Almi Företagspartner. Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag. Maj 2019

Almi Företagspartner Tillväxtkartläggning av små och medelstora företag Maj 2019

Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Resultat 8 Företagets tillväxt 9 Innovationer 33 Finansiering 36 Hållbarhet 39 Internationell verksamhet 43 Företagens vinstmarginal 50 Fakta om respondenterna 55 Externa bilagor Bilaga 1: Öppna svar och kommentarer

Sammanfattning Hälften av företagen vill växa mycket Drygt hälften av företagen har en hög eller mycket hög ambition att växa, vilket är en lägre andel i år än 2018 års mätning. Ambitionen att växa är högre bland företag som har flera, där företag med 50-250 har högst ambition. De främsta anledningarna till att företag som vill växa mycket har denna tillväxtambition är för att bli större, öka lönsamheten och att det finns goda möjligheter på marknaden. De flesta företag har en skalbar affärsidé Nästan tre av fem företag uppger att deras nuvarande affärsidé är skalbar, vilket ligger i nivå med fjolårets mätning. Skalbarheten är högre bland företag med hög eller mycket hög ambition att växa och företag med 50-250 i jämförelse med övriga företag. Marknad och försäljning viktigt område för tillväxt Företag som vill växa mycket anser att det allra viktigaste området att utveckla för att kunna växa är marknad och försäljning, följt av ledarskap, ledning och personal. Andra områden som också är högt prioriterade är effektivitet, rutiner och produktion, samt ekonomi, lönsamhet och finansiering. Jämfört med förra året anser företagen generellt sett att de listade områdena är något mindre viktiga att utveckla. Företag med mycket hög ambition att växa prioriterar området ekonomi, lönsamhet och finansiering högre än företag med hög ambition för tillväxt. Företagsförvärv prioriterar företag med 50-250 i större utsträckning än övriga. Företag med 0-9 tycker det är viktigare än övriga företag att utveckla området hållbarhet, medan motsatsen gäller för områdena innovation, tjänste- och produktutveckling, ledarskap, ledning och personal, effektivitet, rutiner och produktion, samt företagsförvärv. 3

Sammanfattning 4 En av sex företag som vill växa mycket behöver stöd En av sex företag med hög eller mycket hög ambition att växa upplever att de behöver stöd i form av affärsutveckling för att ta sig hela vägen i sin tillväxtresa. Det är en lägre andel jämfört med fjolårets mätning. Företag med 0-9 anser sig behöva stöd i högre grad än övriga. De viktigaste offentliga stödinsatserna för företagen är att få träffa experter med spetskompetens inom olika områden, utbildning/kurs samt att få träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare. Företag med mycket hög ambition att växa och företag med 0-9 har ett större intresse för flertalet stödinsatser jämfört med övriga. Störst intresse för insats som pågår några timmar Det råder delade meningar bland företagen gällande hur långa stödinsatserna ska vara. Störst intresse är det för en insats som pågår under några timmar, drygt två av fem företag föredrar detta. Företag med mycket hög ambition för tillväxt är i högre grad intresserade av de listade insatserna än företag med hög ambition. Många upplever finansieringsbehov som ett hinder Två av fem företag som vill växa mycket har behov av ytterligare finansiering, vilket är en lägre andel jämfört med fjolårets mätning. Av dessa upplever merparten att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt. Företag med 0-9 har i större utsträckning än resterande företag behov av ytterligare finansiering. De största hindren för att öka tillväxten är främst att hitta rätt personal, följt utav kapital, konkurrens och marknad. Två av fem har lanserat en ny produkt/tjänst Drygt två av fem företag har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden, och en något högre andel har för avsikt att göra det under de kommande tre åren. Det är lägre andelar för båda frågorna jämfört med i fjol. Företag med 10-49 och 50-250 har i större utsträckning än övriga för avsikt att lansera nya/förbättrade produkter/tjänster. Tre av fem företag anger att upp till 25 procent av försäljningen utgörs av nya produkter och tjänster.

Sammanfattning 5 Varierande svar gällande finansieringsformer Hälften av företagen anger att de har en annan finansiering än vad som nämns i frågan. Bland annat nämns eget kapital och egen finansiering. Två av fem företag har finansiering i form av banklån. En något lägre andel har det i form av externt ägarkapital och det är vanligare bland företag med 50-250 än övriga att ha detta. Åtta av tio företag har inte behov av ytterligare finansiering, vilket är en lägre andel jämfört med fjolårets mätning. Drygt en av tio har behov av banklån. De flesta företag som har behov av ytterligare finansiering upplever att det inte är svårt att få det, vilket är en ökning sedan 2018. Företag med 0-9 upplever det som mindre svårt att få finansiering än vad övriga företag gör. En klar majoritet kommer att satsa på hållbarhet Tre av fyra företag kommer i hög eller viss grad att satsa på hållbarhet de närmsta tre åren, och nästan två av fem anser att hållbarhet påverkar i stor utsträckning företagets konkurrenskraft. Företag med 50-250 anger i högre grad än övriga att de kommer att satsa på hållbarhet. Företag med mycket hög ambition att växa tror i större utsträckning än övriga att hållbarhet påverkar företagets konkurrenskraft. Tre av tio är intresserade av att etablera försäljning utanför Sverige Nästan fyra av tio företag har export och import inom sin verksamhet idag, vilket är ett högre resultat jämfört med förra året. Företag med 10-49 och 50-250 anger i högre utsträckning än övriga att de har export och import. Bland företag som inte har någon exportverksamhet tror drygt tre av tio att deras produkter eller tjänster skulle ha potential på en internationell marknad. Av dessa är tre av tio intresserade av att etablera försäljning utanför Sverige. Företag med 50-250 tror i högre grad än övriga att produkterna eller tjänsterna skulle ha potential. Intresset är större bland företag som har ambition att växa och företag som har 50-250 vad gäller att etablera försäljning utanför Sverige.

Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Almi Företagspartner arbetar på uppdrag av Näringsdepartementet för att stimulera tillväxten i små och medelstora företag i Sverige. De kan erbjuda rådgivning, lån och riskkapital till företag. Syftet med undersökningen är att fånga upp hur fler företag kan få möjlighet att växa och att ta reda på vilka skillnader som finns mellan de företag som vill växa mycket respektive lite. Ett annat syfte är att undersöka vilka hinder som finns för tillväxt och på vilket sätt Almi skulle kunna hjälpa till. Undersökningen har genomförts varje år sedan 2016 vilket gör det möjligt att jämföra resultaten mot tidigare mätningar. Genomförande Undersökningen har genomförts under april-maj 2019 av Origo Group. Origo Group bildades augusti 2017 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Läs mer på www.origogroup.com. Projektledare på Origo: Henrik Brandes. Kontaktperson på Almi Företagspartner: Lars Mårdbrant. Metod Telefonintervjuer har genomförts med totalt 1 250 VD:ar på företag i Sverige. Målgrupperna är företag med 0-9, 10-49 respektive 50-250. I 2016 och 2017 års mätningar var målgrupperna nystartade företag, soloföretag, företag med 2-9, 10-49 respektive 50-250. Detta innebär att eventuella slutsatser med anledning av jämförelser mot dessa mätningar bör tas med denna metodskillnad i åtanke. Enkät Enkäten består av frågor rörande företagets tillväxt, innovationer, finansiering, hållbarhet och internationell verksamhet. Öppna svar och kommentarer finns samlade i en separat bilaga. 6

Fakta om undersökningen Representativitet och konfidensintervall Urvalet har stratifierats i syfte att få en god mängd svar per län och segment. Resultatet har sedan viktats så att varje län får en vikt som motsvarar länets företags proportion av samtliga företag i Sverige. Viktningen gör att de län som är över- eller underrepresenterade viktas om och motsvarar deras verkliga andel. Konfidensintervall används för att ge en indikation på hur säkert eller osäkert ett skattat värde är. Det är vanligast att använda 95 procentiga konfidensintervall, vilket innebär att man med 95 procents säkerhet kan säga att skattningen ligger inom intervallet. Vill man ha en högre konfidensgrad blir intervallet större. Den statistiska felmarginalen i undersökningen uppgår till maximalt 2,8 procent. Detta innebär exempelvis att om ett resultat i undersökningen uppgår till 70 procent, ligger det sanna värdet för hela målgruppen med 95 procents säkerhet inom spannet 67-73 procent. 7

8 Resultat

Företagets tillväxt Tillväxtmål Drygt åtta av tio företag har en ambition att växa, varav mer än hälften har en hög eller mycket ambition. Tre av tio har en låg ambition medan drygt en av tio vill inte att deras företag ska växa mer. Det är en högre andel i år än förra året som har ambitionen att växa i låg grad. Samtidigt är andelarna lägre för att växa i hög eller mycket hög grad. Män har i större utsträckning än kvinnor hög ambition att växa. Andel VD:ar med ingen eller negativ ambition för tillväxt tenderar att öka med stigande ålder. VD:ar som är 70 år eller äldre har i lägre grad än övriga en hög ambition för att växa. Företag som befinner sig i storstadslän har i större utsträckning än övriga län låg ambition för tillväxt, och i lägre grad ingen eller negativ ambition för tillväxt. Hur ser din fortsatta ambition för företaget ut gällande att växa? 2018 Ingen/negativ 14% 11% Låg 32% 23% Hög 42% 48% Mycket hög 9% 16% 9 Bas: Samtliga företag Vet ej/kan ej svara 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Företagets tillväxt Tillväxtmål Ambitionen att växa är högre bland företag som har flera. Företag med 50-250 har högst ambition för tillväxt i företaget, medan företag med 0-9 har lägst ambition. Hur ser din fortsatta ambition för företaget ut gällande att växa? 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 Ingen/negativ 25% 9% 3% 14% Låg 36% 30% 28% 32% Hög 31% 49% 50% 42% Mycket hög 6% 9% 18% 9% Vet ej/kan ej svara 2% 3% 1% 2% 10

Företagets tillväxt Anledningar till respektive tillväxtmål Här visas de vanligaste svaren på frågan Vilka är de främsta anledningarna till denna ambition gällande tillväxt? uppdelat på hur den fortsatta ambitionen för företaget ser ut. Samtliga öppna svar redovisas i en separat bilaga. Mycket hög ambition Hög ambition Låg ambition Ingen/ negativ Viljan att växa/ Bli större Viljan att växa/ Bli större Marknadsläget/ Hög konkurrens Bra som det är/ Lagom nivå Goda möjligheter på marknaden Efterfrågan på produkter/tjänster Ökad lönsamhet/ Bättre ekonomi Öka omsättning Ökad lönsamhet/ Bättre ekonomi Efterfrågan på produkter/tjänster Goda möjligheter på marknaden Utveckla företaget eller produkter Bra som det är/ Lagom nivå Ökad lönsamhet/ Bättre ekonomi Personalbrist/ Brist på resurser Ålder/pension Personalbrist/ Brist på resurser Sälja eller avveckla företag Marknadsläget/ Hög konkurrens 11

Företagets tillväxt Antal Bland företag med ambitionen att växa har flest företag 10-49. Det är fortsatt få företag som har mindre än 2 eller mer än 250. Överlag har företagen ambitionen att öka antalet inom tre år. Hur många är ni idag och hur många skulle ni önska att ni var inom tre år? (Antal inkl ägaren) Mindre än 2 2-9 10-49 50-250 Mer än 250 Vet ej/kan ej svara 4% 3% 5% 7% 0% 0% 28% 22% 23% 25% 40% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Idag Om tre år 12 Bas: Företag med låg till mycket hög ambition att växa.

Företagets tillväxt Förändring i antal Sju av tio företag önskar öka antalet inom tre år. För drygt två av tio förväntas antalet vara oförändrat medan endast tre procent förväntas minska antalet. Andel företag som vill öka antalet inom tre år är lägre i år än i fjol, medan andelen som förväntas att det kommer vara oförändrat är högre. Förändring i antal från i dag till om tre år 2018 Öka mer än 100% 3% 11% Öka 100% 71% 7% 5% Öka upp till 100% 63% 58% Oförändrat 24% 18% Minska 3% 2% Vet ej/kan ej svara 2% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 Förändring baseras på svaren på frågorna på föregående sida. Bas: Företag med låg till mycket hög ambition att växa.

Företagets tillväxt Skalbarhet Nästan tre av fem företag uppger att deras nuvarande affärsidé är skalbar att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Resultatet ligger i nivå med 2018 års mätning. Skalbarheten är högre bland företag med hög eller mycket hög ambition att växa jämfört med övriga företag. Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt Hur skalbar* är företagets nuvarande affärsidé? 57 27 16 3,6 3,7 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skalbar (4-5) (3) Inte skalbar (1-2) Medelvärde 1 2 3 4 5 Hur skalbar* är företagets nuvarande affärsidé? Ambitionsnivå för tillväxt: Ingen/negativ Låg Hög Mycket hög 14 * Med skalbarhet avses förmågan hos affärsmodellen att hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Bas: Samtliga företag.

Företagets tillväxt Skalbarhet Skalbarheten är högst bland företag med 50-250 och lägst hos företag med 0-9. Skalbarhet 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 Hur skalbar är företagets nuvarande affärsidé? 3,4 3,6 3,9 3,6 15

Företagets tillväxt Behov av stöd En av sex företag med hög eller mycket hög ambition att växa upplever att de behöver stöd i form av affärsutveckling för att ta sig hela vägen i deras tillväxtresa. Behovet av stöd är något lägre i år jämfört med fjolårets mätning. VD:ar som är mellan 50-59 år tror att de behöver stöd i högre grad än övriga. Företag i storstadslän har mindre behov av stöd jämfört med övriga län. I vilken grad behöver du och ditt företag stöd i form av affärsutveckling för att ta dig hela vägen från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? I vilken grad behöver du och ditt företag stöd i form av affärsutveckling för att ta dig hela vägen från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? 16 25 58 0% 20% 40% 60% 80% 100% Behöver stöd (4-5) (3) Behöver inte stöd (1-2) Medelvärde 1 2 3 4 5 Ambitionsnivå för tillväxt: Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt 2,3 2,5 2% Hög Mycket hög 16 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

Företagets tillväxt Behov av stöd Företag med 0-9 anser sig behöva stöd i högre grad än övriga företag, medan företag med 50-250 är i mindre behov av stöd. Behov av stöd 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 I vilken grad behöver du och ditt företag stöd i form av affärsutveckling för att ta dig hela vägen från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? 2,8 2,2 2,0 2,3 17

Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Företag med hög eller mycket hög ambition för tillväxt anser att de allra viktigaste områdena att utveckla för att växa är marknad och försäljning, samt ledarskap, ledning och personal. Andra områden som också är högt prioriterade är effektivitet, rutiner och produktion, samt ekonomi, lönsamhet och finansiering. Mindre viktiga utvecklingsområden tycker företagen även i år är företagsförvärv, internationalisering samt ägare och styrelse. Överlag anser företagen att de listade områdena är något mindre viktiga att utveckla jämfört med 2018. Generellt sett ger företag med hög ambition att växa samma vikt på de olika utvecklingsområdena jämfört med företag med mycket hög ambition. Undantag är faktorn ekonomi, lönsamhet och finansiering, där företag med mycket hög ambition anser det viktigare än övriga att prioritera området. Företag med 0-9 tycker det är mindre viktigt än övriga företag att utveckla områdena innovation, tjänsteoch produktutveckling, ledarskap, ledning och personal, samt effektivitet, rutiner och produktion. Området ägare och styrelse ser företag med 10-49 som viktigare än övriga att utveckla, medan företag med 50-250 ser det som mindre viktigt. Hållbarhet upplevs som ett viktigare område att prioritera ju färre företaget har. Motsatsen kan ses för faktorn företagsförvärv där området har större vikt för företag med många. Företag i storstadslän tycker det är viktigare än övriga län att utveckla innovation, tjänste- och produktutveckling. Övriga län ger större vikt på ekonomi, lönsamhet och finansiering, effektivitet, rutiner och produktion, samt hållbarhet. 18

Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Företag i Svealand anser i lägre grad än övriga att det är viktigt att utveckla områdena ekonomi, lönsamhet och finansiering, samt effektivitet, rutiner och produktion. VD:ar som är 70 år eller äldre tycker i större utsträckning än övriga att effektivitet, rutiner och produktion är viktigt att utveckla. VD:ar som är 60-69 år ger lägre vikt än övriga på att utveckla områdena nätverk och externa kontakter, samt företagsförvärv. För flertalet listade områden tycker kvinnor i högre utsträckning än män att de är viktiga att utveckla för att växa. Det gäller särskilt hållbarhet samt marknad och försäljning. 19

Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Om ditt företag ska växa, vilka områden är viktiga att utveckla för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt Marknad och försäljning 72 15 13 4,0 4,0 1% Innovation, tjänste- och produktutveckling 57 25 19 3,5 3,7 1% Internationalisering 23 19 58 2,4 2,5 1% Ägare och styrelse 33 26 42 2,8 3,0 2% Ledarskap, ledning och personal 72 18 10 3,9 4,1 0% Ekonomi, lönsamhet och finansiering 54 30 16 3,6 3,7 0% Effektivitet, rutiner och produktion 62 27 11 3,8 3,9 0% Nätverk och externa kontakter 55 27 18 3,5 3,6 0% Hållbarhet 53 29 18 3,5 3,5 1% Företagsförvärv 17 24 59 2,3 2,5 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) 20 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Om ditt företag ska växa, vilka områden är viktiga att utveckla för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Marknad och försäljning Medelvärde 1 2 3 4 5 Innovation, tjänste- och produktutveckling Internationalisering Ägare och styrelse Ledarskap, ledning och personal Ekonomi, lönsamhet och finansiering Effektivitet, rutiner och produktion Nätverk och externa kontakter Hållbarhet Företagsförvärv Ambitionsnivå för tillväxt: Hög Mycket hög 21

Företagets tillväxt Viktiga områden att utveckla Om ditt företag ska växa, vilka områden är viktiga att utveckla för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 Marknad och försäljning 4,0 4,0 4,0 4,0 Innovation, tjänste- och produktutveckling 3,3 3,6 3,7 3,5 Internationalisering 2,2 2,4 2,5 2,4 Ägare och styrelse 2,8 3,0 2,5 2,8 Ledarskap, ledning och personal 3,5 4,0 4,0 3,9 Ekonomi, lönsamhet och finansiering 3,7 3,6 3,4 3,6 Effektivitet, rutiner och produktion 3,5 3,9 3,7 3,8 Nätverk och externa kontakter 3,7 3,5 3,5 3,5 Hållbarhet 3,7 3,5 3,3 3,5 Företagsförvärv 1,9 2,3 2,6 2,3 22

Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd 23 Bland offentliga stödinsatser önskar företagen med hög eller mycket hög ambition för tillväxt främst att få träffa experter med spetskompetens inom olika områden. Även utbildning/kurs samt träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare ser företagen som viktiga offentliga stöd. Det är ett lågt intresse bland företagen för de offentliga stöden mentor, info, verktyg och filmer online, samt rådgivare och coach. Intresset för att ha mentor som stöd har sjunkit något sedan förra året. För övriga offentliga stödinsatser ligger resultaten på ungefär samma nivåer som föregående års mätning. Företag med mycket hög ambition att växa har större intresse för flertalet stödinsatser jämfört med företag med hög ambition för tillväxt. Intresset är framför allt högre för att träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare samt rådgivare och coach. Överlag har företag med 0-9 ett större intresse än övriga för offentligt stöd. Det gäller framför allt stödinsatserna rådgivare och coach samt mentor. Företag med 50-250 har ett lägre intresse än resterande företag vad gäller stödinsatserna rådgivare och coach, kunskapsseminarier samt utbildning/kurs. VD:ar som är 60-69 år är mindre intresserade än övriga av rådgivare och coach, mentor samt experter med spetskompetens inom olika områden. Intresset för att ha mentor är större för VD:ar som är 30-39 år jämfört med övriga. Kvinnor är mer intresserade än män av att träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare, rådgivare och coach, samt mentor. Bland företag i storstadslän är intresset större än övriga län vad gäller stöd i form av kunskapsseminarier samt info, verktyg och filmer online. Motsatsen gäller för rådgivare och coach, samt mentor. Företag i Svealand har lägre intresse än övriga för stöd i form av mentor.

Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd Om ditt företag ska växa, vilken typ av offentliga utvecklingsinsatser skulle du önska fanns för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare 36 38 26 3,1 3,1 1% Rådgivare och coach 19 33 48 2,6 2,7 1% Mentor en person från näringslivet som stöd i din och ditt företags utveckling 19 26 55 2,5 2,7 1% Experter med spetskompetens inom olika områden 48 29 23 3,3 3,4 1% Kunskapsseminarier 22 35 43 2,7 2,7 0% Utbildning/kurs 39 33 28 3,1 3,1 1% Info, verktyg och filmer online 24 28 48 2,6 2,6 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2) 24 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa.

Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd Om ditt företag ska växa, vilken typ av offentliga utvecklingsinsatser skulle du önska fanns för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare Medelvärde 1 2 3 4 5 Rådgivare och coach Mentor en person från näringslivet som stöd i din och ditt företags utveckling Experter med spetskompetens inom olika områden Kunskapsseminarier Utbildning/kurs Info, verktyg och filmer online Ambitionsnivå för tillväxt: Hög Mycket hög 25

Företagets tillväxt Önskemål om offentligt stöd Om ditt företag ska växa, vilken typ av offentligt stöd skulle du önska fanns för att ta dig från punkt A till punkt B i din tillväxtresa? 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 Träffa och utbyta erfarenheter med andra företagare 3,3 3,1 3,0 3,1 Rådgivare och coach 2,9 2,5 2,4 2,6 Mentor en person från näringslivet som stöd i din och ditt företags utveckling 2,7 2,4 2,3 2,5 Experter med spetskompetens inom olika områden 3,3 3,2 3,3 3,3 Kunskapsseminarier 2,8 2,7 2,4 2,7 Utbildning/kurs 3,3 3,2 2,9 3,1 Info, verktyg och filmer online 2,7 2,6 2,4 2,6 26

Företagets tillväxt Tid som läggs på stödinsatser Det råder delade meningar bland företagen gällande hur långa stödinsatserna ska vara. Störst intresse är det för en insats som pågår under några timmar, drygt två av fem företag föredrar detta. Intresset har sjunkit något sedan i fjol vad gäller insatser som pågår några timmar i månaden under ett år och som följer hela tillväxtresan. VD:ar som är 50-59 år är i högre utsträckning än övriga intresserade av stödinsatser som pågår några timmar eller som ständigt följer dem på tillväxtresan. Företag i Götaland uppskattar i högre grad än övriga insatser som pågår några timmar, några timmar i veckan under fyra intensiva veckor, och några timmar i månaden under ett år. Motsatsen gäller för företag i Svealand i jämförelse mot resterande företag. När det gäller tid, hur viktiga följande insatser för att få ditt företag att växa? Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt En insats som pågår några timmar 45 26 29 3,2 3,2 6% En insats som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor 30 28 41 2,8 2,9 8% Insatser som pågår några timmar i månaden under ett år 31 31 38 2,9 3,1 8% Insatser som ständigt följer mig på min tillväxtresa 33 28 39 2,9 3,1 9% 27 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Viktigt (4-5) (3) Inte viktigt (1-2)

Företagets tillväxt Tid som läggs på stödinsatser Företag med mycket hög ambition för tillväxt är i högre grad intresserade av de listade insatserna än företag med hög ambition. När det gäller tid, hur viktiga följande insatser för att få ditt företag att växa? Medelvärde 1 2 3 4 5 En insats som pågår några timmar En insats som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor Insatser som pågår några timmar i månaden under ett år Insatser som ständigt följer mig på min tillväxtresa Ambitionsnivå för tillväxt: Hög Mycket hög 28

Företagets tillväxt Tid som läggs på stödinsatser Företag med 50-250 anser det vara mindre viktigt än övriga företag för stödinsatser som pågår några timmar, några timmar i veckan under fyra veckor och några timmar i månaden under ett år. Intresset för stödinsatser som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor är högre bland företag med 0-9. När det gäller Tid, hur viktiga är följande insatser för att få ditt företag att växa? 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 En insats som pågår några timmar 3,5 3,3 2,9 3,2 En insats som pågår några timmar i veckan under fyra intensiva veckor 3,0 2,8 2,5 2,8 Insatser som pågår några timmar i månaden under ett år 3,0 3,0 2,5 2,9 Insatser som ständigt följer mig på min tillväxtresa 2,9 3,0 2,8 2,9 29

Företagets tillväxt Behov av ytterligare finansiering Två av fem företag med hög eller mycket hög ambition att växa har behov av ytterligare finansiering, vilket är en lägre andel jämfört med fjolårets mätning. Av dessa upplever merparten att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt. Företag med 0-9 och kvinnor har i större utsträckning än övriga behov av ytterligare finansiering. Kvinnor och VD:ar som är 29 år eller yngre upplever i lägre grad än övriga att finansieringsbehovet kan vara ett hinder. Om ditt företag ska växa, finns det då ett behov av ytterligare finansiering? Ja Nej 40% 47% 60% 53% Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 Upplever du att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt? 30 Bas: Företag med hög till mycket hög ambition att växa, som har ett behov av ytterligare finansiering. Ja Nej 66% 59% 34% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018

Företagets tillväxt Största hindren för att öka tillväxten Här visas de vanligaste svaren på frågan Vilka är de största hindren för att öka tillväxten? uppdelat på hur den fortsatta ambitionen för företaget ser ut. Endast de som har svarat Mycket hög och Hög ambition för tillväxt har fått frågan. För både företag med hög och mycket hög ambition att växa är hindren för tillväxt i princip samma. Att hitta rätt personal är det absolut största hindret för båda grupperna. Samtliga öppna svar redovisas i en separat bilaga. Mycket hög ambition Hitta (rätt/kompetent) personal (det klart vanligaste svaret) Hög ambition Hitta (rätt/kompetent) personal (det klart vanligaste svaret) Kapital Kapital Konkurrens Marknad Marknad Konkurrens Tid 31

Företagets tillväxt Lösningar för att komma över hindren för tillväxt Här visas de vanligaste svaren på frågan Vad krävs för att komma över dessa hinder? uppdelat på hur den fortsatta ambitionen för företaget ser ut. Endast de som har svarat Mycket hög och Hög ambition för tillväxt har fått frågan. Företagens förslag till lösningar för att komma över hindren för tillväxt är relativt lika för båda grupperna. Det som framför allt nämns är att rekrytera rätt personal, utbildning samt att få in mer pengar genom olika finansieringslösningar och att sälja mer. Samtliga öppna svar redovisas i en separat bilaga. Mycket hög ambition Utbildning Kapital Rekrytera personer med rätt kompetens Politiska beslut/ändrade regler och lagstiftning Hög ambition Rekrytera personer med rätt kompetens Utbildning Kapital Mer/Hårt arbete Politiska beslut/ändrade regler och lagstiftning 32

Innovationer Nya produkter eller tjänster Drygt två av fem företag har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Det är en lägre andel jämfört med föregående års mätning. Företag med 0-9 och kvinnor har i lägre grad än övriga nyligen lanserat en ny eller förbättrad produkt eller tjänst på marknaden. Företag i storstadslän har i högre utsträckning än övriga län lanserat produkt eller tjänst. Har ni under de senaste 3 åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej 44% 52% 56% 48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 33 Bas: Samtliga företag

Innovationer Andel av försäljningen Majoriteten av företagen som har lanserat en ny eller förbättrad produkt eller tjänst anger att maximalt 25 procent av försäljningen utgörs av nya produkter och tjänster. Jämfört med förra året är det en högre andel i år. Företag med 0-9 och företag i Svealand anger i högre grad än resterande företag att 76-100 procent av försäljningen utgörs av nya produkter och tjänster. Företag med 50-250 och VD:ar som är 70 år eller äldre uppger i större utsträckning att 26-50 procent av försäljningen utgörs av nya produkter och tjänster. Motsatsen gäller för företag med 10-49, företag i Götaland samt VD:ar som är 60-69 år. Andel av försäljningen som utgörs av nya produkter och tjänster 0-25 procent 26-50 procent 51-75 procent 76-100 procent Vet ej/kan ej svara 16% 17% 4% 5% 7% 11% 13% 13% 60% 53% 34 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 Bas: Företag som har lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst under de senaste tre åren.

Innovationer Kommande innovationer Nästan hälften av företagen har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden under de kommande tre åren. Det är en lägre andel jämfört med 2018 års mätning. Det är en högre andel företag med 10-49 och 50-250, företag i storstadslän samt män som har för avsikt att lansera nya eller förbättrade produkter/tjänster i jämförelse med resterande företag. Har ni under de kommande 3 åren för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden? Ja Nej Vet ej 6% 7% 46% 52% 49% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 35 Samtliga svar på följdfrågan Vad är anledningen till det?, som ställs till dem som har svarat Nej eller Vet ej, redovisas i en separat bilaga. Bas: Samtliga företag.

Finansiering Typ av finansiering Hälften av företagen anger att de har en annan finansiering än vad som nämns i frågan. Majoriteten av dessa anger att de har eget kapital eller egen finansiering, se separat bilaga för samtliga svar under Annan finansiering. Två av fem företag har finansiering i form av banklån och en något lägre andel har det i form av externt ägarkapital. Företag i Götaland har i högre utsträckning än resterande företag finansiering i form av banklån, medan företag i Svealand har det i lägre grad. Det är en lägre andel företag i storstadslän som har banklån jämfört med övriga län. Finansiering i form av externt ägarkapital är vanligare bland företag med 50-250 och företag i storstadslän jämfört med övriga företag. Vilken typ av finansiering har företaget? Banklån Externt ägarkapital Stöd från myndighet eller det offentliga Almilån Annan finansiering 40% 39% 34% 26% 4% 3% 3% 4% 49% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 36 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

Finansiering Behov av ytterligare finansiering De allra flesta har inte behov av ytterligare finansiering. Jämfört med fjolårets mätning är det en lägre andel i år som är i behov av ytterligare finansiering. Företag med 10-49 och kvinnor har i större utsträckning än övriga behov av finansiering i form av externt ägarkapital. Behovet av stöd från myndighet eller det offentliga är större bland företag i Norrland i jämförelse med resterande företag. Har företaget behov av ytterligare finansiering? Banklån 12% 16% Almilån Stöd från myndighet eller det offentliga Externt ägarkapital Annan finansiering 5% 5% 3% 3% 3% 6% 5% 5% Nej 81% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 37 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ Bas: Samtliga företag.

Finansiering Svårigheter att få finansiering Merparten av företag som har behov av ytterligare finansiering upplever att det inte är svårt att få finansiering. Det är en högre andel jämfört med föregående års mätning. Företag med 0-9 upplever det som mindre svårt att få finansiering än vad övriga företag gör. Upplever du det som svårt att få finansiering? Ja Nej Vet ej 9% 11% 32% 44% 45% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 38 Bas: Företag som har behov av ytterligare finansieringsstöd.

Hållbarhet Satsning på hållbarhet Tre av fyra företag kommer i hög eller viss grad att satsa på hållbarhet de närmsta tre åren. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som förra året. Företag med 50-250 anger i högre grad än övriga att de kommer att satsa på hållbarhet. Motsatsen gäller för företag med 0-9 och VD:ar som är 60 år eller äldre. I vilken grad kommer ni satsa på hållbarhet de närmsta tre åren? I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls Vet ej 15% 13% 6% 7% 4% 6% 42% 39% 33% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 39

Hållbarhet Påverkan på företagets konkurrenskraft Drygt två av fem företag anser att hållbarhet påverkar i stor utsträckning företagets konkurrenskraft. Resultatet ligger i nivå med föregående års mätning. Kvinnor anser i högre grad än män att hållbarhet påverkar i stor utsträckning företagets konkurrenskraft. Samtliga beskrivningar av hur konkurrenskraften påverkas redovisas i en separat bilaga. I hur stor utsträckning är hållbarhet något som påverkar företagets konkurrenskraft? 45 28 26 Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt 3,2 3,2 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Stor (4-5) (3) Liten (1-2) 40 Bas: Samtliga företag

Hållbarhet Påverkan på företagets konkurrenskraft Företag med mycket hög ambition att växa tror i större utsträckning än övriga att hållbarhet påverkar företagets konkurrenskraft. Medelvärde 1 2 3 4 5 I hur stor utsträckning är hållbarhet något som påverkar företagets konkurrenskraft? Ambitionsnivå för tillväxt: Ingen/negativ Låg Hög Mycket hög 41

Hållbarhet Påverkan på företagets konkurrenskraft Inga skillnader i resultat kan ses bland företagen i de olika segmenten. Hållbarhet 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 I hur stor utsträckning är hållbarhet något som påverkar företagets konkurrenskraft? 3,2 3,3 3,2 3,2 42

Internationell verksamhet Export eller import inom verksamheten Nästan två av fem företag har export och import inom sin verksamhet idag. Det är en högre andel i år än 2018 som har antingen export eller import inom verksamheten. Företag med 10-49 och 50-250, företag i storstadslän män anger i högre utsträckning än övriga att de har export och import inom verksamheten. Bland företag med 0-9, företag i Norrland, kvinnor och VD:ar som är 30-39 år har verksamheterna i högre grad varken import eller export. Har du något av följande inom din verksamhet idag? Export Import Nej, inget av ovanstående 36% 32% 39% 35% 51% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 43 Observera att staplarna summerar till mer än 100 procent då respondenterna kunnat uppge mer än ett svarsalternativ. Bas: Samtliga företag.

Internationell verksamhet Export Merparten av företag som har export inom sin verksamhet anger att högst 25 procent av omsättningen kommer från export. Andelen av företagens omsättning som kommer från denna verksamhet tenderar att ligga lägre i år jämfört med förra året. Företag med 0-9, företag i Svealand och män uppger i högre grad än resterande att högst 25 procent av omsättningen kommer från export. Det är en högre andel företag i Götaland och kvinnor som anger att 51-75 procent av omsättningen kommer från export. Hur stor andel av er omsättning kommer från export? 0-25 procent 26-50 procent 51-75 procent 76-100 procent Vet ej/kan ej svara 20% 14% 8% 11% 11% 16% 3% 5% 59% 55% 44 Bas: Företag som har export inom sin verksamhet i dag. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018

Internationell verksamhet Import Bland företag som har import inom sin verksamhet anger hälften att det är högst 25 procent av omsättningen som kommer från denna verksamhet. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som 2018 års mätning. Företag med 50-250 uppger i större utsträckning än övriga att högst 25 procent av omsättningen kommer från import. Bland företag i Götaland är det en lägre andel som har uppgett denna andel. Hur stor andel av er omsättning kommer från import? 0-25 procent 26-50 procent 51-75 procent 76-100 procent Vet ej/kan ej svara 17% 16% 9% 9% 18% 22% 5% 3% 51% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 45 Bas: Företag som har import inom sin verksamhet i dag.

Internationell verksamhet Potential på en internationell marknad En av tre företag som inte har någon exportverksamhet i dagsläget tror att deras produkter eller tjänster skulle ha potential på en internationell marknad. Det är en ungefär lika stor andel som vid fjolårets mätning. Det är en högre andel företag med 50-250, VD:ar som är 30-39 år och män som tror att deras produkter eller tjänster skulle ha potential på en internationell marknad, i jämförelse med övriga. Skulle dina produkter/tjänster ha potential på en internationell marknad? Ja Nej Vet ej 4% 7% 32% 33% 64% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019 2018 46 Bas: Företag som inte har export inom sin verksamhet i dag.

Internationell verksamhet Intresse av etablering utanför Sverige Av företag som inte har exportverksamhet men som har produkter eller tjänster med potential på en internationell marknad, är tre av tio intresserade av att etablera försäljning utanför Sverige. De flesta är dock inte intresserade av det. Intresset är lägre bland VD:ar som är 60-69 år i jämförelse med övriga. Hur intresserad är du av att etablera försäljning utanför Sverige? 28 11 61 0% 20% 40% 60% 80% 100% Intresserad (4-5) (3) Inte intresserad (1-2) Medel 2019 Medel 2018 Ingen åsikt 2,3 2,5 9% 47 Bas: Företag som inte har export men som har produkter/tjänster som skulle ha potential på en internationell marknad.

Internationell verksamhet Intresse av etablering utanför Sverige Företag som har ambition att växa tenderar att vara mer intresserade än övriga av att etablera försäljning utanför Sverige. Medelvärde 1 2 3 4 5 Hur intresserad är du av att etablera försäljning utanför Sverige? Ambitionsnivå för tillväxt: Ingen/negativ Låg Hög Mycket hög 48

Internationell verksamhet Intresse av etablering utanför Sverige Intresset är större bland företag som har flera vad gäller att etablera sig utanför Sverige. Internationell verksamhet 0-9 10-49 50-250 Totalt Antal respondenter 516 564 170 1250 Hur intresserad är du av att etablera försäljning utanför Sverige? 1,9 2,1 3,1 2,3 49

Företagens vinstmarginal Det råder små resultatskillnader mellan företagens tillväxtambitioner och segmenten vad gäller vinstmarginal. Tendenser till högre vinstmarginal kan dock ses för företag med ingen eller negativ tillväxtambition och företag med 0-9. Vinstmarginal uppdelat på företagens tillväxtambition Ingen/ negativ Låg Hög Mycket hög Vinstmarginal uppdelat på segmenten 0-9 10-49 50-250 Högre vinstmarginal (>10 procent) 32% 27% 25% 29% Högre vinstmarginal (>10 procent) 29% 27% 24% Lägre vinstmarginal (<10 procent) 68% 73% 75% 71% Lägre vinstmarginal (<10 procent) 71% 73% 76% 50

Företagens vinstmarginal Segment uppdelat på tillväxtambition och vinstmarginal Ingen/ negativ Vinstmarginal Hög Låg Hög Låg Hög Låg Hög Låg 0-9 62% 70% 42% 43% 28% 28% 49% 12% 10-49 29% 28% 48% 38% 47% 51% 24% 48% 50-250 9% 1% 10% 19% 25% 22% 27% 40% Låg Vinstmarginal Hög Vinstmarginal Mycket hög Vinstmarginal T illväxtambition uppdelat på segment och vinstmarginal 0-9 10-49 50-250 Vinstmarginal Vinstmarginal Vinstmarginal Hög Låg Hög Låg Hög Låg Ingen/negativ 26% 25% 11% 9% 9% 1% Låg 34% 37% 36% 28% 18% 32% Hög 27% 33% 42% 51% 56% 48% Mycket hög 12% 3% 6% 10% 16% 18% Vet ej/kan ej svara 1% 2% 5% 2% 1% 1% 51

Företagens vinstmarginal Utmärkande för företag med hög vinstmarginal Det som utmärker de företag som har en hög vinstmarginal är framför allt att de i högre grad än övriga: Har mindre än 2 eller mer än 250 och önskar vara 10-49 eller mer än 250 Vill öka antalet upp till 100 procent Har högst 25 procent av omsättningen som består av import Tror att deras produkter/tjänster har potential på en internationell marknad Har finansiering i form av Almilån och har inte behov av ytterligare finansiering Upplever att det inte är svårt att få finansiering 52

Företagens vinstmarginal Utmärkande för företag som vill växa mycket 53 Det som utmärker de företag som vill växa i mycket hög utsträckning är framför allt att de i högre grad än övriga: Har 10-49 eller 50-250 Önskar vara mer än 9 inom tre år Vill öka antalet inom tre år Tycker att affärsidén är skalbar Har import eller export Uppger att 26-50 procent av omsättningen kommer från export Tror att deras produkter/tjänster har potential på en internationell marknad Har under de senaste 3 åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden Har 51-75 procent av försäljningen som utgörs av nya produkter och tjänster Har under de kommande 3 åren för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden Har externt ägarkapital och stöd från myndighet eller det offentliga som finansiering Behöver ytterligare finansiering i form av Almilån, externt ägarkapital, stöd från myndighet eller det offentliga och annan typ av finansiering Upplever det som svårt att få finansiering Anser att hållbarhet påverkar företagets konkurrenskraft Kommer att satsa på hållbarhet i hög grad under de närmsta 3 åren

Företagens vinstmarginal Utmärkande för företag med hög vinstmarginal och som vill växa mycket Det som utmärker de företag som vill växa i mycket hög utsträckning och har hög vinstmarginal är framför allt att de i högre grad än övriga: Har mer än 250 och önskar vara det inom tre år Vill öka antalet upp till 100 procent inom tre år Tycker att affärsidén är skalbar Har import Tror att deras produkter/tjänster har potential på en internationell marknad Har under de senaste 3 åren lanserat och har för de kommande 3 åren för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden Har finansiering i form av stöd från myndighet eller det offentliga Anser att hållbarhet påverkar företagets konkurrenskraft Kommer att satsa på hållbarhet i hög grad under de närmsta 3 åren 54

55 Fakta om respondenterna

Fakta om respondenterna Vilket län ligger företaget i? Antal Andel Kön Antal Andel 56 Blekinge län 36 3% Dalarnas län 63 5% Gotlands län 44 4% Gävleborgs län 70 6% Hallands län 55 4% Jämtlands län 55 4% Jönköpings län 82 7% Kalmar län 68 5% Kronobergs län 53 4% Norrbottens län 48 4% Skåne län 61 5% Stockholms län 63 5% Södermanlands län 53 4% Uppsala län 59 5% Värmlands län 62 5% Västerbottens län 52 4% Västernorrlands län 57 5% Västmanlands län 49 4% Västra Götalands län 78 6% Örebro län 63 5% Östergötlands län 79 6% Man 976 78% Kvinna 274 22% Ålder Antal Andel 29 år eller yngre 20 2% 30-39 år 107 9% 40-49 år 338 27% 50-59 år 444 36% 60-69 år 257 21% 70 år eller äldre 68 5% Vill ej uppge 16 1%

Fakta om respondenterna Segment, i undersökningen Antal Andel 0-9 516 41% 10-49 564 45% 50-250 170 14% Bakgrundsfakta per segment (median) 0-9 10-49 50-250 Totalt Kassalikviditet 141 122 115 128 Nettoomsättning 3867 24767 166135 14898 Rörelseresultat 233 1120 6852 588 Soliditet 41 35 34 37 57