Damstahl Rapport om rostfritt stål November 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 1 -
Rapport om marknaden för rostfritt stål Nr 14, november 2012 Innehåll Rostfritt stål i korthet Europeiska industrinyheter och affärsklimatet Marknadsläget: Tyskland Nederländerna Storbritannien Danmark Sverige Norge Råvaror Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 2 -
Rostfritt stål i korthet Verkligheten bättre än stämningen på marknaden Efterfrågan: Stämningen på den europeiska marknaden för rostfritt stål är för närvarande något deprimerad som ett resultat av alla negativa nyheter som kommer från makroekonomin. Faktum är att de verkliga siffrorna från marknaden visar att den faktiska efterfrågan på rostfritt stål inte är lika dålig som stämningen. I år får man förvänta sig en minskning i efterfrågan med cirka 2 %. Det finns ett berättigat hopp om att marknaden förblir enbart stagnerande i Damstahlländerna i år. De dåliga nyheterna är att marknaden för rostfritt stål i Europa inte kommer att återhämta sig på ett bra tag. Efterfrågan från slutförbrukare förväntas förbli svag under kommande månader det finns en risk att den här situationen fortsätter att försämras hos de viktiga processindustrierna. Sammantaget kan man förvänta sig att marknaden för rostfritt stål i Europa kommer att falla med ytterligare 2 % nästa år. Producenterna: De europeiska stålverken är inte nöjda med den nuvarande lönsamhetssituationen. Det är osäkert om försöken att höja baspriserna kommer att lyckas i en marknadssituation med både svag efterfrågan och fallande nickelpriser. Stålverken kunde under de senaste månaderna förbättra exportvolymerna till utomeuropeiska länder, vilket delvis kompenserar för en lägre försäljning inom Europa. Följaktligen var produktionen bättre än efterfrågan i Europa. Lager: Utan en markant ökad efterfrågan ligger lagren för rostfritt stål för närvarande (fortfarande) på tillräckliga nivåer i Damstahlländerna. Grossisterna var fortsatt försiktiga med nya order när råvarupriserna ökade i september. Nu är fallande nickelpriser en signal på att vänta med ytterligare försök att fylla på lagren. Under de senaste två åren har det första kvartalet alltid varit en stark period, även om den starka inledningen inte hållt i sig under resten av båda åren. Således kan grossisterna återvända till marknaden under Q1/13 om det finns indikationer på prisökningar från råvarumarknaderna. Slutförbrukare: Den svaga orderingången från generell industri kan innebära en svår situation inom det här segmentet under 2013 när den inneliggande orderstocken har betas av. Industriföreningarna hoppas på ett bra HY2/13 men har inga höga förväntningar på HY1/13. Transportsektorn var en besvikelse i år. För nästa år förutspår det segmentet åtminstone en stagnerande marknad. Byggandet är på en låg nivå och en återhämtning börjar troligen inte före 2014. Konsumtionsvaror: minskat förtroende hos konsumenterna ingen stark förbättring gentemot 2012 förväntas för 2013. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 3 -
Europeiska industrinyheter/affärsklimatet Industrinyheter Affärsklimatet i korthet PMI Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 4 -
Europeiska industrinyheter Stabil produktion av rostfritt stål stålverken försöker förbättra sina marknadspositioner Den europeiska produktionen av rostfritt råstål föll något från 2,1 miljoner ton under Q1/12 till 2,0 miljoner ton under Q2/12. Produktionen låg cirka 1 % lägre än Q2/11. Produktionen förväntades minska till ~1,7 miljoner ton under Q3/12, vilket var jämförbart med Q3/11. För hela året verkar en stålverksproduktion på 7,6 miljoner ton vara realistisk, något under 2011. För att nå det här målet måste de europeiska stålverken emellertid hålla uppe exportvolymerna för resten av 2012. Produktionen i Damstahlländerna kommer att minska avsevärt under 2012. Acerinox resultat: Nettoförsäljningen för Q1 Q3/12 föll med 3 % till 3,5 miljarder EUR (på årsbasis), medan rörelseresultatet föll med 45 % till 175 miljoner EUR under samma period. Q3 var det svagaste kvartalet hittills i år (nettoförsäljning 1,1 miljarder EUR/rörelseresultat 9 miljoner EUR). Smältproduktionen i Europa föll från 181 kton (Q2/12) till 154 kton (Q3/12). Produktionen mellan januari och september föll med 10 % till 536 kton (på årsbasis). Företaget meddelade i början av oktober att man höjer sitt baspris med 50 EUR per ton i Europa. Acerinox försöker återfå rimliga marginaler efter en lång period av sjunkande priser på rostfritt stål och efter tillfälliga ökningar av leveranser och priser på råvara. Detta gjordes innan nickelpriserna började falla igen. Aperam: Aperam har nyligen stängt en EAF och en VOD i Genk för att utnyttja ledig kapacitet i Chatelet istället. Outokumpu Stainless: Outokumpus resultat Q3/12: försäljning minus 22 % till 974 miljoner EUR (efter 1 274 miljoner EUR under Q2/12). EBITDA: minus 32 miljoner EUR (efter minus 12 miljoner EUR under Q2/12). Outokumpu/Inoxum-affären: Efter EU-kommissionens avslag på Outokumpus förslag om att sälja sina svenska anläggningar har Outokumpu lämnat ett bindande åtagande om kompensation för att säkerställa att Inoxum-transaktionen godkänns. Outokumpu erbjuder sig att sälja Inoxums stålverk för rostfritt stål i Terni, Italien samt utvalda servicecenter i Europa. Det exkluderar dock en produktionslinje för blankglödgning i Terni med en kapacitet på 130 000 ton, som ska överföras till Outokumpus produktionsanläggning före försäljningen. Dessutom inkluderar försäljningsåtagandet inte heller Tubificio di Terni. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 5 -
Vart står vi i konjunkturcykeln? Status september 2012 Förbättring i alla regioner men Europa är fortfarande långt under 50 65 EU USA China 60 55 50 45 40 Index of 50 = Break Even Point 35 30 Jan-05 apr-05 jul-05 Oct-05 Jan-06 apr-06 jul-06 Oct-06 Jan-07 apr-07 jul-07 Oct-07 Jan-08 apr-08 jul-08 Oct-08 Jan-09 apr-09 jul-09 Oct-09 Jan-10 apr-10 jul-10 Oct-10 Jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 11, March 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -
Marknadsläget i Damstahlländerna Sammanfattning: Aktuella frågor i Damstahlländerna Tyskland Nederländerna Storbritannien Danmark Sverige Norge Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 7 -
Aktuella frågor i Damstahlländerna Tyskland, Nederländerna, Storbritannien Tyskland: Efterfrågan har inte förändrats mycket jämfört med september, efterfrågan i oktober var däremot 1 2 % högre än i september. Efterfrågan på stång och ämnesrör var låg på grund av den nuvarande svaga efterfrågan från maskin- och processindustrin. Lager: fortfarande tillräckliga nivåer inget behov av att snabbt öka lagren. Den tyska regeringen har i sin senaste ekonomiska rapport sänkt tillväxtförväntningarna för 2013 till bara 1 % tillväxt (förväntningarna tidigare i år: +2 %). Den tyska ekonomin förväntas växa med 0,8 % i år. Enligt den här rapporten kommer arbetslösheten inte att minska ytterligare under 2013. Tillväxt sker endast under HY2/13. En starkare återhämtning är endast möjlig om eurokrisen blir löst till dess. Fordonstillverkning: Den tyska fordonstillverkningen har minskat de senaste månaderna. Från januari till september föll produktionen med 2 % på årsbasis. Produktion, export och lokal efterfrågan minskade betydligt under september: produktionen föll med 16 %, exporten med 13 % och nybilsregistreringen med 11 %. Detta återspeglar en negativ trend i det här segmentet i Tyskland. Orderingången inom process- och maskinindustrin är en besvikelse: antalet order föll med 11 % på årsbasis under augusti, under juni augusti med 4 % (på årsbasis). Antalet order från den tyska marknaden var återigen litet. Till skillnad mot tidigare månader var även exportförsäljningen negativ: EU-länder -9 %, icke-eu-länder -5 %. Produktionen är fortfarande tillfredsställande tack vare en stor ordereftersläpning. För 2012 kommer efterfrågan på rostfritt stål att ligga något över 2011. ThyssenKrupp Uhde fick en order på att bygga en anläggning för flytande gödsel för Iowa Fertilizer Company (USA). Den nya gödselanläggningen, med en daglig produktionskapacitet på 4 300 ton, kommer att bli den största fabriken för enbart urea och ammoniumnitrat i världen (planerad för 2015, investering 1,5 miljarder USD). F1 Nederländerna: Den nederländska marknaden är instabil och lyckades inte uppnå någon tillväxt under Q3/12. Det finns en stor skillnad i efterfrågan på kundnivå. Marknaden väntar på att stabiliseras och självklart på ökad efterfrågan. Marknaden är inte så optimistisk för Q4/12. Det är viktigt att priserna på rostfritt stål går upp. Industriproduktionen minskade kalenderjusterat med 0,6 % på årsbasis under augusti efter att den fallit 0,3 % i juli och 2,2 % i juni. Produktionen av metallprodukter föll med 3,7 % årligen, medan livsmedelssektorn registrerade en minskning på 1,3 %. Storbritannien: Byggsektorn i Storbritannien föll med 11,6 % på årsbasis i augusti. Under de tre månaderna fram till augusti minskade byggandet med 11,9 %. Nya arbeten, reparationer och underhåll minskade med 15,6 % respektive 4,2 %. Den enda sektor som ökade var nya privata industriarbeten, som ökade med 1,8 %. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 8 -
Bild 8 F1 I engelskan står det som ett ämne (urea ammonium nitrate) men jag kan inte hitta det som något annat än två ämnen på svenska på internet. Författare; 2012-11-07
Aktuella frågor i Damstahlländerna Skandinavien Danmark: De sjunkande nickelpriserna i början av oktober ledde till stor osäkerhet om den framtida prisutvecklingen. Marknadspriserna för rostfritt stål gick upp under de senaste veckorna och efterfrågan har varit hyfsat god, men orderböckerna är fortfarande relativt tunna. Parker Hannifin Corporation har tecknat ett avtal om att köpa det amerikanska företaget Sea Recovery från Danfoss A/S. Parker övertar ägandet den 1 november 2012. Sea Recovery är en ledande tillverkare av små till stora system för omvänd osmos för att omvandla havsvatten till dricksvatten, främst för kommersiella fartyg och fritidsbåtar. Villkoren för övertagandet har inte offentliggjorts. Industriproduktionen minskade säsongsjusterat med 2,3 % från månad till månad i augusti och vände därmed ökningen i juli på 4,4 %. Sällanköpsvaror och konsumtionsvaror minskade med 4 respektive 4,3 %. Produktionen inom kapitalvaruindustrin gick ned med 3,5 % under samma period. Sverige: Den svenska marknaden för rostfritt stål har gradvis försämrats efter sommarsemestrarna, allt snabbare under oktober. De första segmenten som försämrades var byggsektorn och fordonssektorn. Nedgången når nu de flesta kundsegmenten med ökande hastighet. Under de senaste veckorna har många företag meddelat personalneddragningar och många har också börjat med fyradagarsvecka. I den här bemärkelsen har osäkerheten ökat mycket på bara några veckor. Alfa Laval har fått en order på processutrustning till två infrastrukturprojekt och ett raffinaderiprojekt i Ryssland. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 200 miljoner SEK och alla tre projekten ska levereras under 2013. Jämför man augusti med samma månad 2011 har industriproduktionen ökat med 3,2 %. Den positiva utvecklingen för industriproduktionen fortsatte. De flesta undersektorer såsom fordonsindustrin, som hade en svag julimånad, visade en ökning under augusti. Några viktiga sektorer som kapitalvaror (-1,3 %) och sällanköpsvaror (-3,4 %) noterade emellertid en negativ tillväxt jämfört med augusti 2011. Norge: Tillväxten kan sakta in under 2013. Exportorienterade tillverkare av rostfritt stål har justerat ned sin försäljning och resultatförväntningarna jämfört med tidigare förväntningar. Det innebär att lågkonjunkturen i Europa kan påverka Norge under 2013. Produktionen inom tillverkningssektorn ökade med 2,5 % från juni till augusti 2012 jämfört med tremånadersperioden innan enligt säsongsjusterade siffror. Den största orsaken var en stor ökning av nya order, som gick upp med 32 % från Q1/12 till Q2/12 (+3 % på årsbasis). En ovanligt stark tillväxt noterades för maskiner och utrustning, fartyg, båtar och oljeplattformar. Statoil har stoppat sin fortsatta exploatering av gasfältet Snøhvit i Nordsjön. Den planerade investeringen för att fördubbla kapaciteten uppskattades till 8 miljarder EUR. Enligt Statoil utgör nuvarande gasupptäckter inte någon tillräcklig bas för ytterligare kapacitetsökningar. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 9 -
Damstahlländerna Plåtimporten 2012 jämfört med 2011 Importen ökade i Storbritannien, Tyskland och Norge men föll i Danmark och Nederländerna under samma period Import av plåt av rostfritt stål Germany Plåt: Import förändring i % 2012 jämfört med 2011 4% United Kingdom 13% Denmark -8% Sweden 1% Norway Netherlands Tyskland: jan.-juli Storbritannien: jan.-aug. Danmark: jan.-juli Sverige: jan.-juli Norge: jan.-aug. Nederländerna: jan.-juli -2% 18% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 10 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Damstahlländerna Importen av långa produkter 2012 jämfört med 2011 Betydande importökning i Norge (liten marknad) och viss ökning i Storbritannien och Danmark Import av långa produkter av rostfritt stål Germany -11% Långa produkter: Import förändring i % 2012 jämfört med 2011 United Kingdom Denmark 5% 4% Tyskland: jan.-juli Storbritannien: jan.-aug. Danmark: jan.-juli Sverige: jan.-juli Norge: jan.-aug. Nederländerna: jan.-juli Sweden -2% Norway 53% Netherlands -11% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 11 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Tyskland import av produkter Stabila importnivåer under 2012 (på årsbasis) svag stång- och rörmarknad Import av produkter av rostfritt stål till Tyskland (i ton) Products 2011 2012 Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul HR Sheet & Plate 14,231 12,552 17,811 14,199 13,827 20,061 20,482 14,925 17,579 16,337 22,351 14,223 CR Sheet 31,913 36,742 40,338 31,984 42,114 45,363 49,769 46,217 47,797 38,620 37,691 44,248 Round Bars 9,999 11,730 12,145 9,577 12,557 11,467 15,506 13,472 13,991 13,121 14,892 13,695 Non-circular Bars 3,214 3,886 4,597 3,244 3,574 5,150 4,209 4,295 3,413 3,980 4,298 3,928 Forged Bars 914 1,106 1,524 1,259 973 1,466 1,180 1,460 1,358 1,314 1,274 1,031 Profiles 513 903 984 797 635 1,220 1,163 1,001 841 948 1,073 870 Seamless Tubes 2,089 3,323 3,110 3,725 3,503 3,137 2,907 2,905 2,597 2,680 2,814 2,951 Welded Tubes (Rounds) 7,787 10,888 10,838 9,273 9,264 8,947 11,477 10,631 8,921 8,316 10,467 10,690 Welded Tubes (Square) 2,726 3,335 3,274 3,780 4,774 3,511 6,117 2,839 2,292 3,028 4,451 3,401 All Products 73,386 84,465 94,621 77,838 91,221 100,322 112,810 97,745 98,789 88,344 99,311 95,037 Products 2010 2011 2012 Change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 174,541 101,921 125,958 24% CR Sheet 489,469 306,378 309,705 1% Round Bars 167,780 111,772 96,144-14% Non-circular Bars 48,548 30,033 29,273-3% Forged Bars 14,525 8,749 9,083 4% Profiles 10,751 6,919 7,116 3% Seamless Tubes 40,257 24,507 19,991-18% Welded Tubes (Rounds) 116,731 68,681 69,449 1% Welded Tubes (Square) 50,390 32,501 25,639-21% All Products 1,112,992 691,461 692,358 0% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 12 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Tyskland import från olika länder De fem största leverantörerna. Volymer från Italien, Frankrike och Finland föll, medan Spanien och Belgien ökade markant hittills i år Import av produkter av rostfritt stål* till Tyskland Country of Origin 2011 2012 Change ytd Q1 Q2 July Q3 Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 July ytd 2011-2012 in tonnes in % ITALY 68,620 65,997 27,264 59,150 56,973 250,740 161,881 66,165 65,892 22,907 154,964-4% FRANCE 64,277 55,324 21,570 48,989 45,101 213,691 141,171 53,395 51,483 18,620 123,498-13% FINLAND 32,821 30,975 10,837 25,523 29,348 118,667 74,633 33,031 23,328 7,967 64,326-14% SPAIN 28,657 21,012 11,067 22,818 27,584 100,071 60,736 39,830 35,489 11,576 86,895 43% BELLUX 21,411 21,516 8,299 22,923 24,356 90,206 51,226 30,892 26,757 8,366 66,015 29% SWEDEN 13,042 12,532 4,057 11,411 18,106 55,091 29,631 19,643 16,411 4,343 40,397 36% NETHERLANDS 13,227 10,058 3,246 10,641 8,998 42,924 26,531 10,243 8,032 3,001 21,276-20% INDIA 9,202 11,064 3,075 9,248 5,662 35,176 23,341 7,245 7,549 3,007 17,801-24% CZECH REPUBLIC 6,778 5,745 2,344 8,541 7,214 28,278 14,867 4,906 5,646 2,255 12,807-14% SLOVENIA 6,490 7,146 2,860 7,418 5,853 26,907 16,496 7,148 6,595 1,752 15,495-6% TAIWAN 6,480 7,700 1,854 5,638 5,681 25,499 16,034 6,087 3,610 1,247 10,944-32% AUSTRIA 4,348 6,261 2,003 5,954 6,156 22,719 12,612 6,312 5,860 2,017 14,189 13% UKRAINE 4,426 5,719 2,052 5,073 4,547 19,765 12,197 3,677 5,342 1,482 10,501-14% CHINA 5,184 8,050 1,700 4,025 2,499 19,758 14,934 1,933 2,351 566 4,850-68% U S A 3,997 3,626 648 2,336 2,561 12,520 8,271 4,217 3,270 1,111 8,598 4% SOUTH AFRICA 653 1,813 548 6,362 2,681 11,509 3,014 4,637 7,578 1,180 13,395 344% SWITZERLAND 2,765 2,810 1,018 2,386 1,935 9,896 6,593 2,386 1,780 727 4,893-26% UNITED KINGDOM 2,139 1,710 682 1,827 2,212 7,888 4,531 2,000 2,153 745 4,898 8% POLAND 2,247 1,583 549 1,738 1,427 6,995 4,379 2,043 2,005 650 4,698 7% JAPAN 656 1,250 343 848 1,855 4,609 2,249 1,235 920 393 2,548 13% SOUTH KOREA 918 770 200 427 592 2,707 1,888 1,221 1,625 314 3,160 67% OTHERS 1,763 1,922 561 1,352 2,339 7,376 4,246 2,631 2,768 811 6,210 46% TOTAL 300,101 284,583 106,777 264,628 263,680 1,112,992 691,461 310,877 286,444 95,037 692,358 0% * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 13 -
Tyskland Volymindex för marknaden för rostfritt stål Marknaden förblev stabil under 2012 efter stor volatilitet under senare år Ø 2010 = 100% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ø 2010 Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trendlinjer Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun 2009 2010 2011 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 14 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Nederländerna import av produkter Importen 4 % ned januari juli (på årsbasis) Import av produkter av rostfritt stål till Nederländerna (i ton) Products 2011 2012 Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul HR Sheet & Plate 2,043 3,070 3,194 2,183 2,723 4,290 2,056 2,612 2,058 3,353 2,361 2,769 CR Sheet 9,455 18,323 16,819 8,796 11,670 15,094 10,737 14,293 11,444 23,285 18,094 16,737 Round Bars 2,150 2,528 2,182 1,986 1,479 1,975 1,603 1,923 1,459 1,649 2,035 1,523 Non-circular Bars 545 461 419 387 172 608 336 346 240 380 465 441 Forged Bars 219 300 221 339 273 236 363 593 293 402 315 370 Profiles 177 211 204 145 210 423 244 237 141 203 196 182 Seamless Tubes 375 457 477 602 442 803 508 348 514 559 594 492 Welded Tubes (Rounds) 1,987 1,478 1,707 1,405 835 1,873 1,737 1,493 1,241 1,710 2,997 1,529 Welded Tubes (Square) 977 802 842 729 280 943 711 691 474 1,031 794 726 All Products 17,928 27,630 26,065 16,572 18,084 26,245 18,295 22,536 17,864 32,572 27,851 24,769 Products 2011 2011 2012 change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 34,402 21,189 19,499-8% CR Sheet 176,764 111,701 109,684-2% Round Bars 22,657 12,332 12,167-1% Non-circular Bars 5,215 3,231 2,816-13% Forged Bars 3,050 1,698 2,572 51% Profiles 2,720 1,773 1,626-8% Seamless Tubes 9,087 6,734 3,818-43% Welded Tubes (Rounds) 19,908 12,496 12,580 1% Welded Tubes (Square) 8,884 5,254 5,370 2% All Products 282,687 176,408 170,132-4% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 15 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Nederländerna import från olika länder Leveranser från Finland till Nederländerna ökade med 6 % men: det mesta av detta överfördes från andra länder till Outokumpus Terneuzen Centre Import av produkter av rostfritt stål* till Nederländerna Country of Origin 2011 2012 Change ytd Q1 Q2 July Q3 Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 July ytd 2010-2011 in tonnes in % FINLAND 122,008 102,667 24,907 107,151 106,720 438,546 249,582 131,056 109,137 25,483 265,676 6% SPAIN 19,968 11,781 3,233 10,648 13,186 55,583 34,982 12,914 5,870 2,523 21,307-39% GERMANY 11,740 10,976 2,573 9,702 8,162 40,580 25,289 10,367 9,211 3,039 22,617-11% BELLUX 9,100 13,276 3,187 8,110 9,472 39,958 25,563 6,938 13,923 3,295 24,156-6% ITALY 13,691 11,007 1,096 7,271 6,526 38,495 25,794 14,961 15,066 5,592 35,619 38% TAIWAN 5,822 5,715 2,200 7,716 4,176 23,429 13,737 4,223 5,236 709 10,168-26% SOUTH AFRICA 4,755 4,561 1,253 4,598 4,908 18,822 10,569 3,277 5,724 819 9,820-7% FRANCE 4,927 4,687 397 1,977 4,169 15,760 10,011 3,084 5,078 1,760 9,922-1% CHINA 3,391 5,728 1,152 4,165 2,198 15,482 10,271 1,007 3,810 2,129 6,946-32% INDIA 1,345 2,500 864 3,276 2,657 9,778 4,709 2,158 2,611 931 5,700 21% SWEDEN 2,729 2,374 471 1,967 1,949 9,019 5,574 3,376 3,332 1,039 7,747 39% U S A 836 541 462 1,400 946 3,723 1,839 288 403 186 877-52% UNITED KINGDOM 616 874 71 397 396 2,283 1,561 612 333 149 1,094-30% JAPAN 603 608 123 303 354 1,868 1,334 419 785 140 1,344 1% BRAZIL 481 251 237 483 437 1,652 969 574 500 95 1,169 21% SWITZERLAND 231 249 117 233 166 879 597 148 183 40 371-38% SOUTH KOREA 346 233 38 109 164 852 617 1,842 5,434 2,208 9,484 1437% VIETNAM 286 233 70 175 108 802 589-25 - 25-96% UKRAINE 120 69 200 387 196 772 389 211 225 38 474 22% MALAYSIA 191 329 127 223 24 767 647 - - - - -100% POLAND 214 242 80 104 128 688 536 134 34 5 173-68% OTHERS 520 621 226 515 527 2,183 1,367 677 538 77 1,292-5% TOTAL* 81,698 76,613 18,097 63,655 60,721 282,687 176,408 67,076 78,287 24,769 170,132-4% ** excl. Finland * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 16 -
Nederländerna Volymindex för marknaden för rostfritt stål Marknaden förblev mycket instabil föll i juli Ø 2010 = 100% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ø 2010 Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trendlinjer Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun 2010 2011 2012 Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 17 -
Storbritannien Import av produkter 11 % importökning från januari till augusti 2012 Import av produkter av rostfritt stål till Storbritannien (i ton) Products 2011 2012 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug HR Sheet & Plate 4,089 4,038 4,461 3,498 6,529 5,399 9,332 5,026 5,914 4,340 4,889 3,408 CR Sheet 7,938 11,287 10,933 9,468 12,757 11,333 15,003 11,037 11,431 11,075 10,458 9,044 Round Bars 4,602 4,732 4,592 2,914 5,053 4,246 5,097 3,664 5,171 4,781 4,884 3,449 Non-circular Bars 382 437 495 296 396 349 356 333 696 489 409 294 Forged Bars 373 520 528 580 679 619 631 451 378 441 475 657 Profiles 200 174 192 132 227 202 266 348 380 303 267 109 Seamless Tubes 837 917 947 667 1,036 1,306 1,005 892 892 718 869 1,054 Welded Tubes (Rounds) 2,558 2,678 2,367 1,641 2,683 2,274 2,465 2,029 2,896 2,136 2,752 2,031 Welded Tubes (Square) 294 996 583 471 909 1,267 591 625 790 612 959 699 All Products 21,273 25,779 25,098 19,667 30,269 26,995 34,746 24,405 28,548 24,895 25,962 20,745 Products 2011 2011 2012 change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 57,050 40,964 44,837 9% CR Sheet 118,136 78,510 92,138 17% Round Bars 52,772 35,932 36,345 1% Non-circular Bars 5,520 3,910 3,322-15% Forged Bars 4,831 2,830 4,331 53% Profiles 2,713 2,015 2,102 4% Seamless Tubes 9,901 6,533 7,772 19% Welded Tubes (Rounds) 27,815 18,571 19,266 4% Welded Tubes (Square) 8,485 6,141 6,452 5% All Products 287,223 195,406 216,565 11% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 18 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Storbritannien Import från olika länder Stor ökning av tyska, spanska, italienska och finska leveranser Import av produkter av rostfritt stål* till Storbritannien 2011 2012 Change ytd Country of Origin Q1 Q2 July August Q3 Q4 TOTAL in tonnes ytd Q1 Q2 July August ytd 2011-2012 in % GERMANY 15,465 12,902 4,210 4,089 11,826 13,330 53,523 36,666 16,138 13,696 4,143 4,088 38,065 4% SPAIN 10,807 11,559 3,118 4,001 10,393 13,416 46,175 29,485 15,161 12,654 3,514 2,878 34,207 16% ITALY 9,944 7,139 3,080 2,878 8,265 8,198 33,546 23,041 10,258 8,792 3,800 2,157 25,007 9% FINLAND 8,806 6,884 1,495 1,514 4,896 5,694 26,280 18,699 9,570 7,293 2,358 2,405 21,626 16% BELLUX 6,767 7,111 2,354 1,367 5,505 3,886 23,269 17,599 6,927 6,145 2,414 1,520 17,006-3% SWEDEN 6,170 6,433 1,591 1,074 4,509 4,962 22,074 15,268 7,540 5,107 1,203 822 14,672-4% NETHERLANDS 3,975 4,235 542 892 2,591 4,165 14,966 9,644 6,495 4,073 1,675 1,335 13,578 41% TAIWAN 3,285 3,044 1,312 1,181 3,518 2,829 12,676 8,822 3,549 3,262 1,068 1,015 8,894 1% FRANCE 2,656 3,134 1,149 906 3,115 3,542 12,447 7,845 3,401 3,356 1,493 339 8,589 9% SOUTH AFRICA 2,204 1,769 541 440 1,645 2,356 7,974 4,954 3,307 4,274 1,455 607 9,643 95% CZECH REPUBLIC 1,739 1,026 231 684 1,560 1,823 6,148 3,680 2,003 1,274 330 366 3,973 8% AUSTRIA 952 946 375 250 1,242 1,629 4,769 2,523 1,608 1,318 331 262 3,519 39% CHINA 1,019 1,659 364 263 878 795 4,351 3,305 901 943 277 471 2,592-22% INDIA 1,038 936 197 327 891 760 3,625 2,498 674 705 217 211 1,807-28% U S A 918 1,217 182 198 598 886 3,619 2,515 880 1,362 727 692 3,661 46% BAHRAIN 1,076 632 642-642 130 2,480 2,350 166 130 - - 296-87% UKRAINE 541 407 55 295 453 342 1,743 1,298 827 650 318 413 2,208 70% SWITZERLAND 427 419 182 55 351 291 1,488 1,083 137 179 38 22 376-65% SLOVENIA 350 405 71 64 215 275 1,245 890 448 496 114 85 1,143 28% JAPAN 223 239 65 129 215 275 952 656 320 290 77 519 1,206 84% NORWAY 275 197 34 58 175 303 950 564 367 292 62 26 747 32% PORTUGAL 144 304 4 85 192 177 817 537 291 331 48 97 767 43% IRISH REPUBLIC 230 121 44 104 180 99 630 499 158 163 30 60 411-18% THAILAND 119 105 20 82 102 89 415 326 62 62-43 167-49% DENMARK 68 67 17 20 74 66 275 172 77 79 16 23 195 13% OTHERS 178 132 63 114 256 220 786 487 745 922 254 289 2,210 354% TOTAL 79,376 73,022 21,938 21,070 64,287 70,538 287,223 195,406 92,010 77,848 25,962 20,745 216,565 11% * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 19 -
Storbritannien Volymindex för marknaden för rostfritt stål Betydande fall i augusti för plåt och långa produkter Ø 2010 = 100% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ø 2010 Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trendlinje r Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug 2009 2010 2011 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 20 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Danmark import av produkter Importen endast ~7 400 ton i juli Import av produkter av rostfritt stål till Danmark (i ton) Products 2011 2012 Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul HR Sheet & Plate 955 1,057 1,055 848 795 842 1,067 967 1,064 843 853 393 CR Sheet 5,109 4,924 4,475 4,940 3,870 5,061 4,894 5,144 4,365 4,664 4,536 3,161 Round Bars 1,271 1,248 1,152 1,241 1,174 1,219 1,398 1,274 1,158 1,252 1,552 1,315 Non-circular Bars 116 164 192 141 161 176 226 123 99 159 151 66 Forged Bars 134 86 113 142 99 149 169 143 152 157 195 141 Profiles 136 142 125 101 139 124 89 139 83 95 112 95 Seamless Tubes 171 138 162 210 185 251 132 169 128 226 158 192 Welded Tubes (Rounds) 1,057 996 911 1,372 1,444 1,254 1,129 990 1,214 1,000 1,182 895 Welded Tubes (Square) 528 595 990 903 526 1,320 685 525 390 401 496 1,108 All Products 9,477 9,350 9,175 9,898 8,393 10,396 9,789 9,474 8,653 8,797 9,235 7,366 Products 2011 2011 2012 change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 11,959 7,249 6,029-17% CR Sheet 57,780 34,462 31,825-8% Round Bars 14,801 8,715 9,168 5% Non-circular Bars 1,731 957 1,000 4% Forged Bars 1,509 935 1,106 18% Profiles 1,495 852 737-13% Seamless Tubes 2,115 1,249 1,256 1% Welded Tubes (Rounds) 12,343 6,563 7,664 17% Welded Tubes (Square) 9,972 6,430 4,925-23% All Products 113,705 67,412 63,710-5% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 21 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Danmark import från olika länder Fallande importvolymer från svenska, franska, spanska och taiwanesiska leverantörer Import av produkter av rostfritt stål* till Danmark Country of Origin 2011 2012 Change ytd Q1 Q2 July Q3 Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 July ytd 2011-2012 in tonnes in % GERMANY 5,671 5,778 1,895 5,727 5,003 22,179 13,344 5,848 5,883 1,806 13,537 1% SWEDEN 6,098 4,837 1,530 4,782 4,802 20,519 12,465 5,354 4,926 916 11,196-10% FRANCE 4,859 4,078 1,287 3,951 4,142 17,030 10,224 4,266 3,950 1,488 9,704-5% ITALY 3,847 3,491 1,388 3,974 5,090 16,402 8,726 5,480 4,176 1,680 11,336 30% FINLAND 2,760 2,945 831 3,336 2,785 11,826 6,536 3,229 2,896 421 6,546 0% TAIWAN 2,772 1,892 1,349 2,952 2,024 9,640 6,013 2,119 2,507 378 5,004-17% SPAIN 1,807 1,407 416 1,329 1,439 5,982 3,630 1,797 962 247 3,006-17% INDIA 966 838 80 618 674 3,096 1,884 372 344 146 862-54% UNITED KINGDOM 605 871 38 178 541 2,195 1,514 90 96 47 233-85% NETHERLANDS 683 732 104 359 238 2,012 1,519 271 233 54 558-63% BELLUX 176 77 168 286 201 740 421 170 158 24 352-16% CHINA 173 77 20 110 82 442 270 32 43 31 106-61% SLOVENIA 47 72 36 100 45 264 155 116 76 5 197 27% NORWAY 86 43 21 61 41 231 150 55 31 14 100-33% U S A 8 18 14 141 14 181 40 267 131 43 441 1003% AUSTRIA 25 38 8 24 79 166 71 60 22 4 86 21% SWITZERLAND 7 45 12 20 93 165 64 16 92 2 110 72% UKRAINE 11 53 8 15 20 99 72 23-41 64-11% CZECH REPUBLIC 1 59 21 21 16 97 81 7 23-30 -63% LATVIA 17 29 6 23 28 97 52 6 13 1 20-62% SLOVAKIA 28 28 5 11 5 72 61 2-1 3-95% OTHERS 25 87 8 54 104 270 120 79 123 17 219 83% TOTAL 30,672 27,495 9,245 28,072 27,466 113,705 67,412 29,659 26,685 7,366 63,710-5% * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 22 -
Danmark Volymindex för marknaden för rostfritt stål Plåtimport: minskad import i juli, situationen fortfarande bättre för långa produkter Ø 2010 = 100% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ø 2010 Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trendlinjer Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun 2009 2010 2011 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 23 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Sverige import av produkter Hittills 2012: Viss ökning men marknaden har blivit svagare för varmvalsad plåt, stångstål och rör Import av produkter av rostfritt stål till Sverige (i ton) Products 2011 2012 Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul HR Sheet & Plate 2,774 1,907 3,273 1,262 666 540 926 835 956 1,111 734 399 CR Sheet 7,887 7,798 8,939 10,831 10,203 7,491 10,137 11,717 11,655 11,644 11,312 6,710 Round Bars 1,072 1,146 1,541 1,830 1,484 1,376 1,530 1,433 1,333 1,378 1,383 1,364 Non-circular Bars 145 212 239 394 195 159 293 251 265 154 233 183 Forged Bars 44 42 36 46 18 21 26 49 39 25 55 33 Profiles 221 188 377 266 336 148 232 173 145 248 271 419 Seamless Tubes 98 130 184 130 146 108 100 126 112 134 91 128 Welded Tubes (Rounds) 736 1,012 1,056 957 682 671 705 804 808 890 650 389 Welded Tubes (Square) 188 341 218 396 260 189 264 478 232 321 391 247 All Products 13,165 12,776 15,863 16,112 13,990 10,703 14,213 15,866 15,545 15,905 15,120 9,872 Products 2011 2011 2012 change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 17,904 8,022 5,501-31% CR Sheet 112,350 66,692 70,666 6% Round Bars 17,011 9,938 9,797-1% Non-circular Bars 2,670 1,485 1,538 4% Forged Bars 520 334 248-26% Profiles 2,800 1,412 1,636 16% Seamless Tubes 1,793 1,105 799-28% Welded Tubes (Rounds) 9,500 5,057 4,917-3% Welded Tubes (Square) 3,832 2,429 2,122-13% All Products 168,380 96,474 97,224 1% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 24 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Sverige import från olika länder Stor ökning av leveranser från Spanien medan importen från Finland, Tyskland och Italien fallit hittills i år Import av produkter av rostfritt stål* till Sverige Country of Origin 2011 2012 Change ytd Q1 Q2 July Q3 Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 July ytd 2011-2012 in tonnes FINLAND 10,733 13,185 1,787 11,656 14,872 50,446 25,705 10,286 13,341 1,575 25,202-2% SPAIN 10,728 14,312 5,490 11,181 13,024 49,245 30,530 13,964 15,804 4,057 33,825 11% GERMANY 4,857 4,739 1,022 4,270 5,009 18,875 10,618 4,768 3,573 1,006 9,347-12% ITALY 4,002 4,545 1,202 3,404 4,947 16,898 9,749 4,051 3,705 1,401 9,157-6% DENMARK 3,412 3,209 501 2,924 3,283 12,828 7,122 2,637 2,550 435 5,622-21% FRANCE 706 1,240 552 1,337 1,821 5,104 2,498 1,689 2,376 716 4,781 91% U S A 984 1,756 301 534 14 3,288 3,041 176 1,058 34 1,268-58% SOUTH AFRICA 877 1,001-410 494 2,782 1,878 1,157 1,696 215 3,068 63% BELLUX 871 413 62 178 602 2,064 1,346 467 646 10 1,123-17% AUSTRIA 74 231 69 229 280 814 374 110 95 20 225-40% UNITED KINGDOM 177 225 85 163 225 790 487 212 245 26 483-1% NETHERLANDS 196 217 30 153 223 789 443 177 243 37 457 3% TAIWAN 204 50 9 103 295 652 263 140 267 1 408 55% NORWAY 160 148 56 116 173 597 364 162 79 5 246-32% JAPAN 107 183 16 88 205 583 306 211 214 91 516 69% SLOVENIA 148 158 31 149 87 542 337 100 84 52 236-30% CANADA 45 185 36 72 86 388 266 73 23 28 124-53% MEXICO - 267 61 107-374 328 31 251 76 358 9% INDIA 131 4 19 65 30 230 154 72 72 1 145-6% CZECH REPUBLIC 95 57 2 37 40 229 154 43 27 9 79-49% POLAND 45 110-10 41 206 155 100 26 4 130-16% OTHERS 203 100 53 139 214 656 356 156 195 73 424 19% TOTAL 38,755 46,335 11,384 37,325 45,965 168,380 96,474 40,782 46,570 9,872 97,224 1% in % * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 25 -
Sverige Volymindex för marknaden för rostfritt stål Negativ trend för både plåt och långa produkter Ø 2010 = 100% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ø 2010 Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Trendlinjer Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun 2009 2010 2011 2012 Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 26 -
Norge import av produkter Enorm tillväxt tack vare blomstrande olje-/gasindustri Import av produkter av rostfritt stål till Norge (i ton) Products 2011 2012 Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug HR Sheet & Plate 534 435 547 333 423 511 543 271 581 484 412 306 CR Sheet 1,400 1,182 1,427 1,483 1,457 1,329 1,190 1,420 1,528 1,431 899 1,145 Rolled Bars 500 620 549 412 520 408 534 490 496 505 409 613 Forged Bars 60 144 85 47 118 159 87 310 156 126 145 121 Profiles 123 112 77 117 142 143 106 76 110 130 181 151 Seamless Tubes 192 301 337 230 344 298 375 424 775 994 848 322 Welded Tubes (Rounds) 421 425 411 337 665 498 700 553 764 537 375 508 All Products 3,230 3,219 3,433 2,959 3,669 3,346 3,535 3,544 4,410 4,207 3,269 3,166 Products 2011 2011 2012 change full year ytd ytd ytd HR Sheet & Plate 4,994 3,145 3,531 12% CR Sheet 14,461 8,969 10,399 16% Rolled Bars 5,268 3,187 3,975 25% Forged Bars 875 539 1,222 127% Profiles 1,172 743 1,039 40% Seamless Tubes 3,508 2,448 4,380 79% Welded Tubes (Rounds) 5,211 3,617 4,600 27% All Products 35,489 22,648 29,146 29% Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 27 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Norge import från olika länder Marknaden dominerades av Sverige/Finland importen från Taiwan noterade en tillväxt på 24 % hittills i år Import av produkter av rostfritt stål* till Norge Country of Origin 2011 2012 Change ytd Q1 Q2 July August Q3 Q4 TOTAL ytd Q1 Q2 July August ytd 2011-2012 in tonnes in % SWEDEN 2,549 3,224 621 923 2,483 3,711 11,967 7,317 3,507 4,004 845 1,023 9,379 28% FINLAND 1,545 1,713 276 365 1,284 1,788 6,330 3,899 2,494 2,088 336 616 5,534 42% GERMANY 808 902 256 435 1,054 967 3,731 2,401 828 740 450 418 2,436 1% TAIWAN 668 768 161 433 1,086 876 3,398 2,030 949 1,072 302 196 2,519 24% DENMARK 312 459 159 184 615 552 1,938 1,114 872 591 135 163 1,761 58% FRANCE 696 507 62 95 227 308 1,738 1,360 283 613 145 57 1,098-19% ITALY 528 503 82 120 295 398 1,724 1,233 670 851 187 150 1,858 51% UNITED KINGDOM 237 239 90 73 268 285 1,029 639 367 352 179 36 934 46% CZECH REPUBLIC 67 509 190 1 195 118 889 767 25 802 79 38 944 23% CHINA 127 235 40 17 125 82 569 419 71 119 40 2 232-45% JAPAN 31 179 168 18 213 85 508 396 37 43 15 41 136-66% INDIA 65 121 33 20 123 123 432 239 66 72 56 125 319 33% SPAIN 116 104 35 64 125 80 425 319 75 194 399 197 865 171% NETHERLANDS 55 71 12 11 28 85 239 149 129 145 18 26 318 113% AUSTRIA 24 33 14-24 74 155 71 61 108 35 14 218 207% BELLUX 42 20 10 1 43 16 121 73 17-3 3 23-68% OTHERS 117 47 6 52 69 63 296 222 99 367 45 61 572 158% TOTAL 7,987 9,634 2,215 2,812 8,257 9,611 35,489 22,648 10,550 12,161 3,269 3,166 29,146 29% * Varmvalsad plåt, kallvalsad plåt, rundstål, profiler, svetsade och sömlösa rör Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 28 -
Norge Volymindex för marknaden för rostfritt stål Positiv trend för långa produkter, plåt uppvisade också förbättringar under augusti Ø 2010 = 100% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ø 2010 Trendlinjer Flat Products Long Products Poly. (Flat Products) Poly. (Long Products) Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug 2009 2010 2011 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 29 - Källor: ISSB, SMR - Steel & Metals Market Research Analysis
Råvaror Nickel Krom Molybden Skrot Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 30 -
Råvaror nickel och krom Ni- och FeCr-priserna ned igen - Kina största FeCr-producent NICKEL, LME Ni-priserna föll under oktober till under 17 000 USD. På fyra veckor har priserna fallit från en tidigare hög nivå på cirka 19 000 USD i början av oktober till under 16 000 USD i slutet av oktober. Högsta nivå under 2012: ~22 000 USD i januari 2012. I grund och botten har situationen inte förändrats mycket efter sommaren. Efterfrågan på nickel är fortfarande låg. Q4/12 förväntas bli bättre än Q3/12 men det är högst osannolikt att det blir någon förbättring jämfört med förra året. Det kortvariga nickelprisrallyt orsakades framför allt av spekulanter som investerade i råvara (även annan råvara fick en liknande prisutveckling) men som lämnade marknaden när nickelpriserna nådde 8,50 USD/lb. Ökad tillgång på NPI (Nickel Pig Iron) har också bidragit till den nedåtgående trenden. Nickellager: LME-lagren ökade från 90 000 ton i december 2011 till nästan 130 000 ton i oktober 2012. Lagren fortsätter att öka. Vale rapporterade en nedgång på 16 % på årsbasis för sin produktion av raffinerat nickel under Q3/12 på grund av problem i sina anläggningar i Onça Puma och Nya Kaledonien samt stopp för underhåll i de kanadensiska anläggningarna. Nickelproduktionen slutade på 49 000 ton för Q3/12, att jämföra med 58 000 ton Q3/11. Talvivaara (Finland) kommer inte att nå sitt produktionsmål för 2012 på 17 000 ton nickel efter skyfall som påverkade lösningsgraderna i Sotkamo-gruvan. Talvivaara producerade ~4 kton under Q3/12 (hittills i år: ~10,600 ton). KROM: Sydafrikas produktionsandel föll till ~33 % under HY1/12, medan Kina ökade sin andel till cirka 40 %. Den främsta anledningen var att de sydafrikanska smältverken för FeCr tillfälligt ställde in produktionen under HY1 för att få återbetalningar från energileverantören ESKOM. FeCr-priser: Inga prisökningar i sikte: Kontraktet på FeCr-priser mellan sydafrikanska leverantörer och europeiska köpare har halkat ned till 1,10 USD/lb för Q4/12 efter 1,25 USD/lb förra kvartalet. De första leverantörerna har redan reagerat med en tillfällig kapacitetsminskning. FeCr-producenter i Zimbabwe har ställt in produktionen på grund av höga energikostnader och fallande FeCr-priser. Zimasco har minskat produktionen till 40 % av det normala i oktober. Merafes volymer jan. sep. 2012: -15 % på årsbasis från 197 kton till 169 ktn på grund av återköp av Eskom. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 31 -
Råvaror molybden och skrot av rostfritt stål Minskande FeMo-priser på grund av svag efterfrågan från stålverken MOLYBDEN: FeMo-priserna föll under oktober till en nivå under 30 USD/kg vilket är den lägsta prisnivån på flera år. Priserna förväntas fortsätta falla till en nivå på 27 28 USD/kg. Mo-tillgång: Produktionen har fallit under de senaste veckorna. Kinesiska gruvföretag har minskat produktionen sedan sommaren för att klara en svag efterfrågan där. Produktionen förväntas också ligga kvar på låga nivåer i andra regioner eftersom FeMo-leverantörerna planerar att anpassa produktionen efter efterfrågan. Mo-efterfrågan: Efterfrågan på molybden har fortsatt att minska under Q3/12 och kommer att fortsätta att vara svag under Q4/12. Vissa större slutanvändarsegment som processindustrin, kraftproduktion, bygg/anläggning, fordonsindustrin i Europa och transportsektorn går nu på låg växel. Olja/gas är generellt fortfarande starkt men tar för närvarande en paus på grund av höga lagernivåer. Någon betydande förbättring för Moefterfrågan är inte att förvänta inom det närmaste. Freeport McMoran: Mo-försäljningen på 21 miljoner lbs var jämförelsevis hög under Q3/12 (högre än Freeports juliprognos på 20 miljoner lbs/försäljningen för Q3: 19 miljoner lbs). För hela året räknar Freeport McMoran med att uppnå en Mo-produktion på cirka 82 miljoner lbs (~37 000 ton). En produktion på 90 miljoner lbs är prognostiserad för nästa år (40 000 ton). SKROT FRÅN ROSTFRITT STÅL: Efterfrågan från stålverk för rostfritt stål i Europa förblir stabil men ligger fortfarande på otillfredsställande nivåer i Europa. Användningen förväntas kunna nå användningen Q4/2011 i Europa men efterfrågan på skrot från rostfritt stål kommer inte att öka markant över den här nivån under 2012. Priserna på skrot från rostfritt stål i USA föll på grund av svag efterfrågan hos slutanvändarna och sjunkande råvarupriser. Tillgången har inte ökat markant under den (korta) perioden av ökande Ni-priser. Fallande råvarupriser leder återigen redan till minskad tillgång i Europa eftersom små skrothandlare tvekar att leverera rostfritt skrot till handlare för rostfritt skrot. De hoppas på bättre priser under 2013. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 32 -
Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi Rostfritt stål inom olja/gas och energi 2012 Utsikter till 2020 för olja/gas och energi Sammanfattning: Utvecklingen för olja/gas och energi Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 33 -
Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi Båda marknaderna ligger på <1 milj. ton Europa förbrukar ~250 000 ton Olja/gas* Energi Marknaden 2012: 700 kton Marknaden 2012: 500 kton * inkl. raffinaderier Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 34 -
Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi En enorm potential om man jämför med andra slutanvändarsegment Olja/gas* Energi Index: 2012=100 Stark tillväxt under kommande år högre bränsleeffektivitet och introduktion av elbilar leder till lägre tillväxt Lägre tillväxt än olja/gas det kommer att ta några år tills beslut om den framtida energimixen (fossilt kontra alternativ energi) fattas * inkl. raffinaderier Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 35 -
Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi Sammanfattning av utvecklingen för olja och gas o Lättillgänglig olja och gas finns inte längre; utan nya utvinningssätt skulle oljeproduktionen i världen minska med 8 % per år o Källorna blir djupare, varmare och får högre tryck; mer gas som innehåller svavelväte; horisontalborrning blir vanligare o Olyckor på senare tid kräver ökad säkerhet (skydd mot explosioner, säkerhetsventiler på plattformsdäck, havsbotten och under ytan i material av högre kvalitet) o En ökande trend mot fabriker på havsbotten istället för behandling på plattformsdäcket resulterar i att vissa stållegerade komponenter byts till rostfria (duplex) Skiffergas o Skiffergas i USA: Tillfällig minskning av exploatering och slutförande för att stabilisera fallande gaspriser, men ökad användning av rostfria frack-blocks (15 5 PH); industrin för skiffergas i USA skapade 600 000 arbetstillfällen och gav upphov till miljardsatsningar (!) i kemikalier, petrokemikalier (inkl. gödsel) och raffinaderier. o Skiffergas i Europa: En missad möjlighet på grund av rädsla för miljökatastrofer. Men så kallad fracking används sedan 1960-talet och det finns inga rapporter om några negativa miljöhändelser. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 36 -
Månadens fokus: Rostfritt stål inom olja/gas och energi Sammanfattning av utvecklingen för energi o Europa strävar mot miljövänlig kraftproduktion genom att subventionera förnybar energi, i synnerhet solenergi o Förnybar energi har lägre innehåll av rostfritt stål (per kwh) än kol- och kärnkraftverk o Kärnkraft: Efter katastrofen i Fukushima ser framtiden för kärnkraft inte så lovande ut längre. Länder som Tyskland och Japan planerar att stänga alla sina kärnkraftverk under de kommande två decennierna färre nya verk kommer att byggas än tidigare planerat. o Men: ökat innehåll av rostfritt stål vid kärnkraftverk: reaktorbehållare ska tillverkas av rostfritt stål i framtiden, det är även möjligt att rostfria stänger kommer att användas för kraftverkskonstruktioner. F2 o Det finns ingen enhetlig energistrategi i EU länderna lägger själva upp sin planering o Ljuspunkter för rostfritt stål: Kraftverk för biomassa; solenergi baserad på flytande salt (lyckad testanläggning i Spanien); högre ångtemperaturer i koleldade pannor kräver rostfritt stål istället för P90/91-legerade stålrör. o Förväntad tillväxt för kombinerade kraftverk (gas/ånga) kommer inte att stimulera marknaden för rostfritt stål eftersom lite rostfritt stål används i dem. Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 37 -
Bild 37 F2 osäker på översättningen av 're-bars' Författare; 2012-11-06
Rapport: Rostfritt stål i Damstahlländerna, Nr 11, mars 2012 Damstahl 2012, Damstahl - en medlem av NEUMO-Ehrenberg-gruppen - 38 -