EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER För ytterligare information kontakta: Styrelseordförande Lennart Holm 070 630 85 62 eller VD Henrik Olsen 076 349 7364 Vigmed offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 57 miljoner SEK Den förestående emissionen tillför nödvändigt kapital för marknadssatsningar i Europa och förväntad tillväxt Aktieägare i Vigmed har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:2 Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare och externa garanter Företrädesemissionen läggs fram för beslut vid en extra bolagsstämma den 12 november 2015 och givet att extra bolagsstämman beslutar om företrädesemissionen kommer teckningsperioden att löpa från den 23 november 2015 till och med den 7 december 2015. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på bolagets webbplats www.vigmed.com Henrik Olsen, VD i Vigmed kommenterar: Vigmeds huvudfokus ligger på att få igång försäljningen på huvudmarknaderna i Europa. Den fullt garanterade företrädesemissionen om 57 miljoner SEK tillför kapital för bolagets marknadssatsningar och förväntade tillväxt. När vi nu blickar framåt så är det med en marknadsfokuserad strategi och vi är fast beslutna att skapa mervärden för våra aktieägare, distributörer, kunder och medarbetare. Bakgrund och motiv Vigmed är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2009 vars mission är att eliminera nålsticksskador och risken för smittspridning av farliga infektionssjukdomar hos sjukvårdspersonal och patienter. Vigmed utvecklar och marknadsför patenterade säkerhetsprodukter som skyddar sjukvårdspersonal från nålsticksskador. Nålsticksskador är ett betydande problem för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal, som riskerar att smittas med HIV, hepatit, ebola eller någon annan av de cirka 60 blodburna sjukdomar som kan överföras via en smittad nål. Varje år inträffar över en miljon stickskador bland läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal enbart i Europa, samtidigt som mörkertalet är stort.
Vigmeds egenutvecklade och patenterade produkter är resurseffektiva, säkra, enkla att använda och av hög kvalitet. Följande produktlinjer har hittills lanserats på marknaden: CLiP Ported, CLiP Winged, CLiP Neo, SWiNG Universal och SWiNG Clic-On. En kommersiell lansering av CLiP sortimentet påbörjades i slutet av 2014. I början av 2015 inkom återkoppling från några av Vigmeds kunder i relation till en detaljkonstruktion som kan påverka robustheten av produktlinjen CLiP Winged. Problemet var inte av det slag som kräver ett återkallande av produkterna, men samtliga distributörer informerades och erbjöds att byta ut befintligt lager av de berörda produkterna. Efter en designjustering av Vigclip visar nu Bolagets tester entydigt att problemet är åtgärdat och designjusteringen har sedan sommaren inkorporerats i tillverkningen av samtliga Vigmeds CLiP -produkter. Denna process har dock fått till följd att försäljningen under de tre inledande kvartalen av 2015 inte nått upp till den förväntade nivån. En förlansering av den viktiga produktfamiljen SWiTCH har påbörjats under september 2015. Efter mindre än en månads testperiod erhöll Bolaget en större order från en av de största distributörerna, vilket indikerar en initial marknadsacceptans som kan förväntas ske även på övriga Europeiska marknader. Vigmed förväntar sig att volymförsäljningen av SWiTCH inleds i början av 2016. Bolaget fokuserar nu sina resurser mot redan utvecklade och lanserade produkter varför ett flertal utvecklingsprojekt i dagsläget inte kan utvecklas fram till en marknadslansering. Istället förs diskussioner med externa marknadsaktörer som visat intresse av att förvärva licenser eller rättigheter för vissa av Vigmeds teknologier. Härigenom finns potential att framöver skapa ytterligare intäktsströmmar för Bolaget. Utvecklingsarbetet fokuseras under kommande år på kontinuerliga förbättringar och anpassningar av existerande produkter samt på ett utökande av dessa sortiment i syfte att möta kundernas behov. Vigmeds huvudfokus ligger på att få igång försäljningen till huvudmarknaderna i Europa. Styrelsen bedömer att den förestående företrädesemissionen är nödvändig för Bolagets förmåga att omsätta marknadspotential och leveranskapacitet till volymförsäljning och lönsam tillväxt i Europa. Konsekvenserna av dessa förseningar i kombination med de marknadsfokuserade aktiviteter och satsningar som Bolaget avser att genomföra under de närmsta åren gör att styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet i nuläget inte är tillräckligt för att finansiera verksamheten. Den förestående emissionen tillför nödvändigt expansionskapital för marknadssatsningar i Europa samt finansierar det kapitalbehov som den förväntade tillväxten medför. Styrelsens avsikt är att genom förestående företrädesemission anskaffa erforderligt rörelsekapital för drift av Bolaget åtminstone för de kommande 12 månaderna.
Villkor för företrädesemissionen Styrelsen i Vigmed har den 26 oktober 2015 beslutat föreslå en extra bolagsstämma, att hållas den 12 november 2015, att besluta om genomförandet av en företrädesemission om cirka 57 miljoner SEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningsperioden löper från och med den 23 november 2015 till och med den 7 december 2015, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter på NASDAQ First North förväntas ske från och med den 23 november 2015 till och med den 3 december 2015. Villkoren för företrädesemissionen innebär att högst 21 916 666 nya aktier ska ges ut till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Baserat på stängningskursen den 26 oktober 2015 innebär teckningskursen en rabatt om cirka 36 procent efter avskiljande av teckningsrätt. Varje befintlig aktie i Vigmed berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 november 2015. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 43 833 332 aktier till 65 749 998 aktier och aktiekapitalet från cirka 884 680,11 SEK till cirka 1 327 020,17 SEK. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 57,0 miljoner SEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden. Avsiktsförklaringar och garantier Företrädesemissionen är fullt garanterad av befintliga aktieägare inklusive styrelsen, ledande befattningshavare samt en av de största aktieägarna, Bure Equity, tillsammans med externa garanter. Aktieägare bestående av styrelsen och ledande befattningshavare har förbundit sig att teckna för cirka 2,4 miljoner SEK, motsvarande cirka 4 procent av företrädesemissionen. Bure Equity har förbundit sig att teckna för cirka 5,7 miljoner SEK, motsvarande cirka 10 procent av företrädesemissionen. Återstående cirka 49 miljoner SEK av företrädesemissionen har garanterats av ett fåtal externa garanter.
Tidplan för företrädesemissionen 17 november 2015 Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen. Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 19 november 2015 Avstämningsdag, aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen 23 november 3 december 2015 Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar teckna aktier i emissionen och som inte vill gå miste om värdet av teckningsrätterna kan under denna period sälja sina teckningsrätter 23 november 7 december 2015 Teckningsperiod 10 december 2015 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt resultat i nyemissionen Finansiella och legala rådgivare Vigmed har utsett ABG Sundal Collier till finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå till legal rådgivare i samband med nyemissionen. För mer information, vänligen kontakta: Henrik Olsen, VD Vigmed, tfn +46 076 349 73 64, e-post ho@vigmed.com eller Lennart Holm, styrelseordförande, tfn +46 706 30 85 62, e-post lennart.holm@lehdab.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vigmed ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 07:55.
VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Vigmed Holding AB (publ) ( Bolaget ). Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ( Securities Act ) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) än Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avser, bedömer, förväntar, kan, planerar, uppskattar, beräknar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet kommer att offentliggöras omkring den 17 november 2015 och kommer att finnas, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.vigmed.com. Vigmed är ett svenskt medicinteknikbolag med affärsidén att eliminera stickskador genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information såsom bolagsbeskrivning, en filmad Vigmed-presentation och riskfaktorer återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor