Leverantörsstruktur för Lättvikt Slutrapport UFoH AP4 Lars Anger, Innovatum AB Rapport nr 1328 Utveckling av Fogningsmetoder för kombination av Olika material till Hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ [UFoH] Publik
Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Sammanfattning Arbetspaket 4 inom UFoH-projektet har syftat till att skapa ett nätverk av leverantörer som kan utvecklas till en stark svensk leverantörsbas inom lättviktsteknik. Arbetet har bestått av: - Scanning och listning av lämpliga leverantörer inom olika kategorier - Genomförande av seminarium och workshop på temat Hinder och Möjligheter för skapandet av ett sådant nätverk - Möjlighet för utvalda leverantörer att delta i projektets industrikurs Summary Work package 4 within the UPoH-project aimed at creating a network of subsuppliers that can be developed into a strong domestic supplier base in light weight technology. The activities included: - Scanning and listing of potential suppliers within different supplier categories - Seminar and workshop with the topic Hurdles and possibilities in creating a strong supplier network - Possibility for selected suppliers to attend the industrial course in joining technology developed by the project 2 Rapport nr 1328 Publik
Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Innehållsförteckning 1 SYFTE OCH MÅL... 3 2 ARBETSGÅNG... 4 2.1 LEVERANTÖRSKATEGORIER... 4 2.2 BRUTTOLISTOR/NETTOLISTOR... 4 2.2.1 Bruttolistor... 5 2.2.2 Nettolistor... 5 2.3 WORKSHOP FÖR LEVERANTÖRSSAMVERKAN... 5 2.3.1 Trendspaning & Affärsmöjligheter... 5 2.3.2 Brainstorming... 5 3 RESULTAT... 6 4 SLUTSATS... 6 5 FORTSATT ARBETE... 6 Bilageförteckning Antal sidor Bilaga 1 Bruttolista Leverantörer 2 Bilaga 2 Nettolista Leverantörer 1 Bilaga 3 Program, workshop Leverantörsnätverk 2 Bilaga 4 Deltagarförteckning Workshop 1 Bilaga 5 Trendspaning lättvikts och kompositlösningar 31 Bilaga 6 Brainstorm workshop 7 Bilaga 7 Resultat från Brainstorm workshop 5 1 Syfte och mål Skapa en leverantörsstruktur för utveckling av hybridfogar. I första hand identifiera och kartlägga leverantörer och systemintegratörernas kunskaper gällande hybridfogar. Leverantörsnätverket används delvis under projektets gång under framför allt teknikutvecklingsdelen (AP2). Därefter utökas och utvecklas leverantörsnätverket till en fast struktur för att stötta den sammansättande industrin Ett lyckat projekt mynnar ut i följande resultat m a p leverantörsstruktur; Publik Rapport nr 1328 3
Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ - Identifierad svensk leverantörsstruktur för vidare utveckling i projektform C 2 Arbetsgång Ansvarig för Arbetspaket 4 har varit Innovatum AB, kontaktperson Lars Anger. I arbetet har också deltagit SMTF, kontaktperson Jacqueline Widström, samt till en mindre dels Compraser. 2.1 Leverantörskategorier För att få överblick och styrning på vilka typer av leverantörer vi har, och behöver ha, skapades en kategoriindelning enligt Fig 1. Fig 1 Vi försökte sedan skapa en så bred täckning av strukturen som möjligt, vilket inte visade sig vara helt genomförbart 2.2 Bruttolistor/Nettolistor Arbetet har främst bestått i att genom iterativa sökningar identifiera de svenska leverantörer, främst SME som inte fanns med som partner i projektet, som: Skulle kunna spela en roll i utvecklingen av hybridfogar, eller Skulle kunna utgöra en viktig länk i en svensk leverantörskedja för lättviktsteknik, eller Skulle kunna dra väsentligt nytta av att få ta del av UFoH:s teknik och nätverk för egen affärsutveckling 4 Rapport nr 1328 Publik
Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ Sökningen genomfördes dels genom intressent- och deltagarlistor för olika LIGHTer-aktiviteter, dels genom scanning av de andra nätverken inom våra resp. verksamheter. Listorna stämdes kontinuerligt av med projektets övriga deltagare. 2.2.1 Bruttolistor utgörs av den samlade mängd leverantörer som utsorterades från olika listtyper: Intressent- och deltagarlistor från LIGHTer-aktiviteter Intressent- och deltagarlistor från Innovatums och SMTF:s olika arrangemang Företagsnätverk av olika typer Bruttolistan framgår av Bilaga 1 2.2.2 Nettolistor Samtliga företag och organisationer i Bruttolistan tillskrevs via e-post där vi presenterade UFoH-projektet och de syften och aktiviteter som finns kopplade till UFoH. Nettolistan utgörs av de företag som i samtal eller korrespondens uttalade en vilja att vara med i projektet, antingen som aktiva deltagare eller passiva kunskapsmottagare. Nettolistan framgår av Bilaga 2 och utgör ett väsentligt resultat av AP4. Listade leverantörer inbjöds att delta i workshop för leverantörssamverkan (se nedan) samt i den industrikurs i fogningsteknik som utvecklades inom ramen för AP3 2.3 Workshop för Leverantörssamverkan Slutpunkten för AP4:s arbete utgjordes av en Workshop på Innovatum i Trollhättan under rubriken Leverantörsnätverk för Lättviktslösningar. Syftet med Workshopen vara att intressera fler företag för de affärsmöjligheter som kommer att finnas inom Lättvikts-Sverige samt att gemensamt jobba igenom de hinder som finns för att skapa en stark svensk leverantörsbas för lättviktslösningar. Programet framgår av Bilaga 3. Deltagarlistan återfinns i Bilaga 4 2.3.1 Trendspaning & Affärsmöjligheter En blid av hur teknik och affärer i ett framtida Lättvikts-Sverige kan komma att utvecklades gavs dels i form av en övergripande Trendspaning: Svensk industris behov av lättvikts- och kompositlösningar (se Bilaga 5), dels i form av några olika Business Demonstrators 2.3.2 Brainstorming I en Brainstorming-övning sorterades de viktigaste hindren för en stark svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik fram. Metodiken framgår av Bilaga 6 Resultatet av den efterföljande diskussionen framgår av Bilaga 7 Publik Rapport nr 1328 5
Utveckling av fogningsmetoder för kombination av olika material till hybridlösningar Ett LIGHTer initiativ 3 Resultat Resultaten av UFoH AP4 kan sammanfattas i Leverantörsnätverk o Bruttolista, Bilaga 1 o Nettolista, Bilaga 2 o Några identifierade företag som är intresserade att delta i ett ev. fortsättningsprojekt (fas C) Identifierade hinder och prioriterade aktiviteter för att åstadkomma en stark svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik, Bilaga 7 De olika arbetspaketens tidplanering har gjort att vi däremot inte kunnat utnyttja det identifierade Leverantörsnätverket som resurs och kompetenskälla i AP2:s teknikutvecklingsarbete. 4 Slutsats AP4 inom UFoH har inte fokuserat på specifikt fogningsproblematiken kopplat till leverantörsnätverket utan tagit ett bredare perspektiv och arbetat kring möjligheterna och hindren för en svensk leverantörsbas inom Lättviktsteknik allmänt, men med fokus på kompositer, där fogningstekniken kommer att vara av stor vikt. En erfarenhet blir samtidigt är att utveckling av ett generellt leverantörsnätverk inom lättvikt är svårt att kombinera med specifik teknikutveckling i ett och samma projekt. 5 Fortsatt arbete Fortsatt arbete med Leverantörsstruktur bör dels och i huvudsak ske inom ramen för LIGHTer:s arbete med Nätverk, Forum & Mötesplatser, dels genom tidig involvering av ett fåtal utvalda i Fortsättningsprojektet 6 Rapport nr 1328 Publik
Rapport nr 1328, Bilaga 1 Företag/organisation EXOVA 3M ABIC Kemi ACAB Ad Manus Materialteknik Agaria Allard Manufacturing APC Composite Aplicator System Apply Emtunga Armacell International Aros Polymerteknik Arsizio Azelis Blowtech Invest AB Borgstena Group Sweden Bulten Chalmers Tekniska Högskola CMI Composites Componenta Composites Consulting Group Coriolis Creo Dynamics DEKRA Design Limit Sweden AB DIAB DYNAmore Nordic AB EELCEE Elitkomposit AB ESSVE tech Exova Fagerdala Marine Benteler Engineering Services AB Finnveden FKAB Gleitmo Gnotec Kinnared Gothia Marine HF Interior AB Högskolan i Skövde Jönköpings Tekniska högskola
Rapport nr 1328, Bilaga 1 KA-Group Konsult AB Trifol KTH Royal Institute of Technology Lamera Limteknikerna i Bromma AB Ljunghäll Lloyds Register MCT Brattberg Nils Malmgren AB NORMA Sweden AB O.Sundström OGAB Oxeon Profilgruppen Purtech RAUFOSS re8 Bioplastics Ruukki Saltech Consultants Saltholm Sandvik SAPA Group Scott Bader Scandinavia Semcon SKF SP SSAB EMEA SSPA Suncab Svenska Tanso Tillberg Design Trifilon Composite Design Faiber Plast AB Carbonia PTC, Kåge Sonoform Boxmodul Compo Environtainer Barkvall Engineering GA Lindberg SIKA
Nettolista Leverantörer Rapport nr 1328, Bilaga 2 Företag/organisation Kontaktperson MSP MSK MSM MFL MFS MÖ PB PL PA PÖ L KU KK KB KQ KC KM ABIC Kemi Johnson, Karl-david 1 1 1 ACAB Mats Eklund 1 1 Ad Manus Materialteknik Anders Sjögren 1 1 1 Agaria Jonas Axelsson 1 1 Armacell International Håkan Smedbro 1 Arsizio Mark Jansson Kragh 1 1 EELCEE Anders Holmkvist 1 1 Exova Johan Bengtsson 1 1 1 1 Benteler Engineering Services ABHichem Mosrati 1 1 Högskolan i Skövde Thomas Carlberger 1 1 Jönköpings Tekniska högskola Anders Jarfors 1 1 Nils Malmgren AB Gunnar Malmgren 1 1 Oxeon Fredrik Ohlsson, Produktionschef 1 re8 Bioplastics Thomas Bräck 1 1 Ruukki Jonas Adolfsson 1 Scott Bader Scandinavia Henrik Malmros 1 1 Svenska Tanso Sandvik, Dan 1 Trifilon Martin Lidstrand 1 Composite Design Fredrik Wettermark 1 1 Faiber Plast AB Susanne Svedberg 1 Carbonia Tobias Blomberg 1 1 Elitkomposit AB Erik Kullgren 1 1 1 1 PTC, Kåge Roger Lundström 1 1 Sonoform Petter Kellgren 1 1 Boxmodul Kjell Larsson 1 Compo Urban Ishagen 1 GA Lindberg Johan Jillestam 1 SIKA Lennart Nystedt 1 1 3M Roger Hagen 1 C Marine AB Johan Edvardsson 1 1
01231456718439 0123145 671 8439 :;<=>?@;ABB<;@ DEFGH IJKALA E $%#& 112 112 14&) 789%*( '-. /0 1#* &$&-&6 &+ &+ 123, 14*&$$& 1#-,&)5&&! 3!&, 0 ( 0+ & $ $&+',- '() &./% &&. 0- '*(! #$ %& '($ $ &$&)*( & &!"# *!& +#,
Rapport nr 1328, Bilaga 4 Leverantörsnätverk för Lättviktslösningar Innovatum 2013-09-10 Deltagarförteckning Företag/Organisation Efternamn Förnamn E-post Altair Engineering AB Dag Thuvesen dag.thuvesen@altair.se Antiphon AB Danielsson Kenneth kenneth.danielsson@antiphon.se Antiphon AB Gustavsson Ingemar ingemar.gustavsson@antiphon.se Arbetsförmedlingen Carlsson Bo bo.g.carlsson@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Jönsson Billy billy.jonsson@arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingen Pettersson Niklas Niklas.pettersson@arbetsformedlingen.se Benteler Engineering Services AB Mosrati Hichem hichem.mosrati@benteler-engineering.com BoxModul AB Larsson Kjell kjell.larsson@boxmodul.se Cathay-Composites Patrik Helgegren patrik.helgegren@cathay-composites.com Compraser Wälivaara Bengt bengt.walivaara@compraser.se DeLars Arctic AB Eriksson Lars-Olof eriksson@delars.se DeLars Arctic AB Herlogsson Lars-Åke herlogsson@delars.se EELCEE AB Holmkvist Anders Anders.holmkvist@eelcee.com Exova Materials Technology AB Claseryd Marcus marcus.claseryd@exova.com Exova Materials Technology AB Wilhelmsson Sofia sofia.wilhelmsson@exova.com Faiber AB Svedberg Susanne susanne@faiber.se GKN Aerospace Brännström Oskar oskar.brannstrom@gknaerospace.com Högskolan Väst Bolmsjö Gunnar gunnar.bolmsjo@hv.se Innovatum AB Anger Lars lars.anger@innovatum.se Innovatum AB Svedhem Stefan stefan.svedhem@innovatum.se Innovatum AB Zienau Peter peter.zienau@innovatum.se Leannova Engineering AB (och NEVS) Lindstrand Richard richard.lindstrand@leannova.se PTC AB Lundström Roger roger.lundstrom@ptc.nu Salmanco.se Lindström Arne arne.lindstrom@salmanco.se Scott Bader Scandinavia AB Malmros Henrik henrik@scottbader.se Semcon Banér Stefan stefan.baner@semcon.se Semcon Sundin Anders anders.sundin@semcon.com Sonoform AB Kellgren Petter pk@sonoform.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Amen Malika Piku Malika.amen@sp.se Stora Enso Hylte Bruk Törnblom Maria maria.tornblom@storaenso.com Svenskt Marintekniskt Forum Widström Jacqueline jacqueline.widstrom@smtf.se Swerea IVF Luksepp Tomas Tomas.Luksepp@swerea.se Swerea IVF Sagström Elisabeth elisabeth.sagstrom@swerea.se Swerea SWECAST Gustafsson Ledell Stefan stefan.gustafsson-ledell@swerea.se Volvo Cars Gannve Peter peter.gannve@volvocars.com Volvo Technology AB Sandahl Erik erik.es.sandahl@volvo.com FKG Bryntesson Peter peter.bryntesson@rec-international.com DIAB Sweden AB Andersson Lars lars.andersson@se.diabgroup.com
8 9 0123456 0 234563 789498 649 38963 * +,! #-#. #% 456789:5;<<65: >?@AB CDE;F; G!"# $ #%#!# 02$!3%$&' (&3&)21 *+,-.-,%/2 01# 232423 22.$-3!"#" &! '# ( )
01234 6 74289742 012 2456578 9 296 729 1938P83:M4 24387 Q012 RS5 T U55 9:;:8< =>1>V? @% A# W" X% Y Z"[ D W"\ % &\]///? && &!%' ""%!" ( ) *+++ -./0 1232452465 378 9323 :;/<= >?@@A %#""?"!] " "?BCD?EF " GHI?!"# B# C%' D EF J< 3K4 1LM1<4L 24<17:8 3K4 94<4N:32 174 K:OK423 :< 3K4 #!!"# $ /"% " 012 3456785 9:;:8< =>1? "! %!! " && '()*+,-. " "& $ $%!"#
01234 67849273 924 174 464 378234 012345 718193 554945! "# $
012 45216 7 85918 9 28 42 0123451678 35 67845! " #$" %&'& ( *'&$ +,- )
012 456275864958 252 0123454674 96 54 54 )*+,-.- /+ 00 851 );-. <=, 62159923 44.0-4 0 0 5* /,0 -, 56-,7,0 4, 5/ -,7 -..7,+ 5?/ 5@A B04, C0/!"#$ $!#&'( 0// 4-7 4 /40 89 9,,.07>0/ DE* FGFG H 1!&$< $!# (* 6$& ; : ; 1 6$& %(( 1! $!# = +($" > &(/? 8""$*$" 0123454674 214 9231565 61, 6-16 44132465 716594 44 51 757 3./$%0/ ($*#1 *$ )$ */ 2$3 '#( 0$$) #0/*3!&6$&+"( ") *+ &4./ 0/* $#%*$" "(& 7 87 0! 5 ") 7!$5#*!!*3") " "#" ($+! "* " 0$$) ") *$ 0 )%(*$" $%& * "( "!&( * & # 3&)! ") &1 )7 @A
// 0123425 789 012 4526781 9 928 #$ %&'" " &( ( '("(!" #$%& '$($% )#*+&# )''" '* +( ",-* - " &" %&'" &./ &(, ( " 012 #345467 89:3789;<9 7:9 19=<>?@425?8;A<9<2BC:D2425 4 8=<945<E ' &'( "" ' & 0(-F",#+& -# #&". '(!"
012234567869761 7 8636 36 %67347764 %:$ 63 3 56 (! %& %-(.$"/ '' '( 8 "'#( ' ('9 '(' ' 012 $' 345 314 2, 786753 36269761 4" ' ($$'( )! (!+,-. /.0,1 %00% ' &" 7 "'# 9 - (! % 9 -;&<5- "!0 " %" % ' $( ' ( $'! "# /.0," " + "! "# #* ( +,!"!# $% 8 (( " $ (, $ " ' ' *# %,% ( &" '(") " %%+ ' 9 ' ( " ( $'! /.+ $ #' * = 9./ 0(' 1 : :+%/) ; 6 '%" # <= 01234 62478 26 87397 329738 84426 >?
01 0123456789 178636789 13 6459 01234562781 827762781 - (!" " "' " )#% *+, $ # *!*" "*% * "+," * % "!*" * $$"+! " # $ #%& #% ' ( $""# )) * $)) "!"#$% "&' " ($ ( " *#$!)" -.' /.) - / #"
01231456748, '$ 9 * : ;/ 0123145674 59 7574 > @>@ G @C 0123145674 )5 *7 197 1& 67 6114 61 %7" 654 $1" :; ;<= < >?? @ <= A B< ; @CD @ E @<= F< GH @ ()767% 564 #'7 61 7$54"65194 1% '46127% #72"9#4 <= >5?7@75A17B 3465 >CD E3FG6HG63IEJGK67 5JLMN6G $ $# 0!!# %) () ( (. " ( +,-./01 34-356378/01 354 4.134-356378/019!77132796 7"#4 61 5$67% 7574 59 67 &'6'%7 012314567 26754 123145651 26754 123145674 "#$ % $!& '$ (!%! ) * $! (+ $# ' '$ $ '$ %#! (!%) (%!!! (!) -) %!! ( -! $. " / 0$ $!# $ % /. 234356738 % $ $) ()! ) (!() %
0123145674 9774./,, " - #0# " ""!" # $ % &' &' ()*+,,-7597./2594 01*# ) "" (/1,0 # #0# 02 -" (* 0# #,2376/ 0 4( #"#"5"6" *)* "7,8-9 : ;" <,87= 7577>5 0 )"*< **< ) " (# ) " " 3 4 "2 ",, 3# " ""< * ""+ "# -#," -, #* # :?) MNDB BCOBAP QGR BQJA Q LHRU KHPV " #)* (5) " @ABCDEA GHCIA EAJAEI KCE LA MHPA BCOB SCTDB DBQPQDTAP DHMSQPAR TH TPQRCTCHGQE ITAAE
'( 012345 7819 4931 489 77 367 0 234567 38 79567 77 723 ## <=454> <?@AB ( )*+,-. /. / 0!% 1$2!3 4% 0" 0.! 53-0!3 0! ( % 6!% 73 &" &' 8"%!"" C ; EF3 ) C G /3 %!"" % % #$% +%! " #$%& 9 :; C % C H" 0.!. "% &% "% 0!/3 4D#1 I%CJ,// I / 50 K% ""- K * %!
NO 0123245 7148 91425 * +24,-,./140 128 01231 56 789 1 72 1 9321 7 72 2189!"# ()&) & 2'& ', $%'&' 3 6789& % 2%'" 6789& %$ %G./01 %) 34 $&$%' 2& *&%": +,' ', ;<=>? ABCDEF HEI8 A=I7HBE AE<J=<KC>DEF &!" #$%&' *' '*'" +,'- 5 %,! ', '"2& ',%! 5 42 $ % (&%", L M & ' ()!%' 3!
3-012324567 012 45614 78914 48 846 64181 841 @ 9 * AA B C DE #$"% +,! "!" "&!)% #$%"! &$'(!) ("' $ "'!) $ -,.# '$&" " "? $ JK F "#&!) /" G H I "$'& 0 1))!2$!)? : ;<207= &. 2 <21&'247 &'6+0/+024&'( 2<470'247 <2370. +>! " # $ %&'( *+,-. /0&1203.405645078 %&'( 0&*.8 2'9 0720
%& '()*(+,-.+ 0123.45.+ 6 +7) 7* 012 45675892 42./ 01234356 58 9823 35 534 "#$ ( 0 583 439 08 895 43 0" 5 53 035 9859 99 89 33945 35 98835!! % %$& &)' % # &!5 ' 98 9 # "8$538 #) *' &)+, - 08 8 34538 9 55 35538
5456 164 99 74 "# 01123456217 9 0123 5678 976 36 7 7275 6!61 "21 164 #2765621 9 (*+,- $.%/- $%&' ('%)!
012345 789813 81353 437 917!! )"! %( ("*+"* &!,% %,./,0.12 4562 $%&'( &!!&!!!"# )&! %&!!+&- /.3 78,%&! 1* 4!!&&!
01234516 8922423 23442 2 3442 0123456!"#$!# %&'()*+&,--'&+ /0123 456,7, 8 78998
* %+! # # '&! + ",,!,- 012134 6738 01234 61789 177 4 974 11797 9 9&" " 9'!.&! $%# " # ""!# %#) "!# (%# "#!"##$%!&!'&!! ") # #$%! &! '&!!"# *+,-(,+(+,- /0123103014
.! )// $! 1 2&+$)- 012 45 6789719 19 91591 2 01234 61789 177 4 974 11797 *( *( (/))-" (0/ &'( & $.&+ # $!% & &' )&.# $%! #- # &#)#* "!# &'( +",-!".# # #)! &+ #! )- # - +#! +-,".( (1*,. &+ "!! "+# "# $% # & 3&'(! ( " #" )- &"# +# +!! +,!,! - #* (# "!$ "& '( $)!"! " #" &'( )# (-. &+$! /".# & # &'( 0 $!%!+!" *!! 4 23445 56783763679
.! )// $! 012 45 6789719 19 91591 2 *( *( $!% (1*! ( " +!! +,!,! - "& '( $)!"! " 0 $!%!+ *! 23445
"L"!L! lmnopqrmsttnmr uvwxy z{ s}s ~!"#$%&'()* +',$ (&-&')$./'012'30425 6$27 #829: 5, ;$$2-).<7 =>?@A>BA?> C'2D(&76$-&$.&'6$* 7 6 EFGA<.-&H3(6$* I?@J K"L"M 6"LRSRRN! TUL!!VM"Q TUWOM 7V!V 6 `a'.6(-&'3$6$*i@j TU!b 6L! 3P!NM 6RM]!cLVYR"!Y!M!V! domvl!lw! 3RU hx!vlw!l!up E&3'&.&0 IiJ g!!l\d!wul!!propr!!\ TU!VNOMWUNO!Lj LLOLMVULR!\]R!R"!\ e&3$63 I@fJ 6RM]M!ML!"!^!MZNR"! g"!l! 7VLWLVRO]!"L OVN!WULOWU!V!NM L!PMWOLM"!!LOWU!V!UL M NO!L!PM!M!MQ PV!MWP WLVLL"M!!L LL!LROQ!!!M P OVX!!MYRZL[ OWU!V VLRZL_ PVLW!!VMULV_ "LPM_!LZ PV^"LR_ V^Pd]!"L 123456272819 PL!MMR"!
6!" %+$,!!(&!"+*$-!$%!. /012304 5678 9$($&':!&"$;.<('$&($!%-(= >1?@A BC 2DEBFAF3@ 5GH8 IJ&*!J+!&; 6%!$&'$'K; 1!( 6"$% I#(;"$%;(!&'!L*#(&$!;*!$-:;. MCN?O0 3PAQF12 5RG8 2!(: +!(+*$!; 6!!"! S% 6:!( T I#(;$ U?4 5V8 W!J;!! 3$%$%K!!*$". XC NFQF103AY1F1 56Z8 ['(!$"$$!$$ \;:$!!(( [#( $(#;%#!L-;;-$+*. U1YO]FA 5ZG8 3!%(!!(; ;";-$+*K:&'!$!#(J("J-;;.6: #!!$%"$%&'$#!()*)+*!'$!"!"!'$( %!$!-*' J(:: $ :;; :( :!!'!( (!(!J&#%$!J#;!( $*'; +*$-! (!( ;&'!-($!"!#!. 123456272819 ; +!--!;&'! %$!%"! 7
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
!"#$%&'(')*+,*-.(/(.0.0+ 10-'(- B('*'&(0+(')*/BCD PQ+.(R/0+-'(') 7 6 2 95A"9 2 4567" 2 H#" 2 L 2 4 2!=""7"6">5855"" 2 4:?#8"">;96"!" 2 3" 2 @ 7"879: 5";!A=#9!"; 2F9"9 3>!5""85< @8,5";,8#>;" 69"9: H;9>;> I3AA9J9G75" I45?"5" M78J38#"94N O!"7"8?7?865 #"?98 "5>" #F"9!5""8"3597!69#"?9 #" 5"" 596"!"E5988; 5#"#5"8>;"5A5A F7797"5"6 >"8 "899:;<!=""">" >58 5F9"95""5" 5GA9< F77:69A< KK< 6"55""!,">;>" 5" F7"?!85 123456272819 #"< #5>"< 8="
123456578 6!"# 8%&'! # 7!)!& #!!%9!!+, # 7,!+! # 6&!%9! # 6&!%!+ # ;&!% # <9, # "+, #!!,%&!%"! # =>?&!% # 2!+&'!!@7AB78>3 # *./+%!)(!,-/( &!%"! ()(%!*+%+++ )*!%!%+ 7,!,&%!-%./0.+, :)")(&!% &!%%-/(.+,./!,)C)9'"!!( /'9+&!)*"&&% 123456272819 %.+,0 7