sverige BOOSTER Upp till 250% exponering mot Stockholmsbörsen 1 Sverige Booster Ej Kapitalskydd VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: År 0-2 : 200 % indikativt² År 0-5 : 50 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 500 kr per Certifikat (exklusive Courtage) Löptid: 5 år Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ) Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall) Sista anmälningsdag: 21 maj 2010 INRIKTNING Den svenska aktiemarknaden har efter finanskrisen haft en snabb återhämtning under fjolåret och början av 2010. Sverige Booster har exponering mot Stockholmsbörsen under hela Löptiden på 5 år, och möjliggör en Kupong efter två år på Stockholmsbörsens utveckling med en deltagandegrad på indikativt 200%. BEGRÄNSAT ERBJUDANDE Observera att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att HQ Bank kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta Deltagandegrad om 175 %, respektive 40 % inte är hållbart. VIKTIG INFORMATION En investering i Certifikat är förknippad med risk. De pengar som placeras kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. För mer information se sidan 6 i denna broschyr. + STRUKTURERADE PRODUKTER
Den svenska aktiemarknaden har efter finanskrisen haft en snabb återhämtning under fjolåret och början av 2010. Räntesänkningar och stimulanspaket har avlöst varandra med resultatet att investerare har återfått sin riskaptit. Sverige Booster passar Investerare som har en positiv tro om marknaden inom en kort sikt då produkten ger möjlighet att få en hög Kupong redan efter två år. Vid en positiv utveckling av Stockholmsbörsen erhåller Investeraren en avkastning år 2 baserad på en Deltagandegrad på 200 %. Sverige Booster har ett Kursfallsskydd om 70 % av Startkursen på Slutdagen. + Exponering mot Stockholmsbörsen Sverige Booster ger Investeraren exponering mot OMXS30 Index. + Kursfallsskydd 100 % av Nominellt Belopp tillbaka på Förfallodagen villkorat av att Slutkursen på Underliggande Index inte understiger 70 % av Startkurs på Slutdagen.¹ + Stor potential och högt risktagande Sverige Booster har en indikativ Deltagandegrad om 250 %² de första två åren och ett Kursfallskydd om 70 % av Startkursen. Hela Investeringsbeloppet kan dock gå förlorat. + Vinstsäkring Om Sverige Booster visar en stark positiv värdeutveckling före Löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. + Möjlighet att avyttra certifikatet före förfall Certifikatet avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Sverige Efter finanskrisen har den svenska aktiemarknaden återhämtat sig snabbt och framtiden ser betydligt ljusare ut än det dystra scenario som målades upp under krisen. Riksbanker runt om i världen sänkte styrräntorna för att motverka konjunkturnedgången och stimulera efterfrågan och konsumtion. Resultatet blev en kraftig uppgång på aktiemarknaden under 2009 och början av 2010. Svenska företag har klarat sig relativt väl under den finansiella krisen, och med ökad orderingång, låga räntor och en återhämtning av tillväxten runt om i världen är framförallt de många större exportdrivna företagen i Sverige i en gynnsam position. Sverige Booster ger Investeraren möjlighet till en hög Kupong om Stockholmsbörsen har utvecklats positivt under Löptidens första två år. Sverige BOOSTER Sverige Booster ger Investeraren en hög exponering mot den svenska aktiemarknaden under de första två åren av Löptiden. Certifikatet löper över fem år med en Deltagandegrad om 50 % under hela Löptiden. Dessutom ges möjlighet till Kupong år 2 där utvecklingen på Underliggande Index multipliceras med en Deltagandegrad om 200 %. Således är den totala Deltagandegraden under de första två åren 250 %. Kriterier för Kupong år 2 Certifikatet ger möjlighet till Kupong år 2 ifall Underliggande Index på Kupongdatum är högre än Startkursen. Kupongens storlek beräknas med en Deltagandegrad om 200 % på utvecklingen på Underliggande Index. Om Underliggande Index på Kupongdatum är lägre än Startkursen utbetalas ingen Kupong och Certifikatet fortsätter. Kriterier för år 5 av Löptiden Om Nivån för Underliggande Index uppgår till eller överstiger 100 % av Startkursen på Slutdagen utbetalas Nominellt Belopp plus utvecklingen på Underliggande Index multiplicerat med en Deltagandegrad om 50 %. Om Nivån för Underliggande Index uppgår till eller överstiger 70 % av Startkursen på Slutdagen utbetalas Nominellt Belopp. Om Nivån för Underliggande Index understiger 70 % av Startkursen på Slutdagen kan Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Fördelar och Nackdelar + En hög Deltagandegrad möjliggör en attraktiv Kupong. + Kursfallskyddet om 70% av Startkursen innebär möjlighet att Nominellt Belopp betalas tillbaka vid en negativ utveckling av Underliggande Index. Ej Kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Endast hög Deltagandegrad de första två åren av Löptiden. ¹ Observera att Kursfallskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 6. ² Deltagandegraden fastställs den 24 maj 2010, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 175 % respektive 40 %. 2 SVERIGE BOOSTER
HISTORISK UTVECKLING* Grafen nedan visar historisk utveckling på OMXS30 Index de senaste tio åren. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. *Se definition på sidan 6. 120% Sverige Booster 100% erbjuder hög 80% exponering mot 60% den svenska 40% aktiemarknaden tillsammans med ett 20% 0% Apr-00 Apr-01 Apr-02 Apr-03 Apr-04 Apr-05 Apr-06 Apr-07 Apr-08 Apr-09 Apr-10 Kursfallsskydd Källa: Bloomberg 2010-04-13 Grafen nedan visar fyra alternativ för utveckling av Underliggande Index. 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 0 1 2 3 4 5 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Mätkurs år 2 130% 140% 70% 90% Slutkurs 120% 75% 95% 55% Produktens avkastning +70% +80% 0% -45% VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på www.hq.se eller per tel. 08-696 1810. Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. För en utförlig beskrivning av riskerna se Om riskerna i investeringen på sidan 6. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Alternativ 1 illustrerar en utveckling där Investeraren erhåller en Kupong om 60 % år 2. På Slutdagen erhålls Underliggande Index utveckling multiplicerat med en indikativ deltagandegrad om 50 %. Alternativ 2 illustrerar en utveckling där Investeraren erhåller en Kupong om 80 % år 2. På Slutdagen erhålls Investerat Belopp. Alternativ 3 illustrerar en utveckling där Investeraren ej erhåller Kupong år 2. På Slutdagen erhålls Investerat Belopp. Alternativ 4 illustrerar en utveckling där Investeraren ej erhåller Kupong år 2. På Slutdagen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index. FÖRENKLAT AVKASTNINGSEXEMPEL*** Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Certifikat à 10 000 kr Nominellt Belopp, det vill säga ett investerat belopp om 105 000 kr. fotnot 3 Investerat Nominellt Belopp 100 000 kr Indexavkastning år 0-2 30 % Kupongutbetalning år 2 60 000 kr Indexavkastning under hela Löptiden 40% Indexavkastning på Nominellt Belopp Produktens totala avkastning 20 000 kr 180 000 kr 3 Härvid har hänsyn inte tagits till courtagekostnad. SVERIGE BOOSTER 3
BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE index Index: Vikt: + OMXS 30 Index 1/1 Underliggande Index SVERIGE OMXS30 Index är ett prisviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm AB. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 Index beräknas sedan 30 september 1986. För mer information om OMXS30 Index se www.nasdaqomxnordic.com En investering i Certifikat medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande tillgång. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. INDEX DISCLAIMER(S) OMXS30 Index Dessa värdepapper är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av The NASDAQ OMX Group, Inc. eller något av de i koncernen ingående bolagen ( NASDAQ OMX ) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av OMX Nordic Exchange AB. OMX Nordic Exchange skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX Nordic Exchange skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 och OMXS30 INDEX är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX. Sverige Booster ger möjlighet till en hög Kupong vid en positiv utveckling av marknaden 4 SVERIGE BOOSTER
HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till avkastning utöver Nominellt Belopp. Storleken på avkastningen beror på tre faktorer: + Nivån + Kupongen + Deltagandegrad Nivå Nivån bestäms som den aktuella nivån för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och uttryckt i procent. Startkurs bestäms som Stängningskursen på Startdagen. Slutkurs bestäms som medelvärdet av Stängningskurserna på de 9 Genomsnittsdagarna under de sista två åren. Kupong Certifikatet har en Löptid på fem år med möjlighet till Kupong efter två år om Nivån för Underliggande Index vid Kupongdatum uppgår till 100 % eller mer av Startkursen. I händelse av uppfyllda villkor enligt ovan erhåller Investeraren en Kupong om indikativt 200 % multiplicerat med uppgången på Underliggande Index och Certifikatet löper vidare. Skulle Underliggande Index år 2 understiga 100 % av Startkursen utbetalas ingen Kupong och Certifikatet löper vidare. Deltagandegrad Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som erhålls mot underliggande index, alltså storleken på uppgången för underliggande index som Investeraren får ta del av. Om den utvecklas positivt multipliceras denna med Deltagandegraden för att få fram slutvärdet. Deltagandegraden fastställs senast den 24 maj 2010 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad för Kupongen är 200 % men den kan bli högre eller lägre. Indikativ Deltagandegrad för hela Löptiden är 50 % men den kan bli högre eller lägre. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 175 % respektive 40 %. Avkastning Skulle Nivån för Underliggande Index på det sista året överstiga 100% av Startkursen utgörs avkastningen av Deltagandegraden om indikativt 50 % multiplicerad med utvecklingen för Underliggande Index plus eventuellt utbetald Kupong. Skulle Nivån för Underliggande Index på det sista året överstiga 70 % av Startkursen utgörs avkastningen av eventuellt utbetald Kupong. Eftersom Certifikatet ges ut till Överkurs måste avkastningen på Certifikatet uppgå till minst 5 % av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (härvid har hänsyn inte tagits till courtagekostnad). Skulle Nivån för Underliggande Index på det sista året understiga 70% av Startkursen kan innehavet av Certifikatet likställas med en direktinvestering (exklusive utdelningar) i Underliggande Index plus eventuellt utbetald Kupong. räkneexempel*** Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Certifikat á 10 500 kr, det vill säga 1 050 000 kr totalt Investeringsbelopp. Möjligt utfall 1 Utbetalning av Kupong år 2. På Slutdagen erhålls Nominellt Belopp plus avkastning på underliggande Index. År Startkurs Mätkurs Kupong Produktens avkastning 2 100 % 150 % 100 % 1 000 000 kr 5 100 % 140 % - 200 000 kr Avkastning på Investeringsbelopp 1 200 000 kr Investeringsbelopp 1 050 000 kr Total utbetalning (Aktiekorg) 2 200 000 kr Årlig nettoavkastning¹ 15,26 % Möjligt utfall 2 Utbetalning av Kupong år 2. På Slutdagen erhålls Nominellt Belopp. År Startkurs Mätkurs Kupong Produktens avkastning 2 100% 120% 40% 400 000 kr 5 90% - 0 kr Avkastning på Investeringsbelopp 400 000 kr Investeringsbelopp 1 050 000 kr Total utbetalning 1 400 000 kr Årlig nettoavkastning 4 5,30% Möjligt utfall 3 Ingen Kupong utbetalas. På Slutdagen erhålls Nominellt Belopp. År Startkurs Mätkurs Kupong Produktens avkastning 2 100 % 90% - 0 kr 5 80% - 0 kr Avkastning på Investeringsbelopp 0 kr Investeringsbelopp 1 050 000 kr Total utbetalning (Kupong) 1 000 000 kr Årlig nettoavkastning 4-1,55 % Möjligt utfall 4 Ingen Kupong utbetalas. På Slutdagen kan Certifikatet likställas med en direktinvestering i Underliggande Index. År Startkurs Mätkurs Kupong Produktens avkastning 2 100% 90% - 0 kr 5 55% - -4500 00 kr Avkastning på Investeringsbelopp -450 000 kr Investeringsbelopp 1 050 000 kr Total utbetalning (Kupong) 550 000 kr Årlig nettoavkastning 4-12,65 % 4 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeingsbelopp med hänsyn taget till Courtage. SVERIGE BOOSTER 5
ERBJUDANDE OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG HQ Bank erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på www.hq.se alternativt beställs per telefon: 08-696 1810. Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. + Anmälningsblankett finns tillgänglig på: www.hq.se alternativt per telefon: 08-696 1810. + Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan 17.30 den 21 maj 2010. Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. + Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 1 juni 2010. Tilldelning I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Inregistrering vid Börs Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. HQ Bank kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. Euroclear Sweden AB Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. + Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 11 juni 2010. Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos HQ Bank och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen. Certifikaten har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet understiger 10 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt HQ Banks eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. HQ Bank eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om HQ Bank eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 200 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Deltagandegraden understiger 175 % respektive 40 %. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. ERSÄTTNINGAR För att HQ Bank skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har HQ Bank avtal med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar HQ Bank en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster HQ Bank tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. HQ Bank kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från HQ Bank. Ersättningar från HQ Bank De certifikat HQ Bank tillhandahåller kan marknadsföras av extern marknadsförare. Sådan marknadsföring kan ha riktats till dig. För denna marknadsföring erlägger HQ Bank en ersättning till den externa marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på investeringsbeloppet som marknadsförts av tredje part/marknadsföraren och sålts av HQ Bank. Ersättningar till HQ Bank De certifikat HQ Bank tillhandahåller ges ut av olika emittenter. HQ Bank får ersättning på försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika certifikat tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av detta Certifikat kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,5-1,0 % per år varav 0-0,2% tillfaller Emittenten, under antagandet att aktuell produkt innehas till Ordinarie Förfall, av Certifikatets pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i Certifikatet. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Certifikatets pris. VIKTIG INFORMATION Om Marknadsföringsbroschyren Branschkod Strukturerade Produkter HQ Bank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se www.fondhandlarna.se/struktprod. Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och HQ Banks erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.hq.se. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på HQ Banks egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om riskerna i investeringen En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på HQ Bank i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Förtida avveckling Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Förfallodagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara 6 SVERIGE BOOSTER
svårt eller omöjligt att sälja Certifikat. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. Den regelbaserade investeringsstrategin har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och under antagandet att framtida marknader kommer att uppvisa likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att så kommer bli fallet. En investering i Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare skall ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt skall möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. För vidare information se särskild Anmälningsblankett. Specifika risker avseende olika lånekonstruktioner Många aktörer ger ut olika Certifikat. Även om dessa Certifikat kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Certifikat, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet. Skatter Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. DEFINITIONER Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 30 april 2010 till och med 21 maj 2010, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Bankdag avser en bankdag så som detta begrepp definierats i Prospektet. Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Prospektet för vidare information. Certifikat eller Sverige Booster avser indexlänkat certifikat med ISIN nummer SE0003302694, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB ICOMX5ESHB och kortnamn hos Euroclear Sweden AB ICOMX5ESHB. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 3 % som tillkommer Investeringsbeloppet. Deltagandegrad för år 0-2 avser den faktor om indikativt 200 % som multipliceras med Underliggande Index utveckling. Efter år 2 är Deltagandegraden indikativt 50 %. Deltagandegraden fastställs senast den 24 maj 2010 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 11 juni 2010. Kontakta HQ Bank för att få reda på Deltagandegraden tidigare. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 175 % respektive 40 %. Emittent eller Handelsbanken avser Svenska Handelsbanken AB (publ). Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av HQ Bank. Förfallodag benämns Återbetalningsdag i Prospektet och avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 15 juni 2015. Eventuell Kupong år 2 förväntas betalas ut 15 juni 2012. Genomsnittsdagar benämns Fastställelsedag för Slutkurs i Prospektet och avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 25:e kalenderdagen var tredje månad, eller om något av dessa datum inte är en Bankdag närmast efterföljande Bankdag, från och med 27 maj 2013 till och med 25 maj 2015. HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress www.hq.se. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 500 kr per Certifikat. Avkastningen beräknas dock på Nominellt Belopp. Indexnivå avser den aktuella nivån för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och uttryckt i procent Kupong benämns Återbetalningsbelopp 1 i Prospektet och avser storleken på den möjliga avkastningen år 2 i relation till Investeringsbeloppet. Kupongen uppräknas som utvecklingen för Underliggande Index multiplicerat med en Deltagandegrad om indikativt 200 %. Villkoren för Kupongen fastställs senast den 24 maj 2010 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Kupong kommer att informeras den 11 juni 2010. Kontakta HQ Bank för att få reda på Kupong tidigare. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden för Kupongen understiger 175 %. Kupongdatum avser 25 maj 2012. Kursfallsskydd benämns Barriär i Prospektet och avser 100 % skyddat Investeringsbelopp på Förfallodagen villkorat av att Stängningskursen på Slutdagen på Underliggande Index inte understiger 70 % av Startkursen. Kursfallsskyddet är 70 % av Startkursen och ger endast ett begränsat skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på Förfallodagen. Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller avkastningen utebli. Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 11 juni 2010. Likviddag avser den 1 juni 2010 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 25 maj 2010 till och med den 25 maj 2015 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Index. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nedgång avser 100 % minus Nivå. Nivå avser den aktuella nivån för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och uttryckt i procent. Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Certifikat. Ordinarie Förfall avser inlösen av Certifikatet på Förfallodagen. Prospekt avser Handelsbankens grundprospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos HQ Bank och hos Emittenten. Slutdag avser den 25 maj 2015. Slutkurs avser Stängningskurs på Genomsnittsdagarna för Underliggande Index. Startdag avser den 25 maj 2010. Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för Underliggande Index. Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Underliggande Index avser OMXS30 Index och beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Överkurs avser 500 kr per Certifikat. Avkastningen beräknas dock på Nominellt Belopp.
ANMÄLAN INGES TILL HQ Bank AB Strukturerade Produkter 103 71 Stockholm Fax nr: 08-696 2001 ANMÄLNINGSPERIOD 30 april 2010 21 maj 2010 LÄGSTA INVESTERINGSBELOPP 105 000 kr (motsvarande 10 Certifikat à 10 500 kr. 10 000 kr Nominellt Belopp samt 500 kr Överkurs) COURTAGE Tillkommer med 3 % av Investeringsbelopp BETALNING Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 1 juni 2010 FÖRVARING Certifikatet kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank STARTKURS Offentliggörs den 11 juni 2010 på www.hq.se LÖPTID 25 maj 2010 25 maj 2015 KURSFALLSSKYDD 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Förfallodagen villkorat av att Stängningskursen på Slutdagen på Underliggande Index inte understiger 70 % av Startkursen. ANDRAHANDSMARKNAD Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB EMITTENT Handelsbanken AB (publ) KORTNAMN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ICOMX5ESHB ISIN NUMMER SE0003302694 PÅGÅENDE EMISSIONER BRIC Autocall Plus/Minus 3 Löptid 1-5 år, kupong 20 % Brasilien Riskkontroll Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Indien/Kina Tillväxt 2 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Sverige Autocall Trygghet Löptid 1-3 år, kupong 15 % Sverige Booster Löptid 5 år, deltagandegrad 200 %, 50 % Sverige Max/Min 2 Löptid 3 år, Max 35 %, Min 4,5 % Trend Emerging Markets Riskkontroll 9 Löptid 4 år, deltagandegrad 100 % Trend Emerging Markets Riskkontroll 9 - Hävstångscertifikat Löptid 3 år, deltagandegrad 100 % Trend Total Riskkontroll 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Trend Total Riskkontroll Tillväxt 4 Löptid 5 år, deltagandegrad 150 % Trend Total Riskkontroll 4 Hävstångscertifikat Löptid 4 år, deltagandegrad 100 % Tidplan Sista anmälningsdag: 21 maj 2010 Avräkningsnotor sänds ut: 25 maj 2010 Likviddag: 1 juni 2010 Första dag på Löptiden. Kupong fastställs: 25 maj 2010 Sista dag på Löptiden: 25 maj 2015 Förfallodag och utbetalning: 15 juni 2015 HQ Bank AB HQ Bank är en idédriven bank för storsparare med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fem städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 300. Moderbolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm ABs Sv Mid Cap-lista (HQ). Emittenten: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken bildades i Stockholm och har bedrivit verksamhet sedan den 5 juni 1871. Handelsbanken är ett publikt (publ) bankaktiebolag och har organisationsnummer 502007-7862. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande AA- enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies, samt en kreditvärdighet på Aa1 enligt Moody s Investor Service. Handelsbanken är inte ansvarig för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.hq.se och hos Emittenten. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 6. Om Certifikaten säljs av innehavaren före Förfallodagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det Nominella Beloppet.