Sida 1 av 7 Internationellt MARKNADSNYTT 2016-05-15 Som väntat blev det kraftiga rörelser på Paris- och Chicagobörsens spannmåls- och oljeväxtnoteringar efter att USDA publicerat sin månatliga rapport. Anledningen till de stora rörelserna beror troligen på att marknaden hade kraftigt skiftande förhandsberäkningar om rapportens innehåll. Veckan avslutades med klart högre priser än de som noterades i samband med publiceringen. Utfallet för veckan blev: Vete på Paris + 2,0% till 164,25/ton och på Chicago +2,4% till 474,75c/b= 154,25/ton. Majs på Paris +3,3% till 165,75/ton och på Chicago 3,5% till 390,75c/b = 135,95/ton. Raps på Paris +2,3% till 371,50/ton och soja på Chicago +2,9% till 1065,00c/b= 346,00/ton. Raps på Winnipeg +1,0% till CAD 515,80/ton= 352,90/ton. Euro/USD -0,8% till 1,11315. Vad som gjorde USDA-rapporten speciellt intressant var att man för första gången publicerade beräknad produktion/konsumtion och lager för både innevarande och kommande skördeår. Innevarande skördeår slutar för vete 1:a juni och för majs och soja 1:a september. Jämfört med föregående månads rapport ökade utgående lager för vete med 3,6 milj. ton till 243 milj. ton. Produktionen ökades med 1 milj. ton och konsumtionen sänktes med 1 milj. ton. Resten var lagerjusteringar. Man kan konstatera att det för närvarande finns mycket stora lager av vete och alltför lite efterfrågan. För majs minskades utgående lager med 1 milj. ton till 208 milj. ton. Produktionen och konsumtion minskades med vardera cirka 3 milj. ton. Detta är troligen inte de slutgiltiga siffrorna för innevarande år eftersom det finns en del majs kvar att skörda i Sydamerika. Med nuvarande vädersituation i Sydamerika kan det slutliga utfallet komma att förändras. Utgående lager för soja minskades med 5 milj. ton till 74 milj. ton. Produktionen minskades med 4 milj. ton till följd av väderproblemen i Sydamerika. Även för soja kan det slutliga utfallet för året komma att justeras, beroende på hur skörden klaras. Rapslagren ökades med 0,1 milj. ton till 4,9 milj. ton. Det är intressant är att rapslagren gått ner från 7,3 milj. ton till 4,9 milj. ton på 2 år.
Den intressanta delen av rapporten var USDA:s beräkningar för kommande skördeår. Sida 2 av 7 För vete beräknas utgående lager bli 257 milj. ton, upp med drygt 14 milj. ton. Siffrorna bakom denna kraftiga uppgång är svårförklarade men huvudsakligen härrör de från en uppskrivning av lagren i Kina. Man skriver upp lagren i Kina med 22 milj. ton vilket kan tolkas som att lagren utanför Kina minskar med 8 milj. ton. Hur man än ser på denna lagernivå kan det konstateras att om ingen kraftig försämring sker så borde det bli svårt att se bra vetepriser kommande säsong. Utgående lager för majs beräknas bli oförändrat 207 milj. ton. Detta är nästan samma lager som för innevarande år och även lagret 2014/15. Cirka 50 % av detta lager finns i Kina och där minskas lagret med 8 milj. ton. Dessa ton återfinns i USA som ökar sitt utgående lager med 8 milj. ton. Eftersom Kina för närvarande inte är någon köpare på världsmarknaden och USA är säljare kan man kanske säga att utgående lager på säljarmarknaden ökar med denna kvantitet. Den stora överraskningen för marknaden var siffrorna för soja. Man minskar lagret med 6 milj. ton mot innevarande säsong och det är en minskning med 10 milj. ton mot säsongen 2014/15. Detta är en klart större minskning än vad marknaden beräknat men det finns invändningar mot beräkningarna. Framtiden får utvisa vad utfallet blir. Siffrorna för raps är väl de som är mest positiva. Produktionen beräknas bli 66 milj. ton, 2 milj. ton lägre än föregående år. Utgående lager beräknas till 3,4 milj. ton. Detta lager kan jämföras med innevarande års på 4,9 och 2014/15 på 6,9 och 2013/14 på 7,3. Priset på raps ligger kvar på en relativt hög nivå och har ökat något den senaste veckan. Detta var de första beräkningarna för kommande skördeår. Det enda med någorlunda säkerhet är beräkningarna vad som hittills är sått. En stor del av sådden av majs och soja på norra halvklotet är ännu kvar att göra och på södra halvklotet är inget sått. Osäkerheten är således mycket stor över det slutliga utfallet men man kan kanske säga att beräkningarna är bättre än ingenting. I Sverige I Sverige är det en fortsatt låg aktivitet från svenska förbrukare. De är i stort sett mättade med skörd 2015. All fokus är i stället på export av gammal skörd. BM Agri fortsätter att lasta båtar från Västerås med kvarnvete som har lågt protein. Vi har nu klart med ytterligare två båtar innan 15/6 varav 75% av utrymmet redan är intecknat. Anmäl omgående ditt intresse till info@bmagri.se. Det är vår förhoppning att vi snart även kan sälja några båtlaster med högre proteinkrav och få ut en acceptabel ersättning för detta. Vi har även ett stort överskott i Sverige med maltkorn som har låga proteinhalter och vi försöker även att hitta avsättning för mer maltkorn. I förra veckan lastade vi Tipple i
Sida 3 av 7 Hargshamn och i kommande vecka skall vi lasta Propino i Uddevalla. Vi har inte gett upp hoppet att kunna finna avsättning för ytterligare maltkorn av skörd 2015 men det är mycket svårare att finna mer avsättning på maltkorn än det är för vete. När det gäller export av havre så verkar säljtrycket i Sverige vara lägre än vad det är på vete och maltkorn. Vår intresseförfrågan om exporthavre har gett vissa svar men vi är ännu inte klara med några konkreta erbjudande om havre på export. Rymdvikten på exporthavren bör vara min 560. Vi kan även köpa foderhavre för leverans till svenska kunder. På foderhavre är det även ok med lägre proteinhalt. Meddela oss via mejl till info@bmagri.se vad du har till salu av både foderhavre och exporthavre. Rapsen blommar nu för fullt och efter USDA-rapporten har vi fått ytterligare en liten prisökning. Rapspriset för skörd 2015 har varit högre än vad det är nu men priset på ny skörd och leverans i augusti 2016 är på den högsta nivån sedan slutet av juni 2015. Detta har fått många handlare att sälja planerade odlarinköp till AahusKarlshamn med påföljd att de nu är fulltecknade med leveranser under hela perioden augusti-december. Detta medför att handelns möjlighet och intresse att kunna betala ännu högre priser för skördeleveranser har minskat om de inte säkrat av motsvarande sålda kvantiteter med inköp på Parisbörsen i avvaktan på att inköpen från odlarna skall bli klara. Prisnivåer Här nedan har vi försökt att ange ungefärliga prisnivåer på skörd 2015 i Sverige. Priserna avser fritt gård. Vid leverans direkt till slutkund eller exportkund är betalningskapaciteteten naturligtvis högre än när inköp sker till en lagringssilo. Att priserna kan variera kraftigt beror på transportavstånden. I de flesta fall kan BM Agri vara med och köpa till dessa prisnivåer men beroende på det geografiska läget eller att vår tilltänkte slutkund inte alltid är i marknaden så kan vi inte alltid vara med och bjuda. De svenska priserna har den senaste tiden legat mycket stilla p.g.a. liten aktivitet på båden export- och inhemsk marknad. Kvarnvete (Jordbruksverkets exportnotering FOB södra Sverige v.18 är 1360 kr/ton. Höstvete (kvarnråvara) med min 11,0 % proteinhalt: 1,15-1,20 kr/kg. Proteinreglering över och under proteinhalt 11,0%. Det medför 1,20-1,25 vid 11,5% och 1,25-1,30 vid 12% proteinhalt. Premien på vete med höga proteinhalter är fortsatt låg. Vårvete: Min 13% proteinhalt har en prisnivå på cirka 1,65-1,70 fritt gård. Fodervete och etanolvete: 1,10-1,15 Rågvete: 1,05-1,10 Kvarnråg: 1,15-1,20 Foderhavre: 1,10-1,20 och 1,30-1,35 för Grynhavre med god kvalitet. Foderkorn: 1,10-1,20 och Maltkorn 1,25-1,30 Foderärt 1,70-1,75 samt Åkerbönor 1,65-1,80 Linfrö 3,40-3,60
Sida 4 av 7 Raps: Varierande dagspriser beroende på börspriset och leveranstid. Pris cirka 3,30 fritt Karlshamn med omgående leverans samt cirka 3,23 för skörd 2016 och skördeleverans och 3,36 i januari. Vi är just nu köpare av höstvete för export (även låga proteinhalter) samt råg, foderhavre och åkerbönor. Vi har fått förfrågningar om exporthavre och vill gärna snabbt få reda på vad du har kvar till salu för att kunna ta ställning till om vi kan få ihop en hel båtlast eller ej. Kraven är inte alltför höga. Det räcker med rymdvikt min 560 och i övrigt normala värden. Börsdiagram Vete Paris & Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Parisvete svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicagovete är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Raps Paris och soja Chicago (närmsta termin). I nedanstående diagram är Paris rapssvart linje (och avläses mot den högra axeln) och Chicago soja är röd linje (och avläses mot den vänstra axeln).
Sida 5 av 7 Växelkurs Euro/Sek och USD/Sek I nedanstående diagram har Euro svart linje (och avläses mot den högra axeln) och Dollar har röd linje (och avläses mot den vänstra axeln). Mineralgödsel Diagram: Egypten urea fritt lastande hamn, Tyskland CAN= N 27 fritt i lossande hamn omräknat till USD. Urea Tillverkare av urea har inte många glädjeämnen just nu. Mexikanska Golfen, USA och Europa köper inte nu. Brasilien kan handla till låga priser. I Asien skapar penningbrist och vattenbrist (monsun) i Indien problem. Detta innebär överkapacitet, vilket återverkar på ureapriser.
Sida 6 av 7 Nitrat Nu börjar försmak av nästa säsongs priser för nitrat dyka upp. Priserna är naturligtvis nedåt men var det landar om några veckor är svårt att se idag. Ureapriset kan förmodligen sjunka ytterligare. Det krävs låga priser för att få igång en försäljning. Det finns lite bitter smak efter nuvarande säsong. Mönstret har förändrats under de senaste åren. Det gäller att ha en bra kunskap om marknaden. Det tidigare enkla beteendet att börja med låga priser på sommaren stämmer inte alltid. Det gäller lägga örat mot rälsen. Tillgång, ureapriser, valutor och Kinas beteende är ingredienser. Vi återkommer. BM Agri har fullsortiment av mineralgödsel. BM Agri har lager på ett 11 platser, vilket ger god service. Yara är vår huvudleverantör, med sin välkänt goda kvalitet.. Yaras sortiment levereras från fyra terminaler, Åhus, Landskrona, Lidköping och Norrköping. BM Agri har dessutom ett intressant importsortiment För närvarande har vi följande produkter att erbjuda: Kommentar: NS 30-7, mycket intressant nitratprodukt! Kväve-produkter: NS 27-4 Falkenberg, Vänersborg samt lokala platser i Skåne) NS 30-7 (Västerås) N 34 GRANULERAD till specialpris fritt gård. Mycket fin kvalitet. NS 38-8 (Umeå, Västerås)
Sida 7 av 7 NPK produkter med svavel och mycket låg kadmiumhalt: NPK 28-3-5 + S (Umeå) NPK 27-3-5 + S (Norrköping) NPK 24-4-7 + S (Umeå) NPK 21-3-10 + S (Sölvesborg, Västerås, Falkenberg o Vänersborg) BM Agris kontaktuppgifter Ni är välkomna att kontakta nedanstående personer avseende våra produkter. Namn Telefon E-mail Växel 010-221 69 20 info@bmagri.se Jonatan Wilsson 010-221 69 28 jonatan@bmagri.se Björn Järpemo 0761-88 19 44 bjorn@bmagri.se Jan-Erik Carlsson 0733-87 63 35 jan-erik@bmagri.se Magnus Larsson 010-221 69 24 magnus@bmagri.se Kenneth Normark (spannmål & raps) 010-221 69 25 kenneth@bmagri.se Jenny Eriksdotter 010-221 69 30 jenny@bmagri.se Lasse Kuusiniemi (gödsel) 0768-20 13 14 lasse@bmagri.se Janne Kuusiniemi (gödsel) 0708-38 13 15 janne@bmagri.se Johan Hårleman (gödsel & raps) 0733-46 29 00 johan@bmagri.se Matilda von Rosen 010-221 69 21 matilda@bmagri.se Mats Eriksson 010-221 69 22 mats@bmagri.se