2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari juni 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 21 augusti 2014 1
Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick 2
Rapporten i korthet 3
Inledande kommentarer Q2-2014 Rörelseresultat 25 (30) MSEK Nettoomsättning 1 078 (1 130) MSEK Rörelsemarginal 2,3 (2,7) procent H1-2014 Rörelseresultat 45 (40) MSEK Nettoomsättning 2 074 (2 192) MSEK Rörelsemarginal 2,2 (1,8) procent Ny organisation gav omstruktureringskostnader om 10 MSEK Lägsta antalet arbetsdagar (57,5) sedan Q2 2012 4
Sverige och Norge Sverige, Q2 Nettoomsättning 771 (828) MSEK Rörelsemarginal 2,9 (2,9) procent Något högre aktivitet hos i synnerhet rekryteringskunderna i slutet av Q2 Förnyat förtroende från ICA Gruppen Norge, Q2 Nettoomsättning 253 (262) MSEK Rörelsemarginal 4,0 (4,6) procent Aviation, Ekonomi, IT/Teknik och Vård ökar Flertal nya kundavtal, bl a PostNord Sverige, H1 Nettoomsättning 1 520 (1 618) MSEK Rörelsemarginal 2,8 (2,8) procent Norge, H1 Nettoomsättning 461 (504) MSEK Rörelsemarginal 3,7 (3,0) procent 5
Finland och Danmark Finland, Q2 Nettoomsättning 39 (28) MSEK Rörelsemarginal 0,0 (3,6) procent Danmark, Q2 Nettoomsättning 15 (12) MSEK Rörelsemarginal 6,7 (8,3) procent Finland, H1 Nettoomsättning 71 (52) MSEK Rörelsemarginal 1,4 (1,9) procent Danmark, H1 Nettoomsättning 22 (18) MSEK Rörelsemarginal 4,5 (5,6) procent 6
Marknaden 7
Inköpschefsindex Inköpschefsindex 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Inköpschefsindex, säsongsrensat Inköpschefsindex, icke säsongsrensat Källa: Swedbank 8
Arbetsförmedlingens varselstatistik 2009-2014 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Antal berörda personer Källa: Arbetsförmedlingen 9
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Bemanningsbranschens omsättning 2004-2014 MSEK/kvartal 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: Bemanningsföretagen 10
Dämpade förväntningar inför Q3 Nettotal 100 75 50 25 0-25 -50-75 -100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Efterfrågan, utfall Efterfrågan, förväntningar Volym på inneliggande uppdrag (nulägesbedömning) Källa: Bemanningsföretagen 11
Marknadsandelar 2009-2014 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Manpower Proffice Adecco Lernia Academic Work Källa: Bemanningsföretagen 12
Utfakturerade timmar, branschen 2010-2014 (procentuell förändring) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2010 2011 2012 2013 2014 Källa: NHO Service 13
Finansiell utveckling Benno Eliasson, CFO 14
Resultaträkning Andra kvartalet MSEK 2014 2013 Förändring kvartalet Första halvåret 2014 2013 Förändring halvåret Helåret 2013 Nettoomsättning 1 078 1 130-5 % 2 074 2 192-5 % 4 318 Övriga rörelseintäkter 1 0-1 0-5 Rörelsens kostnader Personalkostnader -891-964 -8 % -1 704-1 873-9 % -3 647 Övriga rörelsekostnader -157-132 19 % -317-272 17 % -538 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -6-4 50 % -9-7 29 % -13 Rörelseresultat 25 30-17 % 45 40 13 % 125 Resultat efter finansiella poster 23 29-21 % 40 45-11 % 135 Skatt -6-7 -14 % -10-10 0 % -31 Periodens resultat 17 22-23 % 30 35-14 % 104 15
Nettoomsättning och rörelsemarginal MSEK 1 400 Procent 6 1 300 1 200 4 1 100 1 000 2 900 800 0 700 600 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014-2 Nettoomsättning Rörelsemarginal 16
Länder Andra kvartalet MSEK 2014 2013 Förändring kvartalet Nettoomsättning Första halvåret 2014 2013 Förändring halvåret Helåret 2013 Sverige 771 828-7 % 1 520 1 618-6 % 3 162 Norge 253 262-3 % 461 504-9 % 998 Finland 39 28 39 % 71 52 37 % 118 Danmark 15 12 25 % 22 18 22 % 40 Totalt 1 078 1 130-5 % 2 074 2 192-5 % 4 318 Rörelseresultat Sverige 22 24-8 % 42 46-9 % 123 Norge 10 12-17 % 17 15 13 % 35 Finland 0 1-1 1 0 % 3 Danmark 1 1 0 % 1 1 0 % 5 Koncerngemensamt -8-8 0 % -16-23 30 % -41 Totalt 25 30-17 % 45 40 13 % 125 Rörelsemarginal, procent Sverige 2,9 2,9 2,8 2,8 3,9 Norge 4,0 4,6 3,7 3,0 3,5 Finland 0,0 3,6 1,4 1,9 2,5 Danmark 6,7 8,3 4,5 5,6 12,5 Totalt 2,3 2,7 2,2 1,8 2,9 17
Verksamhetsområden MSEK 2014 2013 Förändring kvartalet Nettoomsättning Andra kvartalet Första halvåret 2014 2013 Förändring halvåret Helåret 2013 Personaluthyrning 1 014 1 057-4 % 1 952 2 046-5 % 4 063 Rekrytering 47 48-2 % 90 93-3 % 168 Omställning 17 25-32 % 32 53-40 % 87 Totalt 1 078 1 130-5 % 2 074 2 192-5 % 4 318 18
Personaluthyrning Fördelning per kompetensområde Andra kvartalet Första halvåret Helåret MSEK 2014 2013 Förändring kvartalet Nettoomsättning 2014 2013 Förändring halvåret 2013 Industri/Logistik 348 389-11 % 651 714-9 % 1 454 Kontor/Kundservice 262 289-9 % 511 589-13 % 1 105 IT/Teknik 105 116-9 % 215 236-9 % 443 Aviation 98 60 63 % 165 108 53 % 245 Vård 85 85 0 % 170 163 4 % 346 Ekonomi 81 82-1 % 169 167 1 % 329 Life Science 35 36-3 % 71 69 3 % 141 Totalt 1 014 1 057-4 % 1 952 2 046-5 % 4 063 19
Balansräkning 30 jun 30 jun 31 dec MSEK 2014 2013 2013 Tillgångar Immateriella tillgångar 623 626 622 Materiella anläggningstillgångar 9 13 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 1 1 Långfristiga fordringar 1 1 1 Uppskjutna skattefordringar 11 16 11 Kortfristiga fordringar 936 1 056 877 Likvida medel 50 49 42 Summa tillgångar 1 631 1 762 1 564 Eget kapital och skulder Eget kapital 572 513 571 Uppskjutna skatteskulder 42 38 43 Räntebärande långfristiga skulder 25 100 25 Räntebärande kortfristiga skulder 63 114 36 Icke räntebärande kortfristiga skulder 929 997 889 Summa eget kapital och skulder 1 631 1 762 1 564 Ställda säkerheter 406 369 317 Eventualförpliktelser - - - 20
Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 120 100 80 60 40 20 0 24-20 -40-60 -80 21
Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 50 40 21 30 20 6-56 10 23 30 24 0-10 Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Återbetald skatt Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder SUMMA 22
Framåtblick 23
Trygg OCH flexibel arbetsmarknad 24
Vad kan företagen göra för att ungdomarna ska få jobb? 25
Så vill unga skapa fler ungdomsjobb 1. Fler praktikplatser 2. Bättre samverkan skola/näringsliv 3. Lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar 4. Möjlighet att plugga längre, t ex genom billigare studielån 5. Fler yrkesutbildningar för unga Foto: Region Gotland 26
Boston Consulting: Det här gör arbetsgivare utan bemanningslösningar 54 % ökar övertidsarbetet 12 % tar in egna visstidsanställda 8 % avstår från order Källa: Bemanningsföretagen 27
Foto: dan, Freedigitalphotos.net Proffice H2-2014 Ny organisation Kundinflöde Nya möjligheter 28
29