Marknaden för sågade trävaror Förpackningsföreningen, Jönköping, 9 juni 214 Magnus Niklasson, Skogsindustrierna
Efterfrågan på sågade trävaror Utbud globalt Utbud Sverige Något om viktiga marknader Summering
Global konsumtion av sågade trävaror, ca 29 mill. m3 Shares of global consumption per region 26% 3% 4% (Russia) 5% 24% 3% 5% 2% 4
Byggandet i Europa vår hemmamarknad : Bygginvesteringarna ser ut att ha bottnat 213. Stabil ökning av Housing starts från låg nivå från och med 214 enl Euroconstruct. Totala bygginvesteringarna i bostäder förväntas dock öka endast drygt 1% 214. 3, Antal byggstarter i Europa per år (prognos fr.o.m. 213) 2,5 Million housing starts 2, 1,5 1,,5, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa: Euroconstruct, nov 213 214-6-1
6 Europas betydelse har minskat: Kina och Nordafrika / Mellanöstern är de stora och växande importmarknaderna.
Sedan finanskrisen har exporten till utomeuropeiska marknader ökat kraftigt. Mill. m3 14 12 1 8 6 Overseas markets Europe 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 7
Genombrott för exporten till Kina från Sverige 8 7 6 5 1. m3 4 3 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Est. 214 Est. 8
Kina är tillsammans med USA nyckelmarknad för sågat idag. Sverige har fortfarande mycket liten marknadsandel i Kina. Potential att öka betydligt!
Japan. Imports of sawn softwood from Europe. Million m 3 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,
Över 25 procent av exporten går till Nordafrika och Mellanöstern sedan fem år! Million m 3 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Egypt Other Africa
Utvecklingen av efterfrågan i USA är mycket viktig för den globala balansen för tillfället: Positiv trend, men vintern/våren har varit en besvikelse. Dock strukturella problem och förändringar 25 Byggstarter i USA 25 januari 214 Seasonally adjusted annual rate. 2 1 units 15 1 5 Total Single Family 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Källa: NAHB 214-6-1
USA-priser: Positiv grundtrend fortsätter dock t.o.m. 218 enl. Wood Markets Listpris SPF 2x4 Western std&btr i USD t.o.m. maj 214 USD / 1. bdf 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1997 1999 21 23 25 27 29 211 213
UTBUD
Increasing production in Europe. Will the increase in production be bigger than the increase in consumption? Production in the big four. Milj. m 3 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 p 214 Germany Sweden Finland Austria 213 p 214 Germany +1% +4% Sweden +1% +8% Finland +7% +4% Austria -4% +1% (?) Europa (14 länder*) -1% +5% (+3%) *excl. Russia Källa: SI, EOS m.fl. källor.
Kanadas export till Kina är i huvudsak barkborreskadat tallvirke! Närmare 1 miljard kubikmeter beräknas ha dött, men detta (billiga) virke är nu på väg att ta slut Samtidigt ökar efterfrågan i hemmamarknaden USA.
SWEDISH SUPPLY
Swedish Total Production Mill. m 3 22 21 2 Rolling 12 months Current production level 19 18 17 16 15 14 214-6-1
Mill. m 3 Swedish Production per Region, rolling 12 months 8 7 6 5 4 3 2 1 South West Central North 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 South Change compared with same month 213 (%) Month +13% Cumulative 214 +23% North Change compared with same month 213 (%) Month -6% Cumulative 214 +3% Central Change compared with 213 (%) Month +/-% Cumulative 214 +9% West Change compared with 213 (%) Month -9% Cumulative 214 +3% 214-6-1
Avverkningsanmälningar - hög anmälningsnivå - stormeffekt i Södra Norrland Areal (ha) 8 7 6 5 4 3 2 1 Norra Norrland jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnitt 29-213 213 214 Jämförelse mot 5-årssnitt Year to date: -1% Rullande 3 mån: -1% *Vi använder anmälningarna som en indikator på planerad avverkningsaktivitet. Alla slutavverkningar över,5 ha ska anmälas till Skogsstyrelsen. Anmälan ska ske minst 6 veckor innan påbörjad avverkning och gäller i tre år. Det finns igen garanti att avverkning genomförs efter anmälan, överanmälan sker i större eller mindre omfattning. Areal (ha) 16 14 12 1 8 6 4 2 Södra Norrland jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnitt 29-213 213 214 Jämförelse mot 5-årssnitt Year to date: +132% Rullande 3 mån: +132% Areal (ha) 8 7 6 5 4 3 2 1 Svealand Jämförelse mot 5-årssnitt Year to date: +33% Rullande 3 mån: +33% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Areal (ha) 1 8 6 4 2 Götaland Jämförelse mot 5-årssnitt Year to date: +59% Rullande 3 mån: +59% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnitt 29-213 213 214 Genomsnitt 29-213 213 214 214-6-1 Källa: Skogsstyrelsen
Swedish stock of Redwood and Whitewood Mill. m 3 Whitewood Redwood rolling 12 monts rolling 12 months 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Total stock, change compared with (%) Previous month +1% Same month 213 +1% Redwood stock, Change compared with (%) Previous month +2% Same month 213-7% Whitewood stock, change compared with (%) Previous month +/-% Same month 213 +8% 214-6-1
VIKTIGA MARKNADER 214-6-1
Förbrukning av sågade barrträvaror i Sverige (grov uppskattning) Totalt knappt 5 milj. m3 därav via bygghandeln: ca 2,5 milj. m 3 (ca 5%) Byggrelaterat : ca 3,8 (ca 75%) Ej bygglovspliktig förbrukning inom bygg och anläggning 17% ROT i bostäder och yrkesbyggnader 34% Pallar och emballage 19% Industriträ* 15% *Virke till industri som tillverkar golv, möbler, fönster och dörrar samt trappor eller komponenter för tillverning av sådana produ Även inkl. virke som exporteras i nästa led. Limträ 3% Nybyggnation av bostäder och yrkesbyggnadder (stommar) 11%
Svensk bygghandel: Positiv trend inom svensk bygghandel. Framtidstron hos bygghandlarna ökar. Andelen som tror att försäljningen kommer att är 89%. Kategoring Träprodukter ökade hela 45% i mars jämfört med föregående år enligt Bygg- och Järnhandlarnas undersökning! Totala försäljningen inom svensk bygghandel. Förändring jämfört med samma kvartal föregående år. Källa: Bygg och järnhandlarna
Förändring av rapporterad orderingång till och med april 214 jämfört med föregående år till de största marknaderna. Förändringen avser volym (m3). Export totalt Danmark Frankrike Holland Norge Rullande kvartal (Tre senaste månaderna jämfört med samma period förra året) Storbritannien Tyskland Japan Saudi-Arabien Algeriet Egypten Marocko Kina USA -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% Baseras på orderingång rapporterad av Skogsindustriernas statistikgrupp. 214-6-1
UK: Osäkerhet om uthålligheten i uppgången. Prognoser på längre sikt varierar. 1. m3 per Month 35 3 25 2 15 1 5 Swedish exports to UK Trend rolling quarter Y o Y: +24% 27282921211212213214 1. Housing starts 1. Million Euro at 211 prices 25 2 15 1 5 8 6 4 2 Housing starts in the UK Building renovations in the UK 21 211 212 213 214 215 216 214-6-1
Tyskland: Positiv byggtrend sedan 29. Fortsatt stabil ökning i byggandet närmaste åren, men främst inom flerbostadshus. 1. m3 per Month 16 14 12 1 8 6 4 2 Germany Trend rolling quarter Y o Y: +/-% 27282921211212213214 1. Housing permits 1. Million Euro at 211 prices 3 25 2 15 1 5 Housing permits in Germany 2 15 1 5 Building renovations in Germany 21 211 212 213 214 215 216 214-6-1
Egypten: 4,8 miljoner m 3 213 Fördelning träslag 2 5 Snittpris svensk furu Sågad gran 16% Sågad furu 81% SEK/m3 FOB 2 1 5 1 5 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 Sågad furu till Egypten Sågad furu alla marknader sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 1. m3 per month 14 12 1 8 6 4 2 jan-9 Total imports of softwood maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 USD/m3 FOB 25 2 15 1 5 Snittpris ryska sågade trävaror jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 Källor: Officiell handelsstatistik
Export till Egypten Tusental m3 per månad 25 2 15 1 Sveriges export av trävaror till Egypten Tusental m3 35 3 25 2 15 Övriga dominerande exportörer 1 5 5 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 jan-9 maj-9 sep-9 jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 Ryssland Finland Lettland
Exportprisindex i SEK och handelsvaluta* t.o.m. mars 214 15 14 13 Index 2=1 12 11 1 9 *vikter: EUR: 58% GBP: 22% USD: 13% NOK: 7% 8 26 27 28 29 21 211 212 213 214 EXPI Sågade barrträvaror (SEK) EXPI omräknat till handelsvaluta* 214-6-1 Källa: SCB, Skogsindustrierna
Marknadskommentarer 1. Totalt sett relativt positiv utveckling av efterfrågan, dock blandad utveckling på marknaderna: Endast svag och utdragen efterfrågeökning i Europa. De utomeuropeiska marknaderna fortsatt mycket viktiga för svensk export: Motorn är USA! I USA ökar konsumtionen men man fortsätter att skjuta den STORA uppgången framåt: Just över 1 milj påbörjade byggen 214, men den långsiktiga nivån på 1,5 milj dröjer till 218 (Wood Markets). På efterfrågesidan strukturella problem med arbetsmarknad, urbaniseringstrend med mindre boende mm. Utbudet från Kanada minskar. Istället ökar produktionen i US South där det finns gott om råvara (bl.a. uppsparad under lågkonjunkturen). Positiv pristrend (dock upp och ner längs vägen) till 218 enl. Wood Markets. 214-6-1
Marknadskommentarer 2. De utomeuropeiska marknaderna fortsatt mycket viktiga för svensk export: Kina. Fortsatt hög tillväxt om än minskande takt. Idag relativt höga lager av barrträvaror. Kanada kommer fortsätta att ha Kina som strategisk marknad. Potential att fortsätta öka exporten från Sverige. Influeras prismässigt främst av USA-marknaden. Nordafrika och Mellanöstern fortsätter konsumera mycket trä. Men hur står sig trä mot konkurrereande material på sikt? Här gäller det att försvara trä/svenskt trä på våra marknader. Nya intressanta marknader i Mellanöstern? Japan importerar mindre i år. Långsiktigt svag demografi och svag byggandeutveckling. 214-6-1
Marknadskommentarer 3. Produktionen ökar i Europa, generellt gott om sågtimmer under första halvåret. Leveranserna ökar, vilket håller lagernivåerna relativt stabila, men den ökande produktionen gör balansen skör. Starkare läge på furu än gran (furubalansen dock beroende av Egypten ). (Stark SEK är - trots viss försvagning under senare tid - fortsatt en konkurrensnackdel för svenska sågverk: Trävarupriserna omräknat till SEK relativt låga jämfört med priserna i handelsvaluta.) Svag dollar. 214-6-1
Thank you!