Den svenska spelmarknaden 2011
Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel före utbetalda vinster...8 Omsättning på spel efter utbetalda vinster...8 Val av spel och dess andel av hushållens inkomster...10 Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster...10 De omsättningsmässigt största spelformerna...11 Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare...12 Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel...12 Spels andel av statliga bolags överskott 2011...13 Behållning av spel 2011, miljoner kronor...13 Spelmarknadens aktörer...14 Svenska Spel...14 AB Trav och Galopp...14 Restaurangkasinospel...14 Folkrörelsernas spel och lotterier...15 Tillståndshavare 2011 - Rikslotterier...15 Rikslotteriernas utveckling 2006-2011...16 Restaurangkasinospelets utveckling 2006-2011...16 Bingospelets utveckling 2006-2011...17 Regionala lotteriers utveckling 2006-2011...17 Lokala lotteriers utveckling 2006-2011...18 Den svenska spelmarknaden, år 1995-2011...18 Summary in English...19 Key figures 2011, in millions...19 2 3
Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Under året har arbetet fortsatt med att förbättra kvaliteten och utöka statistiken. Vissa av dessa förbättringsåtgärder syns redan i årets sammanställning. Beroende på lotteriernas försäljningstid, lämnar aktörerna sina redovisningar vid olika tidpunkter. Det innebär att Lotteriinspektionens uppgifter måste presenteras med en viss eftersläpning och så är också förhållandet i jämförbara länder. I den här skriften redovisas statistiska uppgifter från den reglerade spelmarknaden i Sverige, år 2011. Underlaget kommer från insamlat material från respektive aktör. Årets sammanställning har gjorts av Joel Kitti-Junros. Nettoomsättningen, det vill säga beloppet spelarna förlorat uppgick till 17,3 miljarder kronor. Andelen av den disponibla inkomsten som används till spel och lotterier uppgår till 2,46 procent, beräknat på spelmarknadens bruttoomsättning. Andelen som svenskarna spenderar på spel och lotterier har legat runt denna nivå flera år tillbaka. I genomsnitt spelar varje individ över 18 år för 5 599 kronor per år. Av statens totala intäkter från statliga bolag, helägda och delägda, var intäkterna från spel och lotterier 6,4 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 23 procent av det totala överskottet från de statliga bolagen. I den här skriften redovisas alla omsättningssiffror i löpande och fasta priser. Det är en skillnad från föregående år då endast löpande priser redovisats. Löpande priser visar på det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde, medan fasta priser innebär att prisnivån justeras för inflation baserat på ett visst års prisnivå. Fasta priser är bättre lämpade att jämföra utvecklingen över tid på grund av att prisnivån hålls konstant. Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor under 2011, exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Cirka 25 miljarder av dessa har gått tillbaka till spelarna. Håkan Hallstedt Generaldirektör 4 5
Den svenska spelmarknaden 2011 Vi redovisar omsättningssiffror för hela den svenska spelmarknaden exklusive utländska aktörer och illegalt spel. Alla siffror redovisas i löpande priser 1. Deflatering 2 med konsumentprisindex, med referensår 2011, kommer dock att göras vid studerande av tillväxt. Genom deflatering blir analysen gällande spelmarknadens förändring i volym bättre än vid studerande av löpande priser. Nettoomsättning är vår definition av bolagens omsättning efter utbetalda vinster till spelarna. Den svenska spelmarknadens nettoomsättning ökade med 370 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket är en tillväxt på cirka 2,2 procent. Räknat på fasta priser blir dock nettoomsättningens tillväxt väldigt svagt negativ (cirka -0,4 procent). Rikslotterierna redovisar den största nettoomsättningsökningen, men det är restaurangkasinona som redovisar den största nettoomsättningstillväxten för år 2011. Eftersom bruttoomsättningsmarknaden i fasta priser har ökat samtidigt som nettoomsättningsmarknaden i fasta priser minskat (dock väldigt lite) indikerar det att spelarna har fått en större real del utbetalda vinster än föregående år. Nyckeltal Bruttoomsättning...42 350 Mkr Utbetalda vinster... 25 033 Mkr Nettoomsättning...17 317 Mkr Per invånare totalt...4 466 kr Per invånare över 18 år...5 599 kr Procent av disponibel inkomst... 2,46 procent Brutto- och nettoomsättning Den svenska spelmarknaden omsatte 42,3 miljarder kronor 2011. Detta är en ökning med cirka 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 2,9 procent jämfört med föregående år. Räknat på fasta priser 3 blir tillväxten cirka 0,3 procent. Framför allt är det rikslotterierna som redovisar en procentuellt stor bruttoomsättningsökning. Rikslotterierna omsatte cirka 471 miljoner kronor mer än föregående år, vilket motsvarar en ökning med nästan 10 procent (cirka 7 procent i fasta priser). Utöver rikslotterierna redovisar även ATG, Svenska Spel och lokala lotterier en omsättningsökning under 2011. Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 1 ) Löpande priser är det värde som valutan hade vid den tidpunkt uppgiften gällde. 2 ) En deflator är ett statistiskt verktyg som används inom ekonomisk statistik. Deflatorn är ett värde som hjälper till att mäta data över tid med en basperiod i beaktande (i detta fall år 2011). Deflatering sker oftast genom ett prisindex som hjälper oss att skilja på ekonomisk förändring pga inflation och den faktiska volymförändringen på marknaden. 3 ) Med fasta priser innebär det att deflatering gjorts för att göra omsättningssiffrorna oberoende av inflationen. -1,0 % -2,0 % Tillväxt - löpande Tillväxt - fasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 7
Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 13 111 12 804 12 687 11 972 11 869 11 278 Svenska Spel inkl Poker 1) 21 080 20 561 20 923 21 224 20 333 19 069 Casino Cosmopol 2) 1 203 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 Summa 35 394 34 555 34 808 34 420 33 355 31 349 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 1 079 1 186 1 276 1 374 1 466 1 503 Rikslotterier 5 305 4 834 4 043 3 383 3 319 2 648 Lokala lotterier 3) 71 68 80 96 91 113 Regionala lotterier 3) 1 2 1 2 2 3 Summa 6 456 6 090 5 400 4 855 4 878 4 267 Privata aktörer Restaurangkasino 3) 500 511 525 549 538 646 Totalt 42 350 41 156 40 733 39 824 38 771 36 262 1 ) Från och med år 2006 ingår pokerraken. Pokerraken redovisas enbart efter utbetalda vinster. 2 ) Uppgifter för Casino Cosmopol redovisas enbart efter utbetalda vinster. 3 ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent. Omsättning på spel efter utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 3 909 3 813 3 776 3 544 3 521 3 376 Svenska Spel inkl Poker 1) 8 484 8 434 8 691 8 547 8 442 7 955 Casino Cosmopol 1 203 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 Summa 13 596 13 437 13 665 13 315 13 116 12 333 Folkrörelsernas spel och lotterier Bingo 311 269 401 392 425 430 Rikslotterier 3 104 2 988 2 349 1 965 1 953 1 551 Lokala lotterier 2) 39 36 42 53 47 59 Regionala lotterier 2) 1 1 1 1 1 2 Summa 3 455 3 294 2 793 2 411 2 426 2 042 Privata aktörer Restaurangkasino 2) 266 216 228 245 208 279 Totalt 17 317 16 947 16 686 15 971 15 750 14 654 1 ) Från och med år 2006 ingår pokerraken. 2 ) Svarsfrekvens bland kommunerna, länsstyrelserna och restaurangkasinona är ca 80-95 procent. 8 9
Val av spel och dess andel av hushållens inkomster Svenska folket spenderade i genomsnitt 2,46 procent av sin disponibla inkomst på spel och lotterier under 2011. Under en femårsperiod noteras att andelen av den disponibla inkomsten som svenskar spenderar på spel och lotterier är relativt oförändrad. Skattat på Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomster Hushållens disponibla inkomst* Miljoner kronor 1 721 749 1 654 721 1 605 382 1 542 039 1 462 730 1 367 720 Konsumentprisindex* 1980 = 100 311,43 303,40 299,60 300,60 290,50 284,22 Totala spel- och lotterimarknaden före utbetalda vinster Miljoner kronor 42 350 41 246 40 733 39 824 38 771 36 262 Totala spel- och lotterimarknaden efter utbetalda vinster Miljoner kronor 17 317 16 947 16 686 15 971 15 750 14 654 Bruttoomsättningens andel av disponibel inkomst Nettoomsättningens andel av disponibel inkomst Utbetalda vinsters andel av disponibel inkomst *) Uppgifter från Statistiska Centralbyrån. alla invånare över 18 år blir det en utgift på 5 599 kronor per person under 2011. De produkter som visat sig vara populärast är Vegas, V75, Triss, Lotto och Postkodlotteriet. Dessa produkter var även populärast föregående år. 2,46 % 2,49 % 2,54 % 2,58 % 2,65 % 2,65 % 1,00 % 1,02 % 1,04 % 1,04 % 1,08 % 1,07 % 1,45 % 1,47 % 1,50 % 1,55 % 1,57 % 1,58 % De omsättningsmässigt största spelformerna, bruttoomsättning i miljoner kronor Värdeautomatspel - Vegas 7 461 7 321 7 464 7 371 7 093 6 811 V75 4 931 4 707 4 744 4 258 4 292 4 141 Triss 3 216 3 178 3 294 3 291 3 308 3 147 Lotto 2 955 2 927 2 881 2 658 2 532 2 350 Postkodlotteriet 2 955 2 650 2 110 1 601 1 129 307 Oddset 2 522 2 420 2 414 2 944 2 440 2 112 Dagens dubbel 1 711 1 772 1 824 1 913 1 988 1 911 Vinnare, Plats 1 651 1 624 1 659 1 630 1 673 1 562 Keno 1 299 1 340 1 392 1 403 1 337 1 322 Casino Cosmopol* 1 203 1 190 1 198 1 224 1 153 1 002 V65 1 160 1 202 1 180 1 172 1 186 1 185 Bingo 1 079 1 186 1 276 1 402 1 466 1 503 V64/V86 1 011 989 966 875 826 824 Tvilling 984 944 894 790 619 401 Joker 920 889 857 771 728 691 Stryktipset 887 700 693 712 794 790 Bingolotto 692 673 671 675 924 1 064 Miljonlotteriet 545 517 468 492 444 428 Restaurangkasinospel 500 511 525 538 532 646 V4 475 440 373 302 286 253 Trio 428 410 379 365 347 369 Kombilotteriet 414 409 416 400 354 338 Europatipset 400 281 235 251 262 266 V5 352 336 286 274 255 253 Topptipset 308 291 257 201 39 Lunch Dubbel 282 242 238 231 233 217 Nätbingo, Pick n click 252 249 307 371 364 300 Pokerraken* på svenskaspel.se 214 231 305 372 385 206 *) Casino Cosmopol och Pokerraken redovisas i termer av dess nettoomsättning. 10 11
Slutgiltig behållning till respektive förmånstagare 2011 2010 Staten 6 419 Mkr 6 143 Mkr Folkrörelserna 1 614 Mkr 1 163 Mkr Travsporten 1 687 Mkr 1 632 Mkr Det slutgiltiga överskottet från spel och lotterier uppgick till 9,6 miljarder kronor. Därutöver tillkom ett okänt överskott i de privata företag som anordnar restaurangkasinospel. Statens intäkter från spel och lotterier ökade med 276 miljoner kronor i löpande priser jämfört med föregående år. I fasta priser blir statens ökade intäkter 115 miljoner kronor. Detta innebär att cirka 23 procent av statliga bolags överskott kommer från spelmarknaden under år 2011. Folkrörelserna ökade sin behållning med 451 miljoner kronor och travsporten ökade med 55 miljoner kronor. I fasta priser innebär det en ökning med 421 kronor för folkrörelserna och en ökning med 12 miljoner kronor för travsporten. I jämförelsen ingår även statens intäkter, i form av punktskatt från restaurangkasinospel. Spels andel av statliga bolags överskott 2011 23% Svenska Spel och ATG 77% Statens, folkrörelsernas och travsportens andel av slutlig behållning från spel, miljoner kronor 7 000 6 000 Staten Folkrörelserna Travsporten Övriga bolag 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Källa: Finansdepartementet. Behållning av spel 2011, miljoner kronor Från/till Staten Folkrörelserna Travsporten ATG 1 395 1 687 Svenska Spel 5 007 Restaurangkasino 17 Rikslotterier 1 480 Bingo 92 Lokala och regionala lotterier 42 Totalt 6 419 1 614 1 687 12 13
Spelmarknadens aktörer Utveckling samt utbetalda vinster i miljoner kronor. Svenska Spel 2011 2010 löpande priser fasta priser Sportspel 4 302 3 910 10 % 7,2 % Värdeautomatspel - Vegas 7 461 7 321 1,90 % - 0,7 % Nummerspel (Lotto, Keno m.fl.) 5 499 5 481 0,30 % -2,3 % Lotter (Triss, Tia m.fl.) 3 604 3 618-0,4 % -3 % Poker på nätet * 214 231-7,4 % -9,8 % Casino Cosmopol * 1 203 1 190 1,10 % -1,5 % *) Uppgifter för Casino Cosmopol och poker på nätet redovisas enbart efter utbetalda vinster. Folkrörelsernas spel och lotterier 2011 2010 löpande priser fasta priser Bingo 1 079 1 186-9 % -11,4 % Lokala och regionala lotterier 72 70 2,9 % 0,2 % Postkodlotteriet 2 955 2 650 11,5 % 10 % Folkspel 1 000 927 7,8 % 5,1 % IOGT-NTO 578 549 5,3 % 2,5 % SAP/SSU (Kombispel) 500 435 14,9 % 12 % Övriga rikslotterier 272 273-0,04 % -3 % AB Trav och Galopp Restaurangkasinospel 2011 2010 2011 2010 löpande priser löpande priser fasta priser V75 4 931 4 707 4,8 % 2 % DD 1 711 1 772-3,5 % -6 % V65 1 160 1 202-3,5 % -6 % Vinnare 1 192 1 165 2,3 % -0,3 % V64/V86 1 011 989 2,2 % -0,04 % Plats 459 459-0,1 % -2,6 % Tvilling 984 944 4,2 % 1,5% Trio 428 409 4,7 % 1,9 % V5 352 336 4,9 % 2 % V4 475 440 7,9 % 5,1 % Lunch Dubbel 282 242 16,5 % 13,5 % Komb 51 69-25,4 % -27,9 % V3 75 68 10,2 % 7,4 % fasta priser Total omsättning 500 511-2,2 % -4,7 % Omsättning/Spelplats 1 0,96 4,2 % 1,5 % Omsättning/Spelbord 0,72 0,78-7,7 % -10 % Tillståndshavare 2011 - Rikslotterier Folkspel Postkodlotteriet IOGT-NTO SAP/SSU Ideella Spel Cancerfonden Riksföreningen mot cancer Lottericentralen AB Pensionärernas Riksorganisation Sportalliansen Stiftelsen Reseindustrins Barnfond Svenska Ideella Spel Svenska Psoriasisförbundet Sveriges Allmänna Konstförening Synskadades Riksförbund Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Prostatacancerförbundet MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund Sveriges Filatelist Förbund 14 15
Rikslotteriernas utveckling 2006-2011 Antal anordnare 17 21 21 23 28 27 Antal rikslotterier 39 37 38 59 62 54 Omsättning före 5 305 4 834 4 043 3 383 3 319 2 648 Utbetalda vinster, Mkr 2 201 1 936 1 694 1 418 1 366 1 097 Omsättning efter 3 104 2 898 2 349 1 965 1 953 1 551 Slutlig behållning, Mkr 1 480 1 110 946 745 728 429 Vinståterbetalning i % 41 % 40 % 42 % 42 % 41 % 41 % Slutlig behållning i % 28 % 23 % 23 % 22 % 22 % 16 % Bingospelets utveckling 2006-2011 Antal beviljade bingoansökningar Omsättning före 377 459 439 491 517 531 1 079 1 186 1 276 1 374 1 466 1 503 Utbetalda vinster, Mkr 768 917 875 982 1 041 1 073 Omsättning efter 311 269 401 392 425 430 Vinståterbetalning i % 71 % 77 % 69 % 71 % 71 % 71 % Slutlig behållning i % 8 % 2 % 10 % 6 % 8 % 7 % Tillstånd till bingospel meddelas av länsstyrelserna som även svarar för kontroll och tillsyn av spelet. Det mesta spelet bedrivs i bingohallar runt om i landet. Dessutom förekommer även andra typer av bingospel exempelvis drive-in-bingo och storbingo. Restaurangkasinospelets utveckling 2006-2011 Antal restaurangkasinobolag 56 58 76 98 92 101 Antal spelplatser 502 535 587 638 667 699 Antal spelbord 643 705 771 841 880 950 Omsättning före 500 511 525 549 538 646 Utbetalda vinster, Mkr 234 295 297 304 330 367 Omsättning efter 266 216 228 245 208 279 Vinståterbetalning i % 47% 58% 56% 55% 61% 57% Tillstånd till restaurangkasinospel ges av Lotteriinspektionen som även ansvarar för kontroll och tillsyn av spelet. Branschen består av ca 60 företag varav de flesta är förhållandevis små. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i ett fåtal stora företag. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 84 procent av restaurangkasinoanordnarna. Regionala lotteriers utveckling 2006-2011 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 1,1 1,7 1,3 1,4 2,0 3,0 Utbetalda vinster, Mkr 0,6 0,8 0,7 1,0 1,0 2,0 Omsättning efter 0,5 0,9 0,6 0,4 1,0 1,0 Slutlig behållning, Mkr 0,8 0,5 0,5 0,1 1,0 1,0 Vinståterbetalning i % 53 % 47 % 54 % 72 % 50 % 67 % Slutlig behållning i % 69 % 29 % 35 % 5 % 50 % 33 % Tillstånd till regionala lotterier meddelas av länsstyrelsen som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med regionalttillstånd. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 95 procent av länsstyrelserna. 16 17
Lokala lotteriers utveckling 2006-2011 Omsättning före utbetalda vinster, Mkr 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 71 68 80 96 91 113 Utbetalda vinster, Mkr 32 33 38 43 44 54 Omsättning efter 39 35 42 53 47 59 Slutlig behållning, Mkr 41 32 40 49 44 54 Vinståterbetalning i % 45 % 49 % 48 % 43 % 48 % 48 % Slutlig behållning i % 58 % 47 % 50 % 51 % 48 % 48 % Tillstånd till lokala lotterier meddelas av kommunerna som också ansvarar för kontroll och tillsyn. De uppgifter som redovisas ovan avser lotterier med kommunalt tillstånd. Därutöver finns det vissa lokala lotterier som bedrivs med hänvisning till 19 lotterilagen vilken innebär att lotterier under vissa förhållanden får bedrivas utan tillstånd eller registrering. Det finns ingen information om hur mycket dessa tillståndslösa lotterier omsätter. 2011 års uppgift om omsättningen avser svar från 82 procent av kommunerna. Den svenska spelmarknaden, år 1995-2011, miljoner kronor 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Brutto - löpande Brutto - fasta Utbetalad vinst - löpande Utbetalad vinst - fasta Netto - löpande Netto - fasta Summary in English In 2011, the regulated Swedish gaming and gambling market amounted to SEK 42,3 billions, an increase with 2,9 percent compared with 2010 in current price (also known as nominal price). Calculated in constant price the increase is 0,3 percent. Players have collected 25 billion in prizes and the gross gaming revenue amounted to 17,3 billion. Key figures 2011, in millions SEK Euro* Sales 42 350 4 688 Prizes 25 033 2 771 Gross gaming revenue 17 317 1 916 Per capita 4 466 494 Per capita, 18 years or older 5 599 620 Percent of disposable income 2,46 % 2,46 % *) Average rate exchange 2011 as determined by Sveriges Riksbank to 9,0335. 18 19
www.sinnebild.se Besöksadress: Finningevägen 54 B Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs Telefon: 0152-650 100 Telefax: 0152-650 180 www.lotteriinspektionen.se 2012-11