ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag
Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital
Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån beviljades på 2 023 miljoner kr 15 483 kunder fick rådgivning 700 mentorpar sammanfördes i mentorverksamheten. 25 500 personer deltog i seminarier. I inkubatorprogrammet ingår 46 inkubatorer
Almi-koncernen - Struktur Almi Företagspartner AB ägs av staten genom Näringsdepartementet 16 regionala utvecklingsbolag som samägs med regionala aktörer Almi Invest ägs av Almi Företagspartner AB
Fyra affärsområden Lån Rådgivning Riskkapital Inkubation Sådd Expansion
Nationell aktör med regional förankring Mellersta Norrland: Jämtland, Västernorrland Övre Norrland: Norrbotten, Västerbotten Norra Mellansverige: Gävleborg, Dalarna Västsverige: Västra Götaland, Halland, Värmland Östra Mellansverige: Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland Stockholm: Stockholm Sydsverige: Skåne & Blekinge Småland och Öarna: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland
Pengar/Kapital/Finansiering Anslag Bidrag Lån Ägarkapital Kund/Partner-finansiering
Definition av riskkapital Riskkapital Public Equity dvs. börsnoterade bolag Private Equity investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang Affärsänglar Venture Capital Buyout investeringar av privatpersoner i företag utan familjeanknytning. investeringar i sådd-, start-up- eller expansionsfaser. utköpsaffärer kompletterat med lånefinansiering.
Affärsänglar Privatpersoner som privat eller via egna bolag investerar i onoterade bolag i tidiga skeden Oftast egen erfarenenhet som entreprenör- bidrar med kunskap Investerar Själva Syndikerar Fond
Almi Invest AB Investerade Ca 300 MSEK 2013 220 investeringar 70 nyinvesteringar 380 bolag i portföljen
Vårt viktiga nätverk av investeringspartners 9% Riskkapitalbolag 17% 17% 34% Regionala affärsänglar* Nationella äffärsänglar Privata bolag Internationella aktörer 23% * Affärsänglar hemmavarande inom regionen de investerar i
Almi Invest Nationell aktör Investeringar i nya faser Två investeringsformer: sådd & expansion Investerar i alla branscher Drygt 380 portföljbolag Investerat kapital 1 000 Mkr 43 Investment Managers
Vi ger effekt på tillväxten genom att fler: innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt livskraftiga företag startas och utvecklas företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt
Två investeringsformer Tillväxt/ Kapitaltillförsel Expansionskapital Såddkapital Mognad
Investeringskriterier Trovärdig entreprenör/team Tydligt kundbehov Tillväxtpotential med tydlig målbild/värdetillväxt Definierat kapitalbehov och potential att attrahera nya ägare Internationell marknadspotential Såddkapital Skalbar affärsidé Uthållig konkurrensfördel Expansionskapital Omsättning Styrkt efterfrågan på produkt/tjänst Möjlighet att attrahera medinvesterare
Vad vill vi se Investerar i Bolag/Affärer NABC Need Approach Benefit Competition Milestones Finansiering Uppnådda mål Värdetillväxt
Branschindelning 2012 Såddkapital Expansionskapital 26% 14% 31% IT/Kommunikation Life Science Industri/Transport Handel/ Turism 12% 16% 5% 32% 29% Energi/Miljöteknik Övrigt 19% 16%
Investeringar några av våra 380 portföljbolag
Såddkapital Initial investering ca 1 Mkr med följdinvestering upp till totalt 2,5 Mkr Ägarandel 15-20% Värdering 4-6 Mkr Gärna med privat/kommersiell investeringspartner Marknadsmässiga villkor
Expansionskapital SME-bolag 2-4 Mkr, Möjlighet att gå upp till 10 Mkr Ägarandel 10-20 % Investeringsperiod 3-7 år Kompletterande och marknadsmässiga villkor Alltid med privat/ kommersiell investeringspartner
Almi Invests process Kontakt m bolaget via telefon/mail/nätverk. Sänder in Affärsplan, IM eller liknande. 1a möte (intressant att titta vidare ja/nej?) Ytterligare kvalificerande DD- möten med nyckelpersoner, kompletterande information, benchmark, referenser. Medinvesterare, särskilt expansion (på gång/ klara, speciellt avseende expansion) säkra gemensam ägaragenda Team beslut: att gå mot investering, i såddfas även huvudsakliga villkor Fortsatt DD, termsheet med tydliggjorda villkor Investeringsunderlag IK beslut: att genomföra investeringen, baserat på de villkor som förhandlats fram och de förutsättningar som finns Legal DD, avtalspaket framtagning (aktieägaravtal, emissionsavtal), Signing och uppstart portföljbolagshantering- Nu börjar det riktiga arbetet!
Born Global - Internationalisering Internationellt utvecklingsprogram för teknikbaserade startups Företagutvecklingsprogram för unga svenska företag med stor tillväxtpotential Syftar till att öka företagens sannolikhet att nå hög lönsam tillväxt Serieentreprenörer och affärscoacher med lång framgångsrik erfarenhet av företagsutveckling är med Liksom andra ledande svenska och internationella experter för olika områden
Internationella sälj- och marknadsaktiviteter Almi Invest satsning att underlätta för startups att göra affärer på tradeshows, startup events och skapa egna sales roadshows
Go Global MedTech Samarbete med STING Samarbete med Svenska industriföretag inom MedTech 5 möten med belysning av olika regioner och marknader
Med oss som investerare får du tillgång till: Kapital - förstås! men ännu viktigare under resan mot målet.
Med oss som investerare får du tillgång till: Aktiv ägarstyrning tillsammans med övriga ägare/medinvesterare Ägarplan, ägardialog, dialog med styrelsen, ordförande både planerade och vid behov Kompetens avseende bolagsstyrning, styrelsearbete och kapitalanskaffning Plats i styrelsen eller nominerar in kompetens som saknas eller behöver förstärkas, vana att hantera finansieringsrundor Nätverk för marknadskontakter, rekrytering och kommande finansieringsrundor Marknads-, investerar- och kompetensnätverk på kort och lång sikt Stöd för att bygga bolagsstyrning - rutiner, uppföljningsprocesser, ekonomiska styrinstrument etc Almi Invest Styrelseguide, tillgång till mallar, avtalspaket och bollplank Gedigen erfarenhet och lessons learned från andra investeringar
Utdrag ur Almi Invests styrelseguide
Tackar Hoppas få träffa er när ni känner er mogna för riskkapital