BRANSCHRAPPORT 2016 STATISTIK OM TVÄTT- OCH TEXTILSERVICEBRANSCHENS UTVECKLING ÖSTER RESEARCH Sveriges Tvätteriförbund
Förord Tvätt och textilservicebranschen är en innovativ bransch som är i ständig utveckling. I årets branschrapport tittar vi på ett antal viktiga ekonomiska nyckeltal för att se dels branschens sammanlagda utveckling, dels utvecklingen hos Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Utöver detta titta vi även på hur sammansättningen bland medarbetarna ser ut. Statistiken i rapporten är hämtad under oktober 2016 och innehåller uppgifter från brutna kalenderbokslut till och med 2014/15, och kalenderbokslut från 2015. Statistiken är levererad av UC Ekonomipublikationer AB och Statistiska Centralbyrån. Alla belopp anges i tusen kronor (tkr) om inte annat anges. Rapporten är sammanställd av Öster Research på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. Fakta och slutsatser står författaren för. Sida 1
Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 s storlek... 4 2.1 s rörelseintäkter... 4 2.2 De 60 största företagen per rörelseintäkter... 5 2.3 Storlek på företagen... 6 3 Ekonomiska nyckeltal... 7 3.1 Resultat före avskrivningar... 7 3.2 Resultat efter finansiellt netto... 8 3.3 Avkastning på eget kapital... 9 3.4 Avkastning på totalt kapital... 9 3.5 Nettomarginal... 10 3.6 Soliditet... 10 3.7 Justerat eget kapital... 11 3.8 Kassalikviditet... 12 3.9 Lön per rörelseintäkter... 12 3.10 Lön per medarbetare... 13 3.11 Rörelseintäkt per medarbetare... 13 4 Arbetskraften... 14 4.1 De 60 största företagen per antal medarbetare... 14 4.2 Sektorstillhörighet... 15 4.3 Utbildningsnivå... 16 4.4 Födelseregion... 16 4.5 Ålder och kön... 17 5 Kontaktuppgifter... 18 Sida 2
1 Sammanfattning Tvätteri och textilservicebranschen är en växande bransch. Sedan förra årets branschrapport har omsättningen ökat med 2,7 procent och antalet anställda med 13,5 procent. På fem års sikt är ökningen 15 procent för omsättning och 20 procent för antalet anställda. Vår undersökning visar att branschen i dagsläget består av ungefär 250 aktiebolag som tillsammans har en omsättning på ca 4,3 miljarder kronor. Utöver aktiebolag har Tvätteriförbundet även region/landstingsägda verksamheter, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor som medlemmar med en omsättning på ca 360 miljoner kronor. Den sammanlagda omsättningen för branschen blir med dessa inräknade ca 4,7 miljarder kronor år 2015. Aktiebolagen som rapporten bygger på har tillsammans drygt 4100 helårsmedarbetare. Med detta mått så blir två personer som arbetar halvtid tillsammans en helårsmedarbetare. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal m.m. så arbetar runt 5000 personer i tvätt och textilservicebranschen Samtidigt som branschen som helhet går bra så råder det en hård konkurrens på marknaden. På flera viktiga nyckeltal ligger den undre kvartilen på låga eller till och med negativa värden. Detta gäller bland annat för avkastning på eget kapital och nettomarginal. Vi ser detta som ett tecken på att många företag är pressade i en bransch som är inne i en förändrings och utvecklingsfas. Tabell 1. s storlek Omsättning hela branschen Medlemmar aktiebolag Medlemmar, ej AB Icke medlemmar, AB 4,7 miljarder kr 3,8 miljarder kr 360 miljoner kr 560 miljoner kr Antal årsmedarbetare 4133 Medlemmar 3529 Övriga 604 Statistiska Centralbyrån för statistik över yrkesgrupper. För tvätt och textilservicebranschen är en av de viktigaste yrkesgrupperna maskinoperatörerna inom blekning, färgning och tvättning. SCBs statistik visar att det är en yrkesgrupp som präglas av stor mångfald. Från att tidigare ha varit en yrkesgrupp med en stor majoritet kvinnor så är de nu en relativt jämn fördelning. Det är också en yrkesgrupp med många unga, utlandsfödda och personer utan avklarad gymnasieutbildning. Tvätteri och textilservicebranschen och Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar är således en viktig pusselbit i etableringen på arbetsmarknaden för flera grupper som har en hög arbetslöshet. Sida 3
2 s storlek 2.1 s rörelseintäkter Tvätteri och textilservicebranschen och Sveriges har under mätperioden haft en ökning av rörelseintäkterna. Den totala summan av branschens rörelseintäkter låg för 2015 på cirka 4,3 miljarder kronor. Från 2014 till 2015 steg intäkterna med 2,7 procent både för branschen som helhet och för. De senaste åren har branschen i snitt haft en tillväxttakt på 3,6 procent. Sveriges Tvätteriförbundet har även medlemmar som inte ingår i statistiken nedan på grund av att de inte är aktiebolag. Deras samlade rörelseintäkter uppgår till cirka 360 miljoner kronor. Tabell 2. Rörelseintäkter 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Branchens totala rörelseintäkter Sida 4
2.2 De 60 största företagen per rörelseintäkter Nedan listas de största företagen sett till hur stora rörelseintäkter de har. Tabell 3. De 60 största företagen per rörelseintäkter Nummer Namn Omsättning Nummer Namn Omsättning 1 Berendsen Textil Service AB 1,922,122 31 Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 13,016 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB 514,905 32 VIC Textiltvätt AB 12,706 3 CWS boco Sweden AB 367,049 33 Tvätt i Stockholm AB 12,091 4 TvNo Textilservice AB 102,327 34 Din Tvätt och Yrkesbutik i Sverige AB 11,529 5 Initial Sverige AB 87,272 35 Rentokil AB 11,365 6 Comforta AB 78,011 36 Lindström Services AB 11,200 7 KåPI Tvätt AB 62,907 37 VIC Själv Kem. i Visby AB 11,195 8 KTI Sverige AB 57,663 38 Gislerud Carpets AB 11,153 9 Tvättjänst Stockholm AB 51,445 39 Tvättstället Hygienbutik AB 11,142 10 Lindbytvätten AB 45,055 40 Esstvätt AB 10,811 11 Forslunds Tvätt AB 33,785 41 PECA Golvvård AB 10,156 12 Carpeting Entrémattor i Stockholm AB 32,262 42 Ängbytvätten AB 9,672 13 Hr Björkmans Entrémattor AB 28,390 43 Clean Step AB 9,542 14 JD Tvätten AB 22,498 44 Bergvikstvätten AB 9,494 15 Södra Vanadistvätten AB 21,802 45 Tvättexperten i Östergötland AB 9,472 16 Entrémattan i Avesta AB 21,273 46 R Tvätt AB 9,392 17 A Kembaren i Falkenberg AB 19,410 47 Modern Tvätt i Malmö AB 9,352 18 Storsjötvätt AB 17,971 48 Royal Kemtvätt & Skrädderi AB 9,080 19 NA Golv AB 17,763 49 Tvättstället i Karlskoga AB 8,562 20 Limatvätten AB 16,999 50 J & R Industritvätt AB 8,385 21 AB Fanhultstvätten 15,542 51 Lavandum Tvätt AB 8,033 22 Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB 15,157 52 Sydsvenska Nea AB 7,830 23 AB Vithalatvätten 14,827 53 Chanko Group AB 7,777 24 Bröderna Fraimans Industritvätt AB 14,696 54 Tvättmäster i Lidköping AB 7,648 25 Märsta Tvätten AB 14,076 55 Tvättcenter i Frinnaryd AB 7,611 26 Förvaltning & Fastighetsservice i Täby AB 13,914 56 Roslagstvätt Produktion AB 7,489 27 Downstairs AB 13,666 57 Liisa Entrémattor AB 7,384 28 Pressateljen Städ & Tvätt AB 13,619 58 Tvättservice i Helsingborg AB 7,268 29 Stockholms Hyr Tvätt AB 13,360 59 AB Kristianstads Tvättanstalt 6,856 30 Per Möllers Tvätt AB 13,127 60 Anna Chadi AB 6,702 Sida 5
2.3 Storlek på företagen Tvätteri och textilserviceföretag är oftast små företag med ett mindre antal medarbetare. Över åttio procent av företagen i branschen har upp till tio personer anställda. Dessa företag anställer tillsammans cirka 15 procent av arbetstagarna i branschen. Antal anställda avser antal helårsanställningar. Två personer som arbetar på halvtid är alltså en helårsanställning. Tabell 4. Andel företag i olika storlekar Antal anställda Antal företag Andel 0 10 199 83% 11 25 26 11% 26 50 7 3% 51 100 3 1% 101 4 2% Totalt 239 100% Sida 6
3 Ekonomiska nyckeltal Nedan redovisas ett antal nyckeltal som visar på branschens utveckling under åren. Vissa av nyckeltalen redovisar vi i kvartiler för att ge en mer detaljerad bild. Kvartiler delar in data i fyra lika stora delar efter storleksordning. Den undre kvartilen anger värdet vid gränsen mellan den lägsta och den näst lägsta fjärdedelen. Den andra kvartilen delar dataurvalet på mitten, det är alltså samma sak som ett medianvärde. Den övre kvartilen anger gränsen för den högsta fjärdedelen. 3.1 Resultat före avskrivningar Resultaten före avskrivningar ökade med 9 procent det senaste året. Värdet för 2015 är för hela branschen 867 966 tkr och för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar 809 060 tkr. Tabell 5. Resultat före avskrivningar 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Tabell 6. Resultat före avskrivningar, kvartiler Övre kvartil 601 464 549 722 706 Median 172 135 171 167 174 Undre kvartil 15 6 27 24 9 Övre kvartil 1928 2126 2673 2527 2945 Median 442 475 567 570 715 Undre kvartil 166 51 155 133 180 Sida 7
3.2 Resultat efter finansiellt netto Resultatet efter finansiellt netto har de senaste åren visat en positiv trend. s totala resultat efter finansiellt netto låg 2015 på 507 856 tkr. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 7. Resultat efter finansiellt netto 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Tabell 8. Resultat efter finansiellt netto, kvartiler Övre kvartil 287 296 290 376 423 Median 63 37 66 83 85 Undre kvartil 24 37 13 6 16 Övre kvartil 909 840 1171 1081 1252 Median 162 215 217 240 321 Undre kvartil 8 18 53 47 41 Sida 8
3.3 Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital belyser företagets effektivitet både vad gäller rörelsen och dess finansiering. Nivån bör generellt ligga över bankinlåningsränta, plus riskpremie. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på eget kapital de senaste åren. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 9. Avkastning på eget kapital, kvartiler (procent) Övre kvartil 44 34 39 42 37 Median 18 12 16 21 17 Undre kvartil 4 9 4 2 2 Övre kvartil 41 30 44 41 37 Median 22 16 18 23 21 Undre kvartil 5 4 6 8 10 3.4 Avkastning på totalt kapital Avkastning på totalt kapital belyser företagets effektivitet vad gäller totala tillgångar i rörelsen. Måttet är inte påverkat av ersättning till finansiärer, utan utgör ett överskott som denna ersättning kan utgå ifrån. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på totalt kapital de senaste åren. Den undre kvartilen ligger under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 10. Avkastning på totalt kapital, kvartiler (procent) Övre kvartil 19 16 17 20 19 Median 7 5 8 10 8 Undre kvartil 2 2 1 1 1 Övre kvartil 18 14 15 18 19 Median 8 8 9 11 8 Undre kvartil 2 0 3 3 3 Sida 9
3.5 Nettomarginal Nettomarginal räknas ut genom att dela resultat efter finansnetto med rörelseintäkterna. Nettomarginalerna ser ut att vara svagt stigande. Den undre kvartilen ligger under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 11. Nettomarginal, kvartiler (procent) Övre kvartil 10 10 10 12 12 Median 3 2 3 4 4 Undre kvartil 1 2 1 0 1 Övre kvartil 9 9 10 11 11 Median 4 3 4 4 5 Undre kvartil 0 1 1 1 1 3.6 Soliditet Soliditeten visar i vilken utsträckning tillgångarna är finansierade av egna medel. Det är därför ett mått på långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten ökar för hela branschen. Det samma gäller för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 12. Soliditet, kvartiler (procent) Övre kvartil 64 60 59 64 65 Median 42 40 42 45 49 Undre kvartil 19 20 18 23 26 Övre kvartil 59 52 53 53 57 Median 38 37 37 40 42 Undre kvartil 20 20 18 20 27 Sida 10
3.7 Justerat eget kapital Under mätperioden visas en uppåtgående trend vad gäller justerat eget kapital. Det sista mätvärdet för 2015 är 1 838 228 tkr för hela branschen och 1 360 333 tkr för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 13. Justerat eget kapital 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Tabell 14. Justerat eget kapital, kvartiler Övre kvartil 1187 1418 1632 1761 1798 Median 397 449 442 479 576 Undre kvartil 139 148 160 165 216 Övre kvartil 2951 3233 3002 3224 3652 Median 916 809 816 989 1054 Undre kvartil 357 358 351 360 313 Sida 11
3.8 Kassalikviditet Kassalikviditet mäter företagens omedelbara betalningsberedskap. Ett värde över 100 betyder att företagen kan betala sina kortsiktiga skulder på direkten. Tabell 15. Kassalikviditet, kvartiler (procent) Övre kvartil 240 237 252 296 290 Median 158 145 149 159 179 Undre kvartil 95 90 93 98 107 Övre kvartil 221 186 211 218 234 Median 131 114 113 135 129 Undre kvartil 91 83 83 80 78 3.9 Lön per rörelseintäkter Lönekostnader som andel av rörelseintäkter är förhållandevis stabila och ligger på en mediannivå runt 30 procent. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har en något högre andel. Tabell 16. Lön/rörelseintäkter, kvartiler (procent) Övre kvartil 37 39 40 40 39 Median 31 33 33 33 33 Undre kvartil 22 23 24 25 22 Övre kvartil 38 40 39 39 39 Median 34 34 35 34 34 Undre kvartil 29 28 27 28 28 Sida 12
3.10 Lön per medarbetare Lönekostnaden per medarbetare stiger i en stabil takt. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har högre lönekostnader per medarbetare än branschen som helhet. Tabell 17. Löner/medarbetare, kvartiler Övre kvartil 287 290 295 314 313 Median 233 243 249 260 266 Undre kvartil 172 188 195 191 218 Övre kvartil 304 308 314 326 324 Median 263 276 279 280 290 Undre kvartil 222 235 225 236 247 3.11 Rörelseintäkt per medarbetare Rörelseintäkten per medarbetare är stigande. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har ett högre medianvärde. Tabell 18. Rörelseintäkt/medarbetare, kvartiler Övre kvartil 980 941 961 996 1061 Median 705 717 711 716 767 Undre kvartil 539 553 569 563 604 Övre kvartil 944 957 1029 1054 1072 Median 755 765 780 816 856 Undre kvartil 658 643 603 640 684 Sida 13
4 Arbetskraften Precis som rörelseintäkterna har antalet anställda i branschen ökat. För hela branschen från 3456 till 4133 heltidsanställningar, en ökning med 20 procent under mätperioden. För medlemsföretagen är motsvarande ökning 26 procent, från 2792 till 3529 medarbetare. Statistiken avser antalet helårsanställda, alla yrkesgrupper, i branschens aktiebolag. Tabell 19. Antal anställda i branschens aktiebolag 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 4.1 De 60 största företagen per antal medarbetare Nedan listas de 60 största företaget mätt per antalet helårsanställda. Tabell 20. De 60 största företagen per antal medarbetare Nummer Företagsnamn Antal Antal Nummer Företagsnamn anställda anställda 1 Berendsen Textil Service AB 1 818 31 Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB 12 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB 441 32 Din Tvätt och Yrkesbutik i Sverige AB 12 3 CWS boco Sweden AB 279 33 Rentokil AB 12 4 TvNo Textilservice AB 122 34 VIC Själv Kem. i Visby AB 12 5 Comforta AB 88 35 Tvättexperten i Östergötland AB 12 6 Initial Sverige AB 77 36 AB Fanhultstvätten 11 7 KåPI Tvätt AB 61 37 Modern Tvätt i Malmö AB 11 8 Tvättjänst Stockholm AB 48 38 Betjänten AB 11 9 KTI Sverige AB 41 39 Piccolotvätten AB 11 10 Lindbytvätten AB 41 40 T.G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB 11 11 Forslunds Tvätt AB 32 41 Bröderna Fraimans Industritvätt AB 10 12 Hr Björkmans Entrémattor AB 27 42 Bergvikstvätten AB 10 13 Södra Vanadistvätten AB 26 43 Tvättstället i Karlskoga AB 10 14 Pressateljen Städ & Tvätt AB 26 44 Tvättmäster i Lidköping AB 10 15 Märsta Tvätten AB 25 45 Tvättservice i Helsingborg AB 10 16 Carpeting Entrémattor i Stockholm AB 24 46 AB Kristianstads Tvättanstalt 10 17 VIC Textiltvätt AB 23 47 Lidingö Kemtvätt & Skrädderi AB 10 18 JD Tvätten AB 22 48 Stockholms Hyr Tvätt AB 9 Sida 14
19 Downstairs AB 20 49 Clean Step AB 9 20 Per Möllers Tvätt AB 18 50 Lavandum Tvätt AB 9 21 Tvättstället Hygienbutik AB 18 51 Sydsvenska Nea AB 9 22 Tvätt i Stockholm AB 17 52 Tvättcenter i Frinnaryd AB 9 23 A Kembaren i Falkenberg AB 16 53 Gothia Tvätt AB 9 24 Storsjötvätt AB 16 54 Bergeå Kem & Vattentvätt AB 9 25 Esstvätt AB 15 55 Norrtälje Tvätt Fastigheter AB 9 26 AB Vithalatvätten 14 56 Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB 8 27 Royal Kemtvätt & Skrädderi AB 14 57 PECA Golvvård AB 8 28 Limatvätten AB 13 58 Björntvätten i Lidingö AB 8 29 Ängbytvätten AB 13 59 Trångsvikens Tvätteri AB 8 30 NA Golv AB 12 60 Vectura Tvätt Tjänst i Malmö AB 8 4.2 Sektorstillhörighet SCB samlar in information om individers yrken i sitt yrkesregister. Varje person delas in i en yrkeskategori. Inom tvätteri och textilservicebranschen finns det många yrkeskategorier, allt från vaktmästare till jurister. En av de största yrkesgrupper är vad SCB benämner maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning (8151). Det är de som styr och övervakar tvättmaskinerna. I statistiken nedan ingår samtliga personer som har dessa arbetsuppgifter. Här ingår alltså personer som arbetar inom aktiebolag, men även de som arbetar i handelsbolag och landstingstvätterier. Antalet personer i SCBs yrkesstatistik som redovisas nedan är lägre än totala antalet anställda i branschen. Detta trots att SCB inte räknar om antalet anställda till helårsanställda. Förklaringen ligger i att personer med andra arbetsuppgifter på företagen inte faller inom den här yrkesgruppen. I tabell 21 kan noteras att en fjärdedel av personerna inom yrkesgruppen arbetar inom offentlig sektor eller offentligt ägda företag och organisationer. Majoriteten av dem som arbetar med tvätt gör det dock som medarbetare inom privat näringsliv. Tabell 21. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter sektorstillhörighet 2014. aktiebolag ej offentligt ägda övriga företag, ej offentligt ägda landsting primärkommunal förvaltning kommunalt ägda företag och organisationer Övrigt Sida 15
4.3 Utbildningsnivå Det går oftast bra att arbeta som maskinoperatör utan någon högre utbildning. Ungefär en tredjedel av yrkesgruppen har högst grundskoleutbildning och cirka 60 procent högst gymnasieutbildning. Tabell 22. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter högsta avklarade utbildningsnivå 2014. Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift saknas 4.4 Födelseregion Personerna i yrkesgruppen är till stor del födda utomlands. Ungefär 40 procent är födda utomlands. Förutom Sverige så är Asien den vanligaste födelseregionen följt av Europa exklusive Norden. Tabell 23. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter födelseregion 2014. Sverige Asien Europa exkl Norden Norden exkl Sverige Afrika Sydamerika Nord och Mellanamerika Okänt födelseland Sida 16
4.5 Ålder och kön När det gäller ålder och kön så visas fördelningen i befolkningspyramiden nedan. Det finns fortfarande en relativt stor andel kvinnor i åldern 45 60 år. Tittar man på utvecklingen över tid så har det dock blivit en jämnare fördelning både vad gäller kvinnor och män samt i de olika åldersgrupperna. Under sommarmånaderna arbetar många ungdomar inom tvätteri och textilservicebranschen. Eftersom uppgifter om de anställda huvudsakligen samlas in från arbetsgivarna under vår och höst, är det osäkert i vilken grad detta återspeglas i statistiken Sammantaget indikerar statistiken att tvätteri och textilservicebranschen samlar en stor blandning av människor i olika åldrar och bakgrunder. står inför en intressant resa framöver med förhoppningar om många nyanställningar. Tabell 2. Antal anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter ålder och kön 2014. 60 64 år 55 59 år 50 54 år 45 49 år 40 44 år 35 39 år 30 34 år 25 29 år 16 24 år 250 150 50 50 150 250 Kvinnor Män Sida 17
5 Kontaktuppgifter Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätteri och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till: Öster Research Rapportförfattare: Stefan Öster Tel: 0708 68 95 66 E post: stefan@osterresearch.com Webb: www.osterresearch.com Sveriges Tvätteriförbund Förbundsdirektör: Daniel Kärrholt Tel: 040 685 14 00 E post: daniel.karrholt@tvatteriforbundet.se Webb: www.tvatteriforbundet.se Sida 18