Sida 1 av 9 MARKNADSNYTT 2017-03-19 Internationellt Spannmål och raps Den gångna veckans noteringar på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar är klart nedåt. Det har i stort varit en relativ lugn vecka på börserna men den svenska kronan har åter förstärkts vilket pressat det svenska priset. Veckans slutkurser och förändringar blev: Vete på Paris -1,0% 172,00/ton och på Chicago -1.0% till 436,25c/b= 148,65/ton. Majs på Paris -0,1% till 172,25/ton och på Chicago +0,9% till 367,50c/b = 134,10/ton. Raps på Paris -1,2% till 407,50/ton och soja på Chicago-0,6% till 1000,00c/b= 340,70/ton. Raps på Winnipeg -3,7% till CAD 505,70 ton= 350,30/ton. Euro/USD + 0,4% till 1,0790. För närvarande är marknadsrapporter fokuserade på vad som händer med skörden av majs och soja i Sydamerika. Trots för mycket nederbörd i några områden och för lite i andra ser det som helhet bra ut. Skördarna är som beräknat eller bättre. Vi väntar nu på mer rapporter om dels övervintring av höstsådd och dels vårsådd av spannmål och oljeväxter på norra halvklotet. Det finns hittills inga oroande rapporter vad gäller höstsådden utan tvärtom indikerar rapporterna hittills om en mycket bra övervintring. Från USA rapporteras att ser har man börjat oroa sig för torka i delar av höstveteodlingen. Vårsådden i Europa har över lag startat bra utan några rapporterade svårigheter. Trots de senaste två veckornas prisfall på börsvete är den stigande pristrenden för vete inte bruten. Vi får hoppas att vi under kommande vecka åter får stigande kurser. Det ser däremot mycket sämre ut för priset på raps. Fallande priser på sojaolja och palmolja i kombination med prognoser om ökad produktion har satt en ordentlig prispress på rapsen. I Sverige Marknaden runt Östersjön präglas fortfarande av ett köpintresse av billigt vete som kan användas till foder eller etanol. Så har det varit under hela säsongen. Det fattas alltså inte vete kvantitetsmässigt i detta område, utan spelet handlar mer om vad vetet skall kosta. Säljarna strävar efter att som minst få ut något över 160 /ton fritt lastat ombord i båten. Det innebär i svenska kronor ca 1,53 kr/kg fritt lastat. För den som sedan skall importera en sådan båt, måste naturligtvis sjöfrakt och lossning adderas till. Ett sådant totalt logistikpaket mellan hamnar från olika sidor av Östersjön är omöjligt att genomföra billigare än ca 10-12 öre/kg. Det
Sida 2 av 9 innebär att det billigaste vete som man kan köpa utifrån, kommer prismässigt upp i närheten av 1,65 kr/kg lossat och klart på hemmahamn. Detta importpris utgör naturligtvis en gräns för vad en köpare av vete på hemmaplan vill betala. Transport från hamn till produktionsanläggning höjer självklart priset ytterligare. Sedan är det en fråga för den som köper resp. säljer att komma överens om vad ett relevant pris på vete skall vara i t.ex. de svenska hamnorterna. Å andra sidan måste man även titta på vad en säljare har för alternativ, om inte hemmakunderna skulle vilja köpa vetet. Om man synar en sådan exportkalkyl så är det inte självklart att hitta utländska kunder som vill betala mycket mer än 160-165 /ton fritt lastat ombord i en exportbåt. Antag att en exportbåt är värd t.ex. 163 /ton plus-minus någon euro, beroende på kvalitet. Priset blir då cirka1,54 kr/kg. Om man backar det priset med lastningskostnader och handelsmarginaler så kan det vara svårt att betala odlaren mycket mer än kanske 1,45 kr/kg i exportorten vid nuvarande börskurs och värde på svenska kronan. Ovanstående är inget annat än det vanliga spelet mellan tillgång och efterfrågan. Om man lite förenklat konstaterar att en exportvara är värd 1,45 kr/kg i exporthamnen och 1,65 kr/ton i importhamnen, så finns det alltså ett spann på hela 0,20 kr/kg att förhandla om. Vem som sedan måste ge sig först, beror ju på hur angelägen eller tvingad man är att göra affär. Så är det nu och så kommer det alltid att vara. BM Agri har lastat en exportbåt med 3500 ton vete i Västerås med mycket fin kvalitet. Vi har ju i år mycket höga värden på både rymdvikt, falltal och proteinhalt. När köparen hunnit lossa och analysera lasten, kommer vi förhoppningsvis att kunna sälja fler båtlaster. Efter vete, som är en den största grödan för oss svenskar, så har vi kornet på andra plats. Kornet kan ju vara av foderkvalitet eller maltkornskvalitet. Just i år har foderkorn varit hårt prispressat, men i takt med att fodervete kostar så pass som det gör, så bör det under våren finnas ett värde även i foderkorn kan man tycka. Maltkornet har under säsongen uppvisat en bättre priskurva, genom att det funnits en maltkornspremie över foderkornet. Det har som mest handlat om ett tillägg på cirka 0,30-0,40 kr/kg. Idag är marknaden relativt mättad vad gäller maltkorn av gammal skörd, men priset för odlaren ligger fortfarande minst 0,20 kr/kg över foderkornet. Idag bör maltkorn kunna betalas mellan 1,51 till 1,55 kr/kg fritt exporthamn, under förutsättning att det handlar om maltkornskvalitet vill säga. Om det gror dåligt, eller om proteinet är högt, så är det ju inte fråga om ett maltkorn. För nästa säsong ligger priset lite högre. Ett rättvisande pris är 1,57-1,61 kr/kg beroende på vilken hamnort som gäller. I Frankrike har man nu i stort sett sått färdigt sitt maltkorn, medan engelsmännen har fått 20-25 % i backen. I Sverige får vi väl vänta ytterligare ett antal veckor.
Sida 3 av 9 Marknaden för maltkorn har varit relativt stabil både vad gäller gammal skörd och för kommande skörd. Vi ser dock en risk för fallande priser baserat på prognoser om ökade maltkornsarealer inom EU samt ökad konkurrens på den internationella marknaden efter rapporter om goda maltkornsskördar i både Australien och Argentina. Kontakta oss på info@bmagri.se med info om vad du har till salu av både ny och gammal skörd. Vi har under den gångna veckan lastat fyra båtar med maltkorn för export (se bilder nedan). Den översta bilden visar hur lastning sker i Västerås. Bilarna tippar på en mycket slät betongplatta alldeles bredvid båten. Vi lyfter sedan ombord spannmålen med hamnens kran som är försedd med en stor skopa. Den nedersta bilden visar lastning i Trelleborg. Lastning sker via ett stort transportband och bilarna tippar direkt ned på detta band. I båda fallen tar det cirka 1,5 2 dagar att lasta ett fartyg på 3000 ton vilket är en standardstorlek vad gäller handeln med maltkorn.
Sida 4 av 9 När det gäller raps så har tyvärr priset fallit tillbaka ytterligare beroende på fortsatt stora prisfall på soja och på sojaolja. Det fysiska priset på raps skörd 2016 fritt levererat Karlshamn har påverkats mindre än priset på ny skörd (se prisdiagram). Detta beror på att lagren är mycket små och beräknas vara tömda när ny skörd kan börja används. För skörd 2017 och skördeleverans är nu priset på nivån 3,36 kr/kg. Den fortsatta prisutvecklingen för ny skörd blir mycket beroende av hur priset på andra oljeväxter utvecklas samt hur övervintringen av höstrapsen blir på norra halvklotet. Den aktuella prisnivån för skörd 2017 får fortsatt betraktas såsom intressant om man jämför med de senaste två årens priser på 2,70-3,10 vid skördeleverans. Vi kan därför fortsatt rekommendera att säkra minst hälften av beräknad skörd och vill man försäkra sig om utrymme för direktleverans till Karlshamn i samband med skörd så kan man säkra upp ännu mer. Anmäl ditt intresse avseende samtliga grödor till info@spannmal.se Vi kontaktar därefter dig för att diskutera detaljerna. Grynhavre är ett fortsatt sorgebarn där vi ännu inte sett samma prisuppgång efter skördeperioden som vi sett på andra varuslag. Det finns tyvärr ingenting just nu som tyder på att det kan bli någon större förändring av havrepriset för skörd 2016. Det vi kan hoppas på är att det kommer rapporter om minskade havrearealer nu när vårsådden på norra halvklotet startar upp. Havremarknaden lever ju ett eget liv men brukar alltid till viss del påverkas av pristrenden på övriga grödor. Eftersom det har varit en stigande pristrend på vete så kan vi ju hoppas att även havren kommer att öka i pris om pristrenden på vete fortsätter upp. Vi vet ju att förbrukningen av havre till livsmedel är ökande vilket ju är mycket positivt men för att detta skall leda till höjda priser så krävs även en tydlig minskning av lagren. Den havre som vi har i Sverige av skörd 2016 har en exceptionellt god kvalité. Om det kommer rapporter om minskad vårsådd av havre eller torka på kommande skörd så kommer säkert många köpare fram för att snabbt passa på att fylla upp sina lager av gammal skörd. Vi får hoppas på ett sådant race i år. Marknadsnytt för ett år sedan. Det kan vara intressant att ibland blicka tillbaka och se hur det var för ett år sedan. I Marknadsnytt v.11 2016 talade vi då om att priserna var fortsatt nedåt p.g.a. en allt starkare krona samt att våra inhemska industrier nu började bli mätta. Samtidigt så började det nu att komma fram fler partier med höga proteinhalter vilket det tidigare varit brist på. Dessa kom dock fram alltför sent eftersom kvarnarna redan hunnit importera vete med hög proteinhalt. Vi talade även om att konkurrensen i handelsledet minskat p.g.a. att de svenska kvarnarna köper nästan all spannmål direkt av odlare. Det gäller i första hand Lantmännens kvarnar men även mindre privata kvarnar har egna inköpare som köper direkt av odlare. I östra Sverige är Lantmännens kvarnar ensamma på marknaden och övriga kvarnar är i stort sett ensamma i sina respektive närområden. BM Agri och andra fristående handlare som inte har egna industrier kommer endast ifråga såsom leverantörer av specialkvaliteter. Detta var en mycket stor förändring som nyligen har skett i Sverige. För några år sedan fanns det många olika kvarnföretag som handlade i partiledet men nu finns det endast ett fåtal som köper huvudparten i partiledet. Detta medför en minskad konkurrens i odlarledet.
Prisnivåer Sida 5 av 9 Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2016 i Sverige. Priserna avser en standardkvalitet fritt gård och relativt omgående leverans om inget annat anges. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo där man måste kalkylera med en lagringskostnad. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.10 är 1593 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med cirka 11,5 % proteinhalt: 1,35-1,47 kr/kg. Priserna fritt förbrukare eller exporthamn hamnar då på nivån 1,45-1,60 beroende på var i landet köparen finns. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå som varierar kraftigt beroende av transportavståndet till närmsta kvarn. Pris 1,40-1,55 fritt gård. Priset på vårvete med proteinhalt över 14% är klart högre. Efterfrågan är dock mycket låg på vårvete i år. Fodervete, stärkelsevete och etanolvete: 1,32-1,45 Rågvete: 1,25-1,30 Kvarnråg: 1,40-1,45 Foderhavre: 1,15-1,22 och 1,25-1,35 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,20-1,30. Maltkorn 1,45-1,55 men cirka 1,67 fritt mälteri vid direktleverans på eftersäsong. Foderärt 1,65-1,75 samt Åkerbönor 1,60-1,70 Linfrö 3,40-3,55 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Grundpris cirka 3,90 fritt Karlshamn vid leverans i februari. Priset på ny skörd och leverans i juli/augusti 2017 är på nivån 3,36 och 3,47 vid leverans efter årsskiftet.. Vi är fortfarande köpare av främst maltkorn och raps av både skörd 2016 och 2017. Vi söker även KRAV-godkänt vete med proteinhalt min 10,5 % för relativt omgående leverans till kund. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu. Prisdiagram Jordbruksverkets exportnotering på svenskt vete (gul linje) jämfört med andra internationella noteringar på fysiskt vete.
Vete Paris & Chicago (närmsta termin) I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Sida 6 av 9 Raps Paris (närmsta termin jmf. med augustiteminen för ny skörd). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Växelkurs Euro/SEK och USD/SEK I nedanstående diagram har EUR svart linje (och avläses mot den högra axeln) och USD har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 7 av 9 Mineralgödsel Internationellt Urea Priset på urea har fortsatt nedåt. Anledningen till detta är en låg efterfrågan på viktiga marknader. Det blir nu för sent för att åter driva upp priserna eftersom tillgången förväntas att öka. Nitrat Efter hand som vårbruket inom EU blir klart så minskar efterfrågan på nitrat. Sänkta urea priser dämpar också köpintresset för nitrat. Detta har medfört ett pristryck och det börjar nu komma rapporter om prissänkningar på såväl rysk som västeuropeisk nitrat. I Sverige De prisnivåer som finns i den svenska marknaden är fortfarande klart under den prisnivå som gäller för nya inköp. Det beror på att det fortfarande finns kvar lager hos handlarna som är inköpta före den stora prisuppgången. På grund av att det finns en fungerande konkurrens mellan flera olika handlare så medför detta att priserna hålls nere tills dess att de flesta handlare känner att man har kommit ned på en lagernivå som känns ok. Ingen vill bli sittande med ett alltför stort övergångslager ifall det även i år blir ett prisfall när gödselsäsongen är över. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler. Vi erbjuder även produkter från andra tillverkare. Dessa är Anwil i Polen, Borealis i Frankrike och Rossosh i Ryssland. De är alla kända för att ta fram produkter med hög kvalité. Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg, Sölvesborg (även 1 000 kg SS) samt Umeå. N 34 Uddevalla GRANULERD 600 kg SS. Urea N46 Falkenberg 1000 kg SS NPK med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 21-3-10 + S Sölvesborg. NPK 27-3-5 + S är tyvärr slutsåld för säsongen.
Sida 8 av 9 I nedanstående tabell redovisar vi några exempel på intressanta erbjudanden. Vi har nu även med urea. Som ni ser är det en stor prisskillnad per kg kväve mellan urea som är billigast (5,87) och Axan som har högst pris (8,90). Vårt lager av N34 är nu nästan slut och vi vill snarast möjligt tömma lagret helt. Vi har därför sänkt priset på de sista säckarna. Först till kvarn gäller. Denna granulerade N34 har en mycket fin kvalité och vi tackar alla kunder som hört av sig med nöjda kommentar. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail på kontakt@bmagri.se. Det finns alltid någon på plats som kan ta hand om Din förfrågan och ge ett priserbjudande. Priserbjudande Priserbjudande fritt BM Agris lager Produkt Säck kg Från Pris kr/kg Pris per kg N Axan 27-4 Yara 750 Norrköping 2,40 8,90 NS 27-4 Borealis 750 Falkenberg 2,15 7,96 NS 27-4 Borealis 1000 Sölvesborg 2,15 7,96 NS 27-4,5 Anwil 750 Vänersborg 2,15 7,96 N34 Borealis (granulerad) 600 Uddevalla 2,20 6,47 Urea N46 1000 Falkenberg 2,70 5,87 YaraMila Raps 17-5-10 750 Norrköping 3,45 NPK 21-3-10 Rossosh 500 Sölvesborg 2,59 BM Agris kontaktuppgifter Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Henrik Berndtsson 070-8694579 henrik@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se
Sida 9 av 9