DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 9 876 (1 689) TSEK. > Resultat efter skatt uppgick till 7 212 (1 693) TSEK. > Resultat per aktie 0,66 (0,16) SEK. > Nytecknad premievolym ökade med 57 procent till 193 (123) MSEK. 76 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande. > Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid tredje kvartalets utgång till 70 400 försäkringar, med en premievolym på 222 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång. > Antalet förmedlade försäkringar ökade med 51 procent till 49 200 (32 500). > Insplanet har förvärvat gruppavtalet Hyresgästföreningen. > Insplanet räknar med att under 2006 utvecklas i linje med den tidigare kommunicerade prognosen, med en omsättning om 50 750 TSEK och ett rörelseresultat om 14 500 TSEK. Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 460 000 kunder. Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Grevgatan 34 Box 26 000 100 41 Stockholm Org.nr. 556567-6227 Tel: 08-510 000 00 Fax: 08-510 000 01 www.insplanet.com
Verksamheten under januari till september Tredje kvartalet 2006 Insplanet har fortsatt uppvisa kraftig tillväxt i nytecknad premievolym, nettoomsättning och rörelseresultat. Även koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen har ökat under perioden. Sammantaget ligger detta i linje med bolagets prognos och förväntningar för innevarande år som gavs i samband med emissionen. Insplanet har förvärvat gruppavtalet Hyresgästföreningen från Osséen Försäkringsmäklare AB. Gruppavtalet omfattar idag erbjudande om hem- och bilförsäkring till Hyresgästföreningens 500 000 medlemmar. Samarbetet med Hyresgästföreningen väntas tillföra Insplanet ca 25 MSEK i årlig nytecknad premievolym. Affären beräknas påverka resultatet svagt positivt under första året. Den planerade telemarketing verksamheten beräknas komma igång i början av nästa år. Insplanet har slutit samarbetsavtal med försäkringsbolaget Allmänna Änke- och Pupillkassan om att distribuera deras livförsäkringsprodukter. Lennart Käll valdes in som ordinarie ledamot i Insplanet styrelse under den extra årsstämma som hölls i augusti. Marknad Insplanet konkurrerar i huvudsak med de fyra stora försäkringsbolagen på den svenska marknaden. Dessa har under året intensifierat sina aktiviteter för att behålla existerande kunder. Insplanets bedömning är att prisutvecklingen på framförallt bilförsäkringar har stagnerat och inom vissa områden sjunkit något. Insplanet bedömer att försäkringsmarknaden kommer vara fortsatt god under resterande delen av året. Perioden januari till september Intäkter Intäkterna under perioden uppgick till 36 832 (14 540) TSEK vilket är en ökning med 153 procent jämfört med föregående år. Av intäkterna är 94 procent hänförliga till försäkringsförmedling och provisionsintäkter. Resterande 6 procent är hänförligt till konsulttjänster, försäkringsadministrativa tjänster samt marknadsföringsintäkter. Bolagets målsättning är att under året utveckla produkter och tjänster som kan generera för bolaget nya intäkter som inte är hänförliga till försäkringsförmedlingsverksamheten. Det är framförallt licensiering av bolagets försäkringssystem och utveckling av nya produkter och tjänster som kan erbjudas till Insplanets 463 200 depåkunder. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 9 876 (1 689) TSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 27 (12) procent för perioden. Både rörelseresultat och rörelsemarginal ligger i linje med bolagets förväntningar. Resultat efter skatt uppgick till 7 212 (1 693) TSEK. Nyteckning Insplanet förmedlade under perioden 49 200 (32 500) försäkringar vilket är en ökning med 51 procent jämfört med föregående år. Mätt i premievolym uppgick nyteckningen till 193 (123) MSEK, vilket är en ökning med 57 procent jämfört med föregående år. Av nytecknad premievolym var 146 MSEK beståndsersättningsgrundande (76 procent). Aktivt försäkringsbestånd Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid tredje kvartalets utgång till 70 400 försäkringar med en premievolym på 222 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång. Under perioden har en genomgång av Insplanets bestånd gjorts vilket medfört visa revideringar av tidigare lämnande uppgifter gällande aktiv premievolym för SAK försäkringar. Per sista december 2005 uppgick beståndet till 115 MSEK, per sista mars 2006, 145 MSEK, och per sista juni, 186 MSEK. Utöver detta bestånd har Insplanet även ett mindre upparbetat bestånd inom personförsäkringsområdet. Övrigt Antalet internetförfrågningar ökade med 11 procent under perioden till 155 300 (140 000). Antalet nya kunddepåer som öppnades under perioden var 81 600 (78 300). Det totala antalet kunddepåer uppgick vid tredje kvartalets utgång till 463 200 (381 600 per 2005-12-31). Insplanet gör en rad olika marknadsaktiviteter samt tekniska förbättringar för att öka kundinflödet ytterligare. Bolaget räknar med att dessa projekt kommer ge positiva effekter framförallt under senare delen av året. Utsikter Insplanet har lanserat en ny produktkategori inom reseförsäkring under oktober och väntas kunna lansera ytterligare produkter under fjärde kvartalet. Det är en viktig del i utvecklandet av Insplanet som det kompletta försäkringsvaruhuset mot privatmarknaden. Insplanet har märkt av en successivt ökad efterfrågan av inkomstförsäkringar under året. Efter riksdagsvalet har debatten om sänkta nivåer i a-kasseersättningen, kortare ersättningsperioder och behovet av privata inkomstförsäkringar fått ökat utrymme i media vilket bidragit till ett större intresse bland våra kunder för denna typ av produkt. Om framlagda förslag träder i kraft kommer målgruppen för denna produkt att öka vilket kommer att bidra till ökat intresse för produkten. Bolaget räknar med att inkomstförsäkring kommer att utgöra en allt viktigare del av Insplanets produkterbjudande i framtiden. Den nya regeringen har lagt fram förslag om förändringar av trafikförsäkringen, vilket skulle ge ökade premiekostnader. Det är ännu oklart exakt hur denna proposition kommer att utformas och inom vilken tidsram förändringarna kommer att genomföras. Det går ännu inte att tillförlitligt bedöma vilka finansiella konsekvenser förslaget får för Insplanet. Bolaget kan dock inte se några negativa aspekter med förslaget och bedömer att det kommer att leda till ett ökat behov av Insplanets rådgivningstjänster ifall en större förändring av trafikförsäkringen sker. 2
Insplanet räknar med att under 2006 utvecklas i linje med den tidigare kommunicerade prognosen, med en omsättning om 50 750 TSEK och ett rörelseresultat om 14 500 TSEK. Anställda Medeltal årsanställda under perioden var 82 (50). Investeringar Investeringarna under perioden uppgick till 2 310 (509) TSEK. Kassaflöde och finansiell ställning Periodens kassaflöde uppgick under perioden till 19 369 (1 751) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 784 (2 260) TSEK. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 22 585 (2 501) TSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder. Soliditeten uppgick till 78 (51) procent. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 2 189 (6 435) TSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 171 (-1 786) TSEK. Investeringar uppgick till 1 219 (609) TSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 10 445 (64) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 17 870 (1 803) TSEK, vilket motsvarar en soliditet på 89 (33) procent. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste publicerade årsredovisningen. Per den 1 januari 2006 är Auro Försäkring AB konsoliderad i koncernredovisningen. Resultat per aktie Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,66 (0,16) SEK. Koncernens Resultaträkning 2006 2005 2006 2005 2005 Belopp i TSEK jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 36 832 14 540 12 858 5 974 23 131 Summa intäkter 36 832 14 540 12 858 5 974 23 131 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -4 890-2 494-1 693-1 052-3 334 Personalkostnader -21 278-9 790-7 278-3 563-15 042 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -788-567 -290-206 -711 Summa rörelsens kostnader -26 956-12 851-9 261-4 821-19 086 Rörelseresultat 9 876 1 689 3 597 1 152 4 045 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 140 5 107 1 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 0-1 0 0-1 Resultat före skatt 10 016 1 693 3 704 1 153 4 048 Skatt -2 805 0-1 037 0 4 212 Periodens resultat 7 212 1 693 2 667 1 153 8 260 3
Koncernens Balansräkning 2006 2005 2005 Belopp i TSEK 30-sep 30-sep 31-dec Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 759 189 317 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 792 878 644 Affärsavtal 1 278 Goodwill 2 403 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 2 750 Uppskjuten skattefordran 1 408 4 212 Summa anläggningstillgångar 6 640 1067 7 923 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 622 2 992 2 985 Fordringar hos koncernföretag 752 Övriga kortfristiga fordringar 51 0 188 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 1 866 255 1 730 Kassa och Bank 22 585 2 501 3 216 Summa omsättningstillgångar 33 124 5 748 8 871 Summa tillgångar 39 765 6 815 16 794 Eget kapital och skulder Eget kapital 31 169 3 495 10 062 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 488 553 273 Övriga kortfristiga skulder 4 343 1 141 4 047 Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 3 764 1 625 2 412 Summa kortfristiga skulder 8 596 3 319 6 732 Summa eget kapital och skulder 39 765 6 815 16 794 Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns i koncernen. Förändring i koncernens Egna Kapital 2006 2005 2005 Belopp i TSEK jan-sep jan-sep jan-dec Ingående balans 10 062 1 803 1 803 Nyemission 17 600 Emissionskostnader -3 705 Periodens resultat 7 212 1 693 8 260 Eget kapital vid periodens slut 31 169 3 495 10 062 4
Koncernens Kassaflödesanalys 2006 2005 2006 2005 2005 Belopp i TSEK jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep jan-dec Rörelseresultat 9 876 1 689 3 597 1 152 4 045 Avskrivningar 788 567 290 206 711 Finansiellt netto 140 4 107 1 4 Summa tillförda medel 10 804 2 260 3 994 1 359 4 759 Aktuell skatt 0 0 0 0 0 Förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar -5 637-1 224-703 -726-1 217 Förändring av övriga kortfristiga fordringar 753-96 249-36 -2 512 Förändring av övriga kortfristiga skulder 1 864 1 320 1 656 917 4 732 Rörelsens kassaflöde före investeringar 7 784 2 260 5 195 1 515 5 762 Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar -613-122 -261-111 -282 Immateriella anläggningstillgångar -1 848-387 -1 511-387 -264 Förvärv av verksamheter 152 0 0 0-2 750 Rörelsens kassaflöde efter investeringar 5 474 1 751 3 423 1 017 2 466 Finansieringsverksamheten Ökning/minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0 0 Nyemission/emissionskostnader 13 895 0-84 0 0 Summa finansieringsverksamhet 13 895 0-84 0 0 Periodens kassaflöde 19 369 1 751 3 339 1 017 2 466 Likvida medel vid periodens början 3 216 750 19 247 1 484 750 Likvida medel vid periodens slut 22 585 2 501 22 585 2 501 3 216 Jämförelsetal koncernen 2006 2005 2006 2005 2005 jan-sep jan-sep jul-sep jul-sep Helår Rörelsemarginal, % 27 % 12 % 28 % 19 % 17 % Vinstmarginal, % 20 % 12 % 21 % 19 % 36 % Avkastning på eget kapital, % 35 % 64 % 9 % 39 % 139 % Balansomslutning 39 765 6 815 39 765 6 815 16 794 Eget kapital 31 169 3 495 31 169 3 495 10 062 Soliditet, % 78 % 51 % 78 % 51 % 60 % Eget kapital per aktie, SEK 2,68 0,33 2,68 0,33 0,96 Kassaflöde per aktie, SEK 0,50 0,17 0,29 0,10 0,23 Resultat per aktie, SEK 0,66 0,16 0,23 0,11 0,79 Antal aktier vid periodens slut, tusental 11 619 10 519 11 619 10 519 10 519 Genomsnittligt antal aktier, tusental 11 008 10 519 11 619 10 519 10 519 5
Finansiell Information Bokslutskommuniké, januari till december, 20 februari 2007. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma): Avses hållas i maj 2007. Stockholm, den 7 november 2006. Daniel Soussan Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Insplanets revisor. För ytterligare information, kontakta: Daniel Soussan Henrik Ingvarsson VD Ekonomichef, Vice VD 0708-350224 0708-307181 08-510 000 04 08-510 000 36 daniel.soussan@insplanet.com henrik.ingvarsson@insplanet.com 6
Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsumentoch motorförsäkring (sak). 2005 tecknade Insplanet 47 000 försäkringar med en premievolym på 175 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Nästan 1.000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. Varannan person som jämför försäkring hos Insplanet sparar pengar. Sedan starten 1999 har Insplanet redan hunnit hjälpa mer än 460 000 kunder.