Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya företag verksamma inom miljöteknikbranschen. REHACT AB utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för att göra stora byggnader mer självförsörjande på energi för värme, kyla och frisk luft. Detta är en informationsfolder för fullständig information vänligen se prospektet Informationen i denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrivning av nyemissionen i REHACT AB (publ) ( REHACT eller Bolaget ) och innehåller inte all information som är väsent lig för ett investeringsbeslut. Foldern är inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG) och Foldern har inte registrerats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. För fullständiga villkor och ytterligare information hänvisas till det fullständiga prospektet för nyemission ( Prospektet ) som tillhandahålles på REHACTs hemsida: www.rehact.se samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se. Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Foldern, Prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandena enligt Prospektet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Distribution av Foldern eller Prospektet till något land som förutsätter någon av ovanstående åtgärder eller som sker i strid med reglerna i dessa länder är förbjuden. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i Prospektet i dess helhet. I den mån informationen i denna Folder avviker från eller på annat sätt står i strid med informationen i Prospektet gäller vad som står i Prospektet. Varken REHACT eller Mangold Fondkommission AB lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna Folder. Således kan inte något ansvar riktas mot någon av dessa parter om informationen i denna Folder skulle vara oriktig.
Investera i Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Affärsidé REHACTs affärsidé är vidareutveckling, försäljning och licensiering av innovativa tekniska lösningar som optimerar energianvändningen för uppvärmning, kylning och friskluftsförsörjning i alla typer av fastigheter. REHACT har utvecklat ett intelligent system som på ett kostnadseffektivt sätt kopplar samman olika lokala förnybara energikällor och maximerar nyttan av den köpta energin genom energiåtervinning. REHACT kan i dag erbjuda system som minskar behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med upp till 85 procent. Vision REHACTs vision är att vårt intelligenta energisystem Rehact Energy System ska bli ny internationell standard när det gäller nybyggnation och därigenom bidra till energieffektivisering, sänkt energiförbrukning och väsentligt minskad miljöpåverkan. Om systemet kombineras med solceller som producerar elektricitet är det möjligt att göra hela byggnaden energineutral till en avsevärt lägre kostnad än om solceller används för att driva system med traditionell teknik. Strategi Bolagets strategi är att etablera sig på expansiva marknader med hög andel nybyggnation och omfattande renoveringsbehov. Ett exempel är Polen vars marknad uppskattas vara minst 5 7 gånger större än Sveriges. Polen är också en intressant plattform för ytter ligare expansion mot Östra Europa. REHACT har bjudits in till och presenterat Rehact Energy System i såväl Kina som Indien, där både privata aktörer och myndigheter visat stort intresse för vårt nya energisystem. Den snabba urbaniseringen gör dessa länder högintressanta för REHACTs långsiktiga kommersiella utveckling.
Välkommen att teckna aktier i REHACT Bäste delägare! När vi började vår publika resa för tre år sedan var vi 26 aktieägare i dag är vi över 1 000! Jag vill tacka alla er som redan har investerat i REHACT och samtidigt välkomna er som nu bestämmer er för att investera. Jag vill också passa på tillfället att gratulera Bolagets tekniskt ansvarige ledare, ingenjör Jerzy Hawranek, tillika störste ägare och Bolagets grundare, till ännu en internationell utmärkelse för innovativ ingenjörskonst när det gäller energieffektivisering. Jerzy och hans unika teknologi för energieffektivisering, Rehact Energy System, presenteras närmare längre fram i detta prospekt. Som vinnare av det första Zennström Green Mentorship Award hade jag under förra året förmånen att få ha Niklas Zennström, grundaren av Skype, som personlig mentor. Kriterierna för att han personligen skulle engagera sig i ett lovande miljöteknikföretag var att företaget hade en innovativ produkt som är kommersiellt skalbar, med tydlig miljönytta och med en stark ledning. Vi hade många inspirerande och konstruktiva möten där Niklas, med sin erfarenhet av att bygga framgångsrika företag, visade hur viktigt det är för innovativa företag att agera snabbt och expansivt och använda nya affärsmodeller för att radikalt förändra konventionella och tröga marknader. Det är en etablerad sanning att de största affärsmöjligheterna uppstår när en konservativ bransch ställs inför en omfattande förändring. Och det är exakt vad som kännetecknar byggbranschen just nu. Europakommissionen anser att medlemsländernas arbete med energieffektivisering går alldeles för långsamt. Målet, en 20-procentig minskning av tillförd primär energi, kommer inte att nås 2020 med nuvarande regelverk och därför kommer nu nya, strängare regler och krav. Som en jämförelse kan nämnas att Jerzy Hawranek beräknar att Rehact Energy System i normalfallet kan minska behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation med upp till 85 procent. När jag för tre år sedan, ungefär vid den här tiden, googlade på Energy Efficiency in Buildings fick jag drygt 3 miljoner träffar. Samma sökning i dag ger mer än 42 miljoner träffar. Det speglar det ökande intresset för energieffektivt byggande. Fler och fler i den amerikanska byggbranschen dras nu till LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, ett system för resurseffektivt och miljömässigt uthålligt byggande. Systemet har utvecklats av The U.S. Green Building Council, USGBC, som är en oberoende organisation av företag, universitet, intressegrupper och myndigheter. REHACT, som står som återförsäljare, leverantör och installatör med helhetsansvar för Rehact Energy System, riktar sig för närvarande främst till s.k. first movers inom byggsektorn: arkitekter, fastighetsutvecklare eller privatpersoner med intresse för klimatsmart och innovativt byggande. På längre sikt är målet att Rehact Energy System ska bli internationell standard för nybyggnation. Som ett led i denna utveckling har REHACT nyligen tecknat samarbetsavtal med en av Sveriges mest uppmärksammade och prisbelönta arkitektfirmor, Ross Arkitektur & Design. Ross belönades nyligen med guldpriset för Best Architecture Single Residence in Sweden i den prestigefyllda tävlingen International Property Awards för den europeiska regionen 2013. Ofta får jag förfrågningar från såväl svenska som utländska intressenter som vill studera Rehact Energy System i verksamhet. Ännu så länge finns systemet bara installerat utanför Sverige men det är min bedömning att vi redan under nästa år ska kunna påbörja installation av vår teknik i en referensanläggning i Sverige. Vi välkomnar också en ny styrelsemedlem, Ola Alterå, med unika erfarenheter av internationella energifrågor och strategisk bolagsstyrning från sin tid som statssekreterare på näringsdepartementet. Erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet med att ta REHACT ytterligare steg uppåt och framåt i vår resa mot att bli en svensk exportframgång. Välkommen att teckna aktier i REHACT AB! Svante Bengtsson, VD
Villkoren i sammandrag Teckningskurs: Teckningstid: Handel i BTA: Handel med teckningsrätter: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: 15 SEK per aktie 11 november 27 november 11 november till dess att aktierna i Erbjudandet registrerats hos Bolagsverket. 11 november 22 november Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast klockan 15:00 den 27 november 2013. Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota. En (1) tilldelad och betald aktie berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption Teckningsoptionen: Teckningskurs: Teckningstid: 12 maj 2014 30 maj 2014 En (1) Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT, som mäts under den period på 20 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för Teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall inte understiga 15 SEK och inte överstiga 20 SEK. Tidplan Teckningstid och handel med teckningsrätter börjar Teckningstid slutar Teckningstid för teckningsoptioner börjar Teckningstid slutar 2013 11 nov 22 nov 27 nov 2014 12 maj 30 maj Sista dag för handel med teckningsrätter Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoföring av dessa till anvisade VPkonton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/ villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på svenska. 9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission. 14. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningssedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress compliance@mangold.se. Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 341 078 TRYCKSAK
Anmälningssedel i REHACT AB (publ) för teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälan skall skickas eller faxas till: Mangold Fondkommission AB Emission: REHACT Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Fax: 08-503 01 551/Tel: 08-503 01 580 Anmälningsperiod: 11 november 27 november 2013 kl. 15:00 Teckningskurs: Betalning: 15 SEK för en aktie och teckningsoption Enligt instruktion på avräkningsnotan, 3 bankdagar efter utsänd avräkningsnota. Anmälningssedel skall användas av dem som önskar anmäla sitt intresse för tilldelning utan stöd av teckningsrätter. För fullständig information om villkor och anvisningar se prospektet utgivet av styrelsen i REHACT AB (publ) ( REHACT ) den 1 november 2013. Anmälan utan stöd av teckningsrätter: Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i prospektet utgivet av styrelsen i REHACT i november 2013, att teckna aktier i REHACT till en kurs om 15 SEK per aktie enligt nedan: Kryssa i önskat teckningsalternativ eller fyll i eget antal, minsta teckning är 400 aktier. 400 aktier (6 000 SEK) 3 000 aktier (45 000 SEK) 600 aktier (9 000 SEK) 5 000 aktier (75 000 SEK) Du vet väl att du även kan teckna elektroniskt via www.mangold.se? 1 000 aktier (15 000 SEK) 8 000 aktier (120 000 SEK) 1 600 aktier (24 000 SEK) Annat antal (minst 400 aktier): st aktier á 15 SEK. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett Investerarsparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. Betalning ska ske mot avräkningsnota som skickas ut till dem som erhåller tilldelning. I det fall undertecknad erhåller tilldelning skall tecknade aktier levereras till nedanstående VP-konto/Servicekonto eller depå. VP-konto/Servicekonto Bank/förvaltare Depå hos bank/förvaltare Bank/förvaltare Undertecknad är medveten om och medger att: Anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av texten Viktig information som återfinns på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt villkor i prospektet utgivet av styrelsen i REHACT AB (publ) i november 2013. Personnummer/Organisationsnummer Telefon dagtid E-post Efternamn/Firma Förnamn Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Datum samt Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands skall Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning. MN-88 Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni eller nära familjemedlem till er en person i politisk utsatt ställning enligt lagen om värdepappersmarknaden? JA 2) NEJ Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Klipp här Om teckningen avser ett belopp som överstiger EUR 15 000 skall en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling medfölja för att anmälningssedeln skall vara giltig. För juridisk person skall också ett aktuellt registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas.
Några av de många priser och utmärkelser REHACT AB mottagit Vinnare av Skypegrundaren och miljardären Niklas Zennströms Green Mentorship Award Finalist i Green Challenge i Amsterdam där endast sex bolag bland drygt 700 valdes ut Utvalt till ett av Nordens 25 bästa nystartade miljöteknikbolag av Cleantech Scandinavia Best CSR Entrepreneur, prisutdelare Kronprinsessan Victoria En av sex finalister i Nordiska Ministerrådets Nature and Environmental Award Utsedda av WWF till ett av Sveriges 12 mest lovande Climate Solvers Dubbla silvermedaljer i kategorierna Energi och Ventilation av Kuwait Science Club Dubbla priser vid Venture Challenge i San Diego, USA Delegat vid Energiministerkonferens i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten Vinnare av zacznij.biz i Warszawa, Polen Vik här och tejpa ihop Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: REHACT SVARSPOST Kundnummer 122 360 900 SE-110 05 STOCKHOLM SWEDEN