Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Stingbet Holding AB:s verksamhet består i att äga och förvalta bolag som erbjuder spel över internet. Stingbet Holding AB äger Stingbet Malta Ltd och Loco Marketing Parters S.A. (Costa Rica) som via partners eller i egen regi driver pokerloco.com, stingbet.com, frontbet.com, bluebaypoker.com och kasinopotti.com. Kunderna kommer främst från Norden och Latinamerika. Stingbet Holding är noterat på AktieTorget (SBET). Tredje kvartalet Nettoomsättning uppgick till 6 993 tkr (3 683 tkr). 1 Bruttoresultatet uppgick till 2 272 tkr (494 tkr) Rörelseresultat uppgick till - 271 tkr (- 37 tkr). Antalet registrerade spelarkonton var vid periodens början 906 208 och vid periodens slut 925 849. 2 Antalet aktiva spelarkonton var vid kvartalets början 8 340 och vid kvartalets slut 7 897. 3 Perioden 1 januari - 30 september Nettoomsättning uppgick till 19 657 tkr (8 200 tkr). Rörelseresultatet uppgick till - 1 371 (- 319 tkr). Antalet spelarkonton var vid årets början 41 289 och vid periodens slut 925 849. Nyckeltal () () Helår () Nettoomsättning 6 993 3 683 12 506 Bruttoresultat 2 272 494 3 917 Rörelseresultat - 271-37 - 7 833 Aktiva spelarkonton 7 897 3 056 3 336 Registrerade spelarkonton 925 849 40 847 41 289 1 Nettoomsättning definieras som bruttoomsättningen efter avdrag för spelskatt men före avdrag för licenskostnader till tredjepartsleverantör. 2 Antalet registrerade spelarkonton vid periodens slut bortsett från PokerLoco var 42 432. 3 Antalet aktiva spelarkonton vid periods slut bortsett från PokerLoco var 2 899. Ett aktivt spelarkonto är ett konto som under perioden använts för spelaktivitet med riktiga pengar. Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 1/12
Stockholm den 16 november Viktiga händelser under tredje kvartalet Ingen av de utställda teckningsoptionerna löstes in och de förföll i slutet av juli. VD:n har ordet Tredje kvartalet har varit fortsatt tufft. Det politiska landskapet ändras i snabb takt. Flera länder diskuterar olika typer av marknadsregleringar, vilket kan få negativa konsekvenser för verksamheten. Samtidigt uteblev det förväntade uppsvinget i pokeromsättning på 3-10% som vi normalt kan förvänta oss efter sommarmånaderna. Istället sjönk den globala pokeromsättningen med 7%. Många bedömare menar att pokermarknaden i de utvecklade länderna är mättad och att de personer som slutar spela inte ersätts av nya spelare. I ljuset av en krympande pokermarknad är det oerhört positivt att se pokeromsättningen i PokerLoco öka med 27% och nettospelet med 57% under perioden. Detta har primärt uppnåtts genom reaktivering av gamla spelare och affiliates. Pokeromsättningen i Entraction- sajterna 4 minskar dock med 19%. Detta bör sättas i perspektiv till att spelandet på Entractionnätverket under de senaste 12 månaderna har backat med 24% enligt pokerscout.com. Ogynnsamma förhållanden på sportspelsmarknaden bidrog till att dra ner helhetsresultatet för sportspel. Dessutom var spelarvinsterna i casinot oproportionerligt stora i jämförelse med omsättningen, vilket små operatörer ibland måste räkna med. Under Q3 minskade de operationella kostnaderna i koncernen med 20%. Sammantaget ledde detta till att omsättningen under Q3 minskar med 1% jämfört med Q2 och nettospelet minskar med 2%. Förlusten i koncernen krymper dramatiskt med 557 tkr och rörelseresultatet hamnar på - 271 tkr. Dotterbolagen fortsätter arbetet med att automatisera epost marknadsföringen och jobba med konvertering av inkommande spelare. Detta räknar vi med kommer få positiva konsekvenser under Q4. Jakob Kegel Verkställande Direktör 4 stingbet.com, frontbet.com, bluebaypoker.com och kasinopotti.com Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2/12
Stockholm den 16 november Resultaträkning - Koncern Intäkter 6 979 3 683 19 616 8 200 Övriga intäkter 14-41 - Summa intäkter 6 993 3 683 19 657 8 200 Driftskostnader i spelverksamheten - 4 721-3 189-14 786-6 835 Bruttoresultat 2 272 494 4 871 1 365 Övriga externa kostnader - 2 018-374 - 4 806-1 014 Personalkostnader - 525-157 - 1 436-670 Rörelseresultat - 271-37 - 1 371-319 Finansnetto - 56-43 Resultat före skatt - 327-37 - 1 414-319 Skatt Årets resultat - 327-37 - 1 414-319 Resultat per aktie (kronor) - före utspädning - 0.03 0.00-0.08-0.01 Rapport över totalresultat - Koncern Årets resultat - 327-37 - 1 414-319 Övrigt totalresultat, intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Valutakursdifferenser vid omräkning av 738-646 269-1 990 utländska verksamheter Övrigt totalresultat för året 738-646 269-1 990 Summa totalresultat för perioden 411-683 - 1 145-2 309 Totalresultat per aktie (kronor) - före utspädning 0.03-0.01-0.06-0.04 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 3/12
Stockholm den 16 november Balansräkning - Koncern TILLGÅNGAR - 09-30 - 12-31 - 09-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 18 - - Immateriella anläggningstillgångar 12 175 7 276 16 496 Summa anläggningstillgångar 12 193 7 276 16 496 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1 662 695 528 Övriga omsättningstillgångar 479 2 144 324 Kassa och bank 334 67 104 Summa omsättningstillgångar 2 475 2 906 956 SUMMA TILLGÅNGAR 14 668 10 182 17 452 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 587 9 040 16 341 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 929 429 509 Övriga korta icke räntebärande skulder 1 152 713 602 2 081 1 142 1 111 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 668 10 182 17 452 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Koncern - 09-30 - 12-31 - 09-30 Ställda säkerheter - - - Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser 9 9 9 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 4/12
Stockholm den 16 november Sammanställning över förändringar i eget kapital - Koncern Övrigt Balanserat Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa kapital kapital reserv inkl årets eget kapital Ingående eget kapital - 01-01 2 202 18 445-114 - 2 891 17 642 Årets totalresultat - 1 761-7 849-9 610 Nyemission 413 595 1 008 Utgående eget kapital - 12-31 2 615 19 040-1 875-10 740 9 040 Ingående eget kapital - 01-01 2 615 19 040-1 875-10 740 9 040 Årets totalresultat - 469-1 087-1 556 Nyemission 2 614 2 078 4 692 Utgående eget kapital - 06-30 5 229 21 118-2 344-11 827 12 176 Ingående eget kapital - 07-01 5 229 21 118-2 344-11 827 12 176 Årets totalresultat 738-327 411 Utgående eget kapital - 09-30 5 229 21 118-1 606-12 154 12 587 Kassaflödesanalys i sammandrag Koncern Kassaflöde från den löpande verksamheten - 781-113 223-477 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 18-29 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 44 Periodens kassaflöde - 799-113 150-477 Likvida medel vid periodens början 840 219 67 622 Omräkningsdifferens konsolidering dotterbolag 293-2 117-41 Likvida medel vid periodens slut 334 104 334 104 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 5/12
Stockholm den 16 november Nyckeltal Koncernen Rörelsemarginal neg neg neg neg Soliditet 86% 94% 86% 94% Räntabilitet på eget kapital - 2.64% - 0.22% - 13.08% - 1.88% Eget kapital per aktie, kronor 1.01 0.31 1.01 0.31 Antal aktier vid periodens ingång 12 514 802 52 693 908 62 574 015 52 693 908 Antal aktier vid periodens utgång 12 514 802 52 693 908 12 514 802 52 693 908 Genomsnittligt antal aktier under perioden 12 514 802 52 693 908 17 992 894 52 693 908 Börskurs per aktie vid periodens utgång 0.60 0.08 0.60 0.08 Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Resultat per aktie, kronor Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal utestående aktier Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 6/12
Stockholm den 16 november Resultaträkning - Moderföretaget Nettoomsättning 354 100 787 300 Summa intäkter 354 100 787 300 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader - 243-187 - 976-671 Personalkostnader - 444-157 - 1 256-670 Rörelseresultat - 333-244 - 1 445-1 041 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 206-1 413 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 245 194 720 562 Räntekostnader och liknande resultatposter - 11 Resultat efter finansiella poster 118-50 677-479 Skatt på årets resultat Årets resultat 118-50 677-479 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 7/12
Stockholm den 16 november Balansräkning - Moderföretaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar - 09-30 - 12-31 - 09-30 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 22 12 12 Långfristiga fordringar hos koncernföretag 14 460 9 722 19 210 Summa finansiella anläggningstillgångar 14 482 9 734 19 222 Summa anläggningstillgångar 14 482 9 734 19 222 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 1 272 611 539 Övriga omsättningstillgångar 209 143 146 Kassa och bank 52 32 69 Summa omsättningstillgångar 1 533 786 754 SUMMA TILLGÅNGAR 16 015 10 520 19 976 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 565 10 196 19 565 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 241 168 277 Övriga korta icke räntebärande skulder 209 156 134 450 324 411 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 015 10 520 19 976 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - Moderföretaget - 09-30 - 12-31 - 09-30 Ställda säkerheter - - - Ansvarsförbindelser Garantiförbindelser 9 9 9 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 8/12
Stockholm den 16 november Sammanställning över förändringar i eget kapital - Moderföretaget Balanserat Aktie- Överkurs- resultat Summa kapital fond inkl årets eget kapital Moderföretaget Ingående eget kapital - 01-01 2 202 14 502 2 332 19 036 Omföring överkursfond - - 14 502 14 502 Nyemission 413 595-1 008 Årets resultat - - - 9 848-9 848 Utgående eget kapital - 12-31 2 615 595 6 986 10 196 Ingående eget kapital - 01-01 2 615 595 6 986 10 196 Nyemission 2 614 2 078-4 692 Omföring överkursfond - 595 595 Periodens resultat - - 559 559 Utgående eget kapital - 06-30 5 229 2 078 8 140 15 447 Ingående eget kapital - 07-01 5 229 2 078 8 140 15 447 Periodens resultat - - 118 118 Utgående eget kapital - 09-30 5 229 2 078 8 258 15 565 Kassaflödesanalys i sammandrag - Moderföretaget Kassaflöde från den löpande verksamheten - 335 33-1 338-159 Kassaflöde från investeringsverksamheten - - - 11 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 206-1 369 - Periodens kassaflöde - 129 33 20-159 Likvida medel vid periodens början 181 36 32 228 Likvida medel vid periodens slut 52 69 52 69 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 9/12
Stockholm den 16 november Rapportering per segment Stingbet Malta Limited erhåller sina intäkter från spelverksamheten. Moderbolaget Stingbet Holding AB erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT, marknadsföring och management. I segmentet övrigt enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern, och Eurobet Nordic Operations Limited, Malta, samt elimineringar av koncerninterna valutakursdifferenser. Stingbet Holding Spelverk- Sverige samhet Övrigt Summa Intäkter 787 19 616 41 20 444 varav koncernintern försäljning - 787 - - - 787 Driftskostnader spelverksamhet - 14 786 - - 14 786 Bruttoresultat - 4 830 41 4 871 Rörelseresultat - 1 445 210-136 - 1 371 Resultat före skatt 677-406 - 272-1 varav resultat från andel i koncernföretag - 1 413-1 413 Resultat före skatt exkl res från andel i koncernftg - 736-406 - 272-1 414 Resultat efter skatt exkl res från andel i - 736-406 - 272-1 414 koncernftg Tillgångar 16 015 14 442 89 30 546 varav koncerninterna tillgångar - 15 754-124 - - 15 878 Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 261 14 318 89 14 668 Skulder 450 23 925 2 317 26 692 varav koncerninterna skulder - 22 345-2 266-24 611 Skulder exkl koncerninterna skulder 450 1 581 51 2 081 Stingbet Holding Stingbet Sverige Malta Övrigt Summa Intäkter 300 8 200-8 500 varav koncernintern försäljning - 300 - - - 300 Driftskostnader spelverksamhet - 6 835 - - 6 835 Bruttoresultat - 1 365-1 365 Rörelseresultat - 1 041 636 86-319 Resultat före skatt - 479 135 25-319 Resultat efter skatt - 479 135 25-319 Tillgångar 19 976 17 218 19 37 213 varav koncerninterna tillgångar - 19 761 - - 19 761 Tillgångar exkl koncerninterna tillgångar 215 17 218 19 17 452 Skulder 411 17 158 271 17 840 varav koncerninterna skulder - 16 729 - - 16 729 Skulder exkl koncerninterna skulder 411 429 271 1 111 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 10/12
Stockholm den 16 november Närståendetransaktioner Moderbolaget Försäljning av tjänster till dotterbolag 354 100 787 300 Ränteintäkter från dotterbolag 245 194 720 562 Fordringar på dotterbolag 27 685 23 628 Ack nedskrivningar fordringar på dotterföretag - 11,954-3 879 Bokfört värde fordringar på dotterföretag 15 732 19 749 Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 11/12
Stockholm den 16 november Nästkommande finansiella rapport Bokslutskommuniké, 16 februari 2012. Redovisningsprinciper Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder, IFRS. Implementeringen av nya och reviderade redovisningsstandarder har inte haft någon materiell effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 16 november Styrelsen För närmare information, kontakta Jakob Kegel, VD, telefon +46 8 410 380 44 eller mobil +46 708 15 38 35 jakob.kegel@stingbetholding.com Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 12/12