Chemical Industry Companies in Sweden Update including data for competence analysis Frukostseminarium Vinnova 2016-05-02 Finansiärer: Vinnova, Innovations och kemiindustrierna samt Chalmers Utförare: Johanna Mossberg och Anders Åsblad, CIT Industriell Energi
Varför är kemiindustrin intressant? Kemikalier och kemiska produkter är en del av vår vardag I bilen I badrummet I mobiltelefonen I huset (Nya) Kemikalier, kemiska produkter och systemlösningar är en del av vad som behövs för att ta oss mot en hållbar framtid Livsmedelsindustrin/förpackningar Biodrivmedel Vattenrening Förutsättningar för ny kraftproduktion
Viktig exportindustri Massa- och pappersindustrin 8% Fordonsindustrin 11% 250 200 Other chemical producs incl. Refined mineral oil products and basic chemicals [1000 MSEK] Phamaceutical products [1000 MSEK] Other chemical producs incl. Refined mineral oil products and basic chemicals [%] Phamaceutical products [%] Chemical industry total [%] 20% 18% 16% 14% Exports in 1000 MSEK 150 100 12% 10% 8% 6% % of total Swedish export 50 4% 2% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Year 0%
Kemiindustrin vad menas här? Fokus på tillverkande företag Raffinaderiindustri inkl. produktion av smörjfett Bioraffinaderiindustri Kemisk industri Basplast Kemikalier Övrigt Tillverkning av kemiska produkter Färg, lack, lim och liknande Rengöringsmedel, parfym, hygienprodukter och liknande Lantbrukskemiska produkter inkl. gödselmedel Övrigt (explosivämnen, konstfiber, ) Med syfte att kunna studera ev branschglidning/utveckling Läkemedel och farmaceutiska basprodukter inkl. reagenser, och kemiska produkter för diagnostik Avgränsningar mot: Livsmedelsindustri, massaoch pappersindustrin, energisektorn, konsulter och serviceföretag mm.
Kemiindustrin i Sverige år 2014
Norra Sverige 118 arbetsställen 3 043 anställda (minskat) Var ligger företagen? Västsverige 170 arbetsställen 8 567 anställda (ökat) Sydsverige 160 arbetsställen 5 653 anställda (+/-0) Mälardalen 225 arbetsställen 14 354 anställda (minskat) Östra Sverige 59 arbetsställen 1 323 anställda (ökat)
Kemiindustrin är koncentrerad kring de tre storstadsregionerna Västra Götalandsregionen: 25 % av de anställda Uppsala: 1.4% av de yrkesverksamma arbetar inom kemiindustrin (mycket pharma)
Utveckling över tid år 2007-2014 Efter år 2010 har minskningen avtagit och i Västra Götaland har antalet anställda ökat mellan 2010-2014
Kemiindustrin domineras av ett fåtal stora aktörer 15% av företagen står för 80% av de anställda (år 2014)
Majoriteten av företagen är svenska men majoriteten av de anställda jobbar i utlandsägda företag
2/3 av företagen är en del av en koncern Sverige, USA och Nederländerna är de tre vanligaste landstillhörigheten för koncernmodern
Typ av koncerntillhörighet Share of number of companies divided by type of group, year 2007 (inner) and year 2014 (outer) Share of FTEs in companies divided by type of group, year 2007 (inner) and year 2014 (outer) 9% 44% 47% 44% 49% SME group 6% 10% 13% 9% Large group Swedish parent SME group 7% Subsidary in international group 78% 84% Large group Swedish parent Subsidary in international group
Industridynamik företag i koncern 2014 fördelade efter status år 2007 2014: 2/3 av företagen är del av koncern Relativt få företag med samma koncerntillhörighet, en industri under förändring?!
Bolldiagrammet ett sätt att illustrera många olika saker på en gång Aktivitet/exportmatris
FoU-VERKSAMHET - med flera forskningsområden - med några forskningsområden FÖRETAG eller ENHET -med egen FoU Kompletta fordon Karosseri och chassi Framdrivning Färg på boll Inredning beroende på Elektronik/IT Detaljer delsegment och ämnen Teknikkonsulter FoU-intensiva exportföretag -med egen produktutveckling, i samverkan med FoUaktör -med egen produktutveckling PRODUKTION -utan egen produktutveckling FoU-intensitet Antal anställda MARKNADSFÖRING -utan egen produktutveckling Geografi Exportandel Ingen export Viss export Mycket export
Väldigt få företag utan export Mindre än 20% av företagen har FoU i Sverige Pharmasegmentet har mest FoU men ökar också produktionen i Sverige Mer vanligt att ha FoU i utlandet än att genomföra FoU med svenska konsulter, även om konsulternas roll är viktig! Bristande mottagarkapacitet för FoU?
Deltaganden i FP7 Totalt 28 företag med sammanlagt 92 deltaganden = 7% av svenskt industrideltagande (inkl. SME) AstraZeneca står för 56 deltaganden (>50%) branschsegmentet Läkemedel och farmaceutiska basprodukter står som helhet för 79% av kemiindustrins deltaganden Andra företag med mer än ett deltagande: Bactiguard Fujirebio Diagnostics Plasmatrix Materials PP-Polymer Sekab E-Technology SweTree Technologies Horisont 2020: tidigt att utvärdera men ser ut på liknande sätt
Om vi istället tittar på de anställda i kemiindustrin
De anställda i kemiindustrin är i genomsnitt äldre år 2013 jämfört med år 2007
Genomsnittsålder per branschsegment år 2014 Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Genomsnittsålder i kemiindustrin som helhet = 44.4 år Pharmaceutical products, reagents etc. Basic chemicals - Other Biorefinery Refinery incl. Grease Jämfört med år 2007 har genomsnittsåldern ökat med 1.7 år Basic chemicals - Plastics in primary forms Chemical products - Other Chemical products - Agrochemicals etc. Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals 39 40 41 42 43 44 45 46 47 "Avarage age" of employees in years
De anställda har i genomsnitt högre utbildning år 2013 jämfört med år 2007
Typ av inriktning för anställda med utbildning på master- och forskarnivå Post-secondary education, chemical industry 2013 Postgraduate level, chemical industry 2013 1% 1% 7% 17% 17% 32% 12% 52% 47% 14% Science Engineering / Technology Medical education / health care / etc. Social science / finance / administration, etc. Social work / Other Science Engineering / Technology Medical education / health care / etc. Social science / finance / administration, etc. Social work / Other
Kvinnorna i kemiindustrin är i genomsnitt mer välutbildade än männen 40 % av de anställda i kemiindustrin är kvinnor Men av de med högre utbildning är hela 53% kvinnor Av de med chefsbefattning är dock bara 31% kvinnor (27% år 2007)
Topp 5 yrkeskategorier för män respektive kvinnor Män 1. Processoperatörer (alla typer) 2. Ingenjörer och tekniker 3. Maskinoperatörer (alla typer) 4. Civilingenjörer, arkitekter och liknande 5. Chefer (alla nivåer) Kvinnor 1. Ingenjörer och tekniker 2. Maskinoperatörer (alla typer) 3. Finans och försäljning inkl. butiksförsäljning och inköp 4. Fysiker, kemister och liknande 5. Ekonomer, redovisningsekonomer, administrativ personal och liknande
Fördelning mellan kvinnor och män i olika branschsegment De segment med högst andel kvinnor är även de med lägre genomsnittsålder Pharmaceutical products, reagents etc. Chemical products - Detergents, hygiene products etc. Chemical products - Other Basic chemicals - Organic and inorganic basic chemicals Chemical products - Agrochemicals etc. Chemical products - Paint, coating, adhesives etc. Refinery incl. Grease Basic chemicals - Other Basic chemicals - Plastics in primary forms Biorefinery 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Female Male
(Johannas) reflektioner Mottagarkapacitet för FoU utmaningen i att få akademi och näringsliv att mötas, samsyn kring forskningsfrågor, nationell forskningsagenda/industriforskningsprogram? Ägandestruktur/diversitet hur attraherar man investeringar till kemiindustrin i Sverige? En industri i förändring i en föränderlig omvärld Hur möter man branschglidningar? Förändrade industristrukturer? Kemiindustrin en jämställd industri?
Frågor? johanna.mossberg@cit.chalmers.se