Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2016 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Kasinointäkterna ökade med 20 procent Fjärde kvartalet Intäkterna uppgick till 1 118,5 (1 041,1) mkr, en ökning med 7 procent. Intäkter från region Norden uppgick till 556,9 (475,5) mkr, en ökning med 17 procent. Intäkter i Kasino uppgick till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent. Mobila intäkter uppgick till 546,8 (373,3) mkr, en ökning med 46 procent. Mobila intäkter utgör nu 49 procent av koncernens intäkter. Betsson har idag marknadens största utbud vad gäller mobila kasinoprodukter med totalt 1 246 olika spel och mobila kasinointäkter ökade med 83 procent. Rörelseresultatet uppgick till 265,1 (174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7) procent. Rörelseresultatet det fjärde kvartalet 2016 belastades av engångsposter om 10,3 mkr hänförliga till förvärv och det fjärde kvartalet 2015 av en engångspost om 103,8 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 243,6 (159,1) mkr, motsvarande 1,76 (1,15) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 947,1 (3 471,4) mkr, motsvarande en ökning med 14 procent. Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets slutfördes 30 december 2016. Under fjärde kvartalet emitterade Betsson ett treårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor. Helårsperioden Intäkterna ökade med 11 procent till 4 117,3 (3 722,0) mkr. Kasinointäkter, som utgör 71 procent av Betssons intäkter, växte med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 946,4 (886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 878,0 (831,7) mkr, motsvarande 6,34 (6,02) kronor per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr. Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 658,9 (624,3) mkr, vilket motsvarar 4,76 (4,51) kronor per aktie. Nyckeltal 1 500 Intäkter (mkr) 300 Rörelseresultat (mkr) 1 000 200 500 100 0 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 Deponeringar¹ (mkr) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 ¹Deponeringar och bruttoomsättning i Sportboken avser samtliga spellösningar. Kommentar från Ulrik Bengtsson, VD Betsson AB 0 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 Bruttoomsättning¹ Sportbok (mkr) Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 Betsson fortsätter utvecklas positivt och det första kvartalet 2017 har börjat starkt. Den stabila kasinoverksamheten stod i det fjärde kvartalet för 74 procent av intäkterna och Betssons varumärken fortsätter att ta marknadsandelar inom segmentet. Även Betssons största region, Norden, växte mer än marknaden och region Västeuropa visade åter tillväxt. En ökning av deponeringar med 14 procent och rekordnivå i antal aktiva kunder visar på ett starkt underliggande momentum. Sammanlagt var tillväxten i kvartalet 7,4 procent, trots nedgång i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA), jämfört med fjärde kvartalet 2015. Under 2016 har Betsson gjort betydande investeringar i produktutveckling, vilket har drivit kasinotillväxten. De investeringar som gjorts i sportboken förväntas ge resultat under 2017. Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets adderar en viktig produkt till Betssons Sportbokserbjudande och tillför intäkter främst från lokalt reglerade marknader. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar, i enlighet med vår strategi, och är nu nära 20 procent. Ökade investeringar i produktutveckling, ökad andel intäkter från lokalt reglerade marknader och lägre intäkter från länder med hög marginal har belastat resultatet under året. Rörelsemarginalen för helåret uppgick till 23 procent trots ett mycket svagt andra kvartal. Detta visar att Betsson har en bra balans i verksamheten och över tid kan absorbera såväl temporära intäktsnedgångar som ökade kostnader. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. GRUPPEN ERBJUDER KASINO, SPORTBOK, POKER, LOTTER, BINGO OCH ANDRA SPEL. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM, LARGE CAP LIST (BETS). BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 1(11)
Fjärde kvartalet 2016 Koncernens intäkter uppgick till 1 118,5 (1 041,1) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 830,6 (671,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 265,1 (174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till 259,6 (171,4) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 243,6 (159,1) mkr, vilket motsvarar 1,76 (1,15) kronor per aktie. Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på intäkterna om 25,1 mkr, medan kostnaderna påverkades negativt med 30,9 mkr, jämfört med de valutakurser som tillämpades motsvarande period föregående år. Den sammantagna effekten av valutakursrörelser medförde en negativ effekt på rörelseresultatet om 5,8 mkr. Under fjärde kvartalet uppgick licensintäkter för systemleverans till speloperatören Realm Entertainment ltd. till 139,4 (170,0) mkr, motsvarande 12 (16) procent av de totala intäkterna. Trots fortsatta negativa valutakursförändringar ökade licensintäkterna med 6 procent jämfört med tredje kvartalet. Rörelsens kostnader uppgick till 565,5 (497,1) mkr. Ökningen är framför allt hänförlig till löpande investeringar i teknik- och produktutveckling som görs för att stärka Betssons konkurrenskraft. Marknadsföringskostnaderna uppgick till 206,3 (215,2) mkr. Provision till affiliates och partners ingår i kostnad sålda tjänster och uppgick under fjärde kvartalet till 84,6 (82,9) mkr. Personalkostnader uppgick till 175,9 (152,1) mkr. Ökningen jämfört med föregående år avser planerade investeringar i teknik och produktutveckling. Övriga externa kostnader uppgick till 166,4 (127,9) mkr. Ökningen avser primärt vidareutveckling av Sportboken. Fjärde kvartalet innehåller förvärvsrelaterade kostnader om 10,3 (0) mkr. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 55,6 (42,5) mkr. Helårsperioden Koncernens intäkter uppgick till 4 117,3 (3 722,0) mkr, en ökning med 11 procent. Bruttoresultatet uppgick till 3 078,0 (2 675,6) mkr, en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 946,4 (886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8) procent. Resultatet före skatt uppgick till 936,0 (883,0) mkr och resultatet efter skatt uppgick till 878,0 (831,7) mkr. Resultat per aktie uppgick till 6,34 (6,02) kr. Operativa verksamheten Betsson AB (Betsson) erbjuder via dotterbolag internetspel till slutkunder via egna spelportaler och partnersamarbeten. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Produkter Intäkter i Kasino uppgick under fjärde kvartalet till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent. Sammantaget stod Kasino för 74 (66) procent av koncernens intäkter. Betydande investeringar har gjorts i Betssons Kasino under året och erbjudandet omfattar nu 1 758 olika kasinospel, varav 1 246 är tillgängliga på mobila enheter. Bruttoomsättningen i Sportboken, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick under fjärde kvartalet till 6 117,7 (6 428,8) mkr. Den mobila bruttoomsättningen i sportboken utgjorde under fjärde kvartalet 67 (55) procent av den totala bruttoomsättningen i Sportboken. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Sportboken uppgick till 6,6 (7,1) procent. Sportboksmarginalen påverkades negativt av utfallet i ett antal stora fotbollsmatcher i december. Genomsnittlig marginal de senaste åtta kvartalen uppgick till 6,6 procent. I begreppet samtliga spellösningar ingår B2Bsamarbeten vilka inte bedrivs under Betssons licenser. Intäkter från Sportboken uppgick under fjärde kvartalet till 264,4 (312,6) mkr. Sportboken utgjorde 24 (30) procent av koncernens intäkter. Nedgången är främst hänförlig till minskade licensintäkter från Realm Entertainment ltd. och att Betsson lämnat ett antal marknader av regulatoriska skäl. Under 2016 har investeringar i Sportboken lett till förbättrad prestanda, lansering av ny funktionalitet, som exempelvis cashout, samt ett bredare erbjudande. Intäkter från Poker uppgick under fjärde kvartalet till 28,3 (34,2) mkr. Aktiviteten i Betssons pokernätverk fortsätter att minska, till följd av minskad efterfrågan. Intäkter från övriga produkter uppgick under fjärde kvartalet till 2,1 (10,3) mkr. Mobila intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 546,8 (373,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 46 procent. Den mobila kasinotillväxten uppgick till 83 procent och den mobila sportbokstillväxten var 5 procent. Mobila intäkter utgör nu 49 (36) procent av koncernens intäkter. Betsson har lanserat en egenutvecklad frontendteknologi (OBG) som möjliggjort ett ökat utbud och förbättrad funktionalitet i Betssons mobila Kasinoerbjudande. Under 2017 kommer även Sportbok lanseras via OBG. Deponeringar Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under fjärde kvartalet till 3 947,1 (3 471,4) mkr, en ökning med 14 procent. Tillväxten i deponeringar bör till följd av normala kvartalsvisa svängningar utvärderas över längre tidsperiod än ett kvartal. BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 2(11)
I begreppet samtliga spellösningar ingår B2Bsamarbeten vilka inte bedrivs under Betssons licenser. Kunder Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 10,1 (9,0) miljoner, en ökning med 12 procent. Nyckeltalet innehåller 0,2 miljoner registrerade kunder från de under året förvärvade verksamheterna Tonybet och RaceBets. Aktiva kunder uppgick under kvartalet till 573 277 (526 291), en ökning med 9 procent. Här ingår 12 929 aktiva kunder i TonyBet. Aktiva kunder från Racebets har inte räknats in då köpet av Racebets slutfördes 30 december 2016. Nyckeltalet aktiva kunder påvisar aktiviteten i Betssons spellösningar utan krav på deponering. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 3 502,9 (3 153,7) mkr, motsvarande 25,31 (22,78) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av december till 444,3 (524,9) mkr. Vid utgången av fjärde kvartalet uppgick tillgängliga krediter hos kreditinstitut till 1 366,8 (1 522,2) mkr. Av dessa var 334,8 (733,5) mkr nyttjade och 1 032,0 (788,6) mkr outnyttjade. För att stärka Betssons finansiella ställning, främst i syfte att göra förvärv, emitterade bolaget under fjärde kvartalet ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor. Obligationslånet har en årlig rörlig kupongränta motsvarande Stibor 3m plus 3,5 procentenheter och en löptid på 3 år med slutligt förfall den 28 november 2019. Obligationslånet noterades för handel vid Nasdaq Stockholm den 23 december 2016. Kassaflöde från den löpande verksamheten under helårsperioden uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 380,9 (366,7) mkr. Detta belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av spelmyndigheters regler. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 307,0 (316,2) mkr. Personal Vid slutet av fjärde kvartalet var totalt 1 821 (1 639) personer anställda inklusive samtliga anställda i nyligen förvärvade bolag. Medelantalet anställda under helåret uppgick till 1 661 (1 584) i koncernen, varav 952 (760) personer i Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 224 (151) konsulter engagerade på heltid, främst inom produktveckling. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, kommunikation, redovisning och administration. Omsättningen under helåret uppgick till 17,2 (16,8) mkr och resultatet före skatt uppgick till 919,3 (789,0) mkr. Likvida medel i moderbolaget uppgick till 45,3 (103,3) mkr. Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång 41 056 (35 156) aktieägare. De tre röstmässigt starkaste ägarna var Per Hamberg inklusive bolag med 3,8 procent av utestående kapital och 18,0 procent av utestående röster, familjen Knutsson med bolag med 5,1 procent av utestående kapital och 11,0 procent av utestående röster samt familjen Lundström med bolag med 3,2 procent av utestående kapital och 9,6 procent av utestående röster. Utestående aktier Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till 144 493 238 respektive 290 833 238, fördelat på 16 260 000 A-aktier med tio röster vardera, 122 155 730 B-aktier med en röst vardera samt 6 077 508 C-aktier med en röst vardera, vilka inte kan företrädas på bolagstämmor. Betssons innehav av egna aktier uppgår till 1 084 B-aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 19,42 kronor samt 6 077 508 C-aktier. Händelser efter kvartalets utgång I inledningen av 2017 var intäkterna väsentligt högre än de genomsnittliga intäkterna i det första kvartalet 2016 och högre än de genomsnittliga intäkterna i det fjärde kvartalet 2016. Från och med 1 januari 2017 har spelskatten på bruttoomsättningen i sportspel höjts samtidigt som den årliga licensavgiften höjts i Georgien. I det fall detta hade varit tillämpligt i fjärde kvartalet 2016, och allt annat lika, hade rörelseresultatet påverkats negativt med 5,7 mkr. Ledningens uppfattning är att en välbalanserad reglering, där alla marknadsaspekter beaktas, är positiv för Betssons långsiktiga intjäningsförmåga. En tilläggsköpeskilling, som var reserverad under 2016, på EUR 2,0 miljoner avseende förvärvet av Lošimų strateginė grupė, UAB (TonyBet) har utbetalats under 2017 efter att vissa milstolpar uppnåtts. Betsson AB och NetPlay TV plc ( NetPlay ) har nått en överenskommelse avseende villkoren för ett rekommenderat offentligt kontant uppköpserbjudande genom vilket Betsson förvärvar samtliga aktier i NetPlay, ett bolag noterat på London Stock Exchanges AIM-lista. Erbjudandet uppgår till 0,09 GBP per aktie i kontanter, motsvarande en total köpeskilling om 26,4 MGBP (vid full utspädning). Erbjudandet är villkorat, bland annat av godkännande från NetPlays aktieägare och BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 3(11)
därutöver även av brittisk domstol (High Court of Justice) och förväntas slutföras i april 2017. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Ledningens bedömningar Ledningen bedömer att rörelsens kostnader i första kvartalet 2017, inklusive förvärvade bolag, kommer att öka med höga ensiffriga tal procentuellt, jämfört med rapporterade rörelsekostnader i det fjärde kvartalet 2016. Valutaeffekter bedöms ha fortsatt negativ påverkan på intäkterna i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA). Under helåret 2017 bedöms kostnaderna för produktutveckling öka i en lägre takt än under 2016. Ledningen ser samtidigt goda möjligheter att marknadsföra Bolagets produkter under året. Baserat på analyser från bland annat H2 Gambling Capital bedömer ledningen att Betssons sammanvägda marknader kommer att växa med 8,5 procent årligen under perioden 2017-2020. Betssons målsättning är att organiskt växa mer än marknaden över tid samt att därutöver växa genom förvärv. Ledningen bedömer att andelen intäkter från lokalt reglerade marknader med lokal spelskatt kommer att öka över tid. Bolaget har idag stark tillväxt på lokalt reglerade marknader samtidigt som flera av Betssons huvudmarknader planerar för nya lokala spelregleringar. Betssons ambition är att fortsätta förvärva verksamheter på marknader som redan är lokalt reglerade eller som planerar att införa lokal spelreglering. Marknad Marknaden för spel över internet förväntas fortsätta att utvecklas starkt. Ökad tillgänglighet till digitala plattformar och användandet av flera skärmar parallellt ökar konsumtionen av onlinetjänster vilket utgör en drivkraft för branschen. Tilltron till internet som handelsplats ökar och allt fler använder internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och övrig handel. Detta beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Fler länder i Europa inför lokala regleringar av spel och aktörer väljer i allt högre grad att söka lokala spellicenser och därmed betala lokal spelskatt. Betssons ambition är att fortsätta söka lokal licens på marknader där det är kommersiellt gångbart. Det finns bestående värden i såväl de lokalt omreglerade marknaderna som i de internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Betsson har idag spellicenser i Danmark, Estland, Georgien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Storbritannien och Tyskland. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2015. Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2015 (not 2) vilken finns tillgänglig på www.betssonab.com eller på huvudkontoret. I den här bokslutskommunikén hänvisas till nyckeltal som Betsson och andra använder vid utvärderingen av Betssons resultat vilka inte uttryckligen är definierade i IFRS. Dessa mått förser ledningen och investerare med betydelsefull information för att analysera trender i bolagets affärsverksamhet. Dessa icke-ifrs mått är tänkta att komplettera, inte ersätta, finansiella mått som presenteras i enlighet med IFRS. Nyckeltalsdefinitioner Tillväxt i Intäkter per kvartal: Skillnaden i Intäkter mellan innevarande kvartal och föregående kvartal, i procent av föregående kvartals intäkter. Tillväxt i Intäkter jmf med motsvarande period fg år: Skillnaden i Intäkter mellan innevarande kvartal och motsvarande kvartal föregående år, i procent av intäkterna motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginal: Bruttoresultat i procent av intäkter. EBITDA-marginal (intäkter): Rörelseresultat ökat med avskrivningar, i procent av Intäkter. EBITDA-marginal (bruttoresultat): Rörelseresultat ökat med avskrivningar, i procent av Bruttoresultatet. Rörelsemarginal (intäkter): Rörelseresultat i procent av Intäkter. Rörelsemarginal (bruttoresultat): Rörelseresultat i procent av Bruttoresultat. Vinstmarginal (intäkter): Resultat före skatt i procent av Intäkter. Vinstmarginal (bruttoresultat): Resultat före skatt i procent av Bruttoresultat. Marknadsföring (intäkter): Marknadsföringskostnader procent av Intäkter. Marknadsföring (bruttoresultat): Marknadsföringskostnader i procent av Bruttoresultat. Resultat per aktie (kronor): Periodens resultat fördelat på periodens genomsnittligt antal utestående aktier. Operativt kassaflöde per aktie (kronor): Kassaflöde från den löpande verksamheten fördelat på periodens genomsnittliga antal utestående aktier. BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 4(11)
Eget kapital per aktie (kronor): Utgående Eget kapital fördelat på antal utestående aktier vid periodens slut. Soliditet (procent): Utgående Eget kapital i procent av Tillgångar. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över internet ändras löpande både på EU-nivå och på olika lokala geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, framför allt vad gäller restriktioner i fri rörlighet av varor och tjänster. Flera länder har aviserat att de arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra stark marknadstillväxt och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade under 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Det pågår en diskussion om att omreglera den norska spelmarknaden men nuvarande regering har uttryckt en vilja att bevara spelmonopolet. I Sverige råder en bred samsyn bland de olika riksdagspartierna att omreglera den svenska spelmarknaden. Regeringen har kommunicerat en tidsplan som, i det fall den genomförs, innebär att Sverige inför en ny reglering under 2018. Införandet av lokal spelreglering i Nederländerna kan komma att försenas ytterligare på grund av den politiska processen i Nederländerna. Betsson har licensintäkter för systemleverans till speloperatören Realm Entertainment ltd., där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Intäkter som härrör från dessa spelare kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för 2015. Överföring till aktieägare Betssons styrelse har beslutat föreslå årsstämman att genom inlösenförfarande överföra 658,9 (624,3) mkr, motsvarande 4,76 (4,51) kronor per aktie, till aktieägarna. Årsstämma 2017 Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2017 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@betssonab.com eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Kv1 2017: 27 april 2017 Januari-juni och kv 2 2017: 19 juli 2017 Januari-september och kv 3 2017: 20 oktober 2017 Bokslutskommuniké och kv 4 2017: 8 februari 2018 Presentation av bokslutskommuniké Idag, torsdag 9 februari klockan 9:00 CET, presenterar Betssons VD Ulrik Bengtsson, bokslutskommunikén på Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm, samt via webcast på www.betssonab.com eller http://edge.mediaserver.com/m/p/ezwbg5y6 och via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (SE), +44 (0)203 364 53 74 (UK), +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Stockholm den 9 februari 2017 Ulrik Bengtsson VD och koncernchef Betsson AB (publ), Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: 556090-4251 För ytterligare information, kontakta: Ulrik Bengtsson, VD och koncernchef +46 (0) 8 506 403 00 Fredrik Rüdén, CFO, +46 (0) 8 506 403 00 fredrik.ruden@betssonab.com Pia Rosin, VP Corporate Communications, +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 5(11)
Rörelseförvärv Lošimų strateginė grupė, UAB Under tredje kvartalet tecknades avtal om förvärv av Lošimų strateginė grupė, UAB, vilket bedriver verksamt som TonyBet i Litauen. Förvärvet slutfördes under fjärde kvartalet. TonyBet är den näst största onlineoperatören i Litauen och i och med förvärvet stärker Betsson sin ställning i Baltikum med lokala licenser i Estland, Lettland och Litauen. Den initiala köpeskillingen uppgick till EUR 4,0 miljoner och betalades under fjärde kvartalet. Under de första sex månaderna 2016 uppgick intäkterna i den förvärvade verksamheten till EUR 3,0 miljoner och justerad EBIT var EUR 0,55 miljoner. Annualiserad förvärvsmultipel är omkring 3,6x EBIT. En tilläggsköpeskilling på EUR 2,0 miljoner har utbetalats under 2017 efter att vissa milstolpar uppnåtts. Total köpeskilling motsvarar då maximalt 7,25x justerad annualiserad EBIT för 2016. Förvärvet konsolideras från fjärde kvartalet men är inte materiellt nog att särredovisas. RaceBets Under fjärde kvartalet förvärvades speloperatören RaceBets. Förvärvet kompletterar Betssons erbjudande med en konkurrenskraftig hästspelsprodukt och ett erfaret trading-team för spel på hästar. Hästspel kommer att läggas till Betssons produkterbjudande, till nytta för alla Betssons varumärken. RaceBets har licenser i Storbritannien, Irland, Malta och Tyskland. RaceBets redovisade intäkter för 2015 uppgick till EUR 9,3 miljoner och justerad EBIT uppgick till EUR 3,36 miljoner. Den årliga tillväxten 2013-2015 var 12 procent. Den initiala köpeskillingen för verksamheten uppgår till EUR 34 miljoner att betalas kontant. Förvärvsmultipeln är 10,1x 2015 EBIT. En tilläggsköpeskilling om EUR 6 miljoner kan komma att utbetalas förutsatt att vissa finansiella och ickefinansiella milstolpar nås. Den totala köpeskillingen uppgår maximalt till EUR 40 miljoner. Betsson har även betalat 12,5 mkr för överlikviditet i bolaget. Förvärvet av RaceBets slutfördes 30 december 2016. Det innebär att Racebets balansräkning ingår i Betssons balansräkning sista december 2016 men Racebets resultaträkning kommer att bidra till Betssons resultat från första januari 2017. RaceBets rörelseresultat kommer att belastas med 750 KEUR under 2017 till följd av omstrukturering i det förvärvade bolaget. Förvärvade licenser, integrering och kostnadssynergier gällande utvecklingen av de förvärvade bolagen samt intäktssynergier förklarar sammantaget övervärdet i goodwill. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Redovisning av förvärv Förvärven har inte haft någon materiell påverkan på Betssons resultat under 2016 men ingår i bolagets konsoliderade räkenskaper per sista december 2016. Förvärvsanalys avseende förvärv gjorda 2016 (mkr) Köpeskilling Erlagd köpeskilling (likvida medel) 370,0 Tilläggsköpeskilling (villkorad) 83,8 Summa köpeskilling 453,8 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Likvida medel 35,0 Materiella anläggningstillgångar 2,3 Kundbas 15,8 Varumärken 114,2 Kortfristiga fordringar 31,7 Kortfristiga skulder -45,0 Summa identifierbara nettotillgångar 154,1 Goodwill 299,7 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 6(11)
Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 2016 2015 2016 2015 Intäkter 1 118,5 1 041,1 4 117,3 3 722,0 Kostnad sålda tjänster -288,0-369,6-1 039,3-1046,4 Bruttoresultat 830,6 671,4 3 078,0 2 675,6 Marknadsföringskostnader -206,3-215,2-822,3-752,9 Personalkostnader -175,9-152,1-657,9-543,5 Övriga externa kostnader -166,4-127,9-638,4-475,2 Aktiverade utvecklingskostnader 55,6 42,5 211,8 146,9 Avskrivningar -61,8-44,7-211,9-160,7 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -10,6 0,4-12,9-3,8 Rörelsens kostnader -565,5-497,1-2 131,6-1 789,2 Rörelseresultat 265,1 174,4 946,4 886,4 Finansiella intäkter och kostnader -5,5-3,0-10,4-3,4 Resultat före skatt 259,6 171,4 936,0 883,0 Skatt -16,0-12,3-58,0-51,2 Periodens resultat 243,6 159,1 878,0 831,7 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 1,76 1,15 6,34 6,02 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 1,76 1,15 6,34 6,02 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 23,7 16,7 23,0 23,8 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 31,9 26,0 30,7 33,1 Vinstmarginal (procent) 23,2 16,5 22,7 23,7 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 138,4 138,4 138,4 138,2 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 138,4 138,4 138,4 138,4 Räntabilitet på eget kapital (procent) 26 27 Räntabilitet på totalt kapital (procent) 16 17 Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) 19 19 Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 4 Kvartal 4 Helår Helår 2016 2015 2016 2015 Periodens resultat 243,6 159,1 878,0 831,7 Övrigt totalresultat Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utl. valuta inkl uppskjuten skatt -12,0 22,6-51,6 28,4 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -72,6-116,0 143,9-209,6 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -84,6-93,4 92,3-181,2 Summa totalresultat för perioden 159,0 65,7 970,3 650,5 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 7(11)
Koncernens balansräkningar, mkr 2016-12-31 2015-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 4 627,5 3 980,3 Materiella anläggningstillgångar 85,9 57,0 Finansiella anläggningstillgångar 12,6 16,9 Uppskjutna skattefordringar 34,9 21,2 Summa anläggningstillgångar 4 760,8 4 075,5 Kortfristiga fordringar 1 057,4 1 126,9 Likvida medel 444,3 524,9 Summa omsättningstillgångar 1 501,7 1 651,8 Summa tillgångar 6 262,5 5 727,4 Eget kapital 3 502,9 3 153,7 Avsättning spelskatter 20,1 109,9 Uppskjutna skatteskulder 1,0 5,9 Summa avsättningar 21,0 115,8 Obligationslån 990,8 Långfristiga skulder till kreditinstitut 334,8 505,2 Summa långfristiga skulder 1 325,6 505,2 Kortfristiga skulder till kreditinstitut - 228,4 Övriga kortfristiga skulder 1 412,9 1 724,3 Summa kortfristiga skulder 1 412,9 1 952,7 Summa eget kapital och skulder 6 262,5 5 727,4 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Helår Helår 2016 2015 Resultat efter finansiella poster 936,0 883,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 217,8 280,5 Betald skatt -101,9-27,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 051,8 1 135,8 Förändringar i rörelsekapital 116,6 18,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 168,5 1 154,5 Investeringar -316,7-200,4 Avyttrade materiella anläggningstillgångar 2,8 Förvärv av likvida medel 35,0 22,9 Förvärv av aktier i dotterbolag -370,0-443,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -648,9-620,5 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -0,7-21,0 Reglering av spelskatt -90,2 Upptagna obligationslån 993,0 0,0 Erlagda tilläggsköpeskillingar -430,7-137,1 Upptagna banklån - 436,7 Återbetalning av banklån -464,8-200,1 Inlösenprogram -624,3-549,7 Köpoptionspremier 0,7 2,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -616,9-469,2 Förändring av likvida medel -97,4 64,7 Likvida medel vid periodens början 524,9 478,1 Kursdifferenser likvida medel 16,8-18,0 Likvida medel vid periodens slut 444,3 524,9 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Helår Helår 2016 2015 Ingående balans 3 153,7 3 073,8 Summa totalresultat för perioden 970,3 650,5 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 970,3 650,5 Inlösenprogram -624,3-549,7 Köpoptioner - betald optionspremie 0,7 2,0 Återköp av teckningsoptioner -0,7-25,1 Personaloptioner - värdet av anställdas prestationer 3,1 2,2 Eget kapital vid periodens slut 3 502,9 3 153,7 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 3 502,9 3 153,7 Minoritetsintresse - - Totalt eget kapital 3 502,9 3 153,7 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 8(11)
Moderbolagets resultaträkningar, mkr Helår Helår 2016 2015 Intäkter 17,2 16,8 Rörelsens kostnader -62,9-57,4 Rörelseresultat -45,6-40,6 Finansiella poster 964,9 829,6 Resultat före skatt 919,3 789,0 Skatt 0,0 0,0 Periodens resultat 919,3 789,0 Moderbolagets balansräkningar, mkr 2016-12-31 2015-12-31 Materiella anläggningstillgångar 2,6 1,2 Finansiella anläggningstillgångar 4 741,6 3 912,6 Summa anläggningstillgångar 4 744,2 3 913,8 Kortfristiga fordringar 572,1 426,9 Likvida medel 45,3 103,3 Summa omsättningstillgångar 617,4 530,1 Summa tillgångar 5 361,6 4 444,0 Bundet eget kapital 349,6 348,7 Fritt eget kapital 3 397,8 3 104,3 Summa eget kapital 3 747,4 3 453,0 Obligationslån 990,8 - Skulder till kreditinstitut-långfristigt 313,6 502,2 Summa långfristiga skulder 1 304,4 502,2 Skulder till kreditinstitut-kortfristiga - 221,3 Övriga kortfristiga skulder 309,8 267,4 Summa kortfristiga skulder 309,8 488,7 Summa eget kapital och skulder 5 361,6 4 444,0 Översikter koncernen Resultaträkningar, mkr 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 (kvarvarande verksamhet) Intäkter 1 118,5 1 063,3 935,4 1 000,1 1 041,1 972,9 860,6 847,4 4 117,3 Kostnad sålda tjänster -288,0-256,2-240,9-254,3-369,6-237,6-229,4-209,8-1 039,3 Bruttoresultat 830,6 807,0 694,6 745,8 671,4 735,3 631,2 637,6 3 078,0 Marknadsföringskostnader -206,3-200,1-219,2-196,7-215,2-205,5-166,0-166,2-822,3 Personalkostnader -175,9-171,2-160,6-150,2-152,1-138,7-128,1-124,6-657,9 Övriga externa kostnader -166,4-167,2-156,7-148,0-127,9-127,1-115,0-105,2-638,4 Aktiverade utvecklingskostnader 55,6 59,5 50,8 45,9 42,5 40,1 30,9 33,4 211,8 Avskrivningar -61,8-56,0-49,3-44,7-44,7-43,1-36,7-36,2-211,9 Övriga rörelseintäkter/-kostnader -10,6 0,9-1,3-2,0 0,4-0,7-2,5-1,0-12,9 Summa rörelsekostnader -565,5-534,2-536,3-495,7-497,1-475,1-417,4-399,6-2 131,6 Rörelseresultat 265,1 272,9 158,3 250,1 174,4 260,2 213,8 238,0 946,4 Finansnetto -5,5-1,8-1,9-1,2-3,0 2,7-1,5-1,6-10,4 Resultat före skatt 259,6 271,1 156,4 248,9 171,4 262,9 212,3 236,4 936,0 Skatt -16,0-17,0-10,1-14,9-12,3-15,9-10,7-12,3-58,0 Resultat efter skatt 243,6 254,1 146,4 234,0 159,1 247,0 201,6 224,1 878,0 Balansräkningar, mkr 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Anläggningstillgångar 4 760,8 4 372,1 4 256,2 4 126,2 4 075,5 4 151,4 3 388,1 3 418,2 4 760,8 Omsättningstillgångar 1 501,7 1 576,3 1 457,1 1 601,0 1 651,8 1 537,0 1 346,6 1 610,3 1 501,7 Summa tillgångar 6 262,5 5 948,4 5 713,2 5 727,2 5 727,4 5 688,4 4 734,6 5 028,5 6 262,5 Eget kapital 3 502,9 3 343,3 3 028,1 3 412,1 3 153,7 3 087,2 2 849,6 3 233,5 3 502,9 Avsättningar & Långfristiga skulder 1 346,7 721,2 701,0 677,7 620,9 968,6 696,5 516,0 1 346,7 Kortfristiga skulder 1 412,9 1 883,9 1 984,2 1 637,4 1 952,7 1 632,6 1 188,6 1 278,9 1 412,9 Summa eget kapital och skulder 6 262,5 5 948,4 5 713,2 5 727,2 5 727,4 5 688,4 4 734,6 5 028,5 6 262,5 Kassaflödesanalyser, mkr 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 (kvarvarande verksamhet) Operativt kassaflöde 332,2 294,4 211,9 330,0 278,2 412,2 232,2 231,9 1 168,5 kassaflöde från investeringsverksamheten -426,1-82,2-78,1-62,6-54,8-494,3-37,0-34,4-648,9 kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,4-115,2-182,3-339,8-203,3 243,2-372,0-137,1-616,9 Summa kassaflöde -73,5 97,1-48,6-72,3 20,1 161,1-176,7 60,4-97,4 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 9(11)
Nyckeltal 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 (Kvarvarande verksamhet) Tillväxt (intäkter) per kvartal (procent) 5 14-6 -4 7 13 2 4 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) 7 9 9 18 28 24 14 24 11 Bruttomarginal (procent av intäkter) 74,3 75,9 74,2 74,6 64,5 75,6 73,3 75,2 74,8 EBITDA-marginal (procent av intäkter) 29,2 30,9 22,2 29,5 21,0 31,2 29,1 32,3 28,1 EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 39,4 40,8 29,9 39,5 32,6 41,3 39,7 43,0 37,6 Rörelsemarginal (procent av intäkter) 23,7 25,7 16,9 25,0 16,7 26,8 24,8 28,1 23,0 Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 31,9 33,8 22,8 33,5 26,0 35,4 33,9 37,3 30,7 Vinstmarginal (procent av intäkter) 23,2 25,5 16,7 24,9 16,5 27,0 24,7 27,9 22,7 Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 31,3 33,6 22,5 33,4 25,5 35,8 33,6 37,1 30,4 Marknadsföring (procent av intäkter) 18,4 18,8 23,4 19,7 20,7 21,1 19,3 19,6 20,0 Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 24,8 24,8 31,6 26,4 32,1 27,9 26,3 26,1 26,7 Resultat per aktie (kronor) 1,76 1,84 1,06 1,69 1,15 1,78 1,46 1,62 6,34 Operativt kassaflöde per aktie (kronor) 2,40 2,13 1,53 2,34 2,01 2,98 1,68 1,68 8,44 Eget kapital per aktie (kronor) 25,31 24,15 21,88 24,65 22,78 22,30 20,63 23,42 25,31 Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kronor) 4,51 3,98 4,51 Genomsnittlig börskurs (kronor) 88,47 79,61 94,88 125,14 145,12 141,94 118,60 100,35 93,80 Börskurs vid periodens slut (kronor) 87,90 94,80 70,10 126,00 155,50 140,80 119,80 107,93 87,90 Högsta notering (kronor) 96,05 96,20 128,30 153,00 160,00 157,00 132,40 110,97 153,00 Lägsta notering (kronor) 79,25 63,05 63,35 104,30 127,10 120,40 106,30 91,33 63,05 Soliditet (procent) 56 56 53 60 55 54 60 64 56 Investeringar (mkr) 91,1 82,2 80,9 56,7 83,2 80,6 37,0 34,4 316,7 Medeltal antal anställda (ackumulerat) 1 661 1 595 1 624 1 554 1 584 1 610 900 875 1 661 Antal anställda vid periodens slut 1 821 1 680 1 766 1 631 1 639 1 692 928 905 1 821 Antal aktieägare vid periodens slut 41 056 42 237 41 492 36 771 35 156 30 878 27 727 25 234 41 056 Antal miljoner aktier 144,5 143,1 143,1 143,1 143,1 139,6 139,6 139,6 144,5 Antal kunder 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Antal registrerade kunder (tusental) 10 101,0 9 676,3 9 488,9 9 244,3 9 022,2 8 804,6 8 096,6 7 924,0 10 101,0 Tillväxt per kvartal (procent) 4 2 3 2 2 9 2 2 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) 12 10 17 17 17 17 10 10 12 Antal aktiva kunder (tusental) 573,3 515,1 563,2 538,1 526,3 492,2 357,6 372,1 573,3 Tillväxt per kvartal (procent) 11,3-8,5 4,7 2,2 6,9 37,6-3,9-4,8 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) 9 5 58 45 35 35-6 3 9 Aktivitetsgrad, aktiva/registrerade kunder (procent) 6 5 6 6 6 6 4 5 6 Deponeringar 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Deponerat belopp (mkr) 3 090,8 2 737,1 2 624,1 2 630,7 2 605,0 2 439,8 2 222,0 2 170,4 11 082,7 Tillväxt per kvartal (procent) 13 4 0 1 7 10 2 2 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) 19 12 18 21 22 18 15 38 17 Deponerat belopp, alla spellösningar (mkr) 3 947,1 3 521,2 3 472,8 3 516,6 3 471,4 3 237,7 3 116,6 3 173,6 14 457,6 Tillväxt per kvartal (procent) 12 1-1 1 7 4-2 7 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) 14 9 11 11 17 18 19 43 11 Bruttomarginal, Sportbok 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Bruttoomsättning, samtliga spellösningar (mkr) 6 117,7 5 548,0 6 008,7 6 717,7 6 428,8 5 506,1 5 385,7 6 054,4 24 392,1 Tillväxt per kvartal (procent) 10,3-7,7-10,6 4,5 16,8 2,2-11,0 19,3 Tillväxt jmf motsv. period föreg.år (procent) -5 1 12 11 27 36 30 60 4 Varav bruttoomsättning Live spel (mkr) 4 492,0 4 216,9 4 326,1 5 029,4 4 715,1 4 294,9 4 148,9 4 575,3 18 064,4 Andel Live spel (procent) 73,4 76,0 72,0 74,9 73,3 78,0 77,0 75,6 74,1 Tillväxt per kvartal (procent) 6,5-2,5-14,0 6,7 9,8 3,5-9,3 23,9 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) -5-2 4 10 28 45 46 75 2 Marginal efter fria vad (procent) 6,6 7,6 5,7 6,1 7,1 7,3 6,3 6,2 6,5 Intäkter (mkr) 264,4 300,2 223,0 292,8 312,6 276,0 206,4 217,7 1 080,4 Marginal Sportbok (procent) 1) 4,3 5,4 3,7 4,4 4,9 5,0 3,8 3,6 4,4 1) Marginal Intäkter/Bruttomsättning samtl. spellösningar BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 10(11)
Intäkter per produkt 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Intäkter Kasino 823,7 731,8 683,2 669,1 684,0 656,8 617,8 585,0 2 907,8 Poker 28,3 28,8 26,1 33,3 34,2 29,7 24,6 29,3 116,5 Sportbok 264,4 300,2 223,0 292,8 312,6 276,0 206,4 217,7 1 080,4 Övriga produkter 2,1 2,5 3,1 4,9 10,3 10,4 11,8 15,4 12,6 Summa 1 118,5 1 063,3 935,4 1 000,1 1 041,1 972,9 860,6 847,4 4 117,3 Andel av total (procent) Kasino 73,6 68,8 73,0 66,9 65,7 67,5 71,8 69,0 70,6 Poker 2,5 2,7 2,8 3,3 3,3 3,1 2,9 3,5 2,8 Sportbok 23,6 28,2 23,8 29,3 30,0 28,4 24,0 25,7 26,2 Övriga produkter 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 1,1 1,4 1,8 0,3 Tillväxt per kvartal (procent) Kasino 13 7 2-2 4 6 6 1 Poker -2 10-22 -3 15 21-16 1 Sportbok -12 35-24 -6 13 34-5 13 Övriga produkter -16-19 -37-52 -1-12 -24 21 Totalt alla produkter 5 14-6 -4 7 13 2 4 Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år (procent) Kasino 20 11 11 14 18 25 16 28 14 Poker -17-3 6 14 18 17-9 -15-1 Sportbok -15 9 8 34 62 24 16 17 7 Övriga produkter -80-76 -74-68 -19-1 -7 69-74 Totalt alla produkter 7 9 9 18 28 24 14 24 11 Intäkter per region 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2016 Sportbok Norden 118,0 152,5 80,0 112,0 113,0 91,5 94,5 84,1 462,4 Västeuropa 11,5 15,6 7,6 41,6 51,1 43,2 7,2 7,0 76,4 Central- och Östeuropa och Centralasien 127,1 119,1 128,3 131,8 145,1 136,3 99,1 122,3 506,4 Övrigt 7,8 13,0 7,1 7,4 3,4 4,9 5,6 4,3 35,2 Totalt 264,4 300,2 223,0 292,8 312,6 276,0 206,4 217,7 1 080,3 Övriga produkter kasino, poker och andra spel Norden 438,9 402,1 355,2 355,1 362,4 361,7 343,4 351,1 1 551,3 Västeuropa 244,3 202,7 200,8 202,1 192,3 194,9 195,2 160,8 849,9 Central- och Östeuropa och Centralasien 152,0 139,7 138,8 136,3 159,4 126,7 97,1 104,6 566,7 Övrigt 18,9 18,6 17,6 13,9 14,4 13,6 18,5 13,3 69,0 Totalt 854,1 763,1 712,4 707,4 728,5 696,9 654,2 629,7 3 036,9 Totalt per region Norden 556,9 554,6 435,1 467,1 475,5 453,3 437,9 435,1 2 013,8 Västeuropa 255,9 218,3 208,4 243,7 243,3 238,1 202,4 167,8 926,2 Central- och Östeuropa och Centralasien 279,1 258,7 267,2 268,1 304,5 263,0 196,2 226,9 1 073,1 Övrigt 26,6 31,6 24,7 21,2 17,9 18,5 24,0 17,6 104,2 Totalt 1 118,5 1 063,3 935,4 1 000,1 1 041,1 972,9 860,6 847,4 4 117,3 Andel av total Norden 50 52 47 47 46 47 51 51 49 Västeuropa 23 21 22 24 23 24 24 20 22 Central- och Östeuropa och Centralasien 25 24 29 27 29 27 23 27 26 Övrigt 2 3 3 2 2 2 3 2 3 Tillväxt på kvartalsbasis och YoY (procent) Norden 0 27-7 -2 5 4 1-3 12 Västeuropa 17 5-14 0 2 18 21-2 9 Central- och Östeuropa och Centralasien 8-3 0-12 16 34-14 27 8 Övrigt -16 28 16 19-3 -23 37 22 34 Tillväxt jämfört med samma period förra året (procent) Norden 17 22-1 7 6 1 5 4 12 Västeuropa 5-8 3 45 42 66 29 83 9 Central- och Östeuropa och Centralasien -8-2 36 18 70 49 20 36 8 Övrigt 49 71 3 21 24 20 62 63 34 BETSSON AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 11(11)