KVARTALSRAPPORT 2 2015 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2015-01-01-2015-06-30
Sammanfattat på en sida Januari juni 2015 Summerat har efterfrågan av våra tjänster under 2:a kvartalet förbättras men är sämre än motsvarande period 2014. Resultatet för kvartal 2:a har förbättras i jämförelse med 1:a kvartalet men sammantaget gör vi en förlust under 2:a kvartalet om 0,6 MSEK. Nettoomsättningen uppgår till 68,7 (77,0) MSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till -2,5 (2,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på -3,6 (3,3)% Vinst efter finansiella poster uppgår till -2,5 (2,6) MSEK Vinst per aktie efter skatt uppgår till -0,4 (0,3) SEK Kassaflödet från rörelsen uppgår till -2,7 (2,0) MSEK Likvida medel uppgår till 20,0 (24,1) MSEK Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015 I Norge har vi fått en ny kund i form av Kystverket, där vi erhållit ett uppdrag avseende modellering av farleder. Vi erhöll ett flerårigt exklusivt ramavtal inom förvaltning och vidareutveckling av Norska Statens vegvesens s.k. Pavement Management System. Trafikverket har beställt stöd till projektet VCON, vilket stärker Trionas kompetens inom BIM (Building Information Model). NCC och Triona tecknade ett ramavtal omfattande såväl konsulttjänster som produkter. Keolis, en ny kund, anlitade Triona som konsultstöd i samband med ett anbudsarbete. Effekterna av att nya kunder som Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber och Valbo Trä anslutit sig till Lasset.se syns i en fortsatt bra tillväxt avseende intäkterna från tjänsten. Norrskog var dessutom först ut med att hantera transporter av flis, bark och spån i Lasset. SDC har beställt en lösning som innebär att nuvarande lösning inom avståndsberäkningoch ruttoptimering ersätts med Trionas produkter inom området. ABB har tecknat ett avtal med Triona avseende utveckling av ett nytt system avseende kodgenerering samt ett nytt förvaltningsavtal avseende systemet HiDraw. Dessa avtal borgar för en fortsatt stabil affärsrelation. Efter kvartalets utgång har vi inlett ett djupare samarbete med Sveaskog avseende deras program Lyftet. 2
Innehåll Marknad 4 Medarbetare 4 Utveckling inom Trionakoncernen 4 Omsättning och resultat 5 Finansiell ställning 5 Aktien i Triona AB 5 Redovisningsprinciper 5 Rapporttillfällen för 2014 5 Fleetech 5 Resultaträkning koncernen 7 Balansräkning koncernen 8-9 Resultaträkning moderbolaget 10 Balansräkning moderbolaget 11-12 Kassaflödesanalys för koncernen 13 3
Marknad Summerat har efterfrågan av våra tjänster under 2:a kvartalet förbättras men är sämre än motsvarande period 2014. I Norge har vi fått en ny kund i form av Kystverket, där vi erhållit ett uppdrag avseende modellering av farleder. Vi har lång erfarenhet av verksamheter inom järnväg- och vägområdet och det nya uppdraget ger Triona en möjlighet att bredda vår kompetens inom Transportinfrastruktur till att även omfatta sjöfart. Statens vegvesen har avropat flera uppdrag inom ramarna för de avtal vi har. Dessutom erhöll vi ett flerårigt exklusivt ramavtal inom förvaltning och vidareutveckling av deras s.k. Pavement Management System. Tromsø kommun har vidare givit oss i uppdrag att stödja dem i införandet av NVDB. Trafikverket har beställt stöd till projektet VCON, vilket stärker Trionas kompetens inom BIM (Building Information Model). Transportstyrelsen förlängde vårt avtal avseende förvaltning av systemet STRADA, som hanterar data om olyckor i Sverige. Detta uppdrag kommer dock att avslutas under hösten 2015 då vi förlorade en upphandling avseende fortsatt förvaltning. Kundsegmenten entreprenörer samt transporter utvecklas positivt. NCC Roads verksamhetsområde "Ballast" tog i juni Trionas ordersystem TRACS Flow i skarp drift och vi levererade även en ny version av ett kundunikt system till NCC Roads. Vidare tecknade NCC och Triona ett ramavtal omfattande såväl konsulttjänster som produkter. Keolis, en ny kund till Triona, anlitade Triona som konsultstöd i samband med ett anbud och Ragn-Sells valde att påbörja användningen av Trionas avståndstjänst. Att nya kunder som Moelven Dalaträ, Norrskog, Bergs Timber och Valbo Trä anslutit sig till Lasset.se syns i en fortsatt bra tillväxt avseende intäkterna från tjänsten. Norrskog var dessutom först ut med att hantera transporter av flis, bark och spån i Lasset. De kan på ett enkelt sätt beställa hela deras behov av transporter för en hel vecka och de får kvittens på att lassen är inmätta. I slutet av kvartalet inleddes även ett djupare samarbete med Sveaskog avseende deras program Lyftet vilket förväntas stärka vår redan goda affärsrelation med Sveaskog ytterligare. Effekterna av detta kommer att uppstå stegvis under hösten. SDC har vidare beställt en lösning som innebär att nuvarande lösning inom avståndsberäkning- och ruttoptimering ersätts med Trionas produkter inom området. Kundsegmentet skogsindustri har sammantaget utvecklats positivt under inledningen av året. ABB har tecknat ett avtal med Triona avseende utveckling av ett nytt system avseende kodgenerering samt ett nytt förvaltningsavtal avseende systemet HiDraw. Dessa avtal borgar för en fortsatt stabil affärsrelation. Tredje kvartalet förväntas utvecklingen vara fortsatt positiv men utvecklingen inom området Transportinfrastruktur är osäker och kan leda till att situationen såväl förbättras eller försämras. Medarbetare Under kvartalet har vi anställt 1 ny medarbetare med spetskompetens inom BIM och per den sista juni 2015 hade Triona koncernen 125 (128) anställda, varav 119 (124) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet. Sjukfrånvaron är något högre än motsvarande period förra året 2,8% (2,3%). Utveckling inom Trionakoncernen Under kvartalet har Trionakoncernen; fortsatt utvecklingen av TRACS Flow och lanserad en ny version, lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation av Transport Network Engine (TNE), 4
På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda produkter och tjänster kortfattat; Lasset.se är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar. Trionas avståndstjänst tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige. Avståndstjänsten beräknar bästa väg för ett fordon enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd). Med bästa väg menas den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet kan och får framföras på. TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och uppföljning. Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg- och järnvägsnät samt nätanknuten information så som administrativ information om väghållare och trafikregler. Triona Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform som möjliggör en mängd olika typer av avstånds- och restidsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil och tunga fordon. VegViseren / VegFoto är mobila applikationer som presenterar information om användarens position i form av karta med s.k. vägreferenser och koordinater och ger användaren möjlighet att navigera mellan olika platser i vägnätet och ta bilder med mobilen som stämplas med information om s.k. vägreferenser och plats. Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning var under första halvåret 68,7 (77,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 10,7 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var -2,5 (2,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på -3,6 (3,3) procent. Finansiell ställning Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var -2,7 (2,0) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 20,0 (24,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 50,2 (54,6) MSEK och soliditeten var 67,2 (67,1) procent. Aktien i Triona AB Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2015 till 5 577 080 aktier. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Rapporttillfällen för 2015 Delårsrapport för januari september 2015 publiceras i november 2015. Bokslutskommuniké januari december 2015 publiceras i februari 2016. Fleetech Trionas intressebolag Fleetech har under andra kvartalet haft en fortsatt negativ utveckling resultatmässigt. En översyn av kostnaderna har gjorts vilket påverkar kostnaderna fr.o.m. tredje kvartalet. Satsningen på ett nytt affärsområde, med inriktning på integrationslösningar baserade på fordonstillverkarnas egna telematiklösningar, fortsätter. 5
För ytterligare information kontakta: Mats Bayard VD Triona AB tfn: 0733 917 880 e-post: mats.bayard@triona.se Christina Skyttner Ekonomichef Triona tfn: 070-216 68 38 e-post: christina.skyttner@triona.se Alla uppgifter avser koncernen och moderbolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte granskats av revisor. Borlänge 4 september 2015 Mats Bayard Verkställande direktör, Triona AB 6
Resultaträkning koncernen jan - jun jan jun april - jun april- jun Belopp i tkr 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning Trionakoncernen 57 476 64 474 30 169 31 894 Omsättning underleverantörer 11 259 12 483 5 461 6 801 Total nettoomsättning 68 735 76 957 35 630 38 695 Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader -12 254-12 775-6 104-6 860 Personalkostnader -50 137-52 743-25 799-26 227 Övriga externa kostnader -6 318-6 839-2 983-3 475 Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar -1 659-1 164-919 -639 Avskrivning goodwill -859-915 -429-467 Rörelseresultat före finansiella poster -2 492 2 521-604 1 027 Summa resultat från finansiella investeringar 8 108-22 72 Resultat efter finansiella poster -2 484 2 629-626 1 099 Extraordinära intäkt/kostnad * 143-787 Resultat efter extraordinära kostnader -2 341 1 842 Skatt på årets resultat - -418 - - ÅRETS RESULTAT -2 341 1 424 *Intäkt försäljning av bil 7
Balansräkning koncernen Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara 8 723 5 322 Goodwill 8 290 10 064 Övrigt 20 51 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 495 1 971 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 2 278 4 510 Övriga långfr. värdepappersinnehav 1 840 1 076 Summa anläggningstillgångar 22 646 22 994 Omsättningstillgångar Varor - - Kundfordringar 26 340 29 471 Övriga fordringar 1 086 1 523 Skattefordringar 1 602 498 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 931 2 812 Kortfristiga placeringar 5 470 5 562 Kassa och bank 14 592 18 565 Summa omsättningstillgångar 52 021 58 431 Summa tillgångar 74 667 81 425 8
Balansräkning koncernen Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 1 115 1 106 Reservfond 8 259 8 417 Fritt eget kapital Överkursfond 13 074 12 311 Balanserad vinst/förlust 30 114 31 348 Resultat -2 341 1 424 Summa eget kapital 50 221 54 606 Långfristiga skulder Avsättning skatt 907 949 Övriga långfristiga skulder - - Summa långfristiga skulder 907 949 Kortfristiga skulder - - Förskott från kunder 878 873 Leverantörsskulder 4 745 6 184 Skatteskulder - - Övriga kortfristiga skulder 5 787 6 912 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 129 11 901 Summa kortfristiga skulder 23 539 25 870 Summa eget kapital och skulder 74 667 81 425 9
Resultaträkning moderbolaget jan - juni jan -juni april juni april - juni Belopp i tkr 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning moderbolaget 46 608 50 904 24 624 25 114 Omsättning underleverantörer 6 553 6 121 3 635 3 637 Total nettoomsättning 53 161 57 025 28 259 28 751 Rörelsens kostnader Uppdragsspecifika externa kostnader -7 483-6 477-4 165-3 720 Personalkostnader -39 667-40 364-20 638-19 713 Övriga externa kostnader -4 251-4 644-1 884-2 407 Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar -1 764-1 278-969 -689 Rörelseresultat före finansiella poster -4 4 262 603 2 222 Resultat från andelar i koncernföretag - 76-30 Ränteintäkter 5 96 1 49 Resultat försäljning av kortfristiga placeringar - 33-33 Räntekostnader - - - - Summa resultat från finansiella investeringar 5 205 604 112 Resultat efter finansiella poster 1 4 467 604 2 334 Skatt på årets resultat - -983 ÅRETS RESULTAT 1 3 484 10
Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Egenutvecklad programvara 7 772 4 452 Goodwill 3 525 4 179 Övrigt 20 51 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 976 1 203 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 11 850 14 376 Andelar i intresseföretag 4 806 4 510 Summa anläggningstillgångar 28 949 28 771 Omsättningstillgångar Kundfordringar 24 743 23 139 Övriga fordringar 2 147 2 280 Skattefordringar 1 602 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 555 2 283 Kortfristiga placeringar 5 373 6 680 Kassa och bank 9 551 13 597 Summa omsättningstillgångar 45 971 47 979 Summa tillgångar 74 920 76 750 11
Balansräkning moderbolaget Belopp i tkr 2015-06-30 2014-06-30 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 1 115 1 106 Reservfond 4 837 4 837 Fritt eget kapital Överkursfond 13 074 12 311 Balanserad vinst/förlust 35 575 34 194 Resultat 1 3 485 Summa eget kapital 54 602 55 933 Obeskattade reserver 4 125 4 313 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder - - Summa långfristiga skulder - - Kortfristiga skulder Förskott från kunder 762 827 Leverantörsskulder 3 312 4 076 Skatteskulder - 62 Övriga kortfristiga skulder 3 139 3 651 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 980 7 888 Summa kortfristiga skulder 16 193 16 504 Summa eget kapital och skulder 74 920 76 750 12
Kassaflödesanalys för koncernen Jan-jun 2015 Jan- jun 2014 Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 65 786 71 581 Utbetalningar till leverantörer och anställda -67 982-68 832 Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter -2 196 2 749 Erhållen ränta 1 128 Erlagd ränta -19-20 Betald inkomstskatt -481-852 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 695 2 005 Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -3 914-2 048 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -167-72 Sålda materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i intressebolag -297 - Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 25 - Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar 143 - Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 210-2 120 Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning -1 394-1 383 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 394-1 383 Årets kassaflöde -8 299-1 498 Likvida medel vid årets början 28 398 25 489 Kursdifferens i likvida medel -37 136 Likvida medel vid periodens slut 20 062 24 127 13
Belopp i TSEK Jan- jun 2015 Jan- jun 2014 Förändring eget kapital Eget kapital 2014-12-31 (*2013-12-31) 53 952 54 336 Utdelning enligt beslut av årsstämma -1 394-1 383 Omräkningsdifferens 4 229 Årets resultat -2 341 1 424 Eget kapital 2015-06-30 (2014-06-30) 50 221 54 606 *I likhet med föregående års delårsrapport har inte posten Andelar i Intressebolag justerats med intressebolagets resultatet för perioden. Koncernens nyckeltal EBITA -1 633 3 436 EBIT -2 492 2 521 Rörelsemarginal -3,6 % 3,3 % Vinstmarginal -3,4 % 2,4 % Finansiell ställning i koncernen Likvida medel 20,0 24,1 Räntebärande nettokassa 20,0 24,1 Eget kapital 50,2 54,6 Soliditet 67,2% 67,1% Kassalikviditet 221 % 226 % Medarbetare i koncernen Antal anställda per sista i kvartalet 125 128 Antal årsanställda 119 124 Omsättning/årsanställd 483 520 Rörelseresultat/årsanställd -20,9 20,3 Personalomsättning 4,0 % 9,4 % Sjukfrånvaro 2,8% 2,3 % Aktien i Triona AB Antal aktier vid periodens utgång 5 577 080 5 531 625 Vinst/aktie Triona AB -0,40 SEK 0,30 SEK Eget kapital/aktie Triona AB 9,0 SEK 9,9 SEK 14
Definitioner EBITA EBIT Eget kapital Eget kapital per aktie Kassalikviditet Nettokassa Rörelsemarginal Soliditet Vinst Vinstmarginal Årsanställda Vinst per aktie efter skatt Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar. Resultat före finansiella kostnader och skatt. Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats. Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier. Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder. Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc. EBIT i procent av nettoomsättningen. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Resultat efter finansiella poster men före skatt Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen. Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt föräldralediga. Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal utestående aktier. 15