HomeMaid Hemservice AB (publ) Bokslutskommuniké 2006-01-01-2006-12-31 Helåret 2006 Nettoomsättningen för år 2006 uppgick till 54 647 kkr (47 150 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 16% Rörelseresultatet uppgick till 1 344 kkr (830 kkr) Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 096 kkr (794 kkr) motsvarande 2,0% (1,7%) av omsättningen Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för 2006 till 1 348 kkr (-126 kkr) Kvartal 4 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 106 kkr (12 361 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 22% Rörelseresultatet uppgick till 579 kkr (-210 kkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till 520 kkr (-226 kkr) Periodens resultat efter skatt uppgick till 497 kkr (69 kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för perioden till 601 kkr (-383 kkr) HomeMaid Hemservice AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaids tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för hushållsnära tjänster, kontorsservice och omsorg i hemmet. HomeMaid Hemservice AB (publ) är noterat på AktieTorget och har ca 4 000 aktieägare. HomeMaid Hemservice AB (publ) 556543-8883
Verksamheten under rapportperioden Marknaden HomeMaid Hemservice AB (publ) har nått de tillväxtmål som satts för verksamhetsåret 2006. Omsättningen har ökat med ca 16% från 47 150 kkr 2005 till 54 647 kkr 2006. Den organiska tillväxten uppgår till 14.4%. Av nedanstående bild framgår omsättning per verksamhetsgren. 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Hushållsnära tjänster +23,4% Kontorstjänster +9.7% Omsorgstjänster +10.1% 2005 2006 Inom segmentet hushållsnära tjänster har en successiv ökning i efterfrågan noterats vilket också avspeglas i siffrorna ovan. Området omsorg innebär att kommuner överlåter hemtjänst/omvårdnad till privata leverantörer. Området har sedan ett par år sedan varit konkurrensutsatt i framförallt Stockholm med omnejd. Vi ser nu att kommuner även utanför storstäderna öppnar upp för privata aktörer. Segmentet kontorsstädning ses framförallt som komplement till befintlig verksamhet. Marknaden inom detta område kännetecknas av prispress men vår förhoppning är att begrepp som kvalitet och säkerhet får ökad betydelse. Kvartal 4 HomeMaid avslutar år 2006 i en starkt växande marknad. Omsättningsmässigt har två månader av tre rapporterats som "all time high". HomeMaid har under kvartal fyra fått auktorisation i Alingsås kommun såsom leverantör av omsorgstjänster. Organisation Under första kvartalet genomfördes en omorganisation i region Syd. Denna resulterade i ökad bemanning i Malmö samt att säljinsatsen ökade i regionen. Huvudkontoret i Halmstad flyttade under år 2006 till nya mer centrala lokaler för att få utökat utrymme och för att kunna genomföra en marknadssatsning lokalt. Under tredje kvartalet öppnades ett nytt kontor i Malmö. Under det första kvartalet har HomeMaid utvecklat sitt friskvårdskoncept för personalen för att leva upp till målsättningen om att vara branschens bästa arbetsgivare. Bolagets ledningsresurser har under tredje kvartalet förstärkts genom en rekrytering av en finanschef (CFO). Sida 2 av 10
Väsentliga händelser Den enskilt mest betydelsefulla händelsen under 2006 har varit valet till Sveriges riksdag. Valutgången har inneburit att majoritetsförhållandet i Sveriges riksdag har ändrats. Alliansen har under valrörelsen aviserat förändringar i skattesystemet som, om de genomförs, kommer att gynna branschen. I budgetpropositionen har regeringen behandlat framförallt ett område som har stor betydelse för HomeMaids verksamhet; skattereduktion för hushållstjänster. Nedanstående är utdrag ur budgetpropositionen (2006/07:1): Angående skattereduktion för hushållstjänster: "Regeringens bedömning: En skattereduktion bör införas avseende fysiska personers köp av hushållstjänster. Ett arbete kommer att inledas med att ta fram ett konkret förslag och regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag under våren 2007. Skattereduktionen bedöms kunna införas den 1 juli 2007." Finansdepartementet har under vintern upprättat "PM Skattelättnader för hushållstjänster" (Fi2006/7311) som ett flertal remissinstanser besvarat efter remissförfarande. HomeMaid har tagit en aktiv del i att påverka det slutliga förslaget i en riktning som kommer att gynna branschen och HomeMaid på bästa möjliga sätt. Förvärv och etableringar Inom verksamhetsgrenen hushållsnära tjänster har två förvärv genomförts. Vid halvårsskiftet förvärvades Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB i Uppsala och under det fjärde kvartalet förvärvades Sefyr Hemservice i Falun. Inkråmet i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB förvärvades under det andra kvartalet. Genom förvärvet ökade affärsvolymen i Uppsala med ca 1,5 mkr på årsbasis. Utöver detta erhöll den lokala HomeMaidorganisationen värdefullt humankapital. En del av köpeskillingen betalades genom nyemitterade aktier. Nyemissionen registrerades i januari 2007. HomeMaid har i oktober förvärvat Sefyr Hemservice. Förvärvet har stärkt den lokala marknadspositionen i Falun. Säljaren har anställts i HomeMaid. Genom förvärvet tillförs HomeMaid en årlig affärsvolym om ca 500 Kkr. HomeMaid uppskattar att förvärvet tillför ett positivt resultat efter årsskiftet. Förvärvskostnader har belastat 2006 års resultat. Köpeskillingarna för ovan nämnda förvärv har i sin helhet betraktats som goodwill. Under det fjärde kvartalet har HomeMaid etablerat en ny filial i Örebro. Huvudinriktningen för filialen är hushållsnära tjänster. Etableringen beräknas bli lönsam under andra kvartalet 2007. Sida 3 av 10
Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 54 647 kkr år 2006 och 47 150 kkr år 2005. Detta motsvaras av en ökning om 7 497 kkr eller 16%. Av 2006 års omsättning är ca 712 kkr att anse som icke organisk omsättning vilket innebär en organisk tillväxt om 14.4%. Omsättningen har därmed utvecklats enligt plan. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 344 kkr och för år 2005 till 830 kkr, innebärande en rörelsemarginal om 2.5% respektive 1.8%. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 096 kkr mot 794 kkr för motsvarande period föregående år. Detta motsvaras av en marginal om 2.0% för år 2006 jämfört med 1.7% år 2005. Under 2006 har en mängd marknadsaktiviteter initierats. Bland annat har byte av logotyp och ny hemsida resulterat i icke ordinära utgifter. Efter noteringen på AktieTorget i november 2005, ingår löpande noteringskostnader i rörelseresultatet. Koncernen har under år 2006 påverkats positivt på grund av premiebefrielse avseende premien för avtalspension SAF-LO. Kvartal 4 Koncernens omsättning uppgick till 15 106 kkr och för motsvarande period föregående år till 12 361 kkr, en ökning med 2 745 kkr eller ca 22%. Den organiska tillväxten uppgår till ca 19.5% det fjärde kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till 579 kkr och för motsvarande period föregående år till -210 kkr, innebärande en rörelsemarginal om 3.8% under det sista kvartalet 2006. Under det fjärde kvartalet har kostnader avseende etableringen i Örebro påverkat resultatet negativt. För att underlätta kommunikationen med HomeMaids intressenter har bolagets hemsida uppdaterats och omarbetats. Kostnader för detta har belastat fjärde kvartalets resultat. Liksom tidigare kvartal har resultatet påverkats positivt på grund av premiebefrielse avseende premien för avtalspension SAF-LO. HomeMaid noterades på Aktietorget i slutet av år 2005. Noteringskostnader av engångsnatur påverkade detta kvartals resultat negativt. I samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Fixelina AB under år 2004 gjordes en överenskommelse med säljaren om att bolaget skulle ta över ett pensionsåtagande. För att trygga detta pensionsåtagande har premier inbetalats. Tidigare år har endast del av åtagandet skuldförts och resterande har betraktats som en ansvarsförbindelse. I enlighet med IAS 37 har den del som tidigare redovisats som ansvarsförbindelse skuldförts under det fjärde kvartalet. Koncernens resultat har påverkats negativt. Periodens resultat efter skatt uppgick till 497 kkr mot 69 kkr för motsvarande period föregående år. Detta motsvaras av en marginal om 3.3% (0.6%). Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 348 kkr jämfört med -126 kkr för år 2005. Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapital uppgår till 1 982 kkr respektive 1 436 kkr föregående år. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 1 259 kkr. Av nämnda investeringar avser 421 kkr inkråmsförvärvet av Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB som genomfördes under andra kvartalet och 100 kkr förvärvet av Sefyr Hemservice. Sida 4 av 10
Kvartal 4 Koncernens kassaflöde under det fjärde kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 601 kkr jämfört med -383 kkr för motsvarande period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förändring av rörelsekapital uppgår till 819 kkr respektive -158 kkr. Investeringarna i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 376 kkr. Av nämnda investeringar avser 100 kkr förvärvet av verksamheten i Sefyr Hemservice. Likviditet och ställning Koncernens kassa och bank uppgick per 2006-12-31 till 815 kkr jämfört med 426 kkr per 2005-12-31. Koncernens disponibla likviditet per 2006-12-31, inklusive outnyttjade checkkrediter, uppgick till 2 447 kkr och per 2005-12-31 till 1 658 kkr. Koncernens egna kapital uppgår per 2006-12-31 till 3 981 kkr mot 2 405 kkr 2005-12-31 (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 22.3% respektive 15.4%. Vid konvertering av utestående konvertibel om 1,5 Mkr uppgår den justerade soliditeten till 30.7%. De enskilda bolagen i koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut. I samband med förvärvet av verksamheten i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB avsåg viss del av köpeskillingen aktier (motsvarande ett värde om 100 kkr). Apportemissionen har påverkat det egna kapitalet med 100 kkr. Som tidigare rapporterats tecknades och inbetalades premier för skuldebrev samt vidhängande optionsrätter under det första kvartalet. Inbetalda medel har påverkat det egna kapitalet positivt. Vid nyteckning av maximalt 865 000 aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 Mkr utöver tidigare inbetald optionspremie. Bolagets aktiekapital kan därmed genom nyteckning öka med maximalt 43 250 kr motsvarande en utspädning om cirka 7%. I moderbolaget redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,8 Mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget föreligger dock betydande uppskjutna skattefordringar pga underskottsavdrag. Outnyttjade underskottsavdrag uppgår per 2006-12-31 till ca 12.6 Mkr, innebärande att underskott för vilket uppskjuten skatt inte redovisas i moderbolaget uppgår till cirka 2.6 mkr. Ett framtida nyttjande av dessa underskottsavdrag skulle motsvara ett värde om cirka 0.7 mkr. Kvartal 4 Jämfört med tidigare kvartal har koncernens kassaflöde visat en positiv utveckling. Som framgår av ovan har apportemissionen som genomfördes i samband med inkråmsförvärvet i Hem- och Familjeservice JLM Assistance AB påverkat det egna kapitalet med 100 kkr. Emissionen beslutades under kvartal 4 men registrerades hos Bolagsverket först under första kvartalet år 2007. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport/bokslutskommuniké har upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandards (International Financial Reporting Standards - IFRS) godkända av Europeiska Unionen (EU). Utformningen av rapporten följer IAS 34 Delårsrapportering (Interim Financial Reporting), vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets Rekommendation RR 31 Delårsrapport för koncerner. Principerna är oförändrade jämfört med 2005 års årsredovisning. Granskning Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Sida 5 av 10
Framtida utveckling Under år 2007 kommer, med största sannolikhet, de förändringar på skatteområdet som aviserats av den nya regeringen att genomföras per 07-07-01. Detta får betydande konsekvenser för HomeMaid både vad avser tillväxtmöjligheter samt framtida lönsamhetsutveckling. Bolaget förutser en kraftig tillväxt under 2007 speciellt under årets andra hälft. Koncernens hittillsvarande organiska tillväxt om ca 15% förväntas att kraftigt överträffas detta år. Styrelsen kommer att på bästa sätt försöka tillvarata tillväxtmöjligheterna. Bolaget kommer under året att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen i Sverige samt genomförandet av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar att genomföras för att möta den stigande efterfrågan som förutses. De investeringar som genomföres under första halvåret 2007 för att möta en sannolikt kraftigt ökad efterfrågan under andra halvåret och framåt, kommer att påverka rörelsemarginalen. Årsstämma Tid och plats för ordinarie årsstämma kommer att meddelas vid ett senare tillfälle. Kommande finansiell information Delårsrapport för kvartal 1 2007-05-21 Halvårsrapport 2007-08-27 Delårsrapport för kvartal 3 2007-11-26 Halmstad 2007-02-26 Styrelsen Sida 6 av 10
Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i Kkr om inte annat anges. Resultaträkning i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Januari-Dec Januari-Dec 2006 2005 2006 2005 (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Omsättning 15.106 12.361 54.647 47.150 Övriga intäkter 60 61 69 73 15.166 12.422 54.716 47.223 Råvaror, förnödenheter & handelsvaror -846-344 -2.095-1.568 Övriga externa kostnader -1.474-1.448-5.105-4.362 Personalkostnader -12.083-10.360-45.474-39.512 Övriga rörelsekostnader 0-311 0-311 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -184-169 -698-640 -14.587-12.632-53.372-46.393 Rörelseresultat 579-210 1.344 830 Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 10 4 Räntekostnader och liknande resultatposter -66-17 -185-54 -50-50 -50-50 Resultat efter finansiella poster 520-226 1.169 780 Skatt på periodens resultat -5-1 -5-1 Uppskjuten skatt -18 296-68 15 Periodens resultat 497 69 1.096 794 Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare: 497 69 1096 794 Genomsnittligt resultat per aktie (kr) 0.05 0.01 0.11 0.08 Utestående antal aktier (tusental) 10.368 10.368 10.368 10.368 Sida 7 av 10
Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 Anläggningstillgångar Goodwill 4.745 4.072 4.072 Immateriella anläggningstillgångar 400 431 224 Materiella anläggningstillgångar 1.958 1.889 1.870 Finansiella anläggningstillgångar 260 260 260 Uppskjuten skattefordran 2.603 2.671 2.735 Summa anläggningstillgångar 9.966 9.323 9.161 Omsättningstillgångar Kundfordringar 5.886 4.941 3.817 Övriga fordringar 393 388 417 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 807 509 612 Kassa och bank 815 426 662 Summa omsättningstillgångar 7.901 6.264 5.508 Summa tillgångar 17.867 15.587 14.669 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 520 518 109 Övrigt tillskjutet eget kapital 174 76 1.176 Annat eget kapital 3.287 1.811 3.287 Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 3.981 2.405 2.665 Avsättningar 310 140 219 Skulder Långfristiga räntebärande skulder 989 2.569 1530 Kortfristiga räntebärande skulder 2.063 268 567 Övriga skulder 10.524 10.205 9.688 Summa skulder 13.576 13.042 11.785 Summa Eget kapital och skulder 17.867 15.587 14.669 Soliditet 22.3% 15.4% 18.2% Eget kapital per aktie (kr) 0.38 0.23 0.26 Sida 8 av 10
Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt till- Annat eget Summa skjutet kapital kapital eget kapital Ingående eget kapital 1 januari 2005 109 1.176 1.379 2.664 Nyemission 47 47 Fondemission 362-362 0 Återbetalning av aktieägartillskott -1.100-1.100 Årets resultat 794 794 Utgående eget kapital 31 december 2005 518 76 1.811 2.405 Ingående eget kapital 1 januari 2006 518 76 1.811 2.405 Optionspremier 380 380 Apportemission 1) 2 98 100 Resultat kv 1 94 94 Resultat kv 2 226 226 Resultat kv 3 279 279 Resultat kv 4 497 497 Utgående eget kapital 2006-12-31 520 174 3.287 3.981 1) Emissionen registrerades hos Bolagsverket 2007-01-10 Sida 9 av 10
Kassaflöde i sammandrag Okt-Dec Okt-Dec Januari-Dec Januari-Dec 2006 2005 2006 2005 (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 819-158 1.982 1.436 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital -218-225 -634-1562 Kassaflöde från den löpande verksamheten 601-383 1.348-126 Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar -376-246 -1.259-866 Kassaflöde från investeringsverksamheten -376-246 -1.259-866 Kassaflöde före finansieringsverksamheten 225-629 89-992 Finansieringsverksamheten Amortering eller upptagna lån 74 314-80 1.809 Förlagslån inklusive optionspremier 0 0 380 0 Nyemission 0 0 0 46 Återbetalat aktieägartillskott 0 0 0-1.100 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 74 314 300 755 Periodens kassaflöde 299-315 389-237 Likvida medel vid periodens början 516 741 426 663 Likvida medel vid periodens slut 815 426 815 426 HomeMaid Hemservice AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad. Tel 035-161550. Fax 035-161551 www.homemaid.se Sida 10 av 10