Delårsrapport. januari september Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. januari september Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015"

Rut Johansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport januari september 2015 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 5 november 2015

2 Agenda Inledande kommentarer Finansiell utveckling Utblick 2

3 Inledande kommentarer Tredje kvartalet 2015 Nettoomsättning 964 (1 058) MSEK, exkl. valutaeffekter och Aviation ökade nettoomsättningen med 3 procent EBITA 40 (52) MSEK EBITA-marginal 4,1 (4,9) procent Januari-september 2015 Nettoomsättning (3 132) MSEK, exkl. valutaeffekter och Aviation ökade nettoomsättningen med 3 procent EBITA 93 (97) MSEK EBITA-marginal 3,1 (3,1) procent 3

4 Sverige Tredje kvartalet 2015 Nettoomsättning 704 (717) MSEK, exkl. Aviation ökade nettoomsättningen med 7 procent EBITA-marginal 6,0 (6,0) procent Rekrytering och Omställning ökade Höjning av den reducerade arbetsgivaravgiften för unga Januari-september 2015 Nettoomsättning (2 237) MSEK, exkl. Aviation ökade nettoomsättningen med 4 procent EBITA-marginal 4,1 (3,8) procent Efter kvartalets utgång: Ny chef utsedd till Proffice Industrial & Logistics i Sverige Avtal med Trafikverket 4

5 Övriga Norden Tredje kvartalet 2015 Nettoomsättning 260 (341) MSEK, exkl. valutaeffekter och Aviation minskade nettoomsättningen med 5 procent EBITA-marginal 1,9 (4,7) procent Proffice Care i Norge slöt avtal med HINAS Januari-september 2015 Nettoomsättning 799 (895) MSEK, exkl. valutaeffekter och Aviation ökade nettoomsättningen med 1 procent EBITA-marginal 1,6 (3,9) procent 5

6 Finansiell utveckling Benno Eliasson, CFO 6

7 Resultaträkning Tredje kvartalet Nio månader MSEK Förändring Förändring Helåret 2014 Nettoomsättning % % Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader % % Övriga rörelsekostnader % % -630 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar % % -16 EBITA % % 140 Nedskrivning goodwill Finansnetto Resultat efter finansiella poster % % 137 Skatt % -33 Periodens resultat % % 104 7

8 Nettoomsättning & EBITA-marginal MSEK Procent Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nettoomsättning EBITA-marginal 8

9 Verksamhetsområden Tredje kvartalet Nio månader MSEK Förändring* Förändring* Nettoomsättning Helåret 2014 Personaluthyrning % % Rekrytering % % 167 Omställning % % 58 Totalt % % *Exkl. valutaeffekter och Aviation: 3 % 9

10 Kompetensområden inom personaluthyrning Tredje kvartalet Nio månader MSEK Förändring Förändring Nettoomsättning Helåret 2014 Industri/Logistik % % Kontor/Kundservice % % IT/Teknik % % 399 Vård % % 349 Ekonomi % % 321 Life Science % % 146 Aviation % 352 Totalt % % Från och med 17 april 2015 redovisas all finansiell information exklusive kompetensområdet Aviation 10

11 Rörelsesegment Tredje kvartalet Nio månader MSEK Förändring Förändring Sverige Helåret 2014 Nettoomsättning % % EBITA % % 128 EBITA-marginal, procent 6,0 6,0-4,1 3,8-4,3 Övriga Norden Nettoomsättning % % EBITA % % 41 EBITA-marginal, procent 1,9 4,7-1,6 3,9-3,4 11

12 Balansräkning MSEK 30 sep sep dec 2014 Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Långfristiga fordringar Uppskjutna skattefordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Uppskjutna skatteskulder Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder Icke räntebärande kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 EBITA-marginal & antal arbetsdagar Procent 7 Antal dgr Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Antal arbetsdagar EBITA-marginal 13

14 Kapitalstruktur Nettoskuldsättningsgrad 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Finansiellt mål Genomsnittlig nettoskuld / eget kapital Nettoskuld / eget kaptial 14

15 Sammanfattning Justerat för valutaeffekter och avyttrade kompetensområdet Aviation ökade nettoomsättningen med 3 procent EBITA-marginal, Sverige: 6,0 procent EBITA-marginal, Övriga Norden: 1,9 procent Kompetensområdet Life Science ökade 33 procent Kompetensområdet IT/Teknik ökade 8 procent 15

16 Utblick 16

17 Norge Kvartalsvis utveckling, antal sålda timmar, för bemanningsföretagen i Norge 50% Nedåtgående aktivitet på marknaden Lägre efterfrågan på bemanningstjänster 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Källa: NHO Service 17

18 Sverige Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen i Sverige 50% Gynnsam marknad Splittrad förväntan på kommande efterfrågan Avtalsrörelsen % 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Källa: Bemanningsföretagen 18

19 Sammanfattning Fortsatt nedåtgående aktivitet och efterfrågan på den norska bemanningsbranschens tjänster Gynnsam marknad i Sverige, förberedelser inför avtalsrörelsen 2016 Proffice Care i Norge slöt avtal med HINAS Efter kvartalets utgång Ny chef utsedd till Proffice Industrial & Logistics i Sverige Avtal med Trafikverket i Sverige 19

20 20

Relevanta dokument

Delårsrapport Januari september 2014

2014-06-01 vers 1 Delårsrapport Januari september 2014 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 13 november 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Marknaden Finansiell utveckling Framåtblick