Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se
Andrahandsknaden på nätet går fortsatt starkt Tillväxten på andrahandsknaden är fortsatt positiv men tillväxttakten påverkas något av en svag nyförsäljning i detaljhandeln. Den privata begagnathandeln ökade med 3 procent under fjärde kvartalet 2012. Detaljhandeln ökade under samma period med 2 procent. Begagnatknaden växte med 3 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma period förra året. Liksom tredje kvartalet stod kategorin Kläder och Skor för en stark utveckling under sista kvartalet 2012, med 14 procents ökning. Vintersportsutrustning ökade med hela 31 procent under fjärde kvartalet. Den tidiga och snörika vintern var en stark bidragande orsak till den starka tillväxten. Andrahandshandel via mobilen har växt sig stark under året och antalet besök på Blocket från mobila enheter var vid årsskiftet hela 38 procent. Begagnatknaden fortsatte att växa under sista kvartalet av 2012 trots en svagare detaljhandel. Vi har sett en explosion i det mobila användandet både för att lägga upp och söka efter begagnade prylar, vilket antagligen haft en positiv effekt på utvecklingen. Vi förväntar oss att användandet av mobila enheter kommer att fortsätta utvecklas under 2013, säger Martin Frey, VD Blocket. Svensk detaljhandel är inne i en svacka med svag efterfrågan från konsumenterna och låg tillväxt under 2012 samt 2013. Konsumenterna blir försiktiga i oroliga tider och andrahandsknaden blir ett sätt att kunna förnya sig ändå, säger Lena Larsson, VD HUI Research. Om Begagnatbarometern Begagnatbarometern mäter utvecklingen av den online-drivna privata andrahandsknaden. Som indikator för utvecklingen används statistik från Blocket. I Begagnatbarometern ingår kategorier såsom kläder och skor, möbler och heminredning, hemelektronik, sport och fritid, båtar och övrigt, dock ej bilar och bostäder. Som jämförande mått används detaljhandelns försäljningsutveckling i volym som mäts via HUI och SCB:s detaljhandelsindex (DHI). I DHI ingår sällanköpsvaruhandel, dock ej mat. Detta mått är jämförbart med antal sålda produkter och därmed jämförbart med antal annonser. Begagnatbarometern tas fram i ett sabete mellan Blocket och HUI Research. Utvecklingen baseras på antalet annonser på Blocket och detaljhandelns försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år. 1
Detaljhandeln driver begagnatknaden Begagnatbarometern (online-driven privat andrahandsförsäljning) och detaljhandelsindex (nyförsäljning) uppvisade ett starkt samband under 2012. När man köper nytt hamnar använda prylar ofta på andrahandsknaden och utvecklingen är därför nästintill identisk. Begagnatknaden och detaljhandeln kompletterar därmed varandra väl. När det gick trögare för svensk ekonomi under hösten 2012 fick delar av detaljhandeln stå tillbaka något till följd av att konsumenterna blev mer försiktiga i sina inköp. Denna nedgång påverkade också begagnatknaden, vars tillväxt efter ett starkt tredje kvartal minskade något under fjärde kvartalet. Den försiktiga tillväxten under fjärde kvartalet förklaras också av vädret, då vintern kom betydligt tidigare i år. Andrahandsknaden är väderberoende när det är alltför varmt eller alltför kallt påverkas antalet annonser negativt. Om det är alltför kallt ger man sig inte ut i garaget och rensar och när det är soligt ute föredrar de flesta stranden framför förrådet. Diagrammet visar utveckling av antalet annonser i begagnathandeln samt försäljningsutveckling i detaljhandeln jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen för begagnathandeln och detaljhandeln 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2011 2012 Begagnatbarometern Detaljhandelsindex (exkl. mat) Begagnathandeln i diagrammet inkluderar de branscher som ingår i Detaljhandelsindex, exklusive mat. 2
Kläder och skor är fortsatt snabbväxarna på begagnatknaden Kläder och skor har utvecklats starkare på andrahandsknaden än i detaljhandeln även under fjärde kvartalet. Att kläder växer kraftigt beror sannolikt på en ökad begagnat-vana hos konsumenten där second hand-kläder vuxit som trend. Sport och fritid är vinnare både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Hälsotrenden är fortsatt stark och det märks inte minst i ökningen av antalet anmälningar till konditionslopp. Byggvaror och verktyg går svagt både i begagnathandeln och i detaljhandeln. Den svaga konkturen har gjort ett tydligt avtryck i denna bransch. Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel kvartal fyra 2012 Begagnatknaden Detaljhandelsindex Utveckling Q4 2012 Utveckling Q4 2012 Kläder och skor 13,6% -2,0% Sport och fritid 5,3% 16,3% Möbler och heminredning 3,9% 2,2% Hemelektronik 1,5% 6,6% Övrigt* -0,7% ------ Byggvaror och verktyg -5,6% -5,0% Båtar -11,9% 3,3% Totalt 2,9% 2,0% *I kategorin Övrigt ingår musikutrustning, barnprodukter, smycken, klockor och accessoarer. Redovisas ej i Detaljhandelsindex. 3
Svag nyförsäljning 2012 påverkade tillväxttakten för begagnat Utvecklingen på begagnatknaden under helåret 2012 visar på att kläder och skor gått starkt hela året. Helåret 2012 slutade på en ökning om 13,2 procent för kläder och skor på begagnatknaden, medan försäljningen av båtar på begagnatknaden minskade med 3,8 procent. Kapitaltunga branscher så som bygg- och båthandel gick svagt under året även i detaljhandeln medan sport- och fritidshandeln presterade bra. Sambandet mellan begagnat och nyförsäljning blir tydligt när vi studerar utvecklingstakten för helåret. Tillväxten i år har varit nästintill identisk, 3,1 respektive 3,3 procent. Branschutveckling begagnathandel och detaljhandel helåret 2012 Begagnatknaden Detaljhandelsindex Helåret 2012 Helåret 2012 Kläder och skor 13,2% 0,5% Möbler och heminredning 4,4% 1,1% Sport och fritid 3,1% 10,8% Övrigt* 2,4% ------ Byggvaror och verktyg 1,0% -3,2% Hemelektronik 0,0% 10,2% Båtar -3,8% 0,0% Totalt 3,1% 3,3% *I kategorin Övrigt ingår musikutrustning, barnprodukter, smycken, klockor och accessoarer. Redovisas ej i Detaljhandelsindex. 4
Möbler och heminredning Nyförsäljningen och andrahandsförsäljningen av möbler och heminredning är nära sammankopplade. Detta kan förklaras av att sortimentet till stor del utgörs av produkter som konsumenterna inte vill ha dubbla uppsättningar av hemma. Det finns även en stark trend för ett mer personligt inrett hem och unika prylar har ett högt värde på andrahandsknaden. Stark försäljningsutveckling i detaljhandeln följs av toppar i begagnathandeln. Begagnathandeln har dock utvecklats starkare med 3,9 procent under fjärde kvartalet medan detaljhandeln bara har ökat med 2,2 procent under samma period. I svagare tider kan det tänkas att konsumenterna är mer benägna att använda begagnatknaden när hemmet ska förnyas. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för möbler och heminredning på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för möbler och heminredning i begagnathandeln och detaljhandeln 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2011 2012 Begagnatförsäljning-Möbler och heminredning Nyförsäljning-Möbler och heminredning (Detaljhandelsindex) 5
Hemelektronik I detaljhandeln har prispress, konkurrens och låga ginaler gjort att branschen har det tufft. Hemelektronikbranschen har under de senaste fyra åren haft flera konkurser, Expert 2012, Onoff 2011 och PC City 2009. Ständigt lägre priser i elektronikhandeln höjer dock antalet varor som lämnar butikerna. Svenskarna lägger alltså mindre pengar på elektronik men får för detta fler antal elektronikvaror. Elektronikhandelns snabba tekniska utveckling medför att konsumenten återkommande vill förnya sig. Försäljningstoppar i begagnathandeln kan således ofta härledas till nya produktlanseringar i detaljhandeln. Exempelvis kan den starka utvecklingen i tember förklaras av Apples lansering av mobiltelefonen iphone 5 vilket resulterade att den äldre modellen lades upp till försäljning på andrahandsknaden. Under fjärde kvartalet sänkte lågkonkturen tillväxttakten i elektronikhandeln vilket också ledde till försvagad begagnatförsäljning av elektronikprodukter under samma period. Nyförsäljningen ökade med 6,6 procent under fjärde kvartalet medan begagnatknaden växte med 1,5 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för hemelektronik på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för hemelektronik i begagnathandeln och detaljhandeln 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2011 2012-15% Begagnatförsäljning-Hemelektronik Nyförsäljning-Elektronikhandel (Detaljhandelsindex) 6
Kläder och skor Vanan hos konsumenterna att handla kläder och skor på andrahandsknaden har ökat kraftigt. Tydligast är detta när man jämför utvecklingen för barnkläder mot vuxenkläder och skor. Det finns en starkare tradition av att köpa och sälja barnkläder begagnat på nätet än vuxenkläder, vilket ger en lägre utvecklingstakt. Den starka tillväxttakten som syns i diagrammet nedan beror till stor del av utvecklingen inom vuxenkläder och skor. En ny acceptans av andrahandskläder och en ökad miljömedvetenhet har möjliggjort ökat tillväxt. Begagnathandeln har utvecklats starkt under fjärde kvartalet 13,6 procent jämfört med samma period under föregående år medan detaljhandeln har minskat med 2,0 procent under samma period. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för kläder och skor på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för kläder och skor i begagnathandeln och detaljhandeln 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2011 2012-20% Begagnatförsäljning-Kläder och skor Nyförsäljning-Kläder och skor (Detaljhandelsindex) 7
Sport och fritid Sporthandeln är en bransch som gått starkt i år i flera kanaler, detaljhandel, online och på begagnatknaden. Hälsotrenden i Sverige fortsätter att vara stark, vilket märks inte minst i ökningen av antalet anmälningar till konditionslopp. En stark detaljhandel inom sport och fritid får även positiva effekter på andrahandsknaden. Begagnathandeln har ökat med 5,3 procent under fjärde kvartalet 2012, medan detaljhandeln sett en ännu starkare försäljningsutveckling om 16,3 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för sport och fritid på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för sport och fritid i begagnathandeln och detaljhandeln 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2011 2012-20% Begagnatförsäljning-Sport och fritid Nyförsäljning-Sport- och fritidshandel (Detaljhandelsindex) 8
Byggvaror och verktyg Den svaga konkturen har gjort ett tydligt avtryck i handeln med byggvaror och verktyg. Hushållen blir försiktigare i oroliga tider och väljer att sparar in på ombyggnationer och reeringar. Detta syns tydligt både i detaljhandeln och på begagnatknaden. Under fjärde kvartalet har andrahandsknaden minskat med 5,6 procent och nyförsäljningen har minskat med 5,0 procent. Diagrammet visar utveckling (jämfört med samma period föregående år) av antalet annonser för byggvaror och verktyg på begagnatknaden samt försäljningsutveckling för motsvarande detaljhandelsvaror. Utvecklingen för byggvaror och verktyg i begagnathandeln och detaljhandeln 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2011 2012-15% Begagnatförsäljning-Byggvaror och verktyg Nyförsäljning-Järn, Bygg och VVS (Detaljhandelsindex) 9
Bilar Försäljningen av nya bilar var stark i bör av 2011, vilket gav avtryck i antalet bilannonser på begagnatknaden. Större delen av 2012 har bilknaden varit iskall både i nybilsförsäljning och på begagnatknaden. Utöver konkturläget har även kylan och snömängden påverkat hushållens möjlighet att sälja sina bilar på andrahandsknaden. Detta syns tydligt i försäljningen föregående år då vintern var betydligt mildare och andrahandsförsäljningen fortsatte längre in på året. Vintern i år började tidigare och var mer snörikt vilket gjort att hushållen avvaktar med att sälja sina bilar på andrahandsknaden. Diagrammet visar utveckling av antalet bilannonser på begagnatknaden samt utvecklingen av antalet nyregistrerade privatbilar jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen för bilar i begagnathandeln och detaljhandeln 30% 20% 10% 0% -10% 2011 2012-20% -30% -40% Begagnatförsäljning-Bilar Nyförsäljning-Bilar (privat) Källa: Blocket och Bil Sweden 10
Mobilen ökar i betydelse på begagnatknaden Andelen besök som kommer via mobila enheter ökar. Under ember månad var andelen besök från mobila enheter hela 38 procent. Trenden har under en längre tid visat på att mobilen blir allt mer populär. Allt fler konsumenter letar andrahandsprodukter via mobilen vilket gör begagnatknaden ständigt närvarande som ett alternativ till att köpa nytt. Med enheter såsom mobiler och surfplattor kan konsumenterna enkelt jämföra produkter i butikshandeln med begagnathandeln. Flitigaste användarna av mobila enheter på andrahandsknaden är män mellan 30-44 år. Fördelning besök på Blocket 38% 62% Dator Mobila enheter Källa: Blocket 11
Flitigast begagnathandlare i norra Sverige Jämtlandsborna fortsätter att vara flitigast på begagnatknaden. Under fjärde kvartalet hade Jämtland flest antal annonser per invånare. Gotland blev omsprungna av Älvsborg och fick lägga sig i botten gällande antalet annonser per invånare. Skåne ligger också högt upp på topplistan, vilket kan förklaras av att de har en stark tradition av andrahandshandel sedan Blocket startade i Skåne i mitten av 1990-talet. Topplista antalet annonser per invånare kvartal fyra 2012 (placering under kvartal tre inom parentes) Starkast begagnatknad - Antal annonser 1 Jämtland (1) 13 Värmland (12) 2 Skåne (3) 14 Östergötland (17) 3 Norrbotten (2) 15 Skaraborg (16) 4 Stockholm (7) 16 Blekinge (11) 5 Örebro (5) 17 Västernorrland (14) 6 Dalarna (6) 18 Uppsala (18) 7 Västerbotten (4) 19 Halland (19) 8 Rikssnitt (8) 20 Kronoberg (22) 9 Göteborg (10) 21 Södermanland (20) 10 Jönköping (15) 22 Kal (21) 11 Västmanland (13) 23 Älvsborg (24) 12 Gävleborg (9) 24 Gotland (23) Källa: Blocket 12
Begagnatknadens annonsfördelning Möbler och heminredning var den enskilt största kategorin med 23 procent under 2012. Bilar och hemelektronik kommer därefter med 14 respektive 13 procent. Samtliga kategorier i begagnatknaden fördelades enligt földe (baserat på antalet annonser): Fördelning begagnathandel helåret 2012 5% 2% 3% 15% 23% Möbler och heminredning Bil Hemelektronik Byggvaror och verktyg 6% 7% 14% Sport och fritid Barnartiklar och Leksaker Bildelar och Biltillbehör 6% 7% 13% Kläder och skor Djur Båt Övrigt Källa: Blocket 13