Grönklittsgruppen årsstämma VD-presentation 20 januari 2016
Verksamhet och varumärken Camping Skidåkning Temaparker
Verksamhet och varumärken
Organisation VD Mark Baljeu Marknadschef Daniel Mäkinen Ekonomichef Johanna Sammeli Försäljningschef Mari Tara Bygg-& fastighetschef Roger Tylen Tomteland Nicklas Lind Orsa Rovdjurspark Pernilla Thalin Tänndalen Peter Jonasson Orsa Grönklitt Mark Svenska Campingpärlor Helen Arnesson Moraparken Sarah Larsson
Viktiga händelser under räkenskapsåret Positivt resultat efter finansiella poster ökade till 9,2 mnkr (5,2 mnkr) Tillväxt i nettoomsättning med 42 mnkr till 219 mnkr (177 mnkr) Implementering av Moraparken AB i koncernen. Skipassförsäljning - Tänndalen + 6,5 % och Grönklitt +16% Investeringsvolym 21 mnkr Inspelning av 8 program Moraeus med mera Tomter i Grönklitt slutsålda exploatering av 66 nya tomter påbörjat Namnbyte Enåbadets Camping till Rättviks Camping
Viktiga händelser under räkenskapsåret Hamrafjällets Lift AB/Tänndalen Arbetsplatsolycka 6 februari 2012 Företagsbot för arbetsmiljöbrott 1,8 Mkr 15 april 2015 Överklagat till hovrätten Nya ansatser i argumentationen Företagsboten är upptagen som en ansvarsförbindelse.
Grönklittsgruppens aktie Alternativa har i uppdrag att sammankoppla köpare och säljare samt bistå med transaktionen så att likvid och aktier byter ägare. Information finns på hemsida Jan-dec 2015 - ett 20-tal intressenter Senaste avslutet i maj på 50 kr
Årets siffror Nettoomsättning, mnkr Nettoomsättning, mnkr 219 159 160 172 177 122 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rörelseresultat EBITDA, mnkr mnkr 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rörelseresultat (EBITDA), mnkr (EBITDA) exklusive tomtförsälning, mnkr
Resultat efter finansiella poster, mnkr 15 10 5 0-5 2010 2011 2012 2013 2014 2015-10 -15-20 -25-30 -35 Resultat efter finansiella poster, mnkr
Koncernens resultat, mnkr Resultaträkning 2014/2015 2013/2014 Rörelsens intäkter 226 186 Rörelsens kostnader exkl avskrivningar -186-150 Rörelseresultat (EBITDA) 40 36 Avskrivningar, materiella och immateriella -27-26 Finansiella poster -4-5 Resultat efter finansiella poster 9 5 Skatt årets resultat -3-1 Årets resultat 6 4
Omsättning per verksamhetsgren, mnkr Omsättning per anläggning 2014/2015 2013/2014 Siljansbadets Camping 9,6 9,6 Rättviks Camping 9,3 9,3 Orsa Camping 22,5 23,1 Grönklitt 54,8 48,9 Rovdjursparken 14,7 14,2 Tomteland 11,6 11,9 Tänndalen 43,2 42,2 Gränna Camping 10,7 10,6 Ativitetscentrum Udden 0,5 0,5 Moraparken 40,0 4,9 Nettoomsättning exklusive tomter 216,9 175,2 Tomtförsäljning 2,5 2,1 Summa nettoomsättning 219,4 177,3
Rörelseresultat per verksamhetsgren, mnkr Rörelseresultatet per anläggning 2014/2015 2013/2014 Siljansbadets Camping 2,4 3,7 Rättviks Camping 2,4 3,2 Orsa Camping 0,1 3,4 Grönklitt 0,3-1,9 Rovdjursparken -3,2-3,9 Tomteland 0,4 0,5 Tänndalen -0,4-1,2 Gränna Camping 2,1 1,4 Ativitetscentrum Udden 0,0 0,0 Moraparken 8,0 3,0 Rörelseresultat exklusive tomtförsäljning 12,1 8,2 Tomtförsäljning 1,2 1,6 Summa rörelseresultat 13,3 9,8
Nyckeltal för Grönklittsgruppen 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 Soliditet, ej under 35 % 58% 55% 55% 61% 55% Likviditetsreserv, mål >8 % 24% 22% 20% 26% 11% Skuldsättningsgrad, mål < 1,0 ggr 0,7 0,8 0,8 0,6 0,8 EBITDA-marginal, mål 26 % Avkastning Eget kapital, mål 15 % 18% 19% 11% 11% 14% 6% 4% neg neg neg Avkastning sysselsatt kapital, ROCE, mål 10 % 4% 3% neg neg neg Rörelsemarginal, mål 10 % 6% 5% neg neg neg Nettoskuld/EBITDA, mål ej över 3 ggr 3,0 4,0 6,0 6,0 5,0 Resultat per aktie, kr 1,45 0,83 neg neg neg
Viktiga händelser efter räkenskapsåret Uppdatering strategi 2018 Campingkedjan - Svenska Campingpärlor Skidanläggningar med öppet året runt Temaparker en viktig del av reseanledningen
Viktiga händelser efter räkenskapsåret Grönklittsbostäder AB 1 oktober 2015 förvärvades 87,4 % av återstående aktier 6 hus, 30 lägenheter byggår 05/08 Omsättning 4 mnkr Balansomslutning 34 mnkr Aktierna förvärvades för 10 mnkr Kommer från och med innevarande år att till fullo ingå i koncernens räkenskaper. Lägenheterna skall under året inredas och ge anläggningen ett större antal egna bäddar
Viktiga händelser efter räkenskapsåret 4-stolslift i Grönklitt Horisontell längd 600 meter Höjdskillnad 100 meter Linlängd 1200 meter Åktid ca. 4,5 min Kapacitet ca. 2400 pers./timme På åkningsband vid påstigning dalstation Ny pist intill Rovdjursparken Uppgraderat barnområde Investeringsbelopp 16,5 mnkr
Viktiga händelser efter räkenskapsåret Kort akut asylboende på Rättviks och Orsa Camping, oms ca 7 Mkr Start av Grönklitt 2.0 Moraeus med mera fortsätter 2016 Fusion av Aktivitetscenter Udden Orsa AB in i moderbolaget Bokningsläge per 18/1 +10% Namnändring av Moraparken AB till Svenska Campingpärlor AB
Vision Sveriges ledande och mest lönsamma campingkedja Affärsidé vi är ett riktigt campingbolag Vi erbjuder våra gäster ett brett utbud av boende och aktiviteter Våra anläggningar är gärna helårsöppna och ska vara målgruppsanpassade och kända för att vara välskötta. De finns på geografiskt attraktiva platser. Vi gör gästens vistelse till en upplevelse genom att tillhandahålla ett målgruppsanpassat utbud av mat, aktiviteter och underhållning. Målsättningar tom 2018 Kedjan ska innefatta 10-20 st campinganläggningar Omsättning 200 Mkr (85 Mkr) EBITDA 35%
Kedja med unika varumärken Vår kedja utgår ifrån de starka varumärken som våra anläggningar kompletteras med ett samlat marknadsföringsbegrepp, campingpärlor. Begreppet campingpärlor ska genomsyra våra aktiviteter och utbud för att skapa igenkänning och kvalité inom kedjan. Campingpärlor är för oss något vackert, värdefullt, ett guldkorn, en juvel och en skatt som våra gäster uppskattar utifrån dess unika egenskaper. Pärla är ett vedertaget sätt att beskriva någonting, en person eller en plats som uppskattas. Begreppet campingpärlor är från början myntat av våra gäster.
Från skidort till året runt resort Målgrupper Skidåkare Konferens Parkbesökare Utländska gäster Barmarksträning Produktutveckling Sommaraktiviteter 10 nya event utanför högsäsong Barmarksträning Naturnära familjeaktiviteter Bredband
Grönklitt 2.0 SkiLodge hotell Lägenheter Kommersiella ytor Alpinutveckling Snöproduktion
Hamra Wärdshus i egen regi from maj 16 Flerårsplan för utveckling av snöproduktion och modernisering av liftar