Dagens presentation Kortfattad introduktion av Kentima Marknad och försäljning Affärsområden och produktområden Ekonomisk information
Kentima Moderbolag: Listad på: VD: Huvudkontor: Lokalkontor: Grundat: Antal anställda: Koncernomsättning: Kentima Holding AB (publ) NASDAQ First North Kent Nilsson Staffanstorp, Sweden Stockholm, Sweden 1994 22 (25) 29 Mkr, 2014/2015
Våra affärsområden Automation Security
Affärsområde Koncernstruktur Kentima Holding AB (publ) Kentima AB Kentima Control R&D AB Automation Kundanpassade Styrsystem Security
Kentima Holding AB (publ) Information om aktien Antalet B-aktier i bolaget: Antalet A-aktier i bolaget: Totalt antal aktier i bolaget: Antalet teckningsoptioner (TO 1 B): Antalet aktieägare den 30 september: Aktiekurs den 9 november: 24 816 671 999 998 25 816 669 4 634 603 793 0.80
Kentima Holding AB (publ) Ägarförhållande, den 30 september Totalt antal aktier Kapital - andel % Röst - andel % Dewani AB (Kent Nilsson) 7 595 930 29,42 42,11 Teja Capital AB 3 077 497 11,92 14,40 Avanza Pension 2 753 752 10,67 7,91 Christer Jönsson 1 087 500 4,21 3,12 Nordnet Pensionsförsäkring AB 933 661 3,62 2,68 Sven-Olof Thorstensson 844 326 3,27 2,43 Lars Bergenhem 288 000 1,12 0,83 Carnegie Investment Bank 213 784 0,83 0,61 VilleFranche S.A.R.L 150 801 0,58 0,43 Stig Fölhammar 150 000 0,58 0,43 Summa de största ägarna: 17 757 133 68,78 76,85 Övriga: 8 059 436 31,22 23,15 Totalt: 25 816 569 100,00 100,00
Kentima AB - Marknaden, ökad efterfrågan inom båda våra affärsområden Automation Security Skapar effektivare produktion Investeringar ger en tydlig och snabb avkastning Högre utnyttjandegrad p.g.a. minskade driftstopp Hård konkurrens inom process- och tillverkningsindustrin ställer krav på effektivitet Teknikskifte till digital teknik Högre välstånd och ökat krav på trygghet Investeringar i infrastruktur Ökad efterfrågan på övervakningslösningar som kan integreras med befintliga system
Kentima AB - Affärsmodell Kentima AB OEM Distributörer Systemintegratörer Slutkunder
Exempel på samarbetspartners och kunder
Kentima AB - Exportverksamhet 2014-01-01 2015-09-30 Land med aktiv försäljning Land med distributörsavtal Land med återförsäljaravtal Land där avtalspartner verkar
Kentima Partner Program Marknad Utveckling Samarbete Erfarenhet Utbildning Support
Kentima Partner Program Kentima AB Antal registrerade partners, ackumulerat 300 250 200 150 100 Internationella Svenska 50 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Kentima Success Stories DSV Landskrona Norska operan i Oslo Pure Water Scandinavia Sapa Profiler Göteborgs Kex Köpcentrat Emporia Angereds Arena Norra Djurgårdsstaden Helsingborgs stad Umeå universitet
Kentima Success Stories
Affärsområden och produktområden Automation Security HMI/SCADA Software Video Management Software Operator Panels PSIM Software Industrial Computer Network Video Recorder
Ethiris NVR Kostnadseffektiv Förenklar systemintegratörens arbete Förinstallerad Ethiris VMS Robust hårdvara Kraftfull Quad Core processor 12, 16 eller 24 kameror kan anslutas Extended, Advanced eller Premium 1, 2 eller 4 Tbyte lagring AV eller Enterprise disk Kan köras i cluster/redundans
WideQuick Physical Security Information Management Software (PSIM) Ethiris Video Management System Fire Alarm Building Automation Database Access Access Control Intruder Alarm SCADA PLC Perimeter Intrusion Other Security Systems Operator Panel Distributed I/O
Koncernens nyckeltal 2014/2015 Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-06-30 Resultaträkningen Rörelsens intäkter 29 173 32 935 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -7 782-8 161 Rörelseresultat -9 854-10 497 Resultat efter finansiella poster -10 055-10 677 Balansräkningen Eget kapital 6 873 17 443 Räntebärande skulder 7 184 1 480 Räntebärande nettoskuld 6 942 0 Balansomslutning 21 419 28 622 Investeringar 4 066 4 540 Medeltal anställda 24 25 Rörelsemarginal (%) neg. neg. Vinstmarginal (%) neg. neg. Räntabilitet på eget kapital (%) neg. neg. Soliditet, % 32,1% 60,9% Skuldsättningsgrad 2,1 0,6 Resultat per registrerad aktie (SEK) -0,84-1,61 Utdelning per aktie (SEK) *0,00 0,00 *Enligt styrelsens förslag
Koncernens resultaträkning 2014/2015 Belopp i KSEK 2015-06-30 2014-06-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 29 173 32 935 Övriga rörelseintäkter 408 403 Summa rörelsens intäkter 29 581 33 338 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -5 958-5 218 Handelsvaror -10 179-13 884 Övriga externa kostnader -8 024-9 779 Personalkostnader -13 202-12 618 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 072-2 336 Summa rörelsens kostnader -39 435-43 835 Rörelseresultat -9 854-10 497 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 36 Räntekostnader och liknande resultatposter -215-216 Summa finansiella poster -201-180 Resultat efter finansiella poster -10 055-10 677 Bokslutsdispositioner 0 0 Resultat före skatt -10 055-10 677 Skatt på årets resultat -1 37 ÅRETS RESULTAT -10 056-10 640
Koncernens balansräkning 2014/2015 - Tillgångar TILLGÅNGAR Belopp i SEK 2015-06-30 2014-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten mm. 10 014 7 844 Summa immateriella anläggningstillgångar 10 014 7 844 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 473 638 Förbättringsutgifter på annans fastighet 201 212 Summa materiella anläggningstillgångar 674 850 Summa anläggningstillgångar 10 688 8 694 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 3 411 2 490 Färdiga varor och handelsvaror 1 446 1 752 Summa varulager 4 857 4 242 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 506 4 606 Skattefordran 0 253 Övriga fordringar 405 4 397 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 721 724 Summa kortfristiga fordringar 5 632 9 980 Kassa och bank 242 5 706 Summa omsättningstillgångar 10 731 19 928 SUMMA TILLGÅNGAR 21 419 28 622
Koncernens balansräkning 2014/2015 - Eget kapital och skulder EGET KAPITAL OCH SKULDER Belopp i SEK 2015-06-30 2014-06-30 EGET KAPITAL Aktiekapital 1 323 735 Övrigt tillskjutet kapital 23 361 24 463 Annat eget kapital inkl Årets resultat -17 811-7 755 Summa eget kapital 6 873 17 443 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 3 173 68 Skulder till kreditinstitut 2 782 616 Summa långfristiga skulder 5 955 684 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 3 085 4 697 Skatteskulder 126 0 Övriga skulder 2 440 1 606 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 940 4 192 Summa kortfristiga skulder 8 591 10 495 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 419 28 622 Ställda säkerheter Företagsinteckningar 10 750 10 750 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kentima Holding AB (publ) - Kassaflödesanalys 2014/2015 Belopp i SEK 2015-06-30 2014-06-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -9 854-10 497 Avskrivningar som belastar detta resultat 2 072 2 335 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -7 782-8 162 Erhållna räntor och liknande poster 14 36 Betalda räntor och liknande poster -216-234 Betald skatt -171-4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -8 155-8 364 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Förändring i varulager -615-305 Förändring av rörelsefordringar 4 518-3 755 Förändring av rörelseskulder -1 971 3 177 Förändring av rörelsekapital 1 932-883 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 223-9 247 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -67-701 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 999-3 839 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 066-4 540 Finansieringsverksamheten Tillskott nyemission 498 16 943 Omkostnad nyemission -1 011-3 034 Förändring av långfristiga skulder 5 338-931 Utdelning till aktieägarna 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 825 12 978 ÅRETS KASSAFLÖDE -5 464-809 Likvida medel vid årets början 5 706 6 515 Likvida medel vid årets slut 242 5 706 Likvida medel: Kassa och bank 242 5 706
Kentima Holding AB (publ) Resultatdisposition 2014/2015 Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst (SEK) Till årsstämmans förfogande står Balanserat resultat -8 141 068 Överkursfond 23 308 295 årets förlust -10 065 191 5 102 036 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 5 102 036 5 102 036
Styrelsen tog under 2014 fram nya finansiella mål Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 25 procent de kommande fem åren på koncernnivå Inom Kentima AB förväntas en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om minst 50 procent de kommande fem åren EBITDA-marginal om minst 15 procent från och med verksamhetsåret 2016/2017
Affärsområde Koncernstruktur Kentima Holding AB (publ) Kentima AB Kentima Control R&D AB Automation Kundanpassade Styrsystem Security
Försäljning egenutvecklade produkter Kentima AB Försäljning egenutvecklade produkter Försäljningen av egenutvecklade produkter ökade med 43% jämfört med föregående år Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013/2014 2014/2015
Koncernens resultaträkning Q1 2015/2016 Q1 Q1 Helår Helår Belopp i KSEK 2015-09-30 2014-09-30 2015-06-30 2014-06-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 7 331 7 515 29 173 32 935 Aktiverat arbete för egen räkning*/ 1 017 904 3 999 3 839 Övriga rörelseintäkter 0 266 408 403 8 348 8 685 33 580 37 177 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 735-1 675-5 958-5 218 Handelsvaror -2 633-2 756-10 179-13 884 Övriga externa kostnader -1 066-2 317-8 118-10 152 Personalkostnader -3 003-3 807-17 107-16 084 Resultat före avskrivningar (EBITDA) -89-1 870-7 782-8 161 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -469-515 -2 072-2 336 Summa rörelsens kostnader -8 906-11 070-43 434-47 674 Rörelseresultat -558-2 385-9 854-10 497 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 7 14 36 Räntekostnader och liknande resultatposter -52-26 -215-216 Summa finansiella poster -51-19 -201-180 Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick under Q1 till -89 (-1 870) KSEK, en minskad förlust med 95 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före skatt -609-2 404-10 055-10 677 Skatt på årets resultat 0 0-1 37 Periodens resultat -609-2 404-10 056-10 640 */ Posten har i tidigare lämnade rapporter redovisats som avgående från rörelsens kostnader
Koncernens balansräkning Q1 2015/2016 - Tillgångar Q1 Q1 Helår Helår Belopp i KSEK 2015-09-30 2014-09-30 2015-06-30 2014-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m. 10 617 8 291 10 014 7 844 Summa immateriella anläggningstillgångar 10 617 8 291 10 014 7 844 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 426 609 473 638 Förbättringsutgifter på annans fastigheter 198 209 201 212 Summa materiella anläggningstillgångar 624 818 674 850 Summa anläggningstillgångar 11 241 9 109 10 688 8 694 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 3 216 2 743 3 411 2 490 Färdiga varor och handelsvaror 1 616 1 908 1 446 1 752 Summa varulager 4 832 4 651 4 857 4 242 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 714 4 265 4 506 4 606 Aktuell skattefordran 0 93 0 253 Övriga fordringar 393 44 405 4 397 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 651 1 059 721 724 Summa kortfristiga fordringar 6 758 5 461 5 632 9 980 Kassa och bank 6 426 3 531 242 5 706 Summa omsättningstillgångar 18 016 13 643 10 731 19 928 Summa tillgångar 29 257 22 752 21 419 28 622
Koncernens balansräkning Q1 2015/2016 - Eget Kapital och skulder Q1 Q1 Helår Helår Belopp i KSEK 2015-09-30 2014-09-30 2015-06-30 2014-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2 868 1 324 1 323 735 Övrigt tillskjutet kapital 35 078 15 732 23 361 24 463 Annat eget kapital inkl. årets resultat -18 420-2 018-17 811-7 755 Summa eget kapital 19 526 15 038 6 873 17 443 Långfristiga skulder Checkräkningskredit 0 576 3 173 68 Övriga skulder till kreditinstitut 2 475 519 2 782 616 Summa långfristiga skulder 2 475 1 095 5 955 684 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 2 884 2 759 3 085 4 697 Skatteskuld 125 0 126 0 Övriga skulder 2 312 1 392 2 440 1 606 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 935 2 468 2 940 4 192 Summa kortfristiga skulder 7 256 6 619 8 591 10 495 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 257 22 752 21 419 28 622 Ställda säkerheter Företagsinteckningar 10 750 10 750 10 750 10 750 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
Koncernens kassaflödesanalys Q1 2015/2016 Q1 Q1 Helår Helår Belopp i KSEK 2015-09-30 2014-09-30 2015-06-30 2014-06-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -558-2 387-9 854-10 497 Avskrivningar som belastar detta resultat 469 515 2 072 2 335 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA -89-1 872-7 782-8 162 Erhållna räntor och liknande poster 1 1 14 36 Betalda räntor och liknande poster -52-25 -216-234 Betald skatt -44-44 -171-4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -184-1 940-8 155-8 364 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Förändring i varulager 25-409 -615-305 Förändring av rörelsefordringar -1 125 4 571 4 508-3 755 Förändring av rörelseskulder -1 292-3 877-1 961 3 177 Förändring av rörelsekapital -2 392 285 1 932-883 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 576-1 655-6 223-9 247 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4-27 -67-701 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 017-904 -3 999-3 839 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 021-931 -4 066-4 540 Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 11 426 (7 955) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (4 424) KSEK. Finansieringsverksamheten Tillskott nyemission 14 100 0 498 16 943 Omkostnader nyemission -839 0-1 011-3 034 Förändring av långfristiga skulder -3 480 411 5 338-931 Utdelning till aktieägarna 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 781 411 4 825 12 978 Årets kassaflöde 6 184-2 175-5 464-809 Likvida medel vid årets/periodens början 242 5 706 5 706 6 515 Likvida medel vid årets slut 6 426 3 531 242 5 706 Likvida medel: Kassa och bank 6 426 3 531 242 5 706
Koncernens nyckeltal Q1 2015/2016 Q1 Q1 Helår Helår Belopp i KSEK 2015-09-30 2014-09-30 2015-06-30 2014-06-30 Resultaträkningen Rörelsens intäkter 7 331 7 515 29 173 32 935 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -89-1 870-7 782-8 161 Rörelseresultat -558-2 385-9 854-10 497 Resultat efter finansiella poster -609-2 404-10 055-10 677 Balansräkningen Eget kapital 19 526 15 038 6 873 17 443 Räntebärande skulder 3 704 1 721 7 184 1 480 Räntebärande nettoskuld 0 0 6 942 0 Balansomslutning 29 257 22 752 21 419 28 622 Investeringar 1 021 931 4 066 4 540 Medeltal anställda 21 26 24 25 Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 19 526 KSEK. Det motsvarar ett eget kapital på 0,76 SEK per aktie. Rörelsemarginal (%) neg. neg. neg. neg. Vinstmarginal (%) neg. neg. neg. neg. Räntabilitet på eget kapital (%) neg. neg. neg. neg. Soliditet, % 66,7% 66,1% 32,1% 60,9% Skuldsättningsgrad 0,5 0,5 2,1 0,6 Resultat per registrerad aktie (SEK) -0,02-0,20-0,84-1,61 Utdelning per aktie (SEK) 0* 0 *Enligt styrelsens förslag
Kentima Holding AB (publ) - Aktiverade kostnader Q1 IB Aktiveringar 150701 16 981 630 Nya Aktiveringar 150701-150930 1 017 661 Färdigavskrivet u året 150701-160630 -849 050 UB Aktiverade (under avskrivning) 150930 15 749 191 UB Aktiverade (färdigavskrivet) 150930 6 579 098 IB Ack avskrivet 150701-12 697 607 Avskrivet 150701-150930 -414 732 UB Avskivna aktiverade kostnader -13 112 339 Netto Aktiveringar (restvärde) 10 617 000 Försäljning Marknadsföring Utveckling 75 80 Mkr utveckling Aktiveringar - avskrivningar 150701-150930 602 929
Antalet köpande kunder 70 Kentima AB Antal köpande kunder per kvartal 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Kentima Holding AB (publ) Nettoomsättning och rörelseresultat per kvartal 9500 7500 5500 3500 1500 Nettoomsättning Rörelseresultat -500-2500 -4500 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013/2014 2014/2015 2015/2016