2013 Årsredovisning
Innehåll Året i korthet 1 Axis på en minut 2 VD har ordet 4 Verksamhet och mål 6 Strategi 8 Marknad 10 Fokus Americas 14 Fokus Asia 16 Fokus EMEA 18 Kundsegment 20 Affärsmodell 22 Forskning och utveckling 24 Produkter 26 Case: AXIS M30 28 Case: AXIS Camera Companion 30 Case: AXIS A1001 32 Operations 34 Medarbetare 36 Hållbarhet 38 Aktien 40 Förvaltningsberättelse 44 Finansiell rapportering 48 Noter 55 Bolagsstyrningsrapport 74 Styrelse och revisorer 81 Ledningsgrupp 82 Inbjudan till årsstämma
1 600 1 400 2 000 Året i korthet 3 Året 1 200 1 000 800 600 400 200 År Mkr 2006 2007 2008 2009 2010 1202 1671 1975 2301 2933 1 500 1 000 500 År Mkr 2007 2008 2009 2010 1 671 1 975 2 301 2 933 2011 3 578 Q1 Q2 i korthet Rörelseresultat / EBIT 400 350 300 > Omsättningen uppgick till 4 717 Mkr (4 184), 250 vilket motsvarar en tillväxt på 13 procent 200 > Rörelseresultatet uppgick till 640 Mkr (575) 150 > Vinst efter skatt uppgick till 479 Mkr (427) Avvaktande inledning på året 100 50 År Mkr 2006 2007 2008 2009 2010 223 368 341 308 415 > Försäljningen uppgick till 982 Mkr, motsvarande en tillväxt på 11 procent > Rörelseresultatet uppgick till 89 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 9 procent > Vinst efter skatt uppgick till 66 Mkr > Axis till Stockholmsbörsens Large Cap-segment > Axis grundare Martin Gren utsågs av IFSEC Global till världens mest tongivande person i säkerhets- och brandskyddsbranschen > Ny Vision och Mission som bättre speglar dagens fokus på att driva utvecklingen inom nätverksteknologi Fortsatt global marknadsledare > Försäljningen uppgick till 1 114 Mkr, motsvarande en tillväxt på 7 procent > Rörelseresultatet uppgick till 127 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11 procent > Vinst efter skatt uppgick till 96 Mkr > Axis rankades i analysföretagets IHS årliga rapport som global marknadsledare i kategorierna Network Cameras, Security Cameras samt Video Encoders > Bodil Sonesson, global försäljningschef på Axis, tilldelades utmärkelsen Woman of the year av Women s Security Council > Boston Business Journal utsåg Axis till Best place to work Rörelseresultat/EBIT 600 500 400 300 200 100 År Mkr 09 10 11 12 308 415 633 575 Nyckeltal Koncernen, Mkr (där ej annat anges) 13 640 2013 2012 Nettoomsättning 4 717 4 184 Rörelseresultat 640 575 Resultat före skatt 637 569 Resultat efter skatt 479 427 Resultat per aktie, kr 6,89 6,15 Likvida medel vid periodens slut 338 465 Utbetald utdelning, kr 5,00 5,50 Q3 Q4 Ett starkt kvartal Omsättning per region, Mkr > Försäljningen uppgick till 1 322 Mkr, motsvarande en tillväxt på 23 procent Region 2013 2012 > Rörelseresultatet uppgick till 258 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 20 procent Americas 2 364 2 118 > Vinst efter skatt uppgick till 200 Mkr EMEA 1 764 1 579 > Axis introducerade ett system för passagekontroll, AXIS A1001 Network Door Controller Asia 589 487 > Lansering av utvecklad mjukvara för AXIS Camera Companion > Kvartalet präglades av höga marginaler, god tillväxt i samtliga regioner samt starkt kassaflöde > Axis VD Ray Mauritsson utsågs till Årets VD för stora bolag av organisationen Motivation.se nya medarbetare 224 Utveckling i linje med förväntningar > Försäljningen uppgick till 1 299 Mkr, motsvarande en tillväxt på 10 procent > Rörelseresultatet uppgick till 166 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13 procent > Vinst efter skatt uppgick till 117 Mkr > Lansering av den femte generationen av Axis egenutvecklade chip ARTPEC 5 > Axis belönades med Prix d Excellence av Svenska Handelskammaren i Frankrike
4 Axis på en minut Axis på en minut Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknads ledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverks produkter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. #1Global marknadsledare inom säkerhetskameror, nätverksvideo samt video encoders +13 % Försäljningstillväxt 2013 Följ Axis på: www.axis.com 2009 2010 2011 2012 2013 4 717 miljoner kronor i omsättning
Axis på en minut 5 Fakturering per region 2013 Asia 13 % Americas 50 % EMEA 37 % Antal anställda i Axiskoncernen 1 627 Antal länder med Axisanställda 44 Antal länder med samarbetspartner 179 fler än 65 000 partner
6 VD har ordet Under 2013 har Axis fortsatt att satsa och bygga en organisation som står väl rustad för att ta tillvara både dagens och morgondagens möjligheter. Tack vare en tydlig gemensam ambition har vi nått många av de mål som sattes i början av året. Samtidigt fortsatte de något mer utmanande marknadsförhållandena som påverkat både den globala ekonomin och marknaden för nätverksvideo de senaste åren. Efter ett antal år med hög rekryteringstakt anpassades den under 2013 till att ligga mer i linje med marknadstillväxten. Framgången ger oss trygghet och motivation att fortsätta utvecklas och innovera 2013 har på flera sätt varit ett framgångsrikt år för Axis. Vi har fortsatt att lansera nya innovativa produkter inom nätverksvideo för att möta en starkt växande och konkurrensutsatt marknad. I september presenterades Axis första produkt på över 10 år utanför nätverksvideo AXIS A1001 Door Controller. Genom att nu erbjuda en lösning för passagekontroll har vår position i säljkanalen och vårt helhetserbjudande till partner tydligt stärkts. Vidare var det med stor stolthet som jag konstaterade att Axis rankades som global marknadsledare inom tre kategorier i IHS Researchs årliga marknadsrapport. Vi är nu nummer ett inom video övervakningskameror, nätverkskameror samt video encoders. Genom vår position som marknads ledare och vårt teknologiska ledarskap ska
VD har ordet 7 Framtidssatsningar för fortsatt expansion och tillväxt vi fortsätta att driva marknaden för nätverksbaserade övervakningslösningar. Stark global ställning EMEA-regionen utvecklades under året sämre än genomsnittet för hela marknaden. Axis starka ställning i Nordamerika har befästs. I Asien fortsätter vi att öka närvaron, stärka varumärket och bygga framgångsrika partnerskap. Bedömningen är att vi under året vuxit i takt med marknaden som helhet och Axis har en fortsatt stark global ställning. Vår ambition är att ytterligare stärka vårt marknadsledarskap. Med ett tydligt fokus på organisk tillväxt ska vi fortsätta expandera på befintliga och nya marknader. Positiv utveckling för mindre installationer Under året har erbjudandet mot mindre installationer stärkts. Vi har vidareutvecklat mjukvaran för AXIS Camera Companion som nu ytterligare förbättrar och förenklar användningen av nätverksvideo för kunder med mindre installationer. Det är glädjande att se den fortsatt starka tillväxttakten för Axis Camera Companion. Samtidigt har vi också lanserat ett flertal nya nätverkskameror som primärt riktar sig till detta snabbt växande marknadssegment där teknikskiftet från analog till digital övervakning precis börjat. Genom att utveckla funktionalitet som möjliggör integration med andra affärskritiska system, ta fram kostnadseffektiva helhetserbjudanden och säkerställa enkelhet vid installation har vi goda möjligheter att fortsätta se en positiv utveckling på marknaden för mindre installationer. Vi kommer att fortsatta den kraftfulla satsningen på att öka närvaron inom små installationer genom att bygga strategiska partnerskap, ta fram attraktiva lösningar och öka marknadens kunskap om fördelarna med nätverksbaserade övervakningssystem. Fortsatt hög innovationstakt Nya och vidareutvecklade nätverkskameror har introducerats inom samtliga kameraserier och förbättrat erbjudandet mot våra partner och slutkunder. Kontinuerlig utveckling av våra ASIC-plattformar möjliggör fortsatt lansering av ledande produkter som kan möta de kommande årens ökande behov av smarta funktioner och intelligent videoanalys. En växande global organisation För helåret 2013 ökade antalet medarbetare med 224 personer. Rekryteringstakten har under året anpassats till marknadstillväxten. Efter ett antal år med mycket hög anställningstakt har det fortsatt varit viktigt att prioritera aktiviteter för att introducera nya medarbetare, inte bara i sina specialistroller utan även i organisationen som helhet och i den starka etablerade företagskulturen. Under året har samtliga anställda deltagit i gruppövningar i syfte att bibehålla och fortsätta bygga en stark företagskultur samt tydliggöra våra gemensamma långsiktiga ambitioner. Framtiden ligger för oss Starka drivkrafter fortsätter att skapa ett ökat behov av säkerhetslösningar. Människor runt om i vår värld har en grundläggande rättighet att känna sig trygga och säkra i tillvaron. Marknaden drivs även av teknikutveckling och innovation inom ett flertal områden vilket skapar nya möjligheter för Axis. Jag är optimistisk inför framtiden. Vår tydliga strategi och ledande marknadsposition ger oss bra grund för fortsatt god och lönsam tillväxt. Under 2014 firar Axis 30 år. Under dessa år har vi kontinuerligt drivits av ambitionen att genom innovation skapa nya förutsättningar på marknaden. Framgången ger oss trygghet och motivation att fortsätta utvecklas och innovera för en smartare och tryggare värld.
8 Verksamhet och mål Detta vill vi uppnå Affärsidé Axis möjliggör för människor att skapa en tryggare och säkrare värld för medborgare, anställda och kunder. Axis affärsidé är att vara den drivande kraften bakom övergången från analog till digital videoövervakning och erbjuda kunderna alla fördelar med kompletta intelligenta nätverksvideolösningar.
Verksamhet och mål 9 Vision Innovating for a smarter, safer world. Mission Together, we pioneer intelligent network technology creating unique possibilities for partners, end users and employees. Finansiella mål Axis finansiella mål syftar till att skapa goda förutsättningar för att tillvarata aktieägarnas intresse om långsiktig värdetillväxt. De finansiella målen för tillväxt och lönsamhet möjliggör kontinuerliga satsningar i linje med bolagets strategier. Axis marknads ledande position skapar goda förutsättningar för att nå tillväxt, lönsamhet och finansiell stabilitet. Total genom snittlig årlig tillväxt på minst 20% Kommentar: Axis verkar på en starkt växande marknad och målet är att växa snabbare eller i takt med marknaden på lång sikt. Tillväxten genereras av en underliggande efterfrågan på säkerhetskameror och Axis driver skiftet från analog till digital videoövervakning. 2013 var tillväxten 13 procent. Vinstmarginal på minst 10% Kommentar: Över en konjunkturcykel ska Axis uppvisa en vinstmarginal om minst 10 procent. Målet är formulerat med utgångspunkt i marknadens utveckling på längre sikt. 2013 var vinstmarginalen 14 procent.
10 Strategi Framgångsrik Axis övergripande strategi är att driva utvecklingen av nätverksbaserade säkerhetslösningar. Den strategiska handlingsplanen baseras på globalt marknadsledarskap, långsiktiga samarbeten och fortsatt lansering av nya, innovativa produkter och lösningar. Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar tillsammans med partner och kombinerar kunskap med ledande produkter. stra 1 Globalt 2 marknadsledarskap Lojala partnerskap Global expansion Marknadsledarskap måste vara globalt Globalt nätverk Tillsammans med partner och leverantörer uppnås världsomspännande närvaro och lokal marknadsförståelse Global kunskap och expertis Skapa förutsättningar för anställda, partner och slutkunder att dra nytta av gränsöverskridande kompetens > Fortsätta expansion på nya marknader och öka närvaro på befintliga marknader. > Öka fokus på tillväxtmarknader. > Fortsätta stärka partnerskap och främja kompetensutbyte. > Skapa möjligheter via nya marknadskanaler och aktörer. > Erbjuda expertis inom strategiskt viktiga segment. > Erbjuda global service och support. > Samordna resurser för effektivitet och lärande. > Korta beslutsvägar för en dynamisk organisation. Effektivt kompetensutbyte Nära och långsiktiga partnersamarbeten möjliggör bred marknadsnärvaro och ömsesidigt lärande Marknadens bästa lösningar Gemensam kompetens skapar ledande erbjudanden Tillsammans driver vi marknaden Med gemensamma krafter utvecklar vi säkerhetsmarknaden > Fördjupade samarbeten med lokala och globala strategiska partner. > Bidra med tid, engagemang och kompetens för att driva utvecklingen. > Kontinuerlig utbildning av partner och slutkunder genom certifieringsprogram och utbildningar. > Nära dialog med partner under hela utvecklingsarbetet. > Specialistkompetens inom varje område. > Överlägsen marknadskännedom möjliggör attraktiva slutkundslösningar. > Tillsammans med partner utvecklas affärer inom befintliga kundsegment. > Genom stor marknadsinsikt kan nya slutkundsegment identifieras. Uppnått under 2013: Uppnått under 2013: > Etablering i tre nya länder. > Säljstyrkan ökade med 106 personer till totalt 704 personer för att tillgodose efterfrågan från partner och slutkunder. > Fortsatt stärkta supportfunktioner. > 10 000 nya partner. > 8 500 deltagare i klassrumsutbildningar och seminarier världen över. > Gemensamma satsningar på nya affärsområden.
Strategi 11 tegi 3 Smarta, innovativa produkter och lösningar Fokus på kärnverksamheten Fortsatt lansering av mark nadens smartaste och mest innovativa nätverksvideoprodukter Stärkt helhetserbjudande Komplettera produktportföljen med tillbehör och tjänster för ökat helhetserbjudande > Driva utvecklingen inom nätverksvideo. > Ökat fokus på lösningar anpassade för specifika slutkundsegment. > Skapa mervärde för kunden genom att erbjuda den bästa helhetslösningen. > Produkter för förenklad installation och hantering. > Utvecklad garantipolicy och tjänster för service och support. 10 000 nya partner världen över 28 nya produkter lanserades på marknaden Driva utvecklingen Hitta nya lönsamma affärsområden och kundsegment Uppnått under 2013: > Lansera produkter och lösningar inom ramen för den tekniska kompetensen eller affärsmodellen. > Utmana befintliga lösningar och driva fokus mot ökad integrering och digitala helhetslösningar. 1120 nya Axis Certified Professionals > 28 nya produkter. > Fortsatt stora satsningar inom forskning och utveckling. > Lansering av system för passagekontroll AXIS 1001 Door Controller.
12 Marknad Att fånga dagens möjlig Marknaden för nätverksbaserade säkerhetslösningar fortsätter att växa i snabb takt. Den grundläggande rätten till ett tryggt och säkert samhälle är utgångspunkten för den ökade efterfrågan på videoövervakning. Samtidigt medför snabb teknisk utveckling att nya lönsamma marknader och segment identifieras. Axis är idag global marknadsledare inom säkerhetskameror, nätverksvideo samt video encoders.* Den starka ställningen är resultatet av en framgångsrik organisk tillväxt med bibehållet strategiskt fokus. Genom att fokusera på att utveckla erbjudandet inom kärnverksamheten tillsammans med partner, i kombination med att expandera på nya lönsamma marknader och segment, fångas dagens tillväxtmöjligheter. Med en stor teknologisk kunskap, djup kundinsikt samt förmåga att leverera snabbt och pålitligt skapas dagens kundvärde. Utifrån dessa förmågor skapas en organisation som både rymmer passion för uppgiften och optimerar synergier och resurser. Öka tillväxten inom dagens kärnverksamhet Majoriteten av Axis försäljning sker idag på mogna marknader där ett ökat säkerhetsmedvetande och teknikskiftet från analog till digital övervakning fortsatt är de starkaste drivkrafterna. Totalt svarade mogna marknader för 73 procent av den totala försäljningen 2013. Det är därför av stor vikt att fortsätta investera i produkter och marknadskanaler som effektivt möter dagens behov. Merparten av försäljningen sker idag till större installationer där fördelarna med nätverksvideo är och länge varit mest uppenbara. I takt med att partner och slutkunder blir mer utbildade ställs högre krav på Axis att ta fram lösningar som idag motsvarar höga krav på funktionalitet och kvalitet. Ett viktigt initiativ är satsningen på ökad kundnytta genom marknadssegmentering. Sälj- och utvecklingsteam fokuserar på specifika kundsegment för att snabbt få branschens bästa kunskap om särskilda behov, stärka relationer, driva efterfrågan och ta fram de bästa lösningarna. Segmenteringen tar sikte på kundanpassade lösningar med utgångspunkt i användningsområden, användarvänlighet, särskilda krav för standarder och normer samt behov av integrering i nya eller befintliga säkerhetssystem och IT-nätverk. Stort fokus ligger också på att utveckla erbjudandet för integrerade lösningar som förenklar användningen för partner och slutkund. Tidigare separata och proprietära säkerhetssystem kopplas samman till smarta, kompletta helhetslösningar. Axis fortsätter att driva denna utveckling med öppna plattformar och nära samarbete med mjukvaruutvecklare och systemintegratörer. På en snabbt växande och fragmenterad marknad med fler än 400 konkurrenter är globalt ledarskap av stor betydelse. Det ger Axis möjlighet att driva den tekniska utvecklingen och medverka till branschstandards. Att bygga organisationen och fokusera på nya innovationer för att möta den framtida tillväxten inom nya områden är av största betydelse. Samtidigt är det av lika stor vikt att fortsätta fokusera på kärnverksamheten för att fånga dagens stora möjligheter. Med marknadens bredaste produktportfölj, världsomspännande marknadsnärvaro och effektiva produktions- och distributionskedjor är Axis väl positionerat för att stärka sin ställning som marknadsledare. Starka globala drivkrafter Videoövervakningsmarknaden som helhet bedöms växa med omkring 13 procent årligen de kommande åren samtidigt som marknaden för nätverksvideo bedöms ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 22 procent fram
Marknad 13 heter #1 på marknaden för nätverksvideo Marknadsandelar för övervakningskameror (analoga & nätverkskameror), 2012* till år 2017.* Huvudsakliga globala drivkrafter bakom tillväxten är följande: > Teknikskifte: Kunskapen ökar hos kunderna som efterfrågar mer avancerade och smartare övervakningslösningar. Det handlar delvis om det växande behovet av en tryggare omvärld, men också om insikterna om hur ökad kamerafunktionalitet kan förbättra affärer, effektivisera bevakning samt förenkla drift. Fördelarna med nätverksbaserade system, såsom förenklad integration, skalbarhet, bättre bildkvalitet och fjärrövervakning driver övergången från analog till nätverksbaserad kameraövervakning. Digitala lösningar svarar idag för omkring 40 procent av den totala nyförsäljningen. År 2016 bedöms denna andel ha ökat till mer än 50 procent*. > Ökat behov av säkerhet: Den generella acceptansen för kameraövervakning ökar när medborgare, kunder och anställda vill ha en tryggare och säkrare omvärld. Behovet av ökad säkerhet driver efterfrågan på fler kameror i privata och offentliga miljöer, mer avancerade säkerhetslösningar och uppgraderingar av befintliga system. Detta innebär krav på smartare lösningar i befintliga installationer samt affärsmöjligheter inom nya områden. > Urbanisering: Den globala urbaniseringen fortsätter vilket ställer större krav på fler och mer utvecklade säkerhetslösningar. Investeringar i fastigheter, kollektivtrafik och annan infrastruktur ökar efterfrågan på professionell övervakning. Plats Marknadsandelar för nätverkskameror, 2012* Plats Leverantör 1 Axis Communications Panasonic System 2 Communications 3 Hikvision 4 Sony Electronics 5 Pelco (by Schneider Electric) Marknadsandelar för video encoders, 2012* Plats Leverantör 1 Axis Communications Panasonic System 2 Communications 3 Hikvision 4 Samsung Techwin 5 Bosch Leverantör 1 Axis Communications 2 Hikvision 3 Bosch Security Systems 4 Nice Systems 5 Uniview * IHS: The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2013 Edition.
14 Marknad och fånga morgondagens till I takt med att såväl kundsegment inom större installationer som mogna marknader blir mer penetrerade kommer den framtida tillväxten att drivas av nya marknadssegment, tillväxtmarknader och ny produktfunktionalitet som ökar värdet i produkterna. Axis arbetar aktivt för att positionera sig inom segment och regioner där tillväxtpotentialen och lönsamheten bedöms vara särskilt stora. Bibehållet fokus på fortsatt expansion och god kunskap om marknadens utveckling gör att utsikterna är goda för långsiktig tillväxt och uthålligt värdeskapande. För att möta den framtida efterfrågan fokuseras framför allt på tre områden. Installationer med ett fåtal kameror bedöms svara för omkring 30 procent av den totala marknaden och är ett prioriterat tillväxtområde för Axis. 1. Nya marknadssegment Axis bedömer att penetrationsgraden för större installationer idag ligger på omkring 70 80 procent. Samtidigt bedöms endast cirka 10 procent av marknaden för mindre installationer idag använda nätverksvideo. Detta förklaras framför allt av att slutkundens kostnad för att installera ett digitalt övervakningssystem har varit högre jämfört med analoga lösningar. I takt med att Axis lanserar lösningar anpassade för små system och att slutkunder inser fördelarna med nätverksvideo är tillväxtpotentialen stor för denna del av marknaden. Typkunder är framför allt butiker, mindre kontor och hotell med omkring 10 kameror. Installationer med ett fåtal kameror bedöms svara för omkring 30 procent av den totala marknaden och är ett prioriterat tillväxtområde för Axis. Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i kombination med de möjligheter som nätverksvideo erbjuder blir fördelarna med Axis produkter uppenbara. Tillsammans med partner utvecklas lösningar och säkerhetserbjudanden speciellt riktade mot detta marknadssegment. Efterfrågan ökar och i partnerskap med exempelvis globala och nationella bevakningsbolag finns stora tillväxtmöjligheter i denna växande del av marknaden. 2. Tillväxtmarknader Idag svarar tillväxtmarknader för 27 procent av Axis försäljning. Stort fokus ligger de närmaste åren på att fortsätta öka närvaron och stärka positionen i utvecklingsländer utanför Västeuropa och Nordamerika. Den största delen av befolkningstillväxten kommer att ske i städer i tillväxtregioner. Den omfattande urbaniseringen kräver storskaliga satsningar på infrastruktur och stadsutbyggnad vilket i sin tur kräver flexibla och storskaliga övervakningslösningar. Samtidigt driver en växande medelklass behovet av moderna kontors- och affärslokaler, tryggare skolor och nya hälso- och sjukvårdsinrättningar med professionella övervaknings system. För att behålla och stärka konkurrenskraften på dessa marknader måste Axis fortsätta dra nytta av globala och regionala skalfördelar. Genom att utnyttja effektiva distributionskanaler, stärka lokala partnernätverk och utbilda marknaden skapas goda förutsättningar för att ta del av den starka tillväxt som dessa regioner bedöms få. Med utgångspunkt i hur framgången byggts på mogna marknader satsas stora resurser på att bygga en organisation redo att driva och dra nytta av den starka efterfrågan på världens tillväxtmarknader.
200 Marknad 15 Axis 150200 Axis Distributörer Distributörer Återförsäljare Systemintegratörer Återförsäljare Systemintegratörer Slutkunder växt Slutkunder 100150 100 50 50 30 2008 2009 2010 30 2008 2009 2010 2011 2011 Marknaden för videoövervakning* 2012 2017 Nätverksvideo Analog video Övrigt 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 100 % Omsättning per region* 100 % Mkr 400Mkr 400 350 12 000 M USD 80 % 80 % 350 300 300 250 250 200 3. Ny användning av nätverksvideo När kunskapen ökar hos kunderna efterfrågas mer avancerade och smartare övervakningslösningar. Det handlar dels om det växande behovet av en tryggare omvärld, dels om insikterna om hur ökad kamerafunktionalitet kan förbättra affärer, effektivisera bevakning samt förenkla hantering av inspelat material. Den tekniska utvecklingen inom både hård- och mjukvara gör det möjligt för Axis att flytta ytterligare värde och funktionalitet till kamerorna. Med smarta applikationer och integrerade lösningar vidgas användningsområdena för övervakningskameror väsentligt. För en detaljhandelsbutik kan det handla om att kameran gör det möjligt att även räkna antal kunder som passerar in i affären samt se hur de rör sig för att därmed kunna optimera affärsytan. För en flygplats kan det handla om att se till att köer inte blir för långa. På tunnelbaneperronger ger ny teknik operatörer möjlighet att i realtid bli informerade om att någon korsar spåren och därmed möjlighet att undvika olyckor. Säkerhets företag kan nyttja ny intelligens för att optimera bevakningen och effektivisera och planera verksamheten på bästa sätt. Befintliga kunder erbjuds bättre och smartare lösningar samtidigt som helt nya kundsegment nås. Med nätverksvideo som grund breddas produkterbjudandet successivt till att omfatta tillbehör, passagekontroll och utvecklad mjukvara. 9 000 6 000 3 000 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % EMEA Americas Asia 0 % 2012 0 % 2017 Residential Commercial gaming venues Residential Healthcare & Education Commercial gaming venues Manufacturing, Industrial & Utilities Healthcare & Education Retail & Banking Manufacturing, Industrial & Utilities Transport & Government Retail & Banking Transport & Government * IHS: The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2013 Edition. 200 150 150 100 100 50 Tillväxt marknader stod för 27 % av försäljningen 2013 50 0 2006 0 2006 2007 2008 2 2007 2008
16 Fokus Americas Americ Stärkt position Region Americas visade fortsatt stabil tillväxttakt under 2013. Regionen svarar för cirka 50 procent av Axis totala försäljning och tillväxten för året uppgick till 16 procent. Under året blev Axis marknadsledare på den totala videoövervakningsmarknaden. Efterfrågan på nätverksbaserade övervakningslösningar ökar över hela regionen. Nordamerika USA och Kanada karaktäriseras av en relativt hög penetrationsgrad inom stora installationer. Fler utbildade partner och slutkunder bidrar till att nätverkslösningar har blivit det naturliga valet. Ökat säkerhetsmedvetande, ökad penetration i nya kundsegment och ökad efterfrågan på mervärdestjänster skapar fortsatt stora tillväxtmöjligheter i regionen. USA är Axis enskilt största marknad. Den ledande positionen stärktes under året. Trots en viss makroekonomisk oro är efterfrågan på nätverksvideo fortsatt stabil. Axis erbjudande riktat mot mindre installationer visar hög tillväxt. Intresset är stort för det passagekontrollsystem som lanserades i september. Framgångsrika produktlanseringar och marknadsaktivite ter har ökat efterfrågan speciellt inom segmenten detaljhandel och utbildning. Under året stärktes den nordamerikanska organisationen med 45 nya medarbetare. Samtidigt fortsatte arbetet med att stärka partnernätverket. Axis Communications Academy hade $ fler deltagare än någonsin tidigare med cirka 4 200 medverkande under året. Även antalet personer som deltagit i webinars ökade kraftigt till omkring 3 000. I Nordamerika finns nu fler än 1 300 Axis Certified Professionals. Latin- och Sydamerika Intresset och acceptansen för nätverksvideo i Latinamerika ökar snabbt. Regionen består till stor del av tillväxtekonomier där användningen av nätverksbaserade säkerhetslösningar är låg relativt andra marknader. Tillväxten var under året 29 procent. I takt med ökade investeringar och urbanisering förväntas efterfrågan i regionen växa snabbt de kommande åren. Axis har lokala kontor $ i Mexiko, Brasilien, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica och Colombia. Mexiko och Brasilien är de största marknaderna i regionen. Tillväxten för digitala övervakningssystem drivs av snabb ekonomisk utveckling samt kommande värdskap för internationella idrottsarrangemang. Transport och stads övervakning är de största kundsegmenten. För att driva utvecklingen investeras kontinuerligt i utbildning av nya och befintliga partner. Totalt arbetar 39 personer i regionen. Fokuserade kundsegment Transport Detaljhandel $ Stadsövervakning Utbildning $
Fokus Americas 17 as Omsättning i Mkr 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2 364 09 10 11 12 13 2 000 1 500 Antal anställda 1 000 1 764 9Lokal närvaro i länder 500 300 250 200 150 100 600 50 500 400 300 200 100 1 200 1 000 50800procent av omsättningen 600 400 200 200 150 100 50 185 1 173 589 269 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13
18 Fokus Asia Asia Fortsatt expansion och tillväxt Efterfrågan på digitala övervakningslösningar ökar snabbt i hela Asien. Tillväxten var särskilt hög på de sydostasiatiska tillväxtmarknaderna men marknaden för nätverksvideo fortsatte att växa även i regionens mer mogna länder. Under 2013 ökade försäljningen med 21 procent. Efterfrågan på Axis produkter drivs främst av stora satsningar på infrastruktur och nybyggnation i flera av regionens framtidsmarknader. Den förväntat starka underliggande BNP-tillväxten i flera asiatiska länder gör att efterfrågan på professionella och flexibla nätverkslösningar bedöms kunna fortsätta växa snabbt. Kina bedöms stå för en betydande andel av den totala framtida tillväxten för nätverksvideo. Den lokala närvaron fortsätter stärkas genom en hög rekryteringstakt och nya partnersamarbeten. Under året etablerade Axis en lokal utvecklingsavdelning i Shanghai bland annat för att möta specifika lokala produktkrav. Den kinesiska marknaden präglas av hård konkurrens från både inhemska och utländska aktörer. Stora investeringar görs därför för att ytterligare stärka partnernätverket samt utbilda systemintegratörer och slutkunder. Fortsatt expansion i regionens tillväxtmarknader är ett högprioriterat område. Axis har idag goda förutsättningar att ta del av den snabbt växande efterfrågan. Närvaron ökas i länder som Vietnam, Indonesien och Filippinerna. Samtidigt har Axis en stark ställning i regionens mogna marknader. Under året har kontoren i Singapore, Hong Kong, Tokyo, Taipei och Melbourne utvidgats och ytterligare ett kontor med egen personal har öppnats i Nya Zeeland. Under året arrangerades Axis Solutions Conference med stor framgång i sex asiatiska städer med fler än 2 000 deltagare. Axis certifieringsprogram fortsatte att rullas ut i regionen. Riktade utbildningar $ genomfördes mot specifika kundsegment för ökad kunskap och för att stärka långsiktiga relationer. Efterfrågan är fortsatt stark inom detaljhandel och stadsövervakning, medan intresset fortsätter att öka inom transportsektorn. Tack vare stärkt erbjudande och riktade insatser fortsätter också lösningar riktade mot mindre installationer att visa en positiv utveckling. $ $ Fokuserade kundsegment Transport $ Stadsövervakning Utbildning Industri
2 000 Fokus Asia 19 Lokal närvaro i 14länder 1 500 1 000 300 500 250 200 Omsättning i Mkr 150 100 600 50 500 400 300 200 100 1 200 1 000 800 600 400 200 Antal anställda 200 150 1 764 185 1 173 589 269 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 09 10 11 12 13 100 50 09 10 11 12 13 13 procent av omsättningen
20 Fokus EMEA EMEA Ökad försäljning på utmanande marknad Region EMEA består av länder med stora skillnader i ekonomiska förhållanden, legala strukturer och demografi. Detta betyder att användningen av digitala säkerhetslösningar nått olika långt inom regionen. Med egen närvaro i 21 länder har Axis god kunskap om varierande lokala marknadsförutsättningar. Trots en utmanande makroekonomisk situation i delar av regionen ökade försäljningen med 12 procent under 2013. Genom att anpassa resurser och investeringar både utifrån dagens olika behov och framtidens möjligheter skapas förutsättningar för bibehållen tillväxt och lönsamhet i hela regionen. Europa Under året påverkades ett flertal europeiska marknader av en fortsatt svag konjunktur och åtstramningsåtgärder. Den ekonomiska oron dämpade framför allt tillväxttakten på mogna västeuropeiska marknader där efterfrågan växte något långsammare än nätverksvideo marknaden som helhet. Samtidigt har försäljningen i Sydeuropa stabiliserats på en något högre nivå än tidigare. Erbjudanden till mindre installationer utvecklas väl på flera europeiska marknader. Axis har under året dedikerat interna resurser och arrangerat ett flertal riktade marknadsaktiviteter för att driva tillväxten i detta segment. I Nordeuropa var efterfrågan inom framför allt transport och detaljhandel fortsatt god. En snabbt växande kundgrupp i regionen är energi sektorn, där nya produktlanseringar ökat efterfrågan för videoövervakning av bland annat kärnkraftverk, solcells- och vindkraftsparker samt olje- $ ledningar. I Öst europa fortsätter satsningar på att bygga ett starkt partnernätverk och utbilda marknaden. Trots en svagare makroekonomisk utveckling i Europa fortsätter marknaden för nätverksvideo att växa på lång sikt och Axis har en stark position i regionen. Mellanöstern och Afrika Länderna i Mellanöstern har hög IT-mognad vilket gynnar efterfrågan på nätverksbaserade system. Digitala lösningar dominerar i nyinstallationer och det finns ett utbrett säker hets medvetande. Under året öppnades ett nytt kontor i Qatar. Med ökad lokal närvaro och produkter utvecklade för att möta lokala förhållanden är Axis väl positionerat för att öka försäljningen i denna snabbt växande region. I Afrika har Axis fortsatt att bygga upp starka relationer med partner och lokal kompetens. Penetrationen av nätverksvideo är idag förhållandevis låg men i takt med ökad levnadsstandard och urbanisering är den långsiktiga potentialen hög. Anställningstakten i regionen har varit högre än för koncernen som helhet och intresset för nätverksvideo sprider sig snabbt. Fokuserade kundsegment Transport $ $ Stadsövervakning $ Bank och finans Kritisk infrastruktur