TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun Inklusive åren 1998-2006

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun Inklusive åren 1998-2006 RESURS AB

INNEHÅLL Definition 3 Källor 3 Genomförande 4 Utveckling turismen i Sverige 2007 5 Utveckling turismen i Östergötland 2007 10 Utveckling turismen i Norrköpings kommun 2007 11 RESULTAT TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2007 Omsättning totalt och per kategori 12 Omsättning fördelad på branscher 14 Skatteintäkter 15 Sysselsättning 15 Övernattningar/besök 16 Kapacitetsutnyttjande 17 Regional handelsstatistik 18 RESURS AB. Materialet i denna rapport får bara användas för köparens interna bruk och för det ändamål det är köpt. Överträdelse beivras. RESURS AB 2

DEFINITION AV TURISM Alla beräkningar är gjorda för att följa Turismens begreppsnyckel, utgiven av Turistdelegationen. Definitionen är framtagen av World Tourist Organization (WTO) på uppdrag av FN där den antogs 1993. Turistdelegationen har svarat för att anpassa denna till svenska förhållanden samtidigt som det fastställts att alla länder inom EU skall följa samma beräkningsprinciper. Turistdelegationens verksamhet har flyttats till Nutek från januari 2006, varför Nuteks namn används i fortsättningen. Grunddefinitionen är följande: Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara såväl arbete som fritid. Definitionen innehåller ett antal undantag (som inte är turism) där de viktigaste kan sammanfattas med att man av olika anledningar är tvungen att åka till en viss plats. De viktigaste av dessa är följande: Arbetspendling, sjukvård, ordinarie skolgång, militärtjänstgöring, ambassad- och konsulatpersonal, asylsökande (invandrarförläggningar). Turismens begreppsnyckel fastställer också att det är resenärens konsumtionsutlägg som skall beräknas. Dessa utlägg avser: logi, livsmedel, restaurang, transport, shopping och aktiviteter. Turismen delas upp i tre former: Inhemsk, inresande och utresande Enligt Nutek kan dessa former nyttjas för ett geografiskt område, t ex församling, kommun eller län. Indelningen, kombinerad med basdefinitionen utanför ordinarie bostadsort, innebär att vi har beräknat effekterna för dem som rest till ett område utanför ordinarie bostadssort. Denna rapport redovisar inresande turism. För att få ett resultat på totala rese- och turistindustrin måste utresande turism och regional shopping läggas till. Utresande turism/regional shopping Den utresande turismen avser personer som reser ut från det egna området (där de är bosatta). En stor del av deras utlägg stannar kvar i området i form av utlägg för resan. Dessa ger omsättning och sysselsättning för tåg-, buss- och flygtrafik samt resebyråer. För att få med regional shopping mellan olika kommuner kan resvaneundersökningen (RVU) från Statistiska Centralbyrån (SCB) nyttjas och kombineras med regional omsättningsstatistik. Nämnda delar måste läggas till den inresande turismen för att erhålla totala rese- och turistindustrin. Det finns dock ingen anledning att göra några beräkningar för dessa eftersom färdiga fakta kan erhållas från SCB:s regionala omsättningsstatistik. KÄLLOR För att beräkna turismens effekter måste alla övernattningar och besök till området kartläggas och den konsumtion som följer av dessa besök och övernattningar specificeras. Sådana uppgifter kommer från: SCB inkvarteringsstatistik Statistiska Centralbyrån (SCB) tar, på uppdrag av Nutek, in inkvarteringsstatistik för hotell, stugbyar och vandrarhem. För varje enskild natt rapporterar anläggningarna hur många rum de sålt och hur många gäster de haft, vilken nationalitet gästerna har samt vilken målgrupp som rumsförsäljningen avser. Svarsfrekvensen ligger på över 90 % och de som inte svarar vägs i förhållande till likvärdiga anläggningar. RESURS AB 3

SCB Handelsstatistik Omsättningsstatistik finns för varje bransch, t ex restauranger, bensinstationer och hotell. I statistiken redovisas bland annat antal företag, omsättning och sysselsättning. Resurs har statistik på detta för alla branscher som påverkas av turismen och för alla kommuner i Sverige, år för år de senaste 10 åren. Rese- och TuristDataBasen, TDB TDB startades i full skala 1989 av Sveriges Turistråd. Nu drivs TDB av Resurs AB och är ett registrerat varumärke. TDB är en marknadsundersökning där 24 000 svenskar (minst 2 000 per månad) tillfrågas om sitt resande. Totalt finns data på 400 000 dokumenterade resor i databasen. Trots uppdelning på många boendekategorier och på svenska län erhålls en bra regional statistik för de flesta länen. Vid hopslagning av data för flera år finns även bra kommunala data för flertalet svenska kommuner. I TDB finns uppgifter på svenskarnas resor, övernattningar, boendeformer vid övernattningar, vad de spenderar och på vad, hur de reser, mm. Övrigt SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation för, på uppdrag av Nutek, statistik över campingövernattningar. Resestatistik har bland annat Vägverket, Luftfartsverket och Cruise Ferry Info (avseende färjestatistik). GENOMFÖRANDE För området har vi ställt i ordning en Anläggningssammanställning. Där finns alla basfakta samlade för alla kategorier. Källorna är följande: Övernattningar/besök De kommersiella övernattningarna, hotell, stugbyar och vandrarhem kommer från SCB/Nutek och campingstatistik från SCR. Utnyttjande av privata fritidshus, släkt/vänbesök, vild camping och andra boendeformer kommer från TDB, liksom även dagbesök avseende resor över 10 mil, enkel väg. Utlägg/utläggsmönster Besökarnas utlägg och utläggsmönster är taget från TDB. Observera att samtliga utlägg och omsättningstal är inklusive moms. Sysselsättning/Skatteintäkter För att få fram sysselsättning har omsättningen för varje bransch dividerats med omsättning/anställd i respektive bransch. Här har Resurs AB unika fakta för varje enskild kommun i Sverige. Skatteintäkterna bygger på kommunens egna skatteintäkter i förhållande till skatteutjämning och invånarantal, samt utdebitering av kommunal- och landstingsskatt, alla uppgifter kommer från SCB. TuristEkonomiska Modellen, TEM Samtliga uppgifter har databehandlats i ett dataprogram, TEM, speciellt anpassat för ändamålet och dessutom i enlighet med den fastställda definitionen. Dataprogrammet introducerades av Turistrådet 1988 och ägs numera av Resurs AB. TEM är ett registrerat varumärke ägt av Resurs AB. RESURS AB 4

UTVECKLING TURISMEN I SVERIGE 2007 De viktigaste faktorerna som påverkar resandet är vädret, ekonomin och olika typer av omvärldshändelser. För att få en uppfattning om utvecklingen av turismen regionalt och lokalt, måste hänsyn tas till dessa faktorer i Sverige och omvärlden. De tio senaste åren har turismen i Sverige påverkats mycket av vädret, speciellt under somrarna, men också på grund av snötillgången under vintrarna. Bra respektive dåligt sommarväder påverkar främst de enklare boendeformerna som camping, fritidsbåt, eget fritidshus, vild camping, m fl. För vädret finns dock stora regionala variationer. De regniga somrarna 1998 och 2000 påverkade främst ett bälte snett över Sverige från Västernorrland över Gävleborg, Dalarna, Värmland och ner över Västkusten. Sommaren 1997 var en bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 1998 var en av de regnigaste med översvämningar på många ställen i Sverige Sommaren 1999 var en bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 2000 var en av de sämsta någonsin med mycket regn Sommaren 2001 var en mycket bra sommar med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 2002 var en av de bästa någonsin med mycket sol och lite nederbörd Sommaren 2003 erbjöd ett väder som var det bästa sen mätningar startade med tropisk värme redan i maj och detta varade nästan hela sommaren Sommaren 2004 tillhörde en av de sämre det senaste decenniet med mycket regn Sommaren 2005 inleddes med extremt kallt väder hela juni, en kort period av värme och sol de tre första veckorna i juli och därefter regnigt fram till början av september Vintern och våren 2006 hade en god snötillgång i stora delar av Sverige. Sommaren inleddes med varm och solig juni och juli. Hösten var regnig med rekordnederbörd på många orter, sammantaget dock en bra sommar. November och december hade värmerekord vilket påverkade inledningen på vintersäsongen. Våren 2007 var det snöbrist som påverkade vinterturismen negativt. Sommaren var en av de vädermässigt sämre på många år, sämsta sen år 2000. Här finns också andra faktorer som påverkat resandet i och till Sverige, delvis med stora lokala variationer. De viktigaste faktorerna de senaste åren har varit följande: 1 juli, 1999 Tax-free upphörde mellan EU-länder 1 juli, 2000 Öresundsbron öppnades Under 2001 Svenska kronan svag och antydan till lågkonjunktur 11 sep 2001 Terrordåden i USA 2005 Bensinpriset i Sverige når upp till 12: -/liter. Här finns också andra faktorer som påverkat internationellt resande som SARS (Asien och Kanada), krig i Irak och Israel, flodvågskatastrofen i Asien, terrordåd i Madrid, London, Bali, Sri Lanka och Egypten. Dessa händelser har påverkat ett antal länder, men kan också ha påverkat det globala resandet mer eller mindre. För 2007 antas vädret haft en avgörande inverkan på fritidsresandet. Många fjällområden visade negativa siffror efter snöbrist i inledningen och avslutningen på säsongen. Dåligt sommarväder påverkade resandet negativt, främst för alla enklare boendeformer. Det är vädret och den svaga svenska kronan som påverkat utvecklingen mest de senaste åren. Under flera år, i slutet av 90-talet, minskade antalet övernattningar av svenskar vid fritidsresa i Sverige, för att sen öka mycket 2002 och 2003. Utveckling av bensinpris, väder och ekonomi har påverkat resandet de senaste åren och detta märks främst på övernattningar i boendeformer som eget fritidshus och hos släkt/vänner. Fritidsresandet styrs främst av väder och ekonomi. Affärsresandet styrs främst av ekonomi och omvärldshändelser. RESURS AB 5

SVENSKARNAS FRITIDSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Övernattningar i miljoner 139,9 128,1 118,6 108,7 108,4 143,7 149,8 141,0 124,9 119,1 108,6 Under våren 2001 vände det för turismen i Sverige och antalet övernattningar vid fritidsresor i Sverige hade ökningar varje månad under resterande delen av året, hela 2002 och delvis 2003. 2004-07 minskade antalet övernattningar, dels beroende på sämre sommarväder och dels beroende på kortare vintersäsong. Även det höga bensinpriset kan ha haft en negativ inverkan på resandet. Övernattningar hos släkt och vänner svarar för de stora minskningarna, från 70 miljoner övernattningar 2002 till 46 miljoner 2007. Även övernattningar i eget fritidshus och andra enklare boendeformer har påverkat resultatet, först i positiv riktning och sen negativt de fyra senaste åren. Svenska fritidsgäster på hotell har ökat mycket de senaste åren. De övriga kommersiella boendeformerna stugbyar, vandrarhem och camping har förändringar som mer följer vädersituationen respektive år. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Övernattningar i miljoner FRITIDSRESOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dagresa över 10 mil i Sverige 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dagresor i miljoner resor 26,2 24,9 21,5 19,4 22,4 31,2 29,6 28,7 21,8 20,7 19,2 Utvecklingen för dagresor, över 10 mil, följer i stort sett utvecklingen för övernattningsresor. Turistresor, resor under 10 mil men dock enligt angiven definition, kan dock ha ökat mycket. Omsättningsutveckling för köpcentra och Vägverkets statistik visar att kortare resor kan ha ökat mycket. 35 Dagresor över 10 mil FRITIDSRESOR (milj resor) 30 25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RESURS AB 6

SVENSKARS AFFÄRSRESOR I SVERIGE Övernattningsresor i Sverige 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Övernattningar i miljoner 15,8 16,3 15,1 13,8 9,9 15,1 14,7 14,1 8,6 9,3 8,1 Det finns stora variationer för övernattningar i tjänsten mellan åren. Detta avser nästan bara enklare boendeformer, som kanske främst nyttjas av hantverkare och lägre tjänstemän. För kommersiellt boende är variationerna mindre. Övernattningar för affärsresor hade en stor nedgång 2001, dels beroende på lågkonjunktur och dels beroende på terrordåden den 11 september. 2005 kom åter en nedgång och de tre senaste åren har det legat på ungefär samma nivå. 24 Övernattningar i miljoner AFFÄRSRESOR 20 16 12 8 4 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dagresa i Sverige över 10 mil 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dagresor i miljoner resor 13,1 13,5 10,9 10,2 8,0 12,4 12,4 11,1 8,4 8,3 6,6 Affärsresor över dagen visar nästan samma utveckling som affärsresor med övernattning. Dagresor 2007 minskade dock mer än övernattningsresor. Utvecklingen för affärsresor kan också ha påverkats av ökade kontakter via Internet som kan påverka att man inte behöver träffas. 16 Dagresor över 10 mil AFFÄRSRESOR (milj resor) 12 8 4 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TRENDER De senaste åren har turismen förändrats mycket. Övernattningar i eget fritidshus och hos släkt/vänner minskade kraftigt under andra halvan av 90-talet för att sen öka kraftigt 2002-2003 och åter minska 2004-2007. Detta innebär att restrenden, i stort sett, åter är som i slutet av 90-talet, enligt följande: Vi gör hellre flera längre övernattningsresor än få korta, mätt i avstånd, gäller ej dagresor Resan blir kortare, mätt i tid (mer weekendresande eller kortveckosemester) Vi kräver större innehåll i resan, mer att göra Vi kräver större tillgänglighet, kortare tid att ta oss till resmålet. RESURS AB 7

Förändringar 2001-2007 i Sverige för några boendekategorier, i 1000-tal. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 06-07 Hotell (SCB/Nutek) 21 664 21 041 21 100 21 546 22 936 24 260 25 449 + 4,9 % Stugbyar (SCB/Nutek) 3 534 3 743 3 640 3 261 3 218 3 403 3 501 + 2,9 % Vandrarhem (SCB/Nutek) 1 160 2 203 2 275 2 282 2 374 2 557 2 716 + 6,2 % Camping (SCR) 14 836 15 761 17 138 15 591 16 435 17 542 17 012-3,0 % Hyrd stuga/lgh (TDB) 4 997 5 586 6 563 5 545 4 214 3 904 3 913 0,0 % Fritidshus eget (TDB) 23 487 30 574 37 429 34 007 29 804 30 265 30 436 + 0,6 % Släkt/vänner (TDB) 51 896 70 852 70 537 67 527 61 831 58 808 46 636-20,7 % Fritidsbåt (TDB) 1 580 2 428 2 197 1 971 1 553 1 098 1 516 + 38,0 % Vild camping (TDB) 2 555 3 248 3 662 2 956 2 158 1 933 2 298 + 18,9 % Totalt övernattningar (TDB) av svenskar i Sverige 118 237 158 864 164 481 155 095 133 510 128 384 116 706-9,1 % Övernattningar hos släkt/vänner av utländska besökare (TDB)10 104 11 765 11 842 12 847 14 989 12 669 11 036-12,9 % Källor är: SCB/Nutek = Statistiska Centralbyrån/Nutek, SCR = Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation, samt TDB = Rese- och TuristDataBasen. Observera att de fyra första boendeformerna inkluderar utländska övernattningar i Sverige, men TDB visar bara svenska övernattningar förutom sista punkten. Hotellens negativa siffror 2002 beror på att ett stort antal hotell omklassades till vandrarhem och förklarar därmed vandrarhemmens stora ökning. Om detta inte skett hade hotellen redovisat en ökning med 1,7 % och vandrarhemmen med 4,7 %. Totala antalet svenska övernattningar för resor i Sverige minskade 2007 med 9,1 %, men svenskars utlägg för övernattnings- och dagresor i Sverige minskade bara med 4,4 %. Detta beror på att övernattningar hos släkt och vänner, där man spenderar lite per dygn, har minskat mycket, samtidigt som övernattningar i hotell, stugbyar och vandrarhem, där man spenderar mer per dygn, har ökat. KONSUMTION Total konsumtion Sverigeresor av svenskar i miljarder kr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Utlägg i miljarder kr 78,6 76,6 73,1 70,1 70,6 98,4 102,1 96,4 82,8 83,6 79,9 Efter en mindre stagnation i slutet av 90-talet för omsättningen av svenskarnas turism i Sverige ökade det mycket under 2002 och delvis 2003, kanske mest beroende på vädermässigt bra somrar. 2004-07 minskade dock omsättningen, mest beroende på kraftigt minskat antal övernattningar hos släkt och vänner. Ett ökat internationellt resande till Sverige har delvis kompenserat svenskarnas minskade resande. 120 100 80 60 40 20 0 Utlägg i miljarder kr, svenskars resor i Sverige 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RESURS AB 8

UTVECKLING FÖR VIKTIGA NATIONALITETER Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För övernattningar hos släkt och vänner i Sverige avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Storbritannien och Polen. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. 1 200 000 NATIONALITETER HOTELL, STUGBYAR, VANDRARHEM 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Norge Tyskland Danmark Storbrit USA Finland Holland Italien Frankrike Japan - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ovanstående bild blir lite annorlunda om den enbart visas för hotellövernattningar. Tre nationaliteter har många övernattningar i stugbyar, Norge, Tyskland och Danmark. De som har få övernattningar i stugbyar och vandrarhem är Frankrike, Italien, USA och Japan. Sett på längre sikt har de flesta nationaliteter en positiv utveckling. Undantagen är Finland och Japan. Största ökningar senaste åren har Ryssland och Kina. I diagrammet anges de nio största nationaliteterna samt Japan, se även nedan. 15 STÖRSTA NATIONALITETER ÖVERNATTNINGAR Ändring Ändring 2006 från 2005 2007 från 2006 1 Norge 1 040 495 + 3,7 % 1 065 743 + 2,3 % 2 Tyskland 962 526 + 2,9 % 1 011 991 + 5,5 % 3 Danmark 712 983 + 2,7 % 668 044-5,8 % 4 Storbritannien 602 512-1,3 % 608 218 + 0,4 % 5 USA 412 122-2,1 % 440 550 + 4,6 % 6 Finland 349 669 0,0 % 347 751-0,1 % 7 Nederländerna 252 755 + 13,1 % 295 104 + 17,1 % 8 Italien 213 635-3,3 % 234 607 + 9,5 % 9 Frankrike 186 768-0,9 % 210 978 + 13,3 % 10 Ryssland 168 014 + 26,8 % 187 038 + 11,9 % 11 Spanien 159 173 + 10,8 % 182 319 + 13,6 % 12 Polen 106 253 + 50,7 % 140 120 + 34,1 % 13 Schweiz 108 976-0,6 % 126 052 + 16,5 % 14 Kina 99 943 + 42,6 % 113 882 + 15,0 % 15 Japan 111 773-2,8 % 102 339-8,9 % Källa: SCB/Nutek. RESURS AB 9

UTVECKLING TURISMEN I ÖSTERGÖTLAND 2007 Under 2007 hade inresande turister (både affärs- och fritidsresande) i och till Östergötland en konsumtion på 2,1 miljarder kronor och sysselsatte nästan 1 900 personer. Detta innebar också stora skatteintäkter till kommunerna och landstinget. Kommersiella övernattningar har fortsatt att öka, men stugbyar och camping visar lägre beläggning 2007 på grund av den vädermässigt dåliga sommaren. Flera kategorier visar också lägre konsumtion per dygn än 2006. Den enda ekonomiska ökningen är att mer spenderats på restaurang på bekostnad av livsmedel. Andra stora förändringar 2007 är att antalet övernattningar hos släkt och vänner fortsatt att minskat mycket. Även övernattningar i eget fritidshus minskade något på grund av det dåliga sommarvädret, men förändringarna är dock små. Resurs nya redovisning av sysselsättning är anpassad till de förhållanden som gäller för sysselsättningen i handeln för Östergötland. Detta innebär en mer rättvisande bild av den verkliga sysselsättningen, där främst restaurang och logi tidigare varit undervärderat. REGIONAL SHOPPING En mycket stor andel av resandet för konsumtion avser regional shopping, d v s resande ofta kopplat till helger och inköp av kapitalvaror och besök på köpcentra utanför den egna kommunen. I resultatet på föregående sidor medtas bara dessa resor om de är över 10 mil enkel väg, men även resor under 10 mil är en turistisk resa om den sker över en kommungräns. Det är inte möjligt att få ett klart begrepp om den totala omfattningen av regional shopping. Vi har valt att utgå från riksgenomsnittet per invånare och summera köpkraften för de kommuner som ligger över riksgenomsnittet. Metoden ger inget exakt resultat, men dock en mätbar bild av omfattningen. Konsumtion över riksgenomsnittet för kommunerna i Östergötland ger med angiven metod nedanstående resultat. Siffrorna för 1997-2006 är hämtad från SCB:s handelsstatistik, där resultat för 2007 inte är klart förrän i maj 2008, därför ges bara en prognos för året. Prognosen för 2006 var en oförändrad omsättning, men det slutade med en svag minskning. Med tanke på sommarvädret 2007 bör antas att resultatet blir oförändrat. Prognos Omsättning i milj kr 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Regional shopping 781 908 1 018 1 145 1 524 1 491 1 049 1 224 1 191 920 920 Ber. antal årsanställda 440 501 551 607 792 760 518 589 556 458 443 Östergötland är ett län utan gränshandel och därför sker oftast den regionala shoppingen i residentstaden (som brukar vara den största i varje län). Östergötland har två städer som är ungefär lika stora, Linköping och Norrköping, och de har också haft ungefär lika stor andel av den regionala shoppingen. 2004 och 2005 redovisar sällanköpshandeln lägre omsättning i Norrköping samtidigt som Linköping har fortsatt ökning. Norrköping har så stora förändringar mellan åren att det kan misstänkas att det beror på var företag redovisar sin omsättning, redovisningsteknisk förändring, företag som flyttar sitt huvudsäte och redovisar omsättningen på annan plats än där den sker. De senaste åren har Mjölby fått en ökad andel shopping, men Norrköping visar en vikande omsättning för inresande vilket kan bero på att andra kommuner fått ett utvecklat utbud som innebär att invånarna inte längre behöver resa långt för att handla sina varor. RESURS AB 10

UTVECKLING TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2007 Rese- och turistindustrin i Norrköpings kommun omsätter ca 1,2 miljarder kronor eller 1 188 miljoner kronor och ger arbete åt ungefär 1 015 personer (årssysselsatta) under år 2007. Den totala turismomsättningen har ökat med 98 miljoner kronor eller 9 % 2007 jämfört med 2006. Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring, har ökat med 106 miljoner kronor eller nästan 15 % 2007 jämfört med 2006. Den omsättningsmässigt största ökningen 2007 har skett i kategorin hotell vilken har ökat med 62 miljoner kronor p g a ökade utlägg och ett ökat antal över- nattningar. Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med ca 73 000 gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, stuga/rum, camping, vandrarhem, grupplogi, gästhamn, fri camping och övrig övernattning) eller drygt 13 % medan omsättningen har ökat med 76 miljoner kronor eller nära 15 % 2007 jämfört med 2006. Omsättningen har ökat i samtliga övernattningskategorier utom övrig övernattning. Dagbesöken uppvisaren en omsättningsökning med 30 miljoner kronor 2007 jämfört med 2006 p g a ökade aktivitetsutlägg och ett ökat antal beräknade besök. Den icke kommersiella delen av turismomsättningen har minskat med ca 8 miljoner kronor eller 2,1 % 2007 jämfört med 2006 vilket beror på ett minskat antal övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner. Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 43 % av den totala turismomsättningen och 85,5 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2007. Hotellen är också den vanligaste kommersiella boendeformen med 56 % av samtliga kommersiella övernattningar 2007. Antalet hotellgästnätter har ökat med nästan 22 000 eller 6,5 % 2007 jämfört med 2006. Minskningen 2002 berodde till stor del på att ett flertal anläggningar klassades som vandrarhem fr o m 2002 i SCB: s inkvarteringsstatistik vilket också återspeglades i kraftiga ökningar för vandrarhemskategorin. Dessutom har ett hotell, som tidigare ingått i beräkningarna, tagits bort då det i realiteten är beläget i en annan kommun. Antalet gästnätter i camping inkl campingstugor har ökat med ca 32 000 gästnätter eller 25 % 2007 jämfört med 2006. Merparten av ökningen har skett i campingstugor vilket i huvudsak beror på förändringar i bokningssystemet. Omsättningen har ökat med 10 miljoner kronor 2007 jämfört med 2006. Dagbesöken har en betydande omsättningsandel med 19 % av den totala turismomsättningen 2007. Den stora magneten är givetvis Kolmårdens Djurpark som även skapar ett betydande antal övernattningar. Ungefär 51 % av samtliga beräknade dagbesök 2007 kan härledas till Kolmårdens Djurpark. Fr o m år 2000 redovisas betydligt fler besökare på Kolmårdens Tropicarium än tidigare undersökningsår vilket beror på felaktiga uppgifter åren 1998-99. I resultaten fr o m 2004 ingår samtliga dagbesök med ett högre utlägg för aktivitet än dagbesök generellt i en tilläggsberäkning till skillnad från 2003 då enbart Kolmårdens Djurpark och greenfee ingick. Av det totala antalet redovisade besök 2007 uppskattas 57 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 70 % i beräkningarna. Efter åren 2003-04 med högre utlägg för dagbesök och högre andel av utlägget på shopping i Östergötland jämfört med hela landet har det sjunkit 2005-07. Den vanligaste enskilda övernattningskategorin är släkt/vänner vilka svarar för 44 % av samtliga övernattningar 2007. Tillsammans med fritidshusen svarar de icke kommersiella boendeformerna för 49 % av samtliga övernattningar och 19 % i motsvarande del av turismomsättningen 2007. Genomfartsresenärerna med merparten av utlägget på bensin svarar för 19 % av den totala turismomsättningen 2006. Enligt regional handelsstatistik från SCB, se sidan 18, uppvisar Norrköpings kommun en bensinomsättning markant över rikssnittet. I föreliggande beräkningar (TEM) ingår den del som genereras av redovisat antal övernattningar, dagbesök och genomfartsresenärer. Den regionala handelsstatistiken visar också på en betydande handel. Den s k regionala shoppingen, d v s handel/inköpsresor från andra kommuner i regionen ingår inte i föreliggande beräkningar mer än den del som skapas av beräknad turism. Den nya, och mer tillförlitliga metoden, att beräkna sysselsättningen innebär att skatteeffekterna fr o m 2003 inte är direkt jämförbara med tidigare år. Detta påverkar främst den totala skatteeffekten av skatteintäkterna och mindre de direkta skatteintäkterna. RESURS AB 11

RESULTATET TURISMEN I NORRKÖPINGS KOMMUN 2007 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tusen kronor) Kommersiella 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hotell 390 250 434 467 427 115 498 571 439 107 380 085 434 088 407 042 448 491 510 340 Affärs 161 813 180 149 180 438 202 890 180 777 151 500 158 586 144 996 155 624 186 137 Konferens 97 449 102 085 94 651 118 779 103 507 90 990 89 205 73 906 78 114 82 938 Grupp 14 442 21 264 23 112 39 465 33 017 20 819 15 073 19 173 22 811 24 314 Fritid 116 546 130 969 128 915 137 437 121 807 116 776 171 223 168 967 191 941 216 951 Stugby 1 300 1 440 1 501 1 400 1 165 5 378 0 0 0 0 Stuga/rum 625 1 369 1 013 1 217 2 107 2 653 2 634 3 488 3 318 3 577 Camping 14 285 17 146 16 049 22 686 26 428 35 281 28 228 29 347 38 436 48 529 Fri camping 3 042 4 650 1 163 5 208 4 720 8 901 5 118 3 560 2 955 2 985 Vandrarhem 3 701 4 488 5 179 3 657 18 522 19 424 15 280 14 853 15 371 17 785 Grupplogi 4 868 5 437 6 408 6 698 6 386 6 259 7 904 7 297 7 297 8 942 Gästhamn 1 007 1 006 1 001 1 203 1 525 1 124 1 139 1 626 1 909 2 049 Övrig övernattning 5 952 7 776 2 636 3 458 1 872 1 668 1 954 2 373 2 740 2 494 Dagbesök 148 363 171 443 184 382 174 630 200 545 204 010 238 122 195 652 200 079 230 011 Övriga 573 393 649 222 646 447 718 728 702 377 664 783 734 467 665 238 720 596 826 712 Fritidshus 10 307 8 551 5 726 8 551 8 246 11 735 12 705 11 338 12 560 11 605 Släkt/vänner 116 897 116 294 115 490 119 144 154 849 155 362 195 254 164 221 139 848 126 969 Genomfartsresenärer 140 000 149 640 157 122 159 322 175 551 184 477 197 614 217 342 216 472 222 533 267 204 274 485 278 338 287 017 338 646 351 574 405 573 392 901 368 880 361 107 TOTALT 840 597 923 707 924 786 1005 744 1041 026 1016 357 1140 041 1058 141 1089 478 1187 819 Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller att de påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses de tre kategorierna släkt/vännerbesök, nyttjande av eget fritidshus och genomfartsresenärer. Kommersiell/ej kommersiell omsättning 2007 30% Kommersiell Ej kommersiell 70% RESURS AB 12

1200000 1100000 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Omsättning åren 1998-2007 (tusen kronor) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kommersiell Ej kommersiell TOTALT Fördelning av omsättning/kategori 2007 Genomf 19% Hotell 43% Hotell Släkt/vänner 11% Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Fritidshus 1% Övr övern Dagbesök Dagbesök 19% Övr övern 0% Gästhamn 0% Grupplogi 1% Vandrarhem 2% Stuga/rum 0% Camping 4% Fri camping 0% Fritidshus Släkt/vänner Genomf RESURS AB 13

OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (i tusen kronor) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Logi 221 486 243 135 239 087 270 438 260 684 237 835 246 591 235 913 260 967 289 750 Livsmedel 65 873 71 358 67 325 73 413 88 818 98 858 95 870 86 416 84 958 77 662 Restaurang 147 393 155 834 156 298 176 418 162 353 179 777 190 170 196 647 205 985 244 995 Transport inkl bensin 204 763 238 206 232 225 241 237 248 997 262 475 295 106 290 549 282 131 295 810 Shopping 134 837 134 927 147 056 156 695 188 478 144 686 228 822 169 479 160 018 149 175 Aktiviteter 66 244 80 248 82 795 87 542 91 695 92 726 83 483 79 139 95 419 130 428 Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt. Men under den senaste 10-årsperioden finns ändå stora förändringar, oftast för restauranger, transport och shopping. Den höga omsättningsandelen för transport (bensinkonsumtion) i Norrköpings kommun beror på viktiga genomfartsleder som E 4 och E 22. Bensinomsättningen överstiger markant rikssnittet enligt regional handelsstatistik från SCB, se sidan 18. Den lägre omsättningen för shopping 2003 beror till stor del på mindre shopping för kategorierna dagbesök och släkt/vänner i Östergötland jämfört med hela landet enligt TDB. Fr o m år 2003 har nämnda kategoriers utläggsfördelning beräknats enligt regional (Östergötland) statistik från TDB. Även utläggsnivån för dagbesöken fr o m 2003 är enligt regional statistik från TDB vilken är högre än i landet generellt 2003-2004 men lägre 2005-2007. Såväl utlägg som andelen shopping för dagbesök ökade kraftigt 2004 men minskade 2005 medan utläggen ökade något 2006 och minskade 2007 enligt TDB/Östergötland. Turistkronan 2007 Aktiviteter 11% Logi 24% Shopping 13% Livsmedel 6% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter Transport 25% Restaurang 21% RESURS AB 14

SYSSELSÄTTNING Fram till 2002 anges sysselsättningen i årsverken samt i beräknat antal årsanställda. Årsverken avser en person som arbetar 100 % av arbetstiden hela året. Med tanke på sjukdom och annan frånvaro är dock arbetstiden 75-93 % beroende på bransch. Beräknat antal årsanställda har beräknas till 20 % mer än antal årsverken. Med tanke på säsongsarbeten är dock antalet sysselsatta under sommarperioden betydligt högre. Ny redovisning av sysselsättning Från 2002 har Resurs AB, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med regionalt och ibland lokalt anpassade tal för Norrköpings kommun. Av detta skäl finns dubbel redovisning för 2002. 1998 1999 2000 2001 2002 ny2002 2003 2004 2005 2006 2007 Livsmedel 34,9 36,4 32,9 34,9 41,1 42,2 45,6 43,1 37,6 35,9 37,3 Restaurang 157,6 160,7 154,8 166,4 149,2 240,9 297,2 266,7 266,8 271,7 273,4 Transport 71,2 79,7 74,4 74,0 74,4 93,4 95,4 104,6 99,7 94,0 95,5 Shopping 74,5 71,8 75,0 77,8 91,2 88,9 66,2 102,0 73,1 67,1 73,2 Aktivitet 97,4 113,8 112,6 113,7 116,1 145,5 142,7 125,2 114,9 134,6 178,2 Logi 257,7 274,8 255,3 279,1 266,3 319,6 270,4 270,2 249,4 271,0 345,7 Administration 8,0 8,0 8,5 8,5 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 TOTALT 701 745 714 754 751 Årssysselsatta, ny metod 943 930 924 854 887 1 016 Beräknat årsanställda 840 895 855 905 900 Observera att ovanstående siffror ej anger ett faktiskt resultat av sysselsättningen utan enbart vilka volymer inom sysselsättningen som omsättningen ger underlag till. SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Totala skatteintäkten är detsamma som den samhällsekonomiska effekten. Skatteintäkten avser bruttobelopp utan hänsyn taget till skatteutjämningsbidraget. (i tusen kronor) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 DIREKTA Kommun 30 592 33 869 33 909 36 877 38 171 37 266 41 801 38 799 39 948 43 553 Landsting 14 384 15 553 15 571 16 934 17 528 17 113 19 196 17 817 18 344 20 000 TOTALA Kommun 50 348 56 388 58 439 65 137 67 494 81 432 82 150 77 752 83 818 102 432 Landsting 23 673 25 894 26 835 29 911 30 993 37 395 37 725 35 705 38 489 47 038 En ökad skatteintäkt för kommunen innebär motsvarande minskning av skatteutjämningsbidraget. Kommunens vinst vid ökad sysselsättning innebär alltså inte direkt mer pengar i kommunkassan i form av skatteintäkter utan istället minskade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och olika former av bidrag. Den viktigaste effekten är dock att en ökad sysselsättning också kan innebära en inflyttning och därmed ökat skatteunderlag eller förhindra utflyttning och därmed bibehållet skatteunderlag. Den markanta ökningen av skatteintäkten 2003 beror delvis på en höjd skattesats. RESURS AB 15

ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hotellrum (rumsnätter) 213 904 221 443 225 222 227 938 207 159 193 408 189 552 203 282 207 377 223 730 Hotellbäddar 305 947 319 302 326 274 338 302 303 677 288 120 293 655 315 276 330 238 351 819 Affärs 108 599 115 111 118 320 114 627 104 194 98 058 95 534 104 690 106 592 121 262 Konferens 65 402 65 230 62 066 67 107 59 658 58 893 53 738 53 362 53 503 54 031 Grupp 13 625 18 252 20 728 32 751 28 586 17 794 10 615 14 636 16 590 17 003 Fritid 118 321 120 709 125 160 123 817 111 239 113 375 133 768 142 588 153 553 159 523 Stugby 4 000 4 000 3 900 3 500 2 428 12 223 0 0 0 0 Stuga/rum 2 550 4 980 3 434 3 989 6 020 7 579 7 318 9 557 8 617 9 292 Camping, Tält/husvagn 76 652 88 524 82 927 85 545 105 948 117 998 95 243 82 660 111 963 119 579 Campingstugor 2 215 1 388 1 246 15 778 3 639 20 647 11 948 25 664 16 638 40 778 Vandrarhem 13 459 15 212 16 707 11 796 34 948 36 999 30 868 28 841 28 465 30 931 Grupplogi 11 590 11 328 11 977 11 854 10 300 10 700 11 055 10 500 10 500 18 250 Gästhamn 10 071 10 064 9 098 9 622 11 734 8 325 7 593 10 163 10 608 11 382 Fri camping 16 900 24 475 6 120 27 412 22 478 40 460 22 253 14 242 11 821 11 939 Övrig övernattning 14 880 17 280 21 090 22 312 22 024 22 238 26 054 29 663 36 528 35 628 Kommersiella 458 264 496 553 482 773 530 110 523 196 565 289 505 987 526 566 556 378 629 598 Fritidshus 76 350 61 080 38 175 61 080 54 972 80 931 79 404 68 715 71 769 61 080 Släkt/vänner 615 245 612 075 549 954 610 995 737 376 739 818 867 797 746 460 635 674 552 037 Övriga 691 595 673 155 588 129 672 075 792 348 820 749 947 201 815 175 707 443 613 117 TOTALT 1149 859 1169 708 1070 902 1202 185 1315 544 1386 038 1453 188 1341 741 1263 821 1242 715 Dagbesök 576 911 611 712 658 093 622 623 652 547 595 561 583 339 552 570 542 338 602 405 Genomfartsresenärer 1000000 1032000 1047480 1062145 1097196 1118043 1129223 1143903 1139327 1171228 1000000 Antal övernattningar åren 1998-2007 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 Kommersiella Fritidshus Släkt/vänner 200000 100000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 RESURS AB 16

Fördelning av antal övernattningar/besök 2007 Hotell 12% Stuga/rum 0% Camping 5% Genomf 39% Fri camping 1% Vandrarhem 1% Dagbesök 20% Grupplogi 1% Gästhamn 0% Övr övern 1% Hotell Stuga/rum Camping Fri camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Övr övern Dagbesök Fritidshus Släkt/vänner Genomf Släkt/vänner 18% Fritidshus 2% KAPACITETSUTNYTTJANDE Kapacitetsutnyttjandet uttrycks i dagar/år till skillnad mot SCB som anger detta i procent av disponibel kapacitet. Detta kan vara missvisande eftersom en stugby kan ha öppet sex månader och vara fullbelagd hela tiden. Detta anges av SCB till 100 % beläggnings som i denna tabell anges till 180 dagar/år Utnyttjade/dagar/år 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Hotellrum 152,6 158,6 157,2 149,9 146,8 137,6 149,6 158,8 154,5 166,0 Hotellbäddar 119,2 123,4 123,0 121,2 127,2 121,2 130,5 136,8 135,7 143,4 Camping 28,6 32,7 35,4 34,6 40,8 41,3 30,5 30,4 36,0 44,9 Vandrarhem 47,7 47,4 65,3 80,2 63,3 58,8 44,2 38,4 40,0 40,1 Grupplogi 50,4 49,3 60,5 55,4 65,2 67,7 69,5 66,0 66,0 17,2 RESURS AB 17

REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Omsättning per invånare över rikssnittet är markerat i fet stil. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Bensinstationer 1 524 139 20 12 032 6 731 672 Butiker, varuhus och stormarknader 2 479 974 70 19 567 19 744 22 Specialiserad livsm, sprit & tobak 514 199 84 4 054 3 841 27 Övriga specialbutiker med nya varor 3 270 1 642 384 25 815 23 034 352 Hotell 320 346 25 2 528 2 968 56 Camping, vandrarhem, stugbyar m.m. 8 11 12 60 263 26 Restauranger 672 829 200 5 301 5 731 54 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Av sekretesskäl har uppgifter från branscher med färre än tre enheter slagits samman med den bransch med näst minst enheter inom samma huvudbransch. Omsättning och antal anställda redovisas för dessa branscher sammanslaget. För varje separat bransch redovisas endast antal arbetsställen. Butiker, varuhus och stormarknader (livsmedel) innefattar oftast mycket mer än livsmedel vilket försvårar gränsdragningen mellan dagligvaru- och sällanköpshandel. Detsamma gäller övriga specialbutiker med nya varor (shopping) inräknade i sällanköpshandeln vilka kan ha ett bredare sortiment innefattande produkter tillhörande dagligvaruhandeln. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Östsvenska Turistrådet och Upplev Norrköping AB 22 september 2008 RESURS AB HQ/INFRACITY/UPPLANDS VÄSBY TEL 08-555 410 30 FAX 08-590 717 81 resurs@resursab.se Malmö TEL 08-555 410 33, 040-30 69 30 FAX 040-30 66 91 ca@resursab.se RESURS AB 18