Indikatorer för besöksnäring i Östra Mellansverige 2019-06-01
Bakgrund Syfte Att belysa besöksnäringen i Östra Mellansverige och de fem länen utifrån ett antal olika perspektiv. Statistiken ska ge en överblick över utvecklingen i Östra Mellansverige och de fem länen balansera behovet av överblick mot att förenkla/ vara för översiktligt. Är tänkt att vara ett underlag för diskussion och bidra till tankar om fördjupad analys. Vägledande principer för urval av indikatorer: 1. Ska bygga på offentligt tillgänglig statistik. 2. Ska kunna tas fram till en låg kostnad för statistik och databearbetning. 3. Ska vara möjlig att uppdatera med en låg arbetsinsats (minska inlåsningseffekten) samt vara transparent i val av källor och beräkningsmetoder. Redovisas i denna PPT med tabeller, källor samt kommentarer till data. Till detta hör en metodpm samt en excelfil med rådata. Allt material och statistik ägs av uppdragsgivaren.
Urval av indikatorer Uppbyggnad Data har delats in i tre block: Indikatorer som mäts Branschens utveckling Antal sysselsatta inom besöksnäring Antal nystartade företag Antal företagskonkurser Antal arbetsställen inom besöksnäring Operativa företagsledare (efter kön och bakgrund) Branschens utveckling Utvecklingstrender avseende besökare Regionalekonomiska effekter Trender Antal hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Antal passagerare vid regionala flygplatser Gästnätter i privata fritidsbåtar/gästhamnar Regionalekonomiska effekter Bidrag till förädlingsvärde Fem nedslagsår, med start år 2010 Nettobidrag till kommunala skattekraften Utländska gästnätter av totala antalet Utländska besökares konsumtion Nettomsättning
Urval av indikatorer - vilka indikatorer är nedbrytbara på kommun Vad kan brytas ner på kommunnivå Branschens utveckling Antal sysselsatta inom besöksnäring Nedbrytbar på kommun? Ja Uppdraget har inneburit att redovisa data på länsnivå samt för hela Östra Mellansverige. Ett antal av de utvalda indikatorerna är möjliga att bryta ner på kommunalnivå. Utländska gästnätter av totala antalet Ja Trender Utländska besökares konsumtion Nej Antal nystartade företag Antal företagskonkurser Antal arbetsställen inom besöksnäring Operativa företagsledare (efter kön och bakgrund) Ja Antal hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter Nej, inte tillräckligt fin branschfördelning Nej, inte tillräckligt fin branschfördelning Ja Ja Ja Detta kan dock vara förenat med ytterligare databeställningar och beräkningar. De indikatorer som är möjliga att bryta ner kommunalt har märkts upp i tabellen. Antal passagerare vid regionala flygplatser Gästnätter i privata fritidsbåtar/gästhamnar Regionalekonomiska effekter Bidrag till förädlingsvärde Nettobidrag till kommunala skattekraften Utländska gästnätter av totala antalet Utländska besökares konsumtion Nettoomsättning Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja
Branschens utveckling
1. Antal sysselsatta 18000 16000 14000 16400 Visar antalet novembersysselsatta i dagbefolkningen, hämtas från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 12000 10000 Urvalet har gjorts efter SNI-koder där besöksnäringens andel har viktats baserat på turistkronan (se metodpm).) 8000 6000 4000 3381 2790 4733 2977 2520 För att räknas som sysselsatt ska man varit förvärvsarbetande under mätveckan i november. Det är således ett brett sysselsättningsmått. 2000 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 Uppsala 19% Södermanland 18% Östergötland 20% Örebro 14% Västmanland 16% Östra Mellansverige 18% Antalet sysselsatta har vuxit i Östra Mellansverige under mätperioden. Summerar till över 16 000 individer år 2018. Östergötland (20%) och Uppsala (19%) uppvisar den största ökningen. Örebro och Västmanland uppvisar en något svagare utveckling. Totalt har ökningen i Östra Mellansverige varit 18% under mätperioden.
2. Antal nystartade företag 450 400 411 Data visar antalet nystartade företag för åren 2010, 2013, 2015, 2017 samt 2018. 350 300 250 200 150 100 50 83 76 110 77 66 Data hämtas från SCB företagsregister. Samma SNI-koder har använts, samt andelsberäknats utifrån turistkronan. Den stora förändringen mellan 2010 och 2013 beror delvis på en omläggning i statistiken, där SCB ändrat definitionen av vad som är ett aktivt bolag.* Statistiken rymmer samtliga företagsformer. 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 %-förändring 2015-2018 Uppsala -7% 19% Södermanland -10% 19% Östergötland -1% 28% Örebro -12% 13% Även om hänsyn tas till förändrade definitioner (år 2010) så har antalet nystartade företag minskat under perioden enligt statistiken. Samtliga län uppvisar dock en stigande trend mellan 2015 och 2018. Östergötland är det län som visar den största utvecklingen gällande nystartade företag. Västmanland -21% 18% Östra Mellansverige -9% 20% * För att minska denna effekt har, efter samtal med SCB, företag inom ett antal SNI-koder inom areella näringar exkluderas. Detta då skillnaden där var störst.
3. Antal företagskonkurser 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 60 50 40 30 20 10 - Antal konkurser per 100 befintliga arbetsställen 1,03 0,90 0,74 0,74 0,63 0,51 År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 Antal konkurser (absoluta tal) 55 46 16 12 10 11 8 9 9 10 10 6 År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 Statistiken visar antalet konkurser per 100 befintliga arbetsställen (övre) samt totala antalet konkurser (nedre diagrammet) Data omfattar de SNI-koder som definierats som besöksnäring. Respektive SNI-kod har andelsberäknats efter turistkronan. Statistiken hämtas från Myndigheten för Tillväxtanalys och är ett uttag från den officiella statistiken avseende företagskonkurser. Statistiken rymmer samtliga företagsformer. Antalet konkurser har minskat i regionen som helhet och vi ser en nedgång mellan 2010 och 2017. Dock har ökningen av antal konkurser ökat år 2018 och ligger i nivå med år 2013 år värde (Sett till absoluta tal). Västmanland hade förhållandevis höga (relativa) värden fram tills 2013 men har en sjunkande trend sedan 2013 (den stora förändringen från 2010 kan bero på mätfel i statistiken). Uppsala och Södermanland uppvisar högre värden år 2018 än år 2010 när det gäller antalet konkurser.
4. Antal arbetsställen 7000 6000 5000 4000 6253 Statistiken visar antalet arbetsställen inom de SNI-koder som här definierar besöksnäring. (dvs. de andelar som använts). Data har hämtats från SCB:s Centrala företags och arbetsställeregistret (CFAR). 3000 2000 1000 1410 1070 1728 1130 915 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 Uppsala 16% Södermanland 15% Östergötland 15% Örebro 12% Västmanland 11% Östra Mellansverige 14% Statistiken indikerar att det har skett ett nettotillskott av arbetsställen inom regionen sedan 2010. Små förändringar sedan förra mätningen. Uppsala, Östergötland och Södermanland står för den största relativa tillväxten. Vi ser en tillväxt i samtliga län i regionen och för ÖMS totalt är den relativa tillväxten 14 procent sedan 2010
5a. Operativa företagsledare, andel kvinnor 40% 30% 20% 10% 0% 28% 32% 30% 35% 32% 26% 27% * P.g.a. datatillgången avser data en grövre branschindelning, och visar Handel, Hotell och restaurang, Kultur, nöje och fritid samt Transport och magasinering. 28% År 2011 År 2013 År 2015 År 2016 År 2017 26% 28% 27% 31% Statistiken visar könsbalansen inom gruppen operativa företagsledare inom ett antal besöksnäringsrelaterade SNI-koder.* Dessa har andelsberäknats efter turistkronan. Hämtas från SCB:s entreprenörskapsdatabas. Operativa företagsledaren definieras som den som sköter företagets löpande förvaltning. Denne har, i de fall företaget har en styrelse, fått mandat från styrelsen att driva företagets löpande förvaltning utan att invänta beslut från styrelsen. För att ett företag ska ha en operativ företagsledare krävs att företaget har minst en anställd För regionen som helhet var 31 procent av företagsledarna kvinnor år 2017. Detta är en ökning med 3 procentenheter från år 2016. En ökning av andelen företagsledare har skett i samtliga län mellan år 2016 och år 2017. Andelen har ökat med 4 procentenheter i regionen under perioden sedan 2010. Södermanland uppvisar en något högre andel med 35 procent. Lägst andel återfinns i Örebro och Västmanland med 28 procent.
5b. Operativa företagsledare, andel utrikesfödda 50% 46% Statistiken visar andelen utrikesfödda inom gruppen operativa företagsledare. Baseras på samma data och urval av branscher som föregående diagram. 40% 41% 40% 36% 35% 35% 39% 36% 41% 42% 37% 41% 30% 20% 10% 0% År 2011 År 2013 År2015 År 2016 År 2017 I regionen som helhet var 41 procent av företagsledarna utrikesfödda år 2017. Högst andel återfinns i Västmanland (46%) följt av Örebro och Uppsala (41%). Lägst andel finns i Östergötland med 39 procent. Andelen har ökat med 4 procentenheter i regionen under perioden sedan 2010. Hotell och restaurang skiljer sig signifikant från de övriga branscherna, med fler utrikes födda än inrikes födda som operativa företagsledare. * P.g.a. datatillgången avser data en grövre branschindelning, och visar Handel, Hotell och restaurang, Kultur, nöje och fritid samt Transport och magasinering.
Trender
6. Antal hotell, stugbyar och vandrarhem 500 450 400 350 428 466 457 Visar antalet anläggningar (hotell, vandrarhem och stugbyar) för de fem åren. Hämtas från Tillväxtverket och SCB: inkvarteringsstatistik. Uppgifterna avser antalet i december månad. 300 250 Definitioner och avgränsningar återfinns i metod-pm:et. 200 150 100 50 0 135139 136 98 106 110 81 85 63 69 64 67 65 71 62 År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 Sedan 2010 har antalet hotell, stugbyar och vandrarhem ökat med ca 30 stycken i Östra Mellansverige. Östergötland står för den största volymen, följt av Södermanland och Örebro. Län %-förändring 2010-2018 Uppsala 2% Södermanland 12% Östergötland 1% Störst relativ ökning mellan 2010-2018 återfinns i Örebro län (27%) medan Västmanland uppvisar svagast utveckling (- 5%). Östergötland och Uppsala län visar i princip på noll förändring över de åtta åren. Örebro 27% Västmanland -5% Östra Mellansverige 7%
7. Antal gästnätter 6 500000 5 500000 4 500000 3 500000 6 349 326 Avser totalt antal gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata stugor och lägenheter. Hämtas från SCB och Tillväxtverkets officiella gästnattsstatistik. 2 500 000 1 500 000 1 128 103 1 197 942 1 825 363 1 295 466 902 452 500 000-500 000 Totalt antal gästnätter var år 2018 ca 6,35 miljoner i Östra Mellansverige. År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 Uppsala 14% Södermanland 20% Östergötland 27% Örebro 15% Västmanland 42% Östra Mellansverige 22% Högst antal gästnätter spenderades i Östergötland följt av Örebro och Södermanland. Västmanland uppvisar lägsta absoluta antalet gästnätter, men har i relativa termer stigit mycket kraftigt under hela perioden (42%). Statistiken visar på en ökning i samtliga län, relativt 2010 års nivåer. Totalt med över en miljon gästnätter sedan 2010. Starkast %-ökning över hela tidsperioden i Västmanland, följt av Östergötland och Södermanland. Svagast utveckling i Uppsala. Den totala procentuella ökningen i Östra Mellansverige är 22 procent över tidsperioden.
8. Antal passagerare vid regionala flygplatser 3 500000 30000 000 29 522 734 26 845 403 3 000 000 25000 000 2 677 331 2 500000 2 213 889 20000 000 2 000 000 15000 000 1 500000 10000 000 1 000 000 5 000 000 500 000 262 900 88 150 112 392 0 0 Uppsala ÖMS totalt Södermanland Östergötland Örebro Västmanland ÖMS totalt År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 År 2010 År 2013 År 2016 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 Uppsala (inkl. Arlanda) 58% Södermanland -12% Östergötland 27% Örebro 29% Västmanland -25% Östra Mellansverige -9% (+ 48% inkl. Arlanda) Statistiken visar antalet passagerare vid regionala flygplatser 2010, 2013, 2016, 2017 och 2018. Innefattar ankommande och avresande passagerare med linjefart eller chartertrafik. Data har hämtats från Trafikanalys officiella statistik över civil luftfart. För Uppsala län räknas Arlanda in (redovisas i fristående diagram, tillsammans med hela ÖMS. Södermanland (Skavsta) står för den absoluta majoriteten av passagerare (drygt 2,2 miljoner år 2018). Har dock, trots en ökning sedan 2016, minskat med nära 300 000 passagerare sedan 2010. Örebro och Östergötland (Linköping och Norrköping) har ökat starkt över hela tidsperioden, dock från låga nivåer. Örebro med 29 procent och Östergötland med 27 procent. Västmanland (Västerås) uppvisar en minskning på närmare 20 000 passagerare sedan 2010. För regionen exklusive Arlanda har det skett en minskning av totala antalet passagerare (- 9%). Inkluderas Arlanda syns istället en kraftig ökning över perioden (48%).
9. Gästnätter i privata fritidsbåtar/gästhamnar 140 000 120 000 100 000 80000 Avser gästnätter i privata fritidsbåtar /gästhamnar. Hämtat från Tillväxtverkets fakta om svensk turism. Östergötland inkluderar gästhamnar från Jönköpings län. I Västmanland inkluderas gästhamnar i Dalarna som ingår i Strömsholms kanalsystem. 60 000 40 000 20 000 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2016 År 2017 Län %-förändring 2010-2017 Antalet gästnätter i fritidsbåtar/gästhamnar har minskat med nästan 45 000 i Östra Mellansverige sedan 2010, trots viss återhämtning mellan 2015 och 2016. Den största minskningen skedde mellan 2013 och 2015 då minskningen var nästan 25 000. Uppsala 70% Södermanland -3% Östergötland -65% Örebro -85% Västmanland -49% Samtliga län uppvisar sjunkande trender över hela tidsperioden, bortsett från Uppsala län där en ökning med 70 procent har skett under tidsperioden. Störst tapp uppvisas i Örebro och Östergötland (-85 % respektive -65%). Östra Mellansverige -36%
Regionalekonomiska effekter
10. Bidrag till förädlingsvärde 5,0% 4,0% 3,0% Visar på andelen av den regionala värdeskapandet som kan hänföras till tillresta besökares konsumtion. Beräknas genom en modell Kontigo tagit fram inom ramen för ett antal utvecklingsprojekt 2015 och 2016 (se bilaga 1). Utgår från besökares konsumtion som sedan räknas om och sedan läggas in i SCB:s/ Tillväxtverket prognosverktyg raps. 2,0% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,0% 0,0% Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland ÖMS År 2010 År 2013 År 2015* 2016 2017 1,2% Denna beräkningsmetod visar på att besöksnäringen bidrag till den samlade Bruttoregionalprodukten (BRP) är ca 2 procent för regionen som helhet. Störst betydelse återfinns i Södermanland och Uppsala (2,2 av BRP). Sedan föregående mätning har det skett små förändringar och för regionen som helhet är siffran marginellt högre än år 2010. En ökning har skett i Södermanland, Örebro och Västmanland över perioden.
11. Nettobidrag till skattekraften (MSEK) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 328 Visar på besöksnäringens nettobidrag till de kommunala skattekraften. Siffrorna avser nettobidraget, det vill säga, det är justerade för bortfall av arbetslöshetsunderstöd, och den motsvarande minskning kommunalskatteutjämningsystemet. Nettot är således lägre än själva skatteintäkten. Beräknas genom en modell Kontigo tagit fram inom ramen för ett antal utvecklingsprojekt 2015 och 2016 (se bilaga 1) samt genom SCB:s/ Tillväxtverket prognosverktyg raps. 100,0 50,0 0,0 73 76 63 69 47 Uppsala Södermanland Östergötland Örebro Västmanland ÖMS År 2010 År 2013 År 2015 År 2016 År 2018 Nettobidraget till kommunernas skattekraft som en följd av besökares konsumtion har stigit under mätperioden. Den valda beräkningsmetoden visar på ett bidrag med ca 330 MSEK netto till länens kommuner. Utvecklingstrenden förefaller delvis följa utvecklingsmönstret kring logiintäkter (se nästa bild).
12. Logiintäkter (tkr) 3000000 2500000 2000000 1500000 2 670 785 Visar logiintäkter på hotell, stugbyar, vandrarhem samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter. Redovisas i fasta priser. Data är hämtas från Tillväxtverket/ SCB. 1000000 812 772 500000 552 715 426 391 464 822 414 085 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 2018 Län %-förändring 2010-2018 Uppsala 33% Södermanland 40% Östergötland 44% Örebro 59% Västmanland 82% Östra Mellansverige 48% De samlade logiintäkterna har ökat med 48 procent för regionen som helhet sedan 2010 och uppgick till drygt 2,67 MRD SEK 2018. Högst värden återfinns i Östergötland, följt av Uppsala och Örebro.
13. Andel utländska övernattningar av totala antalet övernattningar 25,0 20,0 15,0 16,1 12,6 15,3 Andel utländska övernattningar 23,0 18,2 18,8 16,9 13,8 15,6 12,1 16,7 16,0 Statistiken visar utländska övernattningar som andel av totala antalet övernattningar. Hämtas från Tillväxtverkets/SCB inkvarteringsstatistik. 10,0 5,0 0,0 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 2018 Totalt antal övernattningar 1 441 701 1 835 784 1 126 689 986 868 1 002 336 1 158 402 1 123 169 5 189 133 1 333 502 903 243 635 059 År 2010 År 2013 År 2015 År 2017 År 20118 6 357 620 Andelen utländska gästnätternas har minskat för Östra Mellansverige som helhet under perioden (0,7 %-enheter). Detta trots viss återhämtning mellan 2015 2018. Örebro har haft en uppåtgående trend under mätperioden medan andra län som Västmanland och Södermanland uppvisat en negativ utveckling under perioden, bortsett från en relativt liten ökning år 2018. Ställer vi detta i relation till totala antalet gästnätter (nedre diagrammet) kan vi se att den ökning av gästnätter som skett i Södermanland och Västmanland i högre grad kommer från inrikes besökare, medan Örebro och Östergötland ökat såväl totala antalet som utländska besökares andel över hela perioden. För ÖMS som helhet styrs ökningen i gästnätter främst av inrikes besökare.
14. Utländska besökare och genomsnittlig konsumtion (per dag)* 800 700 600 652 710 709 570 563 Bygger på ett uttag från IBIS som beställts från Tillväxtverket. Baseras på enkätdata riktad till utländska besökare. Data är ej möjligt att bryta ner finare nivå än NUTS -2. 500 400 477 Statistiken visar den genomsnittliga summan utländska besökare spenderar vid besök i regionen, i SEK. 300 200 Data visar dels besökare som angett att de enbart besökt Östra Mellansverige samt de som besökt fler län än. 100 0 År 2011 År 2013 År 2014 Besökt ÖMS och flera län Endast besökt ÖMS År Besökt flera regioner Besökt enbart Östra Mellansverige 2011 962 294 429 947 2013 1 417 480 702 650 2014 855 217 389 900 Enligt statistiken har den genomsnittliga summan som utländska besökare spenderat ökat sedan 2011 men har i princip legat still sedan 2013. Besökare som varit i fler delar av landet än Östra Mellansverige har i snitt spenderat en högre summa men uppvisar samma utvecklingstrend. Vi kan även se förhållandevis stora svängningar i antalet besökare mellan olika år i IBIS. Där 2013 sticker ut med höga värden. Oklart om detta är beror på en statistisk faktor eller speglar reella förhållanden. * Denna indikator har ej uppdaterats, då Tillväxtverket inte gjort någon ny IBIS sedan 2014. Ny IBIS är dock planerad för 2020.
15. Nettoomsättning (tkr) Nettomsättning 25 000 000 23 550 470 20 000 000 15 000 000 10 000 000 7 480 470 5 000 000 4 843 069 3 630 414 4 227 074 3 369 444 - Uppsala Sörmland Östergötland Örebro Västmanland ÖMS Totalt år 2010 Totalt år 2013 Totalt år 2016 Totalt år 2017 Län %-förändring 2010-2017 Uppsala 23% Södermanland 15% Östergötland 22% Örebro 17% Västmanland 20% Östra Mellansverige 20% Visar nettoomsättning för företag verksamma inom de SNI-koder som använts för att avgränsa besöksnäring. Data hämtas från SCB företagsregister. Har andelsberäknats utifrån turistkronan. Med nettoomsättning avses intäkter från företagens huvudsakliga rörelse för sålda varor och utförda tjänster. Den nettoomsättning som publiceras är exklusive punktskatter och samt justerad för merchanting (d.v.s. intäkter från varor som såväl tillverkas/köps som säljs utomlands utan att passera rikets gränser har räknats bort). Den samlande omsättningen har stigit i Östra Mellansverige med 25 procent sedan 2010, mätt i löpande priser. Utifrån den definition och mätmetod som används här uppgick den till strax över 23,5 miljoner SEK 2017. Störst är ökningen i Uppsala (23%) och Östergötland (22%). Lägst är ökningen i Södermanland (15%).