011 baserad på resultatmål -250 Kontant del av köpeskilling -1 000 Nettokassaflödeseffekt från förvärv: Spinbox AB 875 LandNCall AB -1 000 Nettokassaflödeseffekt -125 Goodwill för Spinbox AB är hänförlig till bolagets starka marknadsposition, övertagna system, synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet samt bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga. Goodwill för LandNCall AB är hänförlig till utvecklade partnerrelationer samt systemkunskap. Under april 2010 genomfördes en apportemission av 865.551 aktier som betalningsmedel för förvärvet av Spinbox AB. Vid förvärvet av LandNCall AB har köpeskillingen delats upp i huvudsakligen fyra delar. En kontant del som utbetalades i samband med tillträdet under juni 2010, en apportemission av 112 995 aktier under juli 2010, en optionsdel som kommer att utfärdas under hösten 2010 avseende ytterligare 112 995 aktier, samt en resultatvillkorad tilläggsköpeskilling beräknad till 250 Kkr som kan komma att betalas ut under våren 2011. I bokslutet den 30 juni 2010 har en skuld på 3 742 Kkr tagits upp för värdet av aktierna, optionerna och tilläggsköpeskillingen relaterad till förvärvet av LandNCall AB. Koncernomsättning för första halvåret som inkluderar Spinbox AB från den 1 april 2010 uppgick till 171,1 Mkr. Om förvärvet hade ägt rum den 1 januari 2010 skulle koncernens omsättning varit 196,5 Mkr. 16
OM ALLTELE AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska teleoch bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan den 15 juni på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. AllTele utmanar de större aktörerna TeliaSonera, Telenor (Telenor, Bredbandsbolaget, Glocalnet), Tele2 och ComHem med en förmånlig prisbild och hjälper därmed privat- och företagskunder att minska sina kommunikationskostnader. AllTele erbjuder en rikstäckande och komplett kommunikationslösning för mobil och fast telefoni, mobilt och fast bredband och TV. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Tranås, Kramfors, Luleå, Umeå, Vilhelmina och Östersund. Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se 17