Svenska marknaden för insamling och behandling av hushållsavfall

Svenska marknaden för insamling och behandling av hushållsavfall Avfall Sveriges höstkonferens 2015-11-10 Oskar Kvarnström, WSP

Agenda 2 Inledning Insamlingsmarknaden Behandlingsmarknaden Sammanställning

Den svenska avfallsmarknaden kan delas in i avfallsslag, hanteringssteg och behandlingsmetoder. 3 AVFALLSSLAG Hushållsavfall (inklusive jämförligt avfall) Verksamhetsavfall INSAMLING & TRANSPORT Fastighetsnära insamling Kommunalt ansvar Kommunalt ansvar Återvinningscentraler Återvinningsstationer Producentansvar Insamling från verksamhet Industriansvar IMPORT EXPORT EV. SORTERING/DEMONTERING BEHANDLING Biologisk behandling Materialåtervinning Energiåtervinning Deponi

Avfallsmarknaden kan analyseras från olika håll, med tillgång till tillförlitlig statistik som den största utmaningen. 4 Vår metod i utredningen Begränsas till hushållsavfall Avfall Web Insamling - kommuner Behandling - anläggningar Intäkter från mottagningsavgifter och försäljning Kompletteras med omsättning inom producentansvar Alternativ metod Utgå från företags registrerade branschkod/sni (SCB) SNI 38: Avfallshantering och återvinning Problem med grov indelning och utspridd marknad I SCB:s Miljöräkenskaper

Insamlat säck- och kärlavfall är omkring 230 kg/person,år, vilket gav totalt 2,2 Mton insamlade mängder 2014. 5 2500 Insamlade mängder säck- och kärlavfall 2000 kton 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 Källor: Avfall Sverige

Kommuner ansvarar för insamling av hushållsavfall och kan hantera det i egen regi/bolag eller via en entreprenör. 6 Kommunalt ansvar för insamling av hushållsavfall Egen hantering inom kommunen/ kommunalförbund Kommunalt bolag Kommunal marknadsandel Utlagt på entreprenad* Privat marknadsandel *Inräknar även kommunala bolag som upphandlats.

Total omsättning för kommunal avfallsinsamling uppgår till omkring 5,7 miljarder SEK, dominerat av privata aktörer. 7 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kommunalt Privat Privat* marknadsandel ~ 66 % *Innefattar upphandling på entreprenad (som inrapporterat till Avfall Web ) Kommunal marknadsandel ~ 34 % Källor: Avfall Web

Bland de privata bolagen inom avfallsinsamling är det tre stora som dominerar marknaden. 8 PRIVATA BOLAG OMSÄTTNING (TOTALT I BOLAGET) 2014 [MSEK] Ragn-Sells Aktiebolag 2 775 SITA Sverige AB* 2 169 IL Recycling Service AB 1 646 RenoNorden AB 368 Ohlssons i Landskrona AB 365 *SITA heter numera Suez Environnement. Källor: Avfall Web, Ratsit, Årsredovisningar

Stora kommunala aktörer är ofta samägda bolag och i vissa fall handlas de upp i konkurrens. 9 KOMMUNAL AKTÖR (BOLAG/ FÖRVALTNING/KOMMUN) SRV återvinning AB Gästrike Återvinnare NSR Jönköping (egen förvaltning) Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag ÄGARKOMMUNER Södertörns kommuner Gävle m.fl. Helsingborg m.fl. Jönköping Eskilstuna KOMMUNALA BOLAG SOM HANDLAS UPP Renova Miljö AB Vafab Miljö Aktiebolag Göteborg m.fl. Västerås m.fl. Källor: Avfall Web, Ratsit, Årsredovisningar

Fastighetsnära förpackningsinsamling omsätter omkring 450 MSEK och förekommer främst i flerbostadshus. 10 MSEK 500 400 300 200 Fastighetsnära insamling (FNI) är vanligt i flerbostadshus och förekommer till viss del även för villor Varierande prisnivåer för FNI 100 0 Flerbostadshus Villor Källor: Avfall Web, SCB, Avfall Sverige

Utvecklingen senaste decenniet har skett mot minskad deponi och ökad biologisk behandling av hushållsavfall. 11 600 kg/person,år 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 + 8 % + 59 % + 2 % - 92 % Deponering Biologisk behandling Förbränning med energiutvinning Materialåtervinning Källor: Avfall Sverige

Biologisk behandling genom rötning av matavfall omsätter totalt ca 460 MSEK, uppdelat på avgift och försäljning. Totala rötades 1 230 kton substrat 2014, varav 340 kton matavfall Omsättningen för rötning fördelas på behandlingsavgift och försäljning av produkter från rötprocessen Intäkter från behandlingsavgift ~ 36 % Intäkter från biogas (och biogödsel) ~ 64 % Matavfall Behandlingsavgift Rötningsanläggning Försäljning fordonsgas och biogödsel Källor: Avfall Sverige, WSP

13 Kommunala anläggningar dominerar stort inom rötning av matavfall, med omkring 83 % av totala omsättningen. MSEK 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Kommunala Privata STÖRSTA PRIVATA ANLÄGGNINGAR (MATAVFALL) BOLAG Vänersborg Ragn-Sells Laholm Södra Hallands Kraft Falkenberg Falkenbergs Biogas AB Bjuv Söderåsens Bioenergi AB Höör Maglasäte Biogas AB STÖRSTA KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR (MATAVFALL) BOLAG Helsingborg NSR Biogasanläggning Linköping Tekniska Verken i Linköping AB Kristianstad Kristianstad Biogas AB Uppsala Uppsala Vatten Västerås Svensk Växtkraft AB Biogasanläggning Källor: Nils Holgersson, Avfall Web, Nordpool

Biologisk behandling genom kompostering av matavfall och trädgårdsavfall omsätter totalt omkring 130 MSEK. Totala komposterades 360 kton hushållsavfall 2014 50 kton matavfall 310 kton trädgårdsavfall Omsättningen för kompostering fördelas på behandlingsavgift och försäljning av jordprodukter Intäkter från behandlingsavgift ~ 83 % Intäkter från kompostjord ~ 17% Behandlingsavgift Försäljning av jordprodukt Trädgårdsavfall Kompostering Matavfall Källor: Avfall Sverige, Sysav

Förbränning av hushållsavfall omsätter omkring 4 790 MSEK där största intäkten kommer från fjärrvärmeförsäljning. 15 Totalt förbrändes 5 700 kton avfall (inklusive import) 2014 i svenska kraftvärmeverk, varav 2 150 kton hushållsavfall Omsättningen för avfallsförbränning fördelas på behandlingsavgift och försäljning av el och fjärrvärme Intäkter från behandlingsavgift ~ 21 % Intäkter från fjärrvärme ~ 75 % Intäkter från el ~ 4 % Hushållsavfallsbränsle Behandlingsavgift Försäljning el och värme Kraftvärmeverk Källor: Avfall Sverige, Avfall Web, Nils Holgersson, Nordpool

Kommunala anläggningar dominerar förbränning av hushållsavfall, men största anläggningen ägs av Fortum. 16 6000 STÖRSTA PRIVATA BOLAG ANLÄGGNINGAR MSEK 5000 4000 3000 2000 1000 0 Kommunala/statliga Privata AB Fortum Värme* Stockholm, Sigtuna**, m.fl. EON Värme Sverige AB Norrköping, Mora m.fl. Värmevärden Avesta Åmotsfors Energi AB Eda Ekokem Kumla STÖRSTA KOMMUNALA BOLAG ANLÄGGNINGAR Renova Göteborg Sysav AB Malmö Vattenfall AB Värme*** Uppsala Tekniska verken Linköping Sundsvall Energi AB Sundsvall *Fortum Värme är samägt med Stockholms stad som äger omkring 10 % av aktiekapitalet **Bristaanläggningen i Sigtuna ägs till 15% av Sollentuna Energi (resterande Fortum) ***Statligt ägt bolag Källor: Nils Holgersson, Avfall Web, Nordpool

Deponering av hushållsavfall omsätter totalt 30 MSEK, varav största delen utgörs av behandlingsavgifter. Totalt deponerades omkring 30 kton hushållsavfall 2014 Omsättningen för deponier fördelas på behandlingsavgift och försäljning av el och fjärrvärme från deponigas Intäkter från behandlingsavgift ~ 94 % Intäkter från el och fjärrvärme ~ 6 % Verksamhetsavfall Behandlingsavgift Försäljning el och värme Deponi Hushållsavfall Källor: Avfall Sverige

Den totala bilden av omsättningen för avfallsbehandling visar på en klar dominans för förbränning. 18 6000 MSEK 5000 4000 3000 2000 Bilden beror på hur avfallsmarknaden definieras, största delen av omsättningen för behandlingsstegen utgörs av försäljning av fjärrvärme från avfallsförbränningen. 1000 0 Rötning Kompostering Förbränning Deponi

Inom producent-ansvaret omsätter förpackningar, tidningar och elektronik drygt 1 200 MSEK. 19 Förpackningar & Returpapper 1400 1200 1000 MSEK 800 600 Elektronik & Batterier Bilar Däck Läkemedel Radioaktiva produkter 400 200 0 El och batterier Har inte ingått i analysen över omsättningen på hushållsavfallsmarknaden Förpackningar Källor: Årsredovisningar

Total omsättning för hushållsavfallsmarknaden uppkattas till omkring 13 miljarder SEK. 14 000 12 000 10 000 MSEK 8 000 6 000 4 000 2 000 Avfall under producentansvar Fastighetsnära insamling av förpackningar Slambehandling Behandling av hushållsavfall Insamling av hushållsavfall 0

TACK! 21 Oskar Kvarnström 010-722 7113 oskar.kvarnstrom@wspgroup.se

Därför gick vi över till sophämtning i egen regi

KSRR historia Bildades 1 januari 2006 Kommunalförbund Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås

KSRR:s område Kommun Antal invånare Kalmar 65 016 Mörbylånga 14 516 Nybro 19 787 Oskarshamn 26 397 Torsås 6 953 Totalt 132 669 Boendeform Antal hushåll Villa 34 081 Lägenhet 30 302 Fritidshus 7 567 Totalt 71 950

ISO 9001 ISO 14001

Därför gick vi över till sophämtning i egen regi eller Varför vi aldrig bytte fot!

Insamling 24 insamlingsfordon - 13 biogasdrivna - 2 hybrid (biogas + el) 60 000 sopkärl Ca 1 miljon tömningar på ett år 9 ÅVC:er Mobil Mini-ÅVC som besöker 12 orter i vårt område

Rubrik Brödtext här VARFÖR?

Lite bakgrund

Ha en plan

Entreprenad eller inte?

Veta vad man vill

Sätta mål och följa planen

Hur

Blev det bra?

Sammanfattning

Slut

Avfall Sveriges höstmöte 2015 Kostnadsdrivande faktorer vid upphandling och vikten av god uppföljning Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag Avfall Sverige höstmöte 2015

AGENDA Om Sveriges Åkeriföretag, Fair Transport Upphandlingsutredningen Vad ser vi som kostnadsdrivande? Vad tycker branschen? Hur skapar vi tillsammans bättre upphandlingar? Avfall Sverige höstmöte 2015

KORTA FAKTA OM OSS Bildat 1917 12 regioner 19 kontor inklusive ett i Bryssel 65 anställda Cirka 7000 åkare är medlemmar hos oss Vi samarbetar med åkerinäringens branschorganisationer i andra länder och bevakar tillsammans internationella frågor Vi ligger långt framme då det gäller att arbeta med certifieringar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Avfall Sverige höstmöte 2015

KORTA FAKTA OM ÅKERINÄRINGEN 10 000 åkerier. Cirka 7000 medlemmar Branschen omsätter drygt 103,8 miljarder kronor 12 % är kvinnor 80 procent av allt inrikes gods transporteras med lastbil 90 procent renare de senaste 15 åren Av allt gods som transporteras inrikes på svenska lastbilar körs endast 9,8 procent på avstånd över 300 km Transporter är uppdelade i många olika segment, t ex tanktransporter, renhållningstransporter, skogstransporter etc Den mest dominerande verksamheten är bygg- och anläggning, följt av fjärrtrafiken Avfall Sverige höstmöte 2015

FAIR TRANSPORT Bra val ska löna sig, både för dem som köper och säljer transporter. Vår vision: Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad Avfall Sverige höstmöte 2015

FAIR TRANSPORT = VI KÖR TRAFIKSÄKERT VI KÖR KLIMATSMART VI TAR ANSVAR Avfall Sverige höstmöte 2015 Fair Transport

DET KRÄVS KUNSKAP FÖR ATT KUNNA STÄLLA RÄTT KRAV OCH SE VAD SOM UTMÄRKER EN HÅLLBAR TRANSPORT Avfall Sverige höstmöte 2015

KONSTEN ATT UPPHANDLA EN SUND TRANSPORT Q3 12 UPPHANDLINGSVERKTYG Frågor om socialt ansvarstagande (ISO 26000) Frågor om arbetsmiljö (OHSAS 18000) Frågor om trafiksäkerhet (ISO 39000) Frågor om miljö (ISO 14000) Avfall Sverige höstmöte 2015

FÖRST. Grön uppföljning ett projekt Uppföljning av Miljökrav Konkurrens Kommuner efterfrågar Åkerier efterfrågar Avfall Sverige höstmöte 2015 Grön uppföljning

UPPHANDLINGSUTREDNINGEN Ingen bästa modell existerar Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

AVSAKNADEN AV UPPFÖLJNING Vilka signaler sänder det? Vi bryr oss inte? Det är inte viktigt? Det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet = lägsta pris? Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

UPPHANDLINGSUTREDNINGEN Avsaknad av uppföljning får konsekvenser Kvaliteten blir lidande Lagöverträdelser Oseriösa företag Bra företag utkonkurrerade Upphandlande enhet lär sig inte Värdeskapande modeller, morot och piska Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

VARFÖR BRISTER UPPFÖLJNING AV AVTAL? Ej prio Tar resurser Är alla krav lika viktiga? Förstår ej det som upphandlas Saknas Kunskap Bra verktyg Inga utvärderingar genomförs Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

HUR SKA UPPFÖLJNING FUNGERA? "Måste" bli roligt med uppföljning Ansvariga måste bli intresserade Resultatet måste bli viktigt att mäta Effekten är nådd? Hårt belastade, mer resurser Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

ATT LYCKAS MED UPPFÖLJNING Det måste gå att mäta Arbetar enligt rutiner Brukarundersökningar Indikatorer på kvaliteten Avfall Sverige höstmöte 2015 Upphandlingsutredningen

VÅR SYN - KOSTNADSDRIVANDE Miljökrav Avsaknad av uppföljning Livscykelperspektiv Miljö- och utrustningskrav på fordon Tidsfönster Jour- och expeditionsberedskap För detaljerat runt produktion och organisation Inte samma information till entreprenörer Avfall Sverige höstmöte 2015 Kostnadsdrivande

ENTREPRENÖRERNAS SYN Avtalen är omfattande, anbud uteblir ingen affär Mer morot Tydliga underlag Inlåsning i IT-system Val av EURO-klass Fel fokus bränsle och teknik prestanda Detaljkrav skostorlekar Fokus på kundnöjdhet Övertagande av personal Avfall Sverige höstmöte 2015 Entreprenörerna

HUR SKAPAR VI BÄTTRE UPPHANDLINGAR? Tillsammans Ställ inte alla krav Fundera på vad som är viktigt för er? Mallen för avfallshämtning liknande underlag Krav = Uppföljning Avfall Sverige höstmöte 2015 Bättre upphandlingar

SUMMERING VAD ÄR KOSTNADSDRIVANDE Att ställa krav utan att ta hänsyn till livscykeln Att ställa för många krav utan att se till relevansen Att inte involvera entreprenören tidigt Att inte förstå hur marknaden fungerar Att inte följa upp avtal Att inte veta - kunskap Avfall Sverige höstmöte 2015 Summering

VÄLJ SUNDA TRANSPORTER, DET TJÄNAR NI OCH MARKNADEN PÅ! TACK FÖR VISAT INTRESSE. INGEMAR.RESARE@AKERI.SE Avfall Sverige höstmöte 2015

Weine Wiqvist

Cirkulär ekonomi

Varför är insamlingsansvaret viktigt Ökad återvinning Bättre insamlingssystem Rationella transporter En huvudman Stöder annan återvinning Insamlingsansvar förpackningar/ returpapper

Varför är insamlingsansvaret en så viktig strategisk fråga utöver att förbättra återvinningen En allmännyttig tjänst Samhällets infrastruktur Avfallshierarkin Medborgardialogen Allt annat avfall från hushåll Kommunernas avfallsansvar Insamlingsansvar förpackningar/ returpapper

Avfallsplanering

Samverkan VS

Marknad & konkurrens

Marknad & konkurrens

Marknad & konkurrens

Marknaden

Styrmedel

Styrmedel TON